独立董事评估 - 公司董事会评估在任独立董事独立性[1] - 独立董事及其关联人员无影响独立性的任职与持股情况[1] - 董事会认为在任独立董事具备任职条件且无影响独立性情形[2]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.4846亿元，同比增长15.68%[5] - 营业总收入本期发生额为1.48亿元，同比增长15.68%（从上期1.28亿元增长）[17] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.3468亿元，同比减亏30.40%[5] - 公司净利润为-1.3499亿元，同比改善30.5%（从-1.9415亿元）[18] - 归属于母公司所有者的净利润为-1.3468亿元，同比改善30.4%（从-1.9352亿元）[18] - 营业利润为-1.6773亿元，同比改善31.9%（从-2.4624亿元）[18] - 基本每股收益为-0.1593元，同比改善30.4%（从-0.2288元）[18] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期发生额为3.31亿元，同比下降14.76%（从上期3.88亿元下降）[17] - 研发费用本期发生额为1.07亿元，同比下降29.69%（从上期1.52亿元下降）[17] - 支付给职工的现金为2.0568亿元，同比下降29.6%（从2.9230亿元）[21] 现金流量（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为-1.8577亿元，同比改善64.02%[5] - 经营活动现金流量净额为-1.8577亿元，同比改善64.0%（从-5.1626亿元）[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金为4.4817亿元，同比增长38.5%（从3.2351亿元）[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-1915.61万元，同比改善30.4%（从-2750.69万元）[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为-281.06万元，同比改善50.3%（从-564.66万元）[21] - 期末现金及现金等价物余额为17.3405亿元，同比下降14.5%（从20.2748亿元）[22] 资产和负债变化 - 总资产为68.5193亿元，较上年度末减少4.81%[5] - 货币资金期末余额为17.39亿元，较期初减少10.75%（从19.49亿元下降）[13] - 交易性金融资产期末余额为7.06亿元，较期初增长0.82%（从7亿元上升）[13] - 应收账款期末余额为13.68亿元，较期初下降11.25%（从15.41亿元减少）[13] - 存货期末余额为4.04亿元，较期初增长16.18%（从3.48亿元上升）[13] - 流动资产合计期末余额为48.76亿元，较期初下降7.03%（从52.44亿元减少）[13] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为55.11亿元，较期初下降2.39%（从56.46亿元减少）[15] 其他财务数据 - 其他流动资产较年初增长39.98%，主要系待抵扣进项税增加[7] - 投资收益较上年同期增长82.2%，主要系结构性存款利息收入增加[7] - 信用减值损失较上年同期下降250.06%，主要系应收账款减值计提减少[7] - 营业外收入较上年同期增长305.36%，主要系收到违约金等[7] 股东信息 - 中国电子科技网络信息安全有限公司为第一大股东，持股比例32.96%[10] - 香港中央结算有限公司持股1.98%，为第三大股东[10] - 庄楚雄信用账户持股数量为285万股，夏琼信用账户持股数量为243.5万股[12]

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为24.67亿元，同比下降19.71%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为1.58亿元，同比下降54.65%[19] - 归属于上市公司股东的扣非净利润为1.02亿元，同比下降66.23%[19] - 基本每股收益为0.1870元/股，同比下降54.64%[19] - 加权平均净资产收益率为2.83%，同比下降3.65个百分点[19] - 2024年营业收入较2022年下降28.22%，净利润较2022年下降48.42%[19] - 第一季度营业收入为1.283亿元，第二季度大幅增长至5.124亿元，第三季度回落至3.519亿元，第四季度显著增至14.746亿元[24] - 归属于上市公司股东的净利润在第一季度亏损1.935亿元，第二季度亏损缩小至2185万元，第三季度转为盈利215万元，第四季度大幅盈利3.714亿元[24] 成本和费用（同比环比） - 原材料成本从2023年的16.669亿元降至2024年的13.728亿元，同比下降17.64%，占营业成本比重从94.06%降至93.94%[73][74] - 人力成本从2023年的6095万元降至2024年的5090万元，同比下降16.49%，占营业成本比重从3.44%微增至3.48%[73][74] - 研发费用从2023年的4.229亿元降至2024年的3.837亿元，同比下降9.26%[78] - 销售费用从2023年的3.569亿元增至2024年的3.600亿元，同比微增0.87%[78] 各条业务线表现 - 密码产品收入占比57.66%，达14.23亿元，同比下降3.53%[67] - 网络安全产品收入占比37.78%，达9.32亿元，同比下降36.58%[67] - 数据安全产品收入占比4.56%，达1.12亿元，同比下降12.31%[67] - 公司整体毛利率为40.77%，同比下降1.56个百分点[70] - 密码产品毛利率为51.43%，同比下降5.49个百分点[70] - 网络安全产品毛利率为24.80%，同比下降3.10个百分点[70] 各地区表现 - 西北地区收入同比增长51.54%，达1.51亿元[67] - 东北地区收入同比下降71.00%，仅0.23亿元[67] - 直销模式收入占比94.73%，达23.37亿元，同比下降18.71%[67] 管理层讨论和指引 - 公司2025年计划加速发展商用密码、安全保密、安全服务、数据安全、安全应用、安全芯片重点业务[109] - 公司面临市场竞争压力，互联网厂商和通信运营商加速进入网络安全领域[112] - 公司技术风险包括技术创新与市场需求不匹配，需加强后量子密码、隐私计算等领域研究[113] - 公司在新兴技术研发和创新业务拓展领域存在人才梯队优化空间[114] - 公司资金状况良好，但未来可能产生对外融资需求，借贷成本或影响经营业绩[115] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-4.70亿元，同比下降178.69%[19] - 经营活动产生的现金流量净额在第一季度为-5.163亿元，第二季度为-1.208亿元，第三季度为-3.014亿元，第四季度转为正4.685亿元[24] - 投资活动产生的现金流量净额2024年为-7,535万元，同比下降239.56%[83] - 现金及现金等价物净增加额2024年为-6.35亿元，同比下降233.54%[83] 研发投入 - 研发人员数量2024年为1,095人，较2023年1,097人减少0.18%[80] - 研发投入金额2024年为4.38亿元，较2023年4.82亿元下降9.06%[80] - 研发投入占营业收入比例2024年为17.76%，较2023年15.68%上升2.08个百分点[80] 客户和供应商集中度 - 前五名客户合计销售额为10.877亿元，占年度销售总额的44.09%，其中关联方销售额占比达32.20%[75] - 第一大客户销售额达7.943亿元，占年度销售总额的32.20%，为关联方[75] - 前五名供应商合计采购额为5.651亿元，占年度采购总额的31.04%，其中关联方采购占比19.05%[76] 资产和负债 - 2024年末总资产为71.98亿元，同比下降5.62%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为56.46亿元，同比上升1.98%[19] - 货币资金从年初25.86亿元减少至19.49亿元，占总资产比例下降6.83%[91] - 应收账款从年初13.61亿元增至15.41亿元，占总资产比例上升3.57%[91] - 在建工程金额保持109.52亿元，占总资产比例微增0.85%[91] 非经常性损益 - 2024年非经常性损益合计为5635万元，其中政府补助2364万元，金融资产公允价值变动损益2024万元，应收款项减值准备转回2009万元[26] - 投资收益2024年为1,593万元，占利润总额比例10.58%[86] - 信用减值损失2024年为1,062万元，占利润总额比例7.05%[87] 募集资金使用 - 2017年非公开发行募集资金26.62亿元，已使用20亿元，使用比例75.13%[96] - 募集资金专用账户取得利息收入净额19.07亿元（含结构性存款利息）[96] - 购买结构性存款7亿元，暂时补充流动资金3000万元[96] - 商用密码系列产品项目投资进度87.24%，累计投入6.55亿元[97] - 募集资金账户余额1.23亿元[98] - 移动终端项目投资金额为59.3百万，完成进度为79.3%[100] - 高安全专用终端项目投资金额为32.2百万，完成进度为93.6%[100] - 工业控制系统和物联网安全芯片项目投资金额为51.2百万，完成进度为39.4%[100] - 行业安全解决方案研发创新项目投资金额为57.8百万，完成进度为78.3%[100] - 承诺投资项目小计总投资金额为266.01百万，实际投资金额为200.17百万，完成进度为66.8%[100] 子公司表现 - 成都卫士通信息安全技术有限公司2024年净利润79,462,304.04元[106] - 成都卫士通信息安全技术有限公司2024年营业收入1,755,168,497.95元[106] - 成都卫士通信息安全技术有限公司2024年总资产2,608,023,058.06元[106] - 成都三零瑞通移动通信有限公司营业收入为855,357,312.48元，净利润为25,879,070.89元[107] - 成都三零嘉微电子有限公司营业收入为1,485,630,288.25元，净利润为86,050,191.50元[107] - 中电科（北京）网络信息安全有限公司营业收入为3,065,960,115.26元，净利润为29,948,709.24元[107] 公司治理 - 公司董事会设有九名董事，其中独立董事三名，占全体董事的三分之一[123] - 公司监事会现有三名监事，其中职工监事一名[124] - 公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会四个专门委员会[123] - 公司高级管理人员的聘任由董事会审议决定[127] - 公司内部审计部门直接向审计委员会汇报工作[128] - 公司治理的实际状况与法律法规不存在重大差异[129] 股东和高管持股 - 魏洪宽持有公司股份80,00股[133] - 刘志惠持有公司股份80,00股[133] - 吴向阳持有公司股份100,900股[133] - 任立勇持有公司股份1,000股[133] - 公司董事、监事及高管合计持有股份451,900股[134] 人事变动 - 2024年5月16日董事长孟玲因工作调动离任[134] - 2024年5月31日独立董事周玮因个人原因离任[134] - 2024年5月31日独立董事任立勇因工作调动离任[134] - 2024年8月28日副董事长杨新因换届离任[134] - 2024年8月28日监事会主席许晓平因换届离任[134] 薪酬和激励 - 公司独立董事津贴为10万元/年，其他董事和监事不领取津贴[144] - 公司高级管理人员税前报酬总额为422.85万元，其中最高为83.9万元（董事、副总经理魏洪宽）[145] - 2020年限制性股票激励计划首次授予300名激励对象7,806,575股，预留授予7名激励对象152,000股，授予价格为11.42元/股[168] - 2020年首期授予限制性股票第一个解锁期解锁2,963,270股，占授予股份总数的37.23%[169] - 2020年首期授予限制性股票第二个解锁期解锁2,187,533股，占总股本的0.2587%[171] - 2020年首期授予限制性股票第三个解锁期解锁2,149,252股，占总股本的0.2541%[173] 员工结构 - 报告期末公司在职员工总数2,964人，其中技术人员占比74.7%（2,213人）[157] - 员工教育程度：博士15人（0.5%），硕士651人（22%），本科1,789人（60.4%）[157] - 销售人员数量285人，占总员工数9.6%[157] - 生产人员数量25人，占总员工数0.8%[157] - 职能/业务管理人员数量354人，占总员工数11.9%[157] - 专科及以下学历员工509人，占总员工数17.2%[157] 分红和利润分配 - 公司拟以8.46亿股为基数，每10股派发现金红利0.6元（含税）[4] - 2023年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.60元，总计派发50,744,090.58元[163] - 公司总股本为845,734,843股[163] - 现金分红总额为50,740,620.18元，占利润分配总额的100%[165] - 每10股派发现金红利0.60元（含税），分配股本基数为845,677,003股[165][167] - 可分配利润为201,905,370.00元[165] 内部控制 - 公司内部控制评价范围覆盖合并财务报表资产总额和营业收入的100%[179] - 报告期内未发现财务报告或非财务报告相关的重大缺陷和重要缺陷[180] - 内控体系通过日常监督、定期评价及审计监督运行，未发生因内控失效造成的重大影响事件[177] - 公司内部控制审计报告获得标准无保留意见，财务报告内部控制在所有重大方面保持有效[181] ESG和社会责任 - 公司及子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位，未因环境问题受到行政处罚[183] - 公司焊接废气净化率高达99%，对作业人员及社区居民无影响[183] - 公司2024年采购对口帮扶地区叙永县扶贫农副产品56.3万元[186] - 公司2024年出售肉牛105头，增加就业岗位20余个[186] - 公司首份ESG报告发布，荣获Wind"BBB"评级及ESG金牛奖新锐二十强[185] - 公司2024年开展低碳绿色出行公益活动，倡导环保[185] 承诺事项 - 中国电子科技网络信息安全有限公司承诺避免与卫士通及其子公司业务竞争[188] - 中国电子科技网络信息安全有限公司承诺规范关联交易，遵循市场化定价原则[189] - 中国电子科技网络信息安全有限公司承诺维护卫士通的独立性[189] - 中国电科承诺保护卫士通全体股东利益，公平对待各被投资企业[189] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺每年转让股份不超过其所持公司股份总数的25%[190] - 中国电科承诺避免同业竞争，若因干预导致卫士通损失将承担相关责任[190] 关联交易和担保 - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[195] - 公司报告期无违规对外担保情况[196] - 北京网安涉诉房产账面原值1,163,097,398.37元，累计计提减值准备67,867,373.62元[198]

增持计划 - 电科投资计划增持2 - 3亿元[2][5] - 增持期限自2024年10月19日起6个月内[2][5][7] - 增持方式为深交所集中竞价交易[2][5][7] 增持结果 - 截至2025年3月24日，累计增持11,243,480股，金额200,102,582元[3][7] - 增持后控股股东及其一致行动人持股30840.1015万股，占比36.47%[7] - 电科投资增持后持股2965.0975万股，占比3.51%[7] 合规情况 - 北京国枫律所认为增持符合法规[8] - 增持不会导致股权分布不合条件和控制权变化[9]

增持主体 - 电科投资注册资本500,000万元，股东为中国电子科技集团，持股100%[12] 增持前情况 - 增持人前持有电科网安18,407,495股，占总股本2.18%[15] - 中国网安及电科投资持股297157535股，占总股本35.14%[21] 增持计划 - 2024年10月19日起6个月内，增持2 - 3亿元[17] 增持进展 - 截至2025年1月17日，增持1730000股，占0.20%，金额29739307元[19][20] - 2024年10月19日至2025年3月7日，增持7331967股，占0.87%，金额130575032元[20] - 截至2025年3月24日，增持11,243,480股，占1.33%，金额200,102,582元[18] 增持结果 - 截至2025年3月24日，电科投资持股29,650,975股，占3.51%[18] - 截至2025年3月7日，电科投资和控股股东合计持股从35.14%增至36.01%[20] - 截至2025年3月24日，增持实施完毕[20] 合规情况 - 增持人最近12个月内累计增持未超总股本2%[21] - 本次增持属免于发出要约情形[21][22] - 本次增持符合相关规定[22]

增持计划 - 电科投资拟增持2 - 3亿元[2] 增持情况 - 2024.10.19 - 2025.3.7累计增持733.1967万股，占总股本0.87%[3][4][5] - 截至2025.3.7收盘，增持金额130,575,032元[3] - 电科投资持股比例从2.18%增至3.04%[3] - 电科投资和控股股东合计持股从35.14%增至36.01%[3] 其他要点 - 权益变动为集中交易，资金为自有[4] - 增持符合规定，承诺不减持[5]

人事变动 - 2025年3月4日公司同意聘任魏兰女士担任副总经理[1] - 提名魏兰女士担任副总经理事项通过董事会提名委员会2025年第一次会议审议[1] 人员信息 - 魏兰女士1978年10月出生，具备任职资格与条件[3] - 魏兰女士近三年无相关处罚、谴责等情况，无关联关系且未持股[3]

会议信息 - 公司第八届董事会第五次会议于2025年3月4日通讯召开[1] - 会议通知于2025年3月3日送达参会人[1] - 会议由董事长陈鑫主持，9位董事参与表决[1] 人事变动 - 审议通过聘任魏兰为副总经理议案[2] - 《关于聘任公司高级管理人员的公告》于2025年3月6日发布[2] 备查文件 - 包括公司第八届董事会第五次会议决议[3] - 包括公司董事会提名委员会2025年第一次会议决议[3]

公司经营情况 - 2024 年公司经营环境面临挑战，业绩承压，原因包括部分行业市场和客户需求放缓、项目预算缩减或延期，网络安全行业竞争加剧致主营业务利润率下降，创新业务处于投入期未形成规模收益 [1] - 2025 年公司将坚持战略引领，聚焦核心业务和能力，围绕重点需求巩固党政优势市场，开拓央企行业市场，加速业务融合应用，推进业务结构优化和高质量发展 [1] 应收账款管理 - 应收账款是公司重要风险管控点，近年来采取严格客户资信审核、应诉尽诉等手段管控风险，效果明显且风险可控 [4] 央企客户服务模式 - 为央企客户提供直营、赋能和联营三种安全服务模式，直营模式依托总部云服务平台等提供一站式服务，有多种服务类型 [5] 业务来源与市场开拓 - 公司建立覆盖全国的本地化营销服务体系，销售与潜在客户建立长期联系，了解需求，响应市场和客户需求以开拓市场 [6] 业务结构 - 密码和网络安全是核心和重要业务，收入体量占约 80%-90%，数据安全是培育业务，围绕数据安全构建产品和服务，还开展车联网安全等方面布局 [7] 北京房产处置 - 公司持续跟进并积极处置北京房产纠纷，关注整体化解工作，在相关程序中主张权利以维护合法权益 [8][9]

限制性股票激励计划 - 2020年首次授予300名激励对象7,806,575股限制性股票，预留授予7名激励对象152,000股，授予价格11.42元/股[5] - 2022 - 2024年分别回购注销部分激励对象未解锁限制性股票，公司注册资本相应减少[6][8][10] - 2020年首期授予限制性股票第一、二、三个解锁期分别有对应数量激励对象可解锁相应股份[7][9][2] - 激励计划授予的限制性股票上市日期为2021年1月29日[5] - 2020年首期授予限制性股票第三个解锁期自2024年12月28日开始，可申请解锁30%[11] - 本次解锁涉及282名激励对象，解锁2,149,252股，占总股本0.2541%，上市流通日为2025年2月5日[2][18] 业绩指标 - 2023年净资产收益率为5.63%，高于设定的4.5%[12] - 2023年相比于2019年净利润平均增长率为37.27%，高于设定的16%[12] - 2023年经济增加值完成考核任务，较上一年度△EVA为11,506.87万元[13] 股份变动 - 有限售条件股份变动前数量为2,396,347股，占比0.2834%，变动后数量为247,095股，占比0.0292%[24] - 无限售条件股份变动前数量为843,280,656股，占比99.7166%，变动后数量为845,429,908股，占比99.9708%[24] - 总股本变动前后均为845,677,003股，占比100.00%[24] - 有限售条件股份增减数量为 - 2,149,252股，无限售条件股份增减数量为2,149,252股[24]