上海新时达电气股份有限公司 审计报告 上会师报字(2025)第 7434 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 计师 李务所（特殊普通合伙） Vio Scountants (Special General 审计报告 上会师报字(2025)第 7434 号 上海新时达电气股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海新时达电气股份有限公司(以下简称"新时达")的财务报表, 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为:后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了新时达 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及 母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会 计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国 注册会计师职业道德守则，我们独立于新时达，并履行了职业道德方面的其他责任。 我们 ...

上海新时达电气股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（方先丽） 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 本人方先丽，复旦大学经济学博士、中欧国际工商学院EMBA，拥有注册会计师 资格与法律执业资格。曾担任上海拉夏贝尔服饰股份有限公司及凯龙高科技股份有 限公司董事会秘书、世富光伏宝（上海）环保科技股份有限公司董事、深圳盈信资 产管理有限公司管理合伙人、上海嘉合明德资产管理有限公司总经理、上海汽车集 团资本运营部总监助理兼并收购负责人、郑泰工程机械股份有限公司董事、广东拓 斯达科技股份有限公司副总裁兼董事会秘书、苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 副总经理兼董事会秘书、浙江晨光电缆股份有限公司独立董事、天海融合防务装备 技术股份有限公司独立董事。2019年5月至今担任任子行网络技术股份有限公司独 立董事，2022年6月至今担任深圳市金百泽电子科技股份有限公司独立董事，2024年 6月至今担任浙江万胜智能科技股份有限公司独立董事。2023年6月至2024年5月担 任上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事。 （二）独立性说明 2024年任职期间，本人未在公司担任除独立董 ...

上海新时达电气股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查独立董事钟斌先生、李婀珏女士、俞纪明先生的任职经历以及签署 的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事及 董事会专门委员会委员以外的任何职务，未持有公司股票，也未在公司主要股 东处担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事 独立性的相关要求。 上海新时达电气股份有限公司董事会 2025年4月25日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》《上海新时达电气股份有限公司章程》 及《上海新时达电气股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，并结合独 立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，上海新时达电气股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事钟斌先生、李婀珏 女士、俞纪明先生的独立性情况进行评估并出具如下 ...

上海新时达电气股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（李婀珏） 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 本人李婀珏，上海外国语大学学士、中欧国际工商学院工商管理硕士。曾担任上 海浦东外国企业服务有限公司（上海对外服务有限公司业务五部）业务顾问，家得宝 采购服务咨询（上海）有限公司人力资源专员，美世咨询（中国）有限公司中国区高 级合伙人、中国区副总裁、人才信息产品咨询部中国区总经理、人才业务中国区联席 总经理，光辉国际（中国）有限公司全球高级合伙人。现任弘毅投资人力资本中心董 事总经理。2023年6月起至今任上海新时达电气股份有限公司公司（以下简称"公司"） 独立董事。 （二）独立性说明 2024年度内，本人为公司第六届董事会薪酬与考核委员会召集人委员、第六届 董事会提名委员会委员。 2024年度，公司共召开了薪酬与考核委员会会议1次。作为薪酬与考核委员会 召集人委员，本人严格按照相关规定召集和主持会议，审议通过《董事会薪酬与考 核委员会2023年度工作报告》《关于非独立董事及高级管理人员薪酬方案的议案》 报告期内，本人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何 职 ...

上海新时达电气股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（俞纪明） （一）出席董事会和股东大会情况 2024年本人任职期间，公司共召开了3次董事会会议，本人均亲自参加，没有 缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。 | 独 | 立 | 报告期应 | 现 场 出 | 以通讯方 | 委 托 出 | 出席股 | 专 门 委 | 参 专 门 委 员 | 加 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董 | 事 | 参加董事 | 席 董 事 | 式参加董 | 席 董 事 | 东大会 | 员 会 任 | 会、独立董事专 | | | 姓名 | | 会次数 | 会次数 | 事会次数 | 会次数 | 次数 | 职情况 | 门会议次数 | | | | | | | | | | 审 计 委 | | | | 俞 | 纪 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 员会 | 3 | | | 明 | | | | | | | 战 略 委 | | | | | | | | | | | 员会 | | | 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以 ...

第一章 总则 第一条 为提高上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股票及其衍生品交易价格和正常经营管理活动造成的影响，切实保护投资者合法 权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《上海新时达电气股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制订本 制度，本制度适用于本公司及各合并报表范围内的子公司。 第二条 本制度所指舆情包含： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 上海新时达电气股份有限公司 舆情管理制度 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一组 织、快速反应、协同应对的原则。 第五条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，其他成员根据舆情工作的需要由公司其 他高级管理人员及相关职能部门负责人组成。 第六条 舆情工作组是公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）处理工作 的领导机构，统一领导公司应对各类舆情的处理工作，就相关工 ...

上海新时达电气股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（钟斌） 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 本人钟斌，东南大学学士。自1986年起曾先后担任电子工业部第23研究所上海科杨电 线电缆有限公司副总经理，上海市松江区叶榭镇人民政府副镇长，上海科技投资公司部门 副经理，同时兼任上海嘉定高科技园区发展总公司董事总经理。曾兼任上海万达信息有限 公司董事、上海生大医保股份有限公司董事、上海亚联单抗生物制药股份有限公司董事、 上海上大生物工程制品有限公司董事、上海新时达电气股份有限公司监事、东方日升新能 源股份有限公司监事、上海艾临科智能科技有限公司董事。现任上海晨月晖龙企业管理有 限公司监事、上海科升创业投资管理有限公司副总经理。2019年5月起至今任上海新时达 电气股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事。 （二）独立性说明 报告期内，本人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务， 未持有公司股票，也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性 的情况。本人符合《上 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-0.57元改善至2024年的-0.44元，同比增长22.81% [1] - 每股净资产从2023年的2.32元下降至2024年的1.88元，同比减少18.97% [1] - 每股公积金保持稳定，2024年为2.26元，与2023年持平 [1] - 每股未分配利润从2023年的-1.08元恶化至2024年的-1.51元，同比下降39.81% [1] - 营业收入从2023年的33.87亿元微降至2024年的33.57亿元，降幅0.89% [1] - 净利润从2023年的-3.79亿元收窄至2024年的-2.88亿元，同比改善24.01% [1] - 净资产收益率从2023年的-22.15%改善至2024年的-20.66%，提升6.73个百分点 [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股14786.82万股，占流通股比例27.96%，较上期减少644万股 [2] - 朱强华减持482.3万股，持股比例从4%降至3.78% [3] - 香港中央结算有限公司减持109.61万股，持股比例从1.14%降至1.11% [3] - 李靖新进前十大股东，持股354.8万股，占比0.67% [3] - 左国书退出前十大股东，上期持股406.89万股，占比0.77% [3] 分红情况 - 公司2024年不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本 [3]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为7.86亿元，同比增长14.54%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-813.18万元，同比减亏65.34%[4] - 营业总收入7.861亿元，较上期6.863亿元增长14.56%[22] - 营业利润亏损595万元，同比下降68.1%[23] - 净利润亏损809.8万元，同比扩大65.5%[23] - 基本每股收益-0.0123元，同比恶化65.9%[23] 成本和费用（同比环比） - 财务费用为549.66万元，同比下降42.87%[10] - 营业总成本7.981亿元，较上期7.169亿元增长11.37%[22] - 研发费用4774万元，较上期5052万元下降5.5%[22] - 财务费用549.7万元，较上期962.2万元下降42.87%[22] - 支付职工薪酬1.82亿元，同比下降1.9%[24] - 2024年一季度因会计准则调整调增营业成本8,770,375.09元，调减销售费用同等金额[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3690.54万元，同比改善136.13%[4] - 投资活动产生的现金流量净额为-3481.51万元，同比改善78.23%[11] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3461.89万元，同比下降117.96%[11] - 经营活动现金流量净额3690.5万元，同比改善136.1%（上期亏损1.02亿元）[24] - 投资活动现金净流出3481.5万元，同比改善78.2%（上期流出1.6亿元）[24] - 筹资活动现金净流出3461.9万元，同比转差（上期净流入1.93亿元）[25] - 销售商品收到现金6.13亿元，同比增长19%[24] - 期末现金余额4.19亿元，较期初减少7.1%[25] 资产和负债 - 总资产为39.76亿元，较上年度末下降5.00%[4] - 交易性金融资产为7000万元，较年初增长75.00%[10] - 预付款项为6697.17万元，较年初增长167.14%[10] - 公司货币资金期末余额为5.277亿元，较期初6.156亿元下降14.27%[19] - 交易性金融资产期末余额7000万元，较期初4000万元增长75%[19] - 应收账款期末余额10.119亿元，较期初10.607亿元下降4.6%[19] - 存货期末余额9.23亿元，较期初9.738亿元下降5.21%[19] - 归属于母公司所有者权益合计12.387亿元，较期初12.491亿元下降0.83%[21] - 未分配利润亏损10.087亿元，较期初亏损10.006亿元扩大0.81%[21] 其他财务数据 - 其他收益为747.03万元，同比下降52.36%[10] - 其他综合收益税后净额亏损221.7万元，同比扩大324.3%[23] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为68,375股，无优先股股东[12] - 第一大股东纪德法持股17.89%（118,608,263股），其中有限售条件股份88,956,197股[12] - 第二大股东刘丽萍持股5.94%（39,408,496股），全部为无限售条件股份[12] - 第三大股东纪翌持股5.41%（35,872,939股），其中有限售条件股份26,904,704股[12] - 前10名股东中纪德法、刘丽萍、纪翌为一致行动人，合计持股29.24%[12] - 股东王悦通过信用证券账户持股5,000,000股，普通证券账户持股450,000股[13] 公司动态 - 2025年1月17日控股公司上海会通获准在全国股转系统挂牌[14] - 2025年2月14日海尔卡奥斯工业智能签署协议将成为公司新控股股东[15]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为33.57亿元，同比下降0.89%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-2.88亿元，同比改善24.00%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1.11亿元，同比下降30.54%[20] - 2024年基本每股收益为-0.44元/股，同比改善22.81%[20] - 2024年加权平均净资产收益率为-20.66%，同比改善1.49个百分点[20] - 2024年末总资产为41.85亿元，同比下降2.20%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为12.49亿元，同比下降18.48%[20] - 2024年非经常性损益合计5111.22万元，主要来自政府补助3078.59万元和资产处置收益843.33万元[27][28] - 2024年经营活动现金流净额由负转正，全年合计110.19亿元（Q4单季22.81亿元）[25] - 2024年销售费用为198,500,367.79元，同比下降5.65%[126] - 2024年研发费用为203,226,480.55元，同比下降12.88%[126] - 研发投入占营业收入比例为6.05%，较上年下降0.84个百分点[128] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降30.54%，从2023年的160,069,405.63元降至2024年的111,186,560.92元[130] - 投资活动现金流入同比大幅增长145.23%至742,062,923.72元，主要因同期处置子公司[130][131] - 筹资活动现金流出同比下降64.89%至1,053,451,710.15元，主要因偿还大额银行借款[130][131] - 资产减值损失达234,796,158.26元，占利润总额的86.55%，主要因商誉和存货减值[135] 各条业务线表现 - 公司主要业务板块包括电梯控制器产品、机器人产品（多关节型/SCARA/半导体机器人）、控制与驱动系统[13] - 电梯控制产品及系统收入6.57亿元，占总收入19.56%，同比增长2.07%[113] - 控制与驱动产品及系统收入15.93亿元，占总收入47.44%，同比增长9.60%[113] - 机器人产品及系统收入8.02亿元，占总收入23.88%，同比下降15.33%[113] - 工业自动化行业营业收入为33.57亿元，毛利率17.45%，同比下降0.89%[115] - 电梯控制产品及系统营业收入6.57亿元，同比增长2.07%，毛利率24.66%[115] - 控制与驱动产品及系统营业收入15.93亿元，同比增长9.60%，毛利率18.58%[115] - 机器人产品及系统营业收入8.02亿元，同比下降15.33%，毛利率13.24%[115] - 工业自动化行业材料费占营业成本89.67%，同比下降0.95%[118] - 电梯控制产品材料费占营业成本81.92%，同比增长1.36%[119] - 控制与驱动产品材料费占营业成本93.48%，同比增长11.45%[119] - 机器人产品材料费占营业成本88.12%，同比下降17.81%[120] - 公司电梯控制器产品在全球市场中排名第二，SCARA机器人国内市场排名全球品牌第四、国产品牌第二[94] - 公司服务超过300万台套电梯整机客户，全球市场排名第二[100] - 2022年公司开发的半导体机器人成功进入部分FAB厂[101] 各地区表现 - 境外收入2.75亿元，占总收入8.20%，同比增长17.74%[113] - 境外营业收入2.75亿元，同比增长17.74%，毛利率29.44%[115] - 公司拥有七个生产基地，包括上海机器人超级工厂和德国工厂等[108][109] - 德国新时达电气有限公司净利润为2,971,559.95欧元，营业收入21,800,956.62欧元[150] 管理层讨论和指引 - 公司2024年不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[6] - 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润均为负值[20] - 公司2024年股票期权激励计划已实施[14] - 公司计划于2025年推出具身智能/人形机器人，并已进行小脑与驱动层面的技术交流[76] - 2025年公司拟推出具身智能控制器和具身/人形机器人[104] - 公司计划2025年推出具身智能通用控制器，并拟在具身/人形机器人领域推出整机[159] - 公司电梯控制器及SCARA机器人两款产品具有全球竞争力，计划加大海外市场开拓[157] - 公司资产负债率处于较高水平，需持续投入研发资金并调整负债结构[165] - 公司应收账款余额增加，将加强信用考察和回款考核以降低坏账风险[164] - 存货规模较大可能影响资金周转效率，公司将优化供应链管理[163] - 公司计划通过AI驱动提升电梯产品和服务的数字化水平，拓展海外市场[158] - 公司拥有六家专精特新子公司，未来将明晰多品牌策略以提升市场认知[156] - 公司面临宏观经济波动风险，将优化生产流程并降低生产成本[161] - 公司将加大研发投入以保持技术领先性，可能导致短期业绩承压[166] 其他重要内容 - 公司注册地址于2024年9月25日变更为上海市嘉定区思义路1560号[16] - 公司新设全资子公司上海智域通自动化集成有限公司，注册资本1000万元[121] - 前五名客户合计销售金额为718,437,051.84元，占年度销售总额的21.40%[122] - 第一名客户销售额为255,050,125.14元，占年度销售总额的7.60%[122] - 前五名供应商合计采购金额为976,995,091.10元，占年度采购总额的35.54%[123] - 第一名供应商采购额为452,905,865.91元，占年度采购总额的16.47%[123] - 研发人员数量为811人，同比下降20.88%，占员工总数的37.00%[127] - 30岁以下研发人员数量为239人，同比下降35.05%[128] - 研发投入资本化比例为0.00%，与上年持平[128] - 货币资金占总资产比例从12.37%上升至14.71%，增加2.34个百分点[137] - 短期借款同比下降52.96%至310,609,613.78元，因偿还银行借款[138] - 商誉从2.65%降至0%，计提减值准备113,407,990.09元[138] - 交易性金融资产期末余额为40,000,000.00元，本期购买758,000,000.00元，出售718,000,000.00元[140] - 使用权资产占比从2.07%降至1.01%，因办公用房退租[137][138] - 一年内到期的非流动负债占比从0.59%激增至12.99%，因长期借款转入[138] - 货币资金期末账面价值为164,974,204.18元，与上年年末相比大幅增加[142] - 应收票据期末账面价值为12,643,327.92元，较上年年末11,828,836.20元略有增长[142] - 应收账款期末账面价值为11,879,969.51元，较上年年末69,968,319.13元显著下降[142] - 存货期末账面价值为38,582,676.96元，较上年年末38,582,676.96元持平[142] - 报告期投资额为33,048,815.43元，较上年同期97,550,299.89元下降66.12%[143] - 公司持有沪农商行股票投资成本20万元，期末账面价值为2,723,200.00元，累计公允价值变动886,400.00元[145] - 上海辛格林纳新时达电机有限公司净利润为11,942,295.47元，营业收入531,626,371.71元[150] - 上海新时达线缆科技有限公司净利润为2,177,945.59元，营业收入109,718,080.05元[150] - 谊新（上海）国际贸易有限公司净利润为5,234,996.53元，营业收入316,348,978.57元[150] - 新时达工控技术（杭州）有限公司运动控制系统产品收入为1.3727亿元，占子公司总收入的82.43%[151] - 安徽新时达线缆有限公司电线电缆业务收入为1.1384亿元，占子公司总收入的82.10%[151] - 公司主持/参与编制国家技术标准50项、行业技术标准8项，拥有授权专利833项、软件著作权282项[95] - 公司旗下多家子公司获得国家级和市级“专精特新”称号[96] - 公司采用“订单预测+长交期物料备货”采购模式，确保物料供应和生产计划[90] - 公司生产模式分为产品类业务（订单排产+备货）和项目类业务（非标定制）[91] - 公司拥有CNAS认证的独立测试中心，包括EMC实验室等五个专业实验室[110]