安信证券股份有限公司 关于山东益生种畜禽股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的核查意见 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"、"保荐机构"）作为山 东益生种畜禽股份有限公司（以下简称"益生股份"、"公司"）2022年度向 特定对象发行A股股票（以下简称"本次发行"）的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对益生股 份使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项进 行了核查，核查情况如下： 一、本次募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东益生种畜禽股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1598 号）同意注册，公司本次向 特定对象发行股票数量为 113,502,935 股，发行价格为 10.22 元/股，募集资金总 额为人民币 1,159,999,995.70 元，扣除安信证券部分承销及保荐费用（含增值税） 人民币 18 ...

关于山东益生种畜禽股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 自筹资金的专项鉴证报告 | 目 | 录 | 页 | 码 | | --- | --- | --- | --- | | 一、鉴证报告 | | 1-2 | | 二、山东益生种畜禽股份有限公司关于以募集资金置换 预先投入募投项目自筹资金的专项说明 3-5 以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项鉴证报告 报告正文 关于山东益生种畜禽股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二三年十二月八日 自筹资金的专项鉴证报告 和信专字(2023)第 000544 号 山东益生种畜禽股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称益生公司）管理 层编制的《山东益生种畜禽股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供益生公司为以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。 二、管理层的责任 按照《上市公司监管指引第2号-上市公司募 ...

监事会决议公告 二、监事会会议审议情况 本次会议经投票表决方式，通过决议如下： 审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金的议案》。 证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2023-095 山东益生种畜禽股份有限公司 第六届监事会第十次会议 决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2023 年 12 月 08 日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称 "公司"）第六届监事会第十次会议在公司会议室以现场方式召开。 会议通知已于 2023 年 12 月 05 日通过通讯方式送达给监事。会议应 到监事三人，实到监事三人，会议由监事会主席任升浩先生主持。 会议召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规 定。 第六届监事会第十次会议决议。 特此公告。 山东益生种畜禽股份有限公司 监事会 2023 年 12 月 09 日 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审议，监事会认为：公司以募集资金置换预先投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金事项，其置换时间距募集资 ...

关于开设募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的公告 证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2023-093 山东益生种畜禽股份有限公司 关于开设募集资金专项账户并签署募集资金 监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东益生种畜禽股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1598 号） 同意注册，公司本次向特定对象发行股票数量为 113,502,935 股，发 行价格为 10.22 元/股，募集资金总额为人民币 1,159,999,995.70 元， 扣除安信证券部分承销及保荐费用（含增值税）人民币 18,337,999.93 元后的剩余募集资金为人民币 1,141,661,995.77 元，已划入山东益生 种畜禽股份有限公司账户。上述到位募集资金扣除与本次发行相关的 已预付保荐及承销费用、律师费用、会计师费用、登记费用等费用后， 公司实际募集资金净额为人民币 1,139,106,644.83 元。 上述募集资金到位情况已经和信会计师事务所 ...

独立董事关于相关事项的独立意见 公司使用本次部分募集资金对实施募投项目的全资子（孙）公司提 供无息借款和实缴出资以实施募投项目事项，是基于相关募投项目建 设需要确定的，能够保障募投项目顺利实施，不存在变相改变募集资金 投向且损害股东利益的情形。该事项审议程序符合《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相 关规定。 我们一致同意公司本次使用部分募集资金对实施募投项目的全资 子（孙）公司提供借款并实缴出资以实施募投项目的事项。 独立董事： 山东益生种畜禽股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第十一次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等有关规定，作为 山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着 勤勉尽责的态度，客观公正的原则，我们对公司第六届董事会第十一次 会议审议的使用部分募集资金向全资子（孙）公司提供借款并实缴出资 以实施募投项 ...

北京金诚同达律师事务所 释 义 在本法律意见书中，除非文中另有说明，下列词语具有下述涵义： 关于 山东益生种畜禽股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票之 发行过程和认购对象合规性的 法律意见书 金证法意[2023]字 1127 第 0871 号 北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267 北京金诚同达律师事务所 法律意见书 | 发行人/公司/益生 | 指 | 山东益生种畜禽股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 股份 | | | | 本次发行 | 指 | 益生股份 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 | | 本次认购 | 指 | 认购对象参与益生股份 2022 年度向特定对象发行 A 股股 | | | | 票认购 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《注册管理办 | 指 | 《上市公司证券发行注册管理办法》 | | 法》 | | | | 《承销管理办 法》 | 指 | 《证券发行与承销管理办法》 | | | | 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细 ...

山东益生种畜禽股份有限公司 第六届监事会第九次会议 决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 监事会决议公告 证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2023-090 2023 年 11 月 27 日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称 "公司"）第六届监事会第九次会议在公司会议室以现场方式召开。 会议通知已于 2023 年 11 月 24 日通过通讯方式送达给监事。会议应 到监事三人，实到监事三人，会议由监事会主席任升浩先生主持。 会议召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规 定。 二、监事会会议审议情况 特此公告。 山东益生种畜禽股份有限公司 经审议，监事会认为：公司本次为实施募投项目的全资子（孙） 公司提供无息借款和实缴出资以实施募投项目是结合相关募投项目 建设需要及募集资金使用计划确定的，该事项审议程序符合《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等相关规定，不存在变相改变募集资 ...

安信证券股份有限公司关于 山东益生种畜禽股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 发行过程和认购对象合规性的报告 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意山东益 生种畜禽股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1598 号）批复，同意山东益生种畜禽股份有限公司（简称"益生股份"、"发行人" 或"公司"）向特定对象发行股票的注册申请。 安信证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"、"主承销商" 或"安信证券"）作为益生股份2022年度向特定对象发行A股股票（以下简称"本 次向特定对象发行股票"或"本次发行"）的保荐人（主承销商），根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《证券发行与承销管理办法》（以下简称"《承 销管理办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管 理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以 下简称"《实施细则》"）等相关法律、法规和规范性文件的规定、发行人董事 会、股东大会通过的与本次发行相关的决议及本次发行的发 ...

安信证券股份有限公司 关于山东益生种畜禽股份有限公司使用募集资金向全资子 （孙）公司提供借款并实缴出资以实施募投项目的核查意见 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"、"保荐机构"）作为山东 益生种畜禽股份有限公司（以下简称"公司"、"益生股份"）2022 年度向特定 对象发行 A 股股票的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，就益生股份第 六届董事会第十一次会议、第六届监事会第九次会议审议的《关于使用部分募集 资金向全资子（孙）公司提供借款并实缴出资以实施募投项目的议案》所涉及的 事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东益生种畜禽股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1598 号）同意注册，公司本次向 特定对象发行公司股票数量为 113,502,935 股，发行价格为 10.22 元/股，募集 ...

山东益生种畜禽股份有限公司 向特定对象发行股票募集资金 验资报告 和信验字（2023）第 000049 号 | 目 录 | 页 | 码 | | --- | --- | --- | | 一、验资报告 | 1-3 | | | 二、附件 | | | | 1、新增注册资本实收情况明细表 | 4 | | | 2、注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表 | 5 | | | 3、验资事项说明 | 6-7 | | | 4、银行询证函 | 8 | | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二三年十一月二十四日 山东益生种畜禽股份有限公司 验资报告 验 资 报 告 和信验字(2023)第 000049 号 山东益生种畜禽股份有限公司： 我们接受委托，审验了山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称"益生公司"）截至2023 年11月24日止新增注册资本及股本情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真 实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及益生公司的责任。我们的责 任是对益生公司新增注册资本及股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计 师审计准则第1602号——验资》进行的。在审验过程中，我们结合 ...