募投项目情况 - 本次发行募集资金不超36000万元，投入2.5万吨/年高品质晶体乙醛酸项目（一期）[4] - 一期项目建成达产后，预计新增年销售收入35389.38万元，年平均利润总额13877.97万元，年均税后利润11796.3万元，税前投资内部收益率45.4%[4] - 募投项目总投资36000万元，建设投资30000万元占比83.33%，流动资金6000万元占比16.67%[18] - 项目建设周期18个月，2020年6月启动，预计2021年12月底竣工[35] 成本与收益 - 按优惠电价测算，乙醛酸生产成本降低4000 - 5000元/吨，每年降低成本5000 - 6250万元[33] - 募投项目平均毛利率为47.28%，乙醛酸产品综合毛利率为53.58%[49] 市场情况 - 国内外每年约有2万吨高品质晶体乙醛酸、3万吨高品质乙醛酸水溶液和20万吨普通乙醛酸水溶液的市场需求[54] - 国内规模较大乙醛酸生产厂家产能合计约12.1万吨，约占市场总需求量的46%左右[59] 前次募投项目 - 2019年7月公司首次公开发行股票，募集资金30849.80万元[125] - 截至2020年12月23日，前次募投项目总体投资进度为46.63%[131] 公司现状 - 公司已建成产能500吨/年的晶体乙醛酸生产装置并进行中试[45] - 截至2020年11月30日，公司货币资金余额为15681.55万元[198] 风险与策略 - 募投项目面临异地实施、原材料价格波动及电价调整、产品运输等风险[32] - 公司将加强营销队伍建设，完善营销网络，锁定目标客户订单[77]

公司股本与股东 - 公司注册资本为8544.00万元[10] - 截至2020年9月30日，总股本85440000股，有限售条件股份占比39.61%，无限售条件股份占比60.39%[11] - 截至2020年9月30日，前十名股东持股比例合计54.52%，持股总数4658.51万股[12] 财务数据 - 2019年7月首次公开发行，筹资净额30849.80万元[14] - 首发后累计派现1441.80万元，转增3204.00万元[14] - 2019年度现金分红1441.80万元，可分配利润7183.02万元[15] - 2020年1 - 9月营业收入260478747.02元，2019年度为372747745.27元[19] - 2020年1 - 9月净利润56829159.86元，2019年度为72432473.25元[19] - 2020年1 - 9月经营活动现金流量净额21362623.24元，2019年度为62963317.62元[21] - 2020年9月30日流动比率4.29倍，2019年12月31日为3.86倍[22] - 2020年9月30日资产负债率18.71%，2019年12月31日为21.12%[22] - 2020年1 - 9月扣非前净利润收益率7.19%，2019年为12.92%[24] - 2020年1 - 9月基本每股收益0.84元，2019年为1.57元[24] - 2017 - 2020年9月末，应收账款账面价值分别为11971.73万元、14188.01万元、17893.24万元和18910.24万元[57] - 报告期内，营业毛利分别为9016.12万元、13631.38万元、15223.02万元和10895.59万元[59][60] - 本次募投项目建成达产后，预计新增年销售收入35389.38万元，年平均利润总额13877.97万元，年均税后利润11796.3万元[60] 发行相关 - 2020年7月项目立项，10月保荐机构内核会议表决通过[26][28][29] - 本次向特定对象发行股票最终发行对象不超过三十五名[39] - 募集资金总额不超过36000万元[42] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[46] - 发行对象认购股份自发行结束之日六个月内不得转让[48] 募投项目 - 2.5万吨/年高品质晶体乙醛酸项目（一期）投资总额36000万元，拟用募集资金36000万元[43][94] - 项目建成达产后，预计新增年销售收入35389.38万元，年平均利润总额13877.97万元，年均税后利润11796.3万元[60] - 项目一期完全达产后，公司将具备年产1.25万吨晶体乙醛酸的生产能力[67] - 按优惠电价测算，乙醛酸生产成本降低4000 - 5000元/吨，达产后每年降低成本5000 - 6250万元[71] - 本次募投项目产品销售单价：高端晶体乙醛酸3.54万元/吨、高品质乙醛酸溶液1.42万元/吨、普通晶体乙醛酸1.99万元/吨[72] - 本次募投项目平均毛利率47.28%，乙醛酸产品综合毛利率53.58%[73] 风险提示 - 本次向特定对象发行股票尚需经深交所审核和中国证监会注册，结果和时间不确定[79] - 存在发行募集资金不足甚至发行失败的风险[80] - 发行完成后，股本和净资产规模扩大，可能摊薄每股收益和净资产收益率[82] 其他 - 公司产品为非标定制设备，受国家环保政策影响大[60] - 主营业务客户分布于市政、石油石化等领域，与宏观经济发展密切相关[54] - 乙醛酸在医药、香料、农药等领域有广泛应用[88] - 国内外每年约有2万吨高品质晶体乙醛酸、3万吨高品质乙醛酸水溶液和20万吨普通乙醛酸水溶液的市场需求[90] - 公司年产2.5万吨/年晶体乙醛酸项目（一期）采用改进后的“臭氧氧化顺酐法”生产乙醛酸[92]

北京德和衡律师事务所 根据本所与青岛国林环保科技股份有限公司签订的《项目法律顾问协议》，本所指派律师 为青岛国林环保科技股份有限公司2020年向特定对象发行股票提供专项法律服务。本所依据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管 理办法（试行）》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务 执业规则（试行）》、《公开发行证券公司信息披露的编报规则第12号——公开发行证券的法 律意见书和律师工作报告》等有关法律、法规及规范性文件的规定，已出具了德和衡（京）律 意见（2020）第437号《北京德和衡律师事务所关于青岛国林环保科技股份有限公司2020年向 特定对象发行股票的律师工作报告》（以下简称"《律师工作报告》"）、德和衡（京）律意 见（2020）第438号《北京德和衡律师事务所关于青岛国林环保科技股份有限公司2020年向特 定对象发行股票的法律意见书》（以下简称"《法律意见书》"）及德和衡（京）律意见（2020） 第534号《北京德和衡律师事务所关于青岛国林环保科技股份有限公司2020年向特定对象发行 股票的补充法律意见书（一）》。 关于青岛国林 ...

公司概况 - 公司注册资本为8544.00万元[10] - 国林有限成立于1994年12月13日，股份公司成立于2011年10月21日[10] - 公司股票在深交所上市，简称国林科技，代码300786[10] - 公司专业从事臭氧相关业务，产品以大型臭氧发生器为主[10][11] 技术研发 - 公司掌握臭氧系统设备制造和已有应用领域全部环节关键技术[14] - DTA非玻璃放电体介质材料技术和电极技术国内领先[15] - 截至2020年9月30日基于前置臭氧氧化的NOx与SO2协同吸收技术项目已完成相关研制，申请发明专利3项[34] 业绩数据 - 2020年1 - 9月大型臭氧发生器系统设备及配套销售收入21189.59万元，占比83.59%[38] - 2020年1 - 9月公司产品销售总收入25349.10万元[39] - 2020年9月30日资产合计999,464,150.58元，较2019年末增长[41] - 2020年1 - 9月营业收入260,478,747.02元，2019年度为372,747,745.27元[41] - 2020年1 - 9月净利润56,829,159.86元，2019年度为72,432,473.25元[41] - 2020年前三季度基本每股收益0.84，2019年为1.57[42] - 2020年前三季度加权平均净资产收益率7.19%，2019年为12.92%[42] - 2017 - 2020年9月末应收账款账面价值分别为11,971.73万元、14,188.01万元、17,893.24万元和18,910.24万元[46] - 2017 - 2020年应收账款周转率分别为1.46、2.19、1.98和1.20（未年化）[46] - 报告期内营业毛利分别为9,016.12万元、13,631.38万元、15,223.02万元和10,895.59万元，营业毛利率分别为42.37%、40.72%、40.84%和41.83%[49] 募投项目 - 募投项目建成达产后预计新增年销售收入35,389.38万元，年平均利润总额13,877.97万元，年均税后利润11,796.3万元[49] - 募投项目为2.5万吨/年高品质晶体乙醛酸项目（一期）[63] - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过36,000万元[85] - 发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[79] - 发行对象不超过35名（含35名），均以现金方式认购[77][78] - 发行对象所认购的股票自发行结束之日起六个月内不得转让[83] 生产能力 - 公司已建成产能500吨/年的晶体乙醛酸生产装置[52][58] - 项目一期完全达产后，公司将具备年产1.25万吨晶体乙醛酸的生产能力，水解后可生产乙醛酸水溶液2万余吨[56] - 一、二期全部建成达产，可生产晶体乙醛酸2.5万吨，折合水溶液4万余吨[56] 成本与收益 - 按优惠电价测算，乙醛酸生产成本较目前降低4000 - 5000元/吨，达产后每年将降低生产成本5000 - 6250万元[59] - 募投项目高端晶体乙醛酸销售单价为3.54万元/吨、高品质乙醛酸溶液销售单价为1.42万元/吨、普通晶体乙醛酸销售单价为1.99万元/吨[61] - 募投项目平均毛利率为47.28%，乙醛酸产品综合毛利率为53.58%，高端晶体乙醛酸毛利率为72.33%，高品质乙醛酸溶液毛利率为56.99%，普通晶体乙醛酸毛利率为50.81%[62]

募集资金与项目投资 - 本次发行募集资金总额不超36000万元，拟投入2.5万吨/年高品质晶体乙醛酸项目（一期）[5] - 募投项目总投资36000万元，建设投资30000万元占比83.33%，流动资金6000万元占比16.67%[13][19] - 截至2020年11月30日已投入资金5252.33万元，来源为自有资金预先投入[36] 项目收益与成本 - 一期项目建成达产后，预计新增年销售收入35389.38万元，年平均利润总额13877.97万元，年均税后利润11796.3万元，税前投资内部收益率45.4%[5][73] - 按优惠电价测算，乙醛酸生产成本降低4000 - 5000元/吨，每年降低成本5000 - 6250万元[27][59] 产能与市场 - 公司在青岛莱西生产基地建成5条晶体乙醛酸生产线，设计产能500吨/年[21] - 募投项目达产后年产1.25万吨晶体乙醛酸，水解后约年产2万吨乙醛酸水溶液[50][59][71][74] - 国内外每年约有2万吨高品质晶体乙醛酸、3万吨高品质乙醛酸水溶液和20万吨普通乙醛酸水溶液的市场需求，公司晶体乙醛酸折合为水溶液的年产量（一期）约占市场总需求量的8%左右[51][83][127] 技术与工艺 - 募投项目采用改进后的“臭氧氧化顺酐法”生产晶体乙醛酸，该工艺于2009年获科技进步奖二等奖，后经10余年改进完善[55][127][132] 前次募投项目 - 2019年7月首次公开发行股票募集资金30849.80万元，截至2020年12月23日，实际投入募集资金14384.86万元，投资进度46.63%[109][113][114] 财务与风险 - 2020年9月30日，合并资产负债率18.71%，母公司资产负债率19.53%，假设募投项目全用银行贷款，2020年9月末资产负债率将提至40.23%[170] - 募投项目存在市场开发不及预期、价格波动、毛利率下滑等风险[43][44][45][46] 未来展望 - 公司部分乙醛酸产品已通过贸易商境外销售，募投项目实施后将加快海外市场推广[62] 人员与管理 - 公司委派人员对新疆国林新材料进行管理和监督，外聘化工行业专业管理人才，将采取“委派 + 本地化”方式进行人员管理，加强信息化投入[147][148]

北京德和衡律师事务所 关于青岛国林环保科技股份有限公司 2020年向特定对象发行股票的 补充法律意见书（一） 德和衡（京）律意见（2020）第534号 根据本所与青岛国林环保科技股份有限公司签订的《项目法律顾问协议》，本所指派律师 为青岛国林环保科技股份有限公司2020年向特定对象发行股票提供专项法律服务。本所依据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管 理暂行办法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业 规则》（试行）、《公开发行证券公司信息披露的编报规则第12号——公开发行证券的法律意 见书和律师工作报告》等有关法律、法规及规范性文件的规定，已出具了德和衡（京）律意见 （2020）第437号《北京德和衡律师事务所关于青岛国林环保科技股份有限公司2020年向特定 对象发行股票的律师工作报告》（以下简称"《律师工作报告》"）、德和衡（京）律意见（2020） 第438号《北京德和衡律师事务所关于青岛国林环保科技股份有限公司2020年向特定对象发行 股票的法律意见书》（以下简称"《法律意见书》"）。 鉴于深圳证券交易所于2020年11月1 ...

综合授信额度的公告 证券代码：300786 证券简称：国林科技 公告编号：2024-013 青岛国林科技集团股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度向金融机构申请 金融机构授信业务及与之配套的担保、抵押、质押等事项，在不超过上述授 信额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批。由公司董事会提请股 东大会授权公司及子公司、孙公司的经营管理层代表公司及子公司、孙公司在上 述授信额度内全权办理授信相关业务，并签署有关法律文件。 特此公告。 青岛国林科技集团股份有限公司 董事会 2024年3月12日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称"国林科技"或"公司"）于2024 年3月11日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司及子公司2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司2024年第一次 临时股东大会审议。现将申请综合授信额度事项公告如下： 为满足公司及子公司、孙公司生产经营的需要，合理配置和利用公司资金， 提高资金使用效率，公司拟向商业银行等金融机构申请授信总金额不超过 ...

青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月11日召 开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟变更公司注册地址并修订<公 司章程>的议案》，该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，现将 具体事项公告如下： 一、变更注册地址情况 根据公司经营发展需要，拟将公司注册地址由"青岛市市北区瑞昌路 168 号"变更为"山东省青岛市崂山区株洲路 188 号甲 7 层"（最终注册地址以工商 登记机关核准的内容为准），并对《公司章程》中有关注册地址的相应条款进行 修订。 证券代码：300786 证券简称：国林科技 公告编号：2024-015 青岛国林科技集团股份有限公司 关于拟变更公司注册地址并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 青岛国林科技集团股份有限公司 董事会 2024年3月12日 二、《公司章程》修订情况 因对公司注册地址进行变更，同时对《公司章程》相应条款进行修订，具体 修订内容如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第四条 | 公司住所 ...

青岛国林科技集团股份有限公司 章 程 二○二四年三月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 独立董事 25 | | 第三节 | 董事会 29 | | 第四节 | 董事会秘书 33 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 37 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | 财务会计制度 39 | | 第二节 | 内 ...

为满足公司及子公司、孙公司生产经营和发展的需要，公司 2024 年度拟向 商业银行等金融机构申请授信总金额不超过人民币 8.00 亿元（最终以各家银行 实际审批的授信额度为准），具体授信品种及额度分配、授信的期限、具体授信 业务的利率、费率等条件以公司及子公司、孙公司根据资金使用计划与银行签订 的实际合同为准。上述综合授信额度有效期自 2024 年第一次临时股东大会审议 通过之日起 12 个月内有效，在授信期限内，授信额度可循环使用。 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网的《青岛国林科技集团股份有限公司关 于公司及子公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号： 2024-013）。 证券代码：300786 证券简称：国林科技 公告编号：2024-011 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 青岛国林科技集团股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"国林科技"）第五 届董事会第三次会议于2024年3月11日在 ...