股权激励计划 - 有效期内股权激励计划标的股票总数累计未超公司股本总额10%[2] - 单一激励对象累计获授股票未超公司股本总额1%[2] - 激励对象预留权益比例不适用本次计划拟授予权益数量20％[2] - 激励计划有效期从首次授予权益日起未超10年[3] - 绩效考核指标含公司业绩和个人绩效指标[4] - 限制性股票授予日与首次解除解限日间隔不少于12个月[5] - 每期解除限售时限不少于12个月[5] - 各期解除限售比例未超激励对象获授限制性股票总额50%[5] 合规情况 - 最近一个会计年度财报未被出具否定或无法表示意见审计报告[2] - 最近一个会计年度财务报告内控未被出具否定或无法表示意见审计报告[2] - 上市后最近36个月内未出现未按规定进行利润分配情形[2] - 激励对象未包括特定股东及其亲属[2] - 激励对象未包括独立董事、监事[2] - 监事会对股权激励计划发表有利意见[5] - 公司聘请律师事务所出具法律意见书[5] - 董事会表决草案时关联董事回避表决[5] - 股东大会审议草案时关联股东拟回避表决[5] 其他 - 不存在重大无先例事项[6] - 公司保证填写情况真实准确完整合法并承担责任[6] - 填写日期为2025年4月9日[6]

股权激励 - 2025年股权激励计划授予对象924人[2] - 授予限制性股票总数930.90万股，占3月31日股本总额1.73%[2] - 董事长等高管各获授8.00万股，财务总监等获授3.00万股[2] - 中层及骨干917人获授884.90万股，占授予总数95.06%[2]

保荐人情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为12次[3] - 现场检查次数为1次[4] - 发表专项意见次数为18次[4] - 对上市公司培训1次，时间为2024年12月[4] 资金与项目 - 2024年1月30万募集资金因纠纷被冻结，8月解除[6] - 拟终止12万吨/年食品级净化磷酸项目，剩余资金借子公司用于采矿工程[6] 其他 - 股份限售等多项承诺已履行或正常履行[8] - 2024年国信证券多次收监管措施并整改[10] - 报告期内保荐代表人无变更[10]

募资情况 - 公司向特定对象发行股票4025万股，每股16.4元，募资6.601亿元，净额6.5059716981亿元，可使用6.50099亿元[1] 原项目情况 - 截至2024年12月31日，“中低品位磷矿综合利用生产12万吨/年食品级净化磷酸项目”已使用募资7360.477165万元[2] - 该项目因市场需求未达预期、价格波动大拟终止，拟变更募资5.869058131亿元用于新项目，占总筹资额88.91%[3][4][7] 新项目情况 - “福泉市老寨子磷矿新建180万吨/年采矿工程”拟投资65010.2万元，建设周期3年[10] - 截至2024年12月31日已投入199.93万元，拟用募资5.869058131亿元，不足部分用自有资金[11] - 项目建成后预计年平均营收59186.55万元（不含税），利润总额27556.84万元，税后利润20667.63万元，总投资收益率42.49%[20] 未来展望 - 预计未来我国磷矿石市场价格将维持高位，新项目提高产能利于提高公司盈利能力[15][19] 其他事项 - 公司将与控股子公司黔源地勘签订借款协议，借款利率采用同期银行一年期LPR，按年付息[23] - 变更募资用途议案已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会审议，不构成关联交易[25] - 监事会认为变更募资用途审慎，利于提高资金使用效率，符合股东利益[25] - 保荐机构认为变更募资投资项目符合规定，同意提交股东大会审议[27]

业绩总结 - 2024年度公司合并报表营业收入为590,564.70万元，较2023年增长36.72%[6] - 2024年末公司资产总计129.23亿元，较年初增长7.47%[17] - 2024年末股东权益合计72.29亿元，较年初增长14.36%[19] - 2024年净利润为2.1498971602亿元，2023年为1.7698794502亿元[25] - 2024年基本每股收益为1.7647元/股，2023年为1.5267元/股[25] - 2024年营业利润15.47亿元，2023年为7.48亿元，同比增长106.76%[26] - 2024年经营活动现金流入小计59.14亿元，2023年为36.31亿元，同比增长62.87%[28] 财务数据变动 - 2024年末流动资产合计38.72亿元，较年初下降6.40%[17] - 2024年末非流动资产合计90.51亿元，较年初增长14.74%[17] - 2024年末负债合计56.94亿元，较年初下降0.15%[19] - 2024年末流动负债合计33.09亿元，较年初增长12.60%[19] - 2024年末非流动负债合计23.84亿元，较年初下降13.75%[19] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况等[3] - 公司将营业收入确认确定为关键审计事项[6] - 信永中和会计师事务所于2025年4月9日出具审计报告[15] 注册资本变更 - 截至2024年12月31日，公司注册资本为5.41982683亿元[47] 在建工程情况 - 2024年末在建工程余额566,532,567.03元，较年初增长37.62%[179] - 鸡公岭新建250万吨/年采矿工程项目年末账面价值165,226,617.27元，年初为49,864,063.48元[181] - 小坝磷矿山技术改造工程项目年末账面价值114,881,152.23元，年初为64,863,967.85元[181] - 1万吨/年电池六氟磷酸锂项目因市场等原因终止[184] 资产减值 - 电池用磷酸铁二期项目本年增加减值准备14,475,129.62元[186] 税务政策 - 公司及福麟矿业2021 - 2030年因西部大开发政策可按15%税率征收企业所得税[140] - 公司及川恒生态2023 - 2025年因高新技术企业认定可按15%税率征收企业所得税[141] - 公司生产销售的饲料级磷酸氢钙免征增值税[142] - 公司及子公司招用自主就业退役士兵每人每年按9000元定额扣减相关税费[145] - 公司及子公司招用脱贫人口每人每年按7800元定额扣减相关税费[146] 其他财务数据 - 2024年末货币资金合计19.848874621亿元，年初为22.4912309804亿元[149] - 2024年末应收票据合计4.846167463亿元，年初为4.6653882786亿元[151] - 2024年末应收账款账面价值2.7338734313亿元[151] - 2024年末存货账面价值884,548,275.07元[169] - 2024年末其他应收款余额64623584.88元，较年初增加358.77%[161] - 2024年末固定资产账面价值4,313,621,634.04元，年初为4,319,055,532.35元[178] - 2024年末无形资产账面价值合计2,347,203,415.47元，年初1,361,529,877.15元[188] - 2024年末短期借款余额为1,185,322,040.98元，年初余额为1,008,195,357.80元[193] - 2024年末应付账款余额为881,143,847.95元，年初余额为744,759,353.54元[194] - 2024年末合同负债余额为157,072,207.64元，年初余额为88,126,891.63元[195]

业绩总结 - 信永中和于2025年4月9日对川恒股份2024年度财报出具无保留意见审计报告[3] 数据相关 - 2024年期初往来资金余额总计143098.36万元[8] - 年度往来累计发生金额总计165839.36万元[8] - 往来资金利息总计5841.71万元[8] - 偿还累计发生金额总计47367.24万元[8] - 期末往来资金余额总计267412.19万元[8]

募集资金情况 - 公开发行可转换公司债券募集资金总额11.60亿元，净额11.4472534056亿元，可使用净额11.4388295887亿元[1] - 截至2024年12月31日，公开发行可转换公司债券募集资金累计使用8.8990418929亿元，本年度使用2554.851685万元，专户余额2.7156426459亿元[4] - 向特定对象发行股票募集资金总额6.601亿元，净额6.5059716981亿元，可使用金额6.50099亿元[5] - 截至2024年12月31日，向特定对象发行股票募集资金累计使用7360.477165万元，本年度使用7360.477165万元，专户余额5.869058131亿元[7] 资金使用与变更 - 公开发行可转换债券将2.96亿元未使用募集资金投入“小坝磷矿山技术改造工程项目”[20] - 向特定对象发行股票募投项目“中低品位磷矿综合利用生产12万吨/年食品级净化磷酸项目”拟终止建设[30] - 公司拟终止“中低品位磷矿综合利用生产12万吨/年食品级净化磷酸项目”，将剩余资金借款给控股子公司用于建设“福泉市老寨子磷矿新建180万吨/年采矿工程”[47] 项目投资进度 - 福泉市150万t/a中低品位磷矿综合利用选矿装置及配套设施项目累计投入319,516,124.75元，投资进度100.72%[54] - 30万吨/年硫铁矿制硫酸项目累计投入203,347,471.53元，投资进度100.68%[54] - 补充流动资金累计投入131,293,998.48元，投资进度100.14%[54] - 偿还银行贷款累计投入200,000,000元，投资进度100.00%[54] - 小坝磷矿山技术改造工程项目拟投入296,493,577.56元，本年度投入25,548,516.85元，投资进度8.62%[57] 市场价格情况 - 硫精砂价格上涨46.76%，浓硫酸价格下降12.36%[55] - 可研报告预计硫精砂采购单价495.58元/吨，实际727.33元/吨；预计浓硫酸销售单价247.79元/吨，实际217.16元/吨[55] 其他情况 - 2024年1月，公开发行可转换公司债券募集资金专项账户被冻结30万元，8月解除冻结[47] - 2024年1月，30万吨/年硫铁矿制硫酸装置募集资金专户被冻结30万元，8月已解除冻结[56] - 会计师认为公司募集资金年度存放与使用情况专项报告如实反映2024年度实际情况[50] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用符合规定，无违规情形[51] - 若未来磷矿石市场环境、产业政策发生重大不利变化，募投项目可能无法实现预期效益[63]

可转换公司债券募集资金 - 2021年8月18日公开发行可转换公司债券，募集资金总额11.6亿元，净额11.4472534056亿元[9] - 截至2023年12月31日，累计使用8.6435567244亿元[10] - 截至2024年12月31日，累计使用8.8990418929亿元，本报告期使用2554.851685万元[11] - 2024年末专户余额2.7156426459亿元[12] - 累计变更用途的募集资金总额为2.96亿元，占比25.92%[18] 募投项目情况 - 福泉市中低品位磷矿综合利用项目累计投入3.20亿元，进度100.72%，本年度效益3.11亿元[18] - 30万吨/年硫铁矿制硫酸项目累计投入2.03亿元，进度100.68%，本年度效益 - 3408.67万元[18] - 小坝磷矿山技术改造工程本年度投入2554.85万元，进度8.62%[18] - 补充流动资金累计投入1.31亿元，进度100.14%；偿还银行贷款累计投入2亿元，进度100%[19] - 中低品位磷矿综合利用生产12万吨/年食品级净化磷酸项目投资进度为10.77%[31] 项目价格变动 - 30万吨/年硫铁矿制硫酸项目硫精砂价格上涨46.76%，浓硫酸价格下降12.36%[21] 项目调整 - 终止工程研究中心项目，将4410.32万元投入小坝磷矿山技术改造工程[22] - 拟终止中低品位磷矿综合利用生产12万吨/年食品级净化磷酸项目[33][37] - 将未使用的586,905,813.10元借款至控股子公司用于建设180万t/a采矿工程[35][37] 特定对象发行股票募集资金 - 向特定对象发行4025万股，发行价格每股16.4元，募集资金6.6亿元，净额6.51亿元[26] - 截至2024年12月31日，累计使用7360.48万元[27] - 2024年末专户余额为5.87亿元[27] 现金管理 - 福麟矿业获同意用不超2.50亿元闲置资金进行12个月现金管理[19] - 截至报告期末，用于现金管理的募集资金为2.50亿元[19] - 公司可使用不超过60,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限至2024年12月31日[32][33] - 截至报告期末，用于现金管理的募集资金金额为5.10亿元[32]

内部控制审计 - 审计对象为川恒股份2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[5] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[6] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 会计师事务所 - 信永中和会计师事务所特殊普通合伙出资额6000万元[10] - 信永中和会计师事务所成立于2012年03月02日[10]

公司基本信息 - 公司成立于2002年11月25日[9] - 公司注册资本为53866.3586万元[10] - 2017年8月4日获中国证监会批准首次公开发行不超4001万股人民币普通股[8] - 2017年8月25日4001万股股份在深交所上市交易[8] - 2025年4月3日获黔南布依族苗族自治州市场监督管理局核发《营业执照》[9] 财务合规情况 - 不存在最近一个会计年度财务会计报告被出具否定或无法表示意见审计报告的情形[11] - 不存在最近一个会计年度财务报告内部控制被出具否定或无法表示意见审计报告的情形[11] - 上市后最近36个月内未出现未按规定进行利润分配的情形[11] 股权激励计划 - 2025年4月9日第四届董事会第七次会议审议通过股权激励计划相关议案[13][36][49] - 首次授予激励对象共计924人[16] - 拟授予限制性股票数量为930.90万股，约占2025年3月31日公司股本总额的1.73%[19] - 董事长段浩然等5位高管各获授限制性股票8.00万股，占授予总数的0.86%，占股本总额的0.01%[20] - 财务总监何永辉和董事会秘书李健各获授3.00万股，占授予总数的0.32%，占股本总额的0.01%[20] - 917名中层管理人员及技术（业务）骨干获授884.90万股，占授予总数的95.06%，占股本总额的1.64%[20] - 激励计划有效期最长不超过36个月[21] - 需在股东会审议通过后60日内向激励对象授予限制性股票并完成公告、登记[22][38] - 限制性股票限售期分别为自授予登记完成之日起12个月、24个月[22] - 第一个限售期解除限售比例为50%，时间为授予登记完成之日起12 - 24个月内[23][24] - 第二个限售期解除限售比例为50%，时间为授予登记完成之日起24 - 36个月内[24] - 激励对象为公司董事和高级管理人员，任职期间每年转让股份不得超过所持本公司股份总数的25%，离职或任期届满后半年内不得转让[24] - 限制性股票授予价格为每股11.40元[26] - 授予价格不低于公告前1个交易日公司股票交易均价的50%和前60个交易日公司股票交易均价的50%中的较高者[27] - 限制性股票授予和解除限售需满足公司和激励对象未发生特定情形等条件[28][29] - 2025年度公司营业收入增长率以2024年为基数不低于20%，2026年度不低于30%[31] - 激励对象个人层面考核按公司现行薪酬与考核相关规定实施[31] - 个人层面考核优秀和良好系数为100%，合格为60%，不合格为0[32] - 激励对象名单公示期不少于10天，公司应在股东会审议前5日披露审核及公示情况说明[16][37][40] - 激励计划实施尚需股东会审议，经出席会议股东所持表决权2/3（含）以上通过[38] - 激励对象支付股份价款为自筹资金，公司不为其提供财务资助[43] 会议审议情况 - 2025年3月26日和4月9日，第四届董事会薪酬与考核委员会相关会议审议通过激励计划相关议案[35] - 2025年4月9日，第四届监事会第六次会议审议通过激励计划相关议案[37][47] - 董事段浩然、吴海斌、李子军、王佳才、张海波作为激励对象在相关议案审议中回避表决[50] 律师意见 - 律师认为公司具备实施本次激励计划的主体资格和条件[51] - 律师认为公司符合实行股权激励的条件[51] - 律师认为本次激励计划内容符合相关规定[51] - 律师认为本次激励计划拟订、审议程序符合相关规定[51] - 律师认为本次激励计划激励对象的确定符合规定[51] - 律师认为公司已履行信息披露义务[51]