利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为每10股派发现金红利0.2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[6] - 2018 - 2020年公司分别向全体股东每10股派发现金红利0.6元、0.46元、0.2元（含税），均不送红股，不以公积金转增股本[111][112][113] - 2020 - 2018年现金分红金额分别为13,559,206.18元、30,725,760.55元、41,150,942.40元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率分别为26.47%、39.23%、21.08%[115] - 2020年度现金分红金额以截止2021年3月29日总股本686,145,309股扣除股权激励回购股份8,185,000股后的总股本677,960,309股为基准测算[115] - 2020年度公司实现归属于上市公司股东的净利润51,230,922.44元，母公司净利润46,621,003.69元[116] - 2020年末公司提取法定盈余公积金4,662,100.37元，未分配利润为1,138,074,798.57元[116] - 2020年度利润分配预案现金分红总额（含其他方式）为13,559,206.18元，占利润分配总额的比例为100.00%[116] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达20％[116] - 2020年度现金分红金额（含税）测算为13,559,206.18元，以总股本677,960,309股为基准，总股本为截止2021年3月29日公司总股本686,145,309股扣除股权激励回购股份8,185,000股后的数量[119] - 公司制定长期稳定利润分配政策，持续实施现金分红[157] 整体财务关键指标变化 - 2020年营业收入为3,664,195,095.25元，较2019年增长13.24%[18] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为51,230,922.44元，较2019年减少34.59%[18] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,300,056.23元，较2019年减少90.60%[18] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为641,384,700.57元，较2019年增长30.02%[18] - 2020年基本每股收益为0.08元/股，较2019年减少33.33%[18] - 2020年稀释每股收益为0.08元/股，较2019年减少33.33%[18] - 2020年加权平均净资产收益率为1.44%，较2019年减少0.73%[18] - 2020年末总资产为8,530,930,895.79元，较2019年末增长4.55%[18] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为3,570,451,906.07元，较2019年末减少0.59%[18] - 公司2020年四个季度营业收入分别为5.79亿、8.82亿、9.99亿、12.05亿元[22] - 公司2020年四个季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 2138.79万、2256.26万、1354.53万、3651.09万元[22] - 公司2020年非流动资产处置损益为 - 93.15万元，2019年为 - 767.48万元，2018年为3504.27万元[23] - 公司2020年计入当期损益的政府补助为5365.94万元，2019年为3972.67万元，2018年为4115.19万元[23] - 公司2020年非经常性损益合计4693.09万元，2019年为3256.98万元，2018年为7218.66万元[24] - 报告期内公司营业收入同比增长13.24%，普通机械制造业营业收入同比增长24.16%，归属于上市公司股东的净利润同比下降 - 34.59%[43] - 公司为收购境外公司股权储备外汇因汇率变动产生汇兑损失约1578万元，上年同期汇兑收益约为171万元[43] - 报告期内公司研发费用约计13,965万元，同比增长29.82%[44] - 2020年营业收入36.64亿元，较2019年增长13.24%[57] - 普通机械制造业营业收入31.59亿元，占比86.22%，同比增长24.16%[57] - 国内销售营业收入32.38亿元，占比88.36%，同比增长17.11%[57] - 前五名客户合计销售金额7.60亿元，占年度销售总额比例20.75%[66] - 2020年销售费用1.12亿元，同比降1.26%；管理费用1.32亿元，同比增10.21%；财务费用1.56亿元，同比增21.51%；研发费用1.40亿元，同比增29.82%[69] - 2020年研发人员471人，占比10.13%，研发投入1.40亿元，占营收比例3.81%[72] - 2020年经营活动现金流量净额6.41亿元，同比增30.02%；投资活动现金流量净额 -3.84亿元，同比增36.41%；筹资活动现金流量净额 -1.96亿元，同比降18.33%；现金及现金等价物净增加额4965.52万元，同比增118.07%[72] - 2020年末固定资产36.32亿元，占总资产42.57%，较年初增3.40%；在建工程12.47亿元，占总资产14.62%，较年初降4.80%[75] - 以公允价值计量的资产期末合计3.75亿元，较期初3.53亿元有变动[78] - 截至报告期末，资产权利受限账面价值合计12.46亿元[79] - 报告期投资额1950万元，较上年同期1500万元增30%[80] 各业务线数据关键指标变化 - 乘用车齿轮产量4359.75万件，同比增长13.42%；销量4147.41万件，同比增长8.10%[53] - 商用车齿轮产量678.94万件，同比增长23.23%；销量642.77万件，同比增长31.28%[53] - 纯电动汽车传动件产量168.7万件，销量150.6万件，销售收入1.87亿元[56] 公司业务与战略 - 公司主营业务为机械传动齿轮及其相关零部件的研发、设计与制造，应用领域广泛[27] - 公司是全球最大的专业齿轮散件研发制造企业，具有较高国际知名度[33] - 公司将在2021年底前逐步扩增新能源汽车齿轮产能到150万台套/年[45] - 公司推进收购德国VVPKG所持有的STP公司和WTP公司各81%股权产生相关咨询服务费用[43] - 公司累计实施各类科研项目60项[40] - 公司与博格华纳、比亚迪等优质客户合作覆盖多款新能源车型[45] - 公司已实现重卡AMT齿轮的批量生产[47] - 公司成立环动科技加速机器人减速机业务成长，新研制产品已成功批量应用[48] - 公司前十大客户在报告期内发生显著变化，外资与合资客户成中坚力量[49] - 公司推进“双轮驱动”战略，包括“创新”“精益”“转型”[96][97] - 2021年公司将集中力量拓展业务，提升效能和毛利率水平[99] - 公司将拓展小总成产品谱，力争在汽车差速器和谐波减速器业务领域实现突破[101] - 持续推进BI、C1和MES系统应用，改善生产线OEE、库存周转天数和人均销售额[102] - 公司将打造高效能团队，通过内培外引培养国际化意识和引入优秀人才[103] - 公司受疫情影响短期增长面临下行压力，将丰富产品线等降低宏观经济影响[104] - 主要原材料价格波动可能影响公司毛利率和业绩，公司将采取措施降低影响[105] 公司股权与投资 - 报告期内股权资产期末较期初减少32.57%，因收到联营企业减资款3600万元及出售参股公司股权收回6000万元[34] - 2019年10月22日完成对浙江科领信息技术服务合伙企业（有限合伙）的股权投资登记，投资金额5000万元，持股比例6.60%[83] - 2020年1月11日完成对成都卡诺普自动化控制技术有限公司的股权投资登记，投资金额1亿元，持股比例1.27%[83] - 2020年7月1日完成对智能装备研究有限公司的股权投资登记，投资金额4500万元，持股比例15.00%，本期投资盈亏为 - 1188.90万元[83] - 公司报告期内股权投资合计金额1.95亿元，本期投资盈亏为 - 1188.90万元[83] - 公司开展远期锁汇衍生品投资，初始投资金额合计1963.43万元，期末投资金额占公司报告期末净资产比例0.54%，报告期实际损益金额5.96万元[86] - 公司衍生品投资资金来源为自有资金，审批董事会公告披露日期为2020年12月23日[86] - 公司报告期不存在证券投资[85] - 公司报告期有出售重大股权情况[90] - 2020年10月22日，公司将盛瑞传动股份有限公司500万股股权以6000万元转让，该股权贡献的净利润占净利润总额比例为0.00%，此次出售对公司业务和财务无重大影响[91] 行业环境 - 2020年汽车产销分别为2522.5万辆和2531.1万辆，同比分别下降2%和1.9%，降幅比上年分别收窄5.5和6.3个百分点[93] - 2020年新能源汽车产销分别完成136.6万辆和136.7万辆，同比分别增长7.5%和10.9%，纯电动汽车产销分别完成110.5万辆和111.5万辆，同比分别增长5.4%和11.6%[94][95] - 预计2025、2030、2035年我国汽车销量中新能源汽车占比分别为20%、40%、50%[95] 公司治理与合规 - 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动[107] - 公司实际控制人等承诺不从事同业竞争活动，全体董事等承诺确保公开发行可转换公司债券摊薄即期回报填补措施履行，陈菊花和叶善群承诺24个月内不减持股份，报告期内相关承诺人均严格履行承诺[119][120] - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则，2019年12月31日预收款项11,594,647.33元调整为2020年1月1日合同负债10,281,478.41元和其他流动负债1,313,168.92元[123][124] - 公司自2020年1月1日起执行《企业会计准则解释第13号》，采用未来适用法处理[124] - 公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为境内会计师事务所，报酬110万元，审计服务连续年限16年[130] - 公司因业绩考核未达标和部分激励对象离职，决议回购注销792.60万股已获授但尚未解锁的限制性股票，截至报告期末未完成注销手续[135] - 公司2020年员工持股计划受让公司回购专用账户股票18630021股，受让价格2.73元/股，参加员工不超过35人，其中董监高12人，存续期39个月，分两期解锁，每期解锁比例50%[136] 公司担保情况 - 公司为江苏双环齿轮有限公司提供多笔担保，2020年担保额度分别为7000万元、5000万元、11000万元、2000万元，2018年担保额度分别为8500万元、3000万元、950万元、2000万元、500万元、640万元、2140万元、784.98万元，均为连带责任保证[148] - 2020年4月28日为江苏双环齿轮有限公司2018年12月18日的485.02提供五年连带责任保证[149] - 2020年4月28日为江苏双环齿轮有限公司2020年10月09日的910提供6个月连带责任保证[149] - 2020年4月28日为江苏双环齿轮有限公司2020年10月15日的1085提供6个月连带责任保证[149] - 2020年4月28日为江苏双环齿轮有限公司2020年11月18日的875提供6个月连带责任保证[149] - 2020年4月28日为江苏双环齿轮有限公司2020年12月16日的1400提供6个月连带责任保证[149] - 2020年4月28日为江苏双环齿轮有限公司2020年06月12日的4000提供一年连带责任保证[149] - 2020年4月28日为江苏双环齿轮有限公司2020年07月17日的10000提供一年连带责任保证[149] - 2019年4月20日为江苏双环齿轮有限公司2018年10月23日的1500提供五年连带责任保证[149] - 2019年4月20日为江苏双环齿轮有限公司2019年06月05日的2000提供一年连带责任保证[149] - 2019年4月20日为江苏双环齿轮有限公司2019年04月09日的3000提供一年连带责任保证[149] - 报告期内审批对子公司担保额度合计220,000，实际发生额合计181,295.09[151] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计220,000，实际担保余额合计101,411.02[151] - 报告期内审批

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产86.12亿元，较上年度末增长5.54%[4] - 2020年9月30日货币资金为576,903,193.37元，较2019年末增长68.32%，因借款收到现金增加[11] - 2020年9月30日应收款项融资为345,647,435.42元，较2019年末增长35.12%，因收入增加，承兑汇票结算部分增加[11] - 2020年9月30日其他应收款为9,694,295.07元，较2019年末减少49.42%，因收回政府拆迁款[11] - 2020年9月30日应交税费为17,962,011.70元，较2019年末增长298.36%，因房产税、土地使用税及子公司所得税增加[11] - 2020年9月30日货币资金为576,903,193.37元，2019年12月31日为342,747,465.77元[25] - 2020年9月30日应收票据为15,760,453.66元，2019年12月31日为18,104,229.52元[25] - 2020年9月30日应收账款为903,215,283.71元，2019年12月31日为826,552,102.53元[25] - 2020年9月30日应收款项融资为345,647,435.42元，2019年12月31日为255,811,732.20元[25] - 2020年9月30日预付款项为109,071,980.52元，2019年12月31日为89,350,747.25元[25] - 2020年9月30日流动资产合计为3,256,610,005.03元，2019年12月31日为2,871,456,289.60元[25] - 公司资产总计从81.5966851888亿元增长至86.1160071434亿元，增幅约5.54%[26] - 公司长期股权投资从1.3007836479亿元增长至0.9656406398亿元，降幅约25.76%[26] - 公司固定资产从31.9605589652亿元增长至34.0641853288亿元，增幅约6.58%[26] - 母公司流动资产合计从24.6206902979亿元增长至27.4121358524亿元，增幅约11.34%[29] - 母公司非流动资产合计从40.9854246805亿元降至40.2022780934亿元，降幅约1.91%[30] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动资产合计均为28.71亿元，非流动资产合计均为52.88亿元，资产总计均为81.60亿元[50][51] - 公司2020年流动资产合计24.6206902979亿元，非流动资产合计40.9854246805亿元，资产总计65.6061149784亿元[55] - 公司2020年母公司货币资金为2.8645187372亿元，应收票据为1730.303007万元，应收账款为5.6791080146亿元[54] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 公司负债合计从44.7813723961亿元增长至49.7194679927亿元，增幅约11.03%[27] - 2020年9月30日短期借款为1,642,100,142.41元，较2019年末增长45.85%，因本期借款增加[11] - 公司应付职工薪酬从7238.919239万元降至6030.914306万元，降幅约16.69%[27] - 公司应交税费从450.896128万元增长至1796.20117万元，增幅约298.36%[27] - 公司流动负债合计为17.80亿元，较上期15.60亿元有所增加[31] - 公司非流动负债合计为15.23亿元，较上期15.01亿元略有增加[31] - 公司负债合计为33.03亿元，较上期30.61亿元有所上升[31] - 2019年12月31日预收款项为1159.46万元，2020年1月1日合同负债为1026.07万元，调整数分别为 - 1159.46万元和1026.07万元[52] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动负债合计均为25.56亿元，非流动负债合计均为19.22亿元[51][52] - 公司2020年非流动负债合计19.2243829834亿元，负债合计44.7813723961亿元[53] - 公司2020年流动负债合计15.6046434585亿元，非流动负债合计15.0073289221亿元，负债合计30.6119723806亿元[56] - 2020年1月1日公司将原计入“预收款项”的预收商品销售款507.976317万元重分类调整至“合同负债”449.536564万元和“其他流动负债”58.439753万元列报[53][56][57] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产35.32亿元，较上年度末下降1.66%[4] - 公司所有者权益合计从36.8153127927亿元降至36.3965391507亿元，降幅约1.14%[28] - 公司所有者权益合计为34.58亿元，较上期34.99亿元略有下降[31] - 公司2020年归属于母公司所有者权益合计35.9180768098亿元，所有者权益合计36.8153127927亿元[53] - 公司2020年所有者权益合计34.9941425978亿元，负债和所有者权益总计65.6061149784亿元[57] 财务数据关键指标变化 - 收入与利润相关 - 本报告期营业收入9.997亿元，较上年同期增长38.95%；年初至报告期末营业收入24.60亿元，较上年同期增长8.78%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1354.53万元，较上年同期下降49.18%；年初至报告期末为1472.01万元，较上年同期下降85.31%[4] - 计入当期损益的政府补助4423.37万元[5] - 2020年1 - 9月税金及附加为14,507,746.05元，较2019年同期增长64.29%，因增值税附加税增加[11] - 2020年1 - 9月其他收益为39,233,693.64元，较2019年同期增长40.77%，因收到政府补助增加[11] - 预计年初至下一报告期期末累计净利润为3000 - 4500万元，上年同期为7831.71万元，下降42.54% - 61.69%[21] - 预计基本每股收益为0.04 - 0.07元/股，上年同期为0.12元/股，下降41.67% - 66.67%[21] - 公司营业总收入本期为9.997亿元，上期为7.194亿元，同比增长约39%[32] - 公司营业总成本本期为9.898亿元，上期为7.041亿元，同比增长约40.6%[33] - 公司营业利润本期为2920.4万元，上期为2922.8万元，基本持平[33] - 公司利润总额本期为2734.3万元，上期为3038.4万元，同比下降约10%[33] - 公司净利润本期为2392.8万元，上期为2615.4万元，同比下降约8.5%[34] - 公司基本每股收益和稀释每股收益本期均为0.02元，上期均为0.04元，同比下降50%[34] - 本报告期母公司营业收入为5.69亿元，上期为3.92亿元；净利润为473.48万元，上期为2465.26万元[36] - 年初到报告期末合并营业总收入为24.60亿元，上期为22.61亿元；净利润为3604.70万元，上期为9974.32万元[38][39] - 本报告期母公司营业成本为4.84亿元，上期为3.09亿元；年初到报告期末合并营业成本为20.84亿元，上期为18.37亿元[36][38] - 本报告期母公司税金及附加为448.80万元，上期为147.81万元；年初到报告期末合并税金及附加为1450.77万元，上期为883.05万元[36][38] - 本报告期母公司销售费用为1916.19万元，上期为1827.36万元；年初到报告期末合并销售费用为7342.01万元，上期为7725.16万元[36][38] - 本报告期母公司管理费用为1809.52万元，上期为1778.32万元；年初到报告期末合并管理费用为9006.96万元，上期为9985.73万元[36][39] - 本报告期母公司研发费用为1636.83万元，上期为1601.57万元；年初到报告期末合并研发费用为8905.09万元，上期为7374.01万元[36][39] - 本报告期母公司财务费用为3524.20万元，上期为1690.85万元；年初到报告期末合并财务费用为1.09亿元，上期为8678.38万元[36][39] - 本报告期母公司投资收益为1338.85万元，上期为1003.90万元；年初到报告期末合并投资收益为544.23万元，上期为540.22万元[36][39] - 基本每股收益本报告期为0.02元，上期为0.15元；稀释每股收益本报告期为0.02元，上期为0.15元[41] - 公司本期营业利润为34,606,750.18元，上期为108,357,519.06元[43] - 公司本期净利润为33,074,124.32元，上期为96,424,107.12元[43] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额8514.57万元，较上年同期下降73.63%；年初至报告期末为2.92亿元，较上年同期下降22.62%[4] - 公司本期经营活动现金流入小计为2,122,819,465.45元，上期为2,218,709,316.62元[44] - 公司本期经营活动现金流出小计为1,830,939,398.39元，上期为1,841,491,656.31元[44] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为291,880,067.06元，上期为377,217,660.31元[44] - 公司本期投资活动现金流入小计为55,493,470.05元，上期为248,806,109.32元[45] - 公司本期投资活动现金流出小计为359,122,036.45元，上期为664,718,964.11元[45] - 公司本期投资活动产生的现金流量净额为 - 303,628,566.40元，上期为 - 415,912,854.79元[45] - 公司本期筹资活动现金流入小计为2,320,380,635.51元，上期为1,873,949,490.00元[45] - 公司本期筹资活动现金流出小计为2,068,247,989.17元，上期为1,785,490,126.79元[45] - 经营活动现金流入小计本期为12.59亿元，上期为14.42亿元；现金流出小计本期为11.23亿元，上期为10.61亿元；现金流量净额本期为1.35亿元，上期为3.81亿元[47] - 投资活动现金流入小计本期为7.27亿元，上期为8.54亿元；现金流出小计本期为8.24亿元，上期为13.05亿元；现金流量净额本期为 - 0.97亿元，上期为 - 4.51亿元[47] - 筹资活动现金流入小计本期为16.39亿元，上期为13.95亿元；现金流出小计本期为14.60亿元，上期为12.00亿元；现金流量净额本期为1.79亿元，上期为1.95亿元[47][48] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 140.16万元，上期为100.05万元[48] - 现金及现金等价物净增加额本期为2.16亿元，上期为1.26亿元；期初余额本期为2.41亿元，上期为4.39亿元；期末余额本期为4.57亿元，上期为5.65亿元[48] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为11.44亿元，上期为12.79亿元[47] - 取得借款收到的现金本期为16.39亿元，上期为13.95亿元[47] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数19237户[7] - 吴长鸿持股比例8.73%，持股数量5996.90万股，其中质押3478.20万股[7] - 李绍光持股比例6.28%，持股数量

报告基本信息 - 报告期为2020年1月1日至6月30日[5] - 公司股票代码为002472，上市于深圳证券交易所[6] - 会计年度自公历1月1日起至12月31日止[151] - 公司以12个月作为资产和负债的流动性划分标准[151] - 公司采用人民币为记账本位币[152] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为14.6亿元，上年同期为15.42亿元，同比减少5.29%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为117.47万元，上年同期为7357.18万元，同比减少98.40%[10] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为2.07亿元，上年同期为5438.73万元，同比增加280.12%[10] - 本报告期基本每股收益为0元/股，上年同期为0.11元/股，同比减少100.00%[10] - 本报告期加权平均净资产收益率为0.03%，上年同期为2.03%，同比减少2.00%[10] - 本报告期末总资产为82.82亿元，上年度末为81.60亿元，同比增加1.50%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为35.18亿元，上年度末为35.92亿元，同比减少2.04%[10] - 营业成本12.41亿元，同比增长0.34%；销售费用4542.64万元，同比下降10.50%；管理费用5664.93万元，同比下降20.18%；财务费用6477.02万元，同比下降1.55%；所得税费用111.82万元，同比下降90.79%[35] - 研发投入5442.93万元，同比增长10.10%[35] - 经营活动产生的现金流量净额2.07亿元，同比增长280.12%；投资活动产生的现金流量净额 -2.14亿元，同比增长14.24%；筹资活动产生的现金流量净额1.31亿元，同比增长86.55%；现金及现金等价物净增加额1.25亿元，同比增长199.61%[35] - 2020年上半年公司营业收入14.6亿元，同比下降5.29%，普通机械制造业营业收入12.37亿元，同比增长5.08%[28] - 归属于上市公司股东净利润117.47万元，同比下降98.40%[28] - 普通机械制造业营业收入占比84.75%，上年同期为76.39%；批发零售业营业收入占比15.25%，上年同期为23.61%[36] - 国内销售12.88亿元，占比88.21%，同比降1.34%；国外销售1.72亿元，占比11.79%，同比降27.16%[38] - 普通机械制造业营收12.37亿元，毛利率16.17%，同比增5.08%；批发零售业营收2.23亿元，毛利率8.38%，同比降38.84%[39] - 内销营收12.88亿元，毛利率14.64%，同比降1.34%；外销营收1.72亿元，毛利率17.56%，同比降27.16%[39] - 货币资金4.43亿元，占总资产5.35%；应收账款8.59亿元，占总资产10.37%；存货11.95亿元，占总资产14.43%[40] - 固定资产32.59亿元，占总资产39.35%，同比增5.18%；在建工程15.95亿元，占总资产19.26%，同比降2.80%[41] - 短期借款13.90亿元，占总资产16.78%，同比增3.50%；长期借款9.64亿元，占总资产11.64%，同比降4.29%[41] - 报告期投资额1000万元，与上年同期持平[43] - 预计2020年1 - 9月净利润0 - 3000万元，同比降70.07% - 100.00%[51] - 流动比率从上年末的112.36%增至本报告期末的115.85%，增幅3.49%[114] - 资产负债率从上年末的54.88%增至本报告期末的56.30%，增幅1.42%[114] - 速动比率从上年末的66.82%增至本报告期末的68.81%，增幅1.99%[114] - EBITDA利息保障倍数从上年同期的3.58降至本报告期的3.37，降幅5.87%[114] - 报告期银行总授信额度454,600.00万元，借款总金额170,405.12万元，还贷总额144,154.00万元，期末借款余额250,044.00万元[115] - 2020年6月30日货币资金为443,062,819.66元，较2019年末的342,747,465.77元增加[119] - 2020年6月30日应收账款为858,790,720.45元，较2019年末的826,552,102.53元增加[119] - 2020年6月30日存货为1,194,970,706.01元，较2019年末的1,163,614,916.66元增加[119] - 负债合计从2019年末的4,478,137,239.61元增至2020年6月30日的4,663,152,243.49元[121] - 2020年6月30日公司资产总计64.90亿元，较2019年末的65.61亿元下降1.08%[124][125] - 2020年半年度营业总收入14.60亿元，较2019年半年度的15.42亿元下降5.29%[126] - 2020年半年度营业总成本14.70亿元，较2019年半年度的14.80亿元下降0.62%[126] - 2020年6月30日流动资产合计24.86亿元，较2019年末的24.62亿元增长0.98%[124] - 2020年6月30日非流动资产合计40.03亿元，较2019年末的40.99亿元下降2.34%[124] - 2020年6月30日流动负债合计15.27亿元，较2019年末的15.60亿元下降2.15%[125] - 2020年6月30日非流动负债合计15.10亿元，较2019年末的15.01亿元增长0.58%[125] - 2020年半年度税金及附加782.99万元，较2019年半年度的550.97万元增长42.11%[126] - 2020年半年度研发费用5442.92万元，较2019年半年度的4943.55万元增长10.10%[126] - 2020年半年度投资收益19.13万元，较2019年半年度的508.89万元下降96.24%[126] - 2020年上半年营业利润为1206.7万元，2019年上半年为8446.04万元[127] - 2020年上半年利润总额为1323.73万元，2019年上半年为8572.5万元[127] - 2020年上半年净利润为1211.91万元，2019年上半年为7358.9万元[127] - 2020年上半年归属于母公司所有者的净利润为117.47万元，2019年上半年为7357.18万元[127] - 2020年上半年基本每股收益为0.00元，2019年上半年为0.11元[127] - 2020年上半年母公司营业收入为8.43亿元，2019年上半年为9.59亿元[129] - 2020年上半年母公司净利润为2833.93万元，2019年上半年为7177.16万元[129] - 2020年上半年经营活动销售商品、提供劳务收到的现金为12.21亿元，2019年上半年为11.75亿元[131] - 2020年上半年经营活动现金流入小计13.79亿元，2019年同期为13.06亿元，同比增长5.54%[132] - 2020年上半年经营活动现金流出小计11.72亿元，2019年同期为12.52亿元，同比下降6.36%[132] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额2.07亿元，2019年同期为0.54亿元，同比增长280.12%[132] - 2020年上半年投资活动现金流入小计4892.66万元，2019年同期为2.36亿元，同比下降79.14%[132] - 2020年上半年投资活动现金流出小计2.63亿元，2019年同期为4.86亿元，同比下降45.83%[132] - 2020年上半年筹资活动现金流入小计17.04亿元，2019年同期为12.90亿元，同比增长32.09%[133] - 2020年上半年筹资活动现金流出小计15.73亿元，2019年同期为12.19亿元，同比增长28.99%[133] - 2020年上半年现金及现金等价物净增加额1.25亿元，2019年同期为 - 1.26亿元，同比增长199.26%[133] - 2020年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额1.29亿元，2019年同期为0.95亿元，同比增长34.73%[134] - 2020年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额 - 4706.25万元，2019年同期为 - 2.88亿元，同比增长83.69%[135] - 本年期初股本余额为686,101,220.00元[140] - 本期股本增加7,120.00元[140] - 本年期初资本公积余额为1,506,601,185.81元[140] - 本期资本公积增加10,063,315.2元[140] - 本年期初库存股余额为74,527,780.00元[140] - 本期库存股减少6,219,800.00元[140] - 本期综合收益总额为73,571,790.48元[140] - 本期所有者投入和减少资本带来的变动金额为16,273,656.83元[140] - 本期利润分配中对所有者（或股东）的分配为41,166,482.40元[140] - 本期所有者权益合计增加48,696,186.59元[140] - 2020年半年度末公司所有者权益合计为37.3095343723亿元[141] - 2020年半年度初公司所有者权益合计为34.9941425978亿元[142] - 2020年半年度公司所有者权益本期增减变动金额为4469.321862万元[145] - 2020年半年度综合收益总额为7177.155595万元[145] - 2020年半年度所有者投入和减少资本为1408.814507万元[145] - 2019年半年度末公司所有者权益合计为34.5323977916亿元[144] - 2019年半年度初公司所有者权益合计为34.3928771744亿元[145] - 2019年半年度公司所有者权益本期增减变动金额为139.52061712万元[144][145] - 2020年半年度股本本期增加32063元[143] - 2019年半年度股本本期增加7120元[145] - 股份支付计入所有者权益的金额为7,815,118.31元，较之前变动-6,219,800.00元，变动后为14,034,918.31元[146] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配为-41,166,482.40元[146] - 本期期末余额总计3,483,980,936.06元[146] 各条业务线数据关键指标变化 - 乘用车齿轮营业收入5.47亿元，同比增长5.98%；商用车齿轮营业收入3.02亿元，同比增长22.00%；减速器及其他营业收入6957.21万元，同比增长64.03%[36] - 电动工具齿轮营业收入5698.70万元，同比下降5.86%；非道路机械齿轮营业收入2.33亿元，同比下降15.30%；摩托车齿轮营业收入2949.63万元，同比下降19.17%；钢材销售营业收入2.23亿元，同比下降38.84%[36] - 乘用车齿轮营收5.47亿元，毛利率15.10%，同比增5.98%；非道路机械齿轮营收2.33亿元，毛利率14.42%，同比降15.30%[39] - 商用车齿轮营收3.02亿元，毛利率17.26%，同比增22.00%；钢材销售营收2.23亿元，毛利率8.38%，同比降38.84%[39] 公司业务相关信息 - 公司主营业务为机械传动齿轮的研发、设计与制造，产品涵盖燃料车、新能源车等多个领域[16] - 公司生产模式为“以销定产+安全库存”，核心工序自主生产，部分非核心工序外协加工，合作模式从“来单加工”转变为“合作开发”“独立开发”[17] - 公司销售模式以直销为主，国内销售均为直销，大部分国外销售也是直销[17] - 我国齿轮产品正从中高端向精密件转变，公司工业用精密减速器进入批量化、商业化市场阶段[19] - 齿轮行业周期性与国民经济发展周期基本一致，个体企业因竞争实力不同而有差异[20]

财务数据关键指标变化 - 整体业绩 - 本报告期营业收入578,501,483.77元，上年同期756,252,075.36元，同比减少23.50%[4] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为 -21,387,910.70元，上年同期39,560,228.61元，同比下降154.06%[4] - 基本每股收益本报告期 -0.03元/股，上年同期0.06元/股，同比下降150.00%[4] - 2020年第一季度营业总收入5.79亿元，较上期的7.56亿元下降23.50%[31] - 2020年第一季度营业总成本6.09亿元，较上期的7.29亿元下降16.46%[32] - 2020年第一季度营业利润为-1662.91万元，上期为4685.56万元[32] - 2020年第一季度利润总额为-1639.58万元，上期为4758.79万元[32] - 公司净利润本期为 -1843.57 万元，上期为 3862.55 万元[34] - 归属于母公司所有者的净利润本期为 -2138.79 万元，上期为 3956.02 万元[34] - 基本每股收益本期为 -0.03 元，上期为 0.06 元[34] - 母公司营业收入本期为 3.43 亿元，上期为 5.01 亿元[35] - 母公司营业利润本期为 -1016.33 万元，上期为 4613.58 万元[35] - 母公司净利润本期为 -1078.77 万元，上期为 3895.45 万元[35] - 2020年1 - 6月预计净利润为正，同比下降50%以上，归属于上市公司股东的净利润变动幅度为 - 113.59%至 - 86.41%，变动区间为 - 1000万元至1000万元，2019年1 - 6月为7357.18万元[20] 财务数据关键指标变化 - 资产负债 - 总资产本报告期末8,348,069,275.20元，上年度末8,159,668,518.88元，同比增长2.31%[4] - 归属于上市公司股东的净资产本报告期末3,526,012,547.39元，上年度末3,591,807,680.98元，同比下降1.83%[4] - 2020年3月31日货币资金为621,746,506.25元，较2019年12月31日的342,747,465.77元增长81.40%[11] - 2020年3月31日应收票据为23,622,527.42元，较2019年12月31日的18,104,229.52元增长30.48%[11] - 2020年3月31日应付职工薪酬为45,406,354.55元，较2019年12月31日的72,389,192.39元减少37.27%[11] - 2020年3月31日应收账款为649458430.58元，2019年12月31日为826552102.53元[24] - 2020年3月31日存货为1182124577.80元，2019年12月31日为1163614916.66元[24] - 2020年3月31日流动资产合计为2972055556.57元，2019年12月31日为2871456289.60元[24] - 2020年3月31日固定资产为3201686900.29元，2019年12月31日为3196055896.52元[25] - 2020年3月31日在建工程为1657090115.21元，2019年12月31日为1584523721.20元[25] - 2020年3月31日非流动资产合计为5376013718.63元，2019年12月31日为5288212229.28元[25] - 2020年3月31日短期借款为1398868153.26元，2019年12月31日为1125894453.78元[25] - 2020年3月31日负债合计为4729380869.71元，2019年12月31日为4478137239.61元[26] - 2020年3月31日公司资产总计66.91亿元，较2019年12月31日的65.61亿元增长1.99%[29,30] - 2020年3月31日流动资产合计25.88亿元，较2019年12月31日的24.62亿元增长5.11%[28] - 2020年3月31日非流动资产合计41.03亿元，较2019年12月31日的40.99亿元增长0.10%[29] - 2020年3月31日流动负债合计17.32亿元，较2019年12月31日的15.60亿元增长10.99%[30] - 2020年3月31日非流动负债合计15.15亿元，较2019年12月31日的15.01亿元增长0.95%[30] - 2020年3月31日所有者权益合计34.44亿元，较2019年12月31日的34.99亿元下降1.58%[30] - 2019年12月31日公司货币资金为3.43亿元，应收票据为0.18亿元，应收账款为8.27亿元[42] - 2019年12月31日公司应收款项融资为2.56亿元，预付款项为0.89亿元[42] - 公司2020年第一季度资产总计81.5966851888亿元[44] - 流动资产合计28.714562896亿元，其中存货11.6361491666亿元，其他应收款1916.815603万元[43] - 非流动资产合计52.8821222928亿元，其中固定资产31.9605589652亿元，在建工程15.845237212亿元[43] - 负债合计44.7813723961亿元，其中流动负债合计25.5569894127亿元，非流动负债合计19.2243829834亿元[44][45] - 流动负债中短期借款11.2589445378亿元，应付账款6.335647215亿元[44] - 非流动负债中长期借款8.6167729859亿元，应付债券8.3741725758亿元[44] - 所有者权益合计36.8153127927亿元，其中归属于母公司所有者权益合计35.9180768098亿元[45] - 母公司2020年1月1日流动资产合计24.6206902979亿元，其中应收账款5.6791080146亿元[46] - 母公司非流动资产合计40.9954234495亿元，其中长期股权投资13.2392776888亿元[46] - 2020年1月1日公司将原计入“预收款项”的预收商品销售款重分类调整至“合同负债”和“其他流动负债”科目列报，预收款项减少1159.464733万元，合同负债增加1026.074985万元[44][45] - 公司2020年第一季度非流动资产合计40.99亿元，资产总计65.61亿元[47] - 流动负债中短期借款6.36亿元，应付票据1.88亿元，应付账款3.81亿元[47] - 预收款项减少507.98万元，合同负债增加449.54万元[47] - 流动负债合计15.60亿元，非流动负债合计15.01亿元[47] - 负债合计30.61亿元，所有者权益合计34.99亿元[48] - 股本6.86亿元，资本公积15.04亿元，盈余公积1.53亿元[48] - 未分配利润10.21亿元[48] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为200,395,338.10元，上年同期 -28,873,541.64元，同比增长794.04%[4] - 2020年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为200,395,338.10元，较2019年1 - 3月的 - 28,873,541.64元增长794.04%[11] - 经营活动现金流入小计本期为 7.67 亿元，上期为 5.86 亿元[37] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为 6.81 亿元，上期为 5.12 亿元[37] - 收到的税费返还本期为 1448.58 万元，上期为 3340.81 万元[37] - 公司2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为2.00亿元，上年同期为 - 0.29亿元[38] - 公司2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1.64亿元，上年同期为 - 1.79亿元[38] - 公司2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为2.63亿元，上年同期为3.43亿元[39] - 公司2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为3.01亿元，上年同期为1.31亿元[39] - 母公司2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1.46亿元，上年同期为0.43亿元[40] - 母公司2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 0.87亿元，上年同期为 - 2.23亿元[41] - 母公司2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为1.78亿元，上年同期为3.28亿元[41] - 母公司2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为2.38亿元，上年同期为1.45亿元[41] 财务数据关键指标变化 - 其他收益与投资收益 - 2020年1 - 3月其他收益为8,938,610.02元，较2019年1 - 3月的16,417,605.63元减少45.55%[11] - 2020年1 - 3月投资收益为 - 1,243,506.91元，较2019年1 - 3月的3,140,113.41元减少139.60%[11] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为24,459[8] - 李绍光持股比例8.73%，持股数量59,968,992股[8] 股权结构与一致行动关系 - 叶善群和陈菊花合计持有玉环市创信投资有限公司55.56%的股权，玉环市创信投资有限公司持有玉环市亚兴投资有限公司84.17%的股权[9] - 陈菊花、吴长鸿、陈剑峰和蒋亦卿签署一致行动协议确认为一致行动关系[9] 公司重大交易 - 公司以现金方式收购两家德国公司各81%股权，股权转让款为1,757.70万欧元，并增资1,500万欧元，共计3,257.70万欧元[13] 股份回购 - 截至2020年2月5日，公司回购股份方案实施完毕，回购股份数量共计18,630,021股，占回购结束时公司总股本比例为2.71%，成交总金额为101,814,304.26元[15] 公司承诺履行情况 - 公司实际控制人等承诺避免同业竞争，报告期内严格履行承诺[18] - 公司全体董事、高级管理人员对公开 发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施作出承诺，报告期内严格履行承诺[18] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[49]

公司基本信息 - 公司股票简称双环传动，代码002472，上市于深圳证券交易所[7] - 公司法定代表人是吴长鸿，注册地址在浙江省玉环市机电产业功能区盛园路1号[7] - 公司主营业务为机械传动齿轮的研发、设计与制造，产品涵盖多个领域[20] - 公司生产模式为“以销定产+安全库存”，销售模式以直销为主[21] 财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入为32.36亿元，较2018年调整后数据增长2.70%[12] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为7831.71万元，较2018年调整后数据下降59.88%[12] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4574.72万元，较2018年调整后数据下降62.81%[12] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为4.93亿元，较2018年调整后数据增长7025.72%[12] - 2019年基本每股收益为0.12元/股，较2018年调整后数据下降58.62%[12] - 2019年稀释每股收益0.12元/股，较2018年的0.29元/股下降58.62%[13] - 2019年末加权平均净资产收益率为2.17%，较2018年的5.64%下降3.47%[13] - 2019年末总资产81.60亿元，较2018年末的79.24亿元增长2.98%[13] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产35.92亿元，较2018年末的35.89亿元增长0.07%[13] - 2019年第一至四季度营业收入分别为7.56亿元、7.85亿元、7.19亿元、9.75亿元[16] - 2019年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为3956.02万元、3401.16万元、2665.27万元、 - 2190.74万元[16] - 2019年非经常性损益合计3256.98万元（2018年为7218.66万元，2017年为2757.51万元）[18] - 报告期内公司营业收入323,582.43万元，同比增长2.70%；净利润7,831.71万元，同比下降59.88%[31] - 2019年营业收入合计32.36亿元，同比增长2.70%，普通机械制造业收入25.44亿元，同比增长5.73%，批发零售业收入6.92亿元，同比下降7.09%[39] - 2019年国内销售27.65亿元，同比增长2.63%，国外销售4.71亿元，同比增长3.12%[39] - 2019年普通机械制造业毛利率21.26%，同比下降4.06%，批发零售业毛利率5.82%，同比增长1.71%[40] - 2019年普通机械制造业销售量7131.80万只，同比增长4.31%，生产量7233.86万只，同比增长0.91%，库存量1951.25万只，同比增长5.52%[41] - 2019年普通机械制造业直接材料成本9.14亿元，占比45.70%，同比下降1.62%，直接人工成本1.60亿元，占比7.99%，同比增长0.08%[42] - 2019年销售费用113,371,403.11元，同比增加8.29%；管理费用119,556,308.58元，同比减少22.03%；财务费用128,165,846.38元，同比增加28.38%；研发费用107,574,943.66元，同比减少4.30%[48] - 2019年研发人员数量438人，同比增加9.77%；研发人员数量占比9.57%，同比增加0.75%；研发投入金额107,574,943.66元，同比减少4.30%；研发投入占营业收入比例3.32%，同比减少0.25%[50] - 2019年经营活动现金流入小计3,302,756,016.63元，同比增加25.45%；经营活动现金流出小计2,809,452,802.96元，同比增加7.00%；经营活动产生的现金流量净额493,303,213.67元，同比增加7,025.72%[52] - 2019年投资活动现金流入小计276,388,002.76元，同比减少81.26%；投资活动现金流出小计879,609,153.63元，同比减少68.23%；投资活动产生的现金流量净额 -603,221,150.87元，同比增加53.38%[52] - 2019年筹资活动现金流入小计2,253,480,178.89元，同比增加10.08%；筹资活动现金流出小计2,418,870,400.46元，同比增加23.91%；筹资活动产生的现金流量净额 -165,390,221.57元，同比减少274.10%[52] - 2019年现金及现金等价物净增加额 -274,851,565.93元，同比增加76.81%[52] - 2019年末货币资金342,747,465.77元，占总资产4.20%，较年初比重减少3.61%；固定资产3,196,055,896.52元，占总资产39.17%，较年初比重增加8.33%；在建工程1,584,523,721.20元，占总资产19.42%，较年初比重减少3.81%[55] - 2019年报告期投资额15,000,000.00元，上年同期投资额0.00元，变动幅度100.00%[57] - 经营活动产生的现金流量净额同比增加主要系本期销售货款收取的银行承兑汇票到期托收或贴现增加，用于支付固定资产、在建工程款项减少所致；投资活动产生的现金流量净额同比增加主要系本期支付固定资产、在建工程款项减少所致；筹资活动产生的现金流量净额同比下降主要系本期归还借款增加所致；现金及现金等价物净增加额较去年同期增加主要系本期销售收款增加，支付固定资产、在建工程投资款项减少所致[52][53] - 2017 - 2019年现金分红金额分别为41192040元、41150942.40元、30328999.17元，占净利润比率分别为16.98%、21.08%、38.73%[90] - 2019年度实现归属于上市公司股东的净利润78317060.29元，母公司净利润135868565.66元[91] - 2019年末公司未分配利润为1122231737.05元[91] - 2019年度以母公司实现的净利润10%提取法定盈余公积金13586856.57元[91] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年乘用车齿轮收入11.64亿元，同比增长11.14%，电动工具齿轮收入1.09亿元，同比下降10.85%，工程机械齿轮收入5.04亿元，同比下降13.29%[39] 募集资金相关情况 - 2015年非公开发行股票募集资金总额117936.36万元，2017年公开发行可转换公司债券募集资金总额97923.36万元，总计215859.72万元[61] - 2015 - 2019年累计变更用途的募集资金总额为17370.66万元，占比8.05%[61] - 2019年度实际使用募集资金22253.80万元，累计已使用募集资金220135.81万元，截至2019年12月31日，募集资金已全部使用完毕[61][63][64] - 累计收到的银行存款利息与闲置募集资金现金管理收益扣除银行手续费等的净额为4276.09万元，其中2019年为191.95万元[63][64] - 工业机器人RV减速器产业化项目累计投入31228.81万元，投资进度104.10%，本期实现效益438.4万元[65] - 自动变速器齿轮产业化项目累计投入25882.8万元，投资进度103.53%，本期实现效益2910.72万元[65] - 轨道交通齿轮产业化项目累计投入2567.02万元，投资进度100.00%[65] - 新能源汽车传动齿轮产业化项目累计投入16379.47万元，投资进度102.37%，本期实现效益2504.51万元[65] - DCT自动变速器齿轮三期扩产项目累计投入17615.26万元，投资进度101.41%[65] - 江苏双环自动变速器核心零部件项目承诺投资25000万元，实际累计投入25004.04万元，投资进度100.02%[67] - 承诺投资项目小计承诺投资215859.72万元，实际累计投入220135.81万元[67] - 本年度公司使用银行承兑汇票支付非公开发行股票募集资金投资项目2297.49万元，支付可转换公司债券募集资金投资项目802.15万元[68][69] - 公司使用最高额度不超过18000万元闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理，本年度用于现金管理金额7000万元，赎回15000万元，取得收益102.17万元[69] - 公司使用最高额度不超过30000万元、3000万元、1000万元闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理，本年度用于现金管理金额6900万元，赎回11900万元，取得收益29.25万元[69][70] - 截至2019年12月31日，非公开发行股票和可转换公司债券募集资金已全部使用完毕，专用账户已全部注销[69][70] - DCT自动变速器齿轮三期扩产项目拟投入募集资金17370.66万元，本报告期实际投入11100.07万元，截至期末实际累计投入17615.26万元，投资进度101.41%[71] - 公司将轨道交通齿轮产业化项目未使用的募集资金16432.98万元及相关收益937.68万元，共计17370.66万元变更用于DCT自动变速器齿轮三期扩产项目[71] 公司战略与发展规划 - 公司推进“双轮驱动”战略，包括创新、精益、转型三方面[76] - 2020年公司将推进SPS体系融入日常经营体系并落地实施[78] - 公司将基于已有小总成批量经验进军小总成领域，拓宽RV减速器系列化覆盖及谐波减速器市场推广[79] - 公司深挖现有头部客户资源，推动与德国STP公司市场协同[80] - 公司加快BI和MES系统落地，发挥数字驱动力改善生产线和库存情况[81] - 公司完善人力资源体系，打造国际化人才团队[82] - 受疫情影响宏观经济短期增长下行压力增大，公司将丰富产品线等降低影响[83] - 行业格局变动要求公司对市场环境变化及时响应并调整[84] - 公司实践战略时面临企业资源整合风险[85] 利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为向全体股东每10股派发现金红利0.46元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[4] - 2019年度拟以总股本扣除已回购股份后的股本为基数，每10股派发现金红利0.46元（含税），不送红股，不以公积金转增股本[88][91][92] - 截止2020年4月26日，以总股本686581090股扣除股权激励回购股份8625000股、集中竞价交易回购股份18630021股后的总股本659326069股测算，2019年度现金分红金额（含税）为30328999.17元[90][92] 会计政策变更 - 公司根据财政部相关通知编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法[96] - 公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”[97][98] - 2019年1月1日交易性金融资产增加80,000,000.00元，应收票据减少289,145,862.00元，应收款项融资增加289,145,862.00元，其他流动资产减少80,000,000.00元等[99] - 2019年1月1日，原金融工具准则下短期借款账面价值为1,171,012,000.00元，新金融工具准则下为1,172,897,734.17元；原金融工具准则下长期借款账面价值为1,017,150,000.00元，新金融工具准则下为1,018,580,279.90元[99][100][101] - 2019年1月1日，原金融工具准则下应收票据计量类别为摊余成本（贷款和应收款项），账面价值293,140,537.71元，新金融工具准则下计量类别为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益，账面价值289,145,862.00元[100] - 2019年1月1日，原金融工具准则下其他流动资产 - 理财产品计量类别为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（可供出售类资产），账面价值80,000,000.00元，新金融工具准则下计量类别为以公允价值计量且其变动计入当期损益，账面价值80,000,000.00元[100] - 2018年12月31日以摊余成本计量的总金融资产为1,656,435,726.05元，2019年1月1日为1,367,289,864.05元，重分类减少289,145,862.00元[102] - 2019年1月1日交易性金融资产余额为80,000,000.00元，由其他流动资产（原CAS22）转入[102] - 2018年12月31日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的总金融资产为162,000,000.00元，

活动信息 - 活动名称为“沟通促发展、理性共成长”辖区上市公司投资者网上集体接待日主题活动 [1] - 活动由中国证券监督管理委员会浙江监管局、浙江上市公司协会与深圳市全景网络有限公司共同举办 [1] - 活动通过全景网提供的网上平台举行，投资者可登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）参与 [1] - 网上互动交流时间为2019年11月5日（星期二）下午15:30 - 17:00 [1] 参与人员 - 公司董事长兼总经理吴长鸿先生、董事兼常务副总经理耿帅先生、副总经理兼财务总监王佩群女士、副总经理兼董事会秘书陈海霞女士将参与沟通（如有特殊情况，参与人员会有调整） [1] 公司声明 - 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 [1] 公告信息 - 公告发布主体为浙江双环传动机械股份有限公司董事会 [1] - 公告发布时间为2019年10月30日 [1]

总资产相关数据变化 - 本报告期末总资产82.79亿元，较上年度末增长4.48%[3] - 2019年9月30日资产总计为8278555947.52元，2018年12月31日为7923745727.15元[22] - 2019年9月30日公司资产总计68.57亿元，较2018年末的64.20亿元增长6.80%[26,28] - 2018年12月31日与2019年1月1日流动资产合计均为31.5316829724亿美元，非流动资产合计均为47.7057742991亿美元，资产总计均为79.2374572715亿美元[46][47] - 2018年12月31日与2019年1月1日流动资产合计均为25.86亿元[50] - 2018年12月31日与2019年1月1日非流动资产合计均为38.34亿元[51] - 2018年12月31日与2019年1月1日资产总计均为64.20亿元[51] 净资产相关数据变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产36.65亿元，较上年度末增长2.11%[3] - 2019年9月30日公司所有者权益合计35.09亿元，较2018年末的34.39亿元增长2.02%[27,28] - 2018年12月31日与2019年1月1日归属于母公司所有者权益合计均为35.8923134236亿美元，少数股东权益均为9302.590828万美元，所有者权益合计均为36.8225725064亿美元[48] - 2018年12月31日与2019年1月1日所有者权益合计均为34.39亿元[52] 营业收入相关数据变化 - 本报告期营业收入7.19亿元，较上年同期减少0.69%；年初至报告期末营业收入22.61亿元，较上年同期减少2.74%[3] - 2019年第三季度营业总收入7.19亿元，较上年同期的7.24亿元下降0.70%[29] - 公司2019年第三季度营业总收入本期为22.61亿元，上期为23.25亿元[33] - 公司2019年第三季度母公司营业收入本期为3.92亿元，上期为4.31亿元[32] - 母公司2019年年初至报告期末营业收入为13.50亿元，上年同期为13.52亿元[37] 净利润相关数据变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2665.27万元，较上年同期减少57.00%；年初至报告期末为1.00亿元，较上年同期减少47.31%[3] - 2019年度预计净利润为正，同比下降50%以上[15] - 2019年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为 - 60.00%至 - 30.00%，变动区间为7808.08万元至13664.15万元，2018年度该净利润为19520.21万元[16] - 公司2019年第三季度净利润本期为2615.42万元，上期为6231.48万元[30] - 公司2019年第三季度归属于母公司所有者的净利润本期为2665.27万元，上期为6197.88万元[30] - 公司2019年第三季度母公司净利润本期为2465.26万元，上期为6202.93万元[33] - 公司2019年第三季度净利润为9974.32万元，上年同期为1.92亿元[34] - 归属于母公司所有者的2019年第三季度净利润为1.00亿元，上年同期为1.90亿元[36] - 母公司2019年年初至报告期末净利润为9642.41万元，上年同期为1.57亿元[37] 经营活动现金流量净额相关数据变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3.23亿元，较上年同期增长248.65%；年初至报告期末为3.77亿元，较上年同期增长266.12%[3] - 2019年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额37721.77万元，较2018年同期增加266.12%，系本期银行承兑汇票用于支付款项较上期减少所致[9] - 经营活动产生的现金流量净额本期为377,217,660.31元，上期为103,029,892.59元[40] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为381,308,858.62元，上期为33,315,780.23元[42] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为27859户[6] - 吴长鸿持股比例8.73%，持股数量5996.90万股，其中质押3078.20万股[6] - 叶善群持股比例6.87%，持股数量4714.28万股，其中质押1939.99万股[6] - 李绍光持股比例6.28%，持股数量4309.95万股，其中质押2729.90万股[6] - 玉环市亚兴投资有限公司持股比例6.27%，持股数量4302.84万股，其中质押2362.00万股[6] 部分财务科目数据变化 - 2019年9月30日其他应收款2266.96万元，较2018年末减少61.97%，系收回部分长期资产处置款所致[9] - 2019年9月30日预收款项1877.83万元，较2018年末增加87.79%，系子公司预收货款增加所致[9] - 2019年1 - 9月财务费用9030.62万元，较2018年同期增加33.70%，系本期计提可转债费用等增加及汇兑收益下降引起[9] - 2019年1 - 9月其他收益2787.05万元，较2018年同期减少38.88%，系本期收到的政府补助减少所致[9] 公司重大事项 - 2019年公司拟收购VVPKG所持部分公司81%股权，截止报告出具日未签正式协议[10] - 2019年公司拟回购股份，金额不低于1亿元且不超过2亿元，价格不超7.7元/股，期限12个月[11] - 公司实际控制人等作出避免同业竞争承诺，报告期内严格履行[13] - 公司全体董事等作出填补回报措施承诺，报告期内严格履行[14] 公司委托理财情况 - 公司委托理财发生额为13900万元，未到期余额和逾期未收回金额均为0 [18] 其他财务数据对比 - 2019年9月30日货币资金为659017183.93元，2018年12月31日为618613062.79元[21] - 2019年9月30日应收票据为240447927.44元，2018年12月31日为293140537.71元[21] - 2019年9月30日应收账款为722020593.35元，2018年12月31日为685079880.83元[21] - 2019年9月30日存货为1200917509.46元，2018年12月31日为1146022482.17元[21] - 2019年9月30日固定资产为2845198934.76元，2018年12月31日为2443929816.20元[22] - 2019年9月30日短期借款为1368632000.00元，2018年12月31日为1171012000.00元[22] - 2019年9月30日应付账款为483511481.52元，2018年12月31日为435827970.59元[22] - 2019年9月30日公司负债合计33.48亿元，较2018年末的29.81亿元增长12.30%[27] - 2019年9月30日货币资金为5.92亿元，较2018年末的4.67亿元增长26.67%[25] - 2019年9月30日应收票据为1.71亿元，较2018年末的2.49亿元下降31.44%[25] - 2019年9月30日短期借款为9.95亿元，较2018年末的7.53亿元增长32.08%[26] 第三季度部分财务指标变化 - 2019年第三季度营业总成本7.07亿元，较上年同期的6.92亿元增长2.13%[29] - 2019年第三季度销售费用为0.26亿元，较上年同期的0.23亿元增长13.97%[29] - 2019年第三季度财务费用为0.24亿元，较上年同期的0.18亿元增长31.54%[29] - 公司2019年第三季度基本每股收益本期为0.04元，上期为0.09元[31] - 公司2019年第三季度稀释每股收益本期为0.04元，上期为0.09元[31] - 公司2019年第三季度资产减值损失本期为672.34万元，上期为620.86万元[30] - 公司2019年第三季度资产处置收益本期为74.01万元，上期为49.52万元[30] - 公司2019年第三季度营业外收入本期为163.13万元，上期为230.60万元[30] - 公司2019年第三季度营业总成本为21.87亿元，上年同期为21.71亿元[34] - 公司2019年第三季度销售费用为7725.16万元，上年同期为7171.26万元[34] - 公司2019年第三季度研发费用为7374.01万元，上年同期为7732.17万元[34] - 公司2019年第三季度财务费用为9030.62万元，上年同期为6754.56万元[34] - 公司2019年第三季度基本每股收益为0.15元，上年同期为0.28元[36] - 公司2019年第三季度稀释每股收益为0.15元，上年同期为0.28元[36] 综合收益及现金流量相关数据变化 - 综合收益总额本期为96,424,107.12元，上期为156,856,729.88元[38] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1,992,757,884.17元，上期为1,773,050,465.92元[39] - 收到的税费返还本期为69,779,155.93元，上期为71,910,145.89元[39] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 415,912,854.79元，上期为 - 1,116,946,825.31元[40] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为88,459,363.21元，上期为26,452,300.50元[41] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为1,470,246.55元，上期为7,261,006.26元[41] - 现金及现金等价物净增加额本期为51,234,415.28元，上期为 - 980,203,625.96元[41] - 投资活动现金流出小计为13.049204683亿美元，上年同期为27.7672610516亿美元；投资活动产生的现金流量净额为 - 4.509868035亿美元，上年同期为 - 9.7913535613亿美元[43] - 筹资活动现金流入小计为13.95亿美元，上年同期为9.09806亿美元；筹资活动产生的现金流量净额为1.9490173058亿美元，上年同期为 - 0.7015742016亿美元[43] - 现金及现金等价物净增加额为1.2622424431亿美元，上年同期为 - 10.0896823097亿美元；期末现金及现金等价物余额为5.6534998837亿美元，上年同期为6.6043103881亿美元[43] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为3.0122960623亿美元，上年同期为5.9618250516亿美元[43] - 投资支付的现金为1.4808808017亿美元，上年同期为17.950336亿美元[43] 金融资产与负债调整 - 可供出售金融资产从2018年12月31日的8200万美元调整为2019年1月1日的0，调整数为 - 8200万美元；其他权益工具投资从0调整为8200万美元，调整数为8200万美元[46] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债从2018年12月31日的95.19981万美元调整为2019年1月1日的0，调整数为 - 95.19981万美元；衍生金融负债从0调整为95.19981万美元，调整数为95.19981万美元[47] - 2018年12月31日可供出售金融资产为8200万元，2019年1月1日调整为0，调整数为 - 8200万元[50] - 2019年1月1日其他权益工具投资为8200万元，调整数为8200万元[51]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为15.42亿元，上年同期调整后为16.00亿元，同比减少3.66%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为7357.18万元，上年同期调整后为1.28亿元，同比减少42.63%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5180.65万元，上年同期调整后为1.05亿元，同比减少50.75%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为5438.73万元，上年同期调整后为1352.54万元，同比增长302.11%[11] - 本报告期基本每股收益为0.11元/股，上年同期调整后为0.19元/股，同比减少42.11%[11] - 本报告期稀释每股收益为0.11元/股，上年同期调整后为0.19元/股，同比减少42.11%[11] - 本报告期加权平均净资产收益率为2.03%，上年同期调整后为3.75%，同比减少1.72%[11] - 本报告期末总资产为81.22亿元，上年度末调整后为79.24亿元，同比增长2.51%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为36.38亿元，上年度末调整后为35.89亿元，同比增长1.36%[11] - 报告期内公司营业收入15.42亿元，同比下降3.66%，净利润7357.18万元，同比下降42.63%[21] - 本报告期营业收入15.42亿元，上年同期16.00亿元，同比减少3.66%[28] - 本报告期营业成本12.37亿元，上年同期12.58亿元，同比减少1.64%[28] - 本报告期销售费用5075.30万元，上年同期4846.13万元，同比增加4.73%[28] - 本报告期管理费用7097.08万元，上年同期6652.01万元，同比增加6.69%[28] - 本报告期财务费用6657.80万元，上年同期4950.75万元，同比增加34.48%[29] - 本报告期所得税费用1213.60万元，上年同期2011.27万元，同比减少39.66%[29] - 本报告期研发投入4943.55万元，上年同期5024.23万元，同比减少1.61%[29] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额5438.73万元，上年同期1352.54万元，同比增加302.11%[29] - 本报告期投资活动产生的现金流量净额 - 2.50亿元，上年同期 - 7.82亿元，同比增加68.02%[29] - 本报告期筹资活动产生的现金流量净额7044.68万元，上年同期 - 1.67亿元，同比增加142.18%[29] - 2019年半年度营业总收入15.42亿元，较2018年半年度的16.00亿元下降3.66%[117] - 2019年半年度营业总成本14.80亿元，较2018年半年度的14.79亿元增长0.11%[117] - 2019年半年度销售费用5075.30万元，较2018年半年度的4846.13万元增长4.73%[117] - 2019年半年度管理费用7097.08万元，较2018年半年度的6652.01万元增长6.69%[117] - 2019年半年度财务费用6657.80万元，较2018年半年度的4950.75万元增长34.48%[117] - 2019年上半年公司投资收益为5876974.43元，2018年同期为10077577.85元[118] - 2019年上半年公司资产减值损失为 - 5815646.88元，2018年同期为 - 5447371.93元[118] - 2019年上半年公司营业利润为84460355.28元，2018年同期为147980591.04元[118] - 2019年上半年公司净利润为73589012.16元，2018年同期为129516249.22元[118] - 2019年上半年归属于母公司所有者的净利润为73571790.48元，2018年同期为128246473.66元[118] - 2019年上半年基本每股收益为0.11元，2018年同期为0.19元[119] - 2019年上半年母公司营业收入为958604405.91元，2018年同期为920846055.70元[120] - 2019年上半年母公司营业成本为740427932.89元，2018年同期为690680356.06元[120] - 2019年上半年母公司财务费用中利息费用为59428160.34元，2018年同期为52093673.61元[120] - 2019年上半年母公司净利润为71771555.95元，2018年同期为94827393.29元[121] - 2019年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为11.75亿元，2018年同期为11.12亿元，同比增长5.66%[122] - 2019年半年度收到的税费返还为4701.6万元，2018年同期为3102.44万元，同比增长51.54%[122] - 2019年半年度经营活动产生的现金流量净额为5438.73万元，2018年同期为1352.54万元，同比增长302.12%[122] - 2019年半年度收回投资收到的现金为2亿元，2018年同期为10.1亿元，同比下降80.2%[122] - 2019年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 2.5亿元，2018年同期为 - 7.82亿元，同比增长68.03%[123] - 2019年半年度取得借款收到的现金为12.9亿元，2018年同期为5.76亿元，同比增长123.8%[123] - 2019年半年度筹资活动产生的现金流量净额为7044.68万元，2018年同期为 - 1.67亿元，同比增长142.18%[123] - 2019年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额为9544.73万元，2018年同期为 - 5523.52万元，同比增长272.81%[125] - 2019年半年度母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 2.88亿元，2018年同期为 - 8.4亿元，同比增长65.71%[125] - 2019年半年度母公司筹资活动产生的现金流量净额为1.14亿元，2018年同期为 - 7543.74万元，同比增长251.72%[125] - 2019年半年度综合收益总额为73,571,790.48元，少数股东权益增加17,221.68元，所有者权益合计增加73,589,012.16元[127] - 2019年半年度所有者投入和减少资本中，其他权益工具持有者投入资本为53,226.76元，股份支付计入所有者权益的金额为16,220,430.07元[127][128] - 2019年半年度利润分配中，对所有者（或股东）的分配为 - 41,166,482.40元[128] - 2019年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为1.0374527535亿元，所有者权益合计增减1.0501505091亿元[130] - 2019年上半年综合收益总额为1.2824647366亿元，所有者权益合计为1.2951624922亿元[130] - 2019年上半年所有者投入和减少资本金额为1669.084169万元[130] - 2019年上半年所有者投入的普通股金额为1315.76万元[130] - 2019年上半年其他权益工具持有者投入资本金额为10716.83元[130] - 2019年上半年利润分配金额为 - 4119.204万元[131] - 2019年上半年母公司所有者权益本期增减变动金额为4469.321862万元[133] - 2019年上半年公司股本期末余额为686,535,600.00元，较期初增加2,861,600.00元[137][136] - 2019年上半年公司所有者权益合计期末余额为3,276,322,299.44元，较期初增加70,326,194.98元[137][136] - 2019年上半年综合收益总额为94,827,393.29元[136] - 2019年上半年对所有者（或股东）的分配为41,192,040元[136] 各条业务线数据关键指标变化 - 普通机械制造业营业收入11.78亿元，毛利率23.65%，同比降6.56%和2.18%[31] - 乘用车齿轮营业收入5.16亿元，毛利率17.73%，同比降5.24%和5.51%[31] - 内销营业收入13.05亿元，毛利率17.74%，同比降6.03%和2.67%[31] - 外销营业收入2.36亿元，毛利率30.85%，同比增11.91%和2.91%[31] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计21765274.66元，其中非流动资产处置损益1382235.43元，政府补助21736747.25元，委托投资损益930356.69元，其他营业外收支1264616.87元，所得税影响额3483455.32元，少数股东权益影响额65226.26元[14] 业绩下滑原因 - 整车市场连续4个季度下滑，整车厂实施去库存战略，国际贸易纷争及产能利用率不高导致业绩下滑[21] 公司经营战略与业务进展 - 公司每年实施四五百种新品的工艺改造升级[19] - 新能源车传动部件销售占公司乘用车传动部件销售的30%以上[23] - 公司主营业务为机械传动齿轮的研发、设计与制造，经营模式未发生重大变化[15] - 公司主要资产如股权、固定、无形、在建工程未有重大变化[16] - 公司通过多种方式推进布局“属地化”经营战略[18] - 公司实现具有进口替代等级的高精度工业用RV减速器产业化落地，推进谐波减速器产业化研制[20] - 公司走“先国外、后国内”配套自动变传动之路，实现国内外主要客户配套布局[22] 募集资金相关情况 - 募集资金总额为215,859.72万元，报告期投入15,028.92万元，累计投入212,910.93万元[40] - 累计变更用途的募集资金总额为17,370.66万元，比例为8.05%[40] - 2015年非公开发行股票募集资金120,000万元，净额为117,936.36万元[40] - 2017年公开发行可转换公司债券募集资金100,000万元，净额为97,923.36万元[42] - 以前年度已使用募集资金197,882.01万元，2019年半年度使用15,028.92万元[42] - 截至2019年6月30日，募集资金余额为7,212.41万元[42] - 工业机器人RV减速器产业化项目累计投入31,228.81万元，投资进度104.10%[43] - 自动变速器齿轮产业化项目累计投入25,882.8万元，投资进度103.53%[43] - 轨道交通齿轮产业化项目累计投入2,567.02万元，投资进度100.00%[43] - 新能源汽车传动齿轮产业化项目累计投入16,379.47万元，投资进度102.37%[43] - 2019年1 - 6月，公司使用非公开发行股票募集资金以银行承兑汇票支付募投项目507.95万元，并等额划转至其他账户[44] - 2019年1 - 6月，公司使用可转换公司债券募集资金以银行承兑汇票支付募投项目款项，并等额划转至其他账户[44] - 2018年8月起，公司使用不超18000万元闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理，2019年上半年用于现金管理金额7000万元，赎回3942.57万元，收益102.17万元[44] - 2018年2月起，公司使用不超30000万元闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理，2019年4月同意使用不超3000万元闲置募集资金进行现金管理[46] - 2019年4月，公司同意全资子公司使用不超1000万元闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理，有效期6个月[46] - 2019年1 - 6月，公司将闲置可转换公司债券募集资金用于现金管理金额6900万元，赎回11000万元，收益26.05万元，截至6月30日有900万元未到期，2369.83万元暂存专户[46] - 公司将轨道交通齿轮产业化项目未使用的16432.98万元及相关收益937.68万元，共计17370.66万元变更用于DCT自动变速器齿轮三期扩产项目[47][48] - DCT自动变速器齿轮三期扩产项目本报告期实际投入7151.95万元，截至期末累计投入13667.15万元，投资进度78.68%，预计2020年4月30日可使用[47] - 工业机器人RV减速器、自动变速器齿轮、新能源汽车传动齿轮及江苏双环自动变速器核心零部件项目建成后逐步

营业收入相关 - 本报告期营业收入756,252,075.36元，上年同期724,862,137.44元，同比增长4.33%[3] - 公司2019年第一季度营业总收入为7.5625207536亿元，上期为7.2486213744亿元，同比增长4.33%[26] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润39,560,228.61元，上年同期55,545,741.82元，同比下降28.78%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润23,977,791.62元，上年同期51,036,501.45元，同比下降53.02%[3] - 公司2019年第一季度净利润为3862.545005万元，上期为5560.27205万元，同比下降30.53%[27] - 2019年第一季度净利润为38954480.46元，上年同期为38366446.69元[31] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益0.06元/股，上年同期0.08元/股，同比下降25.00%[3] - 本报告期稀释每股收益0.06元/股，上年同期0.07元/股，同比下降14.29%[3] - 公司2019年第一季度基本每股收益为0.06元，上期为0.08元，同比下降25%[29] - 公司2019年第一季度稀释每股收益为0.06元，上期为0.07元，同比下降14.29%[29] 净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率1.10%，上年同期1.64%，同比下降0.54%[3] 资产相关 - 本报告期末总资产8,302,335,954.88元，上年度末7,923,745,727.15元，同比增长4.78%[3] - 公司2019年第一季度流动资产合计33.30亿元，较上一年度末的31.53亿元增长5.62%[19] - 非流动资产合计49.72亿元，较上一年度末的47.71亿元增长4.22%[19] - 资产总计83.02亿元，较上一年度末的79.24亿元增长4.77%[19] - 母公司2019年3月31日流动资产合计28.55亿元，较2018年12月31日的25.86亿元增长10.40%[22] - 母公司非流动资产合计39.51亿元，较2018年12月31日的38.34亿元增长3.05%[23] - 2019年3月31日货币资金为743,314,582.38元，2018年12月31日为618,613,062.79元[18] - 2019年3月31日应收票据及应收账款为1,111,425,582.62元，2018年12月31日为978,220,418.54元[18] - 2019年3月31日存货为1,102,385,587.54元，2018年12月31日为1,146,022,482.17元[18] - 2018年12月31日和2019年1月1日流动资产合计均为25.86亿元[41] - 2018年12月31日和2019年1月1日非流动资产合计均为38.34亿元[42] - 2018年12月31日和2019年1月1日资产总计均为64.20亿元[42] - 2019年1月1日公司资产总计为79.24亿元[39][40] 负债相关 - 流动负债合计22.61亿元，较上一年度末的22.33亿元增长1.27%[20] - 非流动负债合计23.19亿元，较上一年度末的20.08亿元增长15.48%[20] - 负债合计45.80亿元，较上一年度末的42.41亿元增长7.99%[20] - 公司2019年第一季度流动负债合计为13.7975706777亿元，上期为13.4387272779亿元，同比增长2.67%[24] - 公司2019年第一季度非流动负债合计为19.4772548934亿元，上期为16.3710706314亿元，同比增长18.97%[24] - 公司2019年第一季度负债合计为33.2748255711亿元，上期为29.8097979093亿元，同比增长11.62%[24] - 公司2019年第一季度长期借款为9.5715亿元，上期为6.5715亿元，同比增长45.65%[24] - 2018年12月31日和2019年1月1日流动负债合计均为13.44亿元[42] - 2018年12月31日和2019年1月1日非流动负债合计均为16.37亿元[42] - 2018年12月31日和2019年1月1日负债合计均为29.81亿元[42] - 2019年1月1日负债合计为42.41亿元[39][40] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产3,630,536,764.11元，上年度末3,589,231,342.36元，同比增长1.15%[3] - 所有者权益合计37.22亿元，较上一年度末的36.82亿元增长1.09%[21] - 归属于母公司所有者权益合计36.31亿元，较上一年度末的35.89亿元增长1.15%[21] - 公司2019年第一季度所有者权益合计为34.7889005017亿元，上期为34.3928771744亿元，同比增长1.15%[25] - 2018年12月31日和2019年1月1日所有者权益合计均为34.39亿元[42] - 2019年1月1日所有者权益合计为36.82亿元[39][40] 现金流量相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-28,873,541.64元，上年同期-75,847,978.87元，同比增长61.93%[3] - 2019年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 28,873,541.64元，较2018年1 - 3月的 - 75,847,978.87元增加61.93%，主要系本期未到期票据支付工程设备款减少所致[12] - 2019年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为 - 179,447,929.96元，较2018年1 - 3月的 - 659,375,167.15元增加72.79%，主要系本期购买理财产品减少所致[12] - 2019年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额为342,943,965.89元，较2018年1 - 3月的 - 148,914,031.44元增加330.30%，主要系本期借款增加所致[12] - 2019年第一季度经营活动现金流入小计为585683904.67元，上年同期为622246439.62元[34] - 2019年第一季度经营活动现金流出小计为614557446.31元，上年同期为698094418.49元[34] - 2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 28873541.64元，上年同期为 - 75847978.87元[34] - 2019年第一季度投资活动现金流入小计为174936430.73元，上年同期为610859584.52元[35] - 2019年第一季度筹资活动现金流入小计为593900000.00元，上年同期为33156000.00元[35] - 2019年第一季度现金及现金等价物净增加额为131029503.89元，上年同期为 - 891774567.76元[35] - 经营活动现金流入小计本期为3.98亿元，上期为3.55亿元；经营活动现金流出小计本期为3.54亿元，上期为4.00亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为4322.90万元，上期为 - 4523.55万元[36] - 投资活动现金流入小计本期为1.88亿元，上期为8.56亿元；投资活动现金流出小计本期为4.11亿元，上期为16.41亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 2.23亿元，上期为 - 7.85亿元[36] - 筹资活动现金流入小计本期为5.10亿元，上期为1315.60万元；筹资活动现金流出小计本期为1.82亿元，上期为1.39亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为3.28亿元，上期为 - 1.26亿元[36][37] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 331.25万元，上期为 - 729.39万元；现金及现金等价物净增加额本期为1.45亿元，上期为 - 9.64亿元；期末现金及现金等价物余额本期为5.84亿元，上期为7.06亿元[37] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为3.35亿元，上期为3.31亿元；收到的税费返还本期为2960.96万元，上期为1541.31万元[36] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为2.32亿元，上期为2.74亿元；支付给职工以及为职工支付的现金本期为8932.64万元，上期为8056.83万元[36] - 收回投资收到的现金本期为1.40亿元，上期为6.00亿元；取得投资收益收到的现金本期为974.61万元，上期为1085.96万元[36] 其他应收款与应付职工薪酬相关 - 2019年3月31日其他应收款为33,270,403.25元，较2018年12月31日的59,602,244.72元减少44.18%，主要系收回部分长期资产处置款所致[12] - 2019年3月31日应付职工薪酬为35,312,948.64元，较2018年12月31日的68,996,600.19元减少48.82%，主要系年终奖等发放完毕所致[12] 管理费用与其他收益相关 - 2019年1 - 3月管理费用为33,006,345.17元，较2018年1 - 3月的24,200,498.61元增加36.39%，主要系经营规模扩张，职能部门费用增加所致[12] - 2019年1 - 3月其他收益为16,417,605.63元，较2018年1 - 3月的2,195,583.17元增加647.76%，主要系本期收到的政府补助增加所致[12] 营业成本相关 - 公司2019年第一季度营业总成本为7.2925010726亿元，上期为6.6790050886亿元，同比增长9.18%[26] 营业利润与利润总额相关 - 2019年第一季度营业利润为46135848.34元，上年同期为43883685.32元[31] - 2019年第一季度利润总额为46450336.51元，上年同期为44030354.63元[31] 普通股股东总数相关 - 报告期末普通股股东总数29,410户[6] 金融资产与金融负债调整相关 - 2018年12月31日与2019年1月1日相比，可供出售金融资产减少8200万元，其他权益工具投资增加8200万元[38] - 2018年12月31日与2019年1月1日相比，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债减少95.20万元，衍生金融负债增加95.20万元[39] - 2018年12月31日可供出售金融资产为8200万元，2019年1月1日不适用，调整数为 - 8200万元[41] - 2019年1月1日其他权益工具投资为8200万元，此前不适用，调整数为8200万元[41]

公司基本信息 - 公司股票简称双环传动，代码002472，上市于深圳证券交易所[5] - 公司法定代表人为吴长鸿，注册地址在浙江省玉环市机电产业功能区盛园路1号[5] - 公司主营业务为机械传动齿轮的研发、设计与制造，产品涵盖多个领域[18] - 公司生产模式为“以销定产+安全库存”，销售模式以直销为主[19] 财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入为3,150,702,030.94元，较2017年调整后增长19.39%[10] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为195,202,097.22元，较2017年调整后下降19.54%[10] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为123,015,462.49元，较2017年调整后下降42.79%[10] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为6,922,854.13元，较2017年调整后下降96.71%[10] - 2018年基本每股收益为0.29元/股，较2017年调整后下降19.44%[10] - 2018年末稀释每股收益0.29元/股，加权平均净资产收益率5.64%，较2017年末分别减少19.44%、2.20%[11] - 2018年末总资产79.24亿元，较2017年末增长5.83%；归属于上市公司股东的净资产35.89亿元，较2017年末增长6.88%[11] - 2017年经营活动产生的现金流量净额调整前为2.02亿元，调整后为2.11亿元，因政府补助列报调整所致[11] - 2018年第一至四季度营业收入分别为7.25亿元、8.75亿元、7.24亿元、8.26亿元[14] - 2018年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.56亿元、0.73亿元、0.62亿元、0.05亿元[14] - 2018年第一至四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为0.51亿元、0.54亿元、0.39亿元、 - 0.21亿元[14] - 2018年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 0.76亿元、0.86亿元、0.93亿元、 - 0.96亿元[14] - 2018年非经常性损益合计7218.66万元，2017年为2757.51万元，2016年为2505.99万元[16] - 2018年公司营业收入合计31.51亿元，同比增长19.39%，2017年为26.39亿元[36] - 2018年公司销售、管理、财务、研发费用分别为1.05亿元、1.53亿元、0.998亿元、1.12亿元，同比分别增长6.04%、32.83%、109.28%、37.18%[46] - 2018年公司前五名客户合计销售金额5.99亿元，占年度销售总额比例19.00%[43] - 2018年公司前五名供应商合计采购金额6.89亿元，占年度采购总额比例32.49%[45] - 2018年经营活动现金流入2,632,649,886.76元，同比增49.01%；现金流出2,625,727,032.63元，同比增68.73%；现金流量净额6,922,854.13元，同比降96.71%[50] - 2018年投资活动现金流入1,474,567,727.02元，同比降5.49%；现金流出2,768,493,473.46元，同比增0.71%；现金流量净额 -1,293,925,746.44元，同比增8.85%[50] - 2018年筹资活动现金流入2,047,105,197.48元，同比降43.92%；现金流出1,952,105,416.35元，同比增73.05%；现金流量净额94,999,781.13元，同比降96.23%[50] - 2018年现金及现金等价物净增加额 -1,185,178,831.33元，同比降177.19%[50] - 2018年末货币资金618,613,062.79元，占比7.81%，较2017年末降16.78%；固定资产2,443,929,816.20元，占比30.84%，较2017年末增6.42%；在建工程1,840,387,010.92元，占比23.23%，较2017年末增8.65%[53] - 2018年末短期借款1,171,012,000.00元，占比14.78%，较2017年末降6.09%；长期借款1,017,150,000.00元，占比12.84%，较2017年末增6.55%[53] - 金融负债本期公允价值变动损益951,998.10元，期末数951,998.10元[55] - 截至报告期末，货币资金受限账面价值60,630,698.62元，应收票据142,844,173.73元，在建工程299,837,305.21元，固定资产278,155,838.15元，无形资产140,884,734.78元，合计922,352,750.49元[56] - 经营活动产生的现金流量净额和筹资活动产生的现金流量净额同比下降，现金及现金等价物净增加额同比减少，主要因部分销售货款以银行承兑汇票收取、本期取得借款减少、归还借款增加及上年同期发行可转换债券[50][51][52] - 2018年度实现归属于上市公司股东的净利润195,202,097.22元，母公司净利润197,580,363.24元[91] - 2018年末公司未分配利润为1,098,652,475.73元[91] - 2018年息税折旧摊销前利润为61,206.32万元，较2017年的50,332.82万元增长21.60%[194] - 2018年流动比率为141.19%，较2017年的151.57%下降10.38%[194] - 2018年资产负债率为53.53%，较2017年的54.43%下降0.90%[194] - 2018年速动比率为89.87%，较2017年的115.65%下降25.78%[194] - 2018年EBITDA全部债务比为17.93%，较2017年的15.50%增长2.43%[194] - 2018年利息保障倍数为2.37，较2017年的6.67下降64.47%[194] - 2018年现金利息保障倍数为1.34，较2017年的6.03下降77.78%[194] - 2018年EBITDA利息保障倍数为4.1，较2017年的10.78下降61.97%[194] - 报告期内公司银行总授信额度是498,500.00万元，本期银行借款总金额是195,157.69万元，还贷总额是176,435.46万元，期末银行借款余额是226,416.20万元[196] 各条业务线数据关键指标变化 - 普通机械制造业和批发零售业2018年营收分别为24.06亿元和7.44亿元，同比分别增长16.61%和29.37%[36] - 乘用车、工程机械、商用车齿轮2018年营收分别为10.47亿元、5.81亿元、4.66亿元，同比分别增长10.98%、36.27%、11.13%[36] - 国内和国外销售2018年营收分别为26.94亿元和4.57亿元，同比分别增长20.31%和14.26%[37] - 普通机械制造业2018年销售量、生产量、库存量分别为6837.18万只、7168.53万只、1849.19万只，同比分别增长9.38%、10.29%、21.83%[39] - 普通机械制造业2018年直接材料、直接人工、制造费用、外协成本分别为8.50亿元、1.42亿元、6.91亿元、1.13亿元，占营业成本比重分别为47.32%、7.91%、38.46%、6.31%[41] 利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[2] - 2016年半年度以总股本338,372,000股为基数，每10股转增10股，合计转增338,372,000股[86] - 2016年年度以权益分派实施时股权登记日的总股本676,744,000股为基数，每10股派发现金红利0.80元（含税）[86] - 2017年年度以权益分派实施时股权登记日的总股本686,534,000股为基数，每10股派发现金红利0.6元（含税）[86] - 2018年年度拟以未来权益分派实施时股权登记日的总股本扣除已回购股份后的总股本为基数，每10股派发现金红利0.6元（含税）[88][90][91] - 2018年现金分红金额41,150,846.40元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为21.08%[89] - 2017年现金分红金额41,192,040.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为16.98%[89] - 2016年现金分红金额54,139,520.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为29.15%[89] 募集资金使用情况 - 2015 - 2017年公司募集资金总额为215,859.72万元，累计变更用途的募集资金总额为17,370.66万元，占比8.05%[59] - 2018年度实际使用募集资金122,406.50万元，累计已使用募集资金197,882.01万元[60] - 截至2018年12月31日，募集资金余额为22,061.85万元[61] - 工业机器人RV减速器产业化项目承诺投资30,000万元，截至期末累计投入31,228.81万元，投资进度104.10%，本期实现效益573.54万元[62] - 自动变速器齿轮产业化项目承诺投资25,000万元，截至期末累计投入25,882.8万元，投资进度103.53%，本期实现效益1,690.5万元[62] - 轨道交通齿轮产业化项目承诺投资19,000万元，调整后投资2,567.02万元，截至期末累计投入2,567.02万元，投资进度100.00%[62] - 新能源汽车传动齿轮产业化项目承诺投资16,000万元，截至期末累计投入16,379.47万元，投资进度102.37%，本期实现效益1,495.58万元[62] - DCT自动变速器齿轮三期扩产项目调整后投资17,370.66万元，截至期末累计投入6,515.19万元，投资进度37.51%[62] - 补充流动资金项目承诺投资27,936.36万元，截至期末累计投入27,936.36万元，投资进度100.00%[62] - 公司将轨道交通齿轮产业化项目17,370.66万元募集资金变更为用于DCT自动变速器齿轮三期扩产项目[63] - 2018年度公司使用银行承兑汇票支付非公开发行股票募集资金投资项目8567.83万元并等额置换[64] - 2018年公司使用募集资金置换可转换公司债券募集资金预先已投入募投项目自筹资金50321.75万元[65] - 2018年度公司使用银行承兑汇票支付可转换公司债券募集资金投资项目4565.66万元并等额置换[65] - 2018年公司使用10000万元闲置非公开发行股票募集资金暂时补充流动资金，7月31日全部归还[65] - 2018年度公司将71000万元闲置非公开发行股票募集资金用于现金管理，赎回90000万元，收益409.28万元，年末8000万元未到期[67] - 2018年度公司将56000万元闲置可转换公司债券募集资金用于现金管理，赎回51000万元，收益323.52万元，年末5000万元未到期[67] - DCT自动变速器齿轮三期扩产项目拟投入募集资金17370.66万元，本报告期实际投入6515.19万元，投资进度37.51%[68] - 公司将轨道交通齿轮产业化项目尚未使用的募集资金16432.98万元及净收益937.68万元，共计17370.66万元变更用于DCT自动变速器齿轮三期扩产项目[71][72] - 截至2018年12月31日，非公开发行股票募集资金2978.53万元、可转换公司债券募集资金6083.32万元暂存专用账户[67] 公司发展与战略 - 2018年公司紧跟市场趋势，推进客户与产品结构优化升级，新能源传动部件销售占比快速增长[31] - 公司完成玉环、淮安、嘉兴、重庆、大连五大制造基地产能布局与改造提升[32] - 2018年研究院完成26个型号机器人精密减速器新品开发，申请专利24项[33] - 公司“工业机器人高精度减速器智能制造建设项目”通过国家工信部验收，机器人高精密减速器SHPR入选浙江省首台产品[33] - 公司参研的“复杂修形齿轮