营收与利润情况 - 本报告期营业收入1.39亿元，同比减少1.89%；年初至报告期末3.79亿元，同比减少23.96%[5] - 本报告期归属上市公司股东净利润 -367.26万元，同比减少222.21%；年初至报告期末1536.35万元，同比增长69.72%[5] - 本报告期扣除非经常性损益后归属上市公司股东净利润 -744.18万元，同比减少3345.11%；年初至报告期末 -1165.76万元，同比减少522.13%[5] - 年初至报告期末非经常性损益合计2702.11万元，主要包括非流动资产处置损益366.70万元、计入当期损益的政府补助3194.44万元等[7] - 营业收入减少主要因贸易收入同比减少1.13亿元、主营产品销售收入同比减少685.18万元[9] - 营业利润减少主要因期间费用同比增加2238.87万元，其他收益同比增加2393.77万元等[12] - 归属上市公司股东的净利润增长主要因本期所得税费用减少1689.95万元[12] - 扣除非经常损益后归属上市公司股东净利润下降主要因锗矿地质品位变化，出矿品位下降，外购锗原料增加[12] - 2021年1 - 9月营业成本3.10亿元，较上年同期下降26.78%，研发费用2249.04万元，上升77.66%，其他收益3194.44万元，增长298.97%[26][27][28][29] - 2021年1 - 9月信用减值损失 - 59.97万元，较上年同期下降64.84%，资产减值损失280.74万元，下降36.21%，资产处置收益366.70万元，所得税费用 - 1659.11万元，下降5480.27%，少数股东损益986.45万元，增长2998.90%[26][30][31] - 营业成本下降主要因贸易成本和主营产品单位成本减少，研发费用上升因开发费用支出增加，其他收益增长因政府补助增加[27][28][29] - 信用减值损失下降因计提减少，资产减值损失下降因存货跌价准备减少，资产处置收益增加因处置探矿权[30][31] - 所得税费用下降因递延所得税资产增加，少数股东损益增长因参股子公司盈利增加和所得税费用大幅减少[31] - 营业总收入本期为379,066,919.48元，上期为498,505,239.11元[52] - 营业总成本本期为408,198,865.21元，上期为500,120,391.37元[52] - 净利润本期为25,228,058.80元，上期为8,711,933.66元[55] - 基本每股收益本期为0.024，上期为0.014[58] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1044.29万元，同比减少89.13%[5] - 2021年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额1044.29万元，较上年同期下降89.13%，投资活动现金流入小计1.70万元，下降99.05%，现金流出小计5169.49万元，下降69.92%，现金流量净额 - 5167.79万元，增加69.62%[33][37] - 2021年1 - 9月筹资活动现金流入小计5.59亿元，较上年同期上升40.13%，现金流出小计5.29亿元，上升65.15%，现金流量净额3003.99万元，下降61.78%[36][37] - 经营活动现金流入小计本期为631,836,191.62元，上期为598,878,672.23元[62] - 经营活动现金流出小计本期为621,393,314.72元，上期为502,846,042.40元[62] - 经营活动产生的现金流量净额本期为10,442,876.90元，上期为96,032,629.83元[62] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 51,677,901.74元，上期为 - 170,102,332.01元[62] - 筹资活动现金流入小计本期为558,651,031.25元，上期为398,665,527.78元[62] - 筹资活动现金流出小计本期为357,614,186.73元，上期为294,292,699.89元[62] - 2021年第三季度筹资活动现金流出小计为528,611,036.74元，上年同期为320,073,241.57元；筹资活动产生的现金流量净额为30,039,994.51元，上年同期为78,592,286.21元[65] - 2021年第三季度现金及现金等价物净增加额为 - 11,280,378.55元，上年同期为4,480,671.43元；期末现金及现金等价物余额为82,839,870.98元，上年同期为66,593,821.06元[65] 资产负债情况 - 本报告期末总资产24.15亿元，较上年度末增长8.84%；归属上市公司股东的所有者权益14.72亿元，较上年度末增长1.20%[5] - 存货期末数较期初数上升53.66%，在建工程上升53.83%，递延所得税资产上升62.48%，合同负债上升90.80%，长期借款上升186.99%，递延收益上升132.90%[17][18][20][21][22] - 长期待摊费用末数较期初数下降57.32%，预收款项下降97.47%，应付职工薪酬下降78.97%，其他应付款下降94.22%，一年内到期的非流动负债下降73.92%，其他流动负债下降99.97%[17][19][21] - 2021年9月30日公司资产总计24.15亿元，较2020年12月31日的22.19亿元有所增长[48,51] - 2021年9月30日流动资产合计8.42亿元，较2020年12月31日的6.52亿元增加[45] - 2021年9月30日存货为4.71亿元，较2020年12月31日的3.07亿元大幅上升[45] - 2021年9月30日固定资产为10.27亿元，较2020年12月31日的10.83亿元略有下降[45] - 2021年9月30日负债合计8.66亿元，较2020年12月31日的6.83亿元增加[48,51] - 2021年9月30日流动负债合计5.02亿元，较2020年12月31日的5.43亿元减少[48] - 2021年9月30日非流动负债合计3.64亿元，较2020年12月31日的1.40亿元大幅增加[48,51] - 2021年起首次执行新租赁准则，调整期初使用权资产增加13,902,527.20元，租赁负债增加6,904,667.27元[69][73] - 2021年期初非流动资产合计为1,573,554,595.16元，较2020年末增加6,904,667.27元；资产总计为2,225,704,349.48元，较2020年末增加6,904,667.27元[69] - 2021年期初流动负债合计为542,765,591.90元，非流动负债合计为146,668,910.27元，较2020年末增加6,904,667.27元；负债合计为689,434,502.17元，较2020年末增加6,904,667.27元[73] - 2021年期初归属于母公司所有者权益合计为1,455,083,196.48元，少数股东权益为81,186,650.83元，所有者权益合计为1,536,269,847.31元，与2020年末持平[73] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数74604名，临沧飞翔冶炼有限责任公司持股比例13.72%，云南东兴实业集团有限公司持股6.29%[38] - 临沧飞翔冶炼有限责任公司持有8957.92万股，为公司大股东[41] - 香港中央结算有限公司持股比例为0.34%，持股数为221.93万股[41] - 黄庆清持股比例为0.31%，持股数为200万股[41] 报告审计情况 - 2021年第三季度报告未经审计[76]

财务数据总体情况 - 本报告期营业收入2.397888406亿元，上年同期3.5654204928亿元，同比减少32.75%[26] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1903.615486万元，上年同期604.712798万元，同比增长214.80%[26] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 421.577129万元，上年同期297.762104万元，同比减少241.58%[26] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额8984.268318万元，上年同期6546.759584万元，同比增长37.23%[26] - 本报告期基本每股收益0.029元/股，上年同期0.009元/股，同比增长222.22%[26] - 本报告期末总资产23.8080781417亿元，上年度末22.1879968221亿元，同比增长7.30%[26] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产14.7632915088亿元，上年度末14.5508319648亿元，同比增长1.46%[26] - 公司报告期所得税影响额为4,767,567.11元，少数股东权益影响额（税后）为3,697,609.87元，合计23,251,926.15元[32] - 营业收入2.397888406亿元，同比减少32.75%，主要因贸易收入减少8774.65万元等[50] - 营业成本1.9599351902亿元，同比减少36.46%，因贸易业务成本减少等[50] - 研发投入1644.555578万元，同比增长110.74%，因增加多个项目开发支出[50][54] - 经营活动产生的现金流量净额8984.268318万元，同比增长37.23%[54] - 其他收益2810.554514万元，同比增长608.03%，因收到和摊销的政府补助增加[54] - 有色金属行业营业收入2.1012246887亿元，占比87.63%，同比减少35.19%[54][57] - 锗材料产品营业收入7605.57999万元，占比31.72%，同比减少14.90%[54][57] - 光伏级锗产品营业收入5130.047739万元，占比21.39%，同比减少31.10%[54][57] - 光纤级锗产品营业收入2884.39073万元，占比12.03%，同比增长44.64%[57] - 贸易业务收入16.86102万元，占比0.07%，同比下降99.81%[57] - 资产减值为-350.13万元，占利润总额比例-31.12%；营业外收入6995.49元，占比0.06%；营业外支出62487.18元，占比0.56%；资产处置收益366.70万元，占比32.59%[61] - 货币资金期末金额1.93亿元，占总资产比例8.11%，较上年末比重增加1.84%，主要系银行借款增加[62] - 应收账款期末金额1.35亿元，占总资产比例5.69%，较上年末比重增加1.11%，因货款尚在信用期未收回[62] - 存货期末金额3.50亿元，占总资产比例14.71%，较上年末比重增加0.88%[62] - 固定资产期末金额10.49亿元，占总资产比例44.08%，较上年末比重减少4.73%[62] - 在建工程期末金额9215.52万元，占总资产比例3.87%，较上年末比重增加0.87%，因多个项目建设增加投入[62][65] - 长期借款期末金额1.72亿元，占总资产比例7.21%，较上年末比重增加4.52%，系子公司借入项目贷款[64] - 递延收益期末金额1.86亿元，占总资产比例7.83%，较上年末比重增加4.23%，因收到与资产相关政府补助增加[64] - 其他应付款期末金额1802.09万元，占总资产比例0.76%，较上年末比重减少2.25%，因归还大股东借款及利息[64] - 报告期投资额为14095909.65元，上年同期投资额为129636135.53元，变动幅度为-89.13%[71] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益366.704968万元[29] - 计入当期损益的政府补助2810.554514万元[29] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 - 5.549169万元[29] 产品生产与销售 - 报告期内公司及子公司生产锗材料级产品18.17吨、红外级锗产品3.15吨、红外光学锗镜头1,171具、光伏级锗产品（折4寸）13.20万片、光纤级锗产品15.76吨、化合物半导体材料3.44万片，锗材料级、红外级、光纤级产品产量上升，光伏级、化合物半导体材料及红外光学锗镜头产量下降[37] - 公司营业收入来源占比最大的是材料级锗产品销售，锗价对盈利能力有直接影响，下游锗产品和化合物半导体材料市场拓展、产能释放及销售比重提高是业绩增长重要因素[42] 公司资源与产业链优势 - 公司是拥有完整产业链的锗行业上市公司，锗产品销量全国第一，是国内最大的锗系列产品生产商和供应商[42] - 公司矿山截至2009年12月31日已探明锗金属保有储量689.55吨，后增加约250吨，2010年至今累计消耗约256.51吨，中寨锗矿截止2015年4月30日保有锗资源储量金属量68.64吨，增储29.75吨[42] - 公司配合政策对梅子箐矿山启动关闭退出工作，截止2009年12月31日该矿山锗金属保有储量76.36吨，2010年至今累计开采消耗9.39吨，2019年完成关停退出[42] - 公司拥有丰富的锗资源保有储量，为发展深加工产业、延伸产业链提供保障[43] - 公司是集锗矿开采到精深加工及研究开发一体化产业链的锗生产企业，拥有完整一体化锗产业链，能降低成本、赚取高利润部分并满足不同客户需求[44][47] - 公司领先的产业规模优势具备规模经济效益，能提高锗金属综合回收率和利用率，降低消耗和能耗，优化成本结构[48] - 公司在锗矿开采等技术领域有领先技术和强大研发能力，2020年通过国家高新技术企业重新认定等，承担省部级以上项目20余项，主持制(修)定国家及行业标准52项，获得授权专利100件（其中发明专利37件）[49] 子公司经营情况 - 云南东润进出口有限公司营业收入7440.59万元，营业利润41.4万元，净利润41.4万元[78] - 云南东昌金属加工有限公司营业收入1946.31万元，营业利润-88.99万元，净利润-88.99万元[78] - 昆明云锗高新技术有限公司营业收入6156.53万元，营业利润23.62万元，净利润61.71万元[78] - 云南中科鑫圆晶体材料有限公司营业收入5369.74万元，营业利润1639.13万元，净利润2303.55万元[78] - 武汉云晶飞光纤材料有限公司营业收入2757.58万元，营业利润-68.86万元，净利润-68.86万元[78] - 临沧韭菜坝锗业营业收入0万元，营业利润-429.69万元，净利润-432.19万元[78] - 云南鑫耀半导体材料有限公司营业收入2974.72万元，营业利润1177.71万元，净利润2079.7万元[82] 公司面临风险 - 公司面临价格、客户集中、市场、经营管理、安全环保等风险[83][86][87][88] 公司治理与决策 - 2020年年度股东大会投资者参与比例为26.17%，于2021年5月20日召开[91] - 2021年2月25日解聘副总经理、财务总监尹淑娟，聘任张杰为财务总监[92] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[93] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[94] 环保相关数据 - 二厂污水综合排放口COD排放浓度6mg/L，总量0.02吨，核定排放总量2.45吨/年[98] - 大寨锗矿矿井水COD排放总量0.74吨，氨氮总量0.016吨[98] - 一厂生活废水氨氮排放总量0.05吨/年，COD排放总量0.26吨/年[98] - 中寨锗（煤）矿火法车间生活废水氨氮排放总量0.16吨/年，COD排放总量7.12吨/年[98] - 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司一厂炉渣堆存6290吨，中和渣堆存1273.12吨，水洗渣757.82吨已全部熔炼[101] - 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司一厂烟尘排放量1.63吨，二氧化硫排放量56.5吨，氮氧化物排放量21.52吨，氟化物排放量0.42吨，汞总量0.018吨[101] - 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司中寨锗（煤）矿（火法车间）烟尘排放量2.27吨，二氧化硫排放量53.2吨，氮氧化物排放量21.15吨，氟化物排放量1.3吨，铅总量0.6吨，汞总量0.013吨[101] - 临沧韭菜坝锗业有限公司2021年停产，矿井水排放口废水排放指标为COD 3.315吨/年、SS 3.315吨/年、石油类0.33吨/年，生活废水排放口氨氮0.295吨/年、化学需氧量2.085吨/年[104] - 临沧韭菜坝锗业有限公司停产未排放废气，许可排放量为烟尘52.02吨/年，二氧化硫442.17吨/年，氮氧化物124.848吨/年[104] - 云南东昌金属加工有限公司生活废水排放指标为COD 0.011吨、氨氮0.00025吨、SS 0.017吨、BOD5 0.0034吨、总磷0.00083吨、动植物油0.00012吨[104] - 云南东昌金属加工有限公司锅炉废气排放指标为二氧化硫0.5吨、氮氧化物0.434吨、颗粒物0.097吨、汞及其化合物0.000045吨[104] - 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司一厂废气排放口烟尘浓度10.55mg/m³、二氧化硫浓度386.61mg/m³、氮氧化物浓度146.87mg/m³、氟化物浓度2.92mg/m³，汞浓度0.0001mg/m³[101] - 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司中寨锗（煤）矿（火法车间）废气排放口烟尘浓度9.25mg/m³、氮氧化物浓度86mg/m³、二氧化硫浓度218.83mg/m³、氟化物浓度5.4mg/m³，铅浓度0.00287mg/m³、汞浓度0.000063mg/m³[101] - 云南东昌金属加工有限公司生活废水排放口COD 5.67mg/L、氨氮0.124mg/L、SS 8.6mg/L、BOD5 1.67mg/L、总磷0.41mg/L、动植物油0.06mg/L，PH值7.94[104] 环保措施与合规 - 公司投资2920万元建设膏体充填系统处理采矿固体废物[111] - 采矿产生的固体废物用于矿井充填，地下水经沉淀和水处理系统处理后排放[111] - 锗烟尘火法生产工艺废气经脱硫达标后排放，废渣用于矿井充填[112] - 湿法提纯及精深加工工艺中废酸部分回收，部分中和处理，废水经中和等处理后达标排放[114] - 红外光学锗镜头及太阳能锗晶片生产废水回收锗后达标排入管网，废气经处理后达标排放[116] - 砷化镓晶体、晶片生产废水处理后回用于基地冷却塔，不外排，废气经处理后达标排放[117] - 高纯四氯化锗生产废水蒸发回收锗，不外排，废气经处理后达标排放[121] - 磷化铟晶片生产废水经处理达标后排入市政管网，废气经处理后达标排放[123] - 公司按法规对建设项目进行环评和验收，编制应急预案并演练，制定自行监测方案[125][127][128] - 公司报告期内无因环境问题受行政处罚情况[129] 公司社会责任与管理 - 公司坚持诚信经营、依法纳税，重视投资者关系管理[132] - 公司制订严格安全生产制度，推进“企业安全文化”建设三年规划[133] - 公司设立安全环保部门，环保治理指标达国家和地方标准[134] - 公司加强生产工艺改进，降低能耗、低碳生产[135] - 公司积极参与社会公益事业，开展扶贫和教育帮扶[138] 股份承诺与规范 - 公司实际控制人包文东及其配偶吴开惠承诺任职期间每年转让股份不超25%，离职半年内不转让[141] - 吴红平承诺任职期间每年转让股份不超25%，离职半年内不转让[141] - 控股股东临沧飞翔等多方签署避免同业竞争承诺，确保公司及全体股东利益不受损害[144][147] 公司合规情况 - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[147] - 公司报告期无违规对外担保情况[150] - 公司半年度报告未经审计[151] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[152] - 公司与云南中顺置地有限公司相邻损害妨免关系纠纷一案涉案金额893.06万元，处于重审后二审阶段[153] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[156] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[157] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[158] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[159] 公司融资与担保 - 2019年12月25日，控股子公司中科鑫圆、鑫耀公司分别向上海浦发行昆明分行申请8000万元、9000万元项目贷款，期限5年，东兴集团截止报告期末为中科鑫圆担保金额6979万元[162][164] - 2020年1月6日，公司向国家开发银行云南省分行申请9200万元流动资金贷款，期限1年，已全部归还[16

活动基本信息 - 活动名称为“2021 年云南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨集体业绩说明会” [1] - 活动举办方为云南省上市公司协会、深圳全景网络有限公司 [1] - 活动时间为 2021 年 5 月 17 日 15:30 至 17:00 [1] - 活动方式为在深圳全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程方式举行 [1] 参与方式 - 投资者可登录“全景•路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号“全景财经”或下载全景路演 APP 参与 [1] 公司参与人员 - 公司副总经理、董事会秘书金洪国先生，证券事务代表张鑫昌先生将参与 [1] 沟通内容 - 将与投资者就 2020 年年报、公司治理、经营状况和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通 [1]

营业收入情况 - 本报告期营业收入1.09亿元，较上年同期减少32.38%[8] - 2021年1 - 3月营业收入1.09亿元，较上年同期减少5232.09万元，下降32.38%[18] - 2021年第一季度营业总收入1.0927818193亿元，上期为1.6159909011亿元[68] - 母公司营业收入为38,931,439.76元，营业成本为39,101,349.86元[78] 利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润1552.26万元，较上年同期增长1162.37%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 327.60万元，较上年同期减少3106.12%[8] - 2021年1 - 3月营业利润、归属上市公司股东净利润分别增长1019.31%、1162.37%，主要因政府补贴增加等[19] - 2021年第一季度营业总成本1.1723016036亿元，上期为1.6488229465亿元[71] - 公司营业利润为19,699,564.77元，利润总额为19,706,559.57元，净利润为20,683,773.89元[74] - 归属于母公司股东的净利润为15,522,585.11元，少数股东损益为5,161,188.78元[74] - 综合收益总额为20,683,773.89元，归属于母公司所有者的综合收益为15,522,585.11元，归属于少数股东的综合收益总额为5,161,188.78元[77] - 母公司信用减值损失为163,323.95元，营业利润亏损9,022,763.73元，利润总额亏损9,022,763.72元，净利润亏损7,441,129.44元[81] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额7576.60万元，较上年同期增长328.64%[8] - 2021年3月31日货币资金较期初增加7717.42万元，增长55.49%，因经营活动现金流净额增加[22][23] - 2021年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为7576.60万元，较上年同期增长328.64%[35] - 经营活动现金流入小计本期较上年同期增长56.25%[36] - 经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期上升328.64%[36] - 投资活动现金流出小计本期较上年同期下降93.67%[36] - 投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增长93.67%[36] - 筹资活动现金流出小计本期较上年同期上升461.42%[36] - 筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期下降97.01%[39] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期较上年同期增加172.01%[39] - 经营活动销售商品、提供劳务收到的现金为142,057,281.71元，收到的税费返还为3,506,396.79元，收到其他与经营活动有关的现金为116,471,691.51元[85] - 经营活动现金流入小计为2.62亿元，较上期1.68亿元增长56.25%；经营活动现金流出小计为1.86亿元，较上期2.01亿元减少7.25%；经营活动产生的现金流量净额为7576.6万元，上期为 - 3313.82万元[89] - 投资活动现金流出小计为615.61万元，较上期9731.07万元减少93.67%；投资活动产生的现金流量净额为 - 615.61万元，上期为 - 9731.07万元[89] - 筹资活动现金流入小计为1.68亿元，较上期2.31亿元减少27.27%；筹资活动现金流出小计为1.62亿元，较上期2890.43万元增长460.03%；筹资活动产生的现金流量净额为605.28万元，较上期2.02亿元减少97.01%[91] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 2.89万元，上期为 - 1.06万元；现金及现金等价物净增加额为7563.38万元，较上期7163.62万元增长5.58%；期末现金及现金等价物余额为1.70亿元，较上期1.34亿元增长27.67%[91] - 母公司经营活动现金流入小计为4161.27万元，较上期6769.32万元减少38.53%；经营活动现金流出小计为7239.10万元，较上期1.19亿元减少39.26%；经营活动产生的现金流量净额为 - 3077.83万元，上期为 - 5149.61万元[92] - 母公司投资活动现金流入小计为1.60亿元，较上期5990万元增长166.71%；投资活动现金流出小计为378.12万元，较上期1.74亿元减少97.83%；投资活动产生的现金流量净额为1.56亿元，上期为 - 1.14亿元[95] - 母公司筹资活动现金流入小计为8350万元，较上期2.01亿元减少58.46%；筹资活动现金流出小计为1.56亿元，较上期1763.16万元增长785.92%；筹资活动产生的现金流量净额为 - 7281.33万元，上期为1.83亿元[95] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 2.42万元，上期为 - 1.61万元；现金及现金等价物净增加额为5236.40万元，较上期1771.04万元增长195.67%；期末现金及现金等价物余额为7299.77万元，较上期4103.52万元增长77.89%[95] 资产负债情况 - 本报告期末总资产24.04亿元，较上年度末增长8.33%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产14.71亿元，较上年度末增长1.09%[8] - 2021年3月31日流动资产合计848,557,629.49元，2020年12月31日为652,149,754.32元[52] - 2021年3月31日非流动资产合计1,555,064,740.18元，2020年12月31日为1,566,649,927.89元[55] - 2021年3月31日负债合计846,233,167.67元，2020年12月31日为682,529,834.90元[58] - 2021年3月31日归属于母公司所有者权益合计14.7089151636亿元，上期为14.5508319648亿元[61] - 2021年3月31日少数股东权益8649.768564万元，上期为8118.665083万元[61] - 2021年3月31日流动资产合计3.403532675亿元，上期为4.0964379303亿元[62] - 2021年3月31日非流动资产合计14.7839834453亿元，上期为14.7901600525亿元[65] - 2021年3月31日流动负债合计2.8661572467亿元，上期为3.486911148亿元[68] - 2021年3月31日非流动负债合计1251.388891万元，上期为1290.555559万元[68] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为70930户[12] - 临沧飞翔冶炼有限责任公司持股比例为13.72%，为第一大股东[12] 成本费用情况 - 2021年1 - 3月营业成本较上年同期减少5283.80万元，下降37.18%，因贸易收入减少等[29][30] - 2021年1 - 3月销售费用较上年同期增加86.56万元，增长250.61%，因新产品外部送样验证数量增加[29][30] - 2021年1 - 3月研发费用较上年同期增加184.70万元，增长58.81%，因研究费用增加[29][31] - 2021年1 - 3月其他收益较上年同期增加2478.50万元，增长1703.60%，因政府补助增加[29][31] - 2021年第一季度销售费用121.09409万元，上期为34.538511万元[71] - 2021年第一季度管理费用1484.932477万元，上期为1283.491602万元[71] 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.024元/股，较上年同期增长1100.00%[8] - 加权平均净资产收益率为1.06%，较上年同期增加0.97%[8] - 基本每股收益为0.024，稀释每股收益为0.024[77] 会计政策与审计情况 - 2021年起首次执行新租赁准则，公司作为经营租赁的出租方，该项会计政策变更对公司会计处理和年初资产负债表无影响，无需调整年初资产负债表科目[96][98] - 公司第一季度报告未经审计[99]

财务业绩 - 2020年营业收入670,039,629.14元，较2019年增长60.12%[24] - 2020年归属于上市公司股东的净利润22,632,038.83元，较2019年增长138.27%[24] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -770,000.05元，较2019年增长98.74%[24] - 2020年经营活动产生的现金流量净额124,771,164.47元，较2019年增长219.91%[24] - 2020年末总资产2,218,799,682.21元，较2019年末增长9.23%[24] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产1,455,083,196.48元，较2019年末增长1.73%[24] - 2020年基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元/股，较2019年增长133.33%[24] - 2020年加权平均净资产收益率1.57%，较2019年增长5.63%[24] - 2020年营业收入扣除金额198,165.14元，扣除后金额669,841,464.00元[27] - 各季度营业收入分别为1.62亿元、1.95亿元、1.42亿元、1.72亿元，归属于上市公司股东的净利润分别为122.96万元、481.75万元、300.51万元、1357.98万元[30] - 2020年非经常性损益合计2340.20万元，主要为计入当期损益的政府补助3107.75万元[33] - 2020年公司实现营业收入67,003.96万元、归属母公司所有者的净利润2,263.20万元，营收较上年增加25,157.34万元，增长率60.12%，净利润较上年度增加8,177.73万元，增长138.27%[55][57][63] - 2020年公司营业收入6.70亿元，同比增长60.12%[75] - 有色金属（压延加工业）营收6.06亿元，占比90.47%，同比增长60.87%[75] - 红外锗产品营收1.58亿元，同比增长131.44%；光伏级锗产品营收1.11亿元，同比增长289.83%[75] - 贸易业务营收1.22亿元，同比增长197.96%[78] - 国内营收5.60亿元，占比83.51%，同比增长91.22%；国外营收1.11亿元，同比下降12.20%[78] - 有色金属（压延加工业）毛利率17.00%，同比增加5.82%；化合物半导体材料毛利率25.28%，同比下降34.38%[79] - 光伏级锗产品毛利率19.63%，同比增加50.55%；光纤级锗产品毛利率7.78%，同比下降8.31%[79] - 2020年材料级锗产品销售量26,669.73公斤，同比增5.57%；生产量29,172.04公斤，同比增13.09%；库存量3,332.46公斤，同比增301.43%[83][84] - 2020年光伏级锗产品销售量284,304片（折合4寸），同比增279.84%；生产量351,148.75片（折合4寸），同比增360.57%；库存量114,683.75片（折合4寸），同比增139.73%[83] - 2020年红外级锗产品（毛坯及镀膜镜片）销售量5,991.57公斤，同比增38.45%；生产量5,998公斤，同比增33.99%；库存量311.75公斤，同比增2.11%[83] - 2020年有色金属（压延加工业）原料成本401,721,763.93元，占比79.84%，同比增57.41%[88] - 2020年化合物半导体材料原料成本23,708,151.85元，占比49.69%，同比增224.80%[88] - 2020年销售费用4,955,412.08元，同比降13.81%；管理费用56,741,345.76元，同比降10.25%[93] - 2020年财务费用28,831,456.43元，同比增34.32%，因向商业银行增加流动资金借款[93] - 2020年研发费用25,901,051.29元，同比增17.88%，用于新产品开发等[93][94] - 2020年研发人员数量129人，较2019年减少12.84%；研发投入金额2590.11万元，较2019年下降27.24%[97] - 2020年经营活动现金流入小计7.59亿元，同比增长50.66%；经营活动产生的现金流量净额1.25亿元，同比增长219.91%[98] - 2020年投资活动现金流入小计178.56万元，同比降低82.05%；投资活动现金流出小计1.88亿元，同比增长348.70%[98] - 2020年筹资活动现金流入小计5.03亿元，同比增长50.35%；筹资活动现金流出小计4.09亿元，同比增长88.19%[98] - 2020年现金及现金等价物净增加额3200.71万元，同比增长271.54%[98] - 2020年营业外收入13.20万元，占利润总额比例0.61%；营业外支出25.87万元，占利润总额比例1.20%[103] - 2020年末货币资金1.39亿元，占总资产比例6.27%；应收账款1.02亿元，占总资产比例4.58%[106] - 2020年末存货3.07亿元，占总资产比例13.83%；固定资产10.83亿元，占总资产比例48.81%[106] - 2020年末在建工程6666.91万元，占总资产比例3.00%；短期借款3.22亿元，占总资产比例14.53%[106] - 2020年末长期借款5979万元，占总资产比例2.69%；受限货币资金4496.06万元，受限固定资产2.40亿元[106][107] - 报告期投资额为188,334,406.58元，上年同期投资额为41,973,249.75元，变动幅度为348.70%[111] - 太阳能电池用锗晶片建设项目本报告期投入139,359,737.23元，截至报告期末累计实际投入344,357,074.66元，项目进度101.23%，预计收益63,640,000.00元，累计实现收益5,922,119.10元[111] - 磷化铟单晶片建设项目本报告期投入70,211,969.70元，截至报告期末累计实际投入113,807,629.38元，项目进度35.16%，预计收益119,026,700.00元，累计实现收益17,443,209.01元[114] - 云南东润进出口有限公司营业收入145,763,978.92元，营业利润1,273,600.58元，净利润1,273,600.58元[121] - 云南东昌金属加工有限公司营业收入47,840,209.22元，营业利润1,369,308.21元，净利润1,368,060.59元[121] - 昆明云锗高新技术有限公司营业收入200,539,927.27元，营业利润9,698,814.46元，净利润10,392,279.40元[121] - 云南中科鑫圆晶体材料有限公司营业收入112,410,879.47元，营业利润2,199,649.89元，净利润5,922,119.10元[121] - 武汉云晶飞光纤材料有限公司营业收入46,815,246.84元，营业利润 -6,565,707.11元，净利润 -5,433,266.70元[121] - 临沧韭菜坝锗业有限责任公司营业收入9,684,816.31元，营业利润 -9,211,482.75元，净利润 -9,297,449.96元[121] - 云南鑫耀半导体材料有限公司营业收入63,864,296.97元，营业利润13,740,710.50元，净利润10,274,685.75元[125] - 2020年公司合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为22632038.83元，现金分红金额为0，占比0.00%[160] - 2019年公司合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 - 59145273.60元，现金分红金额为0，占比0.00%[160] - 2018年公司合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为8620721.27元，现金分红金额为0，占比0.00%[160] 分红政策 - 公司计划2020年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司2018、2019、2020年度均拟不派发现金红利[157][158][159] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[163] 产品情况 - 公司材料级产品区熔锗锭产能为47.60吨/年，太阳能锗晶片产能为30万片/年（4英寸）等[39] - 公司营业收入来源占比最大的为材料级锗产品销售，锗价影响盈利能力[43] - 主要产品销售数量同比上升，光伏级锗产品销量增长279.84%，红外级锗产品毛坯及镀膜镜片销量增长38.45%、镜头及整机销量增长220.24%，化合物半导体材料销量增长108.23%，材料级锗产品销量增长5.57%，光纤级锗产品销量增长15.22%[55][57] - 部分主要产品价格同比下降，锗材料级产品价格下降11.88%，光纤级锗产品价格下降19.62%，化合物半导体材料产品价格下降22.09%[58][60] - 2020年公司及子公司生产材料级锗产品29.17吨，红外级锗产品折合金属量6.00吨、镜头及整机7,141台/套，光伏级锗产品18.70万片，光纤级锗产品20.45吨，砷化镓晶片21.12万片，磷化铟晶片4.47万片[67] - 公司是锗系列产品生产企业，主导产品有材料级锗产品、红外级锗单晶等，控股子公司生产砷化镓晶片、磷化铟晶片[128] - 2021年公司及子公司计划生产材料级锗产品26吨、红外级锗产品3吨（金属量）、红外镜头3000具、光伏级锗产品20.50万片（4 - 6英寸）、光纤级锗产品27吨、砷化镓晶片17.67万片（1 - 6英寸）、磷化铟晶片5.25万片（2 - 4英寸）[135] 资源储备 - 公司是国内最大的锗系列产品生产商和供应商，锗产品销量全国第一[44] - 公司矿山截至2009年12月31日，已探明锗金属保有储量合计达689.55吨，后增加约250吨[44] - 2010年至今，公司矿山累计消耗资源产出金属量约250.21吨[44] - 中寨锗矿截止2015年4月30日，保有锗资源储量金属量68.64吨，增储29.75吨[44] - 梅子箐矿山截止2009年12月31日，锗金属保有储量76.36吨，2010年至今累计开采消耗9.39吨，2019年完成关停退出[44] 成本与费用 - 营业成本较上年增加19,934.44万元，增长率56.71%，主要因产品销量上升及贸易业务成本增加[61] - 财务费用较上年度增加736.67万元，增长34.32%，因向商业银行增加流动资金借款[62] - 信用减值损失较上年度增加484.89万元，增长303.15%，因票据和应收账款计提准备增加[62] - 资产减值损失较上年度下降1,120.96万元，下降幅度82.29%，因部分产品成本下降且市场价格上升[62] 公司经营策略 - 公司抓住产业政策，调整优化客户结构，挖掘优质客户，推进客户认证工作，开拓特定用户市场[68] - 公司以绩效考核管控生产成本，细化到各生产环节，整合资源，建立生产与采购联动机制[69] - 公司将改善工艺技术降低成本，加大下游深加工产品推介力度[74] - 公司整合内部研发力量，推动产学研合作，加强高端人才引进培养[70] - 公司完善安全相关体系架构，响应号召复工复产并做好疫情防控[73] - 公司将加大红外系列等下游产品营销力度，开拓特定用户市场，参与军工市场竞争[137] - 公司以提高产品质量为核心，重点提升太阳能锗晶片等系列产品质量及良品率[138] - 公司以绩效考核为抓手，细化生产成本管理，降低生产成本[139] - 公司将整合内部研发力量，与外部合作共建研发平台，加强高端人才引进[142] 市场情况 - 全球对锗需求不断增加，太阳能电池用锗、红外光学市场、光纤级四氯化锗需求呈增长趋势，但短期内市场需求可能波动[129] - 国际先进锗产品制造商在下游深加工领域有垄断优势，国内半导体行业国产替代趋势明显[130] 风险因素 - 公司面临价格及客户集中、市场、经营管理等风险[145] - 公司从事锗矿开采等业务，存在安全隐患和环保投入增加风险[151] 调研情况 - 2020年6月18日和国金证券等机构进行实地调研，谈论公司基本情况[154] - 2020年8月28日和国海证券等机构进行实地调研

资产情况 - 本报告期末总资产22.23亿元，较上年度末增长9.41%[8] - 2020年9月30日流动资产合计744,286,116.94元，较之前的628,839,932.13元有所增加[58] - 2020年9月30日非流动资产合计1,478,288,670.83元，较之前的1,402,493,226.14元有所增加[60] - 2020年9月30日资产总计2,222,574,787.77元，较之前的2,031,333,158.27元有所增加[60] - 2020年9月30日流动资产合计4.47亿元，较2019年末的4.07亿元增长9.70%[68] - 2020年9月30日非流动资产合计14.79亿元，较2019年末的14.90亿元下降0.75%[71] - 2020年9月30日资产总计19.26亿元，较2019年末的18.98亿元增长1.49%[71] - 公司2020年第三季度流动资产合计628,839,932.13元，非流动资产合计1,402,493,226.14元，资产总计2,031,333,158.27元[120] - 母公司2020年初流动资产合计407,256,355.81元，非流动资产合计1,490,258,850.71元，资产总计1,897,515,206.52元[129] - 公司流动负债合计3.304261727亿美元[132] - 公司非流动负债合计4908.548952万美元[132] - 公司负债合计3.7951166222亿美元[132] - 公司所有者权益合计15.180035443亿美元[135] - 公司负债和所有者权益总计18.9751520652亿美元[135] 营收与利润 - 本报告期营业收入1.42亿元，同比增长37.46%；年初至报告期末营业收入4.99亿元，同比增长49.74%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润300.51万元，同比增长219.92%；年初至报告期末为905.22万元，同比增长184.20%[8] - 2020年1 - 9月营业收入4.99亿元，较上年同期增加49.74%，主要因贸易收入增加、部分产品销量上升[22][23] - 2020年1 - 9月营业成本4.24亿元，较上年同期增加52.73%，主要因产品销量增加[22][24] - 2020年1 - 9月营业利润908.70万元，较上年同期上升204.41%，主要因营业收入增加[22][24] - 2020年第三季度营业总收入1.42亿元，较上期的1.03亿元增长37.46%[74] - 2020年第三季度营业总成本1.44亿元，较上期的1.05亿元增长36.69%[77] - 公司本期营业总收入为498,505,239.11元，上期为332,921,338.74元[91] - 本期营业总成本为500,120,391.37元，上期为353,277,005.48元[91] - 本期净利润为2,850,655.17元，上期为1,521,578.68元[80] - 归属于母公司所有者的本期净利润为3,005,091.18元，上期为 - 2,505,896.39元[80] - 少数股东本期损益为 - 154,436.01元，上期为4,027,475.07元[80] - 本期基本每股收益为0.005，上期为 - 0.004[83] - 母公司本期营业收入为52,722,410.98元，上期为53,915,094.87元[84] - 母公司本期营业利润为 - 477,818.77元，上期为 - 8,410,765.40元[87] - 母公司本期净利润为 - 625,673.61元，上期为 - 6,920,553.97元[87] - 公司本期研发费用为12,659,105.06元，上期为6,609,033.60元[91] - 公司本期营业利润为9087010.73元，上期为 - 8702911.88元[93] - 本期利润总额为9020303.36元，上期为 - 8626055.54元[93] - 本期净利润为8711933.66元，上期为 - 7544554.84元[93] - 归属于母公司所有者的净利润本期为9052219.16元，上期为 - 10750671.95元[93] - 基本每股收益本期为0.014，上期为 - 0.016[96] - 母公司本期营业收入为196166658.44元，上期为177627729.29元[101] - 母公司本期营业利润为4201190.27元，上期为 - 7099977.20元[101] - 母公司本期利润总额为4127389.56元，上期为 - 7163712.25元[101] - 母公司本期净利润为4147459.95元，上期为 - 5117579.09元[101] - 母公司综合收益总额本期为4147459.95元，上期为 - 5117579.09元[104] 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3056.50万元，同比增长4273.52%；年初至报告期末为9603.26万元，同比增长208.97%[8] - 经营活动现金流入小计2020年1 - 9月为5.99亿元，较上年同期增加65.26%[42] - 投资活动现金流出小计2020年1 - 9月为1.72亿元，较上年同期增加413.76%[42] - 筹资活动现金流出小计2020年1 - 9月为3.20亿元，较上年同期增加103.71%[42] - 经营活动现金流入小计本期较上年同期上升65.26%，经营活动产生的现金流量净额上升208.97%[43] - 投资活动现金流出小计本期较上年同期上升413.76%，投资活动产生的现金流量净额下降449.84%[43] - 筹资活动现金流入小计本期较上年同期上升33.97%，现金流出小计上升103.71%，现金流量净额下降44.05%[43][45] - 经营活动现金流入小计为598,878,672.23元，流出小计为502,846,042.40元，产生的现金流量净额为96,032,629.83元[106] - 投资活动现金流入小计为1,784,080.00元，流出小计为171,886,412.01元，产生的现金流量净额为 - 170,102,332.01元[110] - 筹资活动现金流入小计为398,665,527.78元，流出小计为320,073,241.57元，产生的现金流量净额为78,592,286.21元[110] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 41,912.60元，现金及现金等价物净增加额为4,480,671.43元，期末余额为66,593,821.06元[110] - 母公司经营活动现金流入小计为208,754,043.33元，流出小计为132,779,908.33元，产生的现金流量净额为75,974,135.00元[113] - 母公司投资活动现金流入小计为56,727,134.80元，流出小计为140,138,515.21元，产生的现金流量净额为 - 83,411,380.41元[113] - 母公司筹资活动现金流入小计为243,600,000.00元，流出小计为238,748,748.01元，产生的现金流量净额为4,851,251.99元[115] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 30,396.51元，现金及现金等价物净增加额为 - 2,616,389.93元，期末余额为20,708,484.67元[115] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为69454户[13] - 临沧飞翔冶炼有限责任公司持股比例13.72%，为第一大股东，质押3500万股[13] - 云南东兴实业集团有限公司持股比例6.29%，质押3960万股[13] - 云南省核工业二O九地质大队（云南省核技术支持中心）持股比例4.57%[13] - 吴红平持股比例1.78%，持有有限售条件股份872.09万股，质押593万股[13] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股比例1.55%[13] 财务科目变动 - 应收票据期末数3617.08万元，较期初数上升87.23%，因票据结算业务量增加[27][28] - 预付款项期末数1.19亿元，较期初数上升351.01%，因设备及原料采购预付款增加[27][29] - 在建工程期末数2.05亿元，较期初数上升178.94%，因“太阳能电池用锗晶片建设项目”和“磷化铟单晶片建设项目”增加投入[27][29] - 研发费用2020年1 - 9月为1265.91万元，较上年同期上升91.54%，因去年同期无形资产专有技术摊销费核算方式改变[36][37] - 2020年第三季度研发费用492.36万元，较上期的211.35万元增长132.96%[77] - 2020年第三季度信用减值损失 - 2.24万元，较上期的 - 7.01万元减少68.04%[77] 负债情况 - 2020年9月30日流动负债合计535,972,066.13元，较之前的410,760,623.98元有所增加[64] - 2020年9月30日非流动负债合计195,376,562.81元，较之前的139,303,773.09元有所增加[64] - 2020年9月30日负债合计731,348,628.94元，较之前的550,064,397.07元有所增加[64] - 2020年9月30日归属于母公司所有者权益合计14.40亿元，较2019年末的14.30亿元增长0.63%[67] - 2020年9月30日所有者权益合计14.91亿元，较2019年末的14.81亿元增长0.67%[67] - 2020年9月30日负债和所有者权益总计22.23亿元，较2019年末的20.31亿元增长9.46%[67] - 公司2020年第三季度流动负债合计410,760,623.98元，非流动负债合计139,303,773.09元，负债合计550,064,397.07元[123][126] - 公司2020年第三季度归属于母公司所有者权益合计1,430,300,054.43元，少数股东权益50,968,706.77元，所有者权益合计1,481,268,761.20元[126] - 公司2020年第三季度预收款项为5,397,809.32元，较之前减少2,097,809.32元，合同负债为2,097,809.32元[123] - 母公司2020年初流动负债中短期借款为34,000,000.00元[129] - 公司应付票据为1.3574亿美元[132] - 公司应付账款为1638.812848万美元[132] - 公司预收款项为396.516543万美元，较之前减少66.516543万美元[132] - 公司合同负债为66.516543万美元[132] - 公司长期应付款为3461.326727万美元[132] 公司调研 - 2020年8月28日公司接待国海证券、睿添富资产管理有限公司实地调研[54] 准则执行 - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则，需调整年初资产负债表科目[116] - 2019年12月31日与2020年1月1日货币资金均为103,244,141.02元，应收票据均为19,319,103.64元，应收账款均为79,292,746.67元[116] 其他资产项目 - 公司2020年第三季度其他应收款为9,836,099.28元[120] - 公司2020年第三季度存货为375,590,442.05元[120] - 公司2020年第三季度固定资产为899,314,581.25元[120] - 公司2020年第三季度无形资产为380,604,014.44元[120]

活动基本信息 - 活动名称为云南辖区上市公司 2020 年投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动举办方为中国证券监督管理委员会云南监管局、云南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [1] - 活动方式为通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台，采取网络远程的线上活动方式 [1] - 活动参与网站为“全景•路演天下”网站（http://rs.p5w.net/） [1] 活动时间 - 活动整体时间为 2020 年 9 月 18 日（星期五）9:30 至 12:00 [1] - 公司与投资者网上交流时间为 10:20 至 11:50 [1] 公司参与人员 - 副总经理、财务总监尹淑娟女士 [1] - 副总经理、董事会秘书金洪国先生 [1] - 证券事务代表张鑫昌先生 [1] 活动目的与公告信息 - 活动目的是进一步加强公司与投资者的沟通交流工作 [1] - 公告由云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会发布，时间为 2020 年 9 月 16 日 [1]

财务业绩 - 公司2020年上半年营业收入356,542,049.28元，较上年同期增长55.26%[23] - 归属于上市公司股东的净利润6,047,127.98元，较上年同期增长173.34%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,977,621.04元，较上年同期增长123.48%[23] - 经营活动产生的现金流量净额65,467,595.84元，较上年同期增长173.71%[23] - 基本每股收益0.009元/股，较上年同期增长169.23%[23] - 稀释每股收益0.009元/股，较上年同期增长169.23%[23] - 加权平均净资产收益率0.42%，较上年同期增加0.97%[23] - 本报告期末总资产2,159,563,957.13元，较上年度末增长6.31%[23] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,436,892,900.28元，较上年度末增长0.46%[23] - 2020年1 - 6月营业收入356542049.28元，较2019年1 - 6月增加12689.90万元，上升55.26%[48] - 2020年1 - 6月营业成本308480791.25元，较2019年1 - 6月上升55.29%[48] - 2020年1 - 6月营业利润5819595.87元，较2019年1 - 6月上升164.02%[48] - 2020年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润6047127.98元，较2019年1 - 6月上升173.34%[48] - 2020年1 - 6月归属于上市公司股东的扣除非经常损益的净利润2977621.04元，较2019年1 - 6月上升123.48%[48] - 本报告期营业收入3.57亿元，同比增长55.26%，主要因贸易收入增加、产品销量和价格变动[53] - 本报告期营业成本3.08亿元，同比增长55.29%，主要因产品销量增加[53] - 研发投入1305.34万元，同比增长27.30% [53] - 经营活动产生的现金流量净额6546.76万元，同比增长173.71%，因销售商品、提供劳务收到的现金增加[53] - 有色金属行业营业收入3.24亿元，占比90.93%，同比增长44.59% [56] - 半导体材料行业营业收入3233.67万元，占比9.07%，同比增长496.86% [56] - 国内市场营业收入3.02亿元，占比84.62%，同比增长96.41% [56] - 国外市场营业收入5483.64万元，占比15.38%，同比下降27.88% [56] - 各子公司本期营业收入合计29020.81万元，同比上升38.33%[85] - 各子公司本期净利润合计136.27万元，同比上升112.34%[86] 非经常性损益 - 非经常性损益合计3,069,506.94元，主要包括计入当期损益的政府补助3,969,549.72元等[26][29] 产能与产量 - 公司材料级产品区熔锗锭产能为47.60吨/年，太阳能锗衬底片产能为30万片/年，光纤用四氯化锗产能为60吨/年，红外光学锗镜头产能为3.55万套/年，砷化镓单晶片产能为80万片/年（折合四寸）[32] - 2020年1 - 6月公司及子公司生产材料级锗产品15.09吨，红外级锗产品2.79吨（金属量）、红外光学锗镜头5221具，光伏级锗产品19.68万片（折合4英寸），光纤级锗产品7.18吨，非锗半导体材料级产品10.37万片（折合4英寸）[47] 在建工程 - 在建工程期末数较期初数增加3809万元，上升85.13%，主要因“太阳能电池用锗晶片建设项目”“磷化铟单晶片建设项目”增加1423万元所致[37] - 在建工程为136,092,179.67元，占比6.30%，较上期增加3.08%，主要因“太阳能电池用锗晶片建设项目”增加3809万元、“磷化铟单晶片建设项目”增加1423万元[65] - 太阳能电池用锗晶片建设项目本报告期投入38,090,422.06元，累计投入243,087,757.76元，进度18.00%，预计收益63,640,000.00元[70] - 磷化铟单晶片建设项目本报告期投入14,232,197.17元，累计投入56,174,987.48元，进度14.00%，预计收益119,026,700.00元[70] 产品销售情况 - 红外级锗产品销量同比上升21.58%，光伏级锗产品销量同比上升621.01%，半导体材料销量同比上升110.55%；材料级锗产品销量同比下降11.33%，光纤级锗产品销量同比下降7.64%[48] - 光伏级锗产品价格同比上升4.19%，半导体材料产品价格上升184.03%；材料级锗产品价格同比下降10.89%，光纤级锗产品价格同比下降19.25%[48] - 红外级锗产品销量同比上升21.58%，光伏级锗产品销量同比上升621.01%，半导体材料销量同比上升110.55% [53] - 光伏级锗产品价格同比上升4.19%，半导体材料产品价格上升184.03% [53] 资产结构 - 应收账款为105,681,687.37元，占比4.89%，较上期增加0.50%[65] - 存货为396,693,142.59元，占比18.37%，较上期减少0.43%[65] - 固定资产为867,203,242.67元，占比40.16%，较上期减少2.81%[65] - 短期借款为194,000,000.00元，占比8.98%，较上期减少1.93%[65] - 长期借款为97,000,000.00元，占比4.49%，较上期增加2.66%，主要因本期增加浦发银行5年期项目贷款5800万元[65] 投资情况 - 报告期投资额为129,636,135.53元，上年同期投资额为20,532,933.37元，变动幅度为531.36%[70] 受限资金 - 货币资金36,000,729.52元因土地复垦保证金、票据保证金等受限[66] 子公司经营情况 - 云南东润进出口有限公司注册资本300万元，总资产1387.8万元，净资产 - 1159.07万元，营业收入6418.17万元，营业利润和净利润均为 - 43.42万元[81] - 云南东昌金属加工有限公司注册资本2200万元，总资产5035.06万元，净资产3712.04万元，营业收入638.50万元，营业利润48.55万元，净利润48.72万元[81] - 昆明云锗高新技术有限公司注册资本3亿元，总资产44786.61万元，净资产28275.01万元，营业收入8514.74万元，营业利润331.89万元，净利润335.00万元[81] - 昆明云锗高新技术、云南中科鑫圆晶体材料、云南鑫耀半导体材料三家子公司营业收入增幅较大，武汉云晶飞光纤材料有限公司受疫情影响营业收入同比下降[85] 风险提示 - 公司面临锗价短期波动和客户集中风险，可能影响生产经营[89] - 下游深加工项目产能释放进度会影响公司营业收入，相关领域存在需求不及预期和市场开拓风险[90] - 公司资产和业务规模扩张，存在管理能力滞后制约发展的风险[91] - 国家环保要求提高，公司可能需增加环保投入，导致治理费用增加[92] 股东大会情况 - 2020年第一次临时股东大会投资者参与比例为26.68%，召开日期为2020年02月28日[95] - 2019年年度股东大会投资者参与比例为26.68%，召开日期为2020年04月23日[95] 利润分配计划 - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[96] 股份承诺 - 公司实际控制人包文东及其配偶吴开惠承诺自2008年04月25日起三十六个月内不转让或委托管理发行前间接持有的股份，锁定期满后任职期间每年转让不超25%，离职后半年内不转让[99] - 吴红平承诺担任公司董监高期间每年转让股份不超25%，离职后半年内不转让[99] - 控股股东临沧飞翔冶炼有限责任公司与公司签署《避免同业竞争协议》，保证目前及未来不参与同业竞争[99] - 包文东、吴开惠承诺避免同业竞争，若获商业机会与公司业务竞争将通知并给予公司，公司开展新业务构成竞争时可购买相关资产[102] - 云南省核工业二O九地质大队、深圳盛桥投资管理有限公司、云南东兴实业集团有限公司与公司签署《避免同业竞争协议》，保证不从事相关锗产品业务[102] - 吴红平、区国辉承诺避免同业竞争，获商业机会与公司业务竞争将通知并给予公司[106] - 所有承诺均按时履行[105] 审计情况 - 公司半年度报告未经审计[107] 诉讼事项 - 公司有三起诉讼事项，涉案金额分别为893.06万元、6.3万元、21.75万元[111] 担保事项 - 公司控股股东临沧飞翔冶炼为融资租赁业务提供5000万元担保[121] - 公司向股东东兴集团借款额度不超25000万元，年利率4.35%，期末借款余额16400万元，报告期利息431.68万元[124][125] - 控股股东为子公司中科鑫圆、鑫耀半导体分别申请3000万元、5000万元综合授信提供担保，中科鑫圆已还款，担保履行完毕[125] - 股东东兴集团为公司4000万元授信提供2400万元担保[126] - 控股股东为子公司中科鑫圆、鑫耀半导体分别申请8000万元、9000万元项目贷款提供担保，为中科鑫圆实际担保5800万元[128] - 2020年1月6日，公司向国家开发银行云南省分行申请9200万元流动资金贷款，期限1年，东兴集团质押1000万股公司股票提供质押担保[129] - 2020年3月25日，公司向广发银行昆明滇池支行申请24000万元综合授信额度，有效期1年，临沧飞翔质押1400万股公司股票，包文东夫妇为4000万元敞口授信额度提供担保[130] - 2020年6月15日，公司全资子公司昆明云锗高新技术有限公司向农行滇中新区支行申请4000万元授信，期限1年，公司及包文东夫妇提供连带责任保证担保[131] - 报告期内审批对子公司担保额度合计21000万元，对子公司担保实际发生额合计8728.6万元[142] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计23928.6万元，对子公司实际担保余额合计5800万元[142] - 云南中科鑫圆晶体材料有限公司2019年担保额度2928.6万元已履行完毕，2020年担保额度8000万元，实际担保5800万元，担保期五年未履行完毕[142] - 云南鑫耀半导体材料有限公司2020年担保额度9000万元，实际担保0元，担保期五年未履行完毕[142] - 昆明云锗高新技术有限公司2020年担保额度4000万元，实际担保4000万元，担保期一年未履行完毕[142] - 报告期内审批担保额度合计21000，担保实际发生额合计8728.6，报告期末已审批的担保额度合计23928.6，报告期末实际担保余额合计5800，实际担保总额占公司净资产的比例为4.04%[146] - 公司报告期无违规对外担保情况[147] 其他情况说明 - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[136] - 公司报告期不存在托管、承包、租赁情况[137][138][141] - 公司报告期不存在委托理财[148] - 公司报告期不存在其他重大合同[149] 环保情况 - 二厂废水排放中COD浓度5.3mg/L，SS浓度4.3mg/L等，总量方面COD总量0.01吨，SS总量0.013吨等，执行《污水综合排放标准》一级标准，无超标排放[153] - 大寨锗矿废水排放中氨氮浓度0.08mg/L，砷浓度0.0061mg/L等，总量方面氨氮总量0.0055吨，砷总量0.00083吨等，执行《污水综合排放标准》二级标准，无超标排放[153] - 固体废弃物方面，锗矿渣堆存7128吨、中和渣1129吨、水洗渣已全部熔炼无堆存，执行GB18599 - 2001标准，无超标排放[153] - 一厂废气排放中烟尘浓度10.05mg/m³、二氧化硫浓度等，总量方面烟尘1.3吨，二氧化硫106吨等，执行相关大气污染物排放标准，无超标排放[153] - 公司投资2920万元建设膏体充填系统处理采矿固体废物[161] - 临沧韭菜坝锗业有限责任公司废水年排放总量为COD 3.315吨、SS 3.315吨、石油类0.33吨[157] - 临沧韭菜坝锗业有限责任公司废气年排放总量为烟尘52.02吨、二氧化硫442.17吨、氮氧化物124.848吨[157] - 云南东昌金属加工有限公司生活废水年排放总量为COD 0.3328吨、氨氮0.0512吨[160] - 云南东昌金属加工有限公司锅炉废气年排放总量为二氧化硫6.4973吨、烟尘1.8489吨[160] - 云南东昌金属加工有限公司工艺废气年排放氯气0.0038吨[160] - 采矿产生的固体废物用于矿井充填，地下水经沉淀和水处理系统处理后排放[161] - 锗烟尘火法生产工艺

公司基本信息 - 公司股票简称云南锗业，代码002428，上市于深圳证券交易所[16] - 公司上市以来主营业务无变更，历次控股股东无变更[21] - 公司主要业务为锗矿开采及锗产品深加工，材料级产品区熔锗锭产能为47.60吨/年等[37] - 公司是国内最大锗系列产品生产商和供应商，锗产品销量全国第一[42] - 公司矿山截至2009年12月31日探明锗金属保有储量689.55吨，后增加约250吨，2010年至今累计消耗约245.21吨[42] - 中寨锗矿截止2015年4月30日保有锗资源储量金属量68.64吨，增储29.75吨[42] - 公司拥有丰富锗资源，具备产业、规模、技术及研发等优势，承担省级以上项目20余项，获授权专利94件[48][49][50][51] 财务数据概述 - 2019年营业收入4.18亿元，较2018年减少10.02%[23] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为 - 5914.53万元，较2018年减少786.08%[23] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为 - 1.04亿元，较2018年减少322.10%[23] - 2019年末总资产20.31亿元，较2018年末增加6.28%[23] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产14.30亿元，较2018年末减少4.11%[23] - 2019年公司实现营业收入41846.62万元、归属于上市公司股东的净利润 - 5914.53万元[57] - 2019年营业收入较上年下降4657.77万元，降低率10.02%，主要产品销售收入同比下降4888.16万元，降低率11.47%[58] - 2019年营业成本较上年下降1632.08万元，降低率4.44%，主要产品销售成本同比下降1862.56万元，降低率5.66%[59] - 2019年销售费用较上年度增加229.39万元，增长率66.39%，因加大产品营销力度[61] - 2019年财务费用较上年度增加1006.62万元，增长率88.31%，因增加贷款和借款[61] - 2019年公司营业收入4.18亿元，同比减少10.02%，有色金属行业收入3.77亿元，同比降17.07%，半导体材料收入4164.47万元，同比增291.13%[73] - 锗材料产品收入1.68亿元，同比降0.90%，红外锗产品收入6833.65万元，同比降36.32%，光伏级锗产品收入2844.74万元，同比降52.35%，光纤级锗产品收入5246.51万元，同比降29.63%，非锗半导体材料级产品收入4164.47万元，同比增291.13%[73] - 国外收入1.26亿元，同比降27.30%，国内收入2.93亿元，同比增0.23%[73] - 有色金属行业毛利率11.18%，同比降18.41%，半导体材料毛利率59.66%，同比增121.17%[77] - 锗材料级产品毛利率16.36%，同比降5.07%，红外级锗产品毛利率14.15%，同比降11.03%，光伏级锗产品毛利率 -30.92%，同比降58.80%，光纤级锗产品毛利率16.09%，同比降14.15%，非锗半导体材料级产品毛利率59.66%，同比增121.17%[77] - 有色金属销售量25,263.77公斤（锗金属量），同比增16.77%；生产量25,795.66公斤，同比增23.50%；库存量830.15公斤，同比增178.33%[83] - 有色金属原料成本255,214,679.99元，占营业成本76.25%，同比增6.39%；直接人工成本31,233,423.87元，占比9.33%，同比降30.26% [88] - 销售费用5,749,113.40元，同比增66.39%；管理费用63,223,914.53元，同比增3.17%；财务费用21,464,771.88元，同比增88.31%；研发费用21,972,543.25元，同比增27.33%[96] - 研发人员数量148人，同比增8.82%；研发投入金额35,600,253.65元，同比增41.57%；研发投入占营业收入比例8.51%，同比增3.10个百分点[98] - 研发投入资本化的金额22,716,747.63元，同比增154.41%；资本化研发投入占研发投入的比例63.81%，同比增28.30个百分点[98] - 2019年经营活动现金流入小计5.04亿元，同比降4.40%；现金流出小计6.08亿元，同比增26.62%；现金流量净额-1.04亿元，同比降322.10%[102] - 2019年投资活动现金流入小计994.61万元，同比增83.13%；现金流出小计4197.32万元，同比增5.59%；现金流量净额-3202.72万元，同比增6.68%[102] - 2019年筹资活动现金流入小计3.35亿元，同比增9.71%；现金流出小计2.18亿元，同比降43.92%；现金流量净额1.17亿元，同比增241.89%[102] - 2019年现金及现金等价物净增加额-1865.89万元，同比降73.43%[102] - 2019年投资收益2.58万元，占利润总额-0.04%；营业外收入24.33万元，占-0.41%；营业外支出649.36万元，占-10.83%[106] - 2019年末存货3.76亿元，占总资产18.49%，较年初增6.22%，因市场锗原料价低增加采购[107] - 2019年末短期借款2.07亿元，占总资产10.19%，较年初增1.99%，因增加商业银行流动资金贷款[107] - 2019年末长期借款3900万元，占总资产1.92%，因子公司借入二年期流动资金贷款[107] - 2019年报告期投资额4197.32万元，上年同期3975.06万元，变动幅度5.59%[111] - 云南东润进出口有限公司营业收入159,906,785.48元，营业利润-1,749,441.07元，净利润-1,749,441.07元[119] - 云南东昌金属加工有限公司营业收入12,748,483.25元，营业利润-6,783,767.62元，净利润-7,673,154.14元[119] - 昆明云锗高新技术有限公司营业收入93,022,715.17元，营业利润-6,948,570.66元，净利润-7,006,497.12元[119] - 本年度子公司营业收入合计40,544.21万元，较上年度减少10,979.43万元，降低率21.31%[129] - 本年度子公司实现净利润合计-3,793.40万元，同比上年降低4,000.09万元，降低率1934.42%[129] - 2019年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 - 59,145,273.60元，现金分红金额为0，占比0.00% [169] - 2018年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为8,620,721.27元，现金分红金额为0，占比0.00% [169] - 2017年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为8,464,373.99元，现金分红金额为0，占比0.00% [169] 分季度数据 - 分季度营业收入分别为第一季度1.03亿元、第二季度1.27亿元、第三季度1.03亿元、第四季度0.86亿元[28] - 分季度归属于上市公司股东的净利润分别为第一季度89.33万元、第二季度 - 913.80万元、第三季度 - 250.59万元、第四季度 - 4839.46万元[28] 非经常性损益 - 2019年非流动资产处置损益为 - 158.63万元，计入当期损益的政府补助为1083.83万元，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为2.58万元[29] 生产数据 - 2019年公司生产锗材料级产品25.80吨（金属量）、红外级锗产品折合锗金属量4.48吨等[63] - 有色金属 - 材料级锗产品生产量同比增16.77%和23.50%，库存量同比增178.33%，销售量同比降52.52%[78] - 有色金属 - 光伏级锗产品生产量同比降53.56%，库存量同比增3.00%[78] - 有色金属 - 红外级锗产品（毛坯及镀膜镜片）生产量同比降39.54%，库存量同比增95.07%，销售量同比降37.38%；红外级锗产品（镜头）生产量同比降37.99%，库存量同比降5.42%[78] - 有色金属 - 光纤级锗产品销售量同比降25.04%[78] - 锗产品生产量同比降29.52%，库存量同比降1.02%，销售量同比增10.64%；半导体材料生产量同比增28.35%，库存量同比增46.28%[81] 公司运营管理 - 公司实行集中采购，产品销售按类别由各公司和子公司营销部门负责[38] - 市场拓展坚持“深加工产品”与“量大面广产品”结合，加大国际市场开拓[66] - 细化生产成本管理，以绩效考核管控成本，建立生产与采购联动机制[67] - 前五名客户合计销售金额187,058,631.81元，占年度销售总额44.70%；前五名供应商合计采购金额221,293,367.37元，占年度采购总额49.88%[92][95] 研发情况 - 研发投入占营业收入比重增加3.10个百分点，因“锗单晶特殊电阻拉制工艺研究与开发项目”增加投入8,630,449.69元[101] - 研发投入资本化率增加28.30个百分点，因“超高纯锗课题续研项目”“锗单晶特殊电阻拉制工艺研究与开发项目”确认资本化14,086,297.94元、8,630,449.69元[101] 子公司情况 - 2019年公司出资5000万元设立云南锗业智能系统技术有限公司，4000万元设立云南临沧锗业智能系统技术有限公司，收购云南拜特科技有限公司90%股权花费35.12万元[89][91] - 2019年9月27日，子公司昆明云锗高新技术有限公司收到转让价款540,375.14元，较评估价格降低6.25%，价款用于补充流动资金[118] - 昆明云锗高新技术有限公司产销率下降，营业收入同比降低27.44%[129] - 武汉云晶飞光纤材料有限公司产销率下降，营业收入同比降低28.62%[129] - 云南中科鑫圆晶体材料有限公司产销率下降，营业收入同比降低47.27%[129] - 本年度注册设立两家全资子公司：云南临沧鑫圆锗业智能系统技术有限公司、云南锗业智能系统技术有限公司[129] - 公司全资子公司云南东昌金属加工有限公司暂时停产[141] 未来规划 - 公司2020年计划生产锗材料级产品26.5吨（金属量）、红外级锗产品6.5吨（金属量）、光伏级锗产品27.20万片、光纤级锗产品26吨、非锗半导体材料级产品32.29万片[138][140] - 公司将加快调整和优化客户结构，拓展海外市场，加大下游产品营销力度[143] - 公司以提高产品质量和效益为中心，提升太阳能锗晶片等系列产品质量及良品率[144] - 公司以绩效考核为抓手，细化生产成本管理，降低生产成本[145] - 公司将整合内部研发力量，加强高端人才培养和引进，与科研机构合作[146] - 公司按照“企业安全文化”建设三年规划完善安全体系，做好疫情防控和环保工作[149] - 公司将加强新修订《证券法》学习培训，完善规范治理和信息披露制度[150] - 公司将加强新产品和下游产品市场开拓，促进下游产品销量增加[156] 风险因素 - 锗价对公司盈利能力有直接影响，下游产品拓展市场和释放产能是业绩增长重要因素[41] - 公司面临锗价波动和客户集中风险[151] - 公司下游深加工项目产能释放进度及市场需求不及预期会影响营业收入[152] - 公司目前环保治理指标达国家和地方标准，但可能因环保要求提高增加投入[156] 分红政策 - 公司计划2019年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司2017 - 2019年度均计划不派发现金红利[166][167][168] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[170] 股份承诺 - 公司实际控制人包文东及其配偶吴开惠承诺任职期间每年转让股份不超持有总数25%，离职后半年内不转让[173] - 吴红平承诺任职期间每年转让股份不超持有总数25%，离职后半年内不转让[173] 调研情况 - 公司2019年接待多次机构实地调研[157][160] 同业竞争承诺 - 2008年4月25日，控股股东临沧飞翔与公司签署《避免同业竞争协议》，保证目前不从事锗产品生产等活动，未来也不参与同业竞争业务[176] - 2008年4月25日，公司实际控制人包文东及其配偶吴开惠签署《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺避免同业竞争[176] - 2008年4月25日，持有公司5%股份以上的云南省核工业二O九地质大队等与公司签署《避免同业竞争协议》[179] -

资产与负债情况 - 本报告期末总资产21.24亿元，较上年度末增长11.15%[7] - 归属于上市公司股东的净资产14.78亿元，较上年度末下降0.94%[7] - 应收票据期末数较年初数上升35.41%，预付款项上升64.86%，存货上升70.54%，其他流动资产上升226.88%，开发支出上升140.06%，长期待摊费用上升44.14%，短期借款上升51.53%，其他应付款上升194.21%，长期借款增加3900万元[26] - 应付职工薪酬期末数较年初数下降54.15%，应交税费下降61.99%，其他流动负债下降68.16%，一年内到期的非流动负债减少[26] - 2019年9月30日流动资产合计7.19亿元，较之前有所增加[59][62] - 2019年9月30日非流动资产合计14.06亿元，较之前略有减少[62] - 2019年9月30日资产总计21.24亿元，较之前有所增加[62] - 2019年9月30日流动负债合计4.70亿元，较之前有所增加[65] - 2019年9月30日非流动负债合计1.25亿元，较之前有所增加[65] - 2019年9月30日负债合计5.95亿元，较之前有所增加[65] - 2019年9月30日公司资产总计19.79亿元，较2018年末的17.59亿元增长12.46%[72] - 2019年9月30日流动资产合计4.86亿元，较2018年末的2.66亿元增长82.92%[72] - 2019年9月30日非流动资产合计14.93亿元，较2018年末的14.93亿元基本持平[72] - 2019年9月30日流动负债合计3.86亿元，较2018年末的2.06亿元增长87.63%[75] - 2019年9月30日非流动负债合计0.60亿元，较2018年末的0.14亿元增长315.42%[75] - 2019年9月30日所有者权益合计15.33亿元，较2018年末的15.39亿元下降0.38%[78] - 2019年9月30日专项储备558.86万元，较2018年末的498.51万元增长12.11%[68] - 2019年1月1日应收票据较2018年12月31日减少83.63万元[123] - 2019年1月1日其他应收款较2018年12月31日减少371.44万元[123] - 2019年1月1日流动资产合计较2018年12月31日减少455.06万元[126] - 2019年1月1日非流动资产合计较2018年12月31日增加68.26万元[126] - 2019年1月1日资产总计较2018年12月31日减少386.8万元[126] - 2019年1月1日未分配利润较2018年12月31日减少386.8万元[126][133] - 2019年1月1日所有者权益合计较2018年12月31日减少386.8万元[133] - 2019年1月1日新金融工具准则实施，合并资产负债表年初应收票据减少836,262.95元，其他应收款减少3,714,355.08元，递延所得税资产增加682,592.71元，未分配利润减少3,868,025.32元[136] - 2019年1月1日新金融工具准则实施，母公司资产负债表年初其他应收款减少868,555.10元，递延所得税资产增加130,283.27元，未分配利润减少738,271.83元[137][146] - 2018年12月31日至2019年1月1日，母公司流动资产合计从265,688,595.62元变为264,820,040.52元，减少868,555.10元[137][140] - 2018年12月31日至2019年1月1日，母公司非流动资产合计从1,493,241,343.30元变为1,493,371,626.57元，增加130,283.27元[140] - 2018年12月31日至2019年1月1日，母公司资产总计从1,758,929,938.92元变为1,758,191,667.09元，减少738,271.83元[140] - 2018年12月31日至2019年1月1日，母公司负债合计无变化，为220,131,976.26元[142] - 2018年12月31日至2019年1月1日，母公司所有者权益合计从1,538,797,962.66元变为1,538,059,690.83元，减少738,271.83元[146] 营业收入与利润情况 - 本报告期营业收入1.03亿元，同比下降13.48%；年初至报告期末营业收入3.33亿元，同比增长4.18%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 250.59万元，同比下降270.44%；年初至报告期末为 - 1075.07万元，同比下降218.31%[7] - 2019年1 - 9月营业收入33292.13万元，较上年同期增加4.18%，营业成本27734.83万元，较上年同期增加11.80%，营业利润 - 870.29万元，较上年同期降低184.10%，归属上市公司股东净利润 - 1075.07万元，较上年同期减少218.31%[20][21][22][25] - 扣除贸易业务收入后主营产品营业收入同比下降2775.60万元，降低率8.69%，其中红外级锗产品下降53.95%，光伏级锗产品下降71.47%，光纤级锗产品下降17.46%，区熔锗产品增长94.68%，非锗半导体材料增长44.09%[21] - 销售费用2019年1 - 9月较上年同期上升40.44%，财务费用上升137.25%，资产减值损失增长245.13%，资产处置收益下降133.72%，所得税费用下降183.04%，少数股东损益增长11515.99%[36][39] - 2019年第三季度营业总收入1.03亿元，较上期的1.19亿元下降13.48%[79] - 2019年第三季度营业总成本1.05亿元，较上期的1.21亿元下降13.01%[79] - 2019年第三季度研发费用211.35万元，较上期的345.84万元下降38.88%[79] - 公司本期净利润为1521578.68元，上期为1825248.52元[82] - 归属于母公司所有者的净利润本期为 - 2505896.39元，上期为1470238.52元[82] - 少数股东损益本期为4027475.07元，上期为355010.00元[82] - 基本每股收益本期为 - 0.004，上期为0.002[85] - 母公司本期营业收入为53915094.87元，上期为73934175.70元[89] - 母公司本期营业成本为46068115.74元，上期为61322447.82元[89] - 母公司本期营业利润为 - 8410765.40元，上期为 - 234808.45元[89] - 母公司本期利润总额为 - 8431958.01元，上期为 - 354808.45元[89] - 母公司本期净利润为 - 6920553.97元，上期为 - 155376.94元[89] - 母公司综合收益总额本期为 - 6920553.97元，上期为 - 155376.94元[92] - 合并年初到报告期末营业总收入为332,921,338.74元，上期为319,567,640.05元[95] - 合并年初到报告期末营业总成本为353,277,005.48元，上期为319,132,705.38元[95] - 合并年初到报告期末净利润为 -7,544,554.84元，上期为9,114,799.73元[98] - 合并年初到报告期末基本每股收益为 -0.016元，上期为0.014元[102] - 母公司年初至报告期末营业收入为177,627,729.29元，上期为217,592,675.45元[103] - 母公司年初至报告期末营业成本为147,056,363.83元，上期为176,211,866.05元[103] - 母公司年初至报告期末净利润为 -5,117,579.09元，上期为9,424,923.27元[105] - 合并年初到报告期末研发费用为6,609,033.60元，上期为9,084,337.20元[95] - 母公司年初至报告期末研发费用为4,956,132.60元，上期为4,936,690.29元[105] - 合并年初到报告期末资产减值损失为2,540,007.09元，上期为 -1,750,166.00元[98] - 综合收益总额为 -5117579.09 元，上期为 9424923.27 元[109] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数63190户[12] - 临沧飞翔冶炼有限责任公司持股比例13.72%，为第一大股东，部分股份质押和冻结[12] - 云南东兴实业集团有限公司持股比例6.29%，部分股份质押[12] - 云南省核工业二0九地质大队持股比例5.07%[12] - 吴红平持股比例1.78%，部分股份质押且有限售条件[12] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股比例1.55%[12] 费用变动原因 - 开发支出增加主要因加大“超高纯锗课题续研项目”开发投入，项目总预算1358.70万元，完成形象进度比例98%，预计2019年底完成目标[30] - 短期借款增加系本期增加银行贷款流动资金8060.00万元，其他应付款增加系向控股股东增加流动资金借款11000.00万元[31][33] - 销售费用增加是因加大新材料产品营销力度，增加广告宣传、差旅费开支[40] - 财务费用增加是因本期银行借款占用额增加[41] - 少数股东损益增长是因本期控股子公司云南鑫耀半导体材料有限公司盈利较上年同期增加[42] 现金流量情况 - 2019年1 - 9月经营活动现金流出小计4.51亿元，较上年同期增长40.90%，主因集中外购锗原料数量增加[46][47] - 2019年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降1266.60%，因购买商品等支付现金大幅增加[46][47] - 2019年1 - 9月筹资活动现金流出小计1.57亿元，较上年同期下降47.75%，因归还到期流动资金贷款减少[46][48] - 2019年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额1.40亿元，较上年同期增长651.49%，因筹资活动现金流出小计同比下降[46][48] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为 341276778.78 元，上期为 258898427.28 元[110] - 收到的税费返还本期为 11747829.57 元，上期为 48270714.22 元[113] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -88123685.70 元，上期为 7553890.54 元[113] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -30936629.84 元，上期为 -28939808.18 元[116] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 140462476.33 元，上期为 -25469461.69 元[116] - 现金及现金等价物净增加额本期为 21533633.74 元，上期为 -46905828.61 元[116] - 母公司销售商品、提供劳务收到的现金本期为 193918683.68 元，上期为 207714649.31 元[119] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为 19914543.78 元，上期为 39368863.18 元[119] - 母公司投资活动产生的现金流量净额本期为 -122046978.65 元，上期为 2742388.31 元[119] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.35亿元，上年同期为-1.09亿元[122] - 现金及现金等价物净增加额为3296.4万元，上年同期为-6704.59万元[122] - 期末现金及现金等价物余额为7145.18万元，上年同期为3481.61万元[122] 会计政策变更影响 - 2019年执行《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》，对公司财务报表列报产生影响，但不影响净利润和净资产[136] - 2019年公司未发生非货币性资产交换和债务重组，两项会计政策变更对