募资情况 - 2021年度非公开发行股票募资总额49.9999998528亿元，净额49.6867923065亿元[3] - 2023年度发行可转债募资总额89.603077亿元，净额89.3384802597亿元[6] 募投项目 - 2021年募投项目含年产20GW单晶硅棒和片、高效电池研发等[6] - 2023年募投项目有包头晶澳（三期）、年产10GW高效电池等[8] 资金使用 - 截至2025年3月26日，结项募投项目专户金额38814.65万元[10] - 2024年7月同意用不超27.60亿元闲置资金补流，期限不超12个月[10] - 截至2025年3月26日，闲置补流余额5.82亿元[11] 项目进度 - 截至2024年12月31日，部分项目主体达预定可使用状态[12] 项目资金 - 高效电池研发中试项目拟投30000万元，累计投入29999万元[14] - 年产10GW高效电池和组件项目拟投233448.46万元，累计投入173853.75万元[14] - 年产10GW高效率电池片项目拟投150000万元，累计投入113235.36万元[14] 项目结项 - 董事会、监事会、保荐机构同意募投项目结项[15] - 待支付款项存专户，支付完注销专户，监管协议终止[14]

担保情况 - 晶澳海南拟以SPV公司5%股权为户用光伏项目公司债务质押担保，最高额度65亿元[3][5][7] - 截至2025年2月28日，公司担保余额581.26亿元，占2023年度净资产165.53%[11] - 公司及控股子公司对外担保余额超最近一期经审计净资产100%[3] 股权交易 - 晶澳海南转让SPV公司95%股权，交易后相关公司不纳入合并报表[4] 会议决策 - 2025年3月31日董事会通过担保议案[5][10] 质押相关 - 质押期限至质权解除，范围含主合同全部债务[7] - 质权人3个月内办登记，解除条件为股权受让或债务清偿[7] 其他情况 - 公司及下属公司无逾期、诉讼、败诉担保损失[11]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会现场会议4月16日15:00召开[2] - 股权登记日为2025年4月11日[3] - 登记时间为2025年4月14日9:30 - 11:30、13:30 - 17:00[8] 提案信息 - 审议《关于董事会提议向下修正"晶澳转债"转股价格的议案》等提案[4] - 提案1.00、2.00为特别决议事项，须三分之二以上通过[7] 投票信息 - 投票代码为"362459"，简称为"晶澳投票"[13] - 深交所交易系统4月16日9:15 - 9:25等时段可投票[14] - 深交所互联网投票系统4月16日9:15 - 15:00可投票[15]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会于3月31日14:30召开，股权登记日为3月25日[3] 参会股东情况 - 通过现场和网络投票的股东1353人，代表股份1673007677股，占公司有表决权股份总数的50.5489%[4] - 出席现场会议的股东10人，代表股份1574227495股，占公司有表决权股份总数的47.5644%[4] - 通过网络投票出席会议的股东1343人，代表股份98780182股，占公司有表决权股份总数的2.9846%[4] - 中小投资者通过现场和网络投票的股东1349人，代表股份98783683股，占公司有表决权股份总数的2.9847%[5] 议案表决情况 - 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》，同意1668726313股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7441％[6] - 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》中发行股票的种类和面值，同意1668752028股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7456％[7] - 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》中发行时间，同意1668726313股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7441％[9] - 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》中发行方式，同意1668697113股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7423％[10] - 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》中发行规模，同意1668681588股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7414％[11] - 发售原则议案同意1668669488股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7407％[15] - 上市地点议案同意1668721813股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7438％[16] - 承销方式议案同意1668651288股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7396％[18] - 筹资成本分析议案同意1668609788股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7371％[19] - 发行中介机构的选聘议案同意1668488448股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7299％[20] - 公司转为境外募集股份有限公司议案同意1668624488股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7380％[22] - 公司发行H股股票募集资金使用计划议案同意1668644413股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7392％[23] - H股股票发行并上市决议有效期议案同意1668641313股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7390％[24] - 授权董事会及其授权人士全权处理与本次H股股票发行并上市有关事项议案同意1668628213股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7382％[26] - 《关于公司发行H股之前滚存利润分配方案的议案》同意1668625388股，占比99.7381%；中小投资者同意94401394股，占比95.5638%[27] - 《关于就公司发行H股股票并上市修订<晶澳太阳能科技股份有限公司章程>及相关议事规则的议案》同意1670641050股，占比99.8585%；中小投资者同意96417056股，占比97.6042%[28] - 《晶澳太阳能科技股份有限公司关联（连）交易决策制度》同意1670683650股，占比99.8611%；中小投资者同意96459656股，占比97.6474%[30] - 《晶澳太阳能科技股份有限公司独立董事制度》同意1670657350股，占比99.8595%；中小投资者同意96433356股，占比97.6207%[31] - 《晶澳太阳能科技股份有限公司信息披露管理制度》同意1670680875股，占比99.8609%；中小投资者同意96456881股，占比97.6445%[32] - 《关于投保董事、监事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》同意1665195920股，占比99.5331%；中小投资者同意90971926股，占比92.0921%[34] - 《关于聘请H股发行并上市审计机构的议案》同意1668612913股，占比99.7373%；中小投资者同意94388919股，占比95.5511%[35] - 《关于增选公司第六届董事会独立董事的议案》同意1670675650股，占比99.8606%；中小投资者同意96451656股，占比97.6393%[36] - 《关于确定公司董事角色的议案》同意1670622050股，占比99.8574%；中小投资者同意96398056股，占比97.5850%[37] 决议合法性 - 北京市金杜律师事务所认为公司本次股东大会召集、召开、表决等程序及结果合法有效[39]

公司信息 - 公司为晶澳太阳能科技股份有限公司，证券代码002459，证券简称晶澳科技，债券代码127089，债券简称晶澳转债[1] 会议情况 - 第六届监事会第二十次会议于2025年3月31日召开，通知于2025年3月27日发出[2] - 会议由监事会主席李运涛主持，应到3名监事，实到3名[2] - 会议以记名投票表决通过《关于募投项目结项的议案》，3票同意，0票反对，0票弃权[2] 公告信息 - 募投项目结项具体内容详见同日巨潮资讯网披露的《关于募投项目结项的公告》[3]

会议信息 - 公司第六届董事会第三十六次会议于2025年3月31日召开[2] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[2] 议案表决 - 《关于董事会提议向下修正"晶澳转债"转股价格的议案》6票同意[2] - 《关于对外提供股权质押担保的议案》9票同意[3] - 《关于募投项目结项的议案》9票同意[4] - 《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》9票同意[5]

债券发行 - 2023年7月18日发行可转换公司债券89,603,077张，募资89.603077亿元，净额89.3384802597亿元[4] 转股价格 - 当前“晶澳转债”转股价格为38.22元/股，转股期2024年1月24日至2029年7月17日[5] - 2023 - 2024年多次调整转股价格[6][7] 修正条款 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提修正方案[8] - 2025年3月触发向下修正条款[4] - 修正须经出席会议股东表决权三分之二以上通过[9] - 修正后价格有多项限制条件[9] - 若指标高于38.22元/股无需调整[10]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于3月31日召开，由董事会召集[5] - 现场会议于3月31日下午14:30在北京市丰台区召开，由董事长靳保芳主持[6] - 交易系统投票时间为3月31日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和下午13:00 - 15:00，互联网投票时间为3月31日上午9:15至下午15:00[6] 参会股东情况 - 现场出席股东及股东代理人共10人，代表有表决权股份1,574,227,495股，占比47.5644%[7] - 参与网络投票股东共1,343名，代表有表决权股份98,780,182股，占比2.9846%[8] - 中小投资者共1,349人，代表有表决权股份98,783,683股，占比2.9847%[8] - 出席股东大会股东人数共计1,353人，代表有表决权股份1,673,007,677股，占比50.5489%[8] 议案表决情况 - 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》，同意1,668,726,313股，占比99.7441％；中小投资者同意94,502,319股，占比95.6659％[13] - 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》之发行股票的种类和面值，同意1,668,752,028股，占比99.7456％；中小投资者同意94,528,034股，占比95.6920％[13][14] - 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》之发行时间，同意1,668,726,313股，占比99.7441％；中小投资者同意94,502,319股，占比95.6659％[15] - 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》之发行方式，同意1,668,697,113股，占比99.7423％；中小投资者同意94,473,119股，占比95.6364％[16] - 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》之发行规模，同意1,668,681,588股，占比99.7414％；中小投资者同意94,457,594股，占比95.6206％[17] - 筹资成本分析议案，同意1,668,609,788股，占比99.7371％；中小投资者同意94,385,794股，占比95.5480％[25] - 发行中介机构选聘议案，同意1,668,488,448股，占比99.7299％；中小投资者同意94,264,454股，占比95.4251％[26] - 公司转为境外募集股份有限公司议案，同意1,668,624,488股，占比99.7380％；中小投资者同意94,400,494股，占比95.5628％[28] - 公司发行H股股票募集资金使用计划议案，同意1,668,644,413股，占比99.7392％；中小投资者同意94,420,419股，占比95.5830％[29] - H股股票发行并上市决议有效期议案，同意1,668,641,313股，占比99.7390％；中小投资者同意94,417,319股，占比95.5799％[30] - 授权董事会处理H股发行上市事项议案，同意1,668,628,213股，占比99.7382％；中小投资者同意94,404,219股，占比95.5666％[31] - 公司发行H股之前滚存利润分配方案议案，同意1,668,625,388股，占比99.7381％；中小投资者同意94,401,394股，占比95.5638％[33] - 修订公司章程及议事规则议案，同意1,670,641,050股，占比99.8585％；中小投资者同意96,417,056股，占比97.6042％[34] - 关联交易决策制度议案，同意1,670,683,650股，占比99.8611％；中小投资者同意96,459,656股，占比97.6474％[35] - 独立董事制度议案，同意1,670,657,350股，占比99.8595％；反对1,855,635股，占比0.1109％；中小投资者同意96,433,356股，占比97.6207％；反对1,855,635股，占比1.8785％；弃权494,692股，占比0.5008％[36][37][38] - 《晶澳太阳能科技股份有限公司信息披露管理制度》股东表决，同意1,670,680,875股，占比99.8609％；反对1,841,010股，占比0.1100％；弃权485,792股，占比0.0290％；中小投资者表决，同意96,456,881股，占比97.6445％；反对1,841,010股，占比1.8637％；弃权485,792股，占比0.4918％[39] - 《关于投保董事、监事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》股东表决，同意1,665,195,920股，占比99.5331％；反对2,404,816股，占比0.1437％；弃权5,406,941股，占比0.3232％；中小投资者表决，同意90,971,926股，占比92.0921％；反对2,404,816股，占比2.4344％；弃权5,406,941股，占比5.4735％[39][40] - 《关于聘请H股发行并上市审计机构的议案》股东表决，同意1,668,612,913股，占比99.7373％；反对3,932,772股，占比0.2351％；弃权461,992股，占比0.0276％；中小投资者表决，同意94,388,919股，占比95.5511％；反对3,932,772股，占比3.9812％；弃权461,992股，占比0.4677％[41][42] - 《关于增选公司第六届董事会独立董事的议案》股东表决，同意1,670,675,650股，占比99.8606％；反对1,867,435股，占比0.1116％；弃权464,592股，占比0.0278％；中小投资者表决，同意96,451,656股，占比97.6393％；反对1,867,435股，占比1.8904％；弃权464,592股，占比0.4703％[43] - 《关于确定公司董事角色的议案》股东表决，同意1,670,622,050股，占比99.8574％；反对1,876,335股，占比0.1122％；弃权509,292股，占比0.0304％[44]

募集资金情况 - 2021年度非公开发行股票募资总额49.9999998528亿元，净额49.6867923065亿元[3] - 2023年度发行可转债募资总额89.603077亿元，净额89.3384802597亿元[6] 募投项目情况 - 2021年募投项目含年产20GW单晶硅棒和片、高效电池研发中试等[5] - 2023年募投项目含包头晶澳（三期）、年产10GW高效电池等[7] 资金使用情况 - 截至2025年3月26日，结项募投项目专户金额38814.65万元[9] - 2024年7月25日，同意用不超27.60亿元闲置资金补流[10] - 截至2025年3月26日，闲置补流余额5.82亿元[11] 项目结项情况 - 2024年底，三个项目主体达预定状态并开展结项审计[12] - 各项目有拟投入、利息收入、累计投入和待支付金额[15][17] - 董事会、监事会、保荐人同意项目结项[17][19][20] 其他情况 - 募投项目待支付款存专户，付完注销，监管协议终止[16] - 募投项目无节余，超拟投入部分公司自筹[14]

股权质押 - 晶澳海南拟转让SPV公司95%股权，以5%股权为户用光伏项目债务质押，最高额度65亿元[2] - 2025年3月31日董事会通过议案，尚需股东大会审议[3] 担保情况 - 截至2025年2月28日，公司担保余额581.26亿元，占2023年度净资产165.53%[9] - 公司及下属公司无对外第三方等不良担保情况[9] 保荐意见 - 保荐人认为本次担保合规，无损害股东利益情形[13]