可转债发行 - 公司于2020年4月10日发行可转换公司债券550万张，发行总额5.50亿元[5] 转股价格 - “华统转债”初始转股价格为15.12元/股，截至目前为8.82元/股[5][8] 赎回情况 - 2024年9 - 11月触发赎回条款，赎回价格101.21元/张[2][9] - 赎回登记日为2024年12月10日，赎回日为12月11日[4] - 2024年12月6日起停止交易，12月11日起停止转股[4] - 公司赎回资金12月16日到中登公司账户，投资者12月18日到账[4] - 截至12月10日未转股的“华统转债”将被强制赎回[3] 转股规则 - 可转债转股须通过托管证券公司申报，最小申报单位为1张[17] - 同一交易日多次申报转股合并计算，不足1股余额现金兑付[17] - 当日买进可转债当日可申请转股，新增股份次一交易日上市[17] 其他 - 公司实际控制人等相关人员赎回前六个月内无“华统转债”交易[16] - 公告由公司董事会于2024年11月21日发布[21]

可转债发行 - 2020年4月10日发行550万张可转换公司债券，总额5.50亿元，初始转股价格15.12元/股[5] 转股价格 - 截至目前“华统转债”转股价格为8.82元/股[8] 赎回触发 - 2024年9月27日至11月6日触发有条件赎回条款[9] 赎回信息 - 赎回价格101.21元/张，扣税后以中登公司核准价格为准[2] - 赎回登记日为2024年12月10日，赎回日为2024年12月11日[4] - 2024年12月6日起停止交易，12月11日起停止转股[4] - 公司赎回资金2024年12月16日到中登公司账户，投资者赎回款2024年12月18日到账[4] - 全部赎回，完成后“华统转债”将在深交所摘牌[3] 其他 - 实控人等相关人员在赎回条件满足前六个月内无“华统转债”交易情况[16] - 公告包含多项会议决议及核查意见、法律意见书[18][19] - 公告由公司董事会于2024年11月20日发布[21]

公司基本信息 - 公司注册资本为620,388,938.00元[8] 财务数据 - 2023年度研发投入达4,920.91万元[11] - 2024年9月30日流动资产为228,803.28万元，非流动资产为693,460.10万元，资产总计922,263.39万元[12] - 2024年1 - 9月营业收入为648,501.70万元，营业利润为6,379.76万元，净利润为5,637.19万元[15] - 2024年9月30日流动比率为0.64，速动比率为0.23，资产负债率（合并）为74.42%[17] - 2024年1 - 6月经营活动现金流量净额为39,916.30万元，投资活动为 - 34,877.12万元，筹资活动为 - 10,371.07万元[17] - 2023年度营业收入为857,849.20万元，营业利润为 - 64,690.61万元，净利润为 - 65,037.99万元[15] - 2023年12月31日流动比率为0.56，速动比率为0.21，资产负债率（合并）为74.68%[17] - 2023年度经营活动现金流量净额为52,604.61万元，投资活动为 - 111,118.76万元，筹资活动为21,105.88万元[17] - 2022年度营业收入为945,216.46万元，营业利润为13,330.84万元，净利润为12,506.19万元[15] - 报告期内非经常性损益2021年为4539.35万元、2022年为6998.32万元、2023年为1508.03万元、2024年1 - 9月为983.51万元[21] - 报告期内净利润2021年为 - 24684.47万元、2022年为 - 65037.99万元、2023年为12506.19万元、2024年为5637.19万元[23][25] - 2023年玉米采购价格上升5%、10%、20%、30%时，对营业毛利影响金额分别为 - 1962.16万元、 - 3924.32万元、 - 7848.63万元、 - 11772.95万元，比例分别为 - 0.23%、 - 0.46%、 - 0.91%、 - 1.37%[28] - 2023年豆粕采购价格上升5%、10%、20%、30%时，对营业毛利影响金额分别为 - 1080.19万元、 - 2160.38万元、 - 4320.75万元、 - 6481.13万元，比例分别为 - 0.13%、 - 0.25%、 - 0.50%、 - 0.76%[28] - 玉米和豆粕采购价格上升或下降5%，分别对2023年营业毛利率影响是减少或增加0.23和0.13个百分点[28] - 报告期内对消耗性生物资产计提减值损失分别为13844.34万元、4392.57万元、14823.84万元和481.92万元，对生产性生物资产计提减值损失分别为5972.09万元、0万元、0万元和0万元[43] - 报告期各期末存货账面价值分别为36674.53万元、52492.48万元、96544.25万元和117628.58万元[45] 市场与行业数据 - 2023年生猪市场价格变动±3%、±5%、±10%、±20%时，对净利润绝对值影响分别为±9879.27万元、±16465.46万元、±32930.91万元、±65861.83万元[23] - 2023年浙江地区全年生猪市场价格为15.89元/千克[24] - 2015 - 2022年生猪价格经历多轮涨跌，2022年4月达低点，10月达高点后回落[22] - 我国猪周期平均时间约为47个月[48] 股权结构 - 截至2024年9月30日，控股股东华统集团质押11,580.00万股，占其持股比例61.91%，占公司总股本18.67%；上海华俭质押7,932.00万股，占其持股比例60.00%，占公司总股本12.79%；控股股东及其一致行动人合计质押19,512.00万股，占其持股比例58.78%，占公司总股本31.45%[35] - 截至2024年9月30日，华统集团及其子公司合计持有公司331,959,416股股份，占公司股本总额53.51%；朱俭勇、朱俭军兄弟合计持有华统集团82.50%股权[38] 产能与项目 - 2023年公司饲料产能750000.00吨，产能利用率47.41%；生猪产能146.54万头，产能利用率157.14%，扣除外购生猪育肥后产能利用率为94.64%[51] - 生猪养殖建设项目达产后新增生猪出栏量44.80万头，扩张幅度30.57%；年产18万吨高档畜禽饲料项目达产后新增饲料产量18万吨，扩张幅度24.00%[52] - 本次募投项目总投资规模为141100.97万元，全部建成达产后预计每年平均新增折旧摊销金额11622.87万元，占2023年营业收入的比例为1.35%[54] 发行相关 - 本次发行尚需取得深圳证券交易所审核通过以及中国证监会注册批复，存在不确定性[56] - 本次发行除华统集团外其他发行对象未确定，存在发行募集资金不足或失败风险[57] - 本次向特定对象发行股票面值为1元，定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[60][62] - 发行对象为包括华统集团在内不超过35名特定对象，华统集团拟现金认购不低于5000万元且不超过20000万元，认购股票数量不超过公司已发行股份的2%[64][65] - 本次向特定对象发行股票数量不超过本次发行前总股本的30%，即不超过184,211,528股，募集资金总额不超过160,000万元[67] - 华统集团认购股份自发行结束之日起18个月内不得转让，其他发行对象认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[68] - 募集资金扣除发行费用后用于生猪养殖、饲料加工建设及偿还银行贷款项目，拟投入额分别为105,600万元、6,400万元、48,000万元[69] - 本次发行决议有效期为自公司股东大会审议通过相关议案之日起十二个月[74] - 保荐机构为招商证券股份有限公司，保荐代表人为李静、杨爽[75] - 本次发行的股票将在深圳证券交易所主板上市交易[72] - 本次发行完成后，发行前公司滚存的未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享[73] - 2020年公开发行可转换公司债券募集资金净额54,140.09万元，截至2022年12月31日已使用完毕；2021年度非公开发行A股股票募集资金净额91,656.52万元，截至2023年8月11日，已使用金额73,104.32万元，占比79.76%[102] 其他 - 报告期内公司处罚金额一万元以上的环保相关行政处罚共55项，食品安全相关行政处罚共2项[30][33] - 截至最近一期末，公司资产负债率（合并口径）为74.42%，尚需偿还的银行贷款余额为457,799.30万元[42] - 公司在测算募投项目销售价格时，商品猪测算价格为20.50元/千克，截至2024年9月30日浙江地区生猪价格为18.40元/千克[48] - 2022年11月和12月公司合计误用募集资金2136.17万元用于年产15万吨的肉制品及160万条火腿项目建设[92] - 2023年1月6日和1月13日公司向募集资金专户转回误用募集资金2136.17万元[92] - 新建年产4万吨肉制品加工项目实施地点与年产15万吨的肉制品及160万条火腿项目实施地点均位于义乌市义亭镇姑塘工业小区[92] - 兰溪市绿发饲料有限公司有年产18万吨高档畜禽饲料项目[95]

目 录 一、 关于经营业绩波动、自然人交易、关联交易……………… 第 1—42 页 二、关于募投项目、产能情况、流动性风险……………………第 42—85 页 关于浙江华统肉制品股份有限公司 申请向特定对象发行股票的第二轮审核 问询函中有关财务事项的说明 关于浙江华统肉制品股份有限公司 申请向特定对象发行股票的第二轮审核 问询函中有关财务事项的说明 天健函〔2024〕1199 号 天健函〔2024〕1199 号 ␡ൣ䇱ࡨӔ᱃ᡰ˖ ␡ൣ䇱ࡨӔ᱃ᡰ˖ ᡁԜᐢሩljޣҾ⎉⊏ॾ㔏㚹ࡦ૱㛑ԭᴹ䲀ޜਨ⭣䈧ੁ⢩ᇊሩ䊑ਁ㹼㛑⾘Ⲵㅜ Ҽ䖞ᇑṨ䰞䈒࠭NJ˄ᇑṨ࠭ǒǓ ਧˈԕлㆰ〠ᇑṨ䰞䈒࠭˅ᡰᨀ৺ Ⲵ⎉⊏ॾ㔏㚹ࡦ૱㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ〠ॾ㔏㛑ԭޜਨᡆޜਨ˅䍒࣑һ亩䘋㹼 ҶᇑṨḕˈᒦࠪާҶljޣҾ⎉⊏ॾ㔏㚹ࡦ૱㛑ԭᴹ䲀ޜਨ⭣䈧ੁ⢩ᇊሩ䊑ਁ㹼 㛑⾘ⲴㅜҼ䖞ᇑṨ䰞䈒࠭ѝᴹޣ䍒࣑һ亩Ⲵ䈤᰾NJ˄ཙڕ࠭ǒǓ ਧ˅DŽ ഐॾ㔏㛑ԭޜਨ㺕ݵҶᴰ䘁аᵏ䍒࣑ᮠᦞˈᡁԜѪ↔Ҷ䘭࣐Ṩḕˈ⧠≷ᣕྲлDŽ ᡁԜᐢሩljޣҾ⎉⊏ॾ㔏㚹ࡦ૱㛑ԭᴹ䲀ޜਨ⭣䈧ੁ⢩ᇊሩ䊑ਁ㹼㛑⾘Ⲵㅜ Ҽ䖞ᇑṨ䰞䈒࠭NJ˄ᇑṨ࠭ǒǓ ਧˈԕлㆰ〠ᇑṨ䰞䈒࠭˅ᡰᨀ৺ Ⲵ⎉⊏ॾ㔏㚹ࡦ૱㛑 ...

招商证券股份有限公司 关于浙江华统肉制品股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区福田街道福华一路 111 号） 二〇二四年十一月 3-1-1 华统股份向特定对象发行股票申请文件 发行保荐书 声 明 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）接受浙江 华统肉制品股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"华统股份"）的 委托，担任发行人向特定对象发行股票事项（以下简称"本次发行"）的保荐机 构。 本保荐机构及保荐代表人根据《公司法》、《证券法》、《证券发行上市 保荐业务管理办法》（下称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券发行注册管 理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规和中国证监会的 有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范 和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 本发行保荐书中所有简称和释义，如无特别说明，均与尽职调查报告一致。 3-1-2 华统股份向特定对象发行股票申请文件 发行保荐书 第一节 本次证券发行基本情况 （一）保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍 | ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 浙江华统肉制品股份有限公司 Zhejiang Huatong Meat Products Co., Ltd. (注册地址：浙江省义乌市义亭镇姑塘工业小区) 向特定对象发行 A 股股票 1-1-1 募集说明书（修订稿） 保荐人（主承销商） 二〇二四年十一月 华统股份向特定对象发行股票申请文件 募集说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺， 并承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或 意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保 证，也不表明其对公司的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性 判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，公司经营与收益的变化，由公 司自行负责，投资者自主判断公司的投资价值，自主作出投资决策，自行承担 证券依法发行后因公司经营与 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江华统肉制品股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 补充法律意见书（五） 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: （+86）（571） 8577 5888 传真/Fax: （+86）（571） 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年十一月 4-1-1 | 释 | 义 5 | | --- | --- | | 正 | 文 6 | | | 第一部分 发行人期间内的变化 6 | | | 一、本次发行的批准和授权 6 | | | 二、发行人本次发行的主体资格 7 | | | 三、本次发行的实质条件 7 | | | 四、发行人的设立 12 | | | 五、发行人 ...

浙江华统肉制品股份有限公司 证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2024-120 2024 年 11 月 19 日 关于向特定对象发行股票的第二轮审核问询函回复及募集说明 书等申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 25 日收 到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于浙江华统肉制品股份有 限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2024〕120030 号）（以下简称"问询函"）。深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股 票的申请文件进行了审核，并形成了第二轮审核问询问题。 公司收到问询函后，会同相关中介机构对问询函所列的问题进行了认真研究 和逐项落实，并进行了逐项说明和回复，同时对募集说明书等申请文件进行了相 应补充和更新，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 2 日、2024 年 8 月 24 日、2024 年 11 月 9 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江华统肉制品股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 补充法律意见书（五） 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: （+86）（571） 8577 5888 传真/Fax: （+86）（571） 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年十一月 4-1-1 | 释 | 义 5 | | --- | --- | | 正 | 文 6 | | | 第一部分 发行人期间内的变化 6 | | | 一、本次发行的批准和授权 6 | | | 二、发行人本次发行的主体资格 7 | | | 三、本次发行的实质条件 7 | | | 四、发行人的设立 12 | | | 五、发行人 ...

关于华统转债赎回实施的第八次提示性公告 | 证券代码：002840 | 证券简称：华统股份 | 公告编号：2024-119 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128106 | 债券简称：华统转债 | | 浙江华统肉制品股份有限公司 12、风险提示：根据安排，截至 2024 年 12 月 10 日收市后仍未转股的"华 统转债"将被强制赎回，因目前"华统转债"二级市场价格与赎回价格存在较 大差异，特别提醒各位持有人注意在限期内转股，投资者如未及时转股，可能 面临损失，敬请投资者注意风险。 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 6 日召 2、赎回条件满足日：2024 年 11 月 6 日 3、赎回登记日：2024 年 12 月 10 日 4、赎回日：2024 年 12 月 11 日 5、停止交易日：2024 年 12 月 6 日 6、停止转股日：2024 年 12 月 11 日 7、公司赎回资金到达中登公司账户日：2024 年 12 月 16 日 8、投资者赎回款到账日：2024 年 12 月 18 日 9、最后一个交易日可转换公司债券简称：Z 统转债 开 ...