会议信息 - 公司第六届监事会第十二次会议于2024年10月29日召开[2] - 会议通知于2024年10月23日以电子邮件方式发出[2] - 会议应到监事3名，实到3名[2] 报告审议 - 审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》，3票同意[3] - 监事会认为报告编制审核程序合规、内容真实准确完整[3] - 《2024年第三季度报告》详见指定报刊及网站[3]

控股股东持股 - 控股股东刁志中持股266,090,783股，比例16.11%[2] 股份质押 - 刁志中累计质押109,919,000股，占所持41.31%，占总股本6.65%[2] - 刁志中本次解除质押23,112,272股，占所持8.69%，占总股本1.40%[3] 质押信息 - 刁志中已质押和未质押限售冻结股数均为0[2] - 本次质押起始2024年6月26日，解除2024年10月28日，质权人为云南国际信托有限公司[3]

会议安排 - 公司2024年9月24日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过召开2024年度第三次临时股东大会的议案[7] - 2024年9月25日，公司发布召开2024年度第三次临时股东大会的通知[8] - 本次股东大会现场会议于2024年10月11日9:00召开，网络投票时间为当天[10] 参会情况 - 出席现场会议的股东及股东代理人共23人，代表有表决权股份541,281,360股，占比32.8557%[11] - 参加网络投票的股东共计981名[12] 议案表决 - 《关于全资企业参与认购合伙企业份额的议案》，同意818,982,988股，占比98.1370%[17] - 《关于控股子公司减资暨关联交易的议案》，同意567,065,647股，占比99.7582%[18] 合规情况 - 本次股东大会召集、召开程序等均符合规定[21]

股东出席情况 - 出席会议股东（或代表）1004人，代表股份834,530,695股，占比50.6558%[5] - 现场23人，代表股份541,281,360股，占比32.8557%[5] - 网络981人，代表股份293,249,335股，占比17.8002%[5] - 中小股东993人，代表股份483,774,633股，占比29.3650%[5] 议案表决情况 - 《关于全资企业参与认购合伙企业份额的议案》，所有股东同意818,982,988股，占比98.1370%[6] - 中小股东同意468,226,926股，占比96.7862%[6] - 《关于控股子公司减资暨关联交易的议案》，所有股东同意567,065,647股，占比99.7582%[7] - 中小股东同意482,400,368股，占比99.7159%[7] 会议信息 - 现场会议2024年10月11日在京召开，网络投票同日9:15 - 15:00[4] - 律所认为股东大会召集、召开程序合法有效[8]

报告公司投资评级 - 公司被首次评级为"买入"[1] 报告的核心观点 数字建筑平台服务商，业绩稳步增长 - 公司成立于1998年，作为数字建筑平台服务商，立足建筑产业，围绕工程项目的全生命周期，为客户提供数字化软硬件产品、解决方案及相关服务[2] - 公司营收从2019年的35.41亿元增长到2022年的65.91亿元，CAGR为23.01%，对应的归母净利润也从2.35亿元增长到9.67亿元，CAGR为60.21%，业绩稳步增长[2] - 2023年实现营收65.63亿元（同比-0.42%），实现归母净利润1.16亿元（同比-88.02%），净利润大幅下降的主要原因是人力成本、折旧摊销和资产减值增加所致[2] - 2024年第二季度公司实现营收16.59亿元（同比-5.61%），实现归母净利润1.86亿元（同比+44.66%），业绩拐点有望出现[2] 政策组合拳密集出台，地产行业有望止跌回稳 - 9月26日中共中央政治局会议强调要促进房地产市场止跌回稳，对商品房建设要严控增量、优化存量、提高质量，加大"白名单"项目贷款投放力度，支持盘活存量闲置土地[2] - 9月29日至30日，上海、广州、深圳、北京4个一线城市积极响应出台房地产新政，在限购政策、首付比例、税收政策等方面做出调整[2] - 9月29日，央行指导市场利率定价自律机制发布倡议，各商业银行原则上应于2024年10月31日前统一对存量房贷利率实施批量调整[2] - 在"促进房地产市场止跌回稳"的基调确立后，后续一系列地产宽松政策将陆续出台，房地产行业有望迎来边际改善[2] 数字成本业务SAAS化稳步增长，数字施工业务调整结构有望复苏 - 数字成本业务主要以SaaS模式为客户提供产品和服务，营收从2019年的24.52亿元增长到2023年的51.70亿元，奠定了公司发展的基础[3] - 数字施工业务受房地产环境影响较大，公司及时调整该业务的经营思路，从追求经营规模转向追求经营质量，加大对业务盈利性和现金流的管理[3] - 随着房地产市场的边际改善，数字施工业务有望企稳回升[3] 盈利预测 - 预测公司2024-2026年归母净利润分别为5.04、7.28、9.04亿元，EPS分别为0.30、0.44、0.55元[4] - 当前股价对应PE分别为44、31、25倍[4]

控股股东股份情况 - 刁志中本次解除质押66,845,261股，占所持25.12%，占总股本4.05%[1] - 刁志中本次质押66,869,000股，占所持25.13%，占总股本4.05%[3] - 截至披露日，刁志中持股266,090,783股，比例16.11%[4] - 截至披露日，累计质押133,031,272股，占所持49.99%，占总股本8.05%[4] - 截至披露日，已质押和未质押股份限售和冻结数量均为0股[4]

评估基本信息 - 广联达金融业务相关公司模拟合并股东全部权益评估结论为950,394,438.73元[5] - 评估基准日为2024年7月31日[16] - 评估报告日为2024年9月24日[5] - 报告有效期至2025年7月30日[17] - 评估机构为北京中天华资产评估有限责任公司[5] 公司相关信息 - 广联达科技股份有限公司注册资本为118701.2398万人民币[20] - 广联达金融业务相关公司涉及6家[22] 出资与股权变更 - 广联达数字科技（深圳）有限公司成立时注册资金500万元，广联达科技股份有限公司出资比例100%[22] - 2020年12月25日后广联达科技股份有限公司出资比例变为60%[25] - 2021年1月11日各股东增资[25] - 变更后至基准日，广联达数字科技（深圳）有限公司实缴出资5000万元，广联达科技股份有限公司出资比例60%[26] - 北京广联达征信有限公司由广联达科技股份有限公司出资成立，后股权转至广联达数字科技(深圳)有限公司[28] - 北京广联达金融信息服务有限公司由广联达科技股份有限公司出资成立，后股权转至广联达数字科技(深圳)有限公司[28][29] - 广联达征信服务(海南)有限公司由广联达数字科技(深圳)有限公司出资成立，2024年8月23日完成注销登记[30] 税率信息 - 增值税税率为6%，城市维护建设税税率为7%，企业所得税税率有25%、20% [34] - 广州广联达小额贷款有限公司等企业所得税税率为25% [34] - 北京广联达金融信息服务有限公司等企业所得税税率为20% [34] - 北京广联达征信有限公司2023 - 2026年适用15%所得税税率[35] 财务数据 - 2022 - 2024年7月31日资产总额分别为97,629.78万元、98,132.24万元、95,666.31万元[38] - 2022 - 2024年7月31日负债总额分别为2,492.88万元、1,938.78万元、1,461.10万元[38] - 2022 - 2024年7月31日净资产分别为95,136.90万元、96,193.46万元、94,205.21万元[38] - 2022 - 2024年1 - 7月营业收入分别为4,218.54万元、4,072.91万元、2,643.93万元[38] - 2022 - 2024年1 - 7月利润总额分别为1,737.48万元、1,429.29万元、10.30万元[38] - 2022 - 2024年1 - 7月净利润分别为1,013.98万元、1,234.99万元、 - 1,044.57万元[38] 资产情况 - 评估范围模拟合并总资产账面价值95,666.31万元、负债1,461.10万元、净资产94,205.21万元[39] - 流动资产账面价值18,469.26万元，非流动资产账面价值77,197.05万元[40] - 发放贷款和垫款账面价值75,540.65万元，固定资产账面价值1,227.53万元[40] - 房屋账面价值原值合计20303026.18元，净额合计12178992.00元[43] - 纳入评估范围的无形资产有1项专利和40项软件著作权[43] 评估方法与结果 - 本次评估采用市场价值类型[46] - 本次评估采用收益法及资产基础法，不适用市场法[54] - 资产基础法下，模拟合并总资产增值额834.23万元，增值率0.87%[16] - 资产基础法下，模拟合并总负债无评估增减值[16] - 资产基础法下，模拟合并净资产增值额834.23万元，增值率0.89%[16] - 收益法下，模拟合并净资产评估减值1,805.21万元，减值率1.92%[17] - 选用资产基础法评估结果作为最终评估结论[17]

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年10月11日9:00[2] - 网络投票时间为2024年10月11日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年9月30日[3] 会议审议事项 - 审议全资企业参与认购合伙企业份额等议案[5] 会议登记与投票 - 现场会议登记时间为2024年10月8日9:00－17:00[8] - 网络投票代码为362410，简称广联投票[15] 议案通过情况 - 议案分别经2024年8月21日、9月24日董事会会议审议通过[7]

财务数据对比 - 2024年7月31日货币资金179,501,242.67元，较2023年12月31日减少约38.01%[12] - 2024年7月31日应收账款未披露金额，2023年12月31日为403,777.14元[12] - 2024年7月31日预付款项484,307.65元，较2023年12月31日减少约17.50%[12] - 2024年7月31日其他应收款1,016,557.27元，较2023年12月31日增加约153.35%[12] - 2024年7月31日其他流动资产3,690,524.58元，较2023年12月31日增加约221.46%[12] - 2024年7月31日发放贷款和垫款755,406,526.13元，较2023年12月31日增加约14.70%[12] - 2024年7月31日固定资产12,275,318.85元，较2023年12月31日减少约36.64%[12] - 2024年7月31日使用权资产3,106,161.37元，较2023年12月31日减少约31.78%[12] - 2024年7月31日资产总计956,663,135.48元，较2023年12月31日减少约2.51%[12] - 2024年7月31日流动负债合计12,768,644.46元，较2023年12月31日下降约14.25%[15] - 2024年7月31日非流动负债合计1,842,361.44元，较2023年12月31日下降约59.03%[15] - 2024年7月31日负债合计14,611,005.90元，较2023年12月31日下降约24.63%[15] - 2024年7月31日所有者权益合计942,052,129.58元，较2023年12月31日下降约2.07%[15] - 2024年1 - 7月营业总收入26,439,336.25元，较2023年度下降约35.08%[18] - 2024年1 - 7月营业总成本9,843,919.06元，较2023年度下降约49.77%[18] - 2024年1 - 7月营业利润103,013.70元，较2023年度下降约99.27%[18] - 2024年1 - 7月利润总额103,040.28元，较2023年度下降约99.28%[18] - 2024年1 - 7月净利润 - 10,445,650.74元，较2023年度下降约184.57%[18] - 2024年1 - 7月少数股东损益 - 4,178,260.30元，较2023年度下降约184.58%[18] 公司业务变动 - 广联达金融业务相关公司包括7家全资子公司，各有不同注册资本[1] - 北京广联达小额贷款有限公司2024年4月8日完成股权变更，转让价款10671万元，确认投资收益7204089.18元[1] - 广联达征信服务（海南）有限公司2024年8月23日完成注销登记手续[22] - 模拟合并财务报表范围涉及7家公司，北京广联达小额贷款有限公司2024年7月31日起不纳入[1][23] 会计政策与税务 - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》，未对财务状况和经营成果产生重大影响[118,119] - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》和《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，未对财务状况和经营成果产生重大影响[120] - 2024年1 - 7月、2023年度、2022年度增值税税率均为6%[122] - 2024年1 - 7月、2023年度、2022年度城市维护建设税税率均为7%[122] - 2024年1 - 7月、2023年度、2022年度企业所得税税率为25%、20%[122] - 北京广联达征信有限公司2024 - 2026年适用15%的企业所得税税率[123,124] - 小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税；超过100万元但不超过300万元部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[124]

股权与减资 - 交易前公司持有深圳数科60%股权，减资后将持有100%股权[3] - 本次减资对价合计3.80亿元，注册资本减少0.20亿元，资本公积减少3.60亿元[3] - 减资前深圳数科注册资本5,000万元，减资后为3,000万元[11] 财务数据 - 截至2024年6月30日，和福高鑫总资产37,521.45万元，净资产35,304.16万元，上半年净利润308.91万元[6] - 截至2024年6月30日，小广久垚总资产5,000.13万元，净资产5,000.13万元，上半年净利润44.13万元[9] - 2024年7月31日深圳数科资产总额95,666.31万元，负债总额1,461.10万元，净资产94,205.21万元[12] - 2024年1 - 7月深圳数科营业收入2,643.93万元，净利润 - 1,044.57万元[12] - 2023年深圳数科资产总额98,132.24万元，负债总额1,938.78万元，净资产96,193.46万元[12] - 2023年深圳数科营业收入4,072.91万元，净利润1,234.99万元[12] - 2024年7月31日深圳数科总资产评估增值额为834.23万元，增值率为0.87%；净资产增值额为834.23万元，增值率为0.89%[13] - 深圳数科全部股权定价基础为95,000万元，和福高鑫35%股权价值为33,250万元，小广久垚5%股权价值为4,750万元[14] 战略与决策 - 公司拟对数字金融业务进行战略调整，关联股东拟减资退出[15] - 减资资金来源于数字金融业务自身现金流，完成后相关公司将成全资子公司[15] - 过去12个月上市公司与和福高鑫、小广久垚无其他关联交易，与刁志中及其控制企业关联交易金额为1,486.79万元[16] - 独立董事同意控股子公司减资暨关联交易并提交董事会审议[17] - 公司2024年9月24日召开第六届董事会第十三次会议，全体董事同意议案并提交股东大会审议[17][18] - 监事会认为交易符合公司发展情况，价格公允，程序合规[18] - 本次交易尚需股东大会批准，存在不确定性，各方未正式签署协议[19] 备查文件 - 备查文件包括董事会决议、监事会决议等[21]