会议情况 - 2024年召开12次董事会会议，独立董事应出席12次，实际出席12次[4] - 2024年召开8次股东大会，独立董事现场出席6次[4] - 2024年召开4次独立董事专门会议[6] 收购与交易 - 拟收购庆丰公司固定资产，标的资产评估价值3971.73万元，交易价3800.00万元[13] - 预计2025年与新疆博硕思生态科技及其子公司、天一矿业进行日常关联交易[14] 资金使用 - 使用募集资金置换自筹资金73454771.65元[15] 未来展望 - 2025年加强与董事会、监事会和管理层沟通[19] - 2025年参与公司及子公司现场考察活动[19] - 2025年了解公司发展战略基层落实情况[19] - 2025年独立董事维护公司及全体股东尤其是中小股东利益[19]

公司治理 - 2024年召开12次董事会会议，独立董事应出席12次，实际出席12次[4] - 2024年召开8次股东大会，独立董事现场出席5次[4] - 2024年独立董事现场工作15天[4] - 报告期内召开4次独立董事专门会议[6] 市场扩张和并购 - 拟收购庆丰公司固定资产，标的资产评估价值3971.73万元，交易价格3800.00万元[13] 资金使用 - 使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金73454771.65元[15] 关联交易 - 公司及子公司预计2025年与新疆博硕思生态科技有限公司及其子公司、天一矿业进行日常关联交易[14] 激励计划 - 《2022年限制性股票激励计划》首次授予及预留权益授予的限制性股票第二个限售期解限条件成就[16] 未来展望 - 2025年独立董事将加强与公司董事会、监事会和管理层沟通[17] - 2025年独立董事将参与公司及下属子公司现场考察活动[17] - 2025年独立董事将维护公司及全体股东尤其是中小股东利益[17]

会议情况 - 2024年第四届董事会召开5次董事会会议，独立董事应、实出席均为5次[4] - 2024年第四届董事会召开4次股东大会，独立董事现场出席5次[4] - 2024年独立董事现场工作7天，报告期内召开2次专门会议[4][6] 市场扩张和并购 - 拟收购庆丰公司固定资产，标的评估值3971.73万元，交易价3800万元[10] 其他新策略 - 公司及子公司预计2025年与新疆博硕思、瓮安县天一矿业进行日常关联交易[11]

董事会会议 - 2024年度第三届董事会召开7次会议，独立董事出席7次[3] - 2024年度第三届董事会召集3次股东大会，独立董事现场出席3次[3] 独立董事工作 - 独立董事任提名委员会主任委员，召开2次会议，出席2次，现场工作5天[3] - 任期内召开2次独立董事专门会议[5] 资金使用 - 公司用募集资金置换自筹资金73,454,771.65元[11] 关联交易 - 独立董事跟踪2024年关联交易，未发现损害公司及股东利益情形[9] 人员提名 - 独立董事提名第四届董事会人员，程序合规[12] 决议建议 - 2024年独立董事提建议，未提异议[13]

股权激励计划 - 公司拟实施《2025年股权激励计划》[2] - 考核范围为参与计划的董事、高管等[5] 业绩目标 - 2025年营收增长率不低于20%（以2024年为基数）[8] - 2026年营收增长率不低于30%（以2024年为基数）[8] 考核规则 - 个人层面考核分四档，系数不同[9] - 考核年度为2025 - 2026年，每年一次[11] - 主管5个工作日内通知结果，董事会10个工作日复核[14]

闲置资金现金管理计划 - 公司2024年同意用不超6亿闲置募集资金，实施至2024年12月31日[3] - 公司2025年同意用不超5.5亿闲置募集资金，实施至2025年12月31日[4] - 控股子公司福麟矿业2024年同意用不超2.5亿闲置募集资金，实施12个月[6] 过往产品收益情况 - 公司曾买1亿6个月产品，预期年化1.6%，收益80万[5] - 公司曾买1亿3个月产品，预期年化1.4%，收益35万[5] - 福麟矿业曾买0.5亿1个月产品，预期年化1.15%，收益4.88万[6]

股权交易 - 2024年拟受让黔进矿业持有的黔源地勘58.5%股权，交易价格82750万元[4][19] - 公司对万鹏时代增资3000万元，增资后持股30% [15] - 公司对川恒生态增资5000万元，对广西鹏越增资9000万元[16][17] - 公司收购庆丰公司固定资产，交易价格3800万元[18] - 公司对全资子公司福帝乐增资2000万港币[20] 资金运用 - 变更募集资金用途，将295699049.73元剩余募集资金借与子公司用于技改项目[7] - 福麟矿业拟使用不超25000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[8] - 公司使用73454771.65元募集资金置换预先投入募投项目及发行费用自筹资金[12] - 2024年拟用不超60000万元闲置募集资金现金管理，额度至2024年12月31日有效[14] - 2025年拟用不超55000万元闲置募集资金现金管理，额度2025年1月1日至12月31日有效[14] 股票相关 - “川恒转债”转股价格从19.98元/股调至18.72元/股[10] - 公司完成向特定对象发行4025万股股票上市，发行价16.40元/股，2024年7月12日流通[11] - 《2022年限制性股票激励计划》首次授予的336.55万股第二个限售期于2024年5月16日解除限售并上市流通[21] - 《2022年限制性股票激励计划》预留权益的46.35万股第二个限售期于2024年11月25日解除限售并上市流通[22] - 公司回购注销《2022年限制性股票激励计划》限售期内离职及退休激励对象的6.25万股限制性股票[23][24] - 截至2024年12月31日累计回购3318406股，占总股本0.61%，支付总金额57196449.90元[25] - 公司回购股份金额不低于8000万元且不超过15000万元，回购价格不超过19.71元/股[25] 会议相关 - 2024年度公司董事会共召开12次会议[2] - 2024年度公司董事会召集召开了8次股东大会[26] - 2024年12月15日召开六次临时股东大会，审议回购注销部分限制性股票暨修改《公司章程》等议案[28] - 2024年12月24日召开七次临时股东大会，审议2025年度对子公司担保额度预计等议案[28] 其他 - 2022年向特定对象发行股票，计划募资不超250995.43万元，实际可用65009.90万元[13] - 2024年度公司日常关联交易、融资、担保、现金管理等议案在股东大会审议[26][27] - 2025年度对资产负债率70%以下子公司有担保额度预计[28] - 2025年度对资产负债率70%以上子公司有担保额度预计[28] - 2025年度公司向银行申请融资额度[28] - 2025年度公司有与博硕思、天一矿业的日常关联交易预计[28] - 审计委员会审议报告期内公司定期报告，审阅季度内部审计报告等[29] - 提名委员会审查并推荐第四届董事会独立董事和非独立董事任职资格[29] - 薪酬与考核委员会审议股权激励限售期解限条件成就情况[29] - 报告期内独立董事对公司董事会审议议案均未投反对票[31]

独立董事情况 - 公司董事会核查独立董事金钢等4人独立性[1] - 4人未在公司及主要股东公司任他职[1] - 4人与公司及主要股东无利害关系[1] - 独立董事符合独立性法规要求[1] 报告日期 - 报告日期为2025年4月9日[2]

公司治理 - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[4] - 董事会中独立董事占全体董事的比例不低于1/3[4] 组织架构与制度 - 2024年公司组织架构调整，采用总部加基地方式管理[7] - 公司制定《薪酬福利管理制度》等一系列人力资源内部制度[7] 风险控制 - 公司通过定期召开成本分析会等对短期风险通报并制定应对措施，深入分析长期风险[9] 控制措施 - 公司主要控制措施包括交易授权控制、责任分工控制等[10] - 销售、采购等经常业务采用各单位、部门逐级授权审批制度，重大交易按交易额由总裁、董事会、股东大会审批[11] - 公司将现金出纳和会计核算分离，交易业务授权审批与经办人员分离[11] - 公司外部凭证有相互审核制度，内部凭证有签名盖章和唯一编号，重要单证专人保管[11] 预算管理 - 公司实行全面预算管理，预算方案由董事会制定，经股东大会审议批准后执行[12] 资金管理 - 公司制定多项制度规范货币资金管理，强化对子公司资金业务统一监控[13] - 公司制定《募集资金管理制度》，对募集资金存储、使用和监督作明确规定[14] 投资与资产 - 公司在多项制度中规定对外投资等事项权限，建立严格审查和决策程序[15] - 公司制定系列存货管理制度，采取措施确保存货资产安全完整准确[15] - 公司制定工程建设相关制度，实现工程建设全过程监控[15] 业务制度 - 公司制定销售相关制度，定期对应收款项计提资产减值准备[16] - 公司制定采购相关制度，确保采购工作正常有序开展[16] - 公司制定成本费用相关制度，实行全面预算管理[17] - 公司制定《招议标管理制度》，明确招投标管理范围[17] 内控缺陷认定 - 利润总额潜在错报≥利润总额的10%为重大缺陷，利润总额的5%≤错报＜利润总额的10%为重要缺陷，其他为一般缺陷[22] - 资产总额错报≥资产总额的5%为重大缺陷，资产总额的2.5%≤错报＜资产总额的5%为重要缺陷，其他为一般缺陷[22] - 直接经济损失金额损失≥利润总额的10%为重大缺陷，利润总额的5%≤损失＜利润总额的10%为重要缺陷，其他为一般缺陷[22] 内控情况 - 报告期内公司不存在财务报告及非财务报告内部控制重大、重要缺陷，也无上年末未完成整改的此类缺陷[23] - 报告期内公司无其他内部控制相关重大事项说明[24] - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[26] - 自内部控制评价报告基准日至发出日未发生影响有效性评价结论的因素[26] - 信永中和会计师事务所认为公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[27] - 保荐机构认为2024年度公司内部控制制度符合要求，在重大方面保持有效[28] - 保荐机构认为公司《2024年内部控制自我评价报告》真实客观反映内控建设及运行情况[28]

产能提升 - 新桥磷矿山2024年产能增至220万吨[5] - 小坝磷矿山技改后产能由50万吨提至80万吨[5] 会计变更 - 井巷资产折旧方法2024年10月1日起由年限平均法变产量法[6][7][8] - 以2024年9月末井巷资产净值33977.75万元测算[11] - 2024Q4及2025年变更后折旧增加，影响利润总额[12]