浙江华统肉制品股份有限公司 环境、社会和公司治理报告 | | | | | | 报告开篇 关于本报告 报告说明 本报告是由浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"华统股份""公司"或"我 们"）向社会发布的首份环境、社会及公司治理（Environmental, Social and Governance，以下简称为"ESG"）报告。 本报告秉承华统股份的可持续发展理念，旨在向股东、员工、政府、客户、 合作伙伴、公众等利益相关方，真实地反映华统股份于 2024 年在公司治理、合 规经营、质量与安全、客户服务、人才发展、环境保护及社会回馈等方面履行责 任的实践与成果。 使用标准声明 本报告编制遵循深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》等相关要求，并参考全球报告倡议组织（Global Reporting Initiative，以下简称"GRI"）发布的《GRI 标准》所关注的议题。 报告范围及边界 除特殊说明外，本报告所载数据时间范围在 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日（以下简称"2024 年"或"报告期内"），为增强报告的可比性和完整 ...

浙江华统肉制品股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月 修订）》（深证上〔2023〕1145 号）的规定，将浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）募集资金 2024 年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华统肉制品股份有限公司非公开发行股票 的批复》（证监许可〔2022〕1036 号），本公司由主承销商万联证券股份有限公司采用向 特定对象非公开发行股票方式，向特定对象非公开发行股份人民币普通股（A 股）股票 13,220 万股，发行价为每股人民币 6.98 元，共计募集资金 92,275.60 万元，坐扣承销和保荐费用 400.00 万元后的募集资金为 91,875.60 万元，已由主承销商万联证券股份有限公司 ...

发行关键时间 - 2023年7月17日及22日召开第四届董事会第三十三、三十四次会议通过发行议案[26] - 2023年8月3日2023年第四次临时股东大会审议通过发行相关议案[30] - 2023年9月21日召开第四届董事会第三十七次会议通过发行议案[27] - 2023年11月24日召开第五届董事会第一次会议通过发行议案[27] - 2024年8月2日2024年第二次临时股东大会延长发行决议有效期12个月[31] - 2024年11月20日深交所认为公司符合发行、上市和信披要求[32] - 2025年1月24日中国证监会同意公司向特定对象发行股票注册，批复12个月有效[32] - 2025年4月1日向237名特定对象发送《认购邀请书》，申购日前新增9名投资者[46][47] - 2025年4月11日9:00 - 12:00收到22份《申购报价单》，1只产品因关联关系无效[49] - 截至2025年4月17日12时，招商证券收到认购资金15.99999993亿元[33] 发行数据 - 本次发行募集资金总额15.99999993亿元，扣除费用后净额为15.8163710535亿元[34] - 本次发行股票数量为1.7204301亿股，未超最高发行数量1.84211528亿股[37] - 发行价格为9.30元/股，是发行底价9.00元/股的103.33%[39] - 本次发行对象最终确定为19家，华统集团认购4999.99992万元[41] 股东持股变化 - 发行前华统集团持股191,503,705股，占比30.25%，质押120,800,000股[102] - 发行前公司前十名股东合计持股372,736,525股，占比58.88%，质押或冻结200,120,000股[102] - 发行后华统集团持股196,880,049股，占比24.46%，限售5,376,344股[104] - 发行后公司前十名股东合计持股451,982,328股，占比56.14%，限售247,765,612股[104] 关联交易数据 - 2023年公司向华统集团及其子公司采购额16987.46万元，占当年营业成本1.97%[86] - 2023年华统集团及其子公司向公司采购肉制品17.39万元[86] - 2023年公司向华统集团及其子公司支付租金412.01万元[86] - 2023年华统集团为公司银行借款担保余额31323.65万元[86] 发行影响 - 本次向特定对象发行增加172,043,010股有限售条件流通股[105] - 本次发行不会导致公司控制权发生变化，朱俭勇、朱俭军仍为实际控制人[105] - 本次发行后公司资产总额、净资产规模增加，资产负债率下降[106] - 本次募集资金投资项目建成投产后公司主营业务不变，产能规模将提升[107] - 本次发行对公司治理、人员结构无实质性重大影响[108][109] - 本次发行不会新增显失公平的关联交易，也不会导致同业竞争[110]

| | | | 二、附件 ………………………………………………………………第 | | 3—12 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）注册资本及实收股本变更前后对照表 ………………………第 | | 3 | 页 | | （二）验资事项说明 …………………………………………… | 第 | 4—5 | 页 | | （三）银行询证函及投资款收款凭证 ………………………… | 第 | 6—7 | 页 | | （四）本所营业执照复印件 …………………………………………第 | | 8 | 页 | | （五）本所执业证书复印件 …………………………………………第 | | 9 | 页 | | （六）本所从事证券服务业务备案材料复印件 ………………… | | 第 10 | 页 | | （七）签字注册会计师执业证书复印件 …………………… 第 | | 11—12 | 页 | 验 资 报 告 天健验〔2025〕77 号 浙江华统肉制品股份有限公司： 我们接受委托，审验了贵公司截至 2025 年 4 月 17 日止的新增注册资本及实 收股本情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江华统肉制品股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 发行过程和认购对象合规性之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二五年四月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 释 义 | 除非另有说明，法律意见书中相关词语具有以下特定含义： | | --- | | 华统股份、发 | 指 | 浙江华统肉制品股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 行人、公司 | | | | 本次发行 | 指 | 浙江华统肉制品股份有限公司 ...

发行情况 - 发行股票数量172,043,010股，未超最高及上限，超拟发行上限70%[5][6] - 发行价格9.30元/股，是发行底价103.33%[7] - 募集资金总额1,599,999,993.00元，净额1,581,637,105.35元[8] - 发行对象19家，华统集团认购49,999,999.20元，获配5,376,344股[9][10] - 华统集团锁定期18个月，其他对象6个月[11] 时间节点 - 2023年7 - 9月董事会通过多项发行议案[14][15] - 2023年8月3日股东大会通过发行议案[18] - 2024年8月2日股东大会延长决议及授权有效期[20] - 2024年11月20日收到深交所审核意见告知函[21] - 2025年1月24日获中国证监会同意注册批复[21] - 2025年4月1日向237名对象发《认购邀请书》[22] - 2025年4月11日保荐人收到22份《申购报价单》[25] - 2025年4月14日向获配对象发《缴款通知书》[49] - 2025年4月17日收到认购资金并划转[49] - 2025年4月18日会计师事务所审验并出具报告[49] 关联交易与合规 - 2023年向华统集团采购额16,987.46万元，占营业成本1.97%[34] - 2023年华统集团向公司采购17.39万元[34] - 2023年向华统集团支付租金412.01万元[34] - 2023年华统集团为公司借款担保余额31,323.65万元[36] - 华统集团认购构成关联交易，发行后无新增[33][36] - 发行对象符合法律法规及股东大会决议条件[44] - 19名获配投资者符合适当性管理要求[46] 资金与股份 - 募集资金计入股本172,043,010元，资本公积1,409,594,095.35元[50] - 华统集团认购资金源于自有资金[48] - 发行对象承诺认购资金来源合法[48]

融资进展 - 公司向特定对象发行股票的发行承销总结及相关文件获深交所备案通过[2] - 公司将尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜[2] 信息披露 - 《发行情况报告书》及相关文件于2025年4月24日在巨潮资讯网披露[2][4]

公司回购与转让 - 华鲁恒升拟2亿 - 3亿元回购股份用于注销并减少注册资本，回购价不超32.38元/股 [1] - 马钢股份拟约51.39亿元向宝钢股份转让全资子公司马钢有限35.42%股权，宝钢股份拟增资38.61亿元，交易后马钢股份持股降至51% [1] 公司控制权变更与停牌 - 亚振家居控股股东筹划重大事项或致控制权变更，股票4月18日起停牌不超2天 [2] 公司业绩增长 - 圣泉集团一季度营收24.59亿元，同比增15.14%，净利润2.07亿元，同比增50.46% [3] - 中国联通2025年一季度营收1033.5亿元，同比增3.9%，归母净利润26.1亿元，同比增6.5% [4] - 九丰能源2024年营收220.47亿元，同比降17.01%，净利润16.84亿元，同比增28.93% [5] - 彤程新材2024年营收32.7亿元，同比增11.1%，净利润5.17亿元，同比增27.1% [6] - 上海凯鑫预计2025年一季度归母净利1700万 - 2150万元，同比增247.81% - 339.88% [13] - 黔源电力预计2025年一季度归母净利4972.15万 - 5376.86万元，同比增330% - 365% [14] - 天山铝业预计2025年一季度归母净利10.5亿元，同比增46% [15] - 同飞股份一季度营收5.74亿元，同比增109.02%，净利润6190.69万元，同比增1104.89% [16] - 华策影视2025年一季度营收5.86亿元，同比增231.96%，归母净利润9211.35万元，同比增206.9% [17] - 中原传媒一季度营收19.16亿元，同比增1.04%，净利润1.1亿元，同比增234.61% [17] - 福耀玻璃一季度营收99.1亿元，同比增12.16%，净利润20.3亿元，同比增46.25% [17] - 长盈精密2024年营收169.34亿元，同比增23.4%，净利润7.72亿元，同比增800.24% [17] 公司分红计划 - 九丰能源拟向全体股东每10股派现金红利8.317元（含税） [5] - 彤程新材拟向全体股东每10股派现金红利5元（含税） [6] - 长盈精密拟每10股派现金红利1.3元（含税） [17] 公司投资项目 - 益生股份拟5亿元在山西大同投建100万套父母代种鸡养殖场及配套项目 [7][8] - 华统股份拟2亿元投建华统母猪扩繁场建设项目，投产2年内年出栏仔猪达15万头 [10] - 川金诺拟19.34亿元在埃及建设磷化工项目，资金来源为自筹和贷款 [11] 公司股权及名称变更 - 金岭矿业拟预挂牌转让全资子公司金钢矿业100%股权及债权 [9] - 怡和嘉业拟变更公司名称为北京瑞迈特医疗科技股份有限公司，证券简称变更为瑞迈特 [10] 公司行政处罚 - 皇氏集团及相关当事人收到广西证监局行政处罚事先告知书，因2019 - 2022年年报未披露子公司协议事项，拟被责令改正、警告并处400万元罚款 [12]

经营业绩业绩增长 - 长盈精密2024年营业总收入169.34亿元，同比增长23.40%，净利润7.72亿元，同比增长800.24%，向全体股东每10股派发现金红利1.3元，取得多家国内外人形机器人客户定点项目 [2] - 株冶集团2025年第一季度营业收入48.03亿元，同比增长8.50%，净利润2.77亿元，同比增长74.07%，主要因贵金属增利，基本每股收益和稀释每股收益均为0.24元，同比增长84.62% [2] - 黔源电力预计2025年第一季度净利润4972.15 - 5376.86万元，同比增长330% - 365%，因来水偏多62.70%，发电量上升59.40%使发电收入及利润增加 [3] - 彤程新材2024年净利润同比增长27.10%，拟每10股派5元 [7] - 同飞股份第一季度净利润同比增长1105% [7] - 上海凯鑫一季度净利润同比预增248% - 340% [7] - 横店影视一季度净利润3.43亿元，同比增长56.77% [7] - 中原传媒一季度净利润同比增长234.61% [7] - 圣泉集团一季度净利润同比增长50.46% [7] - 福耀玻璃第一季度净利润同比增长46% [7] - 蓝思科技一季度净利润同比增长38.71% [7] - 顺丰控股3月速运物流业务收入同比增长10.61% [7] - 中国联通第一季度净利润同比增长6.5% [7] - 泰凌微2024年净利润同比增长95.71% [7] - 顺网科技2024年净利润同比增长48.6% [7] - 鼎通科技一季度净利润同比增长190.12% [7] - 华策影视第一季度净利润同比增长207% [7] 经营业绩业绩下滑 - 华电国际一季度完成上网电量480.15亿千瓦时，同比下降约8.5% [7] - 安图生物2025年净利润2.7亿元，同比下降16.76% [7] - 浙江鼎力2024年净利润同比下降12.76%，拟每10股派10元 [7] - 中微公司2024年净利润同比下降9.53%，拟10派3元 [7] - 二连板桂发祥预计一季度净利润同比下降67.91% - 62.56% [7] - 国博电子一季度净利润为5753万元，同比下降52.37% [7] 重要事项并购重组 - 宝钢股份拟51.39亿元现金收购马钢有限35.42%股权，同步38.61亿元现金增资，完成后将持有49%股权，总对价预计90亿元 [5] - 新锐股份拟5231.2469万元收购株洲韦凯19.1618%股权 [7] - 金岭矿业拟预挂牌转让金钢矿业100%股权及债权 [8] 重要事项投资合作 - 华统股份与莲花县人民政府签订投资协议，计划总投资约2亿元建设华统母猪扩繁场 [8] - 川金诺拟投资19.34亿元在埃及建设磷化工项目 [8] 重要事项其他事项 - 太龙股份向特定对象发行股票申请获中国证监会同意注册批复 [8] - 怡和嘉业证券简称拟变更为“瑞迈特” [8] 重要事项增减持/回购回购 - 三安光电收到中国工商银行湖北省分行10亿元回购专项贷款承诺函，期限三年用于回购公司股票 [2] - 华鲁恒升拟以2亿元至3亿元回购股份 [8] - 海程邦达拟以4000万元至8000万元回购股份 [8] - 九丰能源拟2亿元至3亿元回购股份并注销 [8] - 威孚高科拟1亿元 - 1.5亿元回购股份用于减少注册资本 [8] 其他 - 10天9板国芳集团股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属异常波动，生产经营正常，最新市盈率110.1倍，显著高于同行业水平 [3] - 芳源股份因市场环境和经营战略变化，终止不超过30亿元的“电池级碳酸锂生产及废旧磷酸铁锂电池综合利用项目”，已投资9700万元，将办理后续注销事项 [4]

文章核心观点 公司与莲花县人民政府签订华统母猪扩繁场建设项目投资协议，该项目预计带来可观产值，公司近期生猪和鸡销售有不同表现，2024年上半年业务有一定发展且亏损收窄，此次投资符合公司长远规划 [1][2][3] 项目投资 - 4月17日公司与莲花县人民政府签订《华统母猪扩繁场建设项目投资协议书》，计划总投资约2亿元，建设地位于萍乡市莲花县坊楼镇奢下村，建设6000头母猪扩繁场及配套设施 [1] - 项目预计2025年10月底前开工，2026年10月建成投产，2027年出栏仔猪7.5万头、产值3000万元，2028年出栏仔猪15万头、产值6000万元 [1] 近期销售情况 生猪销售 - 2025年3月生猪销售数量22.82万头（其中仔猪7978头），环比变动4.01%，同比变动 -3.5% [2] - 2025年3月生猪销售收入3.92亿元，环比变动11.76%，同比变动 -2.49% [2] - 2025年3月商品猪销售均价14.8元/公斤，比2月下降1.4% [2] 鸡销售 - 2025年3月鸡销售数量68.88万只，环比变动46.79%，同比变动 -66.29% [2] - 2025年3月鸡销售收入1136.06万元，环比变动64.31%，同比变动 -50.85% [2] - 2025年3月鸡销售数量环比变动因出栏量增加，同比变动因出栏量减少；销售收入环比变动因销售量增加，同比变动因销售量减少 [2] 2024年上半年业务情况 业务板块及销售 - 收入及利润主要来源于生猪养殖、生猪屠宰两大业务板块，生鲜猪肉以及对外种猪、仔猪销售 [3] - 生猪销售量较上年同期增长15.9%，共销售生猪133.64万头（其中仔猪13.33万头），屠宰生猪211.28万头，屠宰及肉类加工业务营业收入39.34亿元 [3] 盈利情况 - 全国生猪价格震荡上涨，商品猪销售价格逐月上涨，盈利能力显著改善 [3] - 全国去产能效应显现，生猪价格恢复性增长，饲料价格回落缓解养殖成本压力，养殖企业盈利能力改善 [3] - 公司生猪出栏量变化不大，但养殖成本下降叠加二季度生猪行情回暖，亏损金额较上年同期明显下降，归属于母公司所有者的净利润为 -1.19亿元，亏损同比收窄 [3] 投资意义 - 项目合作有利于公司优化产业布局，加快主业发展，完善生猪产业链一体化经营模式，符合长远规划及发展战略 [3]