股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于9月13日召开，现场会议14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[4] - 通过现场和网络投票股东336人，代表股份289,674,179股，占总股份21.5804％[6] 议案表决情况 - 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》同意287,937,802股，占比99.4006％[8] - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》同意286,489,402股，占比98.9006％[12] - 《关于回购股份注销暨减少公司注册资本的议案》同意289,245,199股，占比99.8519％[15] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意289,079,002股，占比99.7945％[18] 其他 - 中小股东出席会议331人，代表股份占总股份2.3416％[6] - 法律意见书认为本次临时股东大会合法有效[20]

股东大会信息 - 2024年8月29日刊载召开2024年第一次临时股东大会通知及4项议案[4][5] - 9月13日下午14：30现场会议召开，现场与网络投票结合[6] 参会股东情况 - 出席现场会议7名股东及代理人，代表258,382,898股，占19.2493％[8] - 参加网络投票329名股东，代表31,291,281股，占2.3312％[9] - 现场和网络投票共336名股东及代理人，代表289,674,179股，占21.5804%[11] 议案表决结果 - 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》总表决同意287,937,802股，占99.4006％[16] - 《关于回购股份注销暨减少公司注册资本的议案》总表决同意289,245,199股，占比99.8519％[21] - 《关于修订<公司章程>的议案》总表决同意289,079,002股，占比99.7945％[24] - 三项议案表决结果均通过[20][22][25]

财务表现 - 2024年半年度实现营业总收入139,348.11万元，同比增长20.43% [3] - 归属于上市公司股东的净利润为14,768.70万元，同比增长20.13% [3] - LED产品实现销售收入127,691.18万元，占营业收入的91.63% [3] Mini LED业务 - Mini LED背光市场应用广泛，涵盖电视、电竞、显示器、笔记本电脑、车载显示、VR等领域 [3] - 国内头部客户110/100/98/85寸等大尺寸Mini LED终端电视销售火爆 [4] - 55/65/75寸等终端产品应用方案持续大量交货 [4] - Mini LED价格区间较大，与应用环境、分区数量及技术方案强相关 [4] 红外产品与光学膜业务 - 红外产品应用于智能穿戴、3D感测、生物识别、医疗设备监测、医美领域等 [5] - VCSEL产品已在医疗生发帽、美容灯、黄疸仪、智能送餐机器人、扫地机器人、智能水表上量产 [5] - 光学膜业务在海外市场已批量交付用于笔电的产品，车载产品在重点客户中有所突破 [5] 公司治理与分红 - 2024年5月17日，公司2023年度权益分派实施完毕 [5] - 2024年8月28日，公司审议通过回购股份注销暨减少公司注册资本的议案，计划注销12,334,576股 [5] - 回购注销股份有利于提高公司长期投资价值，提升每股收益水平 [5]

资金安排 - 拟向平安银行深圳分行申请2.5亿元综合授信用于流动资金周转[5] - 监事会同意使用不超19亿元闲置自有资金现金管理[6] 股本变动 - 将注销部分回购股份12334576股，占总股本0.93%[7] - 280张聚飞转债转股5744股，总股本和注册资本增加[8] - 注销完成后，总股本和注册资本将减少[8]

募集资金情况 - 公司获准发行7,046,881张可转债，募集资金704,688,100元，净额694,486,330.79元[1] - 2023年12月31日募集资金专户余额14,165,262.34元[2] - 2024年上半年存款利息收入减手续费185,051.80元，理财收益5,643,885.85元，赎回理财产品97,000,000元[2] - 2024年6月30日募集资金专户余额37,499,071.78元[3] - 截至2024年6月30日，8家银行募集资金初始存放金额共694,486,330.79元，余额37,499,071.78元[7] 项目投资情况 - 2023年4月21日“惠州LED产品扩产项目”部分变更实施主体和地点[9] - “惠州LED产品扩产项目”变更后，聚飞光电计划用3,000万元，芜湖聚飞5,000万元，惠州聚飞45,669.57万元[10] - 2024年半年度直接投入募投项目79,495,128.21元[3] - 公司募集资金总额6.9448633079亿元，本年度投入7949.512821万元，累计投入3.5910914185亿元[23] - 惠州LED产品扩产项目截至期末投资进度52.63%，本年度实现效益2885.728889万元[23] - 惠州LED技术研发中心建设项目截至期末投资进度48.57%[23] 资金使用规范 - 公司该项募集资金不存在先期投入及置换情况[10] - 2024年半年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[12] - 2024年半年度无募集资金投资项目节余资金使用情况[13] - 2024年半年度无超募资金使用情况[14] - 2024年半年度无募集资金使用其他情况[17] - 报告期内公司募集资金投资项目未变更[18] - 公司已披露募集资金使用信息及时、真实、准确、完整，无违规情形[19] 资金管理 - 公司同意子公司用不超6亿元闲置募集资金现金管理，截至2024年6月30日购买理财产品合计3.4623816982亿元[15][16] 报告相关 - 专项报告于2024年8月28日经董事会批准报出[20]

转股情况 - 2020年10月20日起聚飞转债可转股[2] - 2024年3月1日至8月20日，280张聚飞转债转5744股[2] 股本与注册资本变化 - 转股后总股本增至1342299717股，注册资本增至同额[2] - 注销12334576股后，总股本减至1329965141股[2] - 注销后注册资本减至1329965141元，章程同步修改[2][3][5]

资金使用 - 拟用不超4亿闲置募集和不超19亿自有资金现金管理，额度内可滚动用，有效期12个月[2][5] - 公开发行可转债募资7.046881亿，净额6.9448633079亿[2] 项目投资 - 募集资金投惠州LED扩产和技术研发中心项目，分别拟用5.468975亿和1.577906亿[5] 现金管理 - 投资保本、安全、流动好及回报较好理财产品，不涉高风险产品[6] - 面临收益波动等风险，采取对应措施防控[8][9] 各方意见 - 监事会同意现金管理，认为提效且不影响运营[11] - 保荐机构无异议，认为履行程序且无损股东利益[13]

| 证券代码：300303 | 证券简称：聚飞光电 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123050 | 债券简称：聚飞转债 | | 深圳市聚飞光电股份有限公司 关于申请综合授信并为全资子公司转授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称"公司"或"聚飞光电"）于 2024 年 8 月 28 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于向平安银行深圳 分行申请综合授信额度人民币贰亿伍仟万元整的议案》。具体情况如下： 一、担保情况概述 被担保人名称：惠州市聚飞光电有限公司 成立日期：2015 年 5 月 5 日 1 担保方 被担保方 担保方持 股比例 被担保方 2024 年 6 月 30 日资产负 债率 截至目 前担保 余额 本次新增 担保额度 新增担保额 度占上市公 司 2024 年 6 月 30 日净资 产比例 是否关 联担保 聚飞光电 惠州聚飞 100% 34.6288% 3.2 亿 2.5 亿 8.0709% 否 二、上市公司及控股子公司存 ...

一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 | 证券代码：300303 | 证券简称：聚飞光电 公告编号：2024-046 | | --- | --- | | 债券代码：123050 | 债券简称：聚飞转债 | 深圳市聚飞光电股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经深圳市聚飞光电股份有限 公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议审议通过，决定于 2024 年 9 月 13 日召开 2024 年第一次临时股东大会。现将本次会议有关事项通知如下： 3、召开的合法性及合规性：经第六届董事会第三次会议审议通过《关于召 开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定召开 2024 年第一次临时股东大会， 召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 4、会议召开时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 14：30 网络投票时间：2024 年 9 月 13 ...

财务业绩 - [公司2024年半年度营业收入为13.93亿元，较上年同期增长20.43%][11] - [公司2024年半年度归属于上市公司股东的净利润为1.48亿元，较上年同期增长25.20%][11] - [公司2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为2.70亿元，较上年同期增长27.43%][11] - [公司2024年半年度基本每股收益为0.11元/股，较上年同期增长22.22%][11] - [公司2024年半年度加权平均净资产收益率为4.78%，较上年同期增加0.80%][11] - [公司2024年半年度末总资产为53.68亿元，较上年度末增长0.64%][11] - [公司2024年半年度末归属于上市公司股东的净资产为30.98亿元，较上年度末增长2.00%][11] - [报告期内营业总收入139,348.11万元，同比增长20.43%；归属上市公司股东净利润14,768.70万元，同比增长25.20%][30] - [报告期内LED产品销售收入127,691.18万元，同比上升20.13%，占营业收入91.63%，产品综合良率达99.33%][30] - [2024年上半年营业收入13.93亿元，同比增长20.43%，营业成本10.55亿元，同比增长21.15%][34] - [2024年上半年研发投入9059.74万元，同比增长29.40%，加大了新产品、新技术研发投入][33][36] - [LED行业营业收入12.77亿元，同比增长20.13%，毛利率25.75%，同比下降0.75%][37] - [LED代销产品收入5879.42万元，同比增长108.41%，占比4.22%；直销产品收入12.18亿元，同比增长17.73%，占比87.42%][38] - [LED产品产能13191.38KK，产量10156.81KK，产能利用率77%，在建产能200KK][38] - [货币资金期末余额8.02亿元，占总资产14.94%，较上年末增加3.28%][38] - [固定资产期末余额10.61亿元，占总资产19.77%，较上年末增加4.13%][38] - [在建工程期末余额1.86亿元，占总资产3.47%，较期初减少44.99%，主要系转入固定资产所致][38] - [短期借款期末余额6000万元，占总资产1.12%，较期初减少78.58%，主要系偿还银行借款所致][38] - [交易性金融资产期末余额11.31亿元，较期初减少22.10亿元，本期公允价值变动损益 -99.61万元][40] - [募集资金总额6.94亿元，报告期投入7949.51万元，累计投入3.59亿元，占募集资金净额51.71%][43] - [截至2024年6月30日，尚未使用的募投资金及收益合计3.84亿元，均存放在募集资金专户管理][43] - [惠州LED产品扩产项目募集资金净额53,669.57万元，截至期末累计投入28,246.24万元，投资进度52.63%，本报告期实现效益2,885.73万元][44] - [惠州LED技术研发中心建设项目募集资金净额15,779.06万元，截至期末累计投入7,664.67万元，投资进度48.57%][44] - [截止2024年6月30日，尚未使用的募投资金为335,377,188.94元，购买理财产品投资收益34,175,245.76元，募集资金账户利息收入扣除手续费后净额为14,184,806.90元，合计383,737,241.60元][45] - [报告期内委托理财发生额为 -21,999.20万元，未到期余额为120,623.82万元，其中银行理财产品（自有资金）未到期余额25,000.00万元，券商理财产品（自有资金）未到期余额61,000.00万元，银行理财产品（募集资金）未到期余额34,623.82万元][47] - [本报告期末流动比率2.05，较上年末增长0.49%；资产负债率41.90%，较上年末下降0.75%][101] - [本报告期扣除非经常性损益后净利润9,096.03万元，较上年同期增长9.71%][101] - [本报告期利息保障倍数19.17，较上年同期增长76.03%；EBITDA利息保障倍数26.68，较上年同期增长69.29%][101] - [期末货币资金801,884,605.32元，较期初621,696,300.19元增加][104] - [期末交易性金融资产1,131,267,397.21元，较期初1,352,255,482.02元减少][104] - [期末固定资产1,061,280,032.15元，较期初834,141,793.07元增加][104] - [公司资产总计从期初的53.33亿元增长至期末的53.68亿元，涨幅约0.65%][105] - [公司负债合计从期初的22.75亿元降至期末的22.49亿元，降幅约1.15%][105] - [归属于母公司所有者权益合计从期初的30.37亿元增长至期末的30.98亿元，涨幅约2.00%][106] - [母公司货币资金从期初的5.28亿元增长至期末的6.87亿元，涨幅约29.96%][107] - [母公司交易性金融资产从期初的9.55亿元降至期末的7.81亿元，降幅约18.24%][107] - [母公司应收票据从期初的3.25亿元降至期末的2.51亿元，降幅约22.83%][107] - [母公司应收账款从期初的6.31亿元降至期末的5.43亿元，降幅约13.96%][107] - [母公司存货从期初的0.95亿元降至期末的0.89亿元，降幅约6.60%][107] - [母公司流动负债合计从期初的15.70亿元降至期末的14.61亿元，降幅约7.09%][108] - [母公司所有者权益合计从期初的27.40亿元降至期末的26.90亿元，降幅约1.85%][109] - [2024年半年度营业总收入为13.93亿元，2023年半年度为11.57亿元，同比增长20.43%][110] - [2024年半年度营业总成本为12.62亿元，2023年半年度为10.45亿元，同比增长20.71%][110] - [2024年半年度净利润为1.47亿元，2023年半年度为1.18亿元，同比增长24.25%][110] - [2024年半年度基本每股收益为0.11元，2023年半年度为0.09元，同比增长22.22%][111] - [2024年半年度母公司营业收入为9.61亿元，2023年半年度为9.02亿元，同比增长6.56%][112] - [2024年半年度母公司营业成本为8.28亿元，2023年半年度为7.72亿元，同比增长7.25%][112] - [2024年半年度母公司净利润为3628.51万元，2023年半年度为3563.03万元，同比增长1.84%][113] - [2024年半年度其他综合收益的税后净额为9.62万元，2023年半年度为47.11万元，同比下降79.58%][111] - [2024年半年度综合收益总额为1.47亿元，2023年半年度为1.19亿元，同比增长24.68%][111] - [2024年半年度归属于母公司所有者的综合收益总额为1.48亿元，2023年半年度为1.18亿元，同比增长24.78%][111] - [2024年半年度经营活动现金流入小计为14.66亿元，2023年同期为12.68亿元，同比增长15.69%][114] - [2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为2.70亿元，2023年同期为2.12亿元，同比增长27.43%][115] - [2024年半年度投资活动现金流入小计为7.44亿元，2023年同期为7.57亿元，同比下降1.73%][115] - [2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为3.15亿元，2023年同期为1.37亿元，同比增长129.93%][115] - [2024年半年度筹资活动现金流入小计为8221.67万元，2023年同期为2.80亿元，同比下降70.64%][115] - [2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 3.39亿元，2023年同期为4270.86万元，同比下降892.27%][115] - [2024年半年度母公司经营活动现金流入小计为13.30亿元，2023年同期为13.62亿元，同比下降2.37%][116] - [2024年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额为2.10亿元，2023年同期为2.29亿元，同比下降8.05%][117] - [2024年半年度母公司投资活动现金流入小计为6.56亿元，2023年同期为6.31亿元，同比增长4.01%][117] - [2024年半年度母公司投资活动产生的现金流量净额为2.75亿元，2023年同期为1.32亿元，同比增长108.36%][117] - [2024年上半年末股本为1,342,299,717元，较期初增加5,744元][118][119] - [2024年上半年末资本公积为361,550,208.03元，较期初减少2,026,610.07元][118][119] - [2024年上半年末减：库存股为66,915,961.76元，较期初减少47,080,944.05元][118][119] - [2024年上半年综合收益总额为146,912,713.84元，其中归属于母公司所有者的其他综合收益为96,184.47元，未分配利润增加147,686,992.54元][118] - [2024年上半年所有者投入和减少资本共45,288,197.58元，其中所有者投入的普通股相关变动涉及金额28,895.90元，股份支付计入所有者权益的金额为45,027,587.93元][118] - [2024年上半年利润分配中提取盈余公积3,628,511.77元，对所有者（或股东）的分配为132,128,632.30元][118][119] - [2023年上半年末股本为1,342,293,237元，较期初增加4,733元][120][121] - [2023年上半年末资本公积为336,682,672.33元，较期初增加6,835,407.76元][120][121] - [2023年上半年综合收益总额为118,637,724.76元，其中归属于母公司所有者的其他综合收益为471,101.34元，未分配利润减少17,728,768.22元][120][121] - [2023年上半年利润分配中提取盈余公积3,563,027.35元，对所有者（或股东）的分配为132,128,026.10元][121] - [2024年上半年所有者权益合计期末余额为26.8992783173亿元，较期初减少5055.5317万元[123]] - [2024年上半年综合收益总额为3628.511772万元[123]] - [2024年上半年对所有者（或股东）的分配为1.321286323亿元[123]] - [2023年上半年所有者权益合计期末余额为26.8700927842亿元，较期初减少8966.063858万元[124][125]] - [2023年上半年综合收益总额为3563.027349万元[124]] - [2023年上半年对所有者（或股东）的分配为1.321280261亿元[124]] 利润分配 - [公司计划2024年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本][2] - [公司计划2024年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本][57] 公司概况 - [公司股票简称聚飞光电，代码300303，上市于深圳证券交易所][6] - [公司主营业务为 LED 封装，产品应用于多个领域，现阶段发展战略是深耕 LED 行业并拓展新业务和产业][16] - [公司主要经营光电器件、敏感器件等产品的开发、生产、销售及进出口业务[126]] - [自然人邢美正、李晓丹为公司第一大股东和共同实际控制人[127]] 非经常性损益 - [公司非流动性资产处置损益为 -128,395.52 元，计入当期损益的政府补助为 32,082,995.08 元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的相关损益为 25,215,462.88 元，单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,132,034.99 元，其他营业外收入和支出为 784,204.29 元][14] - [非经常性损益合计受所得税影响额为 2,851,124.72 元，少数股东权益影响额（税后）为 508,501.84 元，最终合计为 56,726,675.16 元][15] 业务模式 - [公司采购采用直接采购模式，以 3 个月物料需求滚动预测