公司股价表现 - 普利制药今日收盘价为0 82元，跌幅达8 89% [1] 首次公开发行(IPO)情况 - 公司于2017年3月28日在深交所创业板上市，发行3052 9405万股，发行价11 49元/股 [1] - IPO募集资金总额3 5078亿元，扣除发行费用3643万元后净额3 1435亿元 [1] - 承销保荐费用2500万元，占发行费用的68 6% [1] 再融资历史 - 2020年非公开发行股票920 31万股，发行价59 97元/股，募资总额5 519亿元 [2] - 2021年发行可转债850万张（面值100元），募资总额8 5亿元 [3] - 三次募资累计总额达17 5269亿元 [3] 募资费用结构 - 2020年定增项目承销保荐费1100万元，占募资总额的1 99% [2] - 2021年可转债承销保荐费1000万元（不含税），占募资总额的1 18% [3] - 两次再融资外部中介费用合计309 62万元（含税） [2][3] 资金到账情况 - 2020年定增资金分两批于4月10日、13日到账 [2] - 2021年可转债资金于2月22日一次性到账 [3]

公司治理变动 - 非独立董事焦树阁因个人原因辞职，不再担任公司任何职务 [1] - 独立董事陈亚东和樊德珠因任期届满辞职，导致董事会独立董事比例低于三分之一且关键委员会独立董事未过半数 [1] - 独立董事辞职需待股东大会选举新任独立董事后生效，过渡期仍继续履职 [1] 财务信息披露问题 - 会计差错更正与中国证监会认定金额存在较大差异，需进一步核实，延期至2025年6月30日前披露专项报告 [2] - 因财务数据关联性及准确性未核实，叠加管理层人员不足，无法在法定期限（2025年4月30日）披露2024年报及2025年一季报 [2] 债券与退市风险 - "普利转退"债券余额2.0225亿元，股票收盘价0.69元/股，若连续30个交易日低于转股价70%将触发回售条款 [3] - 公司股票及可转债将于2025年5月21日进入退市整理期，退市整理期届满次日终止上市 [3] 信用评级状况 - 中证鹏元维持公司主体信用等级B+，评级展望负面，"普利转退"信用等级维持B+ [3] - 评级模型显示财务状况薄弱（杠杆状况5/9，流动性2/7），业务状况中等（行业风险5/5，经营状况3/7） [4] - 重大特殊事项导致个体信用状况下调（调整因素-3分） [4]

退市整理期安排 - 公司股票及可转债进入退市整理期的起始日为2025年4月28日，退市整理期为15个交易日，预计最后交易日期为2025年5月21日 [1] - 退市整理期届满的次一交易日将摘牌并终止上市 [1] - 深股通投资者在股票进入退市板块后可能无法进行股票转让 [1] 可转债发行及上市情况 - 公司于2021年向不特定对象发行可转换公司债券850万张，每张面值100元，募集资金总额8.5亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为8.38亿元 [2] - 可转债于2021年3月8日在深交所挂牌交易，债券简称"普利转债"，债券代码"123099" [3] - 可转债转股期自2021年8月23日起至到期日止 [4] 转股价格调整历史 - 初始转股价格为46.22元/股，后因2021年利润分配调整为46.03元/股 [4] - 2022年因利润分配及限制性股票回购注销，转股价格由46.03元/股逐步下调至45.84元/股 [5][6] - 2022年12月董事会决定将转股价格向下修正为27.10元/股 [7] - 2023年6月转股价格进一步下调至19.85元/股，后因2022年年度权益分派调整为19.77元/股 [7][8] - 2023年11月因限制性股票回购注销，转股价格微调至19.76元/股 [9] - 2024年11月转股价格大幅下调至11.22元/股 [10] - 2025年1月转股价格下调至4.89元/股，3月进一步下调至3.00元/股 [10][11] 转股价格向下修正条款 - 当公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案 [11] - 修正方案需经股东大会表决通过，持有可转债的股东需回避表决 [11] - 修正后的转股价格不得低于股东大会召开前20个交易日股票交易均价和前一交易日均价的较高者 [11] 最新转股价格修正提议 - 2025年3月17日至5月16日期间，公司股票已有15个交易日收盘价低于当期转股价格的85%（即2.55元/股），触发向下修正条件 [12] - 董事会提议向下修正转股价格以保护债券持有人利益，优化资本结构 [12] - 股东大会将审议该议案，修正后的转股价格需符合相关规定 [12]

退市安排 - 公司股票及可转债进入退市整理期的起始日为2025年4月28日，退市整理期为十五个交易日，预计最后交易日期为2025年5月21日 [1] - 退市整理期届满的次一交易日公司股票及可转债将摘牌并终止上市 [1] - 可转债在退市整理期的交易规则和投资者适当性安排需参照深交所相关通知文件 [1] 可转债操作限制 - 可转债在摘牌后至挂牌期间不得实施转股、赎回、回售等操作，挂牌后需重新提交相关操作申请 [2] - 若投资者已提交转股、赎回、回售等申请但在摘牌前未完成，需待可转债在股转公司挂牌后重新提交 [2] 董事会决议 - 第四届董事会第三十九次会议于2025年5月16日召开，应出席董事4人，实际出席4人，会议合法有效 [2][3] - 会议审议通过《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，旨在保护可转债持有人利益并优化公司资本结构，该议案需提交股东大会审议 [3] - 会议审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》，具体安排将以公告形式另行通知 [3][4] 投资者注意事项 - 公司提醒投资者关注股票摘牌后的交易限制，包括约定购回、融资融券、转融通、深股通等业务可能受到影响 [1] - 深股通投资者需注意股票进入退市板块后可能无法进行股票转让 [1] - 公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网和股份转让系统官方网站 [2]

公司治理变动 - 公司董事JIAO SHUGE、陈亚东、樊德珠辞职 [1] - 董事会独立董事比例因辞职低于三分之一 [1] 财务报告披露 - 因会计差错更正信息需进一步核实 [1] - 公司预计无法在法定期限内披露2024年年度报告及2025年第一季度报告 [1]

可转债信息 - 公司发行850万张可转换公司债券，募集资金8.5亿元，净额8.3786134905亿元[6] - 8.5亿元可转债于2021年3月8日在深交所挂牌交易[8] - 可转债转股期为2021年8月23日至2027年2月8日，初始转股价格46.22元/股[8] 转股价格调整 - 2021 - 2025年“普利转债”转股价格多次调整，最低至3.00元/股[8][16] - 2025年3月17 - 5月16日，15个交易日收盘价低于当期转股价格85%，触发修正条件[19] 股票回购 - 公司2023年11月16日完成回购注销147名激励对象持有的688,800股限制性股票[13][14] 退市信息 - 公司股票及可转债退市整理期起始日为2025年4月28日，预计最后交易日期为2025年5月21日[4] 修正规则及提议 - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提修正方案[18] - 董事会提议向下修正可转债转股价格并提交股东大会审议[19] - 提请股东大会授权董事会全权办理向下修正事宜，有效期至修正完成[20]

股票及可转债 - 公司股票及可转债退市整理期起始日为2025年4月28日，15个交易日，预计最后交易日期为5月21日[3] - 自2025年2月9日起，可转债进入回售期，股价连续30日低于转股价格70%或提前兑付[5] 董事会会议 - 第四届董事会第三十九次会议5月12日发通知，5月16日召开[6] - 本次会议应出席董事4人，实际出席4人[6] 议案表决 - 《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》全票通过[9] - 《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》全票通过[10]

退市信息 - 公司股票及可转债2025年4月28日进入退市整理期，预计最后交易日期为5月21日[4][9] - 截至5月16日已交易12个交易日，剩余3个交易日[4] - 进入退市整理期首日不设涨跌幅限制，此后每日涨跌幅限制为20%[8][9] 退市规定 - 退市整理期间前10个交易日每5个交易日发一次风险提示公告，最后5个交易日每日发布[10] - 退市整理期不筹划或实施重大资产重组事宜[10][11] 后续安排 - 终止上市后转入全国股转公司代为管理的退市板块转让[12] - 退市可转债摘牌至挂牌期间不得实施转股等操作，挂牌后需重新提交信息[6][12][13] 其他情况 - 自2025年2月9日起可转债进入回售期，若股价连续30日低于转股价格70%，可能无法全额兑付本息[6][13] - 公司股票已被调出深股通标的，后续进入退市板块后可能无法转让[5] - 指定信息披露媒体为巨潮资讯网或股份转让系统官方网站[6][13][14]

人员变动 - 非独立董事焦树阁因个人原因辞职，独立董事陈亚东和樊德珠任期届满辞职[2] 报告披露 - 延期至2025年6月30日前完成会计差错更正后报告披露[3] - 预计无法在2025年4月30日披露2024年年报及2025年一季报[3] 财务数据 - 截至2025年5月7日，“普利转退”余额为2.0225亿元[4] - 2025年3月11日“普利转退”下修转股价至3元/股，收盘价0.69元/股[4] 退市信息 - 股票及可转债于2025年4月28日进入退市整理期，预计最后交易日为5月21日[4] 评级情况 - 中证鹏元维持公司主体及“普利转退”信用等级为B+，展望负面[5] 评估结果 - 业务状况评估结果为4/7，财务状况评估结果为2/9[8] - 调整因素中重大特殊事项评分为 -3[8]

退市信息 - 公司股票及可转债2025年4月28日进入退市整理期，预计最后交易日期为5月21日[4][9] - 截至5月15日已交易11个交易日，剩余4个交易日[4] - 进入退市整理期首日不设涨跌幅限制，此后每日20%[8][9] 交易规定 - 退市整理期前10个交易日每5日、最后5日每日发布风险提示公告[10] - 退市整理期交易期间不筹划或实施重大资产重组[10][11] 可转债情况 - 2025年2月9日起可转债进入回售期，股价连续30日低于转股价格70%可能无法全额兑付本息[6][13] 证券信息 - 股票代码300630，简称普利退；可转债代码123099，前14日简称普利转退，最后1日为Z普转退[7][8] 其他 - 股票停复牌时，可转债同时停复牌并暂停或恢复转股（盘中临时除外）[9] - 终止上市后转入全国股转公司代为管理的退市板块转让[12] - 指定信息披露媒体为巨潮资讯网或股份转让系统官方网站[6][13][14]