募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额为5.02694414亿元，净额为4.4595656254亿元[1] - 公开发行可转换公司债券募集资金总额为4.95亿元，净额为4.8510457547亿元[2] 资金使用与余额 - 截至2024年6月30日，首次公开发行股票累计使用2.7451982065亿元，余额1.7647017271亿元[3] - 截至2024年6月30日，公开发行可转换公司债券累计使用2.3622725238亿元，余额2.50209382亿元[4] 利息收益 - 截至2024年6月30日，首次公开发行股票利息及收益净额为0.0503343082亿元[3] - 截至2024年6月30日，公开发行可转换公司债券利息净额为0.0133205891亿元[4] 资金存放 - 截至2024年6月30日，首次公开发行股票活期存款余额合计1.7647017271亿元[10] - 截至2024年6月30日，公开发行可转换公司债券活期存款余额合计2.50209382亿元[11] 资金管理 - 公司制定募集资金管理制度，实行专户存储[5] - 公司与银行及保荐机构签监管协议，无违约[6][7][9] 资金置换 - 2020年12月29日同意置换1047.92万元，含项目投入397.10万元和发行费用650.82万元[14] - 2022年9月6日同意置换574.44万元，含项目投入227.64万元和发行费用346.79万元[15] 募投项目情况 - 研发中心及军民两用火箭生产项目累计投入3152.41万元，进度16.17%[28] - 军民两用高温特种材料项目(一期)累计投入11020.52万元，进度100.19%，2024年半年度净利润 - 1181万元[28] - 测控产品及箭上测控系统项目累计投入2083.39万元，进度71.84%，2024年半年度净利润 - 376万元[28] - 归还银行贷款项目累计投入7700.00万元，进度100.00%[28] - 补充流动资金项目累计投入3495.66万元，进度100.00%[28] - 大尺寸热场材料生产线项目(二期)投资进度37.79%[32] - 军品生产能力条件补充建设项目投资进度33.89%[32] - 补充流动资金项目投资进度100.00%[32] 未达预期原因 - 军民两用高温特种材料项目(一期)未达预期因产品价格下跌[29] - 测控产品及箭上测控系统项目未达预期因项目进度不及预期[29]

会议信息 - 公司第四届监事会第八次会议于2024年8月20日通知，8月26日召开[3] - 会议应出席监事5人，实际出席5人[3] 审议议案 - 审议通过2024年半年度报告全文及摘要议案[4][5] - 审议通过2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告议案[6][7] - 审议通过2024年半年度公司利润分配方案议案[8][9]

转债发行 - 天箭转债发行数量495.00万张，规模49,500万元[7][8] 票面利率 - 天箭转债票面利率第一年0.2%、第二年0.3%等[3][9] 利息支付 - 2024年8月22日支付第二年利息，每10张利息3.00元（含税）[3] 时间节点 - 上市时间2022年9月19日，存续期至2028年8月21日[9] - 转股期2023年2月27日至2028年8月21日[9] 信用评级 - 发行人主体信用评级AA，转债信用评级AA+[17]

| 证券代码：003009 | 证券简称：中天火箭 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127071 | 债券简称：天箭转债 | | 陕西中天火箭技术股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 （二）审议《关于公司全资子公司西安航天三沃机电设备有限责任公司董 事、法定代表人变更的议案》 会议审议并通过了《关于公司全资子公司西安航天三沃机电设备有限责任公 司董事、法定代表人变更的议案》，鉴于公司战略发展和经营管理的需要，对公 司全资子公司西安航天三沃机电设备有限责任公司的董事、法定代表人进行变更。 聘任公司副总经理李怀念兼任西安航天三沃机电设备有限责任公司的董事、法定 代表人，负责执行公司事务。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次 会议于 2024 年 7 月 5 日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体董事。会议于 2024 年 7 月 12 日在公司会议 ...

业绩预告 - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润预计为2,000万元–2,500万元,同比下降24.48% - 39.58%[4] - 公司2024年上半年扣除非经常性损益后的净利润预计为1,800万元–2,300万元,同比下降24.43% - 40.86%[5] - 公司2024年上半年基本每股收益预计为0.1287元/股–0.1609元/股[5] 业务影响因素 - 受行业竞争因素影响,公司光伏行业用炭/炭热场材料主营产品价格持续低迷,对公司收入和利润影响较大[7] - 公司增雨防雹火箭及配套装备、军用小型固体火箭等业务产品销售结构有所变化,智能计重业务上半年市场销售不及预期,对公司收入和利润也造成一定影响[7] 财务信息说明 - 公司财务数据未经审计机构审计,具体财务数据以公司披露的2024年半年度报告为准[8] - 公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧[6] - 公司业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果[6] - 公司提醒投资者理性投资,注意风险[8]

| 证券代码：003009 | 证券简称：中天火箭 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127071 | 债券简称：天箭转债 | | 陕西中天火箭技术股份有限公司 关于 2024 年第二季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 转股期限起止日期：2023 年 2 月 27 日至 2028 年 8 月 21 日 经深交所"深证上〔2022〕898 号"文同意，公司 49,500.00 万元可转换公 司债券于 2022 年 9 月 19 日起在深交所上市交易，债券简称"天箭转债"，债券 代码"127071"。 （三）可转债转股期限 根据相关规定和《陕西中天火箭技术股份有限公司公开发行可转换公司债券 募集说明书》（以下简称"募集说明书"）约定，"天箭转债"转股期自本次可 转债发行结束之日满 6 个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即 2023 年 2 月 27 日至 2028 年 8 月 21 日。本次可转债转股来源仅使用新增股份转股。 根据《深圳证券交易所股票 ...

股票代码：003009 股票简称：中天火箭 债券代码：127071 债券简称：天箭转债 陕西中天火箭技术股份有限公司 公开发行可转换公司债券 第二次临时受托管理事务报告 （2024 年度） 债券受托管理人 二〇二四年六月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《关于陕西中天火箭技术股份 有限公司公开发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称"《受托管 理协议》"）《陕西中天火箭技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说 明书》（以下简称"《募集说明书》"）等相关规定，由本次债券受托管理人中 国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）编制。中金公司编制本报告 的内容及信息均来源于陕西中天火箭技术股份有限公司提供的资料或说明。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中金公 司不承担任何责任。 中金公司作为陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称"中天火箭"、"发 行人"、或"公司"）公开发行可转换公司债券（债券简称："天箭转债" ...

债券信息 - 截至2023年末，公司发行且存续由中金公司担任受托管理人的债券为天箭转债，发行规模4.95亿元[7] - 天箭转债期限6年，票面利率第一年0.20%、第二年0.30%、第三年0.40%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[7] - 天箭转债起息日为2022年8月22日，单利计息，按年付息，到期一次还本[7] - 天箭转债发行时主体评级AA，债项评级AA+，跟踪评级主体AA，债项AA+[7] - 天箭转债采用连带责任保证的担保方式，控股股东航天四院提供全额无条件不可撤销的保证担保，担保范围为100%本金及利息等[32] - 天箭转债按年付息，到期一次还本，期限6年，付息日为每年8月22日，到期日为2028年8月21日[43] - 报告期内天箭转债按约定付息，无违约情形[45] 业绩数据 - 公司本期营业收入11.80亿元，较上年同期12.36亿元下降4.50%，营业成本9.13亿元，较上年同期8.81亿元增长3.26%，毛利率22.65%，较上年同期28.71%下降6.06%[16][19] - 增雨防雹火箭及配套装备本期收入3.30亿元，成本2.22亿元，毛利率32.70%，收入占比27.98%；上年同期收入3.27亿元，成本1.97亿元，毛利率39.72%，收入占比26.43%[16] - 军用小型固体火箭本期收入1.60亿元，成本1.03亿元，毛利率35.97%，收入占比13.59%；上年同期收入1.16亿元，成本0.63亿元，毛利率45.71%，收入占比9.35%[16] - 炭/炭热场材料本期收入4.42亿元，成本4.34亿元，毛利率1.89%，收入占比37.49%；上年同期收入4.90亿元，成本4.12亿元，毛利率16.02%，收入占比39.69%[16] - 公司本期总资产305,768.12万元，较上年同期297,714.90万元增长2.71%；总负债144,212.88万元，较上年同期144,380.19万元下降0.12%；净资产161,555.24万元，较上年同期153,334.71万元增长5.36%[21] - 公司本期利润总额10,097.16万元，较上年同期14,799.68万元下降31.77%；净利润9,601.27万元，较上年同期14,423.47万元下降33.43%[22] - 公司经营活动产生的现金流净额本期为5,626.26万元，较上年同期10,726.41万元下降47.55%；投资活动产生的现金流净额本期为 -11,994.98万元，较上年同期 -6,091.73万元下降96.91%；筹资活动产生的现金流净额本期为 -2,384.89万元，较上年同期66,423.85万元下降103.59%[22][23] - 2021 - 2023年度发行人营业收入分别为101,506.81万元、123,573.96万元和118,008.94万元[48] - 2021 - 2023年度发行人净利润分别为12,243.05万元、14,423.47万元和9,601.27万元[48] - 2021 - 2023年度发行人经营活动产生的现金流量净额分别为11,862.84万元、10,726.41万元和5,626.26万元[48] 募集资金 - 天箭转债募集资金约定用途为26,300.00万元用于大尺寸热场材料生产线产能提升建设项目（二期），12,900.00万元用于军品生产能力条件补充建设项目，9,310.46万元用于补充流动资金，实际用途与约定用途一致[26] - 公司将“大尺寸热场材料生产线产能提升建设项目（二期）”和“军品生产能力条件补充建设项目”建设期由原定2024年3月延期至2024年12月[26] - 大尺寸热场材料生产线产能提升建设项目（二期）和军品生产能力条件补充建设项目竣工验收计划于2024年12月完成[28] 公司治理 - 2023年公司完成董事会换届选举，换届后董事长由陈雷声变为李树海，超1/3董事发生变化[53] - 2023年6月15日公司召开第三届监事会第二十一次会议审议通过监事会换届选举议案，7月3日经临时股东大会选举通过完成换届[66] - 2023年7月10日公司召开第四届监事会第一次会议选举杜保华为监事会主席[66] - 监事会换届中监事/监事会主席由钟鸿变为杜保华，职工监事由李小丽变为商晓丽，监事变化未超过2/3[66][67] - 2023年7月10日公司第四届董事会第一次会议审议通过聘任高级管理人员的议案[72][73] - 高级管理人员中总经理、董事会秘书、财务总监未变，副总经理变动为程皓、李怀念、孙巨川、宁星华[73] 转股价格 - 2023年9月14日至10月12日，公司股票连续三十个交易日中有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%，即45.07元/股，触发转股价格向下修正条款[9][81] - 公司董事会决定本次不向下修正“天箭转债”转股价格，2023年10月12日至2024年4月12日再次触发亦不提出向下修正方案，2024年4月13日起再次触发将再开会决定[81][82] 审计相关 - 发行人聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计服务机构[10] - 2023年度天职国际审计费用共计46万元，其中年报审计费用36万元，内控审计费用10万元[93] - 2022年度中审众环会计师事务所为公司出具标准的无保留意见审计报告[94] - 公司拟不再续聘中审众环会计师事务所，改聘天职国际会计师事务所为2023年度审计服务机构[95] - 2023年11月23日公司召开第四届董事会审计委员会第三次会议，审议通过聘任天职国际为2023年度审计服务机构的议案[97] - 2023年11月29日公司召开第四届监事会四次会议，同意聘请天职国际为2023年度会计师事务所[101] - 2023年11月29日公司召开第四届董事会五次会议，全票通过聘任天职国际为2023年度审计服务机构的议案[102] - 2023年12月15日公司召开2023年第三次临时股东大会，表决通过聘任天职国际为2023年度审计服务机构的议案，聘请事项自该日起生效[103][104]

| | | 陕西中天火箭技术股份有限公司关于 天箭转债恢复转股的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1.债券代码：127071，债券简称：天箭转债 2.转股起止时间：2023 年 2 月 27 日至 2028 年 8 月 21 日 3.暂停转股时间：2024 年 6 月 21 日至 2024 年 7 月 1 日 4.恢复转股时间：2024 年 7 月 2 日 陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称"公司"）因实施 2023 年度权益分派 （以下简称"本次权益分派"），根据《陕西中天火箭技术股份有限公司公开发行可转 换公司债券募集说明书》相关约定，公司可转换公司债券（债券简称：天箭转债；债券 代码：127071）（以下简称"可转债"）自 2024 年 6 月 21 日起至本次权益分派股权 登记日（即 2024 年 7 月 1 日）暂停转股。（具体详见公司 2024 年 6 月 18 日在《证券 时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于实 施 2023 ...

陕西中天火箭技术股份有限公司 关于天箭转债转股价格调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | | | 调整前转股价格：53.02 元/股 调整后转股价格：52.96 元/股 转股价格调整起始日期：2024 年 7 月 2 日 重要内容提示： 经中国证监会"证监许可〔2022〕1549 号"文核准，陕西中天火箭技术股份有限公 司（以下简称"公司"）于 2022 年 8 月 22 日公开发行了 4,950,000 张可转换公司债券， 每张面值 100 元，发行总额 49,500.00 万元，可转换公司债券期限为自发行之日起六年。 经深交所"深证上〔2022〕898 号"文同意，公司 49,500.00 万元可转换公司债券于 2022 年 9 月 19 日起在深交所挂牌交易，债券简称"天箭转债"，债券代码"127071"。 一、转股价格调整依据 根据《陕西中天火箭技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》以 下简称（"《募集说明书》"）相关条款的规定，"天箭转债"在本次可转债发行之后， 当公司因派送 ...