整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入3.32亿元，较上年同期增长46.54%，归属于上市公司股东的净利润7771.17万元，增长27.79%[5] - 本报告期末总资产29.96亿元，较上年度末增长2.41%，归属于上市公司股东的所有者权益20.04亿元，增长4.38%[5] - 2023年第一季度营业总收入3.3193209469亿元，上期为2.2651469452亿元，同比增长46.54%[23] - 2023年第一季度营业总成本2.6199856212亿元，上期为1.6947493859亿元，同比增长54.59%[23] - 2023年第一季度营业利润8553.658974万元，上期为6727.340904万元，同比增长27.15%[23] - 2023年第一季度净利润7770.770385万元，上期为6081.359946万元，同比增长27.78%[24] - 2023年第一季度流动负债合计8.932848209亿元，上期为9.0676982349亿元，同比下降1.49%[22] - 2023年第一季度非流动负债合计9864.292603万元，上期为9866.603651万元，同比下降0.02%[22] - 2023年第一季度负债合计9.9192774693亿元，上期为10.0543586亿元，同比下降1.34%[22] - 2023年第一季度所有者权益合计20.0397385389亿元，上期为19.1982498241亿元，同比增长4.38%[22] - 2023年第一季度基本每股收益0.2865元，上期为0.2218元，同比增长29.17%[24] - 2023年第一季度稀释每股收益0.2850元，上期为0.2218元，同比增长28.40%[24] 现金流量关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额为 - 592.74万元，较上年同期增长79.86%[5] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少1.41亿元，下降110.92%[13] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加4691.06万元，增长93.92%[14] - 销售商品、提供劳务收到的现金为337,959,412.54元，上年同期为198,453,195.58元[26] - 收到的税费返还为5,322,552.52元，上年同期为1,210,837.45元[26] - 经营活动现金流入小计为347,678,465.77元，上年同期为209,399,200.51元[26] - 经营活动现金流出小计为353,605,852.81元，上年同期为238,825,349.58元[26] - 经营活动产生的现金流量净额为 -5,927,387.04元，上年同期为 -29,426,149.07元[26] - 投资活动现金流入小计为193,311,883.49元，上年同期为572,600,157.33元[26] - 投资活动现金流出小计为207,226,479.36元，上年同期为445,170,096.00元[26] - 投资活动产生的现金流量净额为 -13,914,595.87元，上年同期为127,430,061.33元[26] - 筹资活动现金流出小计为3,034,228.03元，上年同期为49,952,346.57元[27] - 现金及现金等价物净增加额为 -24,977,563.74元，上年同期为47,616,037.36元[27] 资产负债项目关键指标变化 - 其他流动资产较期初增加448.48万元，增长137.70%，递延所得税资产增加277.20万元，增长34.67%[8] - 应付票据较期初增加8568.47万元，增长58.24%，预收款项减少17.44万元，下降43.00%[8] - 2023年3月31日，公司货币资金期末余额814,664,022.59元，年初余额838,136,028.79元[21] - 交易性金融资产期末余额179,917,447.70元，年初余额170,605,115.64元[21] - 应收账款期末余额316,653,558.26元，年初余额345,326,007.05元[21] - 存货期末余额429,391,781.06元，年初余额375,902,952.82元[21] - 流动资产合计期末余额1,855,503,424.29元，年初余额1,828,452,182.29元[21] - 资产总计期末余额2,995,901,600.82元，年初余额2,925,260,842.41元[21] 费用关键指标变化 - 销售费用较上年同期增加2850.45万元，增长106.97%，管理费用增加538.26万元，增长56.06%[10] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计94.09万元，包含政府补助44.99万元、交易性金融资产等公允价值变动损益及投资收益54.54万元等[5] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数7048户，深圳市华德欣润股权投资企业（有限合伙）持股7728.84万股，持股比例28.08%[16] - 前十大无限售条件股东中，深圳市华德欣润股权投资企业（有限合伙）持股77,288,400股，广东恒健国际投资有限公司持股33,123,600股，占比12.04%[17] - 宋洁期初限售股数5,626,650股，期末限售股数17,009,070股，为高管锁定股[19] - 报告期内，持股5%以上股东宋洁及其一致行动人持股比例累计减少5.00%[20] 激励计划相关 - 2023年4月14日，公司董事会审议多项激励计划相关议案，待2022年年度股东大会审议通过[19]

投资者关系活动概况 - 活动类别包括特定对象调研、现场参观、电话会议/线上会议 [1] - 参与单位众多，涵盖各类基金、证券、资管等机构 [1] - 活动时间为2023年1月18日至3月2日 [1] - 活动地点包括公司会议室、线下策略会（北京、上海、深圳）、线上会议 [2] - 上市公司接待人员包括董事兼总经理等多位人员 [2] 产品竞争优势 - 后疫情时代，公司整体化实验室、化学发光免疫分析等仪器产品机型多、智能算法稳定、生物安全性高，配套检测试剂齐全，量产成熟稳定，基础医疗市场渠道完善 [2] - 全自动尿液分析流水线、全自动生化免疫分析流水线等高速机型在三甲级医院装机达历史较好水平 [2] - 整体化实验室服务于多家二甲、三甲级医院及大型体检中心，含高技术含量前处理模块和智能化血样冰箱存储，搭载自主研发仪器，具备智能稳定高效、检测全面特点，拥有多项国内技术专利 [3] 集采情况及应对政策 - 在江西肝功生化试剂带量采购拟中选结果中，公司参与报价的24项肝功生化试剂报价均排名前五，其中α -L- 岩藻糖苷酶等三个项目排名A组第一 [2] - 公司积极应对集采，完善产能配比，推动产供销健康运转，提升质量管理能力，保证中选产品交付 [2] - 集采常态化节省渠道及品牌建设费用，仪器类产品成本优势显现，利于市场装机和试剂上量，公司积极提升售后服务体系建设及响应能力 [2] 政策影响 - 国家出台《“千县工程”县医院综合能力提升工作方案（2021 - 2025年）》等一系列支持基础医疗市场建设政策，对公司开拓基础医疗市场有积极影响 [3] - “十四五”期间公司发挥优势，加强品牌及学术建设，提升渠道管理能力，参与县域级中心医院改造升级 [3] 渠道建设成果 - 2022年国内市场聚焦三甲级医院开发，累计新增代理商200余家，国际市场增加本地化管理，尝试直销和电商模式，新增优质国际代理商50余家 [3] - 未来公司聚焦重点大客户，提高直销业务销售占比 [3] 与华润体系产业融合进展 - 公司与华润体系产业协同带动业绩提升，文化赋能提高竞争力和凝聚力 [4] - 华润入主后开展组织优化和文化重塑，通过股权激励、绩效考核使员工与股东利益一致，开展华润文化培训活动提升员工凝聚力和归属感 [4]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为电话会议/线上会议，时间是2023年1月6日至12日，地点在迪瑞医疗公司会议室或线上会议 [1][2] - 参与单位众多，包括Boyu Capital、理成资产、PAG Investment等多家机构 [1] - 上市公司接待人员有财务总监姜鹏、副总经理牛丹丹、副总经理张海涛、董事会秘书安国柱 [2] 业务市场情况 基础诊疗市场 - 公司以县域中心医院为主的基础诊疗市场在尿分、生化、免疫有一定份额和影响力，后疫情时代基础诊疗市场样本量增加，带动公司试剂销售，公司加强供应链管理保产保供 [2] 集中采购情况 - 2022年末江西省医保局公示肝功生化试剂带量采购拟中选结果，公司参与集采的24项产品中20项入选，后续加大A CS - 2000高速生化仪器销售力度扩大生化产品市场份额 [2] 仪器带动试剂销售情况 - 公司开发百余家三甲级渠道资源代理商提升渠道分销能力，2022年主推的尿液流水线、妇科分泌物流水线及整体化实验室等高通量检测产品装机量达历史最好水平，整体化实验室出货量超50条，预计2023年试剂销售占比提升 [2] 国际市场情况 - 公司是国内最早涉足国际市场的体外诊断生产厂家，在国际市场主推产品有一定知名度和基础，华润入主后加强投入进入收获期，过往国际市场平均增速超25%，“十四五”提高国际市场规模增速考核指标 [3] 公司经营情况 - 公司第四季度总体业绩保持增长，产能扩充使仪器供货量增加，半封闭管理下疫情影响较小，业绩指引以股权激励考核为准，具体关注2023年4月18日披露的《2022年年度报告》 [3]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为其他（电话会议/线上会议），时间为2022年12月5日至22日，地点在迪瑞医疗公司会议室/线上会议 [1] - 参与单位众多，包括安信基金、百年人寿、博远基金等上百家机构 [1] - 上市公司接待人员有监事会主席安国柱、国际销售总监倪冰等 [1] 公司经营与业绩相关 - 公司经营层预判疫情高峰期并启动保产保供预案，疫情对公司总体影响可控，业绩指引以股权激励考核指标为主 [2] - 预计2023年4月中旬披露2022年年度报告和2023年一季报 [3] 国际市场发展 - 迪瑞医疗开展国际销售业务20余年，“十四五”战略规划中国际销售中心规划19个重点市场区域，陆续在海外建立子公司实现本地化管理，明年预计10家子公司投入运营 [2] - 目前国际收入总体增速保持30%以上，发展好于战略目标预期，公司拟调高国际收入占总收入的比重 [2] 产品销售情况 - 公司产品聚焦国家基础医疗建设，高速仪器产品市场需求增加，国内销售好于预期 [2] - 11月中旬扩充产能后，当前出货量较多的产品集中在尿流水线、生免流水线以及整体化实验室等高通量流水线产品 [2] 产业协同情况 - 2022年引入多家有三甲级医院资源的优质代理商，当前生产仪器满足新增代理商需求 [2] - 与华润产业协同产品供应主要集中在明年，具体金额关注往期公告及2022年度报告 [2] 国家政策支持 - 2021年7月1日四部门联合印发《“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设实施方案》，10月27日国家卫健委印发《“千县工程”县医院综合能力提升工作方案（2021 - 2025年）》 [3] - 2022年发布《扩大内需战略规划纲要（2022 — 2035年）》，指出完善社会民生基础设施，补齐医疗领域建设短板等内容，县级及以下医院和医疗机构成医疗新基建重点方向 [3] 集采政策影响 - 公司坚持仪器和试剂均衡发展，仪器多元化是优势，行业政策变动在“十四五”战略目标制定中已有规划和预判，将抓住国产替代红利做大公司规模 [3]

分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位包括国金证券、国投瑞银基金等多家机构 [1] - 活动时间为2014年12月29日上午 [1] - 活动地点在迪瑞医疗公司会议室 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书李洪谕、医疗设备研发系统总监汪博 [1] 分组2：研发情况 - 经过20多年自主研发，积累核心技术，如尿液分析仪自动追光技术等 [2] - 正在研发CS - 9200全自动生化分析检测流水线等医疗检验仪器及相关配套试剂 [2] 分组3：经销商整合情况 - 2012年底起调整经销商管理政策，选择优质经销商引导扶持，对其他经销商考核管理并动态调整 [3] - 部分经销商转为二级经销商，过渡期中断与交易额小的经销商业务，可能影响短期销售 [3] 分组4：投资设立子公司情况 - 以自有资金在上海设立上海瑞翼医疗器械有限公司（暂定名），注册资本2000万元，经营范围为经销相关医疗器械产品 [3] 分组5：入选优秀国产医疗设备产品遴选情况 - 今年5月26日国家卫计委启动首批遴选工作，中国医学装备协会开展涉及数字化X线机等三个品目的遴选 [4] - 6 - 10月对218个产品评审，三个品目共遴选出27家企业的96个产品 [4] - 12月15日发布遴选结果，公示期12月15 - 23日，公司CS - 1600、CS - T300、CS - 400A等产品入选全自动生化分析仪产品遴选名单 [4]

化学发光产品规划 - 单模块型号CM - 240全自动化学发光免疫测定仪处于产品注册与小规模试产阶段，30余项化学发光免疫试剂完成小试研发并正在进行产品注册 [3] - 已开始进行销售团队建设、市场推广计划准备等工作，销售团队建设采用公司内部员工选拔及外部招聘相结合的方式，销售方式采用经销商模式 [3] - 根据推出时市场及产品实际性能等情况，选择大面积推广或重点市场推广的市场推广方案 [4] 化学发光产品相关情况 - 产品测试反馈较好，但规模化生产时可能受原材料供应等不确定性因素影响稳定性，公司会积极关注并解决问题 [4] - 化学发光免疫试剂产品涉及传染病、肿瘤、心肌、甲功等品种 [4] 宁波瑞源生物科技有限公司整合 - 公司收购瑞源51%的股权，与瑞源在经营上实行各自发展、共同促进的政策，既有合作又有竞争 [4] - 采用公司仪器产品搭配瑞源试剂产品销售等政策，相互带动销售 [5] 研发情况 - 2015年上半年研发费用增长主要因新产品研发投入及产品注册费用增加，仪器研发投入占比较高，试剂研发相对较低 [5] - 研发团队是近20年积累的人才团队，大部分研发人员是公司自己培养的，积累了丰富经验，采用矩阵式管理模式减少技术流失风险 [6] - 未来可能根据实际需要在深圳、上海等南方发达城市建设研发中心以吸引人才 [6] 公司发展方向 - 目前产品涵盖医院约50%的检测项目，未来将进入免疫、生化、血球、微生物、POCT、分子诊断等领域，通过自主研发或外延式并购完善技术和产品线，实现成为实验室最佳解决方案服务商的远景 [6][7] 产品收入增长 - 2015年上半年试剂产品收入增长33%，尿有形成分试剂产品增长约30% [7] 激励计划情况 - 公司正在结合实际情况，积极论证推进股权激励等事宜 [7]

证券代码： 300396 证券简称： 迪瑞医疗 长春迪瑞医疗科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2015-002 | --- | --- | --- | |----------------|----------------------------------|-----------------------------------------| | | | | | | ■ 特定对象调研 □分析师会议 | | | 投资者关系活动 | □ 媒体采访 □业绩说明会 | | | 类别 | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | | □ 现场参观 | | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | | | 旗隆医药研究院 王云凤 | | | | 上海通晟资产管理有限公司 杨柳 | | | 参与单位名称及 | 银华基金管理有限公司 季益烽 | | | 人员姓名 | 中国健康产业投资基金 应振洲 | | | | | 中科招商投资管理集团股份有限公司 徐明月 | | | 中信证券股份有限公司 曹阳 | | | 时间 | 2015 年 10 月 29 | | | 地点 | 迪瑞医疗公司会议室 | | | 上市公 ...

销售政策 - 2015年前三季度试剂销售增长20%，今年调整销售策略，加大仪器和试剂捆绑式销售，带动配套试剂销售 [2] - 未来依托仪器产品技术优势，加大配套试剂耗材推广，提高其营收占比，巩固现有市场，开发新增市场，完善生产及销售网络，优化考核奖励政策 [2] 宁波瑞源合作 - 与宁波瑞源实行各自发展、共同促进政策，在多方面具备协同性，整合实现规模效应 [2] - 并购吸收宁波瑞源体外诊断试剂研发优势，提高整体研发水平，实现两大研发中心平衡发展，全面合作提升效率 [2] 未来发展方向 - 规范完善治理结构，加强文化和凝聚力建设，提高管理、创新和盈利能力，提升公司价值，实现投资者利益最大化 [2] - 推进外延式发展战略，通过收购、兼并整合新产品与业务，拓展新领域 [2][3] 参股兰丁高科 - 参股兰丁高科尚未完成工商变更，看好其肿瘤早期诊断技术及研发优势，其细胞DNA自动检测分析仪属世界领先的肿瘤早期诊断设备 [3] 与长春应化所合作 - 与长春应化所优势互补，成立“分子工程联合实验室”，依托其人才优势开展核心技术研究，并进行产品化和产业化 [3] 国际销售 - 因试剂类产品运输成本高、保质期短，目前国际销售主要为仪器类产品 [3] 激励计划 - 公司谨慎结合实际情况，积极论证推进股权激励等事宜 [4]

公司经营情况 - 上半年营业收入3.35亿元，同比增长48.08% [3] - 营业利润7,857万元，同比增长78.43% [3] - 归属于上市公司股东的净利润6,245万元，同比增长30.03% [3] - 控股子公司宁波瑞源上半年营业收入8,834万元，净利润3,160万元 [3] - 按产品划分，上半年仪器收入1.35亿元，试纸产品3600万元，试剂收入1.64亿元 [3] - 按地区划分，上半年国内收入2.65亿，同比增长55.29%，国外收入近7000万，同比增长25.71% [3] 公司战略发展 - 规范完善治理结构，加强文化和凝聚力建设，提高管理效率、创新发展水平和盈利能力，提升公司价值，实现投资者利益最大化 [3] - 推进外延式发展战略，通过收购、兼并等整合创新产品与业务，拓展新业务领域 [3] 化学发光产品进展 - CM - 240全自动化学发光测定仪取得吉林省食品药品监督管理局颁发的《医疗器械注册证》 [4] - 截至16年6月末，51项化学发光试剂产品进入产品报批阶段，等待试剂产品注册证审核批准 [3][4] 化学发光产品销售规划 - 进行销售团队建设、市场推广计划准备等工作，销售团队建设采用公司内部员工选拔及外部招聘相结合的方式 [4] - 采用经销商模式销售，根据市场及产品实际性能选择大面积推广或重点市场推广方案 [4] 其他战略布局 - 愿景是成为实验室整体解决方案全球服务商，已有产品涵盖医院约50%的检测项目 [4] - 继续进入免疫、生化、血球、微生物、POCT、分子诊断等领域，通过自主研发或外延式并购丰富完善技术和产品线 [4] 公司整合与激励 - 与宁波瑞源实行各自发展、共同促进政策，在产品配套销售、新产品研发、原材料采购等方面发挥协同作用 [5] - 结合公司实际情况，积极论证推进股权激励等事宜 [5]

公司基本信息 - 证券代码 300396，证券简称迪瑞医疗 [1] - 投资者关系活动为特定对象调研，时间是 2017 年 5 月 25 日下午，地点在迪瑞医疗公司会议室，接待人员为董事会秘书李洪谕 [1] - 参与单位及人员有华宝信托王淑涓、森瑞投资林存、中投证券王安艺、中银国际邓周宇和张威亚 [1] 公司业务情况 - 主营医疗检验仪器及配套试纸试剂的研发、生产与销售，产品用于日常体检及病情诊断，通过检验人体尿液、血液等体液提供身体指标信息，目前产品主要有尿液、尿有形成分、生化、血细胞四大系列 [1] 公司销售模式 - 实行“经销商销售为主、直销为辅”的销售模式 [2] - 尿液分析、尿有形成分分析、血细胞分析系列产品采用仪器与试纸试剂闭环销售模式 [2] - 生化分析系列产品采用闭环销售与开放销售同时实行的模式，有单独销售开放式生化分析仪器和自产仪器与自产试剂闭环销售两种方式，还针对闭环模式客户制订优惠政策以提高配套试剂耗材产品营收占比 [2] - 未来将跟进“两票制”等政策要求，优化调整现有销售模式 [2] 公司销售区域 - 产品销往国内各个地区，并出口至 100 多个国家和地区，包括德国、美国、土耳其、俄罗斯 [2] 公司战略发展方向 - 愿景是成为实验室整体解决方案的全球服务商，不断提高产品性能、增加产品种类在检验领域的覆盖面 [2] - 继续推进外延式发展战略，通过收购、兼并等方式整合创新产品与业务，拓展新业务领域，提升公司价值 [2] 公司名称变更原因 - 随着规模扩大，拥有多家全资、控股及参股子公司，为准确反映业务结构与未来发展格局，提升企业品牌形象与价值而变更 [3] 公司新产品规划 - 加快推进多型号全自动化学发光免疫分析、妇科分泌物分析等新产品研发，拓宽仪器产品线 [3] - 推进多种配套试剂、试纸等新产品研发，拓宽试剂、试纸产品线 [3] 公司股权激励计划 - 结合实际情况，论证推进股权激励等事宜 [3]