市场扩张和并购 - 2025年9月26日公司拟发行股份及现金买欧创芯40%、怡海能达45%股权并募资[1] - 截至披露日交易标的审计、评估工作未完成[2] - 公司待工作完成后再开董事会，按程序开股东会审议交易[2]

市场扩张和并购 - 公司拟购欧创芯40.00%股权和怡海能达45.00%股权，交易完成后二者将成全资子公司[3][151] - 欧创芯40.00%股权交易价暂定为2亿元，怡海能达45.00%股权交易价暂定为1.17亿元[12] - 本次交易前十二个月内，公司现金收购类比半导体35.8836%的股权、购买融创微100%股权、增资无锡芯赞获得2.2762%股权的情形需纳入累计计算范围[133] 交易定价与发行 - 发行股份购买资产定价基准日前20个交易日交易均价39.93元/股，80%为31.95元/股[29] - 定价基准日前60个交易日交易均价38.89元/股，80%为31.12元/股[29] - 定价基准日前120个交易日交易均价38.34元/股，80%为30.67元/股[29] - 本次发行股份购买资产发行价格为30.68元/股[30] - 募集配套资金发行价格不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票均价的80%[55] 股份锁定期 - 控股股东等以资产认购取得的股份36个月内不得转让[38] - 对认购标的资产权益不足12个月的交易对方，获股36个月内不转让[38] - 对认购标的资产权益超12个月（含）的交易对方，获股12个月内不转让[38] - 向不超过35名特定投资者发行股份的锁定期为6个月[68] 募集资金 - 公司拟发行人民币普通股A股募集配套资金，每股面值1元，上市地点为深交所[51] - 上市公司拟向不超过35名特定投资者发行股份，募集配套资金总额不超过购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超过发行前总股本的30%[59] - 用于补充流动资金的比例不超过本次交易作价的25%或募集配套资金总额的50%[64] 交易相关决议 - 本次发行股份及支付现金购买资产的决议有效期为股东会通过之日起12个月，若取得注册文件则延长至交易实施完成日[76] - 本次交易需获深交所审核同意及中国证监会注册批复方可实施[90] - 本次交易表决结果均为7票赞成，0票反对，0票弃权[92][98][106][111] 合规情况 - 上市公司最近一年财务会计报告被注册会计师出具标准无保留意见审计报告[101] - 本次交易相关主体最近36个月内不存在因涉嫌与重大资产重组相关的内幕交易被处罚或追责情形[107] - 现任董事、高级管理人员最近三年未受到中国证监会行政处罚，最近一年未受到证券交易所公开谴责[113] - 控股股东、实际控制人最近三年不存在严重损害上市公司利益或投资者合法权益的重大违法行为[113] - 公司最近三年不存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行为[113] 其他事项 - 公司拟为资产负债率70%及以上的控股子公司业务履约增加40000万元担保额度[165] - 公司增加全资子公司上海谭慕为“雅创汽车电子总部基地”项目实施主体并开立专户，不改变用途无需股东会审议[160] - 公司决定暂不召集股东会审议本次交易相关事项，待审计、评估等工作完成后再推进[162]

资金募集 - 公司发行363万张可转债，募资3.63亿元，净额3.5386978125亿元[2] 项目投资 - 两项目合计投资4.83亿元，拟用募资3.63亿元，截至25年中累计投入1.155577亿元[5] 项目主体 - 拟增加上海谭慕为总部基地项目实施主体，其由子公司100%持股[6][7] 资金账户 - 董事会同意上海谭慕开立募集资金专项账户[9] 决议通过 - 25年9月26日董事会通过增加实施主体及开立专户议案[13]

担保额度规划 - 2025年度预计为控股子公司提供30亿元担保额度 包括银行授信业务25亿元和业务履约5亿元 [1] 具体担保实施 - 与厦门国际银行上海分行签署《保证合同》 为全资子公司上海谭慕900万元授信债务承担连带保证责任 [1] - 该担保事项在股东会审议额度范围内 [1] 子公司财务状况 - 上海谭慕2024年度资产负债率低于70% [1] 担保余额与额度使用 - 担保后公司对资产负债率低于70%的担保对象银行授信业务担保余额为1.62亿元 可用额度剩余3.38亿元 [1] - 截至公告日 公司及子公司银行授信业务担保余额合计5.98亿元 [1] 担保比例与风险状况 - 当前担保余额占最近一期经审计归母净资产比例为48.13% [1] - 无逾期担保及其他异常担保情况 [1]

担保额度预计 - 2025年预计为控股子公司提供银行授信担保25亿元，履约担保5亿元，总担保30亿元[4][5][12] - 预计提供担保总额超最近一期经审计净资产100%[3] 担保相关数据 - 银行授信业务下担保总余额59750.40万元，占比48.13%[12] - 对合并报表外单位担保总余额0万元，占比0.00%[12] 近期担保情况 - 近日为上海谭慕提供900万元连带保证责任担保[7] 其他 - 担保不涉及反担保，下属公司其他股东不按比例提供[6] - 担保额度有效期自2024年股东会审议通过起12个月[6]

担保额度 - 2025年度预计为控股子公司提供25亿银行授信、5亿业务履约担保额度[4][5] - 向资产负债率70%及以上对象提供银行授信不超20亿、业务履约不超4亿[4][5] - 向资产负债率70%以下对象提供银行授信不超5亿、业务履约不超1亿[4][5] 具体担保 - 与兴业银行上海金山支行为上海威雅利签最高额保证合同，担保不超3000万[7] - 对上海威雅利担保后，对资产负债率70%以上对象担保余额4.3575亿，可用15.6425亿[7] 其他信息 - 保证合同担保额度有效期2025年9月18日至2026年9月4日[10] - 保证期间为主债务履行期届满之日起三年[11] - 保证方式为连带责任保证[12] - 截至公告披露日，预计提供30亿担保额度，银行授信担保余额5.88504亿，占归母净资产47.40%[13] - 对合并报表外单位担保总余额0元，占最近一期经审计净资产0.00%[13]

公司技术应用 - 公司类比相关技术可应用于卫星通信领域 [1]

股价与交易表现 - 9月15日公司股价上涨2.96% 成交额达7.09亿元[1] - 当日融资买入7506.02万元 融资偿还5443.53万元 融资净买入2062.50万元[1] - 融资融券余额合计2.10亿元 融资余额占流通市值3.43% 处于近一年90%分位高位水平[1] 融资融券状况 - 融资余额2.10亿元 超过近一年90%分位水平[1] - 融券余量0股 融券余额0元 但超过近一年70%分位较高水平[1] - 融券方面当日无偿还和卖出操作[1] 股东结构变化 - 股东户数1.60万户 较上期持平[2] - 人均流通股5611股 较上期无变化[2] - 华宝动力组合混合A增持26.33万股至69.72万股 位列第四大流通股东[3] 机构持仓变动 - 华宝行业精选混合增持21.98万股至54.96万股 位列第五大流通股东[3] - 申万菱信智能汽车A新进持股41.37万股 成为第六大流通股东[3] - 华夏可转债增强债券A退出十大流通股东行列[3] 财务业绩表现 - 2025年1-6月营业收入28.47亿元 同比增长125.74%[2] - 同期归母净利润4081.67万元 同比增长1.47%[2] - 电子元器件分销业务占比94.63% 自主芯片业务占比5.28%[1] 分红历史记录 - A股上市后累计派现1.02亿元[3] - 近三年累计派现7805.17万元[3] - 公司于2021年11月22日上市[1] 公司基本信息 - 主营业务为汽车电子元器件分销及电源管理IC设计[1] - 注册地址上海市闵行区春光路99弄62号[1] - 成立日期2008年1月14日 上市日期2021年11月22日[1]

公司担保情况 - 公司及子公司无其他银行授信业务项下对外担保 [1] - 不存在逾期担保或涉及诉讼的担保情形 [1] - 无因担保被判决败诉而应承担损失的情况 [1] - 未向股东、实际控制人及其关联方提供担保 [1]

担保额度 - 2025年度预计为控股子公司提供25亿元授信担保额度[4] - 2025年度预计为子公司业务履约提供5亿元担保额度[5] - 2025年度预计为控股子公司提供30亿元人民币担保额度[13] 担保余额 - 银行授信业务项下提供担保总余额55850.40万元[13] - 对资产负债率70%及以上对象担保余额为40575万元[7] 其他 - 为国泰世华与上海威雅利系列授信业务合同债务承担连带保证责任，主债权余额最高不超3230万元[7] - 与国泰世华签署的保证合同保证期间为主债务履行期届满之日起三年[11] - 与国泰世华签署的保证合同保证方式为连带责任保证[12] - 上市公司及其控股子公司对合并报表外单位担保总余额0万元[14] - 2025年度预计提供担保总额度超最近一期经审计净资产100%[3] - 对资产负债率超70%单位担保总额度超最近一期经审计净资产50%[3]