未来发展趋势 - 汽车内燃机部分业务份额转向新能源市场，新能源车辆预计以混动为主，混动齿轮结构与自动变速器齿轮结构相似，新能源齿轮精度要求较高 [3] - 随着产业结构变化，主机厂逐步外放齿轮业务，国际传统龙头企业停止齿轮投资，为公司业务带来机遇 [3] 机器人高精度减速器研发及产业化 市场现状 - 关节减速器是机器人核心关键部件，在机器人成本中占比较高，外企垄断全球市场，且外企减速器在国内售价比国外高 [3][4] 研发及产业化情况 - 公司机器人高精度减速器特点及技术难点是高精度、高刚度、大扭矩、大速比、长寿命，年产能6万台 [4] - 公司已突破核心关键技术，攻克设计、制造、装配、监测四大核心技术，产品有2大系列、20多种型号，累计实现上万台批量市场应用，获国内外客户认可 [4] 国内行业竞争及技术水平情况 - 机器人减速器曾被国外企业垄断，国产减速器厂家奋起直追，公司团队有齿轮技术背景，研发及产业化相对顺利 [4][5] 产品与海外产品差距情况 - 目前与海外产品有差距，主要在精度保持方面，国内产品客户市场相对薄弱，需获更多客户认可 [5] 新能源业务情况 - 公司前几年开始布局新能源业务，乘用车齿轮业务中新能源齿轮零部件业务占比不断攀升 [5] - 新能源齿轮零部件产品覆盖车型广，与比亚迪、博格华纳等许多国内外知名客户合作，这些企业份额占比较高 [5]

公司现状与未来展望 - 公司近两年集中投入自主和合资品牌自动变齿轮业务，减速器已具一定产业规模，今明二年有望上量 [3] - 自动变齿轮业务布局完成，RV 减速器建设投资完成后产量将提升，前期投入明年开始逐步兑现产出，自动变行业未来向上，不会产能过剩 [3] - 汽车零部件行业稳定，目前投入主要为乘用车和 RV 减速器 [3] - 国内自动变自主品牌众多，公司希望稳固行业龙头地位，对未来发展充满信心 [3] RV 减速器情况 - RV 减速器日本领先，国内未形成气候，公司在国内进展较远，技术突破不易，今年产量将大幅提升 [3] - 目前供货主要客户在国内，国外合作有序推进 [4] - 新设备陆续到场，定制设备交付较晚 [4] - 公司主要做齿轮件，员工稳定重要，RV 减速器部件制造多为老员工，公司将其标准化以减少对个别员工依赖 [4] 公司产能与自动化 - 产能分布为玉环最多，江苏次之，桐乡第三，重庆最少，重庆刚收购产能比重低 [4] - 桐乡自动化改造进度快，自动化改造核心在于客户集中度和产品批量化程度，玉环生产基地因客户和产品种类多，目前非柔性制造，但公司努力向此方向发展 [4] 新能源项目 - 公司主要做新能源车齿轮零部件，与比亚迪、西门子等有新能源项目合作 [4] - 燃料车市场不会立即消逝，车企不会放弃现有燃料车市场，传统车企也在向新能源车发展 [4] 下游客户与市场竞争 - 下游客户选择部件合作企业核心为 QCD（品质、价格和交期），公司做工业用 RV 减速器，会串联不同档次产品形成大产业，与客户合作 3 - 4 年，产品获认可并跟踪数据改进工艺 [4] - 国内自动变速箱企业多，行业竞争激烈，国外占中高档车市场比重较大，公司定位做零部件，不做变速器总成，竞争不激烈 [4][5]

公司经营布局 - 计划到2021年完成浙江玉环、浙江桐乡、江苏淮安、重庆以及RV减速器、资本运作方面的区域产能布局 [3] - 自动变速器项目全面铺开，已形成和在建产能包括东安、盛瑞等客户的AT、DCT、CVT项目 [4] - 新能源项目积极布局，与福特、大众等全面接触，配套纯电动、混动、电机精密部件等业务 [4] - 新产品产业化顺利，机械人RV减速器今年增量较快 [4] - 浙江玉环双环产业园建设接近尾声，建成后老厂将全部搬迁到新产业园 [4] - 计划两年内改造一百多条以上生产线，实现全自动化覆盖率70 - 80% [4] - 承担的863计划、工信部首批的智能制造专项将近期组织验收，信息化建设进入密集提升期，ERP、BI等系统全面、深入升级 [4] 工业机器人减速器项目 - 机器人减速器市场大且发展快，公司减速器经研发及市场推广已开始走出去 [5] - 去年在工艺优化、专项设备开发方面花费很多精力，产品可实现零件唯一编码和追溯 [5] 财务情况 - 2015年销售收入13.97亿，2016年17.43亿，2017年26.39亿；2015年净利润1.37亿，2016年1.86亿 [5] - 16 - 17年产能释放使收入大幅上升，利润增速略缓于收入增速，原因是原材料价格上涨、RV减速器处在投资建设阶段 [5] - 2017年下半年接手的重庆神箭，2018年有望扭亏为盈 [5] - 一季度主营业务收入和利润基本匹配，人民币升值、发行可转债及借款利息使财务费用较高影响部分利润 [5] - 研究院一季度开始实现销售，重庆神箭一季度销售收入和净利润保持一定增长 [5][6] 公司发展前景及战略规划 - 产品要做精做专，公司产品具有国际竞争力，被国际知名客户认可 [6] - 齿轮行业未形成专业化生产，全球齿轮市场在2、3千亿，公司市场占有率低 [6] - 随着专业化崛起，整车厂会逐步放弃做齿轮 [6] 热点问题解答 - 汽车关税下降对公司影响不大，目前客户外资占比较多；技术迭代速度取决于齿轮生产装备投入精度，行业风险较小、门槛较高 [6] - 属地化配套商业模式风险相对较少，齿轮行业在配套体系中位置突出 [6][7] - 公司RV减速器与国外产品在精度等方面处于同一水平，现阶段注重技术突破和成本控制 [7] 人才与工业领域布局 - 引进省千和国千人才，为研究院后续发展筹备人才 [8] - 公司在工业领域布局较前，产品50%在汽车行业布局，在工程机械、农业机械等布局占比不小，RV减速器也属工业领域 [8]

公司基本情况 - 公司历经40余年专注齿轮及其组件研发、制造与销售，是全球最大的专业齿轮散件制造企业 [2] - 产品覆盖汽车、工程机械、轨道交通、机器人等行业，管理总部位于杭州，生产基地分布多地 [2] - 与众多国内外优质客户建立合作，进入各细分领域头部企业供应链体系 [2] - 未来新能源车辆齿轮、商用车自动变速器齿轮、机器人关节等是重要发展领域 [2] 互动交流 产能与效率 - 公司管理团队在降本提效和工艺创新上有成效，如磨齿机设备综合效率提升，相关工作将持续推进 [2][3] - 公司重视资产周转率，前几年大规模布局升级产品和客户结构，产能释放时会提升设备综合效率 [3] 行业进入门槛 - 齿轮行业属资产、技术、劳动密集型行业，规模大且专业化生产的企业稀缺，做好齿轮需多方面能力积累 [3] 资本开支布局 - 前几年主要布局新能源电驱动齿轮、自动变速箱齿轮、机器人关节领域，资金规模上自动变速箱齿轮居首，其次是新能源电驱动齿轮，最后是机器人关节 [3] 市场竞争 - 无论总成企业是否对外销售齿轮散件，公司有信心在QCD等综合能力方面保持优势 [3] 产能扩建计划 - 公司在工业机器人领域的RV减速器产品有多年研发制造经验，获下游客户认可，后续会根据市场规划产能 [3]

营业收入与净利润情况 - 本报告期营业收入17.28亿元，同比增长19.43%；年初至报告期末48.25亿元，同比增长18.68%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.59亿元，同比增长61.17%；年初至报告期末4.09亿元，同比增长80.76%[4] - 年初到报告期末营业总收入48.25亿元，较上期的40.66亿元增长约18.7%[19] - 公司本期营业利润480,134,009.80元，上期264,077,833.10元；本期净利润416,943,118.52元，上期247,794,822.48元[20] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产134.27亿元，较上年度末增长36.68%；归属于上市公司股东的所有者权益71.49亿元，较上年度末增长46.67%[4] - 2022年9月30日资产总计134.27亿元，较2022年1月1日的98.23亿元增长约36.7%[15][16][18] - 2022年9月30日负债合计61.62亿元，较2022年1月1日的48.31亿元增长约27.6%[16][17][18] - 2022年9月30日所有者权益合计72.65亿元，较2022年1月1日的49.93亿元增长约45.5%[17][18] 部分资产项目变化情况 - 货币资金较上年度末增长447.56%，主要系收到非公开发行股票募集资金[7] - 应收账款较上年度末增长30.66%，因本期营业收入增长，应收货款增加[7] - 2022年9月30日货币资金25.36亿元，较2022年1月1日的4.63亿元增长约447.7%[15] - 2022年9月30日应收账款16.84亿元，较2022年1月1日的12.89亿元增长约30.7%[15] - 2022年9月30日在建工程17.81亿元，较2022年1月1日的11.22亿元增长约58.7%[16] - 2022年9月30日长期借款10.86亿元，较2022年1月1日的5.24亿元增长约107.2%[17] - 2022年9月30日其他应付款2.97亿元，较2022年1月1日的0.79亿元增长约276.5%[17] 费用情况 - 管理费用本报告期较上年同期增长32.85%，因公司规模扩大，薪酬及中介费用增加[7] - 财务费用本报告期较上年同期减少44.81%，因无可转债利息费用及汇兑收益增加[7] - 研发支出本报告期较上年同期增长32.47%，因本期研发投入持续增加[7] - 年初到报告期末营业总成本43.64亿元，较上期的38.20亿元增长约14.2%[19] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期增长41.39%，因销售商品收到的现金增加[8] - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期增长1268.64%，因收到非公开发行股票募集资金[8] - 本期经营活动现金流入小计4,113,600,446.81元，上期3,238,727,894.58元；经营活动现金流出小计3,512,335,348.03元，上期2,813,483,519.01元[22][23] - 本期经营活动产生的现金流量净额601,265,098.78元，上期425,244,375.57元[23] - 本期投资活动现金流入小计118,085,178.98元，上期6,183,392.85元；投资活动现金流出小计1,114,149,817.44元，上期618,937,710.12元[23] - 本期投资活动产生的现金流量净额 -996,064,638.46元，上期 -612,754,317.27元[23] - 本期筹资活动现金流入小计4,765,970,334.75元，上期1,703,711,199.39元；筹资活动现金流出小计2,304,514,378.85元，上期1,523,863,988.41元[23] - 本期筹资活动产生的现金流量净额2,461,455,955.90元，上期179,847,210.98元[23] - 本期现金及现金等价物净增加额2,075,316,898.38元，上期 -9,540,290.13元；期末现金及现金等价物余额2,412,544,083.99元，上期323,245,705.28元[24] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为28,572人[9] - 吴长鸿持股比例7.71%，持股数量59,968,992股；李绍光持股比例5.22%，持股数量40,605,399股等[9] - 吴长鸿等四位实际控制人共同持有玉环市创信投资有限公司55.56%股权，该公司持有玉环市亚兴投资有限公司84.17%股权[10] 非公开发行股票情况 - 2021年公司拟非公开发行股票募集资金不超过20亿[11] - 2022年7月公司将募集资金总额调减为不超过198,850万元[12] - 2022年8月公司非公开发行股票申请获审核通过[12] - 2022年8月公司收到非公开发行股票核准批复[12] - 截至2022年9月29日，公司非公开发行72,705,667股，每股发行价27.35元，募集资金总额1,988,499,992.45元，净额1,962,779,452.65元[12] 每股收益情况 - 本期基本每股收益和稀释每股收益均为0.53元，上期均为0.32元[21] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[24]

公司基本信息 - 报告期为2022年1月1日至2022年6月30日[5] - 公司股票简称双环传动，代码002472，上市于深圳证券交易所[6] - 公司主营业务为机械传动齿轮及其相关零部件的研发、设计与制造，应用于多个行业门类[19] - 公司注册资本777691625.00元，股份总数777691625.00股，有限售条件的流通股份A股95644825.00股，无限售条件的流通股份A股682046800.00股[122] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入30.98亿元，上年同期26.19亿元，同比增长18.27%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.51亿元，上年同期1.28亿元，同比增长95.80%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.31亿元，上年同期1.05亿元，同比增长120.28%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3.25亿元，上年同期3.27亿元，同比下降0.39%[11] - 本报告期基本每股收益0.32元/股，上年同期0.19元/股，同比增长68.42%[11] - 本报告期末总资产106.74亿元，上年度末98.23亿元，同比增长8.66%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产50.23亿元，上年度末48.74亿元，同比增长3.07%[11] - 公司2022年半年度营业收入为30.98亿元，上年同期为26.19亿元，同比增长18.27%，主要因新能源汽车齿轮业务增长[32] - 公司2022年半年度营业成本为24.78亿元，上年同期为21.59亿元，同比增长14.75%，因营业收入增加成本结转增加[32] - 公司2022年半年度销售费用为2796.22万元，上年同期为2759.65万元，同比增长1.32%[32] - 公司2022年半年度管理费用为1.29亿元，上年同期为9702.50万元，同比增长33.34%，因公司规模扩大薪酬费用增加[32] - 财务费用4218.74万元，同比下降41.96%，所得税费用3949.91万元，同比增长191.08%，研发投入1.21亿元，同比增长29.01%[33] - 经营活动产生的现金流量净额3.25亿元，同比下降0.39%，投资活动产生的现金流量净额 -6.41亿元，同比下降90.63%，筹资活动产生的现金流量净额4.06亿元，同比增长3367.76%，现金及现金等价物净增加额9213.15万元，同比增长493.15%[33] - 货币资金期末余额5.69亿元，占总资产比例5.33%，应收账款期末余额14.80亿元，占总资产比例13.87%，存货期末余额15.86亿元，占总资产比例14.85%，长期股权投资期末余额1833.08万元，占总资产比例0.17%，固定资产期末余额43.79亿元，占总资产比例41.02%，在建工程期末余额15.64亿元，占总资产比例14.66%[37] - 短期借款期末余额22.48亿元，占总资产比例21.06%，合同负债期末余额1437.13万元，占总资产比例0.13%，长期借款期末余额7.46亿元，占总资产比例6.99%，租赁负债期末余额486.09万元，占总资产比例0.05%[37] - 期末受限资产合计15.78亿元，包括货币资金1.40亿元、应收账款融资2.10亿元、应收账款1.30亿元、固定资产8.54亿元、在建工程0.86亿元、无形资产1.58亿元[40] - 2022年6月30日货币资金为569,052,236.52元，较1月1日的463,087,365.70元有所增加[98] - 2022年6月30日应收账款为1,479,983,725.17元，较1月1日的1,288,838,390.68元增加[98] - 2022年6月30日存货为1,585,577,954.73元，较1月1日的1,530,880,357.48元增加[98] - 2022年6月30日长期股权投资为18,330,798.85元，较1月1日的101,655,339.18元减少[99] - 2022年6月30日固定资产为4,378,875,127.82元，较1月1日的4,424,640,247.50元减少[99] - 2022年6月30日短期借款为2,247,924,204.41元，较1月1日的1,891,511,223.78元增加[99] - 2022年6月30日公司负债合计55.47亿元，较年初48.31亿元增长14.84%[100] - 2022年6月30日公司所有者权益合计51.27亿元，较年初49.93亿元增长2.67%[100] - 2022年6月30日公司资产总计82.17亿元，较年初75.10亿元增长9.40%[101] - 2022年半年度营业总收入30.98亿元，较2021年半年度26.19亿元增长18.27%[102] - 2022年半年度营业总成本28.15亿元，较2021年半年度24.68亿元增长14.08%[102] - 2022年6月30日应收账款8.82亿元，较年初7.09亿元增长24.30%[101] - 2022年6月30日应收款项融资2.58亿元，较年初1.22亿元增长112.42%[101] - 2022年6月30日长期借款7.46亿元，较年初5.24亿元增长42.57%[100] - 2022年6月30日固定资产21.57亿元，较年初21.46亿元增长0.51%[101] - 2022年6月30日在建工程6.97亿元，较年初4.62亿元增长50.86%[101] - 2022年上半年营业成本24.78亿元，2021年同期为21.59亿元[103] - 2022年上半年税金及附加1690.69万元，2021年同期为1751.02万元[103] - 2022年上半年销售费用2796.22万元，2021年同期为2759.65万元[103] - 2022年上半年管理费用1.29亿元，2021年同期为9702.50万元[103] - 2022年上半年研发费用1.21亿元，2021年同期为9352.04万元[103] - 2022年上半年财务费用4218.74万元，2021年同期为7268.81万元[103] - 2022年上半年营业利润2.97亿元，2021年同期为1.55亿元[103] - 2022年上半年净利润2.60亿元，2021年同期为1.44亿元[103] - 2022年上半年基本每股收益0.32元，2021年同期为0.19元[104] - 2022年上半年母公司净利润1.78亿元，2021年同期为8900.63万元[105] - 2022年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为23.1051093164亿美元，2021年半年度为20.6839611369亿美元[107] - 2022年半年度收到的税费返还为7539.217833万美元，2021年半年度为2053.892269万美元[107] - 2022年半年度经营活动现金流入小计为24.9951201242亿美元，2021年半年度为22.0522922717亿美元[107] - 2022年半年度经营活动现金流出小计为21.7423763625亿美元，2021年半年度为18.7867407717亿美元[107] - 2022年半年度取得投资收益收到的现金为1488万美元，2021年半年度为30.25万美元[108] - 2022年半年度投资活动现金流入小计为1655.085265万美元，2021年半年度为157.080389万美元[108] - 2022年半年度投资活动现金流出小计为6.5783760451亿美元，2021年半年度为3.3796901867亿美元[108] - 2022年半年度筹资活动现金流入小计为16.163209266亿美元，2021年半年度为9.886229978亿美元[108] - 2022年半年度筹资活动现金流出小计为12.1062559974亿美元，2021年半年度为10.010380941亿美元[108] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额为9213.148743万美元，2021年半年度为 - 2343.403463万美元[108] - 2022年期初股本为777,691,625元，资本公积为2,487,451,467.4元，盈余公积为182,372,030.89元，未分配利润为1,426,285,815.6元，所有者权益合计为4,992,533,670.9元[111] - 2022年本期增减变动金额中，综合收益总额为259,641,230.98元，所有者投入和减少资本为10,666,246.53元，利润分配为 - 65,183,497.50元，其他为 - 70,678,621.80元[112] - 2022年期末股本为777,691,625元，资本公积为2,432,577,470.35元，盈余公积为182,372,030.89元，未分配利润为1,630,550,742.47元，所有者权益合计为5,126,979,029.16元[113] - 2021年上年期末股本为677,960,006元，资本公积为1,465,711,562.82元，盈余公积为157,827,771.19元，未分配利润为1,138,074,798.57元，所有者权益合计为3,676,238,491.19元[114] - 公司本期期初所有者权益合计为36.76亿元，本期增减变动金额为5.69亿元，期末余额为42.45亿元[115][116] - 本期综合收益总额为1.44亿元，其中其他综合收益为1.28亿元[115] - 所有者投入和减少资本共4.52亿元，其中其他权益工具持有者投入资本3.79亿元，股份支付计入所有者权益的金额为7313.89万元[115] - 利润分配共2.73亿元，其中对所有者（或股东）的分配为2.73亿元[115] - 母公司本期期初所有者权益合计为46.91亿元，本期增减变动金额为1.44亿元，期末余额为48.35亿元[117][118][119] - 母公司本期综合收益总额为1.78亿元[118] - 母公司所有者投入和减少资本共1249.76万元，其中股份支付计入所有者权益的金额为1249.76万元[118] - 母公司利润分配共4666.15万元，其中提取盈余公积和对所有者（或股东）的分配均为4666.15万元[118] - 2021年末所有者权益合计3473481819.79元，2022年上半年增减变动金额为523977441.60元，期末余额为3997459261.35元[120][121] - 2022年上半年所有者投入和减少资本为448545018.27元，其中其他权益工具持有者投入资本51304131.00元，股份支付计入所有者权益的金额为69978882.51元[120][121] - 2022年上半年综合收益总额为89006280.51元[120] - 2022年上半年利润分配为-13573857.18元，全部为对所有者（或股东）的分配[121] 各条业务线数据关键指标变化 - 主营收入同比增长18.88%，环比2021年下半年增长8.53%，归母净利润同比增长95.80%，环比2021年下半年增长26.62%[15] - 新能源汽车齿轮营业收入共计77913.23万元，同比增长337.51%[16] - 6月底已建设完成年化260万台套的电驱动减速箱齿轮产能，原计划2022年4季度末完成年化350万台套产能建设，现调整为400万台套[16] - 子公司环动科技在机器人RV减速机产品产销量增幅明显，保持国产市占率领先，取得核心技术发明专利授权3项[18] - 公司营业收入合计30.98亿元，同比增长18.27%，其中普通机械制造业营收26.04亿元，同比增长19.01%，批发零售业营收4.94亿元，同比增长14.56%[34] - 乘用车齿轮营收16.13亿元，同比增长54.62%，电动工具齿轮营收0.89亿元，同比增长1.34%，工程机械齿轮营收3.99亿元，同比下降6.13%，摩托车齿轮营收0.64亿元，同比下降9.68%，商用车齿轮营收2.48亿元，同比

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入16.55亿元，上年同期11.74亿元，同比增长40.92%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.19亿元，上年同期5297.87万元，同比增长124.05%[4] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1764.29万元，上年同期1.57亿元，同比下降88.73%[4] - 本报告期末总资产103.62亿元，上年度末98.23亿元，同比增长5.48%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益49.99亿元，上年度末48.74亿元，同比增长2.57%[4] - 公司2022年第一季度营业总收入为16.55亿元，上期为11.74亿元，同比增长40.92%[14] - 公司2022年第一季度净利润为1.25亿元，上期为6100.49万元，同比增长104.49%[15] - 公司2022年第一季度基本每股收益为0.15元，上期为0.08元，同比增长87.5%[16] - 公司2022年第一季度末流动负债合计为40.99亿元，上期为39.79亿元，同比增长3.02%[13] - 公司2022年第一季度末非流动负债合计为11.53亿元，上期为8.52亿元，同比增长35.29%[13] - 公司2022年第一季度末负债合计为52.52亿元，上期为48.31亿元，同比增长8.71%[13] - 公司2022年第一季度末所有者权益合计为51.09亿元，上期为49.93亿元，同比增长2.33%[13] 资产项目关键指标变化 - 应收票据本报告期末较上年度期末减少35.76%，主要系本期商业承兑汇票到期托收所致[6] - 应收款项融资本报告期末较上年度期末增长41.85%，主要是报告期内随营业收入规模增长，以银行承兑汇票结算部分增加所致[6] - 2022年3月31日货币资金期末余额564,905,412.26元，年初余额463,087,365.70元[11] - 应收账款期末余额1,531,533,670.87元，年初余额1,288,838,390.68元[11] - 存货期末余额1,417,708,699.35元，年初余额1,530,880,357.48元[11] - 流动资产合计期末余额4,100,386,332.58元，年初余额3,761,392,768.29元[12] - 固定资产期末余额4,315,820,888.28元，年初余额4,424,640,247.50元[12] - 在建工程期末余额1,431,019,763.51元，年初余额1,122,014,909.29元[12] - 资产总计期末余额10,361,521,561.88元，年初余额9,823,470,714.72元[12] - 短期借款期末余额2,131,908,431.22元，年初余额1,891,511,223.78元[12] 营业收入与成本关键指标变化 - 营业收入本报告期较上年同期增长40.92%，主要系新能源汽车齿轮业务增长，包括电动汽车外资战略客户一期项目的交付量持续提升，主营收入增加所致[6] - 营业成本本报告期较上年同期增长37.34%，主要系营业收入增加，相应成本结转增加所致[6] - 公司2022年第一季度营业成本为13.35亿元，上期为9.72亿元，同比增长37.21%[15] - 公司2022年第一季度研发费用为6401.88万元，上期为4359.44万元，同比增长46.85%[15] 现金流量关键指标变化 - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期增长829.31%，主要系本期借款增加所致[7] - 公司2022年第一季度经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金为11.06亿元，上期为9.46亿元，同比增长16.94%[17] - 经营活动现金流入小计为11.74亿元，上年同期为10.37亿元[18] - 经营活动现金流出小计为11.56亿元，上年同期为8.80亿元[18] - 经营活动产生的现金流量净额为1764.29万元，上年同期为1.57亿元[18] - 投资活动现金流入小计为24.18万元，上年同期为34.10万元[18] - 投资活动现金流出小计为3.05亿元，上年同期为1.47亿元[18] - 投资活动产生的现金流量净额为 -3.05亿元，上年同期为 -1.47亿元[18] - 筹资活动现金流入小计为8.02亿元，上年同期为2.13亿元[18] - 筹资活动现金流出小计为4.15亿元，上年同期为2.66亿元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.87亿元，上年同期为 -5311.09万元[18] - 现金及现金等价物净增加额为1.00亿元，上年同期为 -4385.11万元[18] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数前10名中，吴长鸿持股比例7.71%，持股数量59,968,992股[8] - 李绍光持股比例5.54%，持股数量43,099,520股，质押23,000,000股[8]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入14.47亿元，同比增长44.70%；年初至报告期末40.66亿元，同比增长65.30%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润9838.87万元，同比增长626.37%；年初至报告期末2.27亿元，同比增长1439.00%[4] - 本报告期末总资产93.54亿元，较上年度末增长9.65%；归属于上市公司股东的所有者权益47.63亿元，较上年度末增长33.39%[4] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额4.25亿元，同比增长45.69%[4] - 公司2021年第三季度营业总收入为40.66亿元，上期为24.60亿元，同比增长65.29%[15] - 公司2021年第三季度净利润为2.48亿元，上期为3604.70万元，同比增长587.39%[17] - 公司2021年第三季度末资产总计为93.54亿元，年初为85.31亿元，增长9.64%[14] - 公司2021年第三季度末负债合计为44.78亿元，年初为48.55亿元，减少7.76%[15] - 公司2021年第三季度末所有者权益合计为48.76亿元，年初为36.76亿元，增长32.64%[15] - 公司2021年第三季度基本每股收益为0.32元，上期为0.02元，同比增长1500%[18] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计1458.03万元，年初至报告期期末3780.04万元[5] 部分资产负债项目变化及原因 - 应收票据较上年度末减少42.90%，主要系本期销售货款以商业承兑汇票结算部分减少所致[7] - 合同负债较上年度末增长235.69%，主要系采取预收款结算方式的业务增加所致[7] - 一年内到期的非流动负债较上年度末增长131.51%，主要系将一年内到期的长期借款重分类至该科目所致[7] - 长期借款较上年度末减少69.57%，主要系将一年内到期的长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致[7] - 应付债券较上年度末减少100.00%，主要系本期可转债转股以及赎回债券所致[7] 股东股份及质押情况 - 吴长鸿持有公司7.71%股份，数量为59,968,992股，其中44,976,744股处于质押状态[10] 可转债相关情况 - 2017年12月25日公司公开发行1,000万张可转债，发行总额100,000.00万元[11] - 截至2021年7月27日收市，“双环转债”尚有151,091张未转股，公司支付赎回款15,242,060.08元[11] 特定时间点资产数据对比 - 2021年9月30日货币资金为404,715,376.71元，2020年12月31日为399,383,550.06元[13] - 2021年9月30日应收票据为5,415,000.00元，2020年12月31日为9,483,105.66元[13] - 2021年9月30日应收账款为1,242,915,883.64元，2020年12月31日为1,027,197,491.96元[13] - 2021年9月30日存货为1,373,452,637.91元，2020年12月31日为1,158,796,246.62元[13] - 2021年9月30日流动资产合计3,625,413,276.92元，2020年12月31日为3,199,555,815.19元[13] - 2021年9月30日长期股权投资为103,553,372.43元，2020年12月31日为101,126,277.22元[13] - 2021年9月30日其他权益工具投资为52,000,000.00元，与2020年12月31日持平[13] 第三季度部分资产负债项目变化 - 公司2021年第三季度固定资产为38.93亿元，年初为36.32亿元，增长7.17%[14] - 公司2021年第三季度在建工程为13.78亿元，年初为12.47亿元，增长10.50%[14] - 公司2021年第三季度短期借款为17.41亿元，年初为13.85亿元，增长25.77%[14] - 公司2021年第三季度长期借款为2.24亿元，年初为7.36亿元，减少69.58%[14] 现金流量相关数据变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为30.58亿元，上期为19.23亿元[19] - 收到的税费返还本期为2481.9万元，上期为5039.1万元[19] - 经营活动现金流入小计本期为32.39亿元，上期为21.23亿元[19] - 经营活动现金流出小计本期为28.13亿元，上期为18.31亿元[20] - 经营活动产生的现金流量净额本期为4.25亿元，上期为2.92亿元[20] - 投资活动现金流入小计本期为618.3万元，上期为5549.3万元[20] - 投资活动现金流出小计本期为6.19亿元，上期为3.59亿元[20] - 筹资活动现金流入小计本期为17.04亿元，上期为23.20亿元[20] - 筹资活动现金流出小计本期为15.24亿元，上期为20.68亿元[20] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 954.0万元，上期为2.39亿元[20]

报告期信息 - 报告期为2021年1月1日至6月30日[5] 整体财务数据关键指标变化 - 营业收入26.19亿元，上年同期14.60亿元，同比增长79.40%[10] - 归属于上市公司股东的净利润1.28亿元，上年同期117.47万元，同比增长10809.39%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.05亿元，上年同期 - 2417.70万元，同比增长534.02%[10] - 经营活动产生的现金流量净额3.27亿元，上年同期2.07亿元，同比增长57.96%[10] - 基本每股收益0.19元/股，上年同期0.0017元/股，同比增长11076.47%[10] - 稀释每股收益0.19元/股，上年同期0.0017元/股，同比增长11076.47%[10] - 加权平均净资产收益率3.48%，上年同期0.03%，同比增加3.45%[10] - 总资产89.34亿元，上年度末85.31亿元，同比增长4.73%[10] - 归属于上市公司股东的净资产41.37亿元，上年度末35.70亿元，同比增长15.86%[10] - 本报告期营业收入26.19亿元，上年同期14.60亿元，同比增减79.40%[33] - 本报告期营业成本21.59亿元，上年同期12.64亿元，同比增加70.81%[33] - 本报告期研发投入9352.04万元，上年同期5442.93万元，同比增加71.82%[33] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3.27亿元，上年同期2.07亿元，同比增加57.96%[33] - 应收账款期末金额12.07亿元，占总资产比例13.50%，比重较上年末增加1.46%[37] - 在建工程期末金额14.96亿元，占总资产比例16.74%，比重较上年末增加2.12%[37] - 长期借款期末金额3.38亿元，占总资产比例3.79%，比重较上年末减少4.84%[37] - 衍生金融资产期初数1969.39万元，本期出售金额1969.39万元，期末数为0[38] - 应收款项融资期末数2.91亿元，较期初减少1204.32万元[38] - 受限资产合计12.12亿元，包括货币资金、固定资产等[40] - 报告期投资额为0元，上年同期为1000万元，变动幅度-100.00%[41] - 衍生品投资合计期初金额1963.43万元，报告期内购入0万元，售出1963.43万元，期末金额0万元，占期末净资产比例0.00%，实际损益-0.98万元[44] - 本报告期末流动比率97.07%，较上年末下降10.44%；资产负债率52.49%，较上年末下降4.42%；速动比率63.22%，较上年末下降5.36%[93] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润1.0493351304亿元，较上年同期增长534.02%[94] - 本报告期EBITDA全部债务比13.75%，较上年同期增长5.73%；利息保障倍数2.92，较上年同期增长167.89%[94] - 2021年6月30日货币资金3.929348997亿元，较2020年12月31日的3.9938355006亿元略有下降[97] - 2021年6月30日应收账款12.0655045322亿元，较2020年12月31日的10.2719749196亿元有所增加[97] - 2021年6月30日资产总计89.3417651113亿元，较2020年12月31日的85.3093089579亿元有所增长[98] - 公司2021年6月30日流动负债合计34.86亿元，较2020年12月31日的29.76亿元增长17.15%[99] - 公司2021年6月30日非流动负债合计12.04亿元，较2020年12月31日的18.79亿元下降36.09%[99] - 公司2021年6月30日负债合计46.89亿元，较2020年12月31日的48.55亿元下降3.42%[99] - 公司2021年6月30日归属于母公司所有者权益合计41.37亿元，较2020年12月31日的35.70亿元增长15.88%[100] - 公司2021年6月30日所有者权益合计42.45亿元，较2020年12月31日的36.76亿元增长15.47%[100] - 公司2021年6月30日资产总计68.96亿元，较2020年12月31日的66.52亿元增长3.67%[102] - 公司2021年6月30日流动资产合计29.15亿元，较2020年12月31日的26.83亿元增长8.69%[102] - 公司2021年6月30日非流动资产合计39.81亿元，较2020年12月31日的39.69亿元增长0.32%[102] - 公司2021年6月30日母公司流动负债合计21.52亿元，较2020年12月31日的17.56亿元增长22.56%[103] - 公司2021年6月30日母公司非流动负债合计7.46亿元，较2020年12月31日的14.23亿元下降47.52%[103] - 2021年半年度营业总收入26.19亿元，2020年半年度为14.60亿元[104] - 2021年半年度营业总成本24.68亿元，2020年半年度为14.70亿元[104] - 2021年半年度营业利润1.55亿元，2020年半年度为0.12亿元[105] - 2021年半年度利润总额1.58亿元，2020年半年度为0.13亿元[105] - 2021年半年度净利润1.44亿元，2020年半年度为0.12亿元[105] - 2021年半年度归属于母公司所有者的净利润1.28亿元，2020年半年度为0.01亿元[105] - 2021年半年度基本每股收益0.19元，2020年半年度为0.0017元[105] - 2021年半年度母公司营业收入14.06亿元，2020年半年度为8.43亿元[107] - 2021年半年度母公司净利润8900.63万元，2020年半年度为2833.93万元[107] - 2021年半年度母公司综合收益总额8900.63万元，2020年半年度为2833.93万元[108] - 2021年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为20.68亿元，2020年半年度为12.21亿元[109] - 2021年半年度收到的税费返还为2053.89万元，2020年半年度为4309.09万元[110] - 2021年半年度经营活动现金流入小计为22.05亿元，2020年半年度为13.79亿元[110] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额为3.27亿元，2020年半年度为2.07亿元[110] - 2021年半年度投资活动现金流入小计为157.08万元，2020年半年度为4892.66万元[110] - 2021年半年度投资活动产生的现金流量净额为 -3.36亿元，2020年半年度为 -2.14亿元[110] - 2021年半年度筹资活动现金流入小计为9.89亿元，2020年半年度为17.04亿元[111] - 2021年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 -1241.51万元，2020年半年度为1.31亿元[111] - 2021年半年度现金及现金等价物净增加额为 -2343.40万元，2020年半年度为1.25亿元[111] - 2021年半年度期末现金及现金等价物余额为3.09亿元，2020年半年度为4.09亿元[111] - 2021年期初股本为677,960,006元，本期增加51,304,131元，期末余额为729,264,137元[115][116] - 2021年期初资本公积为1,465,711,562.82元，本期增加416,497,404.59元[115] - 2021年期初库存股为101,814,304.26元，本期减少101,814,304.26元[115] - 2021年综合收益总额为144,169,775.17元，其中归属于母公司所有者的为128,153,564.36元，少数股东的为16,016,210.81元[115] - 2021年所有者投入和减少资本使所有者权益增加451,705,066.17元[115] - 2021年利润分配使所有者权益减少27,293,857.18元[115] - 2020年期初股本为685,850,741元，本期增加32,063元，期末余额为685,882,804元[117][118] - 2020年期初资本公积为1,495,898,819.11元，本期增加280,177.80元[117][118] - 2020年综合收益总额为12,119,060.49元[118] - 2020年利润分配使所有者权益减少30,725,760.55元[118] - 2021年半年度末公司所有者权益合计为3619136582.22元[119] - 2021年期初所有者权益合计为3473481819.79元，本期增减变动金额为523977441.60元[121] - 2021年综合收益总额为89006280.51元[121] - 2021年所有者投入和减少资本带来的变动金额为448545018.27元[121] - 2021年利润分配导致所有者权益减少13573857.18元[121] - 2020年半年度末所有者权益合计为3997459261.39元[122] - 2020年期初所有者权益合计为3499414259.78元，本期增减变动金额为 - 46174480.62元[123] - 2020年综合收益总额为28339276.92元[123] - 2020年所有者投入和减少资本带来的变动金额为236660.21元[123] - 2021年股本较期初增加51304131.00元，2020年股本较期初增加32063.00元[121][123] - 公司2021年6月30日期末余额方面，所有者权益各项目分别为685,882,804元、232,730,007元、1,504,566,791元、142,170,834.26元、153,165,670.82元、1,019,065,339.43元、3,453,239,779.16元[124] - 货币资金期末余额392,934,899.70元，期初余额399,383,550.06元，受限款项期末83,582,938.92元，期初66,597,554.65元[191] - 交易性金融资产期初余额59,600.00元[193] - 应收票据期末余额3,809,500.00元，期初余额9,483,105.66元[194] - 按组合计提坏账准备的应收票据账面余额期末4,010,000.00元，比例100.00%，坏账准备200,500.00元，计提比例5.00%；期初账面余额9,982,216.48元，比例100.00%，坏账准备499,110.82元，计提比例5.00%[195] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内公司营业收入261,921.91万元，同比增长79.40%，普通机械制造业营业收入218,798.12万元，同比增长76.82%，归属于上市公司股东的净利润12,815.36万元，同比增长10,809.39%[14] - 本报告期内，纯电动汽车传动件销量约131.56万件，2020年全年产量168.7万件，销量为150.6万件[16] - 2020年AMT自动挡重型卡车销售48290辆，同比增长512.2%[17] - 乘用车齿轮营业收入10.43亿元，占比39.83%，同比增长90.74%[34] - 国内销售营业收入22.62亿元，占比86.36%，同比增长75.63%[34] - 普通机械制造业营业收入21.88亿元，毛利率19.64%，同比增长76.82%[35] 公司经营管理举措 - 公司设立经管委对重大事项决策，提升竞争

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入11.74亿元，上年同期5.79亿元，同比增长103.02%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5297.87万元，上年同期亏损2138.79万元，同比增长347.70%[3] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.57亿元，上年同期2.00亿元，同比减少21.90%[3] - 本报告期末总资产86.85亿元，上年度末85.31亿元，同比增长1.81%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产36.85亿元，上年度末35.70亿元，同比增长3.20%[3] - 2021年1 - 3月营业收入为11.74亿美元，较2020年1 - 3月的5.79亿美元增加103.02%[10] - 2021年1 - 3月营业成本为9.56亿美元，较2020年1 - 3月的5.06亿美元增加89.05%[10] - 2021年1 - 3月税金及附加为681.26万美元，较2020年1 - 3月的317.35万美元增加114.67%[10] - 2021年1 - 3月销售费用为2810.61万美元，较2020年1 - 3月的1735.79万美元增加61.92%[10] - 2021年1 - 3月管理费用为4707.79万美元，较2020年1 - 3月的2852.82万美元增加65.02%[10] - 2021年1 - 3月研发支出为4359.44万美元，较2020年1 - 3月的2067.08万美元增加110.90%[10] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 5311.09万美元，较2020年的2.63亿美元减少120.17%[11] - 预计2021年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润为11000 - 13000万元，上年同期为117.47万元，增长9264.09% - 10966.66%[17] - 预计2021年1 - 6月基本每股收益为0.16 - 0.19元/股，上年同期为0.00元/股[17] - 公司资产总计从85.31亿元增长至86.85亿元，增幅约1.80%[22][24] - 流动负债合计从29.76亿元增长至32.13亿元，增幅约8.09%[23] - 非流动负债合计从18.79亿元降至16.74亿元，降幅约10.91%[23] - 负债合计从48.55亿元增长至48.86亿元，增幅约0.66%[23] - 所有者权益合计从36.76亿元增长至37.99亿元，增幅约3.34%[24] - 公司本期营业总收入为11.74亿元，上期为5.79亿元，同比增长102.9%[28] - 本期营业总成本为11.16亿元，上期为6.09亿元，同比增长83.13%[29] - 本期营业利润为6316.83万元，上期亏损1662.91万元，同比扭亏为盈[29] - 本期利润总额为6419.37万元，上期亏损1639.58万元，同比扭亏为盈[29] - 本期净利润为6100.49万元，上期亏损1843.57万元，同比扭亏为盈[31] - 归属于母公司股东的净利润本期为5297.87万元，上期亏损2138.79万元，同比扭亏为盈[31] - 基本每股收益本期为0.08元，上期为 - 0.03元，同比扭亏为盈[31] - 稀释每股收益本期为0.08元，上期为 - 0.03元，同比扭亏为盈[31] - 经营活动现金流入小计本期为10.37亿元，上期为7.67亿元[34] - 经营活动现金流出小计本期为8.80亿元，上期为5.66亿元[35] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1.57亿元，上期为2.00亿元[35] - 投资活动现金流入小计本期为34.10万元，上期为193.45万元[35] - 投资活动现金流出小计本期为1.47亿元，上期为1.66亿元[35] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.47亿元，上期为 - 1.64亿元[35] - 筹资活动现金流入小计本期为2.13亿元，上期为5.07亿元[35] - 筹资活动现金流出小计本期为2.66亿元，上期为2.44亿元[36] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 0.53亿元，上期为2.63亿元[36] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 0.44亿元，上期为3.01亿元[36] 母公司财务关键指标变化 - 母公司资产总计从66.52亿元增长至67.13亿元，增幅约0.92%[26][27] - 母公司流动负债合计从17.56亿元增长至19.25亿元，增幅约9.62%[26][27] - 母公司非流动负债合计从14.23亿元降至12.22亿元，降幅约14.13%[27] - 母公司负债合计从31.79亿元降至31.47亿元，降幅约1.00%[27] - 母公司所有者权益合计从34.73亿元增长至35.66亿元，增幅约2.67%[27] - 母公司本期营业收入为6.60亿元，上期为3.43亿元，同比增长92.28%[32] - 母公司本期净利润为3237.94万元，上期亏损1078.77万元，同比扭亏为盈[32] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为16524户[6] - 吴长鸿持股比例8.74%，持股数量5996.90万股，其中质押3695.00万股[6] - 李绍光持股比例6.28%，持股数量4309.95万股，其中质押3179.90万股[6] - 玉环市亚兴投资有限公司持股比例5.07%，持股数量3476.84万股，其中质押1132.00万股[6] - 叶善群和陈菊花合计持有玉环市创信投资有限公司55.56%的股权，该公司持有玉环市亚兴投资有限公司84.17%的股权[7] 资产项目变化 - 2021年3月31日应收票据为522.5万美元，较2020年12月31日的948.31万美元减少44.90%[10] - 2021年3月31日其他应收款为910.09万美元，较2020年12月31日的215.20万美元增加322.91%[10] - 2021年3月31日货币资金为353404817.41元，2020年12月31日为399383550.06元[21] - 2021年3月31日应收票据为5225000.00元，2020年12月31日为9483105.66元[21] - 2021年3月31日应收账款为1090784036.28元，2020年12月31日为1027197491.96元[21] - 2021年3月31日应收款项融资为332841466.52元，2020年12月31日为303306562.59元[21] - 2021年3月31日预付款项为227183627.16元，2020年12月31日为191993983.79元[21] - 2021年3月31日其他应收款为9100869.98元，2020年12月31日为2151966.24元[21] - 2021年3月31日流动资产合计为3264520745.71元，2020年12月31日为3199555815.19元[21] 承诺履行情况 - 公司实际控制人、董事、高级管理人员等相关承诺方在报告期内均严格履行所作承诺[12][13] 衍生品投资情况 - 公司衍生品投资初始投资金额为0，期初投资金额合计1963.43万元，报告期内购入金额为0，报告期内售出金额1307.65万元，期末投资金额655.78万元，占公司报告期末净资产比例0.18%，报告期实际损益金额6.71万元[14]