| 证券代码：002459 | 证券简称：晶澳科技 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127089 | 债券简称：晶澳转债 | | 晶澳太阳能科技股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 截至 2024 年 6 月 30 日，晶澳太阳能科技股份有限公司通过深圳证券交易所 交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份 25,929,600 股，占目前公司总股本的 比例为 0.78%，最高成交价为 22.16 元/股，最低成交价为 13.51 元/股，成交总金 额为 479,990,241.55 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份基本情况 晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召 开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 公司拟使用不低于人民币 4 亿元（含）且不超过人民币 8 亿元（含）的自有资金 以集中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币普通股（A 股）用于 ...

关于 2024 年度公司合并报表范围内担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002459 | 证券简称：晶澳科技 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127089 | 债券简称：晶澳转债 | | 晶澳太阳能科技股份有限公司 一、担保情况概述 晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月12日召开 第六届董事会第十五次会议、2023年12月28日召开2023年第四次临时股东大会， 审议通过了《关于2024年度公司与下属公司担保额度预计的议案》，同意公司为 合并报表范围内下属公司提供担保、下属公司之间互相担保、下属公司为公司提 供担保，2024年度新增担保额度总计不超过人民币570亿元，其中向资产负债率 为70%以上的担保对象的新增担保额度为不超过379亿元，向资产负债率为70% 以下的担保对象的新增担保额度为不超过191亿元。担保范围包括但不限于申请 融资业务发生的融资类担保（包括贷款、银行承兑汇票、外汇衍生品交易、信用 证、保函等业务）以及日常经营 ...

| 证券代码：002459 | 证券简称：晶澳科技 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127089 | 债券简称：晶澳转债 | | 未转股可转债情况：截至 2024 年 6 月 30 日，尚未转股的"晶澳转债" 金额为人民币 8,959,622,800 元，占"晶澳转债"发行总量的 99.9924%。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，晶澳太阳能科技股份有限公司 （以下简称"公司"）现将 2024 年第二季度"晶澳转债"转股及公司股份变动的 情况公告如下： 一、可转债基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意晶澳太阳能科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1164 号）同意，公 司于 2023 年 7 月 18 日向不特定对象发行可转换公司债券 89,603,077 张，每张面 值人民币 100 元，募集资金总额人民币 8,960,307,700.00 元，扣除发行有关费用 （不含税）后募集资金净额为人民币 8,933,848, ...

信用等级通知书 东方金诚债跟踪评字【2024】0369 号 晶澳太阳能科技股份有限公司： 东方金诚国际信用评估有限公司根据跟踪评级安排对贵公司及发行 的"晶澳转债"的信用状况进行了跟踪评级，经信用评级委员会评 定，此次跟踪评级维持贵公司主体信用等级为 AA+，评级展望为稳 定，同时维持"晶澳转债"的信用等级为 AA+。 东方金诚国际信用评估有限公司 信评委主任 二〇二四年六月二十六日 东方金诚债跟踪评字【2024】0369 号 信用评级报告声明 为正确理解和使用东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称"东方金诚"）出具的信用 评级报告（以下简称"本报告"），本公司声明如下： 1.本次评级为委托评级，东方金诚与受评对象不存在任何影响本次评级行为独立、客观、 公正的关联关系，本次项目评级人员与评级对象之间亦不存在任何影响本次评级行为独立、 客观、公正的关联关系。 2.本次评级中，东方金诚及其评级人员遵照相关法律、法规及监管部门相关要求，充分履 行了勤勉尽责和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 3.本评级报告的结论，是按照东方金诚的评级流程及评级标准做出的独立判断，未受评级 对象和第三方组 ...

| 证券代码：002459 | 证券简称：晶澳科技 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127089 | 债券简称：晶澳转债 | | 晶澳太阳能科技股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》和深圳证券 交易所《深圳证券交易所公司债券上市规则》的相关规定，晶澳太阳能科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托信用评级机构东方金诚国际信用评估有限公 司（以下简称"东方金诚"）对公司主体及公司向不特定对象发行的可转换公司 债券（以下简称"晶澳转债"）进行了跟踪信用评级。 公司前次主体信用等级为"AA+"，评级展望为"稳定"，"晶澳转债"的信 用等级为"AA+"，评级机构为东方金诚，评级日期为 2023 年 8 月 23 日。评级 机构东方金诚在对公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上，于 2024 年 6 月 26 日出具了《晶澳太阳能科技股份有限公司主体及"晶澳转债" 2024 年度跟踪评级报告》（东方金诚债跟踪评字【2024】0369 号），评级结果如 下：东方金诚维持公司主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定，维持"晶澳 ...

债券简称：晶澳转债 债券代码：127089.SZ 股票简称：晶澳科技 股票代码：002459.SZ 晶澳太阳能科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2023年度） 债券受托管理人 中信证券股份有限公司 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二四年六月 1 声明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）编制本报告的内容及信息均来源 于晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称"晶澳科技""发行人"或"公司"）对外 公布的《晶澳太阳能科技股份有限公司 2023 年年度报告》等相关公开信息披露文件、 晶澳科技提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做 出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。 本报告中所称"报告期"为 2023 年度。 2 | 目录 | 3 | | --- | --- | | 第一节 | 可转换公司债券概况 4 | | 第二节 | 公司债券受托管理人履职情况 17 | | 第三节 | 发行人 年度经营情况和财务状况 2023 19 ...

报告公司投资评级 - 报告给予公司"优于大市"的投资评级 [1] 报告的核心观点 公司业绩表现 - 2023年公司实现营业收入815.6亿元,同比增长11.7%;实现归母净利润70.4亿元,同比增长27.2% [1] - 2023年Q4公司实现营业收入216亿元,同比下降8.8%;实现归母净利润2.75亿元,同比下降87.8% [2] - 2024年Q1公司实现营业收入159.7亿元,同比下降22%;实现归母净利润-4.83亿元,同比下降119% [2] 组件业务表现 - 2023年公司组件出货量为53.1GW,同比增长39%,其中海外出货占比约48% [3] - 2023年组件业务毛利率同比提升3.97个百分点至18.28%,主要得益于美洲地区毛利率同比提升19.75个百分点至36.56% [3] - 2024年Q1公司组件出货约16GW,同比增长37%,环比持平,N型出货占比约47% [3] - 2024年Q1公司组件毛利率同比下降14.05个百分点至5.06%,主要受组件价格大幅下跌影响 [3] 产能投放情况 - 截至2023年底,公司组件产能95GW,硅片和电池产能约为组件产能的90%,其中N型电池产能57GW [4] - 国内包括包头20GW拉晶及切片、宁晋10GW切片、宁晋6GW电池、扬州20GW电池等项目已顺利投产 [4] - 鄂尔多斯高新区30GW拉晶及硅片、30GW电池、10GW组件等新建项目按计划推进 [4] - 越南2.5GW拉晶及切片项目、5GW TOPCon电池片和美国2GW组件产能项目也在按计划推进 [4][5] - 公司预计2024年底硅片、电池及组件产能均将超100GW [5] 盈利预测与投资建议 - 考虑到组件价格大幅下跌以及公司产能爬坡期成本较高,预计公司2024-2026年归母净利润分别为32.46亿元(-73%)、46.55亿元(-70%)、67.60亿元 [6] - 给予公司2024年20倍PE,目标价由51.66元下调62.1%至19.60元,维持"优于大市"评级 [6] [1][2][3][4][5][6]

召开本次会议的通知已于 2024 年 6 月 14 日以电话、电子邮件等方式通知了 各位董事。本次会议由公司董事长靳保芳先生主持，会议应参加的董事 9 名，实 到董事 9 名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董 事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案： 一、审议通过《关于不向下修正"晶澳转债"转股价格的议案》 公司股票已有十五个交易日收盘价低于"晶澳转债"当期转股价格的 85%， 已触发"晶澳转债"转股价格向下修正条款，经审议公司董事会决定本次不向下 修正"晶澳转债"转股价格。同时在未来两个月内（即 2024 年 6 月 19 日至 2024 年 8 月 18 日）如果再次触发"晶澳转债"转股价格向下修正条件，亦不提出向 下修正方案。 表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。 董事靳保芳、靳军辉、陶然为关联董事，已对本议案回避表决。 | 证券代码：002459 | 证券简称：晶澳科技 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127089 | 债券简称：晶澳转债 | | 晶澳太阳能科技股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议 ...

| 证券代码：002459 | 证券简称：晶澳科技 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127089 | 债券简称：晶澳转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 自 2024 年 5 月 28 日至 2024 年 6 月 18 日，晶澳太阳能科技股份有限公 司（以下简称"公司"）股票已有十五个交易日收盘价低于"晶澳转债"当期转 股价格的 85%，已触发"晶澳转债"转股价格向下修正条款。 经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，公司董事会决定本次不 向下修正"晶澳转债"转股价格。同时在未来两个月内（即 2024 年 6 月 19 日至 2024 年 8 月 18 日）如果再次触发"晶澳转债"转股价格向下修正条件，亦不提 出向下修正方案。下一触发转股价格修正条款的期间从 2024 年 8 月 19 日重新起 算，若再次触发"晶澳转债"转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召 开会议决定是否行使"晶澳转债"转股价格向下修正的权利。 2024 年 6 月 18 日，公司召开 ...

| 证券代码：002459 | 证券简称：晶澳科技 | 公告编号：2024-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127089 | 债券简称：晶澳转债 | | 晶澳太阳能科技股份有限公司 关于"晶澳转债"预计触发转股价格修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 自 2024 年 5 月 28 日至 2024 年 6 月 11 日，晶澳太阳能科技股份有限公 司（以下简称"公司"）股票已有十个交易日收盘价低于"晶澳转债"当期转股 价格的 85%，若未来二十个交易日内有五个交易日公司股票收盘价格继续低于 当期转股价格的 85%，将可能触发"晶澳转债"的转股价格修正条件。若触发转 股价格修正条件，公司将按照《晶澳太阳能科技股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定及时履行审议程 序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意晶澳太阳能科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批 ...