| 证券代码：003009 | 证券简称：中天火箭 公告编号：2024-045 | | --- | --- | | 债券代码：127071 | 债券简称：天箭转债 | 陕西中天火箭技术股份有限公司 关于天箭转债转股价格调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《陕西中天火箭技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》以 下简称（"《募集说明书》"）相关条款的规定，"天箭转债"在本次可转债发行之后， 当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股 本）、配股使公司股份发生变化及派送现金股利等情况时，将按下述公式进行转股价 格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）： 派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）； 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）； 上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）； 派送现金股利：P1=P0－D； 上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k） 重要内容提示： 经中国证监会"证监许可〔20 ...

背靠航天科技四院；多业务布局均衡发展 - 公司是航天科技四院下属唯一上市平台,背靠航天科技四院整合核心资产 [1][2] - 公司依托小型固体火箭核心技术,发展出多个应用领域,包括增雨防雹火箭、探空火箭、小型制导火箭等 [1][2][3] - 公司通过发行股份全资收购超码科技和三沃机电,实现了从小型固体火箭总装向产业链上游延伸 [1] 小型制导装备总体单位;技术延伸军民齐发展 - 公司是小型固体火箭总装设计单位,在增雨防雹火箭、探空火箭和小型制导火箭领域处于国内领先地位 [20][21][22][27] - 公司依托固体火箭的发动机和测控分系统研制能力,将发动机核心材料和火箭测控系统分别通过子公司延伸至民品领域 [20] - 公司在多个细分行业处于龙头地位,具有一定的稀缺性 [47] 立足航天技术;多赛道助力发展 - 公司是小型固体制导火箭总体单位,在增雨防雹火箭、探空火箭、小型制导火箭等多个细分领域处于龙头地位 [47] - 公司持续加大研发投入,产研能力建设已见成效,产销量持续增长 [50][52] - 受光伏行业竞争加剧影响,公司炭/炭热场材料产品价格下滑,盈利能力短期承压 [54][55][60][61] 盈利预测与投资建议 - 我们预计公司2024-2026年分别实现营收12.0/13.8/15.7亿元,归母净利润0.86/1.21/1.68亿元 [66][67][68][69][70] - 考虑到公司在小型制导火箭领域的龙头地位和产品延伸能力,我们给予"推荐"评级 [74][75] - 主要风险包括下游需求不及预期、募投项目投产不及预期、产品降价等 [76]

债券信息 - 债券代码127071，简称为天箭转债[4] 转股时间 - 转股起止2023年2月27日至2028年8月21日[4] - 2024年9月20日起暂停至权益分派股权登记日[4] - 登记日后首个交易日恢复转股[4] 转股价格调整公式 - 派送股票股利或转增股本时P1=P0/（1+n）[6] - 增发新股或配股时P1=（P0+A×k）/（1+k）[6] - 两者同时进行时P1=（P0+A×k）/（1+n+k）[6] - 派送现金股利时P1=P0 - D[6] - 三项同时进行时P1＝（P0 - D+A×k）/（1+n+k）[6] 公告时间 - 2024年9月18日发布公告[5]

会议安排 - 2024年8月26日召开第四届董事会第十一次会议，审议召开2024年第一次临时股东大会议案[5] - 2024年8月27日公告，9月12日召开2024年第一次临时股东大会[5] 股东投票 - 出席股东大会股东152人，代表股份111,903,740股，占比72.0131％[8] - 现场投票代表股份72,367,543股，占比46.5705％；网络投票代表股份39,536,197股，占比25.4426％[8] - 中小股东代表股份18,322,038股，占比11.7907％[8] 议案表决 - 《2024年半年度公司利润分配方案议案》同意111,845,740股，占比99.9482％；反对45,500股，占比0.0407％；弃权12,500股，占比0.0112％[14] 会议结果 - 本次股东大会召集、召开、表决等均合法有效[16]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议于9月12日14:30召开，网络投票时间为9月12日[5][6] 投票股东情况 - 现场和网络投票股东152人，代表股份111,903,740股，占比72.0131％[9] - 现场投票股东5人，代表股份72,367,543股，占比46.5705％[9] - 网络投票股东147人，代表股份39,536,197股，占比25.4426％[9] 中小股东投票情况 - 现场和网络投票中小股东148人，代表股份18,322,038股，占比11.7907％[10] - 现场投票中小股东3人，代表股份10,536,538股，占比6.7806％[10] - 网络投票中小股东145人，代表股份7,785,500股，占比5.0102％[10] 利润分配方案投票结果 - 《关于2024年半年度公司利润分配方案的议案》同意111,845,740股，占比99.9482％[11] - 《关于2024年半年度公司利润分配方案的议案》反对45,500股，占比0.0407％[11] - 《关于2024年半年度公司利润分配方案的议案》弃权12,500股，占比0.0112％[11]

公司概况 - 公司主营业务为固体火箭及相关产品的研发、生产和销售，是国内领先的固体火箭制造商[1] - 公司核心竞争力包括技术优势、产品优势、市场优势和管理优势[2] - 公司控股股东为航天科技集团第四研究院，实际控制人为中国航天科技集团有限公司[10] - 公司与控股股东及其他关联方不存在非经营性资金占用情况[2] 主营业务 - 公司主要从事小型固体火箭及其延伸产品的研发、生产和销售[35] - 公司形成了增雨防雹火箭、探空火箭、小型制导火箭等系列化小型固体火箭业务[35] - 公司形成了炭/炭热场材料及固体火箭发动机耐烧蚀组件等炭/炭复合材料业务[35] - 公司形成了智能计重系统以及测控类系统集成等业务[35] - 公司还生产和销售其他产品,包括灭火弹、引雷火箭、靶弹等[55] 业务模式 - 公司民品业务的经营模式包括采购、生产和销售[55] - 公司将一些技术门槛低、劳动力密集度高的非金属零部件等附加值不高的产品委托给具有相应能力和资质的供应商进行处理[56] - 公司将智能计重系统中的施工环节进行外包，主要是向工程承包方采购施工服务[58] - 公司军品获取订单的方式包括招投标、竞争性谈判和委托指定[63] - 公司军品定价采用成本加成方式，在保证一定毛利水平的基础上与客户进行协商确定最终价格[63] - 公司军品生产采取以销定产的模式，根据客户需求确定产品投入数量[61] 核心技术 - 小型固体火箭总体设计技术、高性能材料技术、测控技术等是公司竞争力的基础[35] - 公司是国内较早涉足炭/炭复合材料研究和工业化生产的企业[67] - 公司掌握了固体火箭发动机耐烧蚀组件的核心技术[68] - 公司建有国家唯一的省级民用火箭工程技术中心，拥有强大的研发实力和技术转化能力[70] 市场地位 - 公司小型固体火箭整箭及延伸业务在细分领域市场占有率较高[64][65][66] - 公司在小型固体火箭相关产品领域具有较强的行业地位和先发优势[71][72] 质量管理 - 公司建立健全的质量管理体系，产品质量稳定可靠，在业内树立了良好口碑[73][74] - 公司拥有涉及军品和民品全套生产资质，为各业务发展提供有力保障[75] 经营情况 - 公司2024年上半年实现营业收入155.39亿元，同比增长10.2%[6] - 公司积极推进市场开拓和业务拓展，报告期内新签订单金额达到180亿元[3] - 公司持续加大研发投入，报告期内研发投入占营业收入的比例为8.5%[8] - 公司正在实施"质量回报双提升"行动方案，持续提升产品质量和服务水平[11] 风险因素 - 公司面临的主要风险包括市场竞争加剧、原材料价格波动、汇率波动等[5] - 受市场竞争加剧影响，公司炭/炭复合材料业务销售价格下降，利润有所降低[67] - 公司智能计重系统业务正处于转型发展期，弥补了传统业务下降带来的经济效益下行[69] - 公司下游行业波动、光伏行业产业政策变化、智能计重系统市场竞争激烈等可能对公司经营产生不利影响[144] - 公司核心技术人员流失、炭/炭热场材料技术升级迭代、产品研发失败等技术风险可能影响公司发展[145,147,148] - 公司生产经营存在安全生产风险、产品安全使用风险，以及经营资质风险[149,150] - 公司关联交易规范性存在风险，毛利率波动受多方面因素影响[151,152] - 公司涉密信息豁免披露可能影响投资者对公司价值判断[152] 财务情况 - 公司拟以155,393,534股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税）[6] - 公司营业收入同比下降1.86%，主要是子公司超码科技产品受市场竞争影响价格下降所致[78] - 军用小型固体火箭收入增长40.73%，但毛利率下降19.06%[83] - 其他民品收入增长92.88%，毛利率增长7.36%[83] - 公司2020年首次公开发行股票募集资金总额为50,269.44万元，募集资金净额为44,595.66万元[95] - 公司2022年公开发行可转换公司债券募集资金总额为49,500万元，募集资金净额为48,510.46万元[99] - 截至报告期末,公司累计已使用募集资金51,074.71万元,尚未使用的募集资金总额为42,667.96万元[101] 公司治理 - 公司2023年年度股东大会于2024年5月7日召开，投资者参与比例为71.84%[155] - 公司独立董事孙勇毅因个人原因于2024年6月14日离任[157] - 公司报告期内不存在由公司实际控制人、股东、关联方等承诺相关方未履行完毕的承诺事项[175][176] - 公司报告期内不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况[176] 社会责任 - 公司全面推进环保管理工作，环保设备设施运行正常，三废排放符合环保标准要求[162][163][164][165][166] - 公司依法经营，诚实守信，保障股东利益，全年未发生

公司负责人:李树海 主管会计工作的负责人:朱峰涛 会计机构负责人:田丰荣 公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位:陕西中天火箭技术股份有限公 金额单位:人民币万元 | 非经营性资金占 | | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2024年初往来登 | 2024年半年度往来累计 | 2024年半年度往来 | 2024年半年度 | | | IN WAND I FIT . . V AN L L VA FIL | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ਸਿ | | 司的关联关系 | 会计科目 | | | 资金的利息(如 | 偿还累计发生 | 2024年末往来资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | 金余额 | 发生金额(不含利息) | 有) | 额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际 控制人及其附属 | 090400015- | -- | --- | - | -- | --- | -- | ---- | - | - | | 企业 | | --- | - ...

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会现场会议9月12日14:30召开[4] - 股权登记日为2024年9月5日[7] - 会议登记时间为2024年9月11日9:00 - 17:30 [12] 投票信息 - 网络投票时间为9月12日，代码363009，简称中天投票[4][20] - 深交所交易系统投票时间9月12日9:15 - 15:00 [21] - 深交所互联网投票系统投票时间9月12日9:15 - 15:00 [22] 其他事项 - 会议审议《关于2024年半年度公司利润分配方案的议案》等[9] - 登记方式有现场、信函或邮件，不接受电话登记[11] - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[25] - 参会股东登记表9月11日17:00前提交，不接受电话登记[29]

会议情况 - 公司第四届董事会第十一次会议于2024年8月26日召开，9位董事实到[3] 议案表决 - 《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》全票通过[5] - 《关于2024年半年度公司利润分配方案的议案》全票通过，待股东大会审议[8][9] - 《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》全票通过[11] - 《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》全票通过[14] 人事变动 - 原内部审计部负责人吴忠栋因年龄卸任，聘任苏妞为负责人[12][13]

业绩总结 - 2024年1 - 6月净利润20481469.81元[2] - 截止6月30日未分配利润718177463.38元[2] 利润分配 - 以6月30日总股本155393534股为基数[3] - 每10股派0.2元，共派3107870.68元[3] - 方案待股东大会审议[2][5][8]