| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2024-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 关于能辉转债回售的第一次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、回售价格：100.113 元/张（含息、税） 2、回售申报期：2024 年 7 月 12 日至 2024 年 7 月 18 日 3、发行人资金到账日：2024 年 7 月 23 日 4、回售款划拨日：2024 年 7 月 24 日 5、投资者回售款到账日：2024 年 7 月 25 日 6、回售申报期内"能辉转债"将暂停转股 7、本次回售不具有强制性，"能辉转债"持有人有权选择是否进行回售 8、风险提示：投资者选择回售等同于以人民币 100 元/张（不含利息）卖出 持有的"能辉转债"。截至本公告发出前的最后一个交易日，"能辉转债"的收盘价 为 102.853 元/张。投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。 上海能辉科技股份有限公司（以下简称 ...

| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2024-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 1、债券代码：123185 债券简称：能辉转债 2、转股期限：2023 年 10 月 9 日至 2029 年 3 月 30 日 3、暂停转股日期：2024 年 7 月 12 日至 2024 年 7 月 18 日 4、恢复转股日期：2024 年 7 月 19 日 上海能辉科技股份有限公司 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》 的相关规定，可转债实施回售的，应当暂停可转债转股。经向深圳证券交易所申 请，公司可转债在回售申报期间将暂停转股，暂停转股期为五个交易日，即自 2024 年 7 月 12 日（星期五）至 2024 年 7 月 18 日（星期四），自 2024 年 7 月 19 日（星期五）起恢复转股。 关于能辉转债暂停转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2023 ...

综合授信 - 2024年度公司及子公司申请综合授信额度不超25亿元[3] 担保情况 - 公司为子公司提供担保总额度预计不超4.95亿元[3] - 为贵州能辉与中信上海分行债权提供不超6000万元连带责任保证[4] - 截至披露日，经审批担保额度总计4.95亿元[8] - 实际提供担保余额为2932.76万元，占最近一期经审计净资产比例为3.49%[8] - 不存在逾期担保、涉及诉讼的担保[8] 公告信息 - 公告日期为2024年6月26日[10]

募投项目 - 2024年6月21日通过变更可转债募投项目部分资金用途议案[2] - 拟将“分布式光伏电站建设项目”16127.81万元剩余资金投入新项目[2] - 拟暂缓实施募投项目变更事项[2] 资金安排 - 可转债募集资金存放于原专户[3] - 承诺恢复实施前不用于新项目[3] - 安排自有资金确保新项目正常实施[3] 其他 - 取消可转债相关回售程序活动[2] - 提醒投资者注意资本市场投资风险[3]

信用评级 - 公司主体信用等级和“能辉转债”信用等级均维持为A+，评级展望为稳定[1][6][7][117] 财务数据 - 2023年资产总额为17.42亿元，较2022年增长49.66%[10] - 2023年全部债务为5.72亿元，较2022年增长705.63%[10] - 2023年营业总收入为5.91亿元，较2022年增长54.71%[10] - 2023年利润总额为0.63亿元，较2022年增长133.33%[10] - 2023年营业利润率为22.41%，较2022年下降13.41%[10] - 2023年资产负债率为51.77%，较2022年增长50.36%[10] - 2023年全部债务/EBITDA为6.45倍，较2022年增长262.36%[10] - 截至2024年3月末，公司（合并）资产总额17.81亿元，所有者权益8.50亿元，资产负债率52.26%[20] - 2023年及2024年1 - 3月，公司分别实现营业总收入5.91亿元和2.45亿元，利润总额0.63亿元和0.11亿元[20] - 2024年1 - 3月营业收入同比增加246.69%，毛利润同比增加105.03%，毛利率同比下滑11.82个百分点[45] - 2023年公司研发投入0.21亿元，占营业收入的3.48%[52] - 2023年公司经营性净现金流为 - 1.60亿元，同比下降 - 40.26%，现金收入比97.41%[108] - 2024年1 - 3月，公司经营性、投资性和筹资性净现金流分别为 - 2.17亿元、0.69亿元和0.39亿元[108] 业务数据 - 2023年公司累计为客户提供超200个光伏电站技术服务[7] - 2023年光伏电站系统集成业务中标规模为473.98MW，期末累计在手订单金额为16.15亿元[20][53][63][106][113] - 运营电站总并网装机容量近50MW，自持工商业分布式光伏电站17座[20][53] - 2023年光伏电站系统集成业务收入5.54亿元，毛利润1.13亿元，毛利率20.35%[44] - 2023年光伏电站系统集成业务收入同比增加54.79%，毛利润同比增加36.11%，毛利率同比下降3.13个百分点[45] - 2023年光伏电站系统集成业务占公司营业收入的比例为93.85%[45] - 2023年公司电站运营业务收入0.32亿元，毛利润0.20亿元，毛利率62.08%[71] - 截至2023年末，公司运营电站并网装机容量48.54MW[71] - 2023年光伏电站系统集成业务新签订单金额9.54亿元，同比增加52.15%，合同开工规模322.13MW，同比增加30.29%[63] 股权结构 - 公司初始注册资本500.00万元，2015年股本8000万股，截至2024年3月末，注册资本14969.06万股[19] - 2015年9月，罗传奎、能辉控股、温鹏飞和张健丁分别持股44.28%、40.00%、11.01%和4.71%；截至2024年3月末，分别直接持股23.66%、21.38%、5.89%和2.52%[19] 募集资金 - “能辉转债”发行金额3.48亿元，当前余额3.48亿元，当前转股价格32.80元/股，回售触发价22.96元/股，赎回触发价42.64元/股，修正触发价27.88元/股[15] - “能辉转债”募集资金34790.70万元，截至2024年3月末，已使用1.50亿元[23] - 公司将“上海市汉钟精机兴塔厂区二期2.5MW分布式发电项目”和“河南省40.1MW分布式光伏发电项目”剩余未使用的募集资金16127.81万元投入新项目[23] - 截至2024年3月末，“能辉转债”募投项目投资总额35684.30万元，拟用募集资金34790.70万元，已使用15018.17万元[24] 关联交易 - 2024年公司为合营及联营企业提供光伏系统集成服务的关联交易预计金额不超过7.90亿元[14][77][82][117] - 2023年与上电能辉、云南金能、穗发能辉和赣辉新能分别发生关联交易0.69亿元、1.71亿元、0.36亿元和0.21亿元[81] 未来展望 - 未来将在近20个省自治区推进户用光伏开发工作[84]

会议情况 - 第三届董事会第二十九次会议于2024年6月19日召开，9名董事全出席[3] 转股价格 - 2024年5月29日至6月19日，15个交易日收盘价低于转股价格85%，触发修正条件[4] - 董事会决定本次不向下修正转股价格，6月20日重新起算[4] - 《关于不向下修正“能辉转债”转股价格的议案》8票同意[5]

可转债发行与交易 - 2023年3月31日发行3479070张可转债，总额34790.70万元[4] - 2023年4月20日可转债在深交所挂牌交易[5] 转股相关 - 转股期为2023年10月9日至2029年3月30日[6] - 初始转股价格37.71元/股，后修正为32.80元/股[7] 价格修正 - 2024年5 - 6月触发转股价格向下修正条件[3][10] - 2024年6月19日董事会决定本次不修正[3][10]

能辉转债 - 发行规模34,790.70万元（3,479,070张）[6] - 存续期限2023年3月31日至2029年3月30日[7] - 各年利率分别为0.20%、0.40%、1.00%、2.80%、3.50%、3.60%[7] - 初始转股价格37.71元/股，现32.80元/股[13] - 转股价格将调整为32.50元/股，6月20日生效[16] - 主体和债券信用评级均为A+，展望稳定[13] - 不提供担保[14] 权益分派 - 2023年以149,690,727股为基数，每10股派2.999995元现金[15] - 每股现金红利（含税）0.2999995元[15]

公司信息 - 证券代码为301046，简称为能辉科技[1] - 债券代码为123185，简称为能辉转债[1] 转债转股 - 能辉转债2024年6月11 - 19日暂停转股，20日起恢复[4][6] - 转股期限为2023年10月9日至2029年3月30日[6]

权益分派 - 2023年度以149,690,727股为基数，每10股派2.999995元现金，共派44,907,143.25元[3][4][5] - 2024年1月1日至登记日新增转股241股，总股本变为149,690,727股[4] - 股权登记日为2024年6月19日，除权除息日为6月20日[6] 价格调整 - 每股现金红利0.2999995元，除权除息参考价=前一日收盘价 - 0.2999995元/股[3][9] - 可转债转股价格由32.80元/股调为32.50元/股[9] - 控股股东等最低减持价限制调为8.04元[10][11] 其他 - 持股期限不同补缴税款不同[5] - 公司委托代派部分股东现金红利，部分自行派发[8] - 权益分派方案于2024年5月15日获股东大会通过[3] - 咨询地址及电话公布[11]