投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位众多，包括国海富兰克林基金、东北证券等多家机构 [2] - 活动时间为2015年8月14日下午3点30分 [2] - 活动地点在公司会议室 [3] - 上市公司接待人员为董事会秘书曹丰和董事会秘书助理梁明俊 [3] 互联微银金融信息服务公司相关 - 设立目的是结合各方优势，开拓与国内商业银行合作的小微企业贷款金融服务外包业务，探索新业务模式并降低投资风险 [3] - 合资方包括安硕信息、安硕成立的基金、上海顾闻投资管理合伙企业等，中德咨询集团可助客户提高小微贷款业务规模，将不良率控制在1%以内 [3] - 业务主要帮助银行开拓小微企业贷款业务，收入为贷款利息与银行放贷成本（7%-9%）的差额，开展业务需交保证金 [4] - 业务依靠改良后的德国IPC小微企业贷款技术，线下投入人员多，收益受多种因素影响，单个银行业务规模几个亿不等 [4][5] - 业务存在风险和竞争，如互联网金融、小贷公司竞争，银行客户中止服务或自行承办外包业务也有冲击 [5] 征信业务相关 - 企业征信备案未下来，正进行开发、测试、客户交流与开业准备工作，有一二十人参与 [5] - 公司通过自有技术取得一定数据，有最终用户入口优势，可通过数据采购和集成为业务使用 [6] 软件业务相关 - 上半年非金融客户增长显著，符合互联网金融快速增长特征，但能否持续待考证，银行业务较稳定 [6] - 支出主要在募投项目和新业务开发，研发费用未资本化致增长较大，新业务包括数据服务、小贷云平台、企业征信等 [6][7] 自信业务相关 - 目前仅公司内部带资金测试，未向外推广是因系统故障影响面大 [7] 小贷云业务相关 - 公司直接开拓的客户有几十家，拟与地方监管部门共同推广 [7] - 国内小贷公司8千多家，注册资本1万亿人民币，贷款1万1千亿左右，小贷公司盈利高、员工少、IT投入少 [7] - 上海约三分之一小贷公司是客户，但小贷公司购买云服务比重小，需继续开拓市场 [8] - 小贷云平台靠租用软件云服务难盈利，公司想先推广客户形成规模，开发增值服务，有不确定性 [8] 数据服务相关 - 是公司重点发展方向之一，数据可多应用，如为银行信贷、小贷云服务、征信业务提供数据支持 [8] - 计价方式有按次数、端口、年收费，目前银行客户少，小贷用户免费使用，收入占比少且无利润 [9] 人员情况相关 - 公司每年根据业务需要新增二三百人，今年毕业季后总人数约1500人 [9]

征信业务规划 - 先开展企业征信，合适时申请个人征信业务许可，能否取得存在不确定性 [2] - 正进行信息系统安全等级测评工作，取得认证后向监管机构对企业征信业务备案 [3] - 争取到2015年年底确定业务模式，三年内初具业务雏形 [5] 行业现状 - 企业征信进入门槛不高，但做好难度大，一个多月前全国约20家企业申请征信业务，主要集中在北上广深，上海约10家 [3] - 中国征信行业处于起步阶段，市场规模不大，发展水平低于同等收入水平国家及部分发展中国家，市场成熟前有较长增长过程 [3][4] - 政策比以前宽松，预计后续会出台鼓励、支持征信行业发展的政策和法律法规 [4] 公司优势 - 作为国内信贷风险管理解决方案供应商，有较多银行类及非银行类金融客户，开拓征信业务有用户优势 [4] - 在企业和个人信用评级建模及软件开发上积累了丰富经验和人才队伍，有相应人才和技术基础 [4] 业务细节 - 征信数据有多种来源方式，不排除购买合法业务所需部分数据 [4] - 征信系统产品模型为评级打分形式，让客户看到简单直观结果 [5] - 盈利模式按次、按年、按标的物等方式收费 [5] - 征信公司技术和管理人员来自公司内部专业人员、社会招募中高端人才、公司培养新人 [5] 业务影响 - 近期业务量预计稳定增长，但因对募投项目、新业务投入及人力成本上升，可能影响利润 [6] 传统业务发展 - 已帮助客户开发P2P系统，但目前不做P2P业务，P2P系统产品包括软件开发和IT系统托管服务 [6] 业绩下滑原因 - 订单价格去年谈定，今年人力成本上升；很多项目收入确认条件未达到；今年发生上市费用 [7] 数据服务领域 - 包括房产、工商、舆情、小贷云服务等 [7] 四大行合作情况 - 四大行实力雄厚，IT系统多自行开发，公司早期因人力、资金因素未进入，正寻求带产品和技术进入供应商序列的可能性 [7] 信贷系统产品更新周期 - 一般3 - 4年，也有更长时间 [7] 外延并购想法 - 如有并购会按法规即时公告，并购主要看合适对象及双方合意，符合公司发展布局、能提高竞争力和盈利能力的并购及投资可考虑，但受管理整合、企业文化融合等因素影响，并购原则基于主业和未来重点业务 [8]

公司业务现状与趋势 - 公司为银行业金融界提供风险信贷产品，客户主要是股份制银行、城商行和农村金融机构 [3] - 信贷产品发展为系统群，在新细分产品市场取得进展，几家上市股份制银行使用公司信贷管理系列化产品 [3] - 业务变化包括向大型商业银行提供专业化服务，以云服务开发小贷和类金融机构；新设2家公司，增加数据业务比重 [3] 新成立公司相关 - 新成立2家公司，与上海估家网络科技有限公司设房价信息合资公司，在苏州设控股子公司“苏州安硕数科数据技术有限公司” [3] - 新公司数据服务模式是对方提供数据，公司查找类型数据，苏州公司做好技术储备 [4] 原有业务情况 - 传统银行管理服务因银行扩张和竞争使产品细化，股份制银行细分基本完成，城商行刚开始 [4] - 已有数十家核心系统剥离出的细化产品使用公司系统 [4] - 信贷系统有大而全综合信贷产品、细分产品群和贷款核心系统3种模式，贷款核心系统预计增长较快 [4] 与特定银行合作业务 - 与招商银行有业务咨询，先后有3次较大咨询业务，包括贷款系统、供应链金融、零售系统 [5] - 招行部分按人月计价聘用公司工程师参与开发，部分业务外包给公司，咨询顾问全程跟进 [5] 市场竞争优势 - 宇信易诚和高伟达客户有四大行等，公司客户主要是股份制、城商行、农商行、农信社且近年进展大 [5] - 数据服务模式优势是易复用，银行使用产品费用节省，模型和程序验证有优势 [6] 产品维护费定价 - 已交付产品维护费分远程服务和现场服务，基本是远程服务，为合同金额的10 - 15%，服务费占比渐高 [5] 公司收入与人员情况 - 过去三年收入复合增长率约30%，盈利增速慢因增加员工薪酬、新进应届毕业生多、研发投入占比大 [6] - 公司要解决人员结构问题而非数量问题 [6] 其他业务进展 - 与杭州盈丰业务还在进展中，有进展会公告 [7]

公司立足行业原因 - 对行业理解深刻，在多轮竞争后市场份额不断扩大 [2][3] - 注重成本控制，在与规模更大的公司竞争中生存 [3] - 专注所在领域，深入理解银行业务，开发令客户满意的产品 [3] - 产品驱动型模式，实现金融软件高度产品化 [4] 四大行业务情况 - 与部分合资村镇银行有业务合作，但未涉及主流四大行市场 [4][5] - 四大行多数系统自行开发，项目投入人力多、资金周转周期长 [5] - 上市后有机会争取成为四大行供应商 [5] 特定客户群开发计划 - 2012 年在城信社、农信社、农商行覆盖率不到 5%，与股份制银行和城商行有差距 [5] - 看好农信系统 IT 化建设提速深入的机会，前期积累了经验，有品牌和诚信度 [5][6] - 以千亿级别资产规模的农商行为重要客户，广东部分地区农商行业务规模大，有市场机会 [6] 资本合作进展 - 与杭州盈丰软件技术有限公司就资本合作签订《投资意向书》，具体细节仍在接触 [7] - 公司理念是成为开放平台式企业，与同类企业展开多层面合作，谋求外延式发展 [7] 风控管理软件业务 - 收入 2300 万，市占率逊色于信贷管理软件，因耕耘时间短 [7] - 尝试开发和推广云服务和数据服务，如利用云平台满足业内需求 [8] - 云计算数据安全有资质认证、信誉品牌、技术手段、数据托管等多重预防措施 [8][9] 咨询业务情况 - 收入不到 2000 万，接近主营十分之一，基于自身业务发展和下游行业变化 [9] - 可独立于软件开发与实施，此前由外资巨头开展 [9][10] - 靠客户认知改变和结合一体化前端咨询业务控制成本赢得客户 [10] 上市相关看法 - “去 IOE”事件与公司关联不大，公司靠行业积累和成本控制占领市场 [10][11] - 公司以产品为主，与以系统集成、纯服务为主的公司模式不同 [11] 未来发展方向 - 银行信贷系统向条线化、庞大系统群方向发展，核心系统在做精简 [12] - 开发信贷管理与核算产品以适应行业变化 [12] - 规模扩大时注重把控成本 [13]

金融 IT 发展看法 - 银行核心系统包括面向客户的储蓄、贷款、核算、支付及面向内部管理的账务功能，利率市场化下，银行由负债业务扩张带动资产业务发展的模式已到尽头，变为资产业务带动负债业务，支付被第三方支付抢占，出现“瘦核心”现象 [2][3] - 金融业务未来发展，泛资产业务会增大，渠道系统会有较大发展源，风控系统会更重要 [3] 公司业务情况 - 已开始做一些 P2P 系统（非 P2P 业务），已为五六家客户做了 P2P 业务的交易系统 [3] - 含核算功能的信贷管理系统合同价格更高，随着银行竞争加剧，做此类系统的银行增多，中等量银行更乐于做 [3][4] - 除募投项目外，会在数据服务和征信两项新业务领域投入较大资源，争取 2015 年底确定业务模式，三年内初具业务雏形 [4] - 公司未来发展战略为一横一纵，横线是银行应用软件业务，产品主要集中在资产类软件；纵向是服务，包括数据服务、征信服务和小微类银行机构的云服务 [5] 合作与人员情况 - 数据服务业务与高校院所有合作，也与高校科研人员合作，合作公司从事工具软件开发，数据业务主要由公司自己团队做 [5] - 征信子公司的技术和管理人员来自公司内部有经验的专业人员和社会招募的有相关经验和从业经历的中高端人才 [5] - 7 月新进应届毕业生较多，现在约有 1200 名员工，人员流动率在 20%以下，低于 IT 行业平均的 30% [6][7] 订单与场地情况 - 订单增速与往年相差不大，能否转化成收入要看项目进度是否满足收入确认条件 [6] - 目前员工在客户地驻场比例较高，希望在公司场所集中开发，客户化开发比重提高、征信业务起步后对办公场地需求较大且持续增长，可能会自建/自购办公场地，届时资产负债结构会变化 [6] 云服务情况 - 云服务能降低 IT 投入量，享受到专业级服务，有利于客户和社会，但需用户认可，公司会投入较大资金、人力和时间推广，若得到认可会有较快增长 [7] - 数据云服务目标客户定位为分行或者中小银行的总行，定价方式希望按服务次数或按某项标的物的比例收费 [7]

公司总体战略 - 公司总体战略为金融服务战略，分为横向和纵向两个维度 [2] - 横向上是金融 IT 服务，是公司根基，未来会寻找金融 IT 专业特色公司合作或并购 [2] - 纵向上在四个方面布局，包括数据服务、为小微金融机构提供云平台服务、成立织信公司专注普惠金融业务、与金融机构资本层面合作 [3] 织信公司相关情况 - 织信公司将根据不同客户群体需求痛点推出针对特定客群的系列产品，与金融机构结合信用、社交、金融服务，为中小银行提供业务互补合作和服务 [4] - 若进展顺利，织信产品将在 2015 年五月底六月上旬推出 [4] - 公司希望几年内织信平台注册用户数达千万级，更关注平台交易笔数和交易量，其客户和业务流量将与安硕信息各平台产生协同效应，为与金融机构合作带来空间 [4] - 织信产品初期由公司自行推广，未来不排除其他可能性 [5] - 织信产品急需的人才难马上找到，公司已为核心技术与业务人才预留股权 [5] 业务开展模式 - 公司业务开展存在多种模式，如数据服务方面合资成立两家公司，参股凉山州商行 [5] 企业征信产品 - 近 100 家银行的企业征信报送、个人征信报送的 IT 系统使用安硕的 IT 系统产品，公司有一定积累，企业征信产品完全自主研发 [5][6] 产品商业化与人才 - 织信产品与公司原有业务经营模式不同，对公司传统基因是挑战，公司积极寻找各方面人才 [6] 软件行业势头因素 - 很多优秀软件公司具备所服务行业核心知识和能力，在互联网 + 大环境下，软件公司价值认可度提高 [6] 易民公司 - 易民是合资成立的公司，将和安硕搭建的各个平台密切合作，开展供应链和消费金融等多方面业务 [6][7] 业务开展方式评价 - 与行政机构合作获取牌照、从行政机构挖人两种模式都可行，长期来看核心能力是产品和服务能力，公司会专注培育自身核心能力 [7] 个人征信牌照 - 公司目前尚未有计划获取个人征信牌照，但会积极思考为金融机构提供相应数据服务 [7] 公司未来发展方向 - 公司目前规划是做金融服务，服务范畴会不断发展，可能不局限在资产端，服务面也不局限于银行 [7][8] 融资可能性 - 公司未来不排除继续融资的可能 [4]

公司战略与业务布局 - 为金融机构提供贷款软件，做大做强传统业务，拓展银行和非银行金融机构客户，P2P平台基本都在用公司系统，未来考虑做负债端 [2][3] - 围绕金融资产提供IT以外服务，推出数据服务，包括房产、诉讼、工商、舆情等数据，征信产品近期推出 [3] - 为小微金融机构提供云平台，扩大客户数 [3] - 准备参股凉山州商行，在西昌成立互联网金融服务公司，成立织信公司开展自助式普惠金融业务 [3] 数据相关 - 数据获取主要有三种方式：自己收集整理公开数据、与其他数据公司合作或交换、购买 [3] - 数据服务领域业务才起步，未来发展空间大 [4] 合作与服务 - 帮助陆金所开发业务系统，帮助财富通开发供应链系统，后续有维护服务收入 [3][4] 人员情况 - 公司员工1400人左右，研发人员200人左右，其他绝大多数员工在银行做项目 [4] 织信公司相关 - 织信提供新服务，成功与否存在不确定性，未来可能有其他企业提供类似服务 [4] - 织信产品暂不方便披露，后续会推出升级版 [5] - 高总所持全部或部分股权拟以公允价格转让给为织信网络业务作出突出贡献的员工 [5] - 织信公司招聘核心技术与业务人才并预留股权 [5] 个人征信业务 - 公司目前未申请个人征信业务资格，日后是否申请需论证 [5]

编号：2015-07 证券代码：300380 证券简称：安硕信息 上海安硕信息技术股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------| | | | | | | 特定对象调研 □分析师会议 | | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 投资者关系活动 | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | 类别 | □现场参观 | | | | □ | 其他 （请文字说明其他活动内容） | | | | 第一金投信：刘尹璇；统一投信：张雅喻；群益投信：颜世 | | 参与单位名称及 人员姓名 | | 龙 ； 保 德 信 投 信 ： 杨 国 昌 ； 盈 禧 投 资 : 刘 世 平 ； IGWT | | | Investment | ：廖克铭；国泰证券：黄议玱 | | 时间 | 2015 年 04 月 30 | 日上午 10 点 | | 地点 | 公 ...

编号：2015-05 证券代码：300380 证券简称：安硕信息 上海安硕信息技术股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------| | | | | | | 特定对象调研 □分析师会议 | | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 投资者关系活动 | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | 类别 | □现场参观 | | | | □ | 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 富兰克林华美投信：陈鹏、游金智 | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2015 年 04 月 28 | 日上午 10 点 | | 地点 | 公司会议室 | | | 上市公司接待 | | 董事会秘书曹丰、证券事务代表萧珏 | | 人员姓名 | | | | 投资者关系活动 | 问：请介绍下公司的征信业务。 | | | 主要内容介绍 | | 答：公司现在做的是企业征信， ...