培训安排 - 中金公司对飞龙股份进行2024年度持续督导培训[1] - 2024年12月27日进行现场培训[1] - 培训前后提供讲义及学习资料[1] 培训内容 - 涵盖上市公司规范运作等多方面及处罚案例[2] 培训效果 - 加强人员对监管法规的熟悉理解[4] - 达到预期目标取得良好效果[4] 报告信息 - 保荐代表人为杨曦和佟妍[6] - 报告日期为2025年1月7日[6]

公司概况 - 飞龙汽车部件股份有限公司成立于1952年，已有70多年历史，专注于热管理系统解决方案 [1] - 公司发展分为两个阶段：2017年前专注于汽车热管理部件，2017年后重点开拓民用领域 [1] - 公司拥有国家级企业技术中心，并在上海、芜湖、内乡和西峡设有四个研发中心 [1][2] 产品与市场 - 主要产品包括机械水泵、排气歧管、涡轮增压器壳体（涡壳）、电子水泵系列、温控阀系列和热管理温控模块 [1] - 汽车水泵和涡壳产品荣获国家工信部认定的制造业单项冠军 [1] - 产品销售覆盖全国市场，并出口美洲、欧洲、东南亚等地区，服务全球超300个工厂基地 [2] 业绩与增长 - 2024年业绩增长点主要在出口业务和新能源业务 [3] - 出口业务增长得益于涡壳产品产能释放、混动汽车销量增长和国外客户需求增加 [3] - 新能源热管理产品包括电子水泵系列和热管理系统两大类 [3] 客户与订单 - 机械水泵主要客户包括奇瑞、福特、长城、上汽、潍柴、锡柴等 [3] - 涡壳产品主要客户有博格华纳、盖瑞特、丰沃、长城等 [3] - 民用领域主要客户包括国家电投、HP项目、西安天泰、江苏埃泰斯等50多家，超70个项目正在进行中 [5] 未来发展与规划 - 公司未来将继续以电子水泵系列和温控阀系列产品为主攻方向，拓展电磁阀、热管理集成模块等产品 [6] - 重点拓展民用领域客户和市场，依托海外子公司开发和扩展国际市场 [6] - 泰国子公司计划分两期建设，预计2026年上半年竣工，形成年产180万只涡轮增压器壳体、150万只排气歧管、100万只机械水泵和100万只电子水泵的生产能力 [5] 财务与分红 - 公司自上市以来累计分红金额近10亿元 [5]

股东大会信息 - 公司2024年12月10日决定12月27日召开第二次临时股东大会[5] - 12月11日多平台公告召开股东大会通知[3][5] - 现场会议12月27日15:30召开，网络投票9:15 - 15:00[7] 参会股东情况 - 出席股东大会股东（含代理人）384名，代表237,568,017股，约占41.3316%[10] - 中小投资者373人，代表3,468,200股，占0.6034%[10] 议案表决结果 - 《关于修订公司章程的议案》同意236,970,917股，占99.7487%[15] - 《关于修订董事会议事规则的议案》同意236,143,917股，占99.4006%[16] - 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》同意236,138,417股，占99.3982%[17] 律师意见 - 律师认为本次股东大会召集等程序及结果合法有效[20]

会议参与情况 - 股东大会股东及代表共384人，代表股份23756.8017万股，占比41.3316%[6] - 现场13人，代表股份23416.1817万股，占比40.7390%[6] - 网络371人，代表股份340.6200万股，占比0.5926%[6] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意23697.0917万股，占比99.7487%[7] - 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》同意23614.3917万股，占比99.4006%[7] - 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》同意23613.8417万股，占比99.3982%[8] 会议时间 - 现场会议2024年12月27日15:30[4] - 网络投票2024年12月27日多时段[4] 会议召集人 - 公司第八届董事会[5]

股东户数变化 - 公司截至12月20日股东户数为47000户，较上期减少5000户，环比降幅为9.62% [1] - 公司股东户数已连续第3期下降 [2] 股价表现 - 公司收盘价为11.72元，上涨0.86% [3] - 本期筹码集中以来股价累计下跌2.17% [3]

资金使用额度 - 公司同意用不超3.2亿元暂时闲置募集资金和不超3亿元闲置自有资金现金管理，有效期12个月[1] 近期资金操作 - 2024年10月17日公司用4000万元闲置自有资金买兴业银行人民币结构性存款[3] - 2024年10月18日公司用4000万元闲置自有资金买中国民生银行人民币结构性存款[3] - 两笔现金管理产品赎回，收回本金8000万元，收益近30万元[3] 过往资金操作 - 2023 - 2024年芜湖飞龙、郑州飞龙用多笔暂时闲置募集资金买不同银行存款[6] 正在进行的存款 - 公司多笔在不同银行的协定存款和结构性存款，金额小计29675[9] - 正在进行的结构性存款小计7000，合计36675[10]

新策略 - 公司于2024年12月17日获郑州海关《AEO高级认证企业证书》[2][5] - 认证企业编号为AEOCN4116960AOM[2] - 成AEO高级认证企业可享优惠、降成本、提竞争力、促全球化[2][3]

资金使用额度 - 公司同意使用不超3.2亿元暂时闲置募集资金和不超3亿元闲置自有资金现金管理，有效期12个月[1] 近期购买产品 - 公司近日购买两笔各1000万元闲置自有资金现金管理产品，2024.12.13起，2025.3.14到期[2] 过往资金使用 - 2023 - 2024年飞龙芜湖、郑州多笔暂时闲置募集资金购买存款已赎回[6][8] 正在进行投资 - 正在进行中的存款投资小计为29,675[10] - 正在进行中的结构性存款小计为15000[12] - 正在进行中的结构性存款合计为44675[12] 过往结构性存款 - 公司在多家银行购买多笔保本保最低或浮动收益型结构性存款[11][12]

会议信息 - 公司第八届董事会第十三次会议于2024年12月10日上午9:00召开[3] - 公司定于2024年12月27日15:30召开2024年第二次临时股东大会[9] 议案情况 - 《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员会并修订相关制度的议案》通过[4] - 《关于修订<公司章程>》等三个议案通过，需股东大会审议[6][7][8] - 2024年第二次临时股东大会将审议《关于修订<公司章程>的议案》等三个议案[10]

战略与 ESG 委员会设立 - 由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 由董事长等提名，董事会选举产生[4] 委员会职责与运作 - 研究公司战略等并提建议，监督 ESG 履责[6] - 会议需三分之二以上委员出席，决议过半数通过[13] 其他 - 工作细则自董事会决议通过之日起执行[15]