权益变动情况 - 山岳嵩山奥义1号私募证券投资基金2024年4月10日成立，4月15日备案[11] - 本次权益变动前公司未持股，变动后将持有14,009,402股，占总股本5.05%[20][54] - 转让方吉学文转让14,009,402股，占目标公司总股本5%[23] - 2024年6月27日签署股份转让协议[22] 交易数据 - 原合同股份转让价格23.69元/股，价款331,882,733.38元[25][32] - 补充协议股份转让价格23.696元/股，价款331,966,789.80元[33] - 原合同首笔价款200,000,000.00元，第二笔131,882,733.38元[33] - 补充协议首笔价款200,000,000.00元，第二笔131,966,789.80元[34] 未来展望 - 截至报告书签署日，公司未来12个月暂无增减持明确计划[17][55] 其他情况 - 转让方部分股份质押，过户前需解除[36] - 受让方资金为自有及合法自筹资金[37] - 本次权益变动不导致公司控制权变更[38] - 协议转让需深交所确认及中登公司登记，结果不确定[38] - 报告签署日期为2024年7月29日[57]

股份变动 - 2022年4月14日至本次协议转让前，吉学文持股比例从17.49%减至14.01%[14][18][52] - 吉学文拟协议转让14,009,402股给广州山岳私募基金相关基金，占当前总股本（剔除回购专户股份）的5.05%[18] - 股份过户登记完成后，吉学文持股比例降至8.97%（剔除回购专户2,617,580股）[18] 转让价格与价款 - 本次协议转让价格23.69元/股，转让价款331,882,733.38元[24] - 2024年7月29日补充协议将转让价格改为23.696元/股，转让价款331,966,789.80元[32] - 股份转让首笔价款为2亿元，第二笔价款为1.319667898亿元[33] 其他情况 - 本次权益变动不会导致上市公司控制权变更[34] - 吉学文质押股份总数为2955.16万股，占剔除回购股份后公司总股本的10.65%[36] - 截至报告书签署日，吉学文未来12个月暂无明确增减持计划[15][53] - 本报告书签署日前六个月内，信息披露义务人无买卖公司股份情形[38][53]

股份质押 - 吉学文本次质押340,000股，占其所持0.87%，占总股本0.12%[1] - 截至披露日，吉学文持股38,897,664股，占总股本13.88%[3] - 本次质押后，吉学文质押股份29,551,600股，占其所持75.97%，占总股本10.55%[4] 到期情况 - 吉学文未来半年内到期质押股份15,691,600股，占其所持40.34%，占总股本5.60%[5] - 未来半年内到期质押股份对应融资余额20,730.00万元[5]

回购方案 - 2023年12月4日通过回购股份方案，资金1 - 2亿元，价格不超112.69元/股[1] 回购进展 - 截止2024年7月29日，累计回购280.76万股，占总股本1.0020%[2] - 最高成交价60.20元/股，最低25.96元/股，成交1.049489148亿元[2] 合规情况 - 未在重大事项披露期及规定情形期间回购股份[4] 回购方式 - 以集中竞价交易方式首次回购，委托价格非当日涨幅限制价[5] 后续计划 - 后续将根据市场情况在期限内继续实施回购计划[5] - 回购期间按规定及时履行信息披露义务[5]

报告公司投资评级 - 报告给予德方纳米"买入"评级,维持之前的评级 [1] 报告的核心观点 - 2024年上半年德方纳米市占率维持行业第二,行业集中度较高 [9] - 中国和美国新增储能装机维持高增长 [10] - 国内铁锂电池销量和出口高增长 [11] - 2023年和2024Q1受下游竞争加剧、磷酸铁锂价格下跌影响,公司净利润出现亏损,但预计2024Q2开始公司磷酸铁锂毛利率逐步改善 [12] 公司基本状况 - 总股本2.8亿股,流通股本2.52亿股,市值74.08亿元,流通市值66.59亿元 [3] - 2022年营业收入225.57亿元,同比增长366%;净利润23.8亿元,同比增长197% [7] - 2023年和2024年预计净利润分别为-16.36亿元和2.03亿元,2025-2026年预计净利润分别为5.52亿元和7.63亿元 [7] - 2023-2026年预计毛利率分别为0.2%、8.5%、10.9%和12% [13]

股东股份情况 - 吉学文本次质押200万股，占其所持股份5.14%，占总股本0.71%[1] - 截至披露日，吉学文持股38897664股，占总股本13.88%[3] - 本次质押后，吉学文质押股份占其所持75.10%，占总股本10.43%[4] 到期质押情况 - 吉学文未来半年内到期质押股份15351600股，占其所持39.47%，占总股本5.48%[5] - 未来半年内到期质押股份对应融资余额21000.00万元[5]

授信与担保 - 公司及子公司拟申请综合授信不超140亿，预计担保不超65亿[3] - 德枋亿纬获1亿综合授信，公司提供等额担保[4][5] - 截至披露日，公司实际担保总余额55.87亿，占比78.42%[13] 德枋亿纬情况 - 德枋亿纬注册资本1亿，公司持股60%[6] - 2023年末资产46.15亿，负债35.48亿[7] - 2024年3月末资产42.87亿，负债32.61亿[7] - 2023年营收66.52亿，净利润 -6.23亿[7][8] - 2024年1 - 3月营收7.42亿，净利润 -0.40亿[7][8]

资金使用决策 - 公司同意子公司曲靖德方用不超2.20亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[1] - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》通过审议，保荐人同意[4] 投资产品情况 - 交通银行产品金额5000万元，2024/7/1起息，2024/7/30到期，预期年化收益率1.65%/2.15%[1] - 中信银行产品金额5000万元，2024/7/1起息，2024/7/30到期，预期年化收益率1.05%/2.08%/2.58%[1] - 兴业银行产品金额9000万元，2024/7/1起息，2024/8/30到期，预期年化收益率1.50%/2.35%[1] - 交通银行深圳光明支行产品金额7000万元，预计年化收益率1.25%/1.70%/1.90%[10] - 中信银行曲靖龙泽园支行产品金额6000万元，预计年化收益率1.05%/2.05%/2.55%[10] - 兴业银行曲靖分行营业部产品金额5900万元，预计年化收益率1.50%/2.62%[10] - 交通银行深圳光明支行产品金额5000万元，预计年化收益率1.65%/2.50%[10] - 兴业银行曲靖分行营业部大额存单金额1000万元，预计年化收益率2.60%，2024/5/15起息，2027/5/15到期[10] - 中信银行曲靖龙泽园支行产品金额6000万元，预计年化收益率1.05%/1.85%/2.35%[10] - 兴业银行曲靖分行营业部产品金额5000万元，2024/6/3起息，2024/6/28到期，预计年化收益率1.50%/2.66%[11] - 中信银行曲靖龙泽园支行产品金额6000万元，2024/6/3起息，2024/6/28到期，预计年化收益率1.05%/2.02%/2.52%[11] - 兴业银行曲靖分行营业部产品金额4000万元，2024/6/4起息，2024/6/28到期，预计年化收益率1.50%/2.32%[11] 风险管控与收益 - 公司购买产品属低风险投资品种，受市场波动影响[5] - 财务部门事前审核与风险评估，关注投资产品情况[5] - 内部审计部门对资金使用与保管情况审计与监督[6] - 独立董事、监事会可对资金使用情况监督检查，必要时聘请专业机构审计[6] - 使用闲置募集资金现金管理不影响项目建设和业务开展，可提高资金效率获收益[8] 公告信息 - 公告发布时间为2024年7月2日[14]

回购方案 - 2023年12月4日审议通过回购方案，资金1 - 2亿元[2] - 回购价不超112.69元/股，实施期12个月[2] 回购进展 - 截至2024年6月30日，累计回购2617580股，占比0.9342%[3] - 最高成交价60.20元/股，最低30.30元/股[3] - 成交总金额99953833元[3]

股权变动 - 吉学文2022年4月14日持股比例17.49%，本次协议转让前降至13.99%[14][49] - 吉学文拟协议转让14,009,402股，占当前总股本5.04%[18] - 股份过户后吉学文持股比例降至8.95%[18] 交易数据 - 本次协议转让价格23.69元/股，价款合计3.32亿元[24] - 支付安排为首笔2亿元，第二笔1.32亿元[25] 未来展望 - 截至报告书签署日，吉学文未来12个月暂无明确增减持计划[15][50] 其他情况 - 本次权益变动不会导致上市公司控制权变更[31] - 截至报告出具日，吉学文质押股份2721.16万股，占剔除回购股份后总股本9.79%[33] - 本报告书签署日前六个月内，吉学文无证券交易买卖公司股份情形[35]