立中转债基本信息 - 发行量899.80万张，金额89,980.00万元[7] - 存续期限2023年7月27日至2029年7月26日[7] - 转股期限2024年2月2日至2029年7月26日[8] 票面利率与付息 - 票面利率第一年0.30%至第六年2.50%[5] - 第一年每10张派息3.00元（含税）[14] - 个人等实际每10张派息2.40元，QFII等3.00元[14] 时间节点 - 债券登记日2024年7月26日[3] - 除息日和付息日2024年7月29日[4][5] 信用评级 - 主体和债券信用评级均为AA -，展望“稳定”[13]

可转债发行 - 2023年7月27日发行899.8万张可转换公司债券，募集资金总额8.998亿元，净额8.882589717亿元[8] - 期限为2023年7月27日至2029年7月26日[13] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%[14] 转股相关 - 转股期自2024年2月2日起至2029年7月26日止[19] - 初始转股价格为23.57元/股，当前转股价格为19.09元/股[20][21] - 2024年7月5日起“立中转债”转股价格向下修正为19.09元/股[48] 资金用途 - 募集资金拟用于墨西哥立中年产360万只超轻量化铝合金车轮项目（60000万元）、免热处理等材料研发中心项目（3000万元）、补充流动资金（26980万元）[38][39] 其他条款 - 期满后五个交易日内，以票面面值的113%（含最后一期利息）赎回全部未转股债券[30] - 转股期内满足条件或未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回[31] - 最后两个计息年度内满足条件，持有人可回售[33] 公司数据 - 2023年度经审计每股净资产为10.64元[48] - 公司股票面值为人民币1元[48] 评级与管理 - 公司主体信用等级和可转债信用等级均为AA -，评级展望稳定，存续期内每年至少跟踪评级一次[41] - 本次可转换公司债券不提供担保，受托管理人为中原证券股份有限公司[40][42]

债券发行 - 公司发行可转换公司债券899.80万张，总额89,980.00万元[3] 股东减持 - 控股股东及其一致行动人多次减持“立中转债”，共占发行总量57.01%[4][6] 股东变动 - 天津东安兄弟等多位股东持有“立中转债”比例下降或清零[6]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会7月4日召开，6月19日公告通知[7] - 现场会议7月4日10时在河北保定市公司会议室召开，网络投票时间为7月4日9:15 - 15:00 [7] 参会股东情况 - 现场参会股东及代理人10名，代表股份428,239,655股，占比67.9751% [9] - 网络参会股东34名，代表股份23,363,307股，占比3.7085% [9] - 现场和网络参会共44名，代表股份451,602,962股，占比71.6836% [9] 议案表决情况 - 《关于向下修正"立中转债"转股价格议案》同意20,770,449股，占比88.9020% [16] - 反对2,592,858股，占比11.0980% [16] - 弃权0股，占比0.0000% [16] - 中小投资者同意20,770,449股，占比88.9020% [16] - 中小投资者反对2,592,858股，占比11.0980% [16]

会议信息 - 公司第五届董事会第十九次会议于2024年7月4日召开[2] - 应出席董事7名，实际出席7名，含独立董事3人[2] 转股价格调整 - “立中转债”转股价格由23.30元/股修正为19.09元/股，7月5日实施[3] - 审议议案关联董事回避表决，结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3][4]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于7月4日召开，现场10:00，网络9:15 - 15:00[5] - 股权登记日为2024年6月27日[6] 股东情况 - 出席股东及代理人44名，代表股份451,602,962股，占比71.6836%[7] - 中小股东34人，代表股份23,363,307股，占比3.7085％[9] 议案审议 - 审议“立中转债”转股价格议案，同意20,770,449股，占比88.9020%[12] - 反对2,592,858股，占比11.0980%[12] 决议情况 - 天津金诺律师事务所认为本次股东大会决议合法有效[14]

可转债发行与上市 - 公司于2023年7月27日发行可转换公司债券899.80万张，募集资金89,980.00万元[2] - 公司可转债于2023年8月16日在深交所挂牌上市，简称“立中转债”，代码“123212”[3] 转股价格调整 - “立中转债”初始转股价格为23.57元/股[6] - 2023 - 2024年多次调整转股价格，最终修正为19.09元/股，2024年7月5日生效[4][6][7][8][14] 转股期 - 可转债转股期为2024年2月2日至2029年7月26日[5] 相关股价数据 - 2024年第二次临时股东大会前相关股价数据及2023年度每股净资产等[13]

公司业绩表现 - 2023年公司实现营业收入234亿元,同比增长9.33%;实现归属于上市公司股东的净利润6.06亿元,同比增长22.98%;扣除股权激励摊销费用的归属于上市公司股东的净利润为7.1亿元,同比增长15.48%[1][2] - 2024年一季度,公司营业收入59.67亿元,同比增长16.49%;归属于上市公司股东的净利润实现2.74亿元,同比增长132.47%(剔除会计估计变更影响后同比增长17.86%),扣除股权激励费用归属于上市公司股东的净利润2.96亿元,同比增长94.24%[2] 股权激励计划 - 公司2022年限制性股票激励计划的三个归属期业绩考核目标为:2022年净利润不低于6亿元,2022-2023年累计净利润不低于13.2亿元,2022-2024年累计净利润不低于21.84亿元,其中2024年公司对应的净利润考核目标为8.64亿元[3] 发展战略 - 公司以"新材料和汽车轻量化零部件全球供应商"为市场定位,坚持"创新+资本、技术+管理""内增+外延"的发展模式,持续完善科技创新体系,加速推进一体化压铸免热处理合金、高端新产品和新技术的高质量、规模化、批量化落地,推动产业链向高端化、智能化、绿色化发展[4] 新材料应用 - 公司的一体化压铸免热处理合金材料已获得多家头部新能源车企、大型压铸厂和技术公司的客户认证和项目定点,并已进入规模化量产阶段[4] - 公司研发的铝基稀土中间合金已应用于大飞机和航天部件铝合金的制造,硅铝合金、铝基复合材料等新材料可用于航空航天电子封装、飞机部件等领域[5] 股东回报 - 公司制定了未来三年(2024年-2026年)股东回报规划,将坚持现金分红为主,每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的30%[6]

会议主要讨论的核心内容 - 公司近年来在车轮定点、免热铝等业务方面取得积极进展,实现了持续利润增长 [1][2][3] - 公司战略布局基本完成,正在逐步兑现,包括氢合金新材料、汽车氢量化零部件全球供应商等 [2] - 公司内部通过技术升级、指标升级带来的产品升级、客户升级以及利润率提升 [3] - 公司海外工厂建设情况,包括泰国和墨西哥工厂的投产情况 [13][20][22] - 公司免热铝业务的市场开拓和未来产能释放情况 [14][15][16] - 公司主要产品线(中间合金、铸造铝、车轮)的产能规划和销量目标 [6][20] - 公司再生铝使用比例目标 [20] - 公司在航空航天等领域的应用情况 [22] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **参会者提问** 中间合金业务的内销和外销比例 [7] **李总回答** 内销占10%,外销90% [7] 问题2 **参会者提问** 免热铝和传统铸造铝产线是否可以共用设备 [8][9] **李总回答** 设备相对通用,投资成本差异不大 [8][9] 问题3 **参会者提问** 公司车轮业务中新能源车轮占比及盈利情况 [24][25] **李总回答** 新能源车轮占比约20%,盈利水平略高于传统燃油车 [24]

可转债情况 - 2023年7月27日发行可转换公司债券899.80万张，募资89,980.00万元[3] - 立中转债初始转股价23.57元/股，2024年6月5日起为23.30元/股[6][7][8] - 2024年二季度立中转债因转股减少103张，转股440股[9] - 截止2024年6月30日，剩余可转债8,997,853张，金额899,785,300元[9] 股份情况 - 2024年3月31日限售股96,849,484股，占比15.47%[12] - 2024年6月30日限售股97,279,984股，占比15.38%[12] - 2024年3月31日无限售股529,170,436股，占比84.53%[12] - 2024年6月30日无限售股535,403,407股，占比84.62%[12] - 2024年3月31日股份总数626,019,920股[12] - 2024年6月30日股份总数632,683,391股[12]