会议主要讨论的核心内容 - 北京市政府推出99.4亿元的车路协同新基础设施建设项目 [2][3][4][5][6] - 该项目将在北京全市范围内推广自动驾驶示范区的经验 [5][6][10] - 项目主要包括感知端设备、车路系统神经网络中枢、车载设备等核心部分 [7][8][9] - 公司在该项目中可参与的主要空间包括感知设备、边缘计算设备、车载设备等 [13][14][17] - 行业内主要参与企业包括海康威视、大华、百度等 [14] - 未来该类车路协同基础设施建设有望在全国范围内快速推进 [18][19][20] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **分析师提问** 公司在该项目中能够参与的具体空间有哪些 [12] **施总回答** 公司能够参与的主要空间包括感知端设备、边缘计算设备、车载设备等核心部分 [13] 问题2 **分析师提问** 过去北京自动驾驶示范区的主要参与企业有哪些 [12] **施总回答** 主要参与企业包括海康威视、大华、百度等 [14] 问题3 **分析师提问** 公司在该项目中RCU设备的利润率情况如何 [17] **施总回答** RCU设备利润率相对较高,但最高的应该还是数据处理等神经中枢部分 [17]

回购计划 - 公司拟用0.5 - 1亿元自有资金回购A股[2] - 回购价格不超15元/股，期限不超6个月[2] 回购进展 - 截至2024年5月31日累计回购847.5万股，占总股本0.54%[3] - 累计回购最高成交价9.99元/股，最低8.06元/股[3] - 累计回购成交总金额7977.102131万元[3] 后续安排 - 公司将继续实施回购方案并履行披露义务[6]

会议主要讨论的核心内容 - 北京市政府推出的车路协同新基础设施建设项目,总投资约99.4亿元 [1][2][3][4][5][6][7] - 该项目涉及北京市6000多个路口,是从之前的示范区向全市范围内的大规模推广 [3][4][5] - 项目主要包括感知端设备、车路系统神经网络中枢、车载设备等核心部分,占比约60%左右 [7][8][9][13][14] - 该项目由北京经济技术开发区等地方政府主导,充分利用了之前在自动驾驶示范区的经验 [6][10] - 项目推进力度大,预计将在2024年前完成,成为全国的标杆性项目 [10][11] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 该99.4亿元项目中,公司能够参与的空间有哪些? [12] **施总回答** 核心的感知设备、边缘计算单元、车载设备等占比约60%,公司可以全面参与;通信网络部分约20%,主要由运营商参与;其他施工安装部分公司也可参与,但利润相对较低 [13][14] 问题2 **投资者提问** 过去在北京自动驾驶示范区有哪些公司参与? [12] **施总回答** 包括海康威视、大华等传统感知设备厂商,百度、我司等具有综合能力的企业,以及一些芯片、操作系统等国产化供应商 [14][15] 问题3 **投资者提问** 除北京外,未来在全国范围内还有哪些潜在的V2X建设机会? [15] **施总回答** 京津冀、长三角、成渝等经济发达地区可能会较快推进,公司也在这些区域布局相关业务;未来随着自动驾驶汽车增多,路侧设施建设将具有必要性和商业价值,有望形成良性闭环 [18][19][20]

股份回购 - 2020 - 2021年回购10,000,055股，占总股本0.63%，支付167,501,974.48元[2] - 2024年截至4月30日回购6,671,400股，占总股本0.42%，成交63,494,878.31元[4] - 截至2024年5月29日，回购专用账户持股18,475,055股，占总股本1.17%[4] 员工持股计划 - 本次拟募资不超7,980万元，总份数不超7,980万份[7] - 截至2024年5月20日，275名激励对象认购7,980万元，股本1,500万股[7] - 2024年5月29日1,500万股非交易过户，过户价5.32元/股[8] - 存续期48个月，锁定期12个月[8] - 业绩考核年度为2024 - 2026年，归属权益比例分别为30%、30%、40%[8][9] - 控股股东、实际控制人未参与[10] - 按《企业会计准则第11号——股份支付》规定处理[12] - 持续关注实施进展并及时披露信息[12]

参会股东情况 - 现场会议出席股东及代理人4人，代表股份345,303,018股，占比22.0850%[4] - 网络投票股东49人，代表股份261,664,995股，占比16.7357%[4] - 合计参会股东及代理人53人，代表股份606,968,013股，占比38.8207%[4] - 中小股东49人，代表股份38,671,929股，占比2.4734%[4] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》同意票606,019,534股，占比99.8437%[5] - 《2023年年度利润分配方案》同意票606,074,405股，占比99.8528%[9] - 《2024年度综合授信额度的议案》同意票606,074,405股，占比99.8528%[11] - 《2024年度对外担保额度的议案》同意票601,596,118股，占比99.1150%[12] - 《与北京千方集团有限公司的日常关联交易》同意票260,813,287股，占比99.6742%[15] - 《与阿里巴巴集团的日常关联交易》非关联股东表决同意票383,122,639股，占比99.7782%，反对票851,508股，占比0.2218%[18] - 《与阿里巴巴集团的日常关联交易》中小股东表决同意票37,820,421股，占比97.7981%，反对票851,508股，占比2.2019%[19] - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》同意票606,018,534股，占比99.8436%，反对票851,508股，占比0.1403%[20] - 《关于2024年度使用自有资金开展外汇套期保值业务的议案》同意票606,073,405股，占比99.8526%，反对票893,608股，占比0.1472%[21] - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》同意票606,115,505股，占比99.8595%，反对票851,508股，占比0.1403%[22] - 《关于使用自有资金进行投资理财的议案》同意票603,529,526股，占比99.4335%，反对票3,437,487股，占比0.5663%[24] - 《2023年度监事会工作报告》同意票606,019,534股，占比99.8437%，反对票851,508股，占比0.1403%[25] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意票605,802,205股，占比99.8079%，反对票1,164,808股，占比0.1919%[26] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意票601,011,626股，占比99.0187%，反对票5,955,387股，占比0.9812%[28] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意票601,011,626股，占比99.0187%，反对票5,955,387股，占比0.9812%[29] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意票601,011,626股，占比99.0187%，中小股东同意票32,715,542股，占比84.5976%[33] - 《关于修订<投资管理制度>的议案》同意票601,011,626股，占比99.0187%，中小股东同意票32,715,542股，占比84.5976%[35] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意票601,011,626股，占比99.0187%，中小股东同意票32,715,542股，占比84.5976%[36] - 《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》同意票601,011,626股，占比99.0187%，中小股东同意票32,715,542股，占比84.5976%[37] - 《关于修订<累积投票实施细则>的议案》同意票601,011,626股，占比99.0187%，中小股东同意票32,715,542股，占比84.5976%，已获三分之二以上通过[39] - 《关于修订<网络投票实施细则>的议案》同意票601,011,626股，占比99.0187%，中小股东同意票32,715,542股，占比84.5976%，已获三分之二以上通过[40] - 《关于修订<董事与高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》同意票606,115,505股，占比99.8595%，中小股东同意票37,819,421股，占比97.7955%[42] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》同意票601,011,626股，占比99.0187%，中小股东同意票32,715,542股，占比84.5976%，已获三分之二以上通过[43] - 《关于<北京千方科技股份有限公司2024年度员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》同意票605,760,105股，占比99.8010%，中小股东同意票37,464,021股，占比96.8765%，已获三分之二以上通过[45] - 《关于<北京千方科技股份有限公司2024年度员工持股计划管理办法>的议案》同意票605,760,105股，占比99.8010%，中小股东同意票37,464,021股，占比96.8765%，已获三分之二以上通过[48] - 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年度员工持股计划有关事项的议案》同意票605,760,105股，占比99.8010%，反对票1,207,908股，占比0.1990%，中小股东同意票37,464,021股，占比96.8765%，已获三分之二以上通过[49] 其他 - 北京市天元律师事务所认为公司本次股东大会召集、召开程序等合法有效[51] - 备查文件包括经与会董事签字确认的股东大会决议和律师法律意见[52]

股东大会基本情况 - 公司2023年年度股东大会于2024年5月14日召开，采用现场与网络投票结合方式[2][5] - 出席股东大会现场和网络投票的股东及代理人共53人，持有有表决权股份606,968,013股，占公司股份总数38.4111%[6] - 出席现场会议的股东及代表共4人，持有有表决权股份345,303,018股，占公司股份总数21.8520%[7] - 参加网络投票的股东共49人，持有有表决权股份261,664,995股，占公司股份总数16.5591%[7] - 中小投资者49人，代表有表决权股份38,671,929股，占公司股份总数2.4473%[7] - 股东大会召集人为公司董事会[8] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》同意606,019,534股，占比99.8437%[12] - 《2023年年度利润分配预案》同意606,074,405股，占比99.8528%，中小投资者同意占比97.6893%[18] - 《2024年度综合授信额度的议案》同意606,074,405股，占比99.8528%[21] - 《2024年度对外担保额度的议案》同意601,596,118股，占比99.1150%，中小投资者同意占比86.1091%[23] - 《2024年度日常关联交易预计的议案》中与北京千方集团有限公司的关联交易，同意260,813,287股，占非关联股东表决权股份总数99.6742%[25] - 《2024年度日常关联交易预计的议案》中与阿里巴巴集团的关联交易，同意383,122,639股，占非关联股东表决权股份总数99.7782%[28] - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意606,018,534股，占出席会议股东表决权股份总数99.8436%[30] - 《关于2024年度使用自有资金开展外汇套期保值业务的议案》，同意606,073,405股，占出席会议股东表决权股份总数99.8526%[32] - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意606,115,505股，占出席会议股东表决权股份总数99.8595%[35] - 《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，同意603,529,526股，占出席会议股东表决权股份总数99.4335%[37] - 《2023年度监事会工作报告》，同意606,019,534股，占出席会议股东表决权股份总数99.8437%[39] - 《关于修订<公司章程>的议案》，同意605,802,205股，占出席会议股东表决权股份总数99.8079%[41] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，同意601,011,626股，占出席会议股东表决权股份总数99.0187%[43] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》，同意601,011,626股，占出席会议股东表决权股份总数99.0187%[46] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意601,011,626股，占比99.0187%；中小投资者同意32,715,542股，占比84.5976%[53] - 《关于修订<投资管理制度>的议案》同意601,011,626股，占比99.0187%；中小投资者同意32,715,542股，占比84.5976%[55] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意601,011,626股，占比99.0187%；中小投资者同意32,715,542股，占比84.5976%[57] - 《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》同意601,011,626股，占比99.0187%；中小投资者同意32,715,542股，占比84.5976%[60] - 《关于修订<累积投票实施细则>的议案》同意601,011,626股，占比99.0187%；中小投资者同意32,715,542股，占比84.5976%[62] - 《关于修订<网络投票实施细则>的议案》同意601,011,626股，占比99.0187%；中小投资者同意32,715,542股，占比84.5976%[64] - 《关于修订<董事与高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》同意606,115,505股，占比99.8595%；中小投资者同意37,819,421股，占比97.7955%[67] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》同意601,011,626股，占比99.0187%；中小投资者同意32,715,542股，占比84.5976%[69] - 《关于<北京千方科技股份有限公司2024年度员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》同意605,760,105股，占比99.8010%；中小投资者同意37,464,021股，占比96.8765%[71] 其他情况 - 律师认为公司本次股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[76]

政策发布 - 政策发布时间从去年开始酝酿，涉及汽车数字化发展和智能网联汽车[1] - 补贴方式按照东部、中部、西部比例1:1.5，最大补贴额度为10亿[3] - 投资周期为3-5年，资金投入速度与建设速度相匹配[4] 交通行业发展 - 交通行业进入机器化存量运营管理时期，需要升级旧设施和提高运营效率[5] - 收费管理方面需提高精准度和效率，包括实现自由流收费和精准承重收费[7] - 主动交通管控方面包括车道级主动交通管控、分段限速和城市交通协同管控[8] - 高速公路智能分析需要结合AI技术和雷达设备，以提高交通感知精准度[9] - 物流网和高速路效率提升是未来发展方向，大运营概念将推动行业发展[10] - 大数据分析可实时监测车辆异常情况，V2V和V2I车联网技术重要性凸显[11] - 车电网和自动驾驶技术应用场景不同，但都能提高交通安全性[12] - 公路巡检自动化机器人和桥梁主动安全系统关键性提升交通安全[13] - 大数据融合预警系统可减少事故发生，应急管理部门将重点挖掘数据[14] - 公路运行效率和安全度提升需关注雾天和异常天气下的通行[15] - 出路源一体化将提高交通管理效率和整体运行安全[16] 交通数字化改造 - 交通数字改造主要环节包括收费业务、高速公路主动交通管控、升级广域网、出入源和传案源、体制基础创新[20] - 收费业务改造涉及设备和系统投入，预计总投入约800多亿[20] - 高速公路改造主要涉及设备更新和系统升级，包括收费广场、主控交通管控设备、ETC设备等[20] - 交通数字化信息服务可能会有数字化运营的可能性，基于大数据和感知的信息化服务[22] - 不同地区在交通数字化建设方面的重点可能有所不同，南方地区可能更侧重于提高效率，山区和雨多地区可能更注重安全预警[23] 公司重点 - 公司强调稳定性和性价比的重要性[25] - 新交通技术领域需要持续投入和实际经验[26] - 中央和地方财政在高速公路基建中的合作比例为1比1.5至1.5比1[27]

公司历史 - 2002年12月20日联信永益成立[9] - 2007年5月整体变更为股份有限公司[9] - 2010年3月8日首次公开发行1750万股A股，发行后总股本6853万股[9] - 2010年3月18日股票于深交所挂牌上市[9] - 2013年11月1日签署重大资产置换及非公开发行股份购买资产协议[10] - 2014年7月公司名称变更为千方科技[10] 员工持股计划 - 2024年4月16日审议通过相关议案[14] - 拟参与总人数不超过300人，董监高4人，其他员工不超过296人[16] - 存续期48个月，锁定期12个月[17][18] - 拟受让股票不超过1500万股，约占公告日股本总额0.95%[18] - 实施后全部有效员工持股计划持股不超股本总额10%，单个员工不超1%[18] - 尚需股东大会审议，关联股东回避表决[26][27] - 持有人自愿放弃表决权，保留出席权、提案权等[28] - 存续期内融资由管理委员会商议，确定参与提交持有人会议审议[28] - 独立运作，持有人会议为最高权力机构[29] - 与控股股东等不构成一致行动关系，无其他已存续员工持股计划[29]

回购计划 - 公司拟用0.5 - 1亿元自有资金回购A股[2] - 回购价格不超15元/股，期限不超6个月[2] 回购进展 - 截至2024年4月30日累计回购6,671,400股[3] - 累计回购股份占总股本0.42%[3] - 累计成交总金额63,494,878.31元[3] 后续安排 - 公司将继续实施回购方案并履行披露义务[6]

公司业务 - 公司在路网建设领域市场份额较高，具备信息化智能化实施能力[5] - 高速公路信息化智能化市场规模约为300-400亿，公司有望获得大订单[8] - 公司业务与政策需求契合，有望获得政策支持推进发展[26] 政策落地 - 政策的落地节奏逐步加速，预计第一批省份在六七月份开始实施[3] - 交通运输部要求与财政部深度融合，推动数字化转型升级[10] - 交通部推动数字化转型升级，涉及到边缘计算、推理技术等新技术的融合[13] 技术发展 - 交通领域需要提升感知能力和信息处理决策能力，利用新技术降低成本提高效率[11] - 人工智能技术在交通行业的应用，快速响应问题并提供决策支持[12] - 中国高速公路信息化程度相对较高，计划进一步提升信息化水平并实现智能化[19] 资金支持 - 中央资金支持地方投入，提高地方积极性，实现全国统一管理和受益[17] - 高速公路数字化升级资金由中央和地方共同支付，地方配套资金约15亿左右[23] - 预计高速公路数字化升级总投入约800到1000亿，公司有望获得5到10%的市场份额[24]