本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002174 | 证券简称：游族网络 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128074 | 债券简称：游族转债 | | 特别提示： 游族网络股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准游族网络股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1560 号）核准，游族网络股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2019 年 9 月 23 日公开发行了 11,500,000 张可转债， 每张面值 100 元，期限为自发行之日起六年。"游族转债"自 2020 年 3 月 27 日 起可转换为公司股份，目前处于转股期。 公司于 2024 年 6 月 7 日召开第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会 第二十一次会议，于 2024 年 6 月 28 日召开 2024 年第一次临时股东大会和 2024 年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于终止募投项目并将剩余募集资金永 久补充流动资金的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 ...

股份质押 - 上海加游质押公司股份32410000股，占其所持股份30.20%，占总股本3.54%[1] - 本次质押前质押股份为0股，后为32410000股[5] 股份情况 - 上海加游持股107331792股，持股比例11.72%[5] - 已质押和未质押股份限售、冻结等数量均为0股[5] 其他 - 公司处可转债转股期，计算比例用2024年7月8日总股本[3] - 上海加游承诺18个月内不转让股份，资信好，质押风险可控[3][6] - 本次质押不影响公司经营和控制权[6]

游族转债回售 - 回售价格为101.425元/张（含息税）[4][6] - 第五个计息期年度票面利率为1.8%[6] - 2023年9月23日至2024年7月8日计息289天[6] 不同投资者回售所得 - 个人和基金持有人回售实得101.140元/张，税率20%[7] - 合格境外投资者回售实得101.425元/张，暂免征所得税[7] - 其他持有人回售实得101.425元/张，自行缴税[8] 时间节点 - 回售申报期为2024年7月8 - 12日[4][10] - 发行人资金到账日为2024年7月17日[4][11] - 回售款划拨日为2024年7月18日[4][11] - 投资者回售款到账日为2024年7月19日[4][11]

游族转债回售信息 - 回售价格101.425元/张（含息税）[4][6] - 第五个计息期年度票面利率1.8%[6] - 2023年9月23日至2024年7月8日计息289天[6] 不同投资者回售所得 - 个人和基金持有人回售实际可得101.140元/张[7] - 合格境外投资者回售实际可得101.425元/张[7] 时间安排 - 回售申报期2024年7月8 - 12日[4][10] - 发行人资金到账日2024年7月17日[4][11] - 回售款划拨日2024年7月18日[4][11] - 投资者回售款到账日2024年7月19日[4][11] 其他 - 回售申报期内游族转债暂停转股[4][13]

游族转债回售信息 - 回售价格为101.425元/张（含息税）[5][7] - 第五个计息期年度票面利率为1.8%[7] - 2023年9月23日至2024年7月8日计息289天[7] 不同投资者回售所得 - 个人和基金持有人回售实际可得101.140元/张[8] - 合格境外投资者回售实际可得101.425元/张[9] 时间安排 - 回售申报期为2024年7月8 - 12日[5][11] - 发行人资金7月17日到账[5][12] - 回售款7月18日划拨[5][12] - 投资者回售款7月19日到账[5][12] 其他 - 回售申报期内游族转债暂停转股[5]

可转债发行 - 公司于2019年9月23日公开发行1150万张可转债，每张面值100元[3] 转股信息 - “游族转债”自2020年3月27日起可转换为公司股份，转股起止时间为2020年3月27日至2025年9月23日[3][4] - “游族转债”暂停转股时间为2024年7月8日至2024年7月12日，恢复转股时间为2024年7月15日[3][4][5] 会议安排 - 2024年6月7日召开第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第二十一次会议[3] - 2024年6月28日召开2024年第一次临时股东大会和2024年第一次债券持有人会议[3]

中泰证券股份有限公司关于游族网络股份有限公司 可转换公司债券回售有关事项的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为游族网络股份有限公 司（以下简称"游族网络"或者"公司"）2019 年公开发行可转换公司债券的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作（2023 年修订）》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等法律法规的相关规定，对游 族网络可转换公司债券（以下简称"游族转债"，债券代码：128074）回售有关 事项进行了核查，具体核查情况和核查意见如下： 一、"游族转债"发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准游族网络股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1560 号）核准，公司于 2019 年 9 月公开 发行 1,150.00 万张可转换公司债券，每张面值 100.00 元，发行总额 115,000.00 万 元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 1,130, ...

游族转债回售 - 回售价格为101.425元/张（含息税）[4][6] - 第五个计息期年度票面利率为1.8%[6] - 2023年9月23日至2024年7月8日计息289天[6] 不同投资者回售所得 - 个人和基金持有人回售实际可得101.140元/张[7] - 合格境外投资者回售实际可得101.425元/张[7] 时间安排 - 回售申报期为2024年7月8 - 12日[4][10] - 发行人资金7月17日到账[4][11] - 回售款7月18日划拨[4][11] - 投资者回售款7月19日到账[4][11] 回售期交易规则 - 回售期内游族转债继续交易但停止转股[13]

可转债情况 - 2019年9月23日公开发行1150万张可转债，总额11.5亿元[4] - 2019年10月21日可转债在深交所挂牌交易[6] - 2020年3月27日起可转股，初始转股价格17.06元/股[7] - 2020年8月25日转股价格调整为16.97元/股[7] - 2024年第二季度游族转债转股金额减少33万元，数量19444股[8] - 截至2024年6月28日，游族转债剩余金额6.818156亿元[8] 股本情况 - 2024年3月29日有限售条件流通股1416300股，占比0.15%[10] - 2024年3月29日无限售条件流通股914474749股，占比99.85%[10] - 2024年3月29日总股本915891049股，占比100%[10] - 2024年6月28日总股本915910493股，占比100%[10]

北京市中伦（上海）律师事务所 关于游族网络股份有限公司 "游族转债"2024 年第一次债券持有人会议的 法律意见书 二〇二四年六月 北京市中伦（上海）律师事务所 关于游族网络股份有限公司 "游族转债"2024 年第一次债券持有人会议的 法律意见书 致：游族网络股份有限公司（以下简称"公司"） 北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指 派律师出席公司"游族转债"2024年第一次债券持有人会议（以下简称"本次债 券持有人会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等相关法律、法 规、规范性文件及《游族网络股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"《募集说明书》"）、《游族网络股份有限公司可转换公司债券持有 人会议规则》（以下简称"《债券持有人会议规则》"）的规定，对本次债券持 有人会议进行见证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次债券持有人会议的有关文件 和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法 律意见书所必需的材料，所提供的 ...