证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2024-117 国能日新科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年限制性股票激励计划 已完成首次授予部分第一个归属期及预留授予部分（第一批次）第一个归属期的 相关工作，公司的总股本和注册资本由于上述事项发生变动。公司第三届董事会 第三次会议审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，具体内 容详见公司于 2024 年 6 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相 关公告。 根据会议决议，公司办理了工商变更登记手续。近日，公司取得了北京市海 淀区市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后登记的相关信息如下： 经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机 系统服务；基础软件服务、应用软件服务；销售计算机、软件及辅助设备、家具； 货物进出口、技术进出口、代理进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开 展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批 ...

公司业务概况 - 公司的功率预测业务收入主要包括功率预测设备、功率预测服务和功率预测业务升级改造服务 [3][4] - 功率预测设备为行业通用型设备，公司为客户提供采购服务并以外采成本为基础定价 [4] - 功率预测服务是公司的核心业务，通过算法模型构建为客户提供短期及超短期功率预测服务，采取持续服务收费模式 [4] - 功率预测业务升级改造是公司根据电网管理规范要求为存量客户提供技术升级服务并收取费用 [4] 市场竞争格局 - 公司在功率预测领域的主要竞争对手包括东润环能、南瑞集团、金风科技和远景能源等 [5] - 公司功率预测产品的市场份额约为20%左右，居市场首位 [7] - 随着电网考核趋严，公司功率预测产品和服务的市场份额有望进一步提升 [7] 业务发展情况 - 截至2023年底，公司服务的新能源电站数量为3,590家，存量客户续费率超过95% [6] - 公司将继续发挥产品、技术和服务优势,实现新能源电站用户数量的持续增长 [6] 创新业务布局 - 公司在海外市场重点推进储能、微网等产品的布局 [10] - 虚拟电厂运营业务方面,公司已获得多个省份电网的聚合商准入资格,并持续拓展可控负荷资源用户 [11] - 电力市场化改革为公司电力交易、功率预测等业务发展创造有利条件 [12] - 公司关注AI大模型等前沿技术在新能源业务中的应用,提升核心竞争力 [13]

公司业务概况 - 截至2023年底,公司服务的新能源电站数量为3,590家 [1] - 公司功率预测业务续费率维持在95%以上 [1] - 公司将积极发挥产品、技术、服务等综合优势,努力实现新能源电站用户数量的持续增长 [1] 功率预测精度提升的意义 - 随着新能源并网规模不断增大,功率预测作为电网前置管理过程中的重要依据,其重要性不言而喻 [2] - 高精度的功率预测是新能源电站在电力交易市场获得高收益的重要依据,是新能源电站提高经济效益的必然要求 [2] 政策环境变化对公司的影响 - 消纳红线的放松将有助于提升公司功率预测、并网控制、电网新能源管理等各主要业务的市场环境 [3] - 电力市场化改革相关政策将有助于公司电力交易产品的研发及销售推广,以及功率预测、储能智慧能量管理及虚拟电厂运营等相关业务的拓展 [4] 2024年上半年业务进展 - 2024年1-5月新能源行业装机实现稳中有增,公司传统业务进展顺利 [5] - 公司持续推进围绕"源网荷储一体化"战略的各项创新业务,2024年上半年各项业务进展符合公司经营预期 [5]

会议主要讨论的核心内容 - 公司主营业务保持稳健发展,创新业务如电力交易和虚拟电厂正在积极布局 [1][2][3][4][5] - 行业方面,近期关注到新能源装机规模呈现小幅上升趋势,以及南方电网成立电力市场管理委员会、长三角电力市场新增多个交易品种等政策变化 [3][4] - 公司正在积极推进电力交易和虚拟电厂等创新业务,包括在聚合资源、获取准入资格等方面的进展 [5][34][35][36][37][38] - 公司未来在研发投入、人员扩张等方面的规划 [39][40][41][42][43] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 如何看待未来电力交易市场的发展空间及公司的竞争优势 [6][7][8][9][10][11][12] **公司回答** - 电力交易市场参与主体越来越多,市场空间较大 - 公司在发电侧、第三方服务商、用户侧等不同客户群体都有较强需求 - 公司在基础数据、策略分析等方面具有竞争优势 [13][14][15][16] 问题2 **投资者提问** 未来虚拟电厂业务的发展前景及公司的布局情况 [31][32][33] **公司回答** - 虚拟电厂业务发展节奏可能会略慢于电力交易,但仍有较大市场空间 - 公司在资源聚合、获取准入资格等方面已有一定进展 [34][35][36][37][38] - 虚拟电厂商业模式以分成为主,公司有信心给出更高的分成比例 [36][37] 问题3 **投资者提问** 如何看待省间电力交易市场的发展及对公司的影响 [43][44][45] **公司回答** - 省间电力交易是电力市场化的重要组成部分,未来可能形成全国统一、区域、省内三级交易市场并存的格局 - 这将为公司电力交易业务带来更多发展机会 [44][45]

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2024-112 具体内容详见公司于 2024 年 6 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于控股子公司拟收购股权资产的公告》。 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。 2、审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 国能日新科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议 于 2024 年 6 月 26 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应 出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议由董事长雍正先生召集并主持，公 司监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序 符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于控股子公司收购股权资产的议案》 为持续深化公司战略布局，公司控股子公司日新港华智慧能 ...

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2024-115 国能日新科技股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》全 文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、其他事项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 26 日召开 第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程> 的议案》。现将具体情况公告如下： 一、公司注册资本变更情况 鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期及预留授 予部分（第一批次）第一个归属期归属条件已经成就，董事会同意为符合归属条 件的激励对象办理股票归属的相关事宜，本次归属事项完成后，公司总股本由 9,924.9682 万股变更为 10,015.2794 万股，注册资本由 9,924.9682 万元变更为 10,015.2794 万元。 二、《公司章程》修订情况 公司根据上述注册资本变更情况，对《公司章程 ...

国能日新科技股份有限公司 章程 2024 年 6 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 总经理和其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | 财务会计制度 33 | | 第二节 | 利润分配 34 | | 第三节 | 内部审计 37 | | 第四节 | 会计 ...

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2024-114 国能日新科技股份有限公司 关于控股子公司拟收购股权资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、交易对方的基本情况 （一）收购主体基本情况 1、基本情况 一、交易概述 （4）法定代表人：邵亮 （5）注册资本：10,000 万元人民币 （6）成立日期：2024 年 6 月 12 日 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）为持续深化战略布局，公 司于 2024 年 6 月 26 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议 分别审议通过了《关于控股子公司收购股权资产的议案》，公司控股子公司日新 港华智慧能源（深圳）有限公司（以下简称"日新港华"）拟以自有资金收购港 华能源投资有限公司（以下简称"港华能源"）所持有的江门港华智慧能源有限 公司（以下简称"江门港华"）100%股权，股权转让款为 1,877.59 万元，此外， 日新港华拟收购厦门港华智慧能源有限公司（以下简称"厦门港华"）所持有的 厦门港能投光伏有限公司（以下简称"厦门港能投"）100%股权，股权转让 ...

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2024-113 国能日新科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次会议 于 2024 年 6 月 26 日在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。本次会议由监事会主席刘可可先生召集并主持。本次监事会会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 1、第三届监事会第三次会议决议。 特此公告。 国能日新科技股份有限公司 监事会 经审核，监事会认为：公司控股子公司日新港华智慧能源（深圳）有限公司 拟收购股权资产事项符合公司远期战略发展规划，交易决策程序符合相关法律、 法规及《公司章程》的规定，交易价格参照标的股权资产评估报告所确定的评估 价值，定价依据公平、合理，不存在损害公司和中小股东利益的情形。 具体内容详见公司于 2024 年 6 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的 ...

财务数据和关键指标变化 - 公司整体营收在2-3年达到4.5亿元,其中新能源发电功率预测业务占比达到2.68亿元 [1][2] - 公司主营业务毛利率稳定在65%-70%之间,服务费收入占比越高毛利率越高 [13][14] 各条业务线数据和关键指标变化 - 功率预测业务是公司核心主营业务,市占率行业第一,保持长期稳定优势 [1][2] - 电网控制类产品占公司营收约20%,主要解决新能源并网过程中的控制问题 [2][3] - 电力交易、储能EMS、虚拟电厂等创新业务占公司营收约5%,目前处于投入期,尚未形成大规模收入 [25][26][27] 各个市场数据和关键指标变化 - 国内新能源装机规模预计未来几年将持续增长,公司功率预测业务将受益 [6][7] - 电力市场化改革持续推进,各省份电力交易规则逐步出台,公司电力交易业务有较大发展空间 [18][19][20] - 分布式新能源并网管理需求可能增加,公司关注并准备相应产品 [29][30] 公司战略和发展方向 - 公司未来战略发展方向包括:1)保持功率预测业务的行业领先地位;2)围绕新型电力系统向下发展创新产品,如电力交易、虚拟电厂等 [44][45][46] - 公司未来将向"原网核储一体的能源数据管理专家"的定位发展,持续加大创新产品的研发投入 [44][45][46] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 三大红线政策放开有利于新能源装机规模增长,对公司功率预测业务有积极影响 [6][7] - 电力市场化改革为公司电力交易等创新业务带来发展机遇,但市场化程度和用户认知还需进一步提升 [18][19][20][36][37][38] - 公司在技术、市场占有率、客户服务等方面具有核心竞争优势,有信心保持行业领先地位 [21][22][23][24] 其他重要信息 - 公司海外业务目前规模较小,主要通过集成商模式输出产品,未来将加大海外市场拓展力度 [41][42][43] - 公司研发投入将持续加大,一方面保持核心产品的技术领先,另一方面加快创新产品的研发进度 [38][39][40] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 公司目前在电力交易业务的区域布局和进展如何?[46][47][48] **赵总回答** 公司电力交易业务已在山西、甘肃、山东等首批试点省份落地,并正积极拓展安徽、辽宁等第二批试点省份。公司正在针对不同类型用户,如源端电站、售电公司、大工业用户等进行产品推广。[46][47][48] 问题2 **投资者提问** 公司未来的主要发展方向和增长曲线是什么?[44][45][46] **赵总回答** 公司未来的主要发展方向包括:1)保持功率预测业务的行业领先地位;2)围绕新型电力系统向下发展创新产品,如电力交易、虚拟电厂等。公司正在积极布局第二增长曲线,将电力交易和虚拟电厂作为重点发展方向。[44][45][46]