资金募集与使用 - 公司可转债实际募资净额95.28685亿元[2] - 截至2024.11.22已使用90.129516亿元，达94.59%[5] 项目投资情况 - 生猪养殖及屠宰项目拟投70亿，已用64.842835亿，进度92.63%[7] - 偿贷及补流拟投25.28685亿，已用25.286681亿，进度100%[7] 资金安排与决策 - 拟将5.768227亿剩余资金永久补流[2][9] - 2024.11.26董事会、监事会通过变更募资用途议案[13] - 保荐机构中信证券对变更事项无异议[14]

业务规模与期限 - 商品期货套期保值业务保证金和权利金最高占用额不超8亿元[2] - 商品期货套期保值业务期限为2025年1月1日至2025年12月31日[3] - 金融衍生品交易业务金额不超30亿元[4] - 金融衍生品交易业务预计动用保证金和权利金上限不超3亿元[4] - 金融衍生品交易业务期限为2025年1月1日至2025年12月31日[4] 业务风险 - 商品期货套期保值业务存在价格异常波动、资金、技术和政策风险[7] - 金融衍生品交易业务存在市场、流动性、履约和其它风险[8][9] 风险控制 - 制定《商品期货套期保值业务管理制度》控制商品期货业务风险[10] - 制定《衍生品业务管理制度》控制金融衍生品业务风险[12] 业务监管 - 内部审计部门需定期或不定期检查衍生品交易业务[13] - 衍生品价格波动大或异常时，业务与财务部门应及时报告管理层[13] - 审计部门特定情况发生时应立即向董事会、监事会报告[13] - 市场价格不利变动时，业务人员应及时预警[13] - 衍生品业务决策小组根据情况决定是否进入平仓止损程序[13] 业务可行性与目的 - 开展商品期货套期保值和金融衍生品交易业务具有可行性[6] - 商品期货套期保值严格按经营需求进行[14] - 金融衍生品交易业务围绕日常经营，目的是规避汇率、利率波动风险[15]

募集资金情况 - 公开发行95.5亿元可转债，净额95.28685亿元[2] - 截至2024.11.22收到953,236.00万元[4] - 发行费用191.00万元，手续费24.22万元，利息5,956.64万元[5] 资金使用情况 - 生猪项目用648,428.35万元，补流205,800.81万元，还贷47,066.00万元[4] - 7个项目拟投129,000.00万元，已用76,206.93万元[7] 投资进度 - 生猪项目92.63%，还贷补流100%，合计94.59%[6] 资金安排 - 拟将57,682.27万元永久补流[10] 决策情况 - 2024.11.26董事会、监事会通过变更用途议案[13][14] - 中信证券对变更事项无异议[16]

担保相关 - 2024年11月26日董事会通过为子公司原料采购货款提供担保议案，授权至2025年12月31日，额度不超108.85亿元[3] - 为资产负债率70%以上担保对象提供额度36.85亿元，70%以下提供额度72.00亿元[3] - 截至11月22日，70%以上资产负债率被担保方担保余额0.53亿元，70%以下为0亿元[4] - 本次预计36.85亿元、72.00亿元担保额度占公司净资产比例分别为5.95%、11.46%[4] - 截至11月22日，公司对子公司原料采购货款担保总额累计为109.38亿元，占2023年经审计归属于上市公司股东净资产的17.41%[19] - 原料采购货款担保总额中未偿还的担保余额为0.53亿元，占2023年经审计归属于上市公司股东净资产的0.08%[19] 持股与注册资金 - 公司持有安徽凤台牧原农牧有限公司68.68%股权，注册资金56000万元[22] - 公司持有安徽界首牧原农牧有限公司等多家公司100%股权[22] - 吉林通榆牧原农牧有限公司注册资金90000万元，持股比例100%[31] - 河南牧原粮食贸易有限公司注册资金230000万元，持股比例100%[38] 子公司业绩 - 安徽凤台牧原农牧有限公司2024年1 - 9月营业收入132,867.47万元，净利润24,039.30万元[27] - 安徽界首牧原农牧有限公司2024年1 - 9月营业收入50,017.80万元，净利润11,966.56万元[27] - 河南牧原粮食贸易有限公司2024年9月30日净资产为23.261267亿元[38] - 吉林通榆牧原农牧有限公司2024年1 - 9月营业收入为10.35163亿元，净利润为1218.172万元[31] - 内蒙古科左中旗牧原现代农牧有限公司2024年1 - 9月净利润同比增长271.58%[32] - 安徽粮投国际贸易有限公司2024年1 - 9月净利润亏损80.22万元[33] - 黑龙江牧原粮食贸易有限公司2024年1 - 9月营业收入为3886.117万元，净利润亏损255.09万元[34]

董事会提名 - 公司董事会提名阎磊为第5届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属多项任职及持股情况符合规定[6] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[6] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[6]

业务决策 - 2024年11月26日董事会通过开展融资租赁业务议案[2] 业务详情 - 2025年拟开展业务，融资额度不超30亿，期限不超12年[2] - 有效期2025年1月1日至12月31日[2] 业务安排 - 授权副董事长或子公司法人实施并签协议[2] 业务目的 - 满足经营需要，优化债务结构，拓宽融资渠道[5] 业务风险 - 不影响资产使用，风险可控[5]

股东大会信息 - 2024年12月12日14:30召开第一次临时股东大会[2] - 股权登记日为2024年12月3日[3] - 审议11项议案，部分需单独计票、为特别决议议案[8] 投票信息 - 深交所交易系统投票时间为2024年12月12日多个时段[22] - 互联网投票系统投票时间为2024年12月12日9:15至15:00[23] - 深市股东投票代码为"362714"，投票简称为"牧原投票"[19] 选举信息 - 选举第五届董事会董事7名、监事会股东代表监事2名[9][10] - 非独立董事应选4人，独立董事应选3人，监事应选2人[20][25] 其他信息 - 出席现场会议报名登记时间为2024年12月4 - 5日[11] - 授权委托期限自签署至本次股东大会结束[27]

独立董事提名 - 冯根福被提名为牧原股份第5届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[5] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[6] - 在公司连续任职未超六年[6] - 通过资格审查，无不得任职情形[2] - 符合任职资格和条件及章程规定[2] - 具备基本知识和五年以上相关经验[4]

担保情况 - 公司拟提供担保额度总计不超过360亿元，有效期为2025年1月1日至2025年12月31日[3] - 为资产负债率70%以上的担保对象提供担保额度为30亿元，70%以下为320亿元，为参股公司提供担保额度为10亿元[3] - 截至2024年11月22日，公司或控股子公司对控股子公司担保余额累计（含本次）为669.63亿元，占2023年经审计归属于上市公司股东净资产的106.58%[9] - 担保总额中未偿还的担保余额为309.63亿元，占2023年经审计归属于上市公司股东净资产的49.28%[9] - 公司及控股子公司对参股公司提供的担保余额为0.61亿元，占2023年经审计归属于上市公司股东净资产的0.10%[9] - 本次担保超出董事会权限范围，需提交股东大会审议通过[4] 公司注册信息 - 邓州市牧原养殖有限公司注册资金为26800万元[16] - 南阳市卧龙牧原养殖有限公司注册资金为81000万元[16] - 山东曹县牧原农牧有限公司注册资金为130000万元[16] 部分公司业绩情况 - 邓州市牧原养殖有限公司2024年1 - 9月营业收入213,422.81万元，净利润44,251.96万元[25] - 南阳市卧龙牧原养殖有限公司2024年1 - 9月营业收入204,312.42万元，净利润29,735.79万元[25] - 湖北钟祥牧原养殖有限公司2024年1 - 9月营业收入148,257.28万元，净利润13,756.73万元[25] - 山东东明牧原农牧有限公司2024年1 - 9月资产较2023年增长20%，净利润增长191%[29] - 上蔡牧原农牧有限公司2024年1 - 9月净利润为27954.93万元，较2023年增长202%[29] - 鹿邑牧原农牧有限公司2024年1 - 9月净利润为25623.77万元，较2023年增长538%[30] - 辽宁义县牧原农牧有限公司2024年1 - 9月扭亏为盈，净利润为1101.22万元，2023年为 - 14436.50万元[30] - 黑龙江克东牧原农牧有限公司2024年1 - 9月扭亏为盈，净利润为10728.32万元，2023年为 - 4232.06万元[30] - 颍上牧原食品有限公司2024年1 - 9月营业收入289,874.98万元，2023年为347,549.55万元，同比下降16.60%[39] - 涡阳牧原农牧有限公司2024年1 - 9月净利润5,437.34万元，2023年为39.44万元，同比增长13686.36%[39]

金融衍生品交易业务 - 拟开展不超30亿元金融衍生品交易业务[3][6] - 预计动用保证金和权利金上限不超3亿元[3][6] - 交易额度2025年1月1日至12月31日可循环使用[3][6] 交易相关情况 - 2024年11月26日董事会通过开展交易议案[3][7] - 目的是规避风险、锁定成本、降财务费用[3][5] - 品种含远期结售汇等及组合产品[3][6] - 场所为有资质金融机构[3][6] - 资金为自有或自筹，不涉募集资金[6] 风险控制与披露 - 已制定制度控制风险[9] - 按准则确认计量损益和公允价值并披露[12]