| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2024-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 关于董事会提议向下修正"能辉转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月10日召开第三 届董事会第三十次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正"能辉转债"转股 价格的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、可转换公司债券基本情况 1、可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2023〕221号"文同意注册，上海能 辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3月31日向不特定对象发行了 3,479,070张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值100元，发行总额 34,790.70万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含 原股东放弃优先配售的部分）采用深圳证券交易所交易系统网上定价 ...

| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 关于签署募集资金三方及四方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海能辉科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕221 号），上海能辉 科技股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行可转换债券 347.907 万 张，每张面值 100 元，募集资金总额为人民币 347,907,000.00 元，扣除承销费及 其他发行费用 6,826,571.08 元(不含增值税)，实际募集资金净额为 341,080,428.92 元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验证， 并出具了《验证报告》（中汇会验[2023]2659 号）。 二、本次协议签订情况和募集资金专户的开立情况 2024 年 6 月 21 日 ...

上海能辉科技股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 | 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2024-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 为充分回应债券持有人的关切和维护债券持有人的利益，优化公司资本结构， 促进尽快转股，公司董事会提议向下修正"能辉转债"转股价格，并将该议案提交 公司股东大会审议。 该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东 大会进行表决时，持有公司本次发行可转换公司债券的股东应当回避；修正后的 转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前 一个交易日公司股票交易均价之间的较高者。如股东大会召开时，上述指标高于 本次调整前"能辉转债"的转股价格（32.50 元/股），则"能辉转债"转股价格无需调 整。 同时，提请股东大会授权董事会根据《上海能辉科技股份有限公司创业板向 不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的规定全 ...

业绩预告基本信息 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年6月30日[4] - 本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计[5] - 本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体财务数据以2024年半年度报告为准[7] 财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润预计盈利3000万元 - 4000万元，比上年同期增长414.41% - 585.88%，上年同期盈利583.19万元[4] - 扣除非经常性损益后的净利润预计盈利2600万元 - 3600万元，比上年同期增长472.84% - 693.16%，上年同期盈利453.88万元[4] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内分布式光伏业务增长较快，重卡换电、储能海外业务上半年开始贡献合同收入和利润[6]

| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2024-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 特别提示： | | | 2、债券代码：123185 债券简称：能辉转债 3、转股价格：32.50 元/股 4、转股期限：2023 年 10 月 9 日至 2029 年 3 月 30 日 上海能辉科技股份有限公司 关于能辉转债预计触发转股价格向下修正条件的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、本次触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 6 月 20 日起算，自 2024 年 6 月 20 日至 2024 年 7 月 3 日，公司股票已有 10 个交易日的收盘价低于当期转 股价格 32.50 元/股的 85%，根据《上海能辉科技股份有限公司创业板向不特定对 象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的相关规定， 如后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价的 85%，预计将可能触发"能辉转 债"转股价格向下修正条件。 一、可转换公司 ...

| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 公告编号：2024-072 | | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | 上海能辉科技股份有限公司 关于 2024 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，上海能辉科技股份有限公司（以 下简称"公司"）现将 2024 年第二季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况 公告如下： 一、可转换公司债券基本情况 （三）可转债转股期限 本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易 日起至本次可转债到期日止，即 2023 年 10 月 9 日至 2029 年 3 月 30 日止（如该 日为法定节假或非交易日，则顺延至下一个交易日）。 （四）可转债转股价格历次调整情况 1、根据《上海能辉科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司 债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）及中国证 ...

股票简称：能辉科技 股票代码：301046 债券简称：能辉转债 证券代码：123185 海通证券股份有限公司 关于 上海能辉科技股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2023 年度） 债券受托管理人 （上海市广东路 689 号） 二〇二四年六月 0 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《上海能辉科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券受托管 理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）《上海能辉科技科技股份有限公司创 业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明 书》"）等相关公开信息披露文件，由本期债券受托管理人海通证券股份有限公 司（以下简称"海通证券"）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相 关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的 承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为， 海通证券不承担任何责任。 1 | 重要声明 | 1 | | --- | --- | | 目录 | 2 | | 第一章 债券概况 | 3 ...

海通证券股份有限公司 关于 上海能辉科技股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 第五次临时受托管理事务报告 （2024 年度） 股票简称：能辉科技 股票代码：301046 债券简称：能辉转债 证券代码：123185 债券受托管理人 （上海市广东路 689 号） 二〇二四年六月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《上海能辉科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券受托管 理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）《上海能辉科技股份有限公司创业板 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"） 等相关公开信息披露文件，由本期债券受托管理人海通证券股份有限公司（以 下简称"海通证券"）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相 关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的 承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为， 海通证券不承担任何责任。 1 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"）作为上海能辉科技股份有 限公司创业板向不特定对象发行可转换 ...

海通证券股份有限公司关于上海能辉科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券回售有关事项的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"海通证券"）作为上海 能辉科技股份有限公司（以下简称"能辉科技"、"公司"或"发行人"）的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对上海能辉科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"能辉转债"，债券代码：123185） 回售有关事项进行了审慎核查，并出具本核查意见。核查情况如下： 一、回售条款概述 （一）导致回售条款生效的原因 公司于 2024 年 6 月 21 日召开 2024 年第三次临时股东大会和"能辉转债" 2024 年第二次债券持有人会议，审议通过了《关于变更可转债募投项目部分募 集资金用途的议案》。 （二）附加回售条款 根据《募集说明书》的约定，附加回售条款具体内容如下： 若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明 书中的承诺情况相比出现重大变化，且被中国证监 ...

北京市中伦律师事务所 关于上海能辉科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所 关于上海能辉科技股份有限公司 可转换公司债券回售的 法律意见书 致：上海能辉科技股份有限公司 可转换公司债券回售的 法律意见书 二〇二四年六月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty | 一、本次回售的可转换公司债券的上市情况 3 | | --- | | 二、本次回售的相关情况 4 | | 三、结论意见 5 | 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受上海能辉科技股份有限公 司（以下简称"发行人"或"公司"）的委托， ...