可转债转股情况 - 截至2024年12月11日，拓斯转债累计转股50,276,361股，占比11.79%[2][20] - 截至2024年12月11日，263,014张拓斯转债未转股，占比3.93%[2][20] 可转债发行与价格调整 - 2021年3月10日，公司发行6.7亿元可转债[3] - 拓斯转债初始转股价格42.25元/股，多次调整[7] - 2024年6月18日，转股价格向下修正为12.80元/股[19] 限制性股票回购 - 2022年，公司回购注销897,408股，金额6,622,871.04元[12] - 2023年9月22日，回购588,672股，金额4,302,603.65元[16] 权益分派 - 2024年6月14日，以421,499,984股为基数，每10股派0.43元[17]

可转债基本信息 - 2021年3月10日公司公开发行670万张可转债，发行总额6.7亿元，期限6年[9] - “拓斯转债”当期年利率为1.5%，含税[4] - “拓斯转债”初始转股价格为42.25元/股[13] 转股价格调整 - 2021年7月6日，转股价格由42.25元/股调整为26.19元/股[13] - 2021年8月27日，转股价格由26.19元/股调整为26.18元/股[15] - 2022年7月14日，转股价格由26.18元/股调整为26.16元/股[16] - 2022年10月17日，转股价格由26.16元/股调整为26.20元/股[17] - 2023年7月4日，转股价格由26.20元/股调整为26.13元/股[19] - 2023年9月25日，转股价格由26.13元/股调整为26.16元/股[20][21] - 2024年6月14日，转股价格由26.16元/股调整为26.12元/股[22] - 2024年6月18日起拓斯转债转股价格向下修正为12.80元/股[24] 赎回相关 - 2024年11月5日至25日，公司股票触发赎回条款[9][29] - 最后转股日为2024年12月16日，收市后未转股的“拓斯转债”将按101.16元/张强制赎回[2] - “拓斯转债”赎回价格为101.16元/张，含当期应计利息1.16元[30][31] - “拓斯转债”自2024年12月12日起停止交易[34] - “拓斯转债”自2024年12月17日起停止转股[35] - 2024年12月17日为“拓斯转债”赎回日，公司将全额赎回[35] - 2024年12月20日为发行人资金到账日，24日为赎回款到达持有人资金账户日[35] 其他 - 2021年7月21日至26日，公司总股本因股票期权自主行权增加46.2106万股[15] - 2022年10月14日公司完成回购注销897,408股限制性股票，回购总金额6,622,871.04元[17] - 2023年9月22日公司完成回购注销588,672股限制性股票，回购总金额4,302,603.65元[20] - 2023年度以421,499,984股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.43元[22] - 2022年度向全体股东每10股派发现金红利0.71元[19]

转债基本信息 - 2021年3月10日公司公开发行670万张可转债，发行总额6.7亿元[7] - 可转债自2021年3月29日起在深交所挂牌交易，简称“拓斯转债”，代码“123101”[9] - 转股期自2021年9月16日起至2027年3月9日止[10] 转股价格调整 - 初始转股价格为42.25元/股，2021年7月6日调整为26.19元/股[11] - 2021年8月27日转股价格由26.19元/股调整为26.18元/股[12] - 2022年7月14日转股价格由26.18元/股调整为26.16元/股[13] - 2022年公司回购注销限制性股票897,408股，转股价格由26.16元/股调整为26.20元/股[15][16] - 2023年公司实施2022年度权益分派，转股价格由26.20元/股调整为26.13元/股[17] - 2023年公司回购注销限制性股票588,672股，转股价格由26.13元/股调整为26.16元/股[18][19] - 2024年公司实施2023年度权益分派，转股价格由26.16元/股调整为26.12元/股[20] - 2024年公司将转股价格向下修正为12.80元/股，自6月18日起生效[22] 赎回相关 - 赎回条件满足日为2024年11月25日，赎回日为2024年12月17日[6] - 最后交易日为2024年12月11日，当日简称为“Z斯转债”，收市后停止交易[2] - 最后转股日为2024年12月16日，收市后未转股的将按101.16元/张强赎[3] - 当期年利率为1.5%，赎回价格101.16元/张含当期应计利息且含税[5] - 2024年11月5日至25日，公司股票连续15个交易日收盘价不低于16.64元/股，触发有条件赎回条款[26] - 赎回对象为截至2024年12月16日收市后登记在册的全体持有人[29] - 2024年12月20日发行人资金到账，2024年12月24日赎回款到持有人账户[32] 其他 - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元，转股最小单位为1股[35] - 不足1股的可转债余额，公司将在转股后5个交易日内现金兑付[35] - 当日买进可转债当日可转股，新增股份次一交易日上市流通[36]

可转债基本信息 - 2021年3月10日公司公开发行670万张可转债，发行总额6.7亿元，期限6年[8] - 可转债自2021年3月29日起在深交所挂牌交易，简称“拓斯转债”，代码“123101”[10] - 转股期自2021年9月16日起至2027年3月9日止[11] - 初始转股价格为42.25元/股，2022年7月14日起调整为26.16元/股[12] 赎回相关信息 - 最后交易日为2024年12月11日，当日简称“Z斯转债”，收市后停止交易[3] - 最后转股日为2024年12月16日，收市后未转股的按101.16元/张强赎回，当期年利率1.5%[4] - 赎回价格为101.16元/张（含当期应计利息，当期年利率1.5%且含税）[6] - 赎回条件满足日为2024年11月25日，赎回登记日为2024年12月16日，赎回日为2024年12月17日[7] - 发行人资金到账日为2024年12月20日，投资者赎回款到账日为2024年12月24日[7] 转股价格调整 - 2022年公司回购注销限制性股票后，转股价格由26.16元/股调整为26.20元/股[16][17] - 2023年公司实施2022年度权益分派，转股价格由26.20元/股调整为26.13元/股[18] - 2023年公司回购注销限制性股票后，转股价格由26.13元/股调整为26.16元/股[19][20] - 2024年公司实施2023年度权益分派，转股价格由26.16元/股调整为26.12元/股[21] - 2024年公司将转股价格向下修正为12.80元/股，6月18日起生效[23] 触发赎回条款 - 2024年11月5日至25日，公司股票连续15个交易日收盘价不低于16.64元/股，触发有条件赎回条款[27] 其他信息 - 本次赎回条件满足前6个月内，相关人员不存在交易“拓斯转债”的情形[35] - 可转债转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[36] - 不足转换为1股的可转债余额，公司将在转股当日后五个交易日内现金兑付[36] - 当日买进的可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[37]

可转债基本信息 - 2021年3月10日公司公开发行670万张可转债，发行总额6.7亿元，期限6年[6] - “拓斯转债”转股期自2021年9月16日起至2027年3月9日止[8] - “拓斯转债”初始转股价格为42.25元/股[9] 转股价格调整 - 2021年7月6日转股价格由42.25元/股调整为26.19元/股[10] - 2021年8月27日转股价格由26.19元/股调整为26.18元/股[11] - 2022年7月14日转股价格由26.18元/股调整为26.16元/股[13] - 2022年10月17日转股价格由26.16元/股调整为26.20元/股[15] - 2022年度利润分配后，转股价格由26.20元/股调整为26.13元/股[16] - 回购注销限制性股票后，转股价格由26.13元/股调整为26.16元/股[18] - 2023年度利润分配后，转股价格由26.16元/股调整为26.12元/股[19] - 2024年6月18日起拓斯转债转股价格向下修正为12.80元/股[20] 赎回相关 - “拓斯转债”赎回价格为101.16元/张，当期年利率为1.5%[2] - 赎回条件满足日为2024年11月25日，停止交易日为2024年12月12日，停止转股日为2024年12月17日[3] - 自2024年11月5日至25日，触发有条件赎回条款[23] - 赎回对象为截至2024年12月16日收市后登记在册的全体拓斯转债持有人[26] - 2024年12月17日为赎回日，赎回完成后将在深交所摘牌[30] - 2024年12月20日发行人资金到账，12月24日赎回款到达持有人资金账户[30] 其他 - 2022年10月14日公司回购注销897,408股限制性股票，回购总金额为6,622,871.04元[14][15] - 回购注销24名激励对象588,672股限制性股票，回购总金额4,302,603.65元，总股本由425,418,858股减为424,830,186股[18] - 可转债转股最小申报单位为1张，每张面额100元，转换成股份最小单位为1股[33] - 同一交易日多次申报转股将合并计算转股数量[33] - 转股时不足1股的可转债余额，公司在转股当日后五个交易日内现金兑付票面余额及当期应付利息[33] - 当日买进的可转债当日可申请转股[33] - 可转债转股的新增股份于转股申报后次一交易日上市流通并享有与原股份同等权益[33] - 备查文件包含第四届董事会第十八次会议决议[34] - 备查文件包含第四届监事会第十六次会议决议[34] - 备查文件包含国浩律师（深圳）事务所关于公司提前赎回可转换公司债券的法律意见书[34] - 备查文件包含中天国富证券有限公司关于公司提前赎回“拓斯转债”的核查意见[34] - 公告日期为2024年12月9日[36]

可转债发行与转股价格调整 - 2021年3月10日公司公开发行670万张可转债，发行总额6.7亿元[6] - “拓斯转债”初始转股价格为42.25元/股[9] - 2021 - 2024年多次调整转股价格，最低至12.80元/股[10][11][13][15][16][18][19][20] 赎回相关 - “拓斯转债”赎回价格为101.16元/张，年利率1.5%[2][24] - 赎回条件满足日为2024年11月25日，停止交易日为12月12日，停止转股日为12月17日[3][28][29] - 赎回对象为截至2024年12月16日在册的全体拓斯转债持有人[26] 回购注销 - 2022年10月14日回购注销897,408股限制性股票，金额6,622,871.04元[14][15] - 2023年回购注销588,672股限制性股票，金额4,302,603.65元[18] 转股规则 - 可转债转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[33] - 同一交易日多次申报转股合并计算数量[33] - 转股时不足1股的余额，五个交易日内现金兑付[33] 其他 - 公告发布时间为2024年12月6日[36] - 公告备查文件包含多项会议决议和意见书[34]

资金募集 - 公开增发股票募集资金总额6.5亿元，净额6.09亿元[4] - 发行可转换公司债券发行总额6.7亿元，净额6.55亿元[5] 项目资金情况 - 2022年变更江苏募投项目，涉及募集资金2.8亿元，占净额43.22%[7] - 江苏募投项目结项，节余3573.94万元补充流动资金[8] - 截至2024年10月31日，公开增发项目累计投入5.51亿元，账户余额6690.84万元[11] - 截至2024年10月31日，可转债项目累计投入4.14亿元，账户余额2.8亿元[12] - 智能设备及注塑和CNC机床设备增资扩产项目-注塑机子项目拟使用2.8亿元，已投入2.14亿元[11] - 智能制造整体解决方案研发及产业化项目拟使用4.7亿元，已投入2.29亿元[12] - 补充流动资金项目拟使用1.85亿元，已投入1.85亿元[12] 现金管理 - 公司拟用不超3.4亿元闲置募集资金和不超3亿元闲置自有资金进行现金管理，额度可循环滚动使用[13][18][19][20] - 可转债项目实施主体东莞拓斯达技术有限公司使用闲置募集资金最高额度不超2.8亿元[13][18][19][20] - 公开增发项目实施主体公司使用闲置募集资金最高额度不超6000万元[13][18][19][20] - 投资期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效[15][19][20] - 2024年12月4日，董事会和监事会审议通过现金管理议案[18][20] - 闲置募集资金买保本型产品，自有资金买稳健理财产品[13][14][15] - 投资产品以公司及子公司名义购买，董事长获授权决策[15] 风险与控制 - 投资风险包括市场波动、收益不可预测和操作监控风险[16][18] - 风险控制措施包括选特定产品、实时跟踪等[18]

可转债发行 - 2021年3月10日公司公开发行670万张可转债，发行总额6.7亿元，期限6年[6] 转股价格调整 - 2021年7月6日转股价格由42.25元/股调整为26.19元/股[10] - 2021年8月27日转股价格由26.19元/股调整为26.18元/股[11] - 2022年7月14日转股价格由26.18元/股调整为26.16元/股[13] - 2022年10月17日转股价格由26.16元/股调整为26.20元/股[15] - 2022年度利润分配后转股价格由26.20元/股调整为26.13元/股[16] - 回购注销后转股价格由26.13元/股调整为26.16元/股[18] - 2023年度利润分配后转股价格由26.16元/股调整为26.12元/股[19] - 2024年将拓斯转债转股价格向下修正为12.80元/股[20] 赎回相关 - “拓斯转债”赎回价格为101.16元/张，当期年利率为1.5%[2] - 赎回条件满足日为2024年11月25日，停止交易日为2024年12月12日，停止转股日为2024年12月17日[3] - 拓斯转债有条件赎回条款：A股股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元时可赎回[21] - 2024年11月5日至25日，公司股票连续15个交易日收盘价不低于当期转股价格130%（16.64元/股），触发有条件赎回条款[23] - 赎回对象为截至2024年12月16日收市后登记在册的全体拓斯转债持有人[26] - 拓斯转债2024年12月12日起停止交易，12月17日起停止转股，12月17日为赎回日，赎回完成后将在深交所摘牌[28][29][30] 限制性股票 - 24名限制性股票激励对象第三个解除限售期未解除限售的限制性股票883,008股占原授予总数的30%[14] - 回购注销24名激励对象588,672股限制性股票，回购总金额4,302,603.65元，总股本由425,418,858股减为424,830,186股[18] 转股规则 - 可转债转股最小申报单位为1张，每张面额100元，转换成股份最小单位为1股[33] - 同一交易日多次申报转股将合并计算转股数量[33] - 转股时不足1股的可转债余额，公司将在转股当日后五个交易日内现金兑付票面余额及当期应付利息[33] - 当日买进的可转债当日可申请转股[33] - 可转债转股的新增股份于转股申报后次一交易日上市流通并享有与原股份同等权益[33] 备查文件 - 备查文件包含第四届董事会第十八次会议决议[34] - 备查文件包含第四届监事会第十六次会议决议[34] - 备查文件包含国浩律师（深圳）事务所关于公司提前赎回可转换公司债券的法律意见书[34] - 备查文件包含中天国富证券有限公司关于公司提前赎回“拓斯转债”的核查意见[34] 其他 - 公告日期为2024年12月5日[36]

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-134 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 关于第四届监事会第十七次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 目实施主体公司使用最高额度不超过人民币 6,000 万元。公司及合并 报表范围内子公司使用最高额度不超过人民币 30,000 万元闲置自有 资金进行现金管理。闲置募集资金用于投资品种为低风险、期限不超 过本议案审议通过的有效投资期限的保本型产品（包括但不限于银行 固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款、协定存款及 证券公司保本型收益凭证等），闲置自有资金用于投资期限不超过本 议案审议通过的有效投资期限的安全性高、流动性好、低风险、稳健 性的理财产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、大额存单、银 行理财产品等）。上述闲置募集资金及自有资金额度分别可滚动使用， 期限自本次会议审议通过之日起 12 个月内有效。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《关于使用部分暂 ...

募集资金情况 - 2019年公开增发A股16,065,249股，发行价40.46元/股，募资总额649,999,974.54元，净额609,170,647元[2] - 2021年发行670万张可转债，发行总额67,000万元，净额655,163,207.55元[3][4] - 2022年变更江苏募投项目实施内容，涉及资金28,000万元，占净额43.22%[5] - 2023年江苏募投项目结项，节余资金35,739,368.20元补充流动资金[6] - 截至2024年10月31日，公开增发募资累计投入55,066.63万元，账户余额6,690.84万元[9] - 截至2024年10月31日，可转债募资累计投入41,371.07万元，账户余额28,034.34万元[10] 现金管理计划 - 拟用不超34,000万元闲置募资和不超30,000万元闲置自有资金现金管理[11] - 闲置募资买保本型产品，闲置自有资金买稳健型理财产品[12] - 投资期限自董事会审议通过日起十二个月内有效[13] - 投资产品以公司及子公司名义购买，董事长在额度内决策[14] - 2024年12月4日董事会、监事会通过现金管理议案[21][22] - 公司及子公司最高用3.4亿元闲置募资，可转债主体最高2.8亿，增发主体最高6000万[21] - 公司及子公司最高用3亿元闲置自有资金，期限十二个月，资金可滚动使用[21] 风险与措施 - 投资产品可能受市场波动等风险影响[18][19] - 购买流动性好、安全性高、保本且期限不超12个月产品[20] - 财务部实时分析跟踪，发现风险及时保全[20] - 内部审计部门审计监督并向审计委员会报告[20]