| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2024-100 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十次会议 于 2024 年 8 月 26 日下午以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 16 日以书面方式发出，本次会议由公司监事会主席熊天柱先生召集并主持，会议应 出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，因工作原因监事孔鹏飞先生、颛海涛先生以 通讯方式出席。公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议召集、召开、表决 程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2024 年半年度报告》及摘 要的 ...

可转债信息 - 可转换公司债券发行规模为34,790.70万元（3,479,070张）[7] - 可转债每张面值100元，按面值发行[8] - 债券存续期限为2023年3月31日至2029年3月30日[10] - 债券利率第一年0.20%，第二年0.40%，第三年1.00%，第四年2.80%，第五年3.50%，第六年3.60%[10] - 可转债转股期为2023年10月9日至2029年3月30日[16] - 初始转股价格为37.71元/股，现转股价为28.00元/股[17] - 转股数量计算方式为Q = V/P，并以去尾法取一股的整数倍[22] - 到期赎回按债券面值110.00%（含最后一期利息）赎回全部未转股可转债[26] - 公司主体和“能辉转债”信用等级均为A+，评级展望稳定[31] - 本期债券不提供担保[32] 股东权益变动 - 2024年8月18日控股股东一致行动关系解除，实际控制人变更为罗传奎[33][36] - 解除一致行动关系前，三人合计持股90,098,100股，占总股本60.19%[37] - 解除一致行动关系后，罗传奎合计控制公司51.79%股份表决权[38] - 截止2024年8月9日，罗传奎直接持股23.66%，能辉控股持股21.38%，浙江同辉持股6.75%[39] - 股东一致行动关系解除不违反相关法律法规[42] - 该事项不会导致公司主要业务变化[42] - 不会对公司日常经营活动产生不利影响[42] - 不会对公司主营业务和财务状况产生重大影响[42] - 不会引起公司管理层变动[42] - 不会影响公司人员独立、财务独立和资产完整[42] - 该事项未对公司日常经营及偿债能力产生不利影响[42]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额31,166.58万元，净额24,159.65万元[2] - 可转换公司债券募集资金总额34,790.70万元，净额34,108.04万元[6] - 截至2024年6月30日，首次公开发行结余募集资金1,625.81万元[4] - 截至2024年6月30日，可转换公司债券结余募集资金19,243.71万元[8] - 截至2024年6月30日，首次公开发行与可转债募集资金存储余额合计192,437,107.24元[13] - 截至2024年6月30日，特定项目募集资金存储余额合计16,258,057.03元[14] 资金投入情况 - 2024年半年度首次公开发行股票募集资金投入承诺投资项目4,482.06万元[3] - 2024年半年度可转换公司债券募集资金投入承诺投资项目1,579.54万元[6] - 2024年半年度可转换公司债券利用闲置募集资金购买结构性存款现金管理产品累计16,300万元，赎回本金25,300.00万元[6] 项目投资进度 - 综合业务能力提升建设项目调整后投资2,018.03万元，截至期末投资进度100%[28] - 研发中心建设项目调整后投资1,855.26万元，截至期末投资进度100%[28] - 补充流动资金调整后投资10,000.00万元，截至期末投资进度100.33%[28] - 河北石家庄地区光伏电站项目EPC工程总承包本半年度投入1812.73万元，截至期末投资进度86.79%[28] - 分布式光伏电站建设项目截至期末投资进度为66.51%，本半年度实现效益157.59万元[32] - 补充流动资金项目截至期末投资进度为101.51%[32] 资金用途变更 - 首次公开发行股票累计变更用途的募集资金总额10,877.59万元，比例45.02%[28] - 报告期内可转换公司债券变更用途的募集资金总额为16,127.81万元，累计变更比例为47.28%[32] - 2023年11月15日，公司股东大会同意对部分首次公开发行股票募集资金投资项目进行调整[11] - 2024年6月21日，公司股东大会和债券持有人会议同意对部分可转债募集项目资金进行调整[12] - 2024年6月5日、6月21日相关会议审议通过变更可转债募投项目部分募集资金用途的议案[34] - 拟将分布式光伏电站建设项目剩余16127.81万元未使用募集资金投入新项目[34] 其他 - 公司制定《上海能辉科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金采用专户存储制度[10] - 公司于2023年用3,140.24万元可转债募集资金置换预先投入募投项目及发行费用自筹资金[17] - 截止报告期末，公司已全部支付可转债发行费用682.66万元，其中89.62万元以自有资金支付，尚未以募集资金置换[33] - 分布式光伏建设EPC项目、韶关地面电站建设EPC项目预计达到预定可使用状态日期为2024.12.31[34]

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： | | 四会能辉新能源科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 46.23 | 0.05 | - | - | 46.28 | 暂借款 | 非经营性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 河南省绿色生态新能源科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 16,385.05 | 271.89 | - | - | 16,656.94 | 暂借款 | 非经营性 | | | 上海能魁新能源科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,368.53 | 5.77 | - | - | 1,374.30 | 暂借款 | 非经营性 | | | 上海奉魁新能源科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 10.09 | 0.18 | - | - | 10.27 | 暂借款 | 非经营性 | | | 上海能辉吉瑞新能源科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 292.94 | - | - | - | 292.94 | 暂借款 | 非经营性 | | | 珠海金 ...

一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海能辉科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2256号）同意，并经深圳证券交易所同 意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,737.00万股，每股面值人民币1.00 元，每股发行价格为人民币8.34元，本次发行募集资金总额为人民币31,166.58万 元，扣除发行费用（不含税）人民币7,006.93万元，实际募集资金净额为人民币 24,159.65万元。 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年8月12日对公司首次公开发行 股票的资金到位情况进行了审验，并出具了"中汇会验[2021]6538号"《验资报 告》。公司已对募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户所在 银行签订《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金投资项目情况及募集资金使用计划 根据公司《上海能辉科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招 股说明书》及公司第二届董事会第十七次会议调整投入募集资金的情况，公司首 次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 海通证券股份有限公司关于上海能辉科技股份有限公司 使用部分闲置募集资 ...

股权变动 - 2024年8月18日罗传奎等三人解除一致行动关系[3][6] - 解除前三人合计持股90,098,100股，占总股本60.19%[7] - 解除后罗传奎合计控制公司51.79%股份表决权[8][10] 股东持股 - 截止2024年8月9日，王云兰等多名股东持股情况[9] 公告信息 - 2024年8月20日发布股东一致行动协议终止法律意见书公告[15][16]

权益变动 - 2024年8月18日罗传奎等三人一致行动关系终止[9] - 变动前三人合计持股9009.81万股，占总股本60.19%[15][31] - 变动后罗传奎控制公司51.79%股份表决权[15] 未来展望 - 不排除未来12个月增减上市公司股份计划[12][32] 其他情况 - 温鹏飞近六个月无买卖本公司股票情况[20][32] - 权益变动对公司治理及经营无重大影响[19]

公司股权结构 - 上海能辉投资控股有限公司注册资本10000万元，罗传奎、温鹏飞、张健丁分别持股50.69%、34.53%、14.78%[9] - 浙江海宁同辉投资管理合伙企业（有限合伙）注册资本800万元，罗传奎、温鹏飞、张健丁分别持64.56%、24.82%、10.62%出资额[10] - 上海能辉投资控股有限公司和浙江海宁同辉投资管理合伙企业（有限合伙）分别持有公司21.38%、6.75%的股份[12] 一致行动关系 - 2017年4月3日，罗传奎、温鹏飞、张健丁签署《一致行动人协议书》，2020年6月16日签署补充协议[11] - 2024年8月18日，三人一致行动关系终止，签署《一致行动协议之终止协议》[11][17] 权益变动 - 权益变动前三人合计持有90098100股，占总股本60.19%[17] - 权益变动后罗传奎及其控制方合计持股77522100股，占总股本51.79%[20] - 本次权益变动股份变动数量为12576000股，变动比例减少8.40%[36] 实际控制人变更 - 本次权益变动后公司实际控制人由罗传奎、温鹏飞、张健丁变更为罗传奎[20] 未来展望 - 截至报告签署日，不排除未来12个月内增减上市公司权益股份的计划[14]

权益变动 - 罗传奎、温鹏飞、张健丁于2024年8月18日解除一致行动关系[9,11,14] - 本次权益变动前三人合计持股9009.81万股，占总股本60.19%[15,31] - 一致行动关系解除后罗传奎控制公司51.79%股份表决权，为实控人[15] 股份情况 - 本次权益变动前罗传奎等各股东持股比例明确[15] - 张健丁直接持有公司股份376.64万股，占比2.52%[32] - 截至签署日信息披露义务人股份无权利限制[16,17] 未来展望 - 信息披露义务人不排除未来12个月增减公司股份计划[12,32] 其他 - 本次权益变动不影响公司治理及持续经营[19] - 张健丁前六个月无买卖本公司股票情况[20,32] - 本次权益变动无需批准[33]

北京市中伦律师事务所 关于上海能辉科技股份有限公司 相关股东一致行动协议终止暨实际控制人变更的 法律意见书 二〇二四年八月 北京市中伦律师事务所 关于上海能辉科技股份有限公司 相关股东一致行动协议终止暨实际控制人变更的 法律意见书 致：上海能辉科技股份有限公司 为出具本法律意见书之目的，本所律师依照现行有效的法律法规的要求和规 定，对公司提供的与本次相关股东一致行动协议终止暨实际控制人变更的法律文 法律意见书 件及其他文件、资料进行了核查、验证，并就有关事项向公司有关人员进行了询 问。本所得到公司的如下保证：公司已经向本所提供了本所认为出具本法律意见 书所必备的真实的原始书面材料、副本材料、复印材料，公司向本所提供的文件 和所作出的陈述是完整、真实、准确和有效的，并无隐瞒、虚假或重大遗漏之处； 签署文件的主体均具有签署文件的权利能力和行为能力，均具有签署文件并履行 相应义务的合法授权，已采取一切与签署和履行该等文件有关的必要行动，并已 有效签署了该等文件；所提供文件中的所有签字和印章均是真实的；文件材料为 副本、扫描件或复印件的，均与正本或原件一致或相符。 对出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持 ...