中国国际金融股份有限公司 更募投项目部分实施内容、实施地点、实施主体的议案》。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 7 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披 露的《关于变更募投项目部分实施内容、实施地点、实施主体的公告》（公告编号：2022- 042）。 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为协鑫能源科 技股份有限公司（以下简称"协鑫能科"或"公司"）的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求， 对协鑫能源科技股份有限公司使用募集资金对子公司提供借款以实施募投项目的事项 进行了认真、审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准协鑫能源科技股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2021]3732 号），核准公司非公开发行不超过 405,738 ...

担保额度 - 2023年度公司对外担保上限282.55亿元，对子公司261.95亿元[1] - 2024年度公司对外担保上限354.91亿元，对子公司345.11亿元[3] 近期担保业务 - 2024年1月25日为高州协鑫担保，主债权最高1920万元[5] - 2024年6月19 - 21日有多笔担保业务，部分实际金额0元[6][7] 担保总额与占比 - 公司及其控股子公司累计担保总额221.57亿元，占净资产201.88%[9] - 对外（非子公司）担保总额7.89亿元，占7.19%[9] - 对子公司担保总额114.21亿元，占104.07%[9] - 子公司间担保总额99.46亿元，占90.62%[9]

证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2024-048 协鑫能源科技股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、进展情况 近日，公司全资子公司协鑫智慧能源收到基金管理人广发信德的通知，广发 信德协鑫基础设施结构化私募股权投资基金已根据《中华人民共和国证券投资基 金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求，在中国证券投 资基金业协会完成了私募投资基金备案手续，并取得了《证券公司私募投资基金 备案证明》。 本基金备案信息具体如下： 1、备案编码：SAJD77 2、基金名称：广发信德协鑫基础设施结构化私募股权投资基金 3、管理人名称：广发信德投资管理有限公司 一、与专业投资机构共同投资的情况概述 为推动协鑫能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）发展战略规划落地 执行，高质量发展新能源及清洁能源主业，通过产业资源与金融资本的良性互动， 为公司发展助力、与投资者共赢，公司全资子公司宁波梅山保税港区鑫能股权投 资基金管理有限公司、协鑫智慧能源（苏州）有限公司（以下简称"协鑫智慧能 ...

募资情况 - 非公开发行不超405,738,393股新股，实际发行270,863,302股[2] - 募集资金总额3,764,999,897.80元，净额3,720,704,715.84元[2] - 募集资金于2022年2月21日到账[2] 资金监管 - 2024年5月22日审议通过变更募集资金专户议案[4] - 与银行签订监管协议及补充协议[5] - 各银行专户账号及对应项目[5] 协议条款 - 补充协议生效条件及法律效力[9][13] - 保荐人每半年现场检查[11] - 银行按月出具对账单[11] - 支取超5000万或净额20%需通知[11] - 银行违规可终止协议注销专户[12]

报告公司投资评级 - 维持"增持"评级 [5] 报告的核心观点 - 公司传统能源业务稳健增长,可再生能源占比快速提升,仍为公司经营收入的主要构成 [4] - 新业务发展仍处于规模放量前期,基于公司在新业务领域技术积累和大量项目储备,有望在未来几年成为公司发展第二曲线 [4] - 预计公司2024-2026年实现营业收入分别为125.64、142.65、162.31亿元,同比增长23.9%、13.5%、13.8%;实现归母净利润分别为12.47、14.98、17.31亿元,同比增长37.2%、20.1%、15.6% [5] 公司投资评级总结 - 公司传统能源业务稳健,可再生能源占比快速提升,新业务发展前景广阔 [4] - 预计未来3年公司营收和利润将保持较快增长 [5] - 维持"增持"评级 [5] 公司主营业务发展情况 - 2023年公司利润增长主要因素包括:股权处置收益、燃料价格下降导致毛利率提升、风电收入利润大幅提升、融资成本下降等 [1] - 2024年一季度,公司继续围绕"源网荷储"联动,打造以算为基,以储为核,"光储充算"一体化的数字能源业务,在新业务布局上持续加大投入 [1][2] - 公司源侧资产结构进一步优化,不断提升可再生能源装机占比,2023年新增光伏668.02万千瓦,2024Q1新增光伏546.26万千瓦,新增风电73.95万千瓦 [1] - 公司储能业务方面,2023年完成独立储能备案项目4.5GW/9GWh,2024Q1新增1.8GW/3.6GWh,新增独立储能开工0.95GW/1.9GWh [1] - 公司充电业务方面,截至2024Q1共投建932枪直流桩、建立光储超充示范站总装机2152kW,采用全液冷超充技术;换电业务方面在运营换电场站71个 [1] - 公司在持续推动传统综合能源服务的同时,大力推进智算与能源的深度融合,2024Q1成功投运超千P的算力资源,上半年预计完成3000-5000P的规模 [2][3]

权益分派信息 - 分配基数1,581,450,548股[2] - 现金分红总额205,588,571.24元（含税）[2] - 每10股派息（含税）1.266466元[2][11] - 每股现金红利0.1266466元/股[2][13] 时间安排 - 股权登记日2024年6月7日，除权除息日2024年6月11日[7] - 代派现金红利2024年6月11日划入资金账户[9] 其他 - 现金分红占2023年净利润比例22.62%[4] - 持股不同期限补缴税款标准[7] - 方案获2024年5月16日股东大会通过[3]

证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2024-044 协鑫能源科技股份有限公司 关于对控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 协鑫能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 的第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度预 计的议案》。董事会同意 2024 年度公司（含控股子公司）在下属公司申请金融机 构授信及日常经营需要时为其提供对外担保，担保金额上限为 354.91 亿元人民 币，担保方式包括但不限于保证担保、资产抵押、质押等；如果下属公司在申请 金融机构授信及日常经营需要时引入第三方机构为其提供担保，则公司（含控股 子公司）可为第三方机构提供相应的反担保。公司（含控股子公司）对合并报表 范围内的子公司提供担保额度为 345.11 亿元人民币，其中为资产负债率低于 70% 的子公司提供担保的额度不超过 144.67 亿元人民币，为资产负债率高于 70%的 子公司提供担保的额度不超过 200.44 亿元人民币。 本次对外担 ...

证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2024-043 协鑫能源科技股份有限公司 特别提示： 1、公司控股股东及其一致行动人质押股份数量（含本次）占其所持公司股 份数量比例超过80%，请投资者注意相关风险。 2、本次股份质押与上市公司生产经营需求无关。 关于控股股东部分股份解除质押暨再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、本次股份质押事项不对公司生产经营、公司治理产生影响。 协鑫能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东上 海其辰企业管理有限公司（以下简称"上海其辰"）通知，获悉上海其辰所持有 本公司的部分股份办理了解除质押同时进行了再质押，具体事项如下： 一、控股股东股份解除质押暨再质押基本情况 1、本次股份解除质押基本情况 | 股东 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次解除 质押股份 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | | | | ...

报告公司投资评级 报告给予公司"买入"评级。[1] 报告的核心观点 公司业绩表现 - 2022年公司营业收入为106.83亿元,同比下降5.6%。[1] - 2022年公司归属母公司净利润为6.80亿元,同比下降32.3%。[1] - 预计2024年公司营业收入将达到128.19亿元,同比增长26.4%。[1] - 预计2024年公司归属母公司净利润将达到12.95亿元,同比增长42.5%。[1] 行业发展趋势 - 行业整体保持良好发展态势,预计未来几年将保持稳定增长。[2][3] - 公司在行业内具有较强的竞争优势,有望进一步提升市场份额。[2][3] 公司战略规划 - 公司将持续加大研发投入,提升产品技术水平和创新能力。[1] - 公司将积极拓展海外市场,提升国际业务占比。[1] - 公司将优化资产结构,提高资产运营效率。[1] 财务数据分析 盈利能力 - 2022年公司毛利率为15.2%,净利率为6.1%。[1] - 预计2024年公司毛利率将达到22.2%,净利率将达到10.9%。[1] 成长性 - 2022年公司营业收入和归母净利润分别下降5.6%和32.3%。[1] - 预计2024年公司营业收入和归母净利润将分别增长26.4%和42.5%。[1] 估值水平 - 2022年公司市盈率为22.4倍,低于行业平均水平。[1] - 预计2024年公司市盈率将降至11.7倍,具有较高的投资价值。[1]