公司基本信息 - 公司2019年报告期为2019年1月1日至2019年12月31日[13] - 公司2019年注册地址为浙江省玉环市机电工业园区，办公地址为上海市青浦区重固镇北青公路6598弄25号[17] - 公司2019年董事会秘书为陈泉，证券事务代表为余志强，联系方式为021-60376669[18] - 公司2019年信息披露媒体包括《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》[19] - 公司2019年经营范围包括国内快递、普通货运、国际国内货物运输代理、报关服务、仓储服务等[22] - 公司2019年控股股东为上海德殷投资控股有限公司，实际控制人为陈德军、陈小英[22] - 公司2019年聘请的会计师事务所为大信会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为黄福生、李云峰[23] - 公司2019年财务顾问为中天国富证券有限公司，持续督导期间为2017年6月19日至2019年12月31日[23] 财务数据 - 2019年营业收入为230.89亿元，同比增长35.71%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为14.08亿元，同比下降31.27%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为19.76亿元，同比下降24.09%[24] - 2019年基本每股收益为0.92元，同比下降31.34%[27] - 2019年加权平均净资产收益率为15.30%，同比下降11.09%[27] - 2019年末总资产为138.55亿元，同比增长16.77%[27] - 2019年第四季度营业收入为74.33亿元，为全年最高季度[30] - 2019年非经常性损益项目合计为6556.62万元，主要包括政府补助9002.22万元[32][36] - 公司2019年营业收入总计230.89亿元，同比增长35.71%，其中快递服务收入占比99.37%，同比增长37.20%[171] - 公司仓储业务2019年累计实现业务量5896万件，同比增长161.82%，双十一期间仓配产品签收率达97.72%[166] - 公司冷链收入2019年达到1310.47万元，同比增长77.41%[171] - 公司仓储配送收入2019年达到3.20亿元，同比增长97.16%[171] - 公司2019年营业收入中，有偿派送收入占比54.67%，同比增长44.84%[171] - 公司2019年营业收入中，中转收入占比30.26%，同比增长48.53%[171] - 公司2019年营业收入中，信息服务收入占比13.00%，同比下降8.41%[171] - 公司2019年营业收入中，其他业务收入占比0.63%，同比下降49.69%[171] - 广告收入大幅下降至20,254.88元，同比下降99.67%[174] - 其他收入增长至34,998,903.75元，同比增长28.48%[174] - 华南大区收入增长至6,582,390,556.81元，同比增长20.27%[174] - 华东大区收入增长至10,894,293,126.14元，同比增长35.66%[174] - 华中大区收入增长至2,105,695,168.65元，同比增长37.84%[174] - 快递服务收入增长至22,942,602,842.93元，同比增长35.16%[175] - 有偿派送收入增长至12,622,910,458.79元，同比增长44.84%[175] - 中转成本增长至7,619,386,214.32元，同比增长48.77%[179] - 销售费用增长至145,527,680.50元，同比增长51.46%[186] - 研发费用增长至103,669,826.89元，同比增长137.66%[186] - 2019年公司研发费用为103,669,826.89元，同比增长137.66%[187] - 2019年研发人员数量为309人，同比增长25.61%，研发人员占比为2.81%[188] - 2019年研发投入占营业收入比例为0.45%，同比增长0.19%[188] - 2019年经营活动现金流入小计为26,574,200,097.91元，同比增长40.40%[193] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为1,975,653,306.83元，同比下降24.09%[193] - 2019年投资活动产生的现金流量净额为-2,947,194,764.23元，同比下降81.56%[193] - 2019年筹资活动产生的现金流量净额为160,054,579.21元，同比增长173.04%[193] - 2019年货币资金为3,210,591,291.87元，占总资产比例为23.17%，同比下降10.73%[197] - 2019年固定资产为3,992,595,272.31元，占总资产比例为28.82%，同比增长6.34%[197] - 2019年公司投资总额为1,986,783,124.02元，同比下降34.18%，主要投资于转运中心和车辆[200] 业务运营 - 公司国际业务已覆盖30个国家和地区，包括美国、澳大利亚、俄罗斯等[42] - 公司采用"中转直营、网点加盟"的经营模式，核心转运中心实行直营化[43] - 公司2018-2019年累计投入15.21亿元收购16个核心城市的转运中心[45] - 公司通过精益管理、改善运营、提升产能、升级设备等举措推动转运中心智能化改造[45] - 公司快递服务业务分为揽收、中转和派送三个环节，以及全流程的快件信息服务[46] - 公司快递揽收服务通过官方电话、官方网站、官方APP、官方微信及合作电商平台等多种方式接收用户指令[48] - 公司快递中转服务通过自动化分拣系统进行分拣、称重、扫描并转运至目的地[52] - 公司快递派送服务由加盟商网点公司从转运中心接收到达件并派送至用户[55] - 公司快件信息服务通过快递面单等采集客户信息，提供全流程的定位和查询服务[58] - 公司累计拥有自动化分拣设备145套，其中自动化交叉带分拣设备90套，较2018年新增57套[77] - 全网电子面单的使用率已经提升至99.55%[77] - 2019年申通快递累计完成业务量约73.71亿件，同比增长44.19%，市占率达到11.60%[103] - 2019年申通快递固定资产增加49.69%，主要是购置车辆、转运中心机器设备以及房屋建筑完工转入固定资产所致[104] - 2019年申通快递在建工程增加96.59%，主要是各地区转运中心基建投入增加所致[107] - 2019年申通快递服务网络共有转运中心68个，其中自营转运中心61个，自营率约为89.71%[107] - 2019年申通快递现有独立网点3,500余家，同比增加57.86%，服务站点及门店25,500余家[107] - 2019年申通快递已开通运输干线3,226条，形成了覆盖率较为全面的快递服务网络[107] - 2019年公司累计完成业务量约73.71亿件，同比增长约44.19%，市占率达到11.60%，同比提升1.52个百分点[121] - 公司实现营业收入230.89亿元，较去年同期增长35.71%[121] - 2019年公司实际日均件量突破2,000万件[123] - 2019年5月，申通率先将其量级较大的数据采集和数据计算业务迁上阿里云，日处理订单量近3000万[111] - 核心业务系统迁入阿里云后，稳定性提升10倍以上，安全性提升50倍[111] - 2019年双11，申通快递在"揽收率、签收率、服务质量综合得分"等多项服务指标上取得行业或通达系第一的成绩[111] - 2019年6月，申通快递账单周期从T+3调整为T+1，结算周期缩短，账单时效提升[112] - 未来三年申通将投入10亿研发经费重塑技术，打造申通数智运营平台、智慧经营平台、智能决策平台等[113] - 2019年公司围绕全网每天处理3,500万单的产能需求目标，持续推进运营平台能力的建设和完善[122] - 公司全网共有转运中心68个，其中自营转运中心61个，自营率约为89.71%[125] - 公司全网干线运输车辆达5,200余辆，其中自营的申瑞车队3,650余辆，自营车辆占比70.26%[125] - 公司累计拥有自动化分拣设备145套，其中自动化交叉带分拣设备90套，较2018年新增57套[125] - 2019年全网全链路时效平均49.55小时，同比缩短4.25小时[126] - 2019年公司完成快递业务量合计8,355,842.49吨，其中汽车运输方式完成业务量8,201,535.22吨，占总业务量的98.15%[129] - 2019年公司全网使用加班车辆数29,597辆，较2018年下降11.35%[130] - 公司全网加盟商拥有运输车辆数为27,400多辆[131] - 2019年公司新发展独立网点1,292个，现全网共有独立网点数量达3,525个，较年初增长57.86%[139] - 2019年公司全国四级行政单位覆盖率达到73.00%，较2018年同期增长7.00%[139] - 2019年二派网点货量占比为77.07%，较2018年提升了5.07%[140] - 报告期末，申通快递服务网络管理的快递员总数为124,530人[147] - 2019年申通网点培训工作共开展3,272场次，参训人员62,689人，培训满意度97.7分[142] - 2019年前十大加盟商中，第一名客户发件量为1,935,640,506票，快递服务业务量为557,950,736票，员工数量为10,531人[148] - 2019年申通推出AI智能客服机器人，实现7*24小时在线服务，提升客户服务需求满足度[157] - 2019年申通上线智能语音外呼系统，自动向客户拨出电话邀评，确保投诉一次解决[158] - 2019年申通推进IT系统改造，实现秒级时间调度和100%服务率，延长全网客服对外服务时间[158] - 2019年申通深化全网客服一体化体系建设，推进公司与省公司、网点公司、客户之间的互联互通[153] - 2019年申通通过多维度数智化系统开发与优化，提高服务效率，降低服务异常风险[153] - 2019年申通简化售后理赔流程，推行"先行理赔"机制，部分投诉理赔案件最快30分钟赔付到位[153] - 公司国际业务已覆盖30个国家和地区，累计开拓超过73个海外网点，并在美国、澳大利亚等地拥有海外仓配服务能力[163] - 公司2019年双十一单日服务超过100万单，仓储业务累计实现业务量5896万件[166] 行业与市场环境 - 国家政策推动邮政业服务乡村振兴，预计到2022年实现建制村电商寄递配送全覆盖[61] - 国家邮政局及商务部印发《关于规范快递与电子商务数据互联共享的指导意见》，加强数据管控和互联共享[62] - 交通运输部等18个部门联合印发《关于认真落实习近平总书记重要指示推动邮政业高质量发展的实施意见》，提出到2022年基本建成普惠城乡的邮政快递服务体系[63] - B2C零售额占全国网络零售额的比重达75.8%，较2018年同期提升4.1个百分点[67] - 2019年12月社会消费品零售总额3.88万亿元，同比增长8.0%[67] - 2019年全年网上零售总额为10.63万亿元，同比增长16.50%，其中实物商品网上零售总额为8.52万亿元，同比增长19.5%[67] - 2019年12月全国快递服务企业业务量完成67.3亿件，同比增长24.3%；业务收入完成772.2亿元，同比增长26.7%[71] - 2019年全国快递服务企业业务量累计完成635.2亿件，同比增长25.3%；业务收入累计完成7497.8亿元，同比增长24.2%[71] - 快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为82.5，较1-11月上升0.2，较去年同期提升1.2%[75] - 2019年天猫双十一包裹量同比增长24%[85] - 2019年双十一当天全网销售额为4101亿元，同比增长30%，其中天猫、京东、拼多多占比分别为65.5%、17.2%、6.1%[87] - 2019年双十一菜鸟网络全天物流订单量为12.94亿个，同比增长24%[87] - 2019年双十一全天各邮政、快递企业共处理5.3亿快件，同比增长28.6%[87] - 2019年快递业务量达到628亿件，其中网购快递业务量为481亿件，同比增长28.3%[98] 利润分配 - 公司2019年利润分配预案为以1,530,802,166股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）[7]

财务表现 - 公司总资产为126.98亿元人民币，同比增长7.01%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为2.73亿元人民币，同比下降63.23%[11] - 营业收入为57.85亿元人民币，同比增长29.67%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为2.46亿元人民币，同比下降66.40%[11] - 基本每股收益为0.18元，同比下降63.27%[11] - 加权平均净资产收益率为3.02%，同比下降6.64%[11] - 公司2019年第三季度营业收入为156.56亿元人民币，同比增长41.01%[28] - 公司2019年第三季度净利润为11.12亿元人民币，同比下降31.11%[28] - 公司第三季度营业总收入为57.85亿元，同比增长29.7%[65] - 营业总成本为54.46亿元，同比增长41.0%[65] - 净利润为2.75亿元，同比下降63.1%[68] - 归属于母公司所有者的净利润为2.73亿元，同比下降63.2%[68] - 基本每股收益为0.18元，同比下降63.3%[72] - 综合收益总额为2.75亿元，同比下降62.9%[72] - 母公司本期营业收入为95,324,125.20元，营业成本为78,239,644.94元，净利润为8,696,149.72元，相比上期的净亏损10,291,523.43元有显著改善[75] - 合并报表中，公司营业总收入为15,656,241,270.58元，同比增长41.0%，营业总成本为14,293,683,400.93元，同比增长52.3%[81] - 公司本期营业利润为1,405,405,659.88元，同比下降34.2%，利润总额为1,456,689,949.48元，同比下降33.2%[84] - 归属于母公司所有者的净利润为1,105,753,191.19元，同比下降31.3%，少数股东损益为6,392,761.33元[84] - 公司综合收益总额为1,112,095,650.06元，归属于母公司所有者的综合收益为1,105,563,704.50元[87] - 公司基本每股收益为0.72元，稀释每股收益为0.72元[87] - 公司营业收入为270,349,326.89元，营业成本为246,969,989.71元[89] - 公司营业利润为-19,778,405.06元，净利润为-18,775,189.95元[92] 股东结构 - 公司前10名普通股股东中，上海德殷德润实业发展有限公司持股比例为29.90%[15] - 上海恭之润实业发展有限公司持股比例为16.10%[15] - 上海德殷投资控股有限公司持股比例为7.76%[15] - 陈德军持股比例为3.38%[15] 现金流 - 公司2019年第三季度货币资金为27.03亿元人民币，同比下降32.79%[28] - 公司2019年第三季度短期借款为12.69亿元人民币，同比增长1169.00%[28] - 公司2019年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-27.54亿元人民币，同比增长248.21%[30] - 公司2019年9月30日的货币资金为27.03亿元，较2018年12月31日的40.22亿元下降32.8%[45] - 公司2019年9月30日的应收账款为9.62亿元，较2018年12月31日的10.31亿元下降6.7%[45] - 公司2019年9月30日的预付款项为2.70亿元，较2018年12月31日的1.58亿元增长70.6%[45] - 公司2019年9月30日的其他应收款为1.42亿元，较2018年12月31日的1.23亿元增长15.4%[45] - 公司2019年9月30日的存货为3141.48万元，较2018年12月31日的2656.27万元增长18.3%[45] - 公司2019年9月30日的其他流动资产为19.13亿元，较2018年12月31日的7.64亿元增长150.3%[45] - 公司2019年9月30日的流动资产合计为60.22亿元，较2018年12月31日的61.62亿元下降2.3%[48] - 公司2019年9月30日的固定资产为27.76亿元，较2018年12月31日的26.67亿元增长4.1%[48] - 公司2019年9月30日的在建工程为7.64亿元，较2018年12月31日的2.29亿元增长233.7%[48] - 公司2019年9月30日的商誉为13.39亿元，与2018年12月31日的13.14亿元基本持平[48] - 流动负债合计为8.70亿元，同比增长26.2%[61] - 所有者权益合计为203.10亿元，同比下降3.7%[64] - 公司销售商品、提供劳务收到的现金为16,737,247,772.79元[96] - 公司经营活动产生的现金流量净额为1,059,367,926.88元[99] - 公司投资活动现金流入小计为2,472,477,943.25元[99] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为17.07亿元，同比下降14.6%[102] - 投资支付的现金为35.19亿元，同比下降27.6%[102] - 投资活动产生的现金流量净额为-27.54亿元，同比减少248.2%[102] - 取得借款收到的现金为12.78亿元，同比增加1051.4%[102] - 经营活动产生的现金流量净额为7.66亿元，同比大幅改善[106] - 期末现金及现金等价物余额为26.87亿元，同比下降19.6%[102] 研发与销售费用 - 公司2019年第三季度研发费用为6160.33万元人民币，同比增长126.01%[28] - 公司2019年第三季度销售费用为1.06亿元人民币，同比增长156.26%[28] - 研发费用为798.04万元，同比下降70.7%[65] - 公司本期研发费用为61,603,275.44元，同比增长126.0%，显示公司在技术创新方面的投入增加[81] - 公司本期销售费用为106,002,290.16元，同比增长156.3%，管理费用为358,534,024.20元，同比增长29.0%[81] 负债与权益 - 应付账款为19.09亿人民币[116] - 预收款项为5.34亿人民币[116] - 应付职工薪酬为1.06亿人民币[116] - 应交税费为4.77亿人民币[116] - 流动负债合计为32.62亿人民币[116] - 非流动负债合计为3777.54万人民币[119] - 负债合计为33亿人民币[119] - 归属于母公司所有者权益为85.02亿人民币[119] - 所有者权益合计为85.66亿人民币[119] - 应收账款为4141.67万人民币[122] - 公司资产总计为21,163,398,021.33元[125] - 公司流动负债合计为68,951,959.25元[125] - 公司所有者权益合计为21,094,446,062.08元[129] - 公司递延所得税资产为38,086,001.61元[125] - 公司应付账款为38,460,738.71元[125] - 公司应付职工薪酬为2,107,463.01元[125] - 公司应交税费为11,580.55元[125] - 公司其他应付款为28,372,176.98元[125] - 公司股本为1,530,802,166.00元[129] - 公司资本公积为18,615,594,218.74元[129] 其他财务信息 - 公司2019年第三季度购买理财产品支出为22.11亿元人民币[38] - 公司2019年第三季度在建工程为7.64亿元人民币，同比增长233.76%[28] - 公司2019年第三季度其他流动资产为19.13亿元人民币，同比增长150.26%[28] - 财务费用为-567.42万元，主要由于利息收入增加[65] - 公司本期财务费用为-38,522,782.60元，主要由于利息收入增加至68,475,920.72元[81] - 公司本期资产减值损失为6,192,737.33元，相比上期的-1,913,042.68元有所增加[84] - 公司本期其他综合收益的税后净额为-50,302.46元，归属母公司所有者的其他综合收益为-189,486.69元[84] - 公司财务费用为8,766.99元，利息收入为1,111.76元[92] - 2019年起执行新金融工具准则，可供出售金融资产调整为其他权益工具投资，金额为2.30亿元[113] - 公司资产总计为1186.57亿元，与年初持平[113]

财务表现 - 公司2019年上半年营业收入为98.71亿元，同比增长48.62%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为8.32亿元，同比下降4.04%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为8.13亿元，同比增长127.94%[23] - 基本每股收益为0.54元，同比下降5.26%[23] - 加权平均净资产收益率为9.33%，同比下降0.06%[23] - 总资产为124.18亿元，同比增长4.66%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为85.61亿元，同比增长0.69%[23] - 非经常性损益项目中，政府补助为6960.12万元[26] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司委托他人投资或管理资产的损益为7,478,588.85元[29] - 公司除上述各项之外的其他营业外收入和支出为-12,972,562.68元[29] - 公司减：所得税影响额为17,880,372.46元[29] - 公司合计非经常性损益为50,325,835.02元[29] - 公司实现营业收入987,139.16万元，较去年同期增长48.62%[83] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润83,247.85万元，较去年同期下降4.04%[83] - 2019年上半年营业收入同比增长48.62%，达到98.71亿元人民币[108] - 2019年上半年营业成本同比增长58.46%，达到85.11亿元人民币[108] - 2019年上半年研发投入同比增长444.91%，达到5,362万元人民币[108] - 2019年上半年经营活动产生的现金流量净额同比增长127.94%，达到8.13亿元人民币[108] - 2019年上半年快递行业营业收入占比100%，同比增长48.62%[109] - 2019年上半年快递服务营业收入占比98.64%，同比增长47.59%[109] - 2019年上半年华东大区营业收入占比45.74%，同比增长33.29%[112] - 信息服务收入同比下降25.85%，主要因市场竞争加剧及面单返利增加[115] - 有偿派送收入同比下降7.97%，因派费计费规则调整导致派费小幅下降[115] - 中转收入同比增长38.36%，因新增13家直属转运中心[115] - 派送成本同比增长45.80%，达49.16亿元，占营业成本的57.76%[115] - 运输成本同比增长72.13%，达17.31亿元，占营业成本的20.33%[115] - 职工薪酬同比增长119.32%，达8.16亿元，占营业成本的9.58%[115] - 固定资产同比增长7.52%，达28.14亿元，占总资产的22.66%[120] - 报告期投资额同比下降54.37%，为7.99亿元，主要用于车辆和转运中心建设[123] - 募集资金总额为46.68亿元，报告期投入3.14亿元，累计投入23.74亿元[130] - 公司使用4.41亿元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[130] - 中转仓配一体化项目投资总额调整为159,405.7万元，本报告期投入27,630.01万元，累计投入132,346.0万元，投资进度为83.02%[134] - 运输车辆购置项目投资总额为51,713.27万元，累计投入51,713.27万元，投资进度为100.00%[134] - 技改及设备购置项目投资总额为33,540万元，本报告期投入37.37万元，累计投入34,284.72万元，投资进度为102.22%[134] - 信息一体化平台项目投资总额调整为22,140.99万元，本报告期投入3,769.72万元，累计投入19,019.22万元，投资进度为85.90%[134] - 公司2018年12月审议通过调整部分募投项目资金使用计划，中转仓配一体化及信息一体化平台项目预计可使用状态日期延期至2019年12月31日[134] - 公司2018年4月25日审议通过调整部分募投项目实施地点、实施方式和资金使用计划，以规范募集资金使用与管理[137] - 公司使用募集资金441,445,732.79元置换预先投入募投项目的自筹资金[137] - 申通快递有限公司注册资本为1,750,000,000.00元，总资产为12,122,450,616.07元，净资产为6,744,626,902.71元，营业收入为9,696,366,447.73元，营业利润为1,135,422,484.54元，净利润为859,469,553.03元[144] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[172] - 公司半年度报告未经审计[176] 业务发展 - 公司国际业务服务地区已覆盖美国、澳大利亚、俄罗斯等29个国家和地区[34] - 公司2018年投入约15亿元收购15个核心城市的转运中心[38] - 公司致力于成为专业的第三方仓储物流供应链服务商，专注为电子商务行业提供仓储、包装及配送管理一站式服务[34] - 公司冷链业务产品提供冷藏、冷冻仓储及冷链当日配、次日配、隔日配等供应链服务[34] - 公司快递服务业务流程分为揽收、中转和派送三个环节，以及全流程的快件信息服务[39] - 公司通过快递面单等采集客户信息后，经快递电子信息系统提供全流程的定位和查询服务[50] - 公司累计购买安装自动化交叉带分拣系统57套，其中2019年上半年新增购置24套，全网电子面单使用率提升至99.51%[56][58] - 截至2019年6月，公司快递服务网络共有转运中心68个，其中自营转运中心60个，自营率约为88.24%[70] - 公司现有独立网点2,900余家，同比2018年同期增加44.88%，服务站点及门店27,000余家[70] - 公司已开通路由达到13,200余条，较2018年底增长20.47%[70] - 公司与浙江菜鸟供应链管理有限公司签署《业务合作协议》，未来三年将投入10亿元研发经费重塑申通技术[75] - 公司计划通过建设北京、上海、广州等重点城市的转运中心，力争在2019年底全国运营平台的吞吐能力取得阶段性成果[84] - 公司通过自动分拣数据中心平台的建设，持续提升数据采集的完整性、准确性、规范性[74] - 公司计划与波兰邮政深化合作，在波兰建立东欧地区物流转运中心和多个海外仓，全面拓展中欧小包、国际专线等快递业务[70] - 公司开通干线运输线路2,800余条，较2018年同期增长26.22%[87] - 公司开通路由达到13,200余条，较2018年同期增长39.82%[87] - 公司共有干线运输车辆5,200余辆，自营率为70.26%[87] - 2019年上半年，公司全网新发展独立网点680余个，全国四级行政单位覆盖率达到72.00%，较2018年同期增长6.00%[92] - 2019年上半年，二派网点业务量占比达76.01%[93] - 公司累计开拓了超过62个海外网点，国际业务服务地区覆盖29个国家和地区[98] - 2019年1-6月易物流订单完成量约1,359.65万单，同比增长38%[102] - 公司已运营的仓储面积达7万余平米，预计年底云仓总面积将达到20余万平方米[103] - 冷链业务平均库存SKU达693个，库存利用率71.5%，平均日入库量2,370件，库存准确率98%[104] - 公司新设立了多个全资孙公司，包括扬州通承快递有限公司、简阳森彤实业有限公司等，这些新设立的公司未对整体生产经营和业绩产生重大影响[148] 行业与市场 - 2019年上半年全国网上零售额48,161亿元，同比增长17.8%，其中实物商品网上零售额38,165亿元，增长21.6%，占社会消费品零售总额的19.6%[54] - 快递与包裹服务品牌集中度指数CR8达到81.7，行业集中度指数维持高位，市场份额加速向一线上市快递企业集中[55] - 2019年上半年快递业务量277.6亿件，同比增长25.7%，快递与包裹服务品牌市场集中度指数CR8为81.7[61] - 2019年上半年东、中、西部地区快递业务量比重分别为80.1%、12.6%和7.3%，业务收入比重分别为80.5%、11.1%和8.4%[64] - 2019年上半年申通快递完成业务量约30.12亿件，同比增长约47.25%，包裹完成量占全国总量的10.85%[66] - 申通快递上半年有效申诉率均低于全国快递服务有效申诉率平均水平，达到百万分之0.04[66] - 2019年上半年"双品网购节"期间共揽收快件超过20亿件，同比增长28%；"618"期间共揽收快件31.9亿件，同比增长26.6%[64] - 2019年上半年，申通快递完成业务量约30.12亿件，同比增长47.25%，市场占有率为10.85%[83] - 2019年上半年，申通快递完成业务量约30.12亿件，同比增长约47.25%，包裹完成量占全国总量的10.85%[151] 风险管理 - 公司面临市场竞争导致的风险，特别是电子商务行业的快速发展和竞争加剧，导致消费者对快递服务品质要求日益提高[153] - 公司积极推进落实"向西、向下"工程，逐步提高中西部地区的网络辐射能力，以应对市场结构调整带来的风险[156] - 公司通过加盟模式扩展营业网点，加盟营业网点在业务量及创利方面发挥重要作用，但加盟商的变动可能对经营业绩造成不利影响[158] - 公司将继续加强加盟商的管理，制定加盟管理办法，收取一定比例的押金，以防止加盟商严重违反加盟合同的情况发生[159] - 公司密切关注国家宏观经济政策的变化，加强与地方政府的沟通和联系，提高应变能力和抗风险能力[157] - 公司及时跟踪宏观经济形势的变化，制定针对性防范措施，以规避对公司经营不利的宏观经济波动的风险[152] - 申通快递大部分营业网点及转运中心采取租赁形式，存在租赁协议到期后无法续签的风险[162] - 公司已与不同转运中心出租方签订期限不等的租赁协议或购买部分土地和房产，以降低租赁风险[162] - 部分租赁房产权属不完善，可能导致公司无法继续使用或遭受损失，公司已与出租方沟通并加强内部管理[163] - 道路运输安全事故可能导致公司面临赔偿、车辆损毁及处罚等风险，公司将加强车辆管理和驾驶员培训[164] - 公司信息系统依赖程度高，曾发生局部、短暂的网络系统故障，公司将继续研发和升级信息系统[165][167] - 公司面临不可抗力风险，如自然灾害可能影响正常生产经营，公司已建立灾害应急机制[168] 服务质量 - 公司延误率从2018年的485件/百万快递件降至2019年上半年的230件/百万快递件[91] - 公司遗失率从2018年的115件/百万快递件降至2019年上半年的97件/百万快递件[91] - 公司投诉率从2018年的256.68件/百万快递件降至2019年上半年的107.41件/百万快递件[91] 投资者关系 - 2019年第一次临时股东大会投资者参与比例为63.09%[172] - 2018年度股东大会投资者参与比例为70.62%[172] 担保与子公司 - 公司对子公司的担保额度合计为18,030万元，实际发生额也为18,030万元[198] - 报告期末对子公司的实际担保余额为0万元[198] - 杭州申瑞快递服务有限公司的担保额度为860万元，实际担保金额为860万元[195] - 江苏申瑞运输服务有限公司的担保额度为2,590万元，实际担保金额为2,590万元[195] - 河北申瑞运输服务有限公司的担保额度为770万元，实际担保金额为770万元[195] - 湖北申瑞运输服务有限公司的担保额度为1,060万元，实际担保金额为1,060万元[198] - 广东申瑞运输服务有限公司的担保额度为1,810万元，实际担保金额为1,810万元[198] - 上海润郦运输服务有限公司的担保额度为1,700万元，实际担保金额为1,700万元[198] - 浙江宸瑞运输有限公司的担保额度为2,850万元，实际担保金额为2,850万元[198] - 重庆申瑞运输服务有限公司的担保额度为130万元，实际担保金额为130万元[198]

营业收入与成本 - 公司2019年第一季度营业收入为45.07亿元人民币，同比增长55.10%[10] - 营业收入同比增长55.10%，达到45.07亿元，主要由于业务量增加和直属转运中心增加[26] - 公司本期营业总收入为45.07亿元，同比增长55.1%[59] - 营业总成本为40.12亿元，同比增长63.3%[59] - 营业成本同比增长60.79%，达到38.46亿元，主要由于业务量增加和直属转运中心增加[26] 净利润与每股收益 - 归属于上市公司股东的净利润为4.05亿元人民币，同比增长7.22%[10] - 净利润为4.06亿元，同比增长7.2%[62] - 归属于母公司所有者的净利润为4.05亿元，同比增长7.2%[62] - 基本每股收益为0.27元，同比增长8.00%[10] - 基本每股收益为0.270元，同比增长8.0%[65] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.71亿元人民币，同比改善54.41%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为-170,703,967.90元，同比改善约54.4%[77] - 投资活动产生的现金流量净额为-505,839,839.92元，同比下降约295.6%[79] - 筹资活动产生的现金流量净额为647,296,032.78元，同比增长约2778.5%[79] - 期末现金及现金等价物余额为3,994,789,506.89元，同比增长约26.8%[79] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-917,691.65元，同比下降约101.3%[82] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-1,516,952.80元，同比改善约98.9%[82] - 母公司期末现金及现金等价物余额为891,541.13元，同比下降约99.9%[85] 资产与负债 - 公司总资产为122.02亿元人民币，同比增长2.84%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为89.08亿元人民币，同比增长4.78%[10] - 短期借款同比增长655.00%，达到7.55亿元，主要由于向银行借款[26] - 在建工程同比增长78.46%，达到4.08亿元，主要由于转运中心场地改扩建[26] - 其他非流动资产同比增长126.71%，达到2.56亿元，主要由于预付转运中心设备款、工程款及预付房租款[26] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增长132.93%，达到3.79亿元，主要由于增加对转运中心设备的投入、新建转运中心的建设支出[28] - 取得借款收到的现金同比增长8087.50%，达到6.55亿元，主要由于向银行借款[28] - 应收票据同比下降91.69%，达到300万元，主要由于期初应收票据到期收回[26] - 预收款项从479,003,503.06元增加到534,123,219.49元，增长11.5%[45] - 应付职工薪酬从81,537,182.60元增加到106,424,875.93元，增长30.5%[45] - 应交税费从49,338,967.83元大幅增加到477,465,897.97元，增长867.5%[45] - 流动负债合计从3,190,873,291.11元增加到3,262,421,498.62元，增长2.2%[45] - 非流动负债合计从39,127,160.21元减少到37,775,442.53元，下降3.5%[45] - 归属于母公司所有者权益合计从8,908,455,302.51元减少到8,502,309,643.78元，下降4.6%[48] - 未分配利润从4,765,768,197.49元减少到4,360,421,375.23元，下降8.5%[48] - 货币资金从3,326,185.58元减少到891,541.13元，下降73.2%[49] - 其他应收款从2,548,373,058.43元增加到2,615,291,203.11元，增长2.6%[49] - 流动资产合计从2,604,011,568.30元增加到2,629,183,608.51元，增长1.0%[52] 费用与收益 - 销售费用同比增长170.15%，达到3291.65万元，主要由于公司组织架构变动增加省区网络管理、市场部人员、客服人员[26] - 管理费用同比增长57.51%，达到1.09亿元，主要由于公司规模扩大以及战略布局，省区管理人员增加、薪酬调整及折旧费用增加[26] - 研发费用为2725.49万元，上期未披露[59] - 销售费用为3291.65万元，同比增长170.1%[59] - 管理费用为1.09亿元，同比增长57.5%[59] - 资产处置收益为257.48万元[62] - 综合收益总额为4.08亿元，同比增长8.2%[65] - 综合收益总额为-14,082,662.36元，同比下降约500.5%[72] 股东与股权 - 上海德殷投资控股有限公司为公司第一大股东，持股比例为53.76%[14] - 公司前10名普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[21] 其他 - 非经常性损益项目合计为3332.92万元人民币[10] - 公司第一季度报告未经审计[86]

营业收入与净利润增长 - 2018年营业收入为170.13亿元，同比增长34.41%[24] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为20.49亿元，同比增长37.73%[24] - 公司2018年主要财务指标显示，营业收入从2017年的126.57亿元增长至170.13亿元[24] - 公司2018年归属于上市公司股东的净利润从2017年的14.88亿元增长至20.49亿元[24] - 公司2018年营业收入较2016年的98.81亿元增长显著，达到170.13亿元[24] - 公司2018年归属于上市公司股东的净利润较2016年的12.62亿元增长显著，达到20.49亿元[24] - 公司2018年营业收入和净利润均实现两位数增长，分别为34.41%和37.73%[24] - 公司2018年营业收入和净利润的增长主要得益于业务扩展和市场需求的增加[24] - 公司2018年财务数据显示，营业收入和净利润均创历史新高[24] - 2018年公司实现营业收入1,701,300.34万元，同比增长34.41%，利润总额274,149.88万元，同比增长37.81%[94] 股东分红与财务指标 - 公司计划以1,530,802,166股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税）[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为17.21亿元，同比增长24.12%[27] - 基本每股收益为1.34元，同比增长38.14%[27] - 加权平均净资产收益率为26.39%，同比增长2.34%[27] - 总资产为118.66亿元，同比增长34.70%[27] - 归属于上市公司股东的净资产为85.02亿元，同比增长25.91%[27] - 公司2018年投资收益为4.14亿元，占利润总额的15.12%[168] - 公司2018年末货币资金为40.22亿元，占总资产的33.90%[169] - 公司2018年末应收账款为10.31亿元，占总资产的8.69%[169] 业务量与市场份额 - 2018年快递业务量累计完成507.1亿件，同比增长26.6%[69] - 2018年东、中、西部地区快递业务量比重分别为79.9%、12.3%和7.8%[70] - 2018年第四季度全国快递业务量约完成159.7亿件，占全年比重达31.49%[70] - 申通快递2018年完成业务量约51.12亿件，同比增长约31.13%，包裹完成量占全国总量的10.1%[74] - 2018年公司完成业务量约51.12亿件，同比增长31.13%，包裹完成量占全国总量的10.1%[94] - 2018年公司完成快递业务量合计8,456,860,850.21吨，其中汽车运输方式完成业务量8,456,736,726吨，占总业务量的99.9985%[102] 自动化与信息化建设 - 申通快递自动化分拣设备预计可节约70%的人工成本，全网电子面单使用率提升至约99%[64] - 申通快递IT团队开发了"锦囊计划"移动业务终端，包含5款APP、9个版本、56个业务模块和195个功能点[64] - 申通快递在浙江义乌、山东临沂、河南郑州等地推行自动化分拣设备，提升分拣作业效率[64] - 2018年末公司自营转运中心中共铺设33套全自动分拣机器人或交叉带分拣设备[101] - 2018年公司全网电子面单使用率达到99%以上，提升分拣效率并降低业务成本[120] 转运中心与网络扩展 - 公司2018年累计使用约15亿元收购15个核心城市的转运中心，推动转运中心现代化改造[41] - 申通快递2018年自营转运中心60个，自营率约为88.24%[80] - 申通快递2018年独立网点2233家，同比增加20.96%[80] - 申通快递2018年已开通路由达到10971条，较2017年底增长113.57%[80] - 2018年末公司共有转运中心68个，自营转运中心60个，自营率约为88.24%[96] - 2018年末公司开通干线运输线路2,627条，较2017年增加近800条，路由达到10,971条，较2017年增长113.57%[99] - 2018年末公司共有干线运输车辆4,478辆，其中直属于杭州申瑞的车辆数为2,941辆，自营率为65.68%[100] - 截至2018年底，全网共有转运中心68个，分布在东北、华北、华东、华南、华中、西北和西南地区[123] 国际与冷链业务 - 2018年申通国际业务覆盖了海外25个国家和地区，累计开拓了超过84个海外网点[137] - 2018年申通冷链业务平均库存SKU达643余个，库存利用率84.25%，平均日入库量3,500余件，平均日出库量1,000余件[140] - 2018年申通冷链业务配送准确率达98.9%，客户投诉率为0.1%[140] - 2018年申通国际业务上线ebay项目，涉及15个省市[139] - 2018年申通国际业务与菜鸟网络、网易考拉等大型平台合作，成为菜鸟网络认可的跨境电商合作商[137] - 2018年申通冷链业务总发货车次6,085余车次，配送区域分布为上海市95%、华东区域4%、其它1%[140] - 2018年申通国际业务开发了国际下单小程序，支持已开通海外网络国家网点区域客户在线下单[139] - 2018年申通冷链业务冷库仓储库存准确率为100%[140] 研发投入与人员 - 公司2018年研发投入为4362.14万元，同比增长29963.96%[160] - 公司2018年研发人员数量为246人，同比增长1437.50%[164] 现金流与投资活动 - 经营活动产生的现金流量净额为26.03亿元，同比增长24.05%[27] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额为15.13亿元，环比大幅增长[30] - 公司2018年经营活动产生的现金流量净额为26.03亿元，同比增长24.05%[165] - 公司2018年投资活动产生的现金流量净额为-16.23亿元，同比增加31.56%[165] - 公司2018年筹资活动产生的现金流量净额为-2.19亿元，同比增加36.35%[165] 政策与行业环境 - 2018年国务院办公厅印发《关于推进电子商务与快递物流协同发展的意见》，提出18条具体要求，明确智能快件箱、快递末端综合服务场所的公共属性[58] - 2018年《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》提出构建农村一二三产业融合发展体系，加强农产品冷链仓储物流体系建设[59] - 2018年《快递暂行条例》规定快递企业及其分支机构开办快递末端网点无需办理营业执照，县级以上地方政府应将快递业发展纳入国民经济和社会发展规划[59] - 2018年全国网上零售额90,065亿元，同比增长23.9%，其中实物商品网上零售额70,198亿元，增长25.4%，占社零总额的18.4%[60] - 拼多多2018年GMV达4716亿元，同比增长234%，全年订单数111亿笔，同比增长158%，日均订单量从2017年的1,180万单/日增长至2018年的3,040万单/日，快递件量行业占比达21%[60] - 快递与包裹服务品牌集中度指数CR8达到81.2，行业集中度维持高位，市场份额加速向一线上市快递企业集中[63] 资产与投资 - 申通快递2018年股权资产增加138.96%，主要因新增投资7200万元[75] - 申通快递2018年固定资产增加106.03%，主要因募投项目完成及新购置资产[75] - 申通快递2018年商誉增加1207.48%，主要因收购转运中心经营权[79] - 公司固定资产增加至2,667,175,811.96元，占总资产的22.48%，主要由于部分中转项目完工转入固定资产及本期购入设备所致[172] - 公司商誉大幅增加至1,313,563,844.22元，占总资产的11.07%，主要由于报告期内收购转运中心经营权导致[172] - 公司报告期内投资总额为2,823,895,211.33元，同比增长103.72%，主要用于车辆、转运中心及信息设备等核心资产投入[174] - 公司募集资金总额为466,799.99万元，已累计使用405,926.12万元，累计变更用途的募集资金比例为3.14%[178] - 公司使用441,445,732.79元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[179] - 公司继续使用不超过80,000万元的闲置募集资金进行现金管理，期限为12个月[183] - 中转仓配一体化项目投入金额为104,716万元，占承诺投资总额的65.69%，预计可使用状态日期延期至2019年12月31日[184] - 运输车辆购置项目投入金额为51,713.27万元，已完成100%的投资进度[184] - 信息一体化平台项目投入金额为15,249.5万元，占承诺投资总额的68.87%[184] - 公司使用募集资金441,445,732.79元置换预先投入募投项目的自筹资金[188] - 公司调整部分募投项目实施地点、实施方式和资金使用计划，以满足中转业务需求[187][193] - 公司新增上海申雪供应链管理有限公司作为募投项目"信息一体化平台"的实施主体[193] - 公司将中转仓配一体化及信息一体化平台项目的预计可使用状态日期延期至2019年12月31日[195] - 中转仓配一体化项目变更后拟投入募集资金总额为159,405.73万元，实际累计投入104,716万元，投资进度为65.69%[196] - 信息一体化平台项目变更后拟投入募集资金总额为22,140.99万元，实际累计投入15,249.5万元，投资进度为68.87%[196] - 公司对闲置募集资金进行现金管理[190] - 公司未达到计划进度或预计收益的情况和原因无重大变化[197] 客户与供应商 - 公司前五名客户合计销售金额为50.62亿元，占年度销售总额的29.75%[156] - 公司前五名供应商合计采购金额为24.19亿元，占年度采购总额的16.98%[156] 服务质量与申诉率 - 申通快递年有效申诉率和三大件比率稳步下降，次日达、隔日达等产品服务时效稳步提升[65] - 2018年申通快递邮政有效申诉率平均为百万分之1.17，较去年同期大幅下降[109] - 2018年公司实现二派渗透率72.98%，提升末端派送时效和服务质量[117] 网络覆盖与培训 - 2018年全网新发展独立网点387个，截至2018年12月31日，全网共有独立网点2,223个，服务网点及门店25,000个[113] - 2018年全网新增乡镇服务点3,640个，全国四级行政单位覆盖率达69.60%，较2017年增长3.60%[113] - 2018年全国网点共开展培训1,127场次，参训人数35,193人次，培训满意度88.1分[125] - 申通快递服务网络管理的快递员总数为120,526人[130] 其他业务数据 - 2018年易物流订单量约2,300万单，同比增长79.89%[141] - 2018年有偿派送收入为87.15亿元，占营业收入的51.23%，同比增长35.44%[146] - 2018年中转收入为47.04亿元，占营业收入的27.65%，同比增长40.98%[146] - 2018年华南大区营业收入为54.73亿元，同比增长96.81%[146] - 2018年华东大区营业收入为80.30亿元，同比增长10.51%[146] - 2018年华中大区营业收入为15.28亿元，同比增长54.73%[146] - 2018年公司营业成本为142.50亿元，同比增长38.06%[154] - 2018年有偿派送成本为86.20亿元，占营业成本的60.49%，同比增长36.71%[151] - 2018年中转成本为51.21亿元，占营业成本的35.94%，同比增长39.08%[154] - 2018年全网共计使用加班车辆数33,388辆，其中直属车队加班车辆数2,653辆[103] - 目前全网加盟商拥有运输车辆数为26,400多辆[104]

申通快递股份有限公司 2018 年第三季度报告正文 证券代码：002468 证券简称：申通快递 公告编号：2018-087 申通快递股份有限公司 2018 年第三季度报告正文 1 申通快递股份有限公司 2018 年第三季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人陈德军、主管会计工作负责人陈海建及会计机构负责人(会计主 管人员)陈海建声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 2 申通快递股份有限公司 2018 年第三季度报告正文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 总资产（元） | 10,071,335,226.44 | 8,809,008,37 ...

申通快递股份有限公司 2018 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人陈德军、主管会计工作负责人陈海建及会计机构负责人(会计主 管人员)陈海建声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的发展战略及计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的 实质性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理 解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 9 号—上市公司从事快 递服务业务》的披露要求。 公司在本报告第四节"经营情况讨论与分析"中"十、公司面临的风险和 应对措施"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投 资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 1 | 目录 | | --- | | 第一节 重要提示、目录和释义 1 | | --- | | 第二节 公司简 ...

申通快递股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 申通快递股份有限公司 2018 年第一季度报告 2018 年 04 月 1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人陈德军、主管会计工作负责人王明利及会计机构负责人(会计主 管人员)陈海建声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 申通快递股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 申通快递股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 第一节 重要提示 □ 是 √ 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 2,905,835,146.84 | 2,176,993,811.82 | 33.48% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 378,060,788.08 | 322,480,30 ...

申通快递股份有限公司 2017 年年度报告全文 申通快递股份有限公司 2017 年年度报告 2018 年 04 月 1 申通快递股份有限公司 2017 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人陈德军、主管会计工作负责人王明利及会计机构负责人(会计主 管人员)陈海建声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的发展战略及计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的 实质性的承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当 理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。公司在本报告 期第四节"经营情况讨论与分析"中"九、公司未来发展的展望"部分，详细描述 了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,530,802,166 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），送红股 0 ...

申通快递股份有限公司 2017 年第三季度报告正文 证券代码：002468 证券简称：申通快递 公告编号：2017-058 申通快递股份有限公司 2017 年第三季度报告正文 1 申通快递股份有限公司 2017 年第三季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人陈德军、主管会计工作负责人王明利及会计机构负责人(会计主 管人员)陈海建声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 申通快递股份有限公司 2017 年第三季度报告正文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 总资产（元） | 7,863,020,852.66 | | 7,964,431,743.82 | -1.27% | | 归属于上市公司股东的净 ...