监事会会议召开情况 - 公司第六届监事会第十四次会议于2025年5月29日以通讯方式召开，地点为深圳市龙岗区布澜路128号兆驰集团大厦B座5楼会议室 [1] - 会议应到监事3人，实到3人，由监事会主席陈高飞主持 [1] - 会议通知于2025年5月26日通过电子邮件发出，召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 监事会审议议案 - 会议审议并通过《关于对南昌兆投转让应收款债务展期暨关联交易的议案》 [1] - 公司对南昌兆投的转让应收款债务进行展期，约定期限内清偿的债务免收利息，展期结束后未清偿部分将自协议生效日起计收利息 [1] - 本次交易旨在调整交易条件，基于帮助公司化解不良资产的初衷，同时确保不损害上市公司及中小股东利益 [1] - 监事会认为交易背景真实、客观，具备市场化的合理性和公允性，一致同意该议案 [1] 后续安排 - 议案需提交2025年第一次临时股东大会审议 [2] - 详细内容参见巨潮资讯网披露的《关于出售/处置资产的进展暨关联交易的公告》 [2]

业绩总结 - 2023 - 2024年公司在智能终端与LED产业链保持领先，业绩持续增长[34] - 2024年公司完成“光芯片 - 光器件 - 光模块”产业链布局，进入化合物半导体领域[34] 资产交易 - 2022年公司出售资产交易价格为20亿元，已收首期款10亿元[5] - 2022年处置合伙权益交易金额为7亿元[8] - 2022年约定鑫耀7号信托受让金额为9亿元[9] 股份转让 - 2022年南昌兆投向资本集团及亿鑫投资转让893,165,400股公司股份，占总股本19.73%[7] 应收款项 - 截至2025年6月16日，公司对南昌兆投应收转让款本金及利息合计236,752.25万元[12] - 出售资产事项南昌兆投已支付126,552.00万元，未支付76,752.25万元[12] - 处置合伙权益事项交易价款7亿元未支付[12] - 出售信托权益事项交易价款9亿元未支付[12] 展期安排 - 公司拟将236,752.25万元转让应收款延长至2027年12月31日清偿[13] - 展期结束后未清偿款项公司将计收利息，顾伟先生承担连带责任[13] 担保措施 - 南昌兆投已质押758,017,600股公司股票给资本集团，用于担保债务清偿[14] 会议决议 - 2025年5月29日董事会8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避通过出售/处置资产进展暨关联交易议案[16] - 2025年5月29日独立董事会议通过《关于出售/处置资产的进展暨关联交易的议案》[39] 南昌兆投情况 - 截至2024年12月31日，南昌兆投总资产676,502.10万元，总负债644,769.18万元，净资产31,732.92万元，2024年营收0万元，净利润 - 5,077.22万元[18] 协议相关 - 出售/处置资产事项项下三笔应收款支付时间延期至2027年12月31日，南昌兆投应于该日前清偿全部2,367,522,519.67元转让应收款债务[23] - 自协议生效日至2027年12月31日，已偿还部分转让应收款债务不收取利息，期满后未清偿部分分段计算利息[24][25][26] - 南昌兆投从公司及下属公司获得的分红款等作为还款来源，顾伟分红款、奖励作为代还款来源[27] - 南昌兆投、顾伟就协议安排、义务与责任承担连带责任[27] - 协议自各方盖章签署成立，经公司股东大会审议通过生效[32] - 截至公告披露日，交易有关协议尚未签署[33] 其他 - 南昌兆投及顾伟承接公司恒大应收债权等资产，旨在化解公司风险[34] - 与南昌兆投及顾伟签《清偿协议》，不影响日常经营，优化资产负债结构[37] - 南昌兆投已质押市值约40亿元公司股票（758,017,600股，按2025年3月31日收盘价5.20元/股计）保障还款[38] - 本次关联交易是审慎决策，体现市场化合理性和公允性[39] - 还款计划实施有不确定性，公司将关注进展并及时披露[41]

会议信息 - 公司第六届监事会第十四次会议于2025年5月29日上午11:30召开[2] - 应到监事3人，实到3人[2] 议案情况 - 以3票同意通过《关于出售/处置资产的进展暨关联交易的议案》[3] - 议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议[6] 交易内容 - 公司对南昌兆投转让应收款债务展期，展期后未清偿计收利息[3] - 交易调整具备合理背景，体现市场化合理性和公允性[3] 备查文件 - 包括第六届监事会第十四次会议决议和深交所要求的其他文件[7]

会议相关 - 第六届董事会第二十次会议于2025年5月29日召开，9位董事全参加[2] - 《关于提议召开2025年第一次临时股东大会的议案》审议通过[4] 议案进展 - 《关于出售/处置资产的进展暨关联交易的议案》将提交2025年第一次临时股东大会审议[3][4] 债务处理 - 公司同意对南昌兆投转让应收款债务展期，约定期限内清偿免收利息[3] 股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会将于2025年6月16日15:00在深圳兆驰集团大厦召开[4]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会6月16日15:00召开[1][3] - 股权登记日为6月9日[5] - 会议地点在深圳兆驰集团大厦B座5楼会议室[7] 投票信息 - 网络投票时间6月16日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][24][26] - 投票代码362429，简称为兆驰投票[22] 议案及股权 - 会议审议出售/处置资产进展暨关联交易议案[8][10] - 南昌兆投及其一致行动人顾伟仅保留公司5.00%表决权[10] 登记信息 - 登记时间6月10日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[12] - 登记地点在深圳兆驰集团大厦B座董事会办公室[14]

专利纠纷 - 国家知识产权局宣告雷曼光电及其子公司持有的"单元板及显示屏"专利权全部无效 兆驰股份在此次专利纠纷中胜诉 [1] - 雷曼光电曾在2023年12月起诉兆驰股份COB产品系列虚拟像素显示屏侵犯其"像素引擎"显示技术专利权 该案件以兆驰股份胜诉告终 [1] - 雷曼光电在2024年3月公开强调其独创的COB集成封装技术和AI像素引擎技术(PSE节能冷屏技术) 可提升产品在色彩还原 散热性能 使用寿命等维度的表现 [1] 公司业务表现 - 2024年全年兆驰晶显COB出货量占行业50%以上 居行业首位 [2] - 2025年1月至4月兆驰晶显COB出货面积同比增幅达120%以上 [2] 公司市值 - 兆驰股份当前股价4.32元 市值195.56亿元 [1] - 雷曼光电当前股价6.63元 市值27.81亿元 [1]

股份变动 - 2021年12月1日南昌兆投将3.6亿股（占总股本7.9524%）转让给瑞诚睿投资，12月13日完成过户[8] - 2025年5月23日瑞诚睿投资将3.6亿股过户至南昌兆投名下[16] - 权益变动后瑞诚睿投资持股从3.6亿股变为0股，比例从7.9524%变为0%[18] 变动原因 - 本次权益变动因执行法院裁定[12][36] 未来计划 - 截至报告签署日，暂无未来12个月增持或减持计划[13] 影响情况 - 本次权益变动不会对公司治理及持续经营产生重大影响[23]

权益变动 - 2025年5月23日瑞诚睿投资3.6亿股（占总股本7.9524%）过户给南昌兆投[3] - 权益变动前南昌兆投及其一致行动人持股9.04777613亿股，占比19.99%；变动后持股12.64777613亿股，占比27.94%[5] - 权益变动前瑞诚睿投资持股3.6亿股，占比7.95%；变动后不再持股[5] 其他 - 顾伟直接持股347.5286万股，占总股本0.08%；刘桂萍直接持股1221.81万股，占总股本0.27%[5] - 南昌兆投及其一致行动人仅保留公司5.00%的表决权[7] - 公司控股股东及实际控制人为深圳市资本运营集团有限公司[7] - 瑞诚睿投资3.6亿股股份冻结措施因过户解除[8] - 本次权益变动不触及要约收购[2] - 本次权益变动属执行法院裁定致股东持股变化[3] - 本次权益变动不涉及表决权及控制权变化，不影响公司经营[9]

交易信息 - 兆驰股份5月16日收盘价4.45元，下跌0.67%，换手率0.56%，成交量25.17万手，成交额1.12亿元 [1] - 主力资金净流出668.01万元，游资资金净流入291.83万元，散户资金净流入376.17万元 [1][3] 公司公告 - 公司2025年度预计为下属子公司提供不超过人民币772,000万元和美元1,000万元的担保额度，担保额度可在子公司间调剂使用，有效期至2025年年度股东大会召开之日 [1] - 公司与中国建设银行南昌铁路支行签署《本金最高额保证合同》，为江西兆驰晶显有限公司提供最高本金余额人民币5,100.00万元的连带责任保证担保 [1][3] - 截至公告披露日，公司及下属子公司实际担保余额为人民币358,505.10万元，占公司2024年末经审计净资产的22.57%，均为合并报表范围内担保，无逾期或诉讼担保 [1]

担保额度 - 2025年度预计为子公司提供不超77.2亿元人民币、100万美元担保[2] - 为兆驰晶显提供5100万元人民币最高本金余额担保[5] 实际情况 - 截至公告披露日，实际担保余额35.85051亿元，占2024年末净资产22.57%[7] 担保信息 - 保证方式为连带责任保证，期间为债务履行期满起三年[6] - 额度有效期至2025年年度股东大会召开日[2]