保荐代表人变更 - 原持续督导保荐代表人为杨磊杰和张磊，督导期至2025年12月31日[1] - 杨磊杰因个人原因不再担任，李鹏飞接替[1] - 变更后保荐代表人为李鹏飞和张磊，督导期至规定义务结束[1] 新保荐代表人信息 - 李鹏飞为硕士，现任中金公司投资银行部副总经理[4] - 2020年取得保荐代表人资格，执业记录良好[4] - 曾担任晋亿实业主板非公开发行协办人，参与万凯新材创业板IPO[4]

募集资金情况 - 公司公开发行8585万股A股，发行价每股35.68元，募资306312.80万元[2] - 扣除费用后，募资净额291492.78万元[2] 资金监管协议 - 2022 - 2023年多次签订三/四方监管协议[3][4] 账户情况 - 两个银行账户已注销[4] 资金使用 - 募资已全部使用完毕，专用账户全注销[5] - 监管协议相应终止[6]

2024 6 13 2020 5 206 2024 913 12 ...

一、同意你公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案 实施。 证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2024-060 万凯新材料股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得 中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监督管 理委员会出具的《关于同意万凯新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕913号）。批复内容如下： 特此公告。 万凯新材料股份有限公司董事会 2024年06月25日 三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时 报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 公司董事会将根据相关法律法规及上述批复文件的要求，在公司股东大会的 授权范围内办理本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关事宜，并及时履行 信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 ...

权益分派 - 以510,543,155股为基数分派，4,549,945股不参与[2] - 每10股派现金红利1.50元（含税），合计76,581,473.25元（含税）[2] - 按总股本折算每10股现金红利（含税）为1.486750元[2] 时间安排 - 股权登记日为2024年6月27日，除权除息日为2024年6月28日[6] - A股股东现金红利2024年6月28日划入资金账户[9] 其他调整 - 控股股东等减持价格下限、回购股份指标相应调整[11][14]

股东大会参与情况 - 参加表决股东及代表15人，代表股份231,321,281股，占比45.3089％[3] - 现场投票股东及代表5人，代表股份231,014,903股，占比45.2488％[4] - 网络投票股东10人，代表股份306,378股，占比0.0600％[4] - 中小股东12人，代表股份8,998,778股，占比1.7626％[4] 股权相关数据 - 截至登记日公司总股本515,093,100股，有表决权股份总数510,543,155股[4] 议案表决情况 - 《关于变更公司类型议案》同意231,270,281股，占比99.9780％[5] - 《关于变更公司类型议案》反对51,000股，占比0.0220％[5] - 中小股东同意8,947,778股，占比99.4333％[5] - 中小股东反对51,000股，占比0.5667％[5] 会议合法性 - 本次股东大会召集、召开、表决等合法有效[6]

股东大会信息 - 公司于2024年6月13日召开2024年第三次临时股东大会[4] - 现场会议在浙江省嘉兴市海宁市尖山新区闻澜路15号公司行政楼401会议室召开[7] 参会股东数据 - 现场出席5人，代表股份231,014,903股，占比45.2488%[8] - 网络投票10人，代表股份306,378股，占比0.0600%[8] - 中小投资者12人，代表股份8,998,778股，占比1.7626%[8] 议案表决情况 - 审议通过《关于变更公司类型并办理工商变更登记的议案》[12] - 同意股份231,270,281股，占比99.9780%[12] - 中小投资者同意8947778股，占比99.4333%[13]

公司基本信息 - 公司注册于2008年3月31日，2022年3月29日在创业板上市[13] - 截至2024年3月31日，总股本为515,093,100股[14] - 正凯集团持股比例35.13%，持股数量180,958,992股[16] 财务数据 - 2024年3月31日资产总额为1,344,845.62万元，负债总额为771,084.75万元[23] - 2024年1 - 3月营业收入为424,794.70万元，净利润为4,570.24万元[25] - 2021 - 2023年现金分红金额分别为6,867.91万元、10,301.86万元、7,666.02万元[21] - 2021 - 2023年度，归属于母公司所有者的净利润分别为44,190.44万元、95,690.84万元及43,652.22万元[69][76] - 2021 - 2024年1 - 3月经营收入分别为958676.97万元、1938604.31万元、1753176.52万元、424794.70万元[136] - 2021 - 2024年1 - 3月净利润分别为44096.21万元、95486.71万元、43652.22万元、4528.19万元[136] - 2021 - 2024年1 - 3月综合毛利率分别为7.38%、7.59%、4.00%、3.81%[139] 可转债发行 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过27亿元[4][70][76][92][160] - 本次募集资金拟投资于MEG一期60万吨项目和补充流动资金项目[71][93][154][160] - 本次可转债期限为发行之日起六年，每张面值100元，按面值发行[96][97] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价[101][119] 产能与市场 - 公司拥有300万吨瓶级PET年产能，产能规模位居全球前列[130][146][169] - 2014 - 2022年全球瓶级PET需求年复合增长率为6.88%，2014 - 2023年产能年复合增长率约为4.29%[140] - 2014 - 2024年国内瓶级PET需求年复合增长率预计达8.35%，产能年复合增长率预计达11.53%[140] - 2018 - 2023年国内MEG产能由1055.5万吨增长至2852.5万吨，复合增长率为22.00%[165] 其他要点 - 截至2024年3月31日，公司或其控股股东等不存在持有中金公司及下属子公司股份的情况[35] - 保荐机构聘请北京市汉坤律师事务所担任保荐机构/主承销商律师控制法律风险[55] - 发行人聘请深圳思略咨询有限公司提供募投可行性咨询服务[59] - 截至2024年3月31日，万凯新材及其控股子公司拥有已授权专利81项[169]

股票简称：万凯新材 股票代码：301216 万凯新材料股份有限公司 （住所：浙江省嘉兴市海宁市尖山新区闻澜路 15 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） 中国国际金融股份有限公司 1-1-1 万凯新材料股份有限公司 募集说明书（注册稿） 重大事项提示 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 2024 年 6 月 万凯新材料股份有限公司 募集说明书（注册稿） 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件 及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、 投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假 不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人 自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依 法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说明书 正文内容，并特别关注以下重要事项。 一、公司特别提请 ...

公司基本信息 - 公司注册于2008年3月31日，2022年3月29日在创业板上市[13] - 截至2024年3月31日，总股本为515,093,100股[14] 股权结构 - 正凯集团持股比例35.13%，持股数量180,958,992股[16] - 截至2024年3月31日，中金公司等多家机构持有发行人股份[33][34][37] 财务数据 - 2021 - 2023年末及2024年3月末，资产负债率（合并）分别为74.32%、52.90%、55.27%及57.34%[77] - 2021 - 2024年1 - 3月，经营活动现金流量净额分别为 - 59,560.30万元、104,145.40万元、 - 12,678.56万元及 - 16,265.32万元[77] - 2024年1 - 3月，营业收入424,794.70万元，净利润4,570.24万元[25] 可转债发行 - 拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金不超27亿元[4][70][92][160] - 可转债期限六年，每张面值100元，按面值发行[96][97] - 初始转股价格不低于特定日前均价，具体发行前协商[101][119] 项目投资 - 年产120万吨MEG联产10万吨电子级新材料DMC项目（一期）投资60亿元，拟投入募集资金23.2亿元[93] - 补充流动资金项目投资3.8亿元，拟投入募集资金3.8亿元[93] 业务情况 - 拥有300万吨瓶级PET年产能，重庆万凯三期60万吨项目已达预定可使用状态[130][146][169] - 2021 - 2024年1 - 3月，原材料贸易收入、盈亏、毛利率有相应数据[126] 其他 - 截至2024年3月31日，拥有已授权专利81项[134][169] - 2021 - 2024年1 - 3月，安全环保投入及占营收比例有相应数据[131]