北京大北农科技集团股份有限公司 上市公告书 证券代码：002385 证券简称：大北农 北京大北农科技集团股份有限公司 2022年度向特定对象发行股票 上市公告书 保荐人（联席主承销商） 联席主承销商 二零二四年八月 北京大北农科技集团股份有限公司 上市公告书 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 全体董事签名： 邵根伙 张立忠 宋维平 谈松林 林孙雄 邵丽君 臧日宏 岳彦芳 冯玉军 周业军 张 颉 张爱平 全体非董事高级管理人员签名： 姜 晗 尹 伟 北京大北农科技集团股份有限公司 年 月 日 2 全体监事签名： 北京大北农科技集团股份有限公司 上市公告书 3 北京大北农科技集团股份有限公司 上市公告书 4 北京大北农科技集团股份有限公司 上市公告书 5 北京大北农科技集团股份有限公司 上市公告书 6 北京大北农科技集团股份有限公司 上市公告书 7 北京大北农科技集团股份有限公司 上市公告书 8 北京大北农科技集团股份有限公司 上市公告书 9 北京大北农科技集团股份有限 ...

特此公告。 北京大北农科技集团股份有限公司 关于2022年度向特定对象发行股票上市公告书 披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《北京大北农科技集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票上市公 告书》等相关文件已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投 资者注意查阅。 证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-086 北京大北农科技集团股份有限公司董事会 2024 年 8 月 14 日 1 ...

特此公告。 证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-087 北京大北农科技集团股份有限公司 北京大北农科技集团股份有限公司 关于公司董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"大北农"或"公司"）经中 国证券监督管理委员会《关于同意北京大北农科技集团股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1710 号）批复，公司向特定对象发行 股票 211,480,362 股，发行价格为 3.31 元/ 股，募集资金总额为人民币 699,999,998.22 元，扣除发行费用 7,394,480.36 元（含增值税），实际募集资金净 额为 692,605,517.86 元。上述资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）于 2024 年 7 月 26 日出具的《北京大北农科技集团股份有限公司特定对 象认购资金的实收情况验资报告》（XYZH/2024CDAA4B0344）审验。 公司董事、监事和高级管理人员均不是本次向特定对象发行股 ...

公司及控股子公司担保进展公告 证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024- 085 北京大北农科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 北京大北农科技集团股份有限公司及控股子公司对外担保总额超过最近一 期经审计净资产的 100%，担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，本 次进展公告涉及对资产负债率超过 70%的被担保对象"清远大北农生物科技有限 公司、北京大北农贸易有限责任公司、辽宁盛得大北农牧业科技有限公司、广州 易富农商贸发展有限公司、兆丰华生物科技（福州）有限公司、邛崃驰阳农牧科 技有限公司、昆明云中美农牧科技有限公司、吉木萨尔大北农农牧科技有限责任 公司、宜宾大北农农牧科技有限公司、武汉大北农水产科技有限公司、湖南大北 农华有水产科技有限公司、济南大北农反刍牧业科技有限公司、长春大北农贸易 有限公司、龙岩大北农生物科技有限公司、齐齐哈尔大北农饲料有限公司、新疆 大北农牧业科技有限责任公司、北京科高大北农生物科技有限公司、河北大北农 农牧食品有限公司、漳州大北农农牧科技有限公司、北京易富 ...

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-084 北京大北农科技集团股份有限公司 2024年7月份生猪销售情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2024年7月份生猪销售情况 公司控股及参股公司生猪销售数量当月合计为 46.58 万头，1-7 月累计为 331.40 万 头；销售收入当月合计为 9.82 亿元，1-7 月累计为 56.13 亿元；公司控股及参股公司商 品肥猪当月均价为 18.71元/公斤。公司控股及参股公司销售情况如下： 1、2024 年 7 月控股公司生猪销售数量为 27.34 万头，销售收入 5.45 亿元。其中销 售数量环比增长 28.00%，同比增长 0.70%；销售收入环比增长 39.03%，同比增长 35.24%；商品肥猪出栏均重 126.36公斤，销售均价 18.80元/公斤。 2024 年 1-7 月，参股公司累计销售生猪 131.37 万头，同比增长 8.13%。累计销售收 入 24.16亿元，同比增长 24.86%。 上述数据包括公司及下属参控股的养殖平台的全部生猪出栏数据，不包括其 ...

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-083 北京大北农科技集团股份有限公司 关于回购股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 施回购股份，回购股份数量 2,577,500 股，占公司总股本的 0.06%，最高成交价 为 5.15 元/股，最低成交价为 4.31 元/股，成交总金额 12,522,387.00 元（不含交 易费用）。回购事项符合相关法律、法规和规范性文件的要求，符合公司既定的 回购方案。 三、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段符合《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定： 1、公司在下列期间不得回购股份： 一、回购方案基本情况 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 30 日召开的第六届董事会第十次（临时）会议、2024 年 2 月 19 日召开的 2024 年 第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议 案》。同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，本次 ...

股本与注册资本 - 公司原注册资本和股本均为4,112,241,528元[5] - 本次发行新增股本211,480,362元，新增资本公积481,125,155.86元[6] - 截至2024年7月26日，变更后的注册资本及股本为4,323,721,890元[7] 股票发行 - 本次向特定对象发行股票数量为211,480,362股，每股发行价3.31元[5] - 本次发行定价基准日为2024年7月18日，发行价格不低于3.23元/股[18] 募集资金 - 截至2024年7月26日，募集资金总额为699,999,998.22元，净额为692,605,517.86元[6][19][21] - 发行费用中保荐及承销费用4,823,000.00元等共7,394,480.36元[20] 股份比例 - 激励限售股变更前比例0.55%，变更后比例0.58%[13] - 其他限售流通股变更前比例22.84%，变更后比例18.87%[13] - 公众普通股(A股)变更前比例76.62%，变更后比例80.56%[13] 其他 - 本次发行募集资金金额及投资项目于2024年7月进行了调整[17] - 2023年8月2日公司获中国证监会同意向特定对象发行股票注册批复[18] - 截至验资报告出具日，新增股份未完成股权登记手续[22]

发行流程 - 2022年6月6日公司召开董事会审议通过发行议案[10] - 2022年6月22日公司召开股东大会审议通过发行议案[10] - 2023年6月8日深交所审核通过发行申请[13] - 2023年8月10日公司收到证监会注册批复[14] - 2024年7月5日和10日公司两次召开董事会调整募资议案[12] - 2024年7月17日联席主承销商向306名投资者发认购邀请书[18] - 2024年7月19日向新增投资者宋学梅发认购邀请书[18] - 2024年7月22日9:00 - 12:00收到11名投资者申购报价单[20] 发行相关方 - 保荐机构为中德证券，联席主承销商为中金等三家[17] 发行结果 - 发行价格3.31元/股，不低于3.23元/股[24] - 发行股份2.11480362亿股，募资总额6.9999999822亿元[24] - 诺德基金等9家为发行对象[24] - 截至7月25日收到认购资金6.9999999822亿元[31] - 截至7月26日募资净额6.9260551786亿元[31] 合规情况 - 11家对象申购报价程序合法有效[23] - 发行对象未超35名且有认购资格[25] - 《认购邀请书》等文件合法有效[34]

公司信息 - 公司为北京大北农科技集团股份有限公司，证券代码002385，证券简称大北农[1] 业务进展 - 2022年度向特定对象发行A股股票发行承销总结相关文件获深交所备案通过[2] - 公司将尽快办理本次发行新增股份的登记托管手续[2] 公告信息 - 公告日期为2024年8月2日[4]

募集资金情况 - 公司2022年度向特定对象发行A股股票，拟募集资金不超70,000.00万元[27] - 截至2024年7月26日，实际募集资金净额692,605,517.86元[36] - 本次发行价格为3.31元/股，发行股票数量为211,480,362股，募集资金总额为699,999,998.22元[53] 发行流程 - 2022年6月6日至2024年6月18日多次召开董事会和股东大会审议发行相关议案[28][29][30][32] - 2023年6月8日收到深交所审核中心意见告知函，8月10日收到中国证监会发行股票注册批复[33] - 2024年7月8日拟向306家投资者发送《认购邀请书》，后新增1家[47] - 2024年7月22日9:00 - 12:00收到11名投资者有效《申购报价单》[49] - 2024年7月25日17:00止，中德证券指定收款账户收到认购资金699,999,998.22元[34] 发行对象及获配情况 - 本次发行对象最终确定为9名，获配股份锁定期6个月[44][45] - 诺德基金等9家机构和个人获配股份及金额明确[53] 股东结构变化 - 本次发行前公司前十名股东合计持股13.66亿股，占比33.22%，邵根伙持股10.14亿股，占比24.66%[80] - 本次发行后公司前十名股东合计持股14.60亿股，占比33.77%，邵根伙持股10.14亿股，占比23.46%[81][82] 股份情况 - 本次向特定对象发行新增2.11亿股有限售条件流通股，发行后公司总股本变为43.24亿股[83] - 本次发行前有限售条件流通股7.99亿股，占比19.44%，发行后变为10.11亿股，占比23.38%[83] - 本次发行前无限售条件流通股33.13亿股，占比80.56%，发行后数量不变，占比76.62%[83] 其他 - 截至2024年6月末，邱玉文、赵雁青为多家公司反担保金额及主债权金额明确[68] - 2023年6月邱玉文向公司全资子公司转让股权交易金额为2352万元[69] - 2023年8月，邱玉文、赵雁青向公司控股子公司增资金额均为2006.40万元[69] - 发行募集资金到位后，公司总资产和净资产增加，资产负债率下降[84] - 本次发行募集资金投资项目围绕主营业务开展，实施后业务规模和收入规模将扩大[85] - 本次发行不会导致公司控制权等发生重大变化，不会增加新的关联交易和同业竞争[83][86][87][88] - 联席主承销商和发行人律师认为本次发行过程和发行对象合规[90][93] - 联席主承销商、发行人律师、审计机构和验资机构等信息明确[108][113][118][123][122][129][134][127][133] - 发行人、保荐人办公地址、电话、传真及查阅时间、备查文件等信息明确[138]