佳禾智能科技股份有限公司 关于回购股份的进展公告 证券代码：300793 证券简称：佳禾智能 公告编号：2024-054 债券代码:123237 债券简称:佳禾转债 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关法律法规的规定，在回购股份期间,上市公司应当在 每个月的前三个交易日内，公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份 的进展情况公告如下： 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日召开第 三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议，逐项审议通过《关于回购 股份方案的议案》，公司同意公司使用自有资金不低于人民币 4,000 万元（含） 且不超过人民币 8,000 万元（含）以集中竞价交易方式回购公司股份用于实施股 权激励或员工持股计划，回购价格不超过人民币 22 元/股（含），回购期限自公 司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 1 日在巨潮资讯网（http: ...

| 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | | 佳禾智能科技股份有限公司 关于举办 2023 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 如有特殊情况，出席人员将可能进行调整。 三、投资者问题征集方式 公司现向投资者提前征集公司本次业绩说明会投资者问答环节相关问题，欢 迎广大投资者通过点击链接 https://s.comein.cn/A9wbr，或扫描下方二维码的 方式进入问题征集页面。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。问题征集的截止时间为 2024 年 5 月 9 日 15:00。 1 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日披 露了《2023 年年度报告及其摘要》，为便于广大投资者更深入全面地了解公司情 况，公司定于 2024 年 5 月 10 日 15:00 举办 2023 年度业绩网上说明会，具体如 下： 一、业绩说明会 ...

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为4.47亿元，同比下降6.54%[3] - 公司2024年第一季度营业总收入为4.47亿元，同比下降6.5%[40] - 归属于上市公司股东的净利润为1465.67万元，同比下降54.44%[3] - 公司2024年第一季度净利润为1442.48万元，同比下降55.2%[41] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为1465.67万元，同比下降54.4%[41] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.04元，同比下降60%[42] - 公司2024年第一季度综合收益总额为963.90万元，同比下降71.3%[42] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为8039.51万元，同比下降45.65%[3] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为80,395,073.26元，同比下降45.6%[44] - 筹资活动产生的现金流量净额为10.90亿元，同比增长833.85%，主要由于发行可转换公司债券[28] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为1,089,711,745.43元，同比增长833.8%[44] - 现金及现金等价物净增加额为238,614,010.13元，同比增长195.14%，主要系公司发行可转换公司债券资金流入所致[30] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为238,614,010.13元，同比增长195.2%[44] - 期末现金及现金等价物余额为1,017,963,199.02元，同比增长52.04%，主要系公司发行可转换公司债券资金流入所致[31] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为1,017,963,199.02元，同比增长52.1%[44] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-932,194,805.15元，同比下降80.1%[44] - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为569,204,969.70元，同比增长4.2%[43] - 公司2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为400,946,446.19元，同比增长14.1%[43] - 公司2024年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为88,568,668.91元，同比增长28.8%[44] - 公司2024年第一季度投资支付的现金为1,580,000,000.00元，同比增长55.7%[44] - 公司2024年第一季度吸收投资收到的现金为995,968,000.00元，同比增长485.9%[44] 资产与负债 - 总资产为42.82亿元，同比增长31.22%[3] - 公司2024年第一季度流动资产合计为30.06亿元，同比增长51.2%[39] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为12.76亿元，同比增长0.05%[39] - 货币资金为10.18亿元，同比增长30.62%，主要由于发行可转换公司债券资金流入[6] - 公司货币资金期末余额为1,017,963,199.02元，期初余额为779,349,188.89元[38] - 交易性金融资产为8.96亿元，同比增长948.81%，主要由于购买理财产品[7] - 公司交易性金融资产期末余额为895,893,418.30元，期初余额为85,419,736.12元[38] - 短期借款为2.06亿元，同比增长387.19%，主要由于流动资金需求增加[10] - 公司2024年第一季度应付债券为9.21亿元，同比增长显著[40] - 公司应收账款期末余额为430,119,386.12元，期初余额为523,911,291.62元[38] - 公司预付款项期末余额为23,359,329.70元，期初余额为10,354,604.99元[38] - 公司2024年第一季度存货为5.05亿元，同比增长7.7%[39] 研发投入 - 研发费用为2877.82万元，同比增长43.66%，主要由于研发投入增加[18] - 公司2024年第一季度研发费用为2877.82万元，同比增长43.7%[41] 股东与股权 - 报告期末普通股股东总数为36,761人，表决权恢复的优先股股东总数为0[32] - 东莞市文富实业投资有限公司为公司第一大股东，持股比例为31.21%，持股数量为105,600,000股[32] - 公司实际控制人为董事长严文华和董事严帆，东莞市文富实业投资有限公司的法定代表人为严文华[33] - 公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份4,000,000股[37]

佳禾智能科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（李迪） ----已届满离任 各位股东及股东代表： 本人作为佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第二届董事会 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公 司章程》及《公司独立董事工作细则》等相关法律、法规和规章的规定，切实履 行独立董事诚信勤勉的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，参与公司经营发展的讨论，充分发挥独立董事的作用，对公司相关事项发表 了公正、客观的独立意见，切实维护了公司的规范化运作及全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将2023年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）2023年2月24日，第二届董事会第三十二次会议，对公司董事会换届 选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人（严文华先生、严湘华先生、肖伟群 先生、严跃华先生、严帆先生、严凯先生）、第三届董事会独立董事候选人（何 华明先生、王再升先生、万加富先生）、公司第三届董事会独立董事津贴发表了 同意的独立意见。 四、任职董事会各委员会工作情 ...

招商证券股份有限公司关于佳禾智能科技股份有限公司向特定对象发行股票之持续督导保荐总结报告书 招商证券股份有限公司关于 佳禾智能科技股份有限公司 向特定对象发行股票之持续督导保荐总结报告书 | 保荐机构名称： | 招商证券股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号： | Z27174000 | 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2846 号文核准，佳禾智能科技股份有限公司 （以下简称"上市公司"、"公司"或"发行人"）向特定对象发行人民币普通股股票 70,000,000 股，募集资金总额为人民币 991,200,000.00 元，扣除发行费用 15,168,038.83 元（不含税）， 实际募集资金净额为 976,031,961.17 元。本次发行证券已于 2021 年 12 月 10 日在深圳证券 交易所创业板上市。招商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"招商证券"）担任其持 续督导保荐机构，持续督导期间为 2021 年 12 月 10 日至 2023 年 12 月 31 日。 2023 年 12 月 31 日，持续督导期已届满，招商证券根据《证券发行上市保荐业务管理 办法 ...

佳禾智能科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（吴战篪） ----已届满离任 各位股东及股东代表： 本人作为佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第二届董事会 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公 司章程》及《公司独立董事工作细则》等相关法律、法规和规章的规定，切实履 行独立董事诚信勤勉的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，参与公司经营发展的讨论，充分发挥独立董事的作用，对公司相关事项发表 了公正、客观的独立意见，切实维护了公司的规范化运作及全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将2023年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人吴战篪，1975年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历， 教授，博士生导师，注册会计师。历任湖南中兴会计师事务所审计师，湖南英特 会计师事务所审计师，广州惠威科技股份有限公司（002888）独立董事，信利光 电股份有限公司独立董事。现任暨南大学管理学院教授、博士生导师，深圳民爆 光电股份有限公司独立董事，深圳百果园实 ...

佳禾智能科技股份有限公司 关联交易决策制度 佳禾智能科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联 交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，特别是中 小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开 的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《佳禾智能科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守本制度的有关规定外，还 需遵守有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的其他规定。 第二章 关联交易和关联人 第三条 公司的关联交易是指公司或者控股子公司与公司关联人之间发生的 转移资源或义务的事项，包括但不限于下列事项： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； 1 / 8 （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担 ...

佳禾智能科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 金额单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2023 | 年期初占用 | 2023 年度占用累计发 | 2023 年度占用资 | 2023 年度偿还 | 2023 年期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 的会计科目 | | 资金余额 | 生金额（不含利息） | 金的利息（如有） | 累计发生金额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | ...

内部控制评价 - 注册会计师认为公司2023年12月31日在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7] - 董事会认为公司在内部控制评价报告基准日保持有效财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[11] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[12] 内控体系建设 - 2016年11月成立独立运作的内部审计部门[15] - 建立风险预警小组分析评估风险并提出防范方案[21] - 建立授权管理、不相容职务分离等控制政策和程序[23] - 构建完善信息与沟通体系并建立定期行政会议机制[25] - 设监事会、董事会审计委员会和内审部进行内部监督[26] 资金与票据管理 - 货币资金控制遵循不兼容岗位分离原则，按程序执行支付业务[27] - 库存现金逐日盘点，月末会计部人员监督盘点，每月至少核对一次银行账户[27] - 明确票据各环节职责权限和程序，专设登记簿记录[27] - 按规定管理印章，法人、财务印鉴和公章分别由不同人员保管并备用章登记簿[28] 业务循环控制 - 采购与付款循环设置供应链管理中心，各环节明确权责及制约措施[29] - 销售与收款循环建立岗位责任制，分离不相容岗位[31] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按与利润表、资产相关错报比例区分一般、重要、重大[36] - 非财务报告内控缺陷按与利润表、资产相关错报比例区分一般、重要、重大[38] - 财务报告内控缺陷定性标准区分重大、重要、一般缺陷情形[37] - 非财务报告内控缺陷定性标准按对业务流程影响程度和发生可能性判定[39] 评价结果 - 本次内控评价未发现报告期内存在重要和重大缺陷[40] - 报告期内公司不存在财务报告内控重大或重要缺陷[41] - 报告期内未发现公司非财务报告内控重大或重要缺陷[43] - 公司无其他内部控制相关重大事项说明[44]

财务表现 - 公司2023年营业收入为237.73亿元，同比增长9.44%[9] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为13.26亿元，同比下降23.58%[9] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为32.61亿元，同比增长139.28%[9] - 公司2023年基本每股收益为0.39元，同比下降23.53%[9] - 公司2023年资产总额为326.34亿元，同比下降7.38%[9] - 2023年度净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益为22,641,538.91元[10] - 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[11] - 非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益、计入当期损益的政府补助、金融资产和金融负债公允价值变动损益等[12] 行业趋势 - 消费电子行业具有高度创新性和竞争激烈的特点，随着5G、AI、物联网技术的发展，对电声产品的需求持续增长[18] - 消费电子产品小型化、便携性强，采用先进工艺技术和材料制造，具有高科技含量和时尚感，行业发展与科技进步密切相关[19] - 消费电子市场全球化进程加速，中国成为全球消费电子产品重要生产和出口基地，企业竞争愈发激烈，技术创新、服务创新、商业模式创新成为关键[20] 产品市场 - 耳机和头戴式耳机市场预计到2027年将超过1,267亿美元，年复合增长率约为20.30%[21] - 全球骨传导耳机市场规模有望以23.5%的速度增长，至2028年将达到30亿美元[21] - 全球智能音箱市场规模预计将以19.4%以上的复合年增长率增长，在2028年能达到约290.21亿美元的市场规模[22] - 可穿戴腕带设备即将迈入更加持续的增长阶段，2024年可穿戴腕带设备的增长率将达到10%，全球对智能手表的兴趣推动出货量增长17%[22] - 全球智能眼镜市场规模将以年复合增长率17.2%的速度增长，到2027年有望达到157.88亿美元[23] - 中国市场年复合增长率预计达43.8%，增速位列全球第一[23] 公司经营 - 公司主营业务为消费电子产品，主要从事电声产品和智能穿戴产品的研发、生产和销售[32] - 公司与全球顶尖的电声/智能穿戴品牌商、智能终端品牌商和互联网品牌商保持着紧密、稳定、长期的战略合作关系[30] - 公司的主要产品包括TWS耳机、骨传导耳机、无线音箱、智能手表、AR/VR等[32] 研发投入 - 公司研发费用为124,445,774.98元，同比减少5.63%[63] - 公司在2023年的研发人员数量为592人，同比增长18.16%[91] - 公司研发投入金额占营业收入比例为5.23%，较上一年有所下降[91] 资金情况 - 公司现金及现金等价物净增加额为-1.41亿，同比增长66.70%[92] - 公司应收账款金额为52.39亿，同比增长3.50%[96] - 公司存货金额为46.88亿，同比下降1.69%[97] - 公司固定资产金额为96.13亿，同比增长18.44%[98] - 公司短期借款金额为4.23亿，同比下降6.66%[100] 公司治理 - 公司严格按照相关法律法规要求，完善公司治理结构，提高公司治理水平[152] - 公司股东大会定期召开，审议并决定公司的重大事项，保障股东合法权益[152] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，报告期内实际董事9名，严格符合公司章程和相关法律法规[153]