股票简称：TCL 中环 股票代码：002129 TCL 中环新能源科技股份有限公司 （天津新技术产业园区华苑产业区（环外）海泰东路 12 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （修订稿） 保荐机构（主承销商） （新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室） 二〇二四年七月 TCL 中环新能源科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读本募集说明 书正文内容。 一、关于本次可转换公司债券发行符合发行条件的说明 根据《证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法规规定，公 司本次向不特定对象发行可转债符合法定的发行条件。 二、本次发行的可转换公司债券的信用评级 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 任何投资者一经通过认购、交易、受让、继承或者其他合法方式持有本次债 券，即视作同意 ...

预计净利润 - TCL 中环新能源科技股份有限公司2024年上半年度预计净利润为负值，预计净利润亏损范围为290,000.00万元至320,000.00万元[1] 光伏市场情况 - 2024年1-5月，中国光伏新增装机79.15GW，同比增长23%[3] - 公司2024年6月统计光伏硅片出货月市占率提升至30%左右[4]

普华永道就 TCL 中环对第四轮审核问询函需由申报会计师 进行说明的问题所做回复的专项意见 问题 1．本次发行可转债拟募集资金总额不超过 490,000 万元，其中 30 亿元 投向年产 35GW 高纯太阳能超薄单晶硅片智慧工厂项目（以下简称硅片项目）， 19 亿元投向 12.5GW N 型 TOPCon 高效太阳能电池工业 4.0 智慧工厂项目（以 下简称电池项目）。根据发行人回复，TOPCon技术不是 PERC技术的简单升级， TOPCon 电池良率、效率有极大的离散性，制程控制难度大，存在上量爬坡缓慢 的风险。截至目前，公司 TOPCon 产线产品良率超过 95.5%。同行业可比公司 天合光能 TOPCon 产品良率超过 97%，晶科能源、钧达股份的产品良率与其 PERC 产品良率相当。公司新建 500MW N 型 TOPCon 高效电池示范线已经进 入批量生产阶段，最新已实现量产光电转化效率日均 26.45%、最高 26.8%。公 司已基本掌握铜制程技术，通过金属铜代替银，大幅度降低辅材成本，预计量产 示范线达产后可实现成本优于同行的水平。当前关于 N 型 TOPCon 电池的隧穿 氧化层与多晶硅层关 ...

证券简称：TCL中环 证券代码：002129 关于TCL中环新能源科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的第四轮审核问询函的回复 保荐人（主承销商） （新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室） 二〇二四年七月 TCL 中环新能源科技股份有限公司 审核问询函回复 深圳证券交易所： 贵所出具的《关于 TCL 中环新能源科技股份有限公司申请向不特定对象发 行可转换公司债券的第四轮审核问询函》（审核函〔2024〕120021 号）（以下简称 "审核问询函"）已收悉。TCL 中环新能源科技股份有限公司（以下简称"TCL 中环"、"发行人"或"公司"）与申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下 简称"申万宏源承销保荐"或"保荐人"）、普华永道中天会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"发行人会计师普华永道"），本着勤勉尽责、诚实守信的 原则，就审核问询函所提问题逐条进行了认真讨论、核查和落实，现回复如下， 请予审核。 如无特别说明，本回复中所使用的术语、名称、缩略语与《募集说明书》中 的含义相同。 本回复中涉及公司的 2021 年度的财务数据业经发行人会 ...

证券代码：002129 证券简称：TCL 中环 公告编号：2024-055 TCL 中环新能源科技股份有限公司 关于申请向不特定对象发行可转换公司债券的 第四轮审核问询函回复的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 TCL 中环新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）近期收到深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）出具的《关于 TCL 中环新能源科技股份有限公司申请向不特定对象发行可 转换公司债券的第四轮审核问询函》（审核函〔2024〕120021 号）（以下简称"《第四轮审 核问询函》"）。深交所上市审核机构对公司提交的向不特定对象发行可转换公司债券的申 请文件进行了审核，并形成审核问询问题。 公司在收到《第四轮审核问询函》后，会同相关中介机构就《第四轮审核问询函》中提 出的问题进行了认真研究和逐项落实，本轮审核问询函回复的具体内容详见公司于同日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。上述文件披露后，公司按照要求 及时将本轮审核问询函的回复及更新的相关申请文件报送深交所。 公司本次向不特定对象发行 ...

北京海润天睿律师事务所 关于 TCL 中环新能源科技股份有限公司 对 2021 年股票期权激励计划第二个行权期到期未行权股票 期权进行注销的 法律意见书 中国·北京 朝阳区建外大街甲14号广播大厦5层、9层、10层、13层、17层 邮政编码：100022 电话：010-65219696 传真：010-88381869 二〇二四年七月 致：TCL 中环新能源科技股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受 TCL 中环新能源科技股 份有限公司（以下简称"TCL 中环"或"公司"）的委托，担任公司"2021 年股 票期权激励计划"（以下简称"本激励计划"）的法律顾问。根据现行有效适用的 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）等有关法律法规的规定，为本激励计划所涉第二个行权期到期未行权股票 期权注销（以下简称"本次注销"）相关事项，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《天津中环半导体股份有限公司2021 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》" ...

证券代码：002129 证券简称：TCL 中环 公告编号：2024-053 TCL 中环新能源科技股份有限公司 关于对 2021 年股票期权激励计划第二个行权期到期未行权股票期权 进行注销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 TCL中环新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月8日召开第七届董事会 第四次会议及第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于对2021年股票期权激励计划第二个行 权期到期未行权股票期权进行注销的议案》，现将有关情况公告如下： 一、2021 年股票期权激励计划已履行的相关审批程序 1、2021年6月20日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过《2021年股票期权激励 计划（草案）及其摘要的议案》《关于制定<2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》 《关于提请股东大会授权董事会办理2021年股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案，独立董 事已就相关议案发表了同意的独立意见。 2、2021年6月20日，公司召开第六届监事会第六次会议，审议通过《2021年股票期权激励计 划（草案）及其摘要的议 ...

监事会认为：公司本次注销 2021 年股票期权激励计划第二个行权期到期未行权的股票期权 事项取得了必要的授权和批准，且符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年股票期权 激励计划（草案）》的相关规定，程序合法合规，不存在损害公司及公司股东利益的情况。监事 会同意注销 2021 年股票期权激励计划第二个行权期到期未行权的股票期权共计 2,558,567 份。 特此公告 TCL 中环新能源科技股份有限公司监事会 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 TCL 中环新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第三次会议于 2024 年 7 月 8 日以传真和电子邮件相结合的方式召开。会议通知及会议文件以电子邮件送达各位 监事。监事应参会 3 人，实际参会 3 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司 章程》和《监事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议表决以监事填写《表决票》的 记名表决及传真方式进行。本次会议决议如下： 一、审议通过《关于对 2021 年股票期权激励计划第二个行权期到期未行权股票期权进行 注销的议案》 详见公司 ...

TCL中环新能源科技股份有限公司 监事会关于对2021年股票期权激励计划第二个行权期到期未行 权股票期权进行注销的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件以及《TCL 中环新能源科技股份有限公司章程》的有关 规定，公司监事会对公司第七届董事会第四次会议中的相关事项进行了认真核查，并发 表如下审核意见： 一、关于对 2021 年股票期权激励计划第二个行权期到期未行权股票期权进行注 销的核查意见 经核查，监事会认为：公司本次注销 2021 年股票期权激励计划第二个行权期到期未 行权的股票期权事项取得了必要的授权和批准，且符合《上市公司股权激励管理办法》及 公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，程序合法合规，不存在损害公司 及公司股东利益的情况。监事会同意注销 2021 年股票期权激励计划第二个行权期到期未 行权的股票期权共计 2,558,567 份。 ...

证券代码：002129 证券简称：TCL 中环 公告编号：2024-051 TCL 中环新能源科技股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 TCL 中环新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四次会议 于 2024 年 7 月 8 日以传真和电子邮件相结合的方式召开。会议通知及会议文件以电子 邮件送达各位董事。董事应参会 9 人，实际参会 9 人。会议的召开符合《公司法》《公 司章程》和《董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议表决以董事填写《表决 票》的记名表决及传真方式进行，在公司一名监事监督下统计表决结果。本次会议决议 如下： 一、审议通过《关于对 2021 年股票期权激励计划第二个行权期到期未行权股票期 权进行注销的议案》 详见公司 登 载 于 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于对 2021 年股票期权激励计划第二个行权期到 期未行权股票期权进行注销的公告》。 本议案在提交公司董 ...