中信证券股份有限公司关于本次交易符合《上市公司监管 指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管 要求》第四条规定的核查意见 （一）本次交易拟购买的资产为标的公司21%股份，不涉及立项、环保、行 业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。本次交易已经履行和尚需履行 的决策及审批程序已在《广东宏大控股集团股份有限公司重大资产购买报告书 （草案）》中详细披露，并对可能无法获得批准的风险作出了特别提示。 广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟支付现金购买 新疆农牧业投资（集团）有限责任公司（以下简称"交易对方"）持有的新疆雪 峰科技（集团）股份有限公司（以下简称"标的公司"）21%股份（以下简称"本 次交易"）。中信证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"或"中信证 券"）受上市公司委托，担任本次交易的独立财务顾问。根据本次交易的实际情 况作出审慎判断，本独立财务顾问认为本次交易符合《上市公司监管指引第9号 ——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定，具体如下： （二）本次交易拟购买的资产为标的公司21%股份。在上市公司董事会就本 次交易召开董事会并公告决议前，交易对 ...

市场扩张和并购 - 公司拟现金购买新疆农牧业投资持有的雪峰科技21%股份[1] 其他新策略 - 2024年7月2日第六届董事会2024年第六次会议审议通过预案[1] - 2024年12月11日第六届董事会2024年第九次会议审议通过重组报告书[1] 报告更新 - 重组报告书多章节更新内容，补充相关情况及风险[2][3][4]

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2022-2024年1-7月备考财务报表审计报告 司农审字[2024]24006610019号 目 录 | 审计报告……………………………………………… | 1-6 | | --- | --- | | 备考合并资产负债表………………………………… | 1-2 | | 备考合并利润表……………………………………… | 3 | | 备考合并现金流量表………………………………… | 4 | | 备考合并所有者权益变动表………………………… | 5-7 | | 备考母公司资产负债表……………………………… | 8-9 | | 备考母公司利润表…………………………………… | 10 | | 备考母公司现金流量表……………………………… | 11 | | 备考母公司所有者权益变动表……………………… | 12-14 | | 备考财务报表附注…………………………………… | 15-229 | 审计报告 司农审字[2024]24006610019 号 广东宏大控股集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称"雪峰科技"）按照 后附的备考财务报 ...

关于本次交易摊薄上市公司即期回报情况及相关填补措施 的说明 广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"广东宏大"、"上 市公司"、"公司"）拟以支付现金的方式向新疆农牧业投资（集团） 有限责任公司（以下简称"新疆农牧投"）购买其所持有的新疆雪峰 科技（集团）股份有限公司（以下简称"雪峰科技"、"标的公司"） 225,055,465 股股份，占雪峰科技已发行股份总数的 21.00%。本次交 易完成后，上市公司将持有雪峰科技 225,055,465 股股份，占雪峰科 技已发行股份总数的 21.00%，雪峰科技将成为广东宏大的控股子公 司。根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，上述交易事项构 成重大资产重组（以下简称"本次交易"、"本次重组"）。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权 益保护工作的意见》《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若 干意见》和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事 项的指导意见》等有关规定，为保障中小投资者的权益，上市公司就 本次重大资产重组摊薄即期回报的影响进行了认真、审慎、客观的分 析，并制定了填补回报的相关措施，就上述规定中的有关要求落实如 下： ...

关于广东宏大控股集团股份有限公司 取得新疆雪峰科技（集团）股份有限公司控制权 之 估值报告 收购方财务顾问 二〇二四年十二月 | 目 录 | 1 | | --- | --- | | 声 明 | 3 | | 一、背景情况介绍 | 5 | | （一）本次交易方案 5 | | | （二）本次交易的背景及目的 5 | | | 二、估值委托者及其他估值报告使用者 | 6 | | （一）委托者——广东宏大 6 | | | （二）委托者外其他估值报告使用者 7 | | | 三、估值目的 | 7 | | 四、价值类型 | 8 | | 五、被估值对象概况 | 8 | | 六、估值基准日 | 17 | | 七、估值程序实施过程和情况 | 17 | | （一） | 估值准备阶段 17 | | （二）估值估算阶段 17 | | | （三）编制和提交估值报告阶段 17 | | | 八、估值报告假设和限制条件 | 17 | | （一）一般假设 17 | | | （二）特殊假设 18 | | | 九、估值思路及方法选择 | 18 | | （一）估值思路及方法选择 18 | | | （二）可比公司法 21 | | | （三）可比交易法 28 ...

市场扩张和并购 - 公司拟现金购买新疆农牧业投资集团持有的新疆雪峰科技225,055,465股股份[1] - 购买股份占雪峰科技现有股份总数的21.00%[1] 其他新策略 - 公司董事会认为本次交易相关主体不存在不得参与重大资产重组的情形[1]

中信证券股份有限公司关于广东宏大控股集团股份有限公 司本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第 十三条规定的重组上市情形的核查意见 熊文祥 刘昕界 廖俊民 叶裕加 张伟鹏 宿清瑞 谢卓然 范随译 广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"广东宏大"）拟支 付现金购买新疆农牧业投资（集团）有限责任公司持有的新疆雪峰科技（集团） 股份有限公司（以下简称"雪峰科技"）21%股份（以下简称"本次交易"）。 中信证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"或"中信证券"）受广东 宏大委托，担任本次交易的独立财务顾问。 经核查，本次交易的独立财务顾问中信证券认为，本次交易不涉及发行股份， 不涉及公司股权结构的变动，本次交易前后，公司的控股股东及实际控制人不变， 仍为广东省环保集团有限公司。因此，本次交易不会导致公司的控制权发生变更， 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的情形，本次交易不构 成重组上市。 （以下无正文） 1 （本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于广东宏大控股集团股份有限公 司本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市 情形的核查意见》之签章页） ...

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2024-086 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 22 日召开了第六届董事会 2024 年第二次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自 有资金通过集中竞价交易方式回购公司普通股股份，并在未来适宜时 机用于股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 1.1 亿元（含）且不超过人民币 2.2 亿元（含），回购价格不超过人 民币 25.80 元/股（含）。本次回购股份的实施期限为自公司董事会 审议通过本回购方案之日起 12 个月内。具体情况见公司于 2024 年 2 月 27 日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《回购报告书》（公告 编号：2024-018）。 因公司实施 2023 年年度权益分派及 2024 年半年度权益分派，公 司回购股份的价格由不超过人民币 2 ...

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2024-085 广东宏大控股集团股份有限公司 关于重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、截至本公告披露之日，除本次重组预案披露的风险因素外， 公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组 或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项，本次重大资产重组 工作正在进行中，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披 露义务。 一、本次交易概述 公司拟以支付现金的方式向新疆农牧业投资（集团）有限责任公 司购买其所持有的新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称"雪 峰科技"）225,055,465 股股份，占雪峰科技现有股份总数的 21.00% （以下简称"本次交易"）。本次交易完成后，雪峰科技将成为公司 的控股子公司。 本次交易不构成关联交易，预计将构成重大资产重组，不构成重 组上市。 二、本次交易的进展情况 特别提示： 1、广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 3 日披露的《广东宏大控股集团股份有限公司重大资产购买预 案 ...

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于11月8日15:30在广州召开[6] - 现场会议网络投票时间为11月8日9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人11名，代表股份275,673,974股，占总股本36.2728%[8] - 参加网络投票股东266人，代表股份62,283,440股，占总股本8.1952%[10] 议案表决 - 续聘2024年度审计机构议案，同意337,579,569股，占99.8882%[11] - 反对296,300股，占0.0877%；弃权81,545股，占0.0241%[11] 结果情况 - 股东大会审议通过续聘2024年度审计机构议案[12]