公司基本信息 - 证券代码 002815，证券简称崇达技术，2024 年 6 月 18 日在深圳光明区崇达大厦进行线上交流会，接待人员为证券事务代表朱琼华 [2] 产能与项目进展 - 公司整体产能利用率 85% 左右 [2] - 珠海崇达二期（含二厂和三厂）是 2022 年募投项目，厂房已封顶，定位高端板产品；珠海二厂 2024 年 6 月试产，新增高多层 PCB 板产能 6 万平米/月，应用于通讯、服务器等领域；2023 年度珠海崇达收入 8.0 亿元，利润 1.34 亿元，49 寸大拼板技术获突破，二厂将复制一厂工艺路径 [2] - 子公司普诺威投资 4 亿元新建 m - SAP 制程生产线，2022 年第四季度 SIP 封装基板事业部一期产线通产，2023 年 9 月二期 m - SAP 新产线连线投产，产能爬坡中 [5] 财务相关 - 2023 年及 2024 年一季度存货减值多，因市场竞争加剧，手机、通讯类产品售价下降，库存多，按会计准则计提存货跌价准备；公司将随市场改善降低减值风险，推动“提效率、升品质、降成本”工作 [3] - 2023 年度海外销售收入占比 57%，销售毛利率高于国内，同比上升 2.37 个百分点；公司拟投资不超 10 亿元开拓海外市场，2023 年度经营活动现金净额 11.86 亿元，期末货币资金 10.56 亿元，交易性金融资产 23.51 亿元，投资不影响正常业务和资金使用 [3] - 2023 年度财务费用同比增加 4,607 万元，因汇率波动汇兑收益减少 5,777 万元；公司除部分美元借款对冲外，未主动采取外汇管理措施，通过美元支付采购款、开拓国内市场等应对汇率变化，不刻意追求财务投资收益 [4] - 公司决定暂不向下修正崇达转 2 转股价格，下一触发修正条件期间自 2024 年 8 月 24 日重新起算 [4] 市场与订单 - 2024 年全球 PCB 市场产值 730 亿美元，同比增长 5%；手机、PC 的 HDI 板和通讯、服务器的高多层板及子公司 IC 载板市场需求和价格在恢复，HDI 板产能紧张；公司将推动大客户销售策略，加大海外订单导入 [3] - 公司服务器行业接单额增速快，主要客户有中兴、新华三等，产品应用于超级计算机等；Whitley 平台已批量发货，正配合客户进行新一代平台及 AI 服务器 PCB 产品小批量试制；深圳崇达具备大批量生产能力，珠海崇达二厂投产将新增高多层板产能用于通讯、服务器领域 [4][5] - 汽车电子客户有松下、普瑞均胜等，产品应用于电子驱动等系统；预计 2024 年汽车电子订单较快增长 [5] - 普诺威完成华天科技、立讯精密等封装类载板资格认证，进入日月光半导体、诺思等供应商序列，其他客户同步开发中；因客户库存和需求改善，IC 载板产品需求恢复快，订单和盈利能力改善 [5] 原材料与成本 - 公司主要原材料受铜、石油和黄金价格影响，覆铜板和部分主材辅材价格上升；公司通过成本管控、提升材料利用率、产品提价等措施降低产品单位成本 [4]

信用评级 - 2024年主体信用等级为AA，评级展望稳定，崇达转2评级为AA[9] - 中证鹏元维持公司主体信用等级为AA，维持评级展望为稳定，维持“崇达转2”信用等级为AA[90] 财务数据 - 2024年3月总资产121.97亿元，2023年为119.28亿元[10] - 2024年3月归母所有者权益72.01亿元，2023年为70.82亿元[10] - 2024年3月总债务28.11亿元，2023年为26.11亿元[10] - 2024年一季度营业收入14.01亿元，2023年为57.72亿元[10] - 2024年一季度净利润1.27亿元，2023年为4.22亿元[10] - 2023年净债务小于0，FFO/净债务指标为 - 102.12%[10] - 2023年EBITDA利息保障倍数为14.19[10] - 2023年总债务/总资本为25.70%[10] - 2023年公司对参股公司三德冠投资计提减值损失0.49亿元，担保债务金额1.61亿元[17] - 截至2024年3月末，“崇达转2”债券余额为139,977.50万元，未转股比例99.98%[22] - 截至2023年12月31日，“崇达转2”募集资金存放专项账户存款余额、尚未使用的募集资金余额均为2.58万元[22] - 目前“崇达转2”转股价格为16.71元/股，自2024年5月24日起生效[22] - 2024年3月货币资金13.93亿元，2023年为10.56亿元[91] - 2024年3月销售毛利率为25.79%，2023年为25.94%[91] - 2024年3月资产负债率为37.06%，2023年为36.70%[91] - 2024年3月经营活动现金流净额为1.34亿元，2023年为11.86亿元[77] - 2024年3月总债务/总资本为26.80%，2023年为25.70%[77] - 2024年3月末产权比率降至59%[60] 市场数据 - 2023 - 2028年全球PCB产值复合增长率约为5.4%，2028年将达到约904.13亿美元[29] - 2023 - 2028年中国PCB产值复合增长率约为4.1%，2028年将达到约461.80亿美元[29] - 2023年全球PCB产值约为695.17亿美元，同比下降约14.96%[28] 股权结构 - 截至2024年3月末，公司股本为10.92亿元，姜雪飞夫妇合计持股50.66%，姜曙光持股1.98%，其质押股份占公司股本比例为0.82%[23] - 截至2024年3月末，公司股权中深圳方面占45.60%，其他部分占42.55%等[94] 业务情况 - 2023年公司主营业务收入53.58亿元，占比92.83%，毛利率20.24%；其他业务收入4.14亿元，占比7.17%，毛利率99.83%[38] - 2024年1 - 3月公司主营业务收入12.78亿元，占比91.24%，毛利率18.68%；其他业务收入1.23亿元，占比8.76%，毛利率99.78%[38] - 2023年公司前五大客户销售收入占比合计小幅下降至24.42%，无单一客户销售占比超过10%[40] - 2023年及2024年一季度，公司主营业务收入、毛利率均同比小幅下降[37] - 2023年公司产能提升带来产品销量逆市增长，但营业收入同比小幅下降[37] - 2023年公司部分重点客户收入提升、销量增长，荣获多家客户相关荣誉[40] - 2023年产品销售均价同比下滑15%，2023年及2024年一季度营业收入均小幅下滑[41] - 2024年1 - 3月产量122.63万平方米，销量117.46万平方米，产销率95.79%，销售均价1,087.91元/平方米[42] - 2023年产量468.02万平方米，销量466.31万平方米，产销率99.63%，销售均价1,149.11元/平方米[42] - 2023年内销收入231,612.08万元，毛利率8.49%；出口收入304,232.62万元，毛利率29.18%[43] - 2023年研发费用投入3.18亿元，同比增长4.70%，占当期营业收入的比重为5.50%[43] - 2023年度新增专利申请45项，其中发明专利申请39项、实用新型专利申请6项[44] - 截至2023年12月31日，拥有有效专利数量353项，其中有效发明专利297项、有效授权实用新型专利56项[44] - 2023年公司在全球PCB企业中排名第28名，在中国印制电路行业排行榜综合PCB企业排名提升至第13名、在内资PCB上市公司中保持第5名[45] - 2023年内销收入同比增长6.49%，占营业收入的比例从2022年的37.04%提升至40.13%[42] - 2023年公司向前五名供应商采购金额占比由2022年的36.77%降至28.69%[52] - 2024年1 - 3月覆铜板采购价89.18元/平方米，2023年为90.52元/平方米[53] - 2023年公司计提存货跌价及合同履约成本减值损失1.10亿元[51] - 截至2024年3月末公司持有三德冠49%股权，2023年计提减值损失4888.23万元[54] - 2024年一季度普诺威净利润894.81万元，接近2023年全年水平[55] - 2023年三德冠资产负债率64.34%，2022年为45.28%[56] 产能建设 - 珠海崇达一期设计年产能270万平方米，大连崇达金州厂二期设计年产能180万平方米，预计2024年下半年投入使用[46] - 2024年1 - 3月产能143.48万平方米，产能利用率85.46%；2023年产能593.30万平方米，产能利用率78.88%[50] - 珠海崇达二期设计产能150万平方米，预计2024年试产；珠海崇达一期2023年末累计已投资10.37亿元；大连崇达二期2023年末已投资2.03亿元，预计2024年投产[50] - 珠海崇达二期预计总投资36.51亿元，已投资5.31亿元[51] 人员情况 - 2023年员工总数增加，研发人员增加136人[84] 担保情况 - 截至2023年末，公司对外担保合计金额为1.61亿元，占当期末归属母公司股东权益比重约为2.27%[86] - 截至2023年12月31日，公司对外担保合计16057.81万元，被担保对象为深圳市三德冠精密电路科技有限公司[88][89]

公司变更 - 2024年4、5月会议审议通过变更注册资本、地址及修订章程议案[1] - 完成注册地址工商变更登记，注册资本109175.2352万元[2] - 住所变更为深圳光明区崇达大厦19层[2] - 调整《公司章程》注册地址条款，内容同日披露[3] - 营业执照及《公司章程》其他内容不变[3]

公司基本信息 - 公司于2016年7月20日获批发行5000万股人民币普通股，10月12日在深交所上市[7] - 公司注册资本为1081249511元，股份总数为1081249511股，均为人民币普通股[7][12] 股份相关规定 - 特定情形收购股份，减少注册资本的10日内注销，其他情形按规定时间转让或注销，员工持股等情形合计持股不超已发行股份总额10%[17] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市交易之日起1年内、离职后半年内不得转让，申报离任六个月后的十二个月内出售比例不超50%[19] - 董监高、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司，股东要求收回，董事会30日内执行[20][21] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在特定情形下请求诉讼[25] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份当日书面报告公司[27] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[30] - 董事会收到提议后10日内反馈，同意召开则5日内发通知，监事会同意则5日内发通知[34][35] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集主持[36] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东可提提案，召集人收到后2日内发补充通知[38] - 股东大会延期或取消，召集人提前至少2个工作日公告说明原因[40] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[49] - 分拆所属子公司上市需经出席股东大会股东及中小股东所持表决权三分之二以上通过[50] - 关联交易由非关联股东以具有表决权股份数的二分之一以上通过[51] - 单独或合并持有公司股份3%以上的股东可提名董事、非职工监事候选人[52] - 股东大会选举两名以上董事或监事时实行累积投票制[52] - 股东大会通过派现等提案，公司2个月内实施方案[57] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人[67] - 董事会设立审计等四个专门委员会[68] - 交易按涉及资产总额等不同比例分别由董事会审批或提交股东大会审议[69] - 公司与关联人交易按金额不同分别由董事会审议或经董事会审议后提交股东大会审议[70] - 董事会审议担保事项需经出席会议的三分之二以上董事及全体独立董事三分之二以上同意[71] - 董事会每年至少召开两次会议，召开10日以前书面通知[72] 管理层任期 - 董事任期三年，总经理每届任期3年，监事任期每届为3年，均可连选连任[59][75][80] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[82] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[83] 财报披露 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年报，6个月后2个月内报送半年报，3个月和9个月后1个月内报送季报[87] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[87] - 法定公积金转增资本时留存不少于转增前注册资本的25%[88] - 股东大会决议后，董事会2个月内完成股利派发[88] - 公司每年现金分红不少于当年可供分配利润的20%，全资或控股子公司不少于30%[90][92] - 股东大会审议利润分配方案须经出席股东所持表决权二分之一以上同意[93] - 董事会审议调整利润分配政策须全体董事过半数且二分之一以上独立董事表决同意，监事会须全体监事过半数以上表决同意[95] - 股东大会审议利润分配政策调整须经出席会议股东所持表决权三分之二以上同意[96] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东大会决定[100] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前20天通知[100] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资时10日内通知债权人，30日内公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[107][108] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[111] - 修改章程使公司存续须经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[111] - 清算组10日内通知债权人，60日内公告，债权人申报债权[112] 控股股东定义 - 控股股东指持普通股（含表决权恢复优先股）占公司股本总额50%以上股东，或持股不足50%但表决权足以影响股东大会决议股东[117]

公司信息变更 - 办公地址变更为深圳市光明区凤凰街道东坑社区科能路（南延伸段）808崇达大厦[1] - 投资者联系电话变更为0755 - 32980699[1] - 变更事项自公告发布之日起启用，其他信息不变[1]

证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2024-041 崇达技术股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司担保事项概述 1、本次担保基本情况 公司提供连带责任保证。 1 2、担保期限 崇达技术股份有限公司（以下简称"公司"）因子公司深圳市三德冠精密电 路科技有限公司（以下简称"三德冠"）日常生产经营需要，于 2024 年 5 月 21 日与深圳市中小担小额贷款有限公司（以下简称"深圳中小担"）签署了《保证 担保合同》。 深圳中小担为三德冠提供 2,000 万元借款，公司按照持股比例 49%为三德冠 本次借款提供信用担保，三德冠其他股东楼宇星、吕亚提供全额信用担保。 2、公司本次担保额度的审议情况 公司于 2024 年 4 月 11 日召开的第五届董事会第十四次会议、第五届监事会 第十次会议，以及 2024 年 5 月 9 日召开的 2023 年度股东大会，审议通过了《关 于为参股子公司提供担保额度预计暨关联交易的议案》，同意公司三德冠提供不 超过 35,280 万元担保额度，该担保额度 ...

公司基本信息 - 证券代码 002815，证券简称崇达技术 [2] - 2024 年 5 月 22 日在深圳光明区崇达大厦开展特定对象调研，接待人员有董事、副总经理、董事会秘书余忠和证券事务代表朱琼华 [3] 产能与项目进展 - 公司整体产能利用率 85% 左右 [3] - 珠海崇达二期含二厂和三厂，两座新厂房已封顶，定位高端板产品；珠海二厂预计 2024 年第二季度试产，新增高多层 PCB 板产能 6 万平米/月，应用于通讯等领域 [3] - 子公司普诺威投资 4 亿元新建 m - SAP 制程生产线，SIP 封装基板事业部一期产线 2022 年第四季度通产，二期 m - SAP 新产线 2023 年 9 月连线投产，产能爬坡中 [6] 财务与经营情况 - 2023 年度珠海崇达收入 8.0 亿元，利润 1.34 亿元，在 49 寸大拼板技术等方面领先 [3][4] - 2023 年及 2024 年一季度因市场竞争、产品售价下降、库存较多，计提存货减值较多；公司将随市场改善降低减值风险，推动“提效率、升品质、降成本”工作 [4] - 2023 年度海外销售收入占比 57%，销售毛利率高于国内市场且同比上升 2.37 个百分点；公司拟投资不超过 10 亿元开拓海外市场，2023 年经营活动现金净额 11.86 亿元，期末货币资金 10.56 亿元，交易性金融资产 23.51 亿元 [4] - 2023 年度财务费用同比增加 4,607 万元，主要因汇率波动汇兑收益减少 5,777 万元；公司外汇管理政策稳健，未主动采取外汇管理措施，通过多种方式应对汇率变化 [5] 市场与订单情况 - 2024 年全球 PCB 市场产值 730 亿美元，同比增长 5%；公司将推动大客户销售策略，加大海外订单导入 [4] - 公司服务器行业接单额增速较快，配合客户进行新一代平台及 AI 服务器 PCB 产品小批量试制；预计 2024 年汽车电子订单较快增长；普诺威 IC 载板产品需求恢复速度加快，订单快速恢复、盈利能力持续改善 [5][6][7] 原材料与价格情况 - 公司主要原材料受铜、石油和黄金价格影响，覆铜板和贵金属等部分主材和辅材价格上升；公司通过成本管控等措施降低产品单位成本 [5] 转股价格情况 - 公司决定暂不向下修正崇达转 2 的转股价格，下一触发修正条件期间自 2024 年 8 月 24 日重新起算 [5] 研发与产品荣誉 - 公司持续加大服务器领域研发投入，“服务器用高多层印制电路板”产品获评为 2023 年度广东省名优高新技术产品 [6] 客户情况 - 服务器领域主要客户有中兴、新华三、云尖、宝德等；汽车电子方面主要客户有松下、普瑞均胜、泰科电子、零跑汽车、比亚迪、LG 麦格纳等；普诺威已完成华天科技、立讯精密等封装类载板资格认证，进入日月光半导体、诺思等供应商序列 [5][6]

利润分配 - 2023年度每10股派现金2元，不转增、不送股[2] - 总股本1,091,752,511股[3] - 深股通投资者等每10股派1.8元[3] 股权登记与除权除息 - 股权登记日2024年5月23日，除权除息日5月24日[4] - 分派对象为5月23日收市后在册全体股东[5] 红利派发 - A股股东5月24日通过券商划账，限售股公司自派[6] 可转债转股价格 - 可转债转股价格由16.91元/股调为16.71元/股[7] 咨询信息 - 咨询机构为证券法务部，电话0755 - 26055208[9]

证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2024-039 债券代码：128131 债券简称：崇达转2 崇达技术股份有限公司 关于可转债转股价格调整的公告 调整前"崇达转 2"转股价格：16.91 元/股 调整后"崇达转 2"转股价格：16.71 元/股 转股价格调整起始日期：2024 年 5 月 24 日 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 崇达技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2020 年 9 月 7 日向社会公开发行了 1400 万张可转换公司债券（债券简称：崇达转 2，债券代 码：128131），根据《崇达技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明 书》发行条款以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，若公司发生派送红股、 转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、 配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点 后两位，最后一位四舍五入）： 派送红股或转增股本：P1=P0÷（1+n）； 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）； 上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）； 派送现 ...

股东大会信息 - 公司董事会于2024年4月13日公告召开2023年度股东大会通知[5] - 现场会议于2024年5月9日上午11:00召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[7] 参会股东情况 - 出席股东大会和参加网络投票的股东及股东代理人共23人，代表股份566,833,735股，占公司股本总额51.9196%[9] - 出席现场会议的股东及股东代理人共8人，代表股份561,397,708股，占公司股份总数51.4217%[9] - 参加网络投票的股东共15人，代表股份5,436,027股，占公司股份总数0.4979%[9] 议案审议情况 - 本次股东大会审议12项议案，各项议案均获通过[12][13][16] - 《2023年度董事会工作报告》等议案同意股数占比超99%，中小股东同意股数占比超93%[16][17][18] - 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》同意股数占比99.9514%，中小股东同意股数占比94.9287%[19] 律师意见 - 律师认为公司本次股东大会的召集、召开、表决等程序及决议均合法、合规、真实、有效[33]