证券代码：002939 证券简称：长城证券 公告编号：2024-093 长城证券股份有限公司 2024 年度第十一期短期融资券发行结果公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长城证券股份有限公司 2024 年度第十一期短期融资券已于 2024 年 12 月 6 日发行完毕，相关发行情况如下： | 债券名称 | | | 长城证券股份有限公司 | | 2024 | 年度第十一期短期融资券 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称 | 24 | 长城证券 | | CP011 | 债券代码 | 072410251 | | 债券期限 | 天 200 | | | | 计息方式 | 利随本清 | | 发行日 | 年 2024 | 12 | 月 | 日 5 | | | | 起息日 | 年 2024 | 12 | 月 | 日 6 | 兑付日 | 年 月 日 2025 6 24 | | 计划发行总额 | 10 | 亿元人民币 | | | 实际发行总额 | 亿元人民币 10 | | 票面利率 | 1. ...

长城证券股份有限公司 关于 2024 年度第六期短期融资券兑付完成的公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002939 证券简称：长城证券 公告编号：2024-092 2024 年 11 月 26 日，公司兑付了 2024 年度第六期短期融资券本息共计人民 币 1,008,267,945.21 元。 特此公告。 长城证券股份有限公司董事会 2024 年 11 月 28 日 长城证券股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 6 月 21 日发行了公司 2024 年度第六期短期融资券，发行金额为人民币 10 亿元，票面利率为 1.91%， 发行期限为 158 天，兑付日为 2024 年 11 月 26 日。 ...

长城证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行次 级公司债券（第一期） 在深圳证券交易所上市的公告 根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，长城证券股份有限公司 2024 年 面向专业投资者公开发行次级公司债券（第一期）符合深圳证券交易所债券上市 条件，将于 2024 年 11 月 27 日起在深圳证券交易所上市，并面向专业投资者中 的机构投资者交易，交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和 协商成交。债券相关要素如下： | 债券名称 | 长城证券股份有限公司 | | | | 2024 | | 年面向专业投资者公开发行次 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 级公司债券（第一期） | | | | | | | | 债券简称 | 24 长城 C1 | | | | | | | | 债券代码 | 148973.SZ | | | | | | | | 信用评级 | AAA/AA+ | | | | | | | | 评级机构 | | | 联合资信评估股份有限公司 | | | | | | 发行总额（亿元） | 10.00 | | | ...

公司基本信息 - 公司于2018年5月9日获批发行310,340,536股普通股，10月26日在深交所上市[6] - 公司注册资本为4,034,426,956元[9] - 公司股份总数为4,034,426,956股，均为普通股[22] 股东信息 - 华能资本服务有限公司持股50.27%，认购103,904万股[21] - 深圳能源集团股份有限公司持股13.06%，认购27,000万股[21] - 深圳新江南投资有限公司持股13.00%，认购26,876万股[21] - 中核财务有限责任公司持股5.08%，认购10,500万股[21] - 四川长虹电子集团有限公司持股2.42%，认购5,000万股[21] - 上海仪电（集团）有限公司持股2.08%，认购4,300万股[21] - 广东宝丽华新能源股份有限公司持股1.69%，认购3,500万股[21] - 福建湄洲湾控股有限公司持股1.40%，认购2,900万股[21] - 北京鹏润房地产开发有限责任公司持股0.48%，认购1000万股[22] - 北京国际信托有限公司持股0.33%，认购680.26万股[22] - 海南洋浦天清实业有限公司持股0.17%，认购360万股[22] - 公司发起人认购股份合计206,700万股，持股比例100%[22] 股份管理 - 特定情形收购股份后，第三、五、六项情形合计持股不超10%，3年内转让或注销[26] - 董监高任职期间每年转让股份不超25%[29] - 连续180日以上单独或合计持股1%以上股东特定情形可请求诉讼[36] - 股东对违规决议60日内可请求撤销[36] - 未经批准，股东不得持有或控制超5%股份[37] - 公司发现股东违规2个工作日报告，要求1个月内纠正[39] - 主要股东股权锁定期满后质押比例不超50%[42] - 主要股东特定情形5个工作日通知公司[42] - 公司5个工作日内向证监会派出机构报告[44] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[53] - 临时股东大会特定情形2个月内召开[53] - 单独或合计持股10%以上股东可请求召开[53] - 董事会10日内反馈召开提议，同意后5日内发通知[56] - 单独或合计持股3%以上股东可提临时提案[61] - 召集人2日内发补充通知[61] - 年度股东大会20日前、临时股东大会15日前公告通知[61] - 股东大会网络投票时间规定[63] - 股权登记日与会议召开日间隔2 - 7个工作日[63] - 延期或取消股东大会提前2个工作日公告[64] - 股东大会普通决议过半数通过，特别决议2/3以上通过[77] - 一年内重大资产交易或担保超30%需特别决议[79] - 分拆子公司上市等提案需双重2/3以上通过[80] - 违规买入股份超比例部分36个月内无表决权[83] 董事会 - 董事会由12名董事组成，其中独立董事4名[125] - 重大交易和关联交易达一定标准需董事会审议[128][129] - 董事长和副董事长由全体董事过半数选举产生[133] - 董事会每年至少召开2次会议，提前10日通知[134] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集[134] - 临时会议正常提前3日通知[135] - 董事会会议过半数董事出席，特定收购需2/3以上[136] - 董事会决议全体董事过半数通过，特定担保2/3以上[136] - 为关联人担保需非关联董事特定审议并提交股东大会[136] 监事会 - 监事会由5名监事组成，其中3名股东代表监事，2名职工代表监事[176] - 监事会主席由全体监事过半数选举产生[176] - 监事会每6个月至少召开一次会议[181] 财务与利润分配 - 公司4个月内披露年报，2个月内披露中期报告[191] - 分配税后利润提取10%列入法定公积金[191] - 法定公积金累计达注册资本50%以上可不再提取[191] - 法定公积金转增资本留存不少于25%[194] - 每连续三年现金分配利润不少于年均可分配利润30%[194] - 利润分配预案等需董事会、监事会、股东大会相应表决通过[196][197][198]

股东大会信息 - 2024年10月31日发布2024年第一次临时股东大会通知[4] - 现场会议于2024年11月15日14:50召开，网络投票同日9:15至15:00[5][6] 参会股东情况 - 本次会议股东（股东代理人）494人，代表股份2,797,787,272股，占比69.3478%[7] 议案表决情况 - 《关于变更公司董事的议案》同意2,796,344,475股，占比99.9484%[9] - 《关于变更公司监事的议案》同意2,795,493,080股，占比99.9180%[10] - 《关于申请北交所股票做市业务资格并开展相关业务的议案》同意2,797,015,572股，占比99.9724%[11] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意2,796,176,160股，占比99.9424%[12] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意2796893072股，占比99.9680%[13] 中小投资者表决情况 - 中小投资者对《关于变更公司董事的议案》同意32,905,903股，占比95.7996%[9] - 中小投资者对《关于变更公司监事的议案》同意32,054,508股，占比93.3209%[10] - 中小投资者对《关于申请北交所股票做市业务资格并开展相关业务的议案》同意33,577,000股，占比97.7533%[11] - 中小投资者对《关于修订<公司章程>的议案》同意33454500股，占比97.3967%[13]

债券发行情况 - 长城证券2024年度第十期短期融资券于2024年11月15日发行完毕[1] - 计划和实际发行总额均为10亿元[1] - 票面利率为1.89%[1] 债券期限信息 - 债券期限为216天[1] - 起息日为2024年11月15日，兑付日为2025年6月19日[1] 发行价格 - 发行价格为100元/百元面值[1]

会议出席情况 - 出席会议股东及代表494人，代表股份2797787272股，占比69.3478％[4] 议案表决情况 - 《关于变更公司董事的议案》同意2796344475股，占比99.9484％[6] - 《关于变更公司监事的议案》同意2795493080股，占比99.9180％[7] - 《关于申请北交所股票做市业务资格并开展相关业务的议案》同意2797015572股，占比99.9724％[9] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意2796176160股，占比99.9424％[10] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意2796893072股，占比99.9680％[11] 中小投资者表决情况 - 中小投资者对《关于变更公司董事的议案》同意32905903股，占比95.7996％[12] - 中小投资者对《关于变更公司监事的议案》同意32054508股，占比93.3209％[13] - 中小投资者对《关于申请北交所股票做市业务资格并开展相关业务的议案》同意33577000股，占比97.7533％[13] - 中小投资者对《关于修订<公司章程>的议案》同意33454500股，占比97.3967％[14]

财务数据 - 截至2024年6月末，合并口径总资产为1173.70亿元，股东权益296.46亿元，归属于母公司股东权益291.60亿元，合并口径资产负债率68.31%，母公司口径68.95%[9] - 截至2024年9月30日，合并口径总资产1200.52亿元，较2023年末增长3.81%[10] - 2024年1 - 9月，营业收入28.50亿元，同比 - 9.45%；营业利润12.47亿元，同比 - 8.89%；归属于上市公司股东净利润10.98亿元，同比 - 9.46%[10] - 近三年及一期，经营活动现金流量净额分别为 - 12.29亿元、 - 67.71亿元、 - 47.21亿元及37.20亿元[14] - 截至2024年6月末，一年内到期有息负债余额375.58亿元，占同期末有息负债余额比例66.23%[47] 债券发行 - 本期债券发行金额不超过10亿元，期限5年，票面金额100元，按面值平价发行[3][72][73][74][75] - 发行对象为专业机构投资者，不向公司股东优先配售，拟在深交所上市交易[15][16] - 发行人主体信用等级AAA，本期债券债项评级AA+，评级展望稳定[10][42][80] - 募集资金扣除发行费用后用于置换已用于偿还到期债务的自有资金，规模10亿元[81][89] 业务数据 - 报告期各期末，财富管理业务收入分别为28.10亿元、23.90亿元、23.16亿元及10.58亿元，占比分别为36.23%、76.44%、58.03%及53.40%[52] - 报告期各期末，证券投资及交易业务收入分别为11.43亿元、 - 4.48亿元、14.39亿元及9.64亿元，占比分别为14.74%、 - 14.33%、36.05%及48.64%[53] 行业数据 - 截至2024年6月末，共有147家证券公司会员，证券行业总资产11.75万亿元，净资产3.01万亿元，净资本2.23万亿元[67][158] - 2024年上半年，全行业147家证券公司实现营业收入2033.16亿元，净利润799.90亿元[158] 公司排名 - 2024年第一季度公司营业收入位列行业第29名，净利润位列行业第23名[161] - 2024年第一季度公司融资融券利息收入位列行业第21名，财务顾问、投资咨询业务净收入分别位列第13、22名[161] 技术研发 - 长城炼金术完成12个版本迭代[168] - 公司3项发明专利获得国家知识产权局正式授权[168] 业务活动 - 2024年上半年520“财富小满 长城长伴”特别直播活动累计50万人次观看[181] 市场情况 - 2024年上半年A股全口径募资事件119起，较去年同期减少285起，募集资金1339亿元，同比下降79%[187] - 2024年上半年IPO发行数量43起，同比减少141起，融资规模303亿元，同比下降86%[187] - 2024年上半年定增发行数量54起，同比减少97起，融资规模694亿元，较去年同期下降77%[187] - 2024年上半年债券市场发行总量38万亿元，同比增长10%[187] 产品发行 - 2023年发行9支ABS产品，发行总规模40.55亿元[191] - 2024年上半年发行2只资产证券化产品，发行总规模23.16亿元[193] 业务资格与荣誉 - 2023年公司取得银行间债券市场现券做市商资格[198] - 公司获中金所“2020年度国债期货最佳进步奖”等多项荣誉[196]

债券发行信息 - 公司公开发行公司债券注册金额不超过50亿元[1][4] - 本期债券发行额度不超过10亿元[1][4] - 本期债券面值为100元，发行价格为100元/张[4] - 本期债券期限为5年[4] - 本期债券票面利率询价区间为1.80% - 3.30%[4] 时间安排 - 2024年11月15日刊登募集说明书、发行公告[17] - 2024年11月18日进行利率询价并确定最终票面利率，公告最终票面利率并为发行起始日[5][17] - 2024年11月19日为发行截止日，投资者下载或接收《配售缴款通知书》[17] - 2024年11月20日投资者15:00前划款，刊登发行结果公告，起息日[13][17] 信用等级 - 发行人主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AA+[1] 投资者要求 - 专业机构投资者最低申购金额为1000万元，超过部分须为1000万元整数倍[5] - 同时符合条件的法人或其他组织，最近1年末净资产不低于2000万元，最近1年末金融资产不低于1000万元，具有2年以上相关投资经历[60] - 同时符合条件的个人，申请资格认定前20个交易日名下金融资产日均不低于500万元，或最近3年个人年均收入不低于50万元，具有2年以上相关投资或工作经历等[60] 其他 - 本期债券发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用[43] - 公司开展债券承销业务应遵守廉洁从业规定，不得向客户等输送或谋取不正当利益[65]

债券发行 - 2024年6月21日，证监会同意长城证券面向专业投资者公开发行次级公司债券[2] 债券名称 - 本期债券名称变更为“长城证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行次级公司债券（第一期）”，简称“24长城C1”[2] 法律文件 - 债券名称变更不改变原签订的与本期公司债券发行相关法律文件的效力[2] - 相关法律文件包括受托管理协议、持有人会议规则[2]