公司动态 - 公司于2025年8月19日召开第五届第七次董事会会议 审议更新2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案 [1] - 会议形式为现场结合通讯表决 地点位于公司会议室 [1] 财务与经营 - 公司2024年营业收入构成中制造业占比75.43% 其他业务占比24.57% [1] - 公司当前市值为38亿元人民币 收盘股价为10.4元 [1]

证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2025-043 上海神开石油化工装备股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票 方案论证分析报告 （修订稿） 二〇二五年八月 上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"或"神开股份"）是 深圳证券交易所主板上市的公司。为满足公司业务发展需要，增强公司资本实力， 提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关 法律、法规和规范性文件的规定，公司拟以简易程序向特定对象发行股票，募集资 金总额为 22,000.00 万元。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《上海神开石油化工装备股份有限公 司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》中释义相同的含义。 一、本次发行的背景及目的 （一）本次发行的背景 1、油气稳居全球能源主体地位，产销规模稳步提升 能源是人类社会的命脉，对经济发展、生活质量提升和社会稳定进步具有不可 替代的重要性。石油和天然气作为全球能源的主体，在能源结构中占据着重要地位。 从消费端来看，2019 年至 2024 年，全球石油和天然气消费量由 114.9 亿吨标 准煤持续增长至 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 19 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《上海神开石油化工装备股份 有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》。具体内 容已于 2025 年 8 月 21 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者 注意查阅。 本次预案修订稿的披露事项不代表审批、注册部门对本次以简易程序向特定 对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案修订稿所述本次以简易 程序向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需深圳证券交易所审核通过 并经中国证监会同意注册。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2025-041 上海神开石油化工装备股份有限公司 关于 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿） 披露的提示性公告 2025年8月21日 上海神开石油化工装备股份有限公司 董事会 ...

发行融资 - 本次发行融资总额22000万元，不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[6][9][44] - 发行价格8.42元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[7][39][60] - 拟发行股份数量26128266股，不超发行前公司总股本363909648股的30%[7][41] - 发行对象不超过35名，均以现金认购[6][7][32][37][38] - 特定对象认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[9][43] 募集资金用途 - 高端海洋工程装备制造基地项目投资11000万元，拟用募集资金11000万元[10][46][67][68] - 并购蓝海智信51%股权投资6000万元，拟用募集资金6000万元[10][46][67][68] - 补充流动资金5000万元，拟用募集资金5000万元[10][46][67][68] 市场数据 - 2019 - 2024年全球石油和天然气消费量由114.9亿吨标准煤增至约117.5亿吨标准煤，占比稳定在55%左右[19] - 2019 - 2024年中国石油和天然气消费量由13.1亿吨标准煤增至16.2亿吨标准煤，占比稳定在27%左右[19] - 2024年全球原油产量为45.18亿吨，天然气产量为43885亿立方米[19] - 2024年中国原油产量为2.13亿吨，天然气产量同比增长5.7%达2488亿立方米[19] - 2024年全球海洋油气勘探开发投资约为2096亿美元，连续4年增长，年均复合增速11%[23] - 2024年我国海洋原油新增产量约330万吨，海洋天然气产量约262亿立方米，预计2025年将突破290亿立方米[23] 业绩情况 - 2024年营业收入31769739.69元，2023年为17173936.66元[112] - 2024年营业利润11914517.14元，2023年为3045434.39元[112] - 2024年利润总额11622182.80元，2023年为3064947.62元[112] - 2024年净利润10297191.73元，2023年为3070357.73元[112] 股权结构 - 截至2025年3月31日，建湖县国有资产投资管理有限公司持股13.07%、李芳英及其一致行动人持股12.47%、王祥伟及其一致行动人持股6.69%，公司无控股股东和实际控制人[53] - 本次发行不会改变公司无控股股东和实际控制人的状态[54] 产品与技术 - 公司未来将围绕智慧井场、深地工程、深海装备等重点领域推出创新型核心产品[28] - 公司DrillPro钻井优化软件可提升钻进速度，视井况平均机速提升25% - 35%，平均缩短钻井周期3天 - 20天[98] - 公司DrillPro钻井优化软件利用迁移学习技术，较传统方法减少70%样本需求[106] - 公司蓝海远传WellTouch兼容12类主流仪器[105] - 公司蓝海方舟UniHori集成的AI驱动压裂优化设计模块，相较传统单机版软件延迟低于1秒[107] 市场扩张与并购 - 公司计划收购北京蓝海智信能源技术有限公司51%股权，交易对价为6000万元[92] - 2024年全球海工装备成交订单金额为272.2亿美元，同比增长85.1%，过去十年年均复合增速为10.59%[72] - 2024年中国海工装备订单金额为116亿美元，位居全球第一[72] 其他策略 - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达80%[185] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达40%[185] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达20%[185]

本报告根据中国资产评估准则编制 上海神开石油化工装备股份有限公司 拟收购股权涉及的 北京蓝海智信能源技术有限公司 股东全部权益价值 资产评估报告 天源评报字〔 2025 〕第 0834 号 共一册 第一册 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3333020139202500552 | | --- | --- | | 合同编号: | 1000108354 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 天源评报字(2025) 第0834号 | | 报告名称: | 上海神开石油化工装备股份有限公司拟收购股权涉及的北京蓝海 智信能源技术有限公司股东全部权益价值资产评估报告 | | 评估结论: | 123,230,000.00元 | | 评估报告日: | 2025年08月 14 | | 评估机构名称: | 天源资产 | | 签名人员: | 梁雪边 正式会员 编号:33030091 | | | 刘小明 正式会员 编号:33180129 | | | 梁雪冰、刘小明已实名认可 | | | (可扫描二维码查询备案业务信息) | 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备 ...

股票发行 - 2025年6月19日和8月19日分别召开会议审议通过发行股票相关议案[2] - 本次发行股票数量为26,128,266股，拟募集资金22,000.00万元[6] 业绩情况 - 2024年净利润30,165,797元，扣非后19,365,473.79元[7] - 假设2025年净利润不同变化情况有对应数值[7][10][11] - 2024年总股本363,909,648股，考虑发行后2025年为390,037,914股[10] 风险提示 - 本次发行完成后2025年度每股收益有被摊薄风险[11] - 发行后若盈利未增长，财务指标有短期下降风险[12] 公司发展 - 募集资金项目利于提高公司竞争力和可持续发展能力[13] - 拟投资高端海洋工程装备制造基地项目和控股蓝海智信[14] - 推进高端海洋工程装备制造基地项目扩充海工装备产能[23] 其他事项 - 公司技术研发人员200余人[15] - 制定《未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划》[24] - 制定《募集资金使用管理办法》规范资金使用[22] - 构建“设备+技术+服务”模式拓展国际市场[18] - 全体董事、高管对填补即期回报措施作出多项承诺[26] - 采取措施降低发行摊薄即期回报风险[19]

会议及预案情况 - 2025年8月19日召开第五届董事会第七次会议审议通过相关议案[2] - 《2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》8月21日在巨潮资讯网披露[3] 预案修订内容 - 重要提示章节更新发行相关审议及具体发行情况[2] - 第一节更新发行对象关联关系等情况及审批程序[2] - 附生效条件的股份认购协议摘要章节增加内容[2] - 第三节更新募集资金及项目审批、备案情况[3] - 第四节新增政府补助风险描述，更新财务数据及审批风险描述[3] - 第六节根据实际发行股份数量更新测算发行对主要指标的影响[3] 发行审批情况 - 本次修订预案无需另行提交公司股东会审议[2] - 本次发行尚需深交所审核通过并经中国证监会同意注册[4]

证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2025-044 上海神开石油化工装备股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票 募集资金使用的可行性分析报告 （修订稿） 二〇二五年八月 一、本次募集资金使用计划 本次以简易程序向特定对象发行股票的募集资金总额为 22,000.00 万元，未超 过 3 亿元且未超过公司最近一年末净资产的 20%。在扣除相关发行费用后的募集资 金净额将全部用于以下项目： 在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际 情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。 若本次实际募集资金净额少于上述募集资金拟投入金额，公司将按照相关法规规定 的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司以 自筹资金解决。 二、本次募集资金投资项目的具体情况及可行性分析 （一）高端海洋工程装备制造基地项目 1、项目概况 在全球能源结构加速转型与海洋经济纵深发展的时代背景下，深海油气资源开 发已成为保障国家能源安全、践行"海洋强国"战略的核心抓手。为突破国际技术 壁垒、抢占深海高端装备制高点，公司依托三十余年 ...

特此公告。 上海神开石油化工装备股份有限公司 董事会 2025年8月21日 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 6 月 19 日、2025 年 8 月 19 日召开第五届董事会第六次会议、第五届董事会第七 次会议，审议通过了关于以简易程序向特定对象发行股票的相关议案。根据相关 法律法规要求，现就本次以简易程序向特定对象发行股票中公司不存在直接或通 过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺或 其他协议安排的情形，也不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供 财务资助或补偿的情形。 证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2025-047 上海神开石油化工装备股份有限公司 关于本次以简易程序向特定对象发行股票不存在直接或通过利 益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿（修订稿）的 ...

证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2025-040 上海神开石油化工装备股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 七次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电话和电子邮件相结合的方式发出，会议于 2025 年 8 月 19 日在公司会议室以现场会议结合通讯表决的形式召开。会议应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中委托出席董事 1 名，独立董事赵鸣因工作 原因，书面授权委托独立董事钟广法出席并行使表决权；通讯表决出席 4 名，独 立董事张冠军、钟广法，董事蔡玉霞、王斌杰以通讯方式出席会议）。公司部分 高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定。 本次会议由董事长李芳英召集并主持，经过认真审议，通过了如下决议： 一、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年度以 简易程序向特定对象发行股票竞价结果》。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》 ...