公司基本信息 - 证券代码301219，证券简称腾远钴业，为赣州腾远钴业新材料股份有限公司 [1] - 投资者关系活动时间为2022年9月26日，地点为线上调研，接待人员有董事长助理、董事会秘书胡常超、江泽栋 [2] 项目进展 - 2022年上半年，腾远本部二期募投项目中13,500金属吨镍部分浸出、萃取、成品车间，以及15,000吨电池废料综合回收车间等厂房已建设完成，大型主体设备安装完毕，各车间正进行辅助设备、管道、电气等施工安装，预计12月前竣工投产，电积钴已于2022年二季度开始销售 [2] - 三元前驱体目前处于前期准备和设计中，预计2023年开工建设 [2] 战略定位与规划 总体战略目标 - 发挥现有钴铜冶炼产能和优势，介入镍、锂等能源金属领域，往上游拓展，拥有自有矿山、做大二次资源，与下游企业战略合作延伸产业链，打造从钴镍能源资源 - 冶炼加工 - 锂电材料 - 废料回收的闭环链路，成为新能源电池材料领域最具竞争力企业 [2] “三三三”指导思想 - 把握三个关键：深挖城市矿山，开拓黑粉资源，合作进入电池包拆解回收产业链，开发新式萃取技术；寻求战略合作伙伴，联合资源、三元前驱体、锂电池、正极材料等领域优秀企业；考虑引进万向、上汽，与终端绑定进入产业闭环，与上游回收龙头企业战略合作，与有实力企业进行长期稳定贸易合作 [2][4] 资源板块规划 - 自然资源方面，提升能源金属资源把控力，探索刚果（金）钴铜资源及其他资源，涉足需优质资源和合适时机 [4] - 二次资源方面，积极洽谈打粉厂、电池厂、汽车厂等，重大进展将按规定披露 [4] 其他情况 - 赣州疫情未影响公司生产运营，公司积极防控，生产、经营正常 [4] - 超募资金管理层正在积极规划，具体规划详见后续公告 [4] - 三季度赣州工厂及刚果工厂生产、经营正常，下游客户稳定，具体情况详见后续定期报告 [4] 钴未来需求 - 钴是新能源动力电池、3C消费电池、军事装备、航空航天重要原料，公司长期看好其发展 [4] - 新能源汽车产业发展，动力电池市场空间大，未来电池市场多元化，三元电池有优势和潜力 [4][5] - 3C电池领域需求稳定，新型消费电子设备为钴提供新需求增长空间 [5] - 俄乌战争等国际事件使各国军费投入激增，航天航空业国产化，带来钴需求提升，长期需求稳定增长 [5]

投资者信息 - 参与单位包括上海大正投资有限公司等众多投资公司 [1][2] - 调研时间为2022年8月26日，地点为线上调研 [2] - 上市公司接待人员为董事长助理、董事会秘书胡常超和IR江泽栋 [2] 财务相关 - 上半年计提减值1.17亿，主要集中在钴上，因2022年第二季度钴价大幅下跌 [2] - 毛利率下降受疫情、俄乌战争、全球经济环境影响，钴、铜价格下降，且计提跌价存货准备，还分担了下游客户部分成本，但通过技术和渠道优势保持可观毛利率 [3] 业务情况 产能与库存 - 存货提升因国内二期募投项目、国外刚果三期扩产，为保障增产和储备安全库存 [2] - 目前基于正常生产需求保证安全原料库存，根据价格高低稍作调整 [5] 产品销售 - 铜产品满产满销，与客户签订年度长单，客户群有竞争力，贸易量上升，下游需求稳定 [6] 项目进展 - 截至目前，13,500吨钴、10,000吨镍以及15,000综合回收车间厂房已建成，大型主体设备吊装完成，预计2022年四季度进入调试阶段，电钴二季度已开始销售 [6] - 三元前驱体正在寻找合作伙伴，处于前期准备和设计中，预计2023年投建 [6] - 刚果腾远已具备3万吨电积铜、6千吨钴中间品产能，预计2022年底具备4万吨电积铜、1万吨钴中间品产能，整个三期项目建成后，电积铜产能近两年扩产到6万吨 [7] 战略规划 总体战略 - 发挥钴铜冶炼产能优势，介入镍、锂等能源金属领域，往上游拓展，拥有自有矿山、做大二次资源，与下游企业合作延伸产业链，打造闭环链路，成为新能源电池材料领域最具竞争力企业 [2] “三三三”指导思想 - 把握三个关键：深挖城市矿山、寻求战略合作伙伴、用好资本市场平台 [3] - 发挥三项优势：技术创新优势、业务组合优势、高效运营优势 [3] - 做到三个实现：双轮保障资源供给、延展锂电材料布局、共同打造产业闭环 [3] 资源布局 镍、锂资源 - 视提升能源金属资源把控力为重要战略，慎重布局海外资源，有重大进展会公告 [4] - 镍冶炼有人员和技术储备，二次募投项目有1W吨镍，镍资源主要来自二次资源、中间品等 [4] - 二次资源含部分锂，技术团队掌握提锂技术 [4] 回收领域 - 提升二次资源获取到战略高度，原生与二次资源并重，寻求上下游企业战略合作 [4][5] - 具体措施包括与终端企业合作、与上游回收龙头企业合作、与有实力企业进行贸易合作 [5] - 优势在于技术、渠道、规模、资金和品牌效应 [5] 市场前景 钴需求 - 新能源汽车产业发展，电池市场多元化，三元电池有优势和潜力 [4] - 3C电池领域需求高且稳定，新型消费电子设备带来新需求增长空间 [4] - 俄乌战争带动军费投入，钴成为电钴需求新增长点，航空业复苏提升钴需求，长期需求稳定增长 [4] 二次资源价格 - 回收系数增高因供需问题，高价位不可持续，未来核心竞争在于技术和渠道 [7] 其他事项 成本优势 - 技术创新在采购、生产、物流环节带来成本优势，精细化管理在各环节把控成本，智能原料仓库可提高效率、节约成本 [5][6] 融资计划 - 不断寻找新项目和标的，合适时机启动投融资并公告 [6] IPO超募资金 - 积极寻找好项目，包括矿山、二次资源、技术合作等，为股东创造更大价值 [6] 锂电回收合作 - 注重与股东合作，持开放态度洽谈锂电回收领域合作，有进展会公告 [6]

公司战略 - 总体战略目标是发挥钴铜冶炼产能优势，介入镍、锂等能源金属领域，往上游拓展，拥有自有矿，做大二次资源，与下游企业战略合作延伸产业链，打造闭环链路，成为新能源电池材料领域最具竞争力企业 [2][3] - 坚持“三三三”指导思想，把握深挖城市矿山、寻求战略合作伙伴、用好资本市场平台三个关键；发挥技术创新、业务组合、高效运营三项优势；做到自然+二次双轮保障资源供给、钴盐龙头+锂电材料延展锂电材料布局、优势+合作共同打造产业闭环三个实现 [3] 募投项目进展 - 13500金属吨钴盐部分浸出、萃取车间进入设备调试阶段，成品车间进入水试阶段，预计2022年12月前竣工投产 [3] - 10000金属吨镍浸出、萃取车间正在进行辅助设备、管道、电气等施工安装，预计2022年12月前竣工投产 [3] - 15000吨电池废料综合回收车间拆解线、破碎线已进入试产阶段 [3] - 三元前驱体项目目前已在前期准备和设计中，预计2022年四季度开工建设 [4] 库存管理 - 正常情况保证3个月生产的安全库存，目前处于产能释放过渡期，存货提升因国内二期募投项目、国外刚果三期扩产，存货用于保障二期募投项目增产及储备安全库存，包括原料、在产品、产成品等 [4] 产品相关 - 三元前驱体方面有技术储备，可通过黑粉浸出萃取后溶液管道运输至产线直接合成产品，降低运输成本、省去蒸发结晶环节，降本增效提升竞争力 [4] - 今年是产能爬坡年，2万金属吨钴、4万吨铜等产品产能将在今年年底及明年逐步释放 [4] - 镍产品原料计划以二次资源回收的黑粉为主 [4] 应对策略 - 应对原料价格波动，经营团队凭经验调整采购、销售节奏，经营部与原料供应商沟通向后调整报价期，未来调整原材料结构，提高二次资源比例，库存前移 [4] 资源对比 - 自然资源冶炼难度略大于二次资源，因自然资源品位低、杂质多，需考虑所有金属元素控制成本和保证回收率，二次资源金属元素相对固定，且公司二次资源回收有自主创新技术，保障回收率同时降低加工费 [4][5] - 二次资源回收成本与外采中间品相比略低，与从刚果腾远自产钴中间品相比略高 [5] 境外运营与二次资源布局 - 刚果腾远境外运营正常，公司在刚果金耕耘多年，履约能力强，与当地各方保持良好关系，经营风险可参考招股说明书和其他公告文件 [5] - 公司将二次资源获取和利用提升到战略高度，与上下游企业战略合作，已与多家供应商签订合同，未来与终端企业如车企、电池厂等合作，布局产业闭环 [5] - 公司在二次资源获取和回收利用上有技术、渠道、规模、融资渠道等优势 [5] 资金规划 - 公司正在对超募资金进行科学、审慎规划，适时召开董事会及股东大会，为股东创造更大价值 [6]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入9.67亿元，同比减少12.88%；年初至报告期末为36.55亿元，同比增长25.10%[7] - 本报告期归属上市公司股东净利润为-1.25亿元，同比减少148.04%；年初至报告期末为4.22亿元，同比减少44.45%[7] - 2022年前三季度，公司营业总收入36.55亿元，较上期29.22亿元增长25.10%[33] - 2022年前三季度，公司营业总成本28.54亿元，较上期20.03亿元增长42.44%[33] - 2022年前三季度，公司营业利润5.31亿元，较上期9.04亿元下降41.17%[33] - 2022年前三季度，公司利润总额5.30亿元，较上期9.04亿元下降41.20%[33] - 本期净利润为422,223,463.93元，上期为760,040,239.45元[37] - 本期其他综合收益的税后净额为203,673,616.61元，上期为 - 17,312,201.63元[37] - 本期综合收益总额为625,897,080.54元，上期为742,728,037.82元[37] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产99.71亿元，较上年度末增长119.38%；归属上市公司股东所有者权益86.59亿元，较上年度末增长160.41%[7] - 货币资金本报告期末为43.45亿元，较上年度末增长708.95%，因发行股票取得募集资金增加[11] - 应收账款本报告期末为1.76亿元，较上年度末减少37.02%，因疫情致下游采购量减少及售价下跌，且季度末收回部分款项[11] - 存货本报告期末为27.09亿元，较上年度末增长73.46%，为满足募投项目工程生产需求，采购原材料增加[11] - 截至2022年9月30日，公司资产总计99.71亿元，较年初45.45亿元增长119.39%[27] - 截至2022年9月30日，公司流动资产合计79.20亿元，较年初30.18亿元增长162.39%[27] - 截至2022年9月30日，公司非流动资产合计20.51亿元，较年初15.27亿元增长34.24%[27] - 截至2022年9月30日，公司流动负债合计10.75亿元，较年初9.39亿元增长14.47%[30] - 截至2022年9月30日，公司非流动负债合计2.37亿元，较年初2.81亿元下降15.65%[30] - 截至2022年9月30日，归属于母公司所有者权益合计86.59亿元，较年初33.25亿元增长160.43%[30] 成本与费用情况 - 营业成本年初至报告期末为26.55亿元，较上年同期增长46.83%，因原料采购成本增加[15] - 销售费用年初至报告期末为645.01万元，较上年同期增长83.66%，因广告宣传费用增加[15] - 财务费用年初至报告期末为-6043.81万元，较上年同期减少528.02%，因本期存款收益及汇兑收益增加[15] - 资产减值损失年初至报告期末为-3.05亿元，较上年同期减少24078.19%，因本期计提存货跌价准备增加[15] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为23,709，表决权恢复的优先股股东总数为0[18] - 前十大股东中，罗洁持股比例22.43%，持股数量50,840,820股；谢福标持股比例10.36%，持股数量23,497,386股等[18] - 前十大无限售条件股东中，张静持有无限售条件股份数量5,550,091股，全国社保基金一一二组合持有5,279,750股等[18] - 限售股份变动方面，期初限售股数32,383,572股，本期解除限售股数2,534,099股，本期增加限售股数137,600股，期末限售股数29,987,073股[22] 项目进展情况 - 腾远本部年产2万吨钴、1万吨镍金属量系列产品异地智能化技术改造升级及原辅材料配套生产项目（二期）中，13,500金属吨钴盐部分浸出、萃取车间进入设备调试阶段，预计2022年12月前竣工投产[23] - 10,000金属吨镍浸出、萃取车间正在进行辅助设备、管道、电气等施工安装，预计2022年12月前竣工投产[23] - 15,000吨电池废料综合回收车间拆解线、破碎线已进入试产阶段[23] - 三元前驱体项目目前已在前期准备和设计中，预计2022年四季度开工建设[24] 每股收益情况 - 本期基本每股收益为2.03，上期为4.47[37] 现金流量情况 - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为4,508,882,049.56元，上期为2,620,547,527.81元[41] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 - 529,202,002.04元，上期为236,171,754.82元[41] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 383,729,109.72元，上期为 - 250,944,757.45元[41] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为4,696,216,456.08元，上期为70,000,452.46元[44] - 本期现金及现金等价物净增加额为3,780,321,998.76元，上期为52,610,249.26元[44] - 期末现金及现金等价物余额为4,274,688,895.61元，上期为339,881,446.56元[44]

利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[10] - 公司计划2022年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[121] - 以现有总股本125,947,514股为基数，每10股派39.90元现金（含税），每10股转增8股，转增后总股本增至226,705,525股，拟派发现金红利总额502,530,580.86元（含税）[175][179] 股东信息 - 厦门钨业系持有公司5%以上股份的股东[15] - 罗洁、谢福标、厦门钨业股份有限公司分别持股22.43%、10.34%、9.05%，为持股5%以上的普通股股东或前10名股东[183] - 罗洁、谢福标、吴阳红为共同控制人，是公司控股股东、实际控制人；罗洁、罗丽珍为姐妹关系[186] - 前10名无限售流通股股东中，张静持有430.1万股，徐寅妹持有59万股，余松持有43.3277万股等[187] - 董事、监事和高级管理人员期初持股总数为50,457,235股，本期增持40,365,788股，期末持股总数为90,823,023股[189] - 报告期内公司控股股东和实际控制人均未发生变更[191] 报告期定义 - 报告期指2022年1 - 6月、2022年6月30日，上年同期指2021年1 - 6月、2021年6月30日[15] 财务数据 - 本报告期营业收入26.87亿元，上年同期18.11亿元，同比增长48.38%[28] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5.47亿元，上年同期4.99亿元，同比增长9.57%[28] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -4.53亿元，上年同期1.72亿元，同比下降362.93%[28] - 本报告期末总资产100.89亿元，上年度末45.45亿元，同比增长121.98%[28] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产86.79亿元，上年度末33.25亿元，同比增长161.03%[28] - 非流动资产处置损益 -21.59万元[31] - 计入当期损益的政府补助1164.28万元[31] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -69.10万元[31] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -204.22万元，主要为境外子公司防疫支出[31][34] - 非经常性损益合计785.45万元[31] - 2022年上半年公司实现营业收入26.87亿元，同比增长48.38%，净利润5.47亿元，同比增长9.57%[40] - 本报告期营业收入26.87亿元，同比增48.38%；营业成本17.34亿元，同比增59.53%[66] - 本报告期销售费用493.83万元，同比增132.91%；管理费用6767.49万元，同比增66.23%[66] - 本报告期财务费用 - 1317.67万元，同比降189.37%；所得税费用1.14亿元，同比增21.11%[66] - 本报告期研发投入7263.22万元，同比增121.39%[66] - 钴产品营业收入16.23亿元，同比增39.84%，营业成本9.69亿元，同比增38.82%，毛利率40.31%[70] - 铜产品营业收入9.48亿元，同比增62.55%，营业成本6.84亿元，同比增110.00%，毛利率27.82%[70] - 投资收益为 -721.44 万元，占利润总额比例 -1.09%；资产减值为 -1.17 亿元，占比 -17.71%；营业外收入 30.32 万元，占比 0.05%；营业外支出 124.58 万元，占比 0.19%；其他收益 1177.31 万元，占比 1.78%；信用减值损失 625.37 万元，占比 0.95%；资产处置收益 -9.45 万元，占比 -0.01%[71] - 货币资金本报告期末金额 46.07 亿元，占总资产比例 45.66%，较上年末比重增加 33.84%；应收账款期末 1.58 亿元，占比 1.56%，比重减少 4.58%；存货 24.06 亿元，占比 23.84%，比重减少 10.52%；固定资产 10.51 亿元，占比 10.41%，比重减少 11.49%；在建工程 5.66 亿元，占比 5.61%，比重减少 2.16%[72] - 使用权资产期末 105.15 万元，占比 0.01%，比重减少 0.02%；短期借款 5.24 亿元，占比 5.19%，比重减少 3.04%；合同负债 4134.41 万元，占比 0.41%，比重增加 0.11%；长期借款期末为 0，比重减少 1.27%；租赁负债 10 万元，占比 0.00%，比重减少 0.01%[75] - 应收款项融资期末 6.73 亿元，占比 6.67%，比重减少 4.26%；预付款项 1.87 亿元，占比 1.85%，比重增加 0.33%；其它应收款 2619.52 万元，占比 0.26%，比重减少 0.62%；一年内到期的非流动资产 415.86 万元，占比 0.04%，比重减少 0.02%；其它流动资产 9064.91 万元，占比 0.90%，比重增加 0.67%[75] - 递延所得税资产 1.13 亿元，占比 1.12%，比重减少 0.19%；其他非流动资产 1.32 亿元，占比 1.31%，比重减少 0.15%；应付票据 5226.86 万元，占比 0.52%，比重增加 0.26%；应付职工薪酬 959.37 万元，占比 0.10%，比重减少 1.97%；其他应付款 1597.54 万元，占比 0.16%，比重减少 0.10%[75] - 递延所得税负债 1.54 亿元，占比 1.52%，比重减少 0.91%[75] - 境外资产腾远钴铜资源有限公司规模 20.56 亿元，位于刚果（金），占公司净资产比重 23.69%，收益状况良好，无重大减值风险[76] - 应收款项融资期初 4.97 亿元，期末 6.73 亿元，本期公允价值变动损益无，计入权益的累计公允价值变动 -291.08 万元，本期购买金额 6.75 亿元，本期出售金额 4.97 亿元[80] - 货币资金期末账面价值受限 5735.36 万元，原因是保证金；应收票据受限 1482.78 万元，原因是质押开票；合计受限 7218.13 万元[81] - 以公允价值计量的金融资产（其他类别）初始投资成本 4.97 亿元，期末金额 6.73 亿元，本期公允价值变动损益无，计入权益的累计公允价值变动 -291.08 万元，报告期内购入金额 6.75 亿元，报告期内售出金额 4.97 亿元[84] 产品生产与销售 - 2022年上半年腾远本部钴系列产品产量4,494.97金属吨，较上年同期增长35.54%，其中自产钴产品增长29.97%，委外加工钴产品增长129.11%[40] - 新产品电积钴产线2022年4月投产销售，1 - 6月累计销量92.26吨[40] - 公司主要从事钴、铜产品研发、生产与销售，核心产品为氯化钴、硫酸钴等钴盐、电积钴及电积铜[38] - 公司拥有独立完整采购、生产和销售体系，采购原料为铜钴矿及钴中间品，产品销售为直销模式[41] 研发情况 - 2021年研发投入11,190.35万元，较上年同期增长170.66%，占营业收入比例2.69%[49] - 2022年1 - 6月研发投入7,263.22万元，较去年同期增长121.39%，占营业收入比例2.70%[49] - 截至2022年6月30日完成省、市各级课题10项，自主开发课题82项，其中5项江西省重点新产品[54] - 截至2022年6月30日申请专利35项，获得授权28项，牵头制定标准1件，参与制定标准1项[54] - 公司与江西理工大学、中南大学、北京科技大学建立产学研合作，掌握多项关键技术[54] - 公司近年来投资近4000万元打造多个研发平台，构建创新体系[55] 人员情况 - 2022年公司在职员工1476人，技术人员123人，占比8.33%，其中中高级技术人员40人，有江西省百千万人才工程人选1人[56] - 2022年2月公司对2021年年度创新有贡献人员奖励超200万元，奖励人数超100人[57] - 2022年上半年招聘新员工117人，截止6月30日共有员工702人（含驻外刚果腾远40人），女员工占比33%，上半年劳动合同签订率为100%[136] - 2022年上半年公司安排员工体检166人，未发现职业病[133] - 2022年上半年吸纳贫困劳动力5人、残疾人1人，解决所在地周边村就业人员超70人，帮助50户受灾群众度过难关[137] 产能规划 - 至年底公司在刚果金可形成1万金吨钴中间品、4万吨铜产能，分别比年初增加50%、33%[59] - 截至2022年6月30日，腾远本部项目部分车间已建成，主体设备安装完毕，预计2022年12月前竣工投产，电积钴2022年第二季度开始销售[167] - 三元前驱体预计2023年开工建设[168] - 预计2022年底刚果腾远具备年产40000吨铜、10000吨钴中间品产能，刚果三期结束后形成年产60000吨铜产能[168] 募集资金使用 - 公司首次公开发行3148.69万股A股，每股发行价173.98元，募集资金总额54.78亿元，净额52.04亿元[85] - 2022年上半年使用募集资金18.20亿元，累计使用18.20亿元，其中置换自筹资金3.02亿元，直接投入项目1.17亿元，补充流动资金14亿元[85] - 截至2022年6月30日，募集资金余额37.32亿元，其中购买大额存单11.50亿元，定期存款21亿元，专户余额4.82亿元[85] - 年产2万吨钴、1万吨镍金属量系列产品异地智能化技术改造升级及原辅材料配套生产项目（二期）投资进度24.71%[89] - 补充流动资金承诺投资项目投资进度100%，超募资金补充流动资金投资进度100%，超募资金投向小计投资进度29.94%，合计投资进度34.97%[89] - 公司使用超募资金9亿元永久补充流动资金，使用超募资金置换已支付发行费用3047.39万元[92] - 公司使用募集资金置换预先投入自筹资金及前期已预先支付发行费用的自筹资金，合计3.33亿元[92] - 截至2022年6月30日，除购买大额存单11.50亿元、定期存款21亿元外，其余暂未使用募集资金存放于专项账户[92] 投资理财 - 报告期内委托理财发生额11.50亿元，未到期余额11.50亿元，类型为大额存单[97] 对外投资 - 香港腾远对外投资100万港币，相关数据分别为15.12亿、1.52亿、5208.21万、5997.77万、5997.77万港币[103] - 刚果腾远采购铜钴矿等，投资930万刚果法郎，相关数据分别为20.56亿、6910.41万、13.75亿、781.83万、 - 683.23万刚果法郎[103] - 维克托从事有色金属进出口等，投资100万港币，相关数据分别为13.53亿、9.13亿、18.90亿、6.35亿、6.35亿港币[103] 风险应对 - 公司面临钴、铜价格波动风险，将密切关注价格波动趋势并调整产品结构等[104] - 公司存在外汇风险敞口，将关注金融市场和汇率政策，选择合适工具管理汇率风险[105] - 国内钴行业竞争激烈，公司将巩固和强化核心竞争力保持领先[106] - 疫情影响公司、供应商及客户复工复产，公司将贯彻防疫方针并检查防疫情况[109] - 刚果（金）存在政治、经济等多方面风险，公司将与领事馆沟通并制定应急预案[110] 调研与股东大会 - 2022年5月公司接待多次调研，涉及业务模式、经营状况等事项[111] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为100.00%，审议通过向金融机构申请融资授信额度48.0亿元暨关联担保的议案[117] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为72.31% [117] 公司治理 - 2022年5月11日公司第二届董事会任期届满，多位原独立董事、董事、监事离任，同时选举产生新的董事长、董事、监事会主席等[118] - 2022年4月26日公司职工代表大会选举王英佩为职工代表监事[118] - 2022年5月11日董事会聘任胡常超为董事长助理、董事会秘书，林灵为总经理等多位高级管理人员[118][120] 激励措施 - 公司2022年报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[122] 环保情况 - 废水COD排放浓度7.95mg/L，排放总量0.1289吨；废水NH₃ - N排放浓度0.14mg/L，排放总量0.0022吨；固废浸出渣排放总量1.80万吨[125] - 2019年10月31日取得环境影响评价

财务指标同比变化 - 本报告期营业收入15.83亿元，上年同期8.71亿元，同比增长81.73%，因产品销量及价格上涨[4][8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4.57亿元，上年同期2.96亿元，同比增长54.25%，因产品销量及价格上涨[4][8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -3.87亿元，上年同期9371.92万元，同比下降513.03%，因采购原料物资数量和价格增加，经营流入现金增长低于流出[4][8] - 本报告期基本每股收益4.8363元/股，上年同期3.140元/股，同比增长54.02%，因产品销量及价格上升使公司盈利增加[4][8] - 本报告期末总资产105.25亿元，上年度末45.45亿元，同比增长131.57%，因IPO募集资金增加和销售量价齐升致相关应收款项增加[4][8] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益89.83亿元，上年度末33.25亿元，同比增长170.18%，因发行股票溢价增加资本公积及一季度利润增加[4][8] 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计14.26万元，主要为境外子公司防疫支出[7] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为32,812名，前10名股东中罗洁持股比例22.43%，谢福标持股比例10.34%，厦门钨业股份有限公司持股比例9.05%等[13] - 罗洁、谢福标、吴阳红为公司控股股东、实际控制人，罗洁、罗丽珍为姐妹关系[13][16] 募投项目进展 - 二期募投项目钴盐部分预计2022年下半年进入调试阶段，争取年底达产[17] 2022年3月31日财务项目余额 - 2022年3月31日货币资金期末余额为5,453,871,701.31元，年初余额为537,153,358.52元[18] - 2022年3月31日应收票据期末余额为46,138,020.54元，年初余额为20,940,260.98元[18] - 2022年3月31日应收账款期末余额为383,432,864.25元，年初余额为279,143,648.66元[18] - 2022年3月31日存货期末余额为1,898,002,198.26元，年初余额为1,561,837,992.82元[21] - 2022年3月31日流动资产合计期末余额为8,957,573,872.51元，年初余额为3,018,305,076.48元[21] - 2022年3月31日固定资产期末余额为974,658,038.23元，年初余额为995,202,505.95元[21] - 2022年3月31日资产总计期末余额为10,525,139,532.15元，年初余额为4,545,105,029.03元[21] 本期与上期财务数据对比 - 营业总收入本期为15.8345743488亿元，上期为8.7132439901亿元[28] - 净利润本期为4.5684017096亿元，上期为2.96161987亿元[31] - 流动负债合计本期为11.2703081967亿元，上期为9.3910346071亿元[24] - 非流动负债合计本期为4.1475941997亿元，上期为2.8102611346亿元[24] - 负债合计本期为15.4179023964亿元，上期为12.2012957417亿元[24] - 归属于母公司所有者权益合计本期为89.8334929251亿元，上期为33.2497545486亿元[27] - 基本每股收益本期为4.8363，上期为3.140[34] - 稀释每股收益本期为4.8363，上期为3.140[34] - 综合收益总额本期为4.5272125169亿元，上期为2.9781620659亿元[34] - 其他综合收益的税后净额本期为 - 411.891927万元，上期为165.421959万元[31] 现金流量情况 - 经营活动现金流入小计本期为12.53亿元，上期为7.57亿元[35] - 经营活动现金流出小计本期为16.40亿元，上期为6.63亿元[38] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -3.87亿元，上期为0.94亿元[38] - 投资活动现金流入小计上期为0.24亿元[38] - 投资活动现金流出小计本期为1.20亿元，上期为1.16亿元[38] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -1.20亿元，上期为 -0.92亿元[38] - 筹资活动现金流入小计本期为58.12亿元，上期为1.75亿元[38] - 筹资活动现金流出小计本期为3.87亿元，上期为1.98亿元[38] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为54.25亿元，上期为 -0.22亿元[38] - 现金及现金等价物净增加额本期为49.17亿元，上期为 -0.19亿元[38]

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以2022年某日已发行的总股本125,947,514股为基数，向全体股东每10股派发现金红利39.90元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增股本[8] - 2021年5月13日2020年年度股东大会审议通过2020年度利润分配预案议案，2020年度未派发现金[200] 股东信息 - 厦门钨业系持有公司5%以上股份的股东[17] 公司整体财务数据 - 2021年营业收入41.60亿元，较2020年增长132.81%[31] - 2021年归属于上市公司股东的净利润11.50亿元，较2020年增长124.13%[31] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11.46亿元，较2020年增长229.85%[31] - 2021年经营活动产生的现金流量净额3.39亿元，较2020年增长795.68%[31] - 2021年末资产总额45.45亿元，较2020年末增长63.17%[31] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产33.25亿元，较2020年末增长51.15%[31] - 2021年基本每股收益12.18元/股，较2020年增长117.11%[31] - 2021年加权平均净资产收益率41.64%，较2020年增加17.17%[31] - 2021年公司实现销售收入41.60亿元，同比增长132.81%，归属于上市公司股东的净利润11.50亿元，同比增长124.13%[68] - 2021年直销模式营业收入41.60亿元，同比增长132.81%[74] - 2021年销售、管理、财务、研发费用分别为1053.37万元、1.13亿元、2207.68万元、1.12亿元，同比增长29.60%、33.25%、46.15%、170.66%[85] - 2021年经营活动现金流入38.87亿元、流出35.48亿元，净额3.39亿元，同比分别增长122.12%、97.25%、795.68%[93] - 2021年投资活动现金流入4653.00万元、流出3.89亿元，净额 -3.43亿元，同比分别变动 -64.24%、53.50%、 -177.50%[93] - 2021年筹资活动现金流入10.42亿元、流出8.28亿元，净额2.14亿元，同比分别增长8.00%、18.06%、 -18.82%[93] - 2021年现金及现金等价物净增加额2.07亿元，同比增长523.33%[93] - 2021年末货币资金5.37亿元，占总资产11.82%；应收账款2.79亿元，占6.14%；存货15.62亿元，占34.36%；固定资产9.95亿元，占21.90%；在建工程3.53亿元，占7.77%[99] - 2021年末短期借款3.74亿元，占8.23%；合同负债1369.07万元，占0.30%；长期借款5795万元，占1.27%[102] - 以公允价值计量的应收款项融资期末数4.97亿元[103] - 期末货币资金4278.65万元、应收票据1033.15万元权利受限，合计5311.80万元[106] 季度财务数据 - 2021年第四季度营业收入最高，为12.39亿元[36] - 2021年第四季度归属于上市公司股东的净利润最高，为3.90亿元[36] 非经常性损益 - 2021年非经常性损益合计384.72万元，2020年为1.66亿元，2019年为 -362.52万元[39][42] 行业市场数据 - 2021年全球电动车销量同比增长108%至近650万辆，中国新能源汽车销量352.10万辆，同比增长1.6倍[47] - 中国汽车工业协会预测2022年中国新能源汽车销量为500万辆[47] - 2021年全球动力电池总装机量为296.8GWh，同比增长102.3%，其中三元锂电池装机量约为217GWh，占比73.1%[47] - GGII预计2025年全球三元正极材料出货量将达150万吨，三元前驱体出货量将达148万吨[47] - IDC预计到2023年5G手机全球市占率将达到26%，年复合增长率达到23.90%[48] - 2021年全球钴消费量为16.5万吨，预计2022年将达到18.31万吨，同比增长10%[48] - 2021年全球新能源车型累计销量近650万辆，较去年同期增长108%，中国新能源车销量达352.10万辆，同比增长1.6倍[68] - 用于3C类电池材料的钴酸锂全球销量为8.6万吨，同比上涨14.7%[68] 公司业务与产能 - 公司主要从事钴、铜产品研发、生产与销售，核心产品为氯化钴、硫酸钴等钴盐及电积铜[52] - 公司采购主要原料为铜钴矿及钴中间品，辅料为液碱、硫酸、盐酸等，刚果腾远拓展了采购渠道[55] - 报告期末，刚果腾远钴中间品年产能已达6,000金属吨[69] - 报告期末，电积铜年产能比上年末增加1.2万吨[70] - 公司本部二期13,500金属吨钴盐产品项目扩产达产[70] - 2021年钴产品收入27.27亿元，占比65.56%，同比增长174.95%[71] - 2021年铜产品收入12.67亿元，占比30.45%，同比增长70.42%[71] - 2021年其他收入1.66亿元，占比3.99%，同比增长221.06%[71] - 钴产品2021年营业收入27.27亿元，同比增长174.95%；铜产品营业收入12.67亿元，同比增长70.42%[74] - 2021年钴销售量8208.06金属吨，同比增长75.47%；生产量7891.51金属吨，同比增长62.41%；库存量393.13金属吨，同比下降45.72%[77] - 2021年铜销售量21584.87吨，同比增长18.98%；生产量22152.15吨，同比增长19.48%；库存量1012.87吨，同比增长127.31%[77] - 钴产品原料2021年营业成本13.67亿元，同比增长124.18%；铜产品原料营业成本6.09亿元，同比增长72.68%[78] - 其他业务非主营业务2021年营业成本14.23亿元，同比增长323.17%[81] - 华东地区2021年营业收入8.78亿元，同比增长112.90%；华中地区营业收入11.98亿元，同比增长199.80%；境外营业收入12.59亿元，同比增长70.94%[74] - 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整，按报告期末口径调整主营业务数据[74] - 2022年公司钴盐生产能力将扩至2万金属吨，刚果腾远钴中间品生产能力达1万金属吨[113] - 力争2022年三季度二期扩产13,500金属吨钴盐，形成2万金属吨钴盐产能，完成二次资源回收产线建设[116] - 2022年末，刚果腾远争取实现电积铜产能4万吨，钴中间品产能1万金属吨，矿山勘探争取新突破[116] - 借上市东风，投资开发电积钴、硫酸镍、硫酸锰等新产品，拓宽产品线[116] 客户与供应商 - 前五名客户合计销售金额27.61亿元，占年度销售总额比例66.37%[81] - 前五名供应商合计采购金额16.90亿元，占年度采购总额比例54.67%[82] - 2021年主要供应商采购合计16.90亿元，占比54.67%[85] 研发情况 - 截止2021年12月31日，公司拥有发明专利8项、实用新型专利20项[61] - 公司有多个研发项目，如电积钴制备工艺研究项目目标产品纯度99.95%以上，电池废料预处理分离铜、铝工艺研究项目铝去除率达95%以上、铜片回收率达98%以上等[86] - 2021年研发人员87人，占比6.78%，较2020年分别变动 -1.14%、 -2.56%[88] - 2021年研发投入1.12亿元，占营业收入比例2.69%，近三年研发投入金额分别为4.02亿元、4.13亿元、1.12亿元[88][92] 现金流量分析 - 2021年度钴铜价格增长，使经营活动现金流量净额大幅增长[93] - 2021年公司投资活动现金流量净流出扩大，因先行建设募投项目、增加刚果腾远投资，且收到搬迁补偿款和厂房建设补助资金减少[94] - 2021年末现金及现金等价物净增加额大幅增加，因钴铜价格上涨使经营活动现金流量净流入大幅增加[97] - 2021年公司经营活动现金流量净额小于净利润，受经营性应收项目、存货及经营性应付项目增加影响[97] 非主营业务收支 - 非主营业务中，投资收益 -1924.42万元，占利润总额 -1.42%；资产减值 -131.71万元，占 -0.10%；营业外收入25.22万元，占0.02%；营业外支出355.85万元，占0.26%[98] 境外资产 - 境外资产腾远钴铜资源有限公司规模15.96亿元，位于刚果（金），占公司净资产比重47.99%[102] 公司业绩提升原因 - 2021年因钴、铜价格上涨，子公司刚果腾远及维克多经营业绩大幅提升[111] 公司会议情况 - 报告期内公司召开3次股东大会，审议2020年年度报告等事项[122] - 报告期内公司召开7次董事会，审议定期报告等事项，董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[123] - 报告期内审计委员会召开5次会议，审议定期报告等事项；薪酬与考核委员会召开1次会议，审议董事、监事人员津贴[124] - 报告期内公司召开6次监事会，审议定期报告等事项，监事会由3名监事组成[125] - 2021年召开三次股东大会，投资者参与比例均为100%[135] - 2020年度股东大会审议通过向金融机构申请融资授信额度14.49亿元暨关联担保的议案[135] - 2021年7月7日审议公司2021年度1 - 3月财务报表审阅报告等议案[191] - 2021年8月10日审议公司2021年度1 - 6月财务会计报告议案[191] - 2021年11月2日审议公司2021年度1 - 9月财务会计报告议案[191] - 2021年4月15日审议确定公司董事津贴议案[191] - 第二届董事会第十六次会议审议通过向银行等金融机构申购融资授信额度14.49亿元暨关联担保的议案[182] - 第二届董事会第二十一次会议审议通过规划新增三元前驱体和四氧化三钴产能的议案[182] 公司独立性与承诺 - 公司在资产、人员、财务、机构和业务等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业相互独立[128] - 公司控股股东、实际控制人出具《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺不从事与公司构成竞争或可能构成竞争的业务[129] 董监高持股情况 - 董事长兼总经理罗洁期初与期末持股数均为28,244,900股[138] - 董事兼副总经理谢福标期初与期末持股数均为13,020,770股[138] - 董事兼副总经理吴阳红期初与期末持股数均为6,425,370股[138] - 副总经理罗淑兰和罗梅珍期初与期末持股数均为150,000股[138] - 副总经理童高才期初与期末持股数均为2,316,195股[142] - 财务总监兼董事会秘书陈文伟期初与期末持股数均为150,000股[142] - 公司董事、监事、高级管理人员期初总持股数与期末总持股数均为50,457,235股[142] 董监高任职情况 - 罗洁自2021年3月1日起任赣州古鑫执行事务合伙人，不领取报酬津贴[161] - 张济柳自2020年5月1日起任厦门钨业审计部总经理，领取报酬津贴[161] - 欧阳明自2014年6月1日起任赣锋锂业董事会秘书、副总裁，领取报酬津贴[161] - 吴阳红自2011年11月至今任上海腾远总经理，2014年4月至今任江西新美特总经理等职[144] - 张济柳自2020年6月至今任公司董事，现任厦门钨业审计部总经理[145] - 夏雨自2020年3月至今任腾远钴业董事[146] - 欧阳明自2020年8月至今任腾远钴业董事，现任赣锋锂业副总裁兼董事会秘书[149] - 林浩自2019年8月至今任公司监事会主席[152] - 赖超云自2016年8月至今任公司监事[153] - 王英佩自2016年8月至今任公司职工监事[154][156] - 林浩自2007年12月1日起任厦门钨业财务管理中心总经理，还在厦钨多家子公司任监事等职[164][171] - 赖超云在2021年4月1日至2024年4月1日任赣州工业投资集团有限公司财务会计部经理、董事，还在赣州德鹏投资管理有限公司任董事[164][171] - 罗洁在赣州摩通、江西新美特、上海腾远等多家公司任职[164] - 谢福标在上海腾远、刚果腾远任董事[164] - 吴

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以2022年4月20日已发行的总股本125,947,514股为基数，每10股派发现金红利39.90元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金每10股转增8股[6] 股东信息 - 厦门钨业系持有公司5%以上股份的股东[15] 公司整体业绩 - 2021年营业收入41.60亿元，较2020年增长132.81%[29] - 2021年归属于上市公司股东的净利润11.50亿元，较2020年增长124.13%[29] - 2021年经营活动产生的现金流量净额3.39亿元，较2020年增长795.68%[29] - 2021年末资产总额45.45亿元，较2020年末增长63.17%[29] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产33.25亿元，较2020年末增长51.15%[29] - 2021年第一至四季度营业收入分别为8.71亿元、9.40亿元、11.11亿元、12.39亿元[34] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为2.96亿元、2.03亿元、2.61亿元、3.90亿元[34] - 2021年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为0.94亿元、0.79亿元、0.64亿元、1.03亿元[34] - 用最新股本计算的全面摊薄每股收益为9.1323元/股[33] - 2021年公司实现销售收入41.60亿元，同比增长132.81%，归属于上市公司股东的净利润11.50亿元，同比增长124.13%[67] 公司基本信息 - 公司股票简称腾远钴业，代码301219[25] - 公司所属行业为有色金属冶炼和压延加工业，细分小类为其他常用有色金属冶炼和铜冶炼[44] 行业市场情况 - 2021年全球电动车销量同比增长108%至近650万辆，中国新能源汽车销量352.10万辆，同比增长1.6倍[45] - 2021年全球动力电池总装机量为296.8GWh，同比增长102.3%，其中三元锂电池装机量约为217GWh，占比73.1%[45] - 预计2022年中国新能源汽车销量为500万辆，2025年全球三元正极材料出货量将达150万吨，三元前驱体出货量将达148万吨[45] - 预计到2023年5G手机全球市占率将达到26%，年复合增长率达到23.90%[46] - 2021年全球钴消费量为16.5万吨，预计2022年将达到18.31万吨，同比增长10%[46] - 2021年全球新能源车型累计销量近650万辆，较去年同期增长108%，中国新能源车销量达352.10万辆，同比增长1.6倍[67] - 用于3C类电池材料的钴酸锂全球销量为8.6万吨，同比上涨14.7%[67] 公司产能规划 - 公司未来将形成20000金属吨钴盐产品的年产能力[46] - 报告期末，刚果腾远钴中间品年产能已达6,000金属吨[68] - 报告期末，电积铜年产能比上年末增加1.2万吨[69] - 公司本部二期13,500金属吨钴盐产品项目扩产达产[69] - 2022年公司钴盐生产能力将扩至2万金属吨，刚果腾远钴中间品生产能力达1万金属吨[114] - 力争2022年三季度二期扩产13,500金属吨钴盐，形成2万金属吨钴盐产能，完成二次资源回收产线建设[117] - 2022年末，刚果腾远争取实现电积铜产能4万吨，钴中间品产能1万金属吨，矿山勘探争取新突破[117] 公司产品情况 - 公司核心产品为氯化钴、硫酸钴等钴盐及电积铜，与业内知名企业建立长期紧密合作关系[50] - 公司通过刚果腾远拓展采购渠道，在当地加工电积铜和钴中间品，电积铜全球销售，钴中间品回国加工[53] - 2021年钴产品收入27.27亿元，占比65.56%，同比增长174.95%[71] - 2021年铜产品收入12.67亿元，占比30.45%，同比增长70.42%[71] - 2021年其他收入1.66亿元，占比3.99%，同比增长221.06%[71] - 2021年公司钴产品销售量8208.06金属吨，同比增长75.47%；生产量7891.51金属吨，同比增长62.41%；库存量393.13金属吨，同比下降45.72%[77] - 2021年铜产品销售量21584.87吨，同比增长18.98%；生产量22152.15吨，同比增长19.48%；库存量1012.87吨，同比增长127.31%[77] - 钴产品营业收入2727390074.06元，同比增长174.95%；营业成本1548690752.82元，同比增长117.72%；毛利率43.22%，同比增加14.93%[74] - 铜产品营业收入1266841310.80元，同比增长70.42%；营业成本733755678.12元，同比增长61.66%；毛利率42.08%，同比增加3.14%[74] - 直销模式营业收入4160370245.91元，同比增长132.81%；营业成本2428675591.68元，同比增长102.10%；毛利率41.62%，同比增加8.87%[74] - 钴产品原料营业成本1366615750.25元，占比56.27%，同比增长124.18%[78] - 铜产品原料营业成本609158634.39元，占比25.08%，同比增长72.68%[78] - 其他业务其他非主营业务营业收入142334668.69元，占比5.86%，同比增长323.17%[81] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额2761058056.36元，占年度销售总额比例66.37%；前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例13.93%[80] - 前五名供应商合计采购金额1690416679.08元，占年度采购总额比例54.67%；前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例0.00%[82] - 2021年主要供应商采购合计16.90亿元，占比54.67%[85] 公司费用情况 - 2021年销售、管理、财务、研发费用分别为1053.37万元、1.13亿元、2207.68万元、1.12亿元，同比增减29.60%、33.25%、46.15%、170.66%[85] 公司研发情况 - 公司有多个研发项目，如P204及P507有机相再生工艺研究项目等，部分项目有明确目标，如电积钴产品纯度99.95%以上等[86] - 2021年研发人员数量87人，占比6.78%，较2020年分别变动 -1.14%、 -2.56%[89] - 近三年研发投入金额2021年为1.12亿元，2020年为4134.49万元，2019年为4024.55万元[89] - 2021年研发投入占营业收入比例为2.69%[93] 公司现金流情况 - 2021年经营活动现金流入38.87亿元，流出35.48亿元，净额3.39亿元，同比增减122.12%、97.25%、795.68%[94] - 2021年投资活动现金流入4653.00万元，流出3.89亿元，净额 -3.43亿元，同比增减 -64.24%、53.50%、 -177.50%[94] - 2021年筹资活动现金流入10.42亿元，流出8.28亿元，净额2.14亿元，同比增减8.00%、18.06%、 -18.82%[94] - 2021年现金及现金等价物净增加额2.07亿元，同比增长523.33%[94] - 2021年公司经营活动现金流量净流入因钴铜价格上涨大幅增加，年末现金及现金等价物净增加额也较大幅度增加[97] 公司非主营业务情况 - 2021年公司非主营业务中，投资收益为 -1924.42万元，占利润总额 -1.42%；资产减值为 -131.71万元，占 -0.10%；营业外收入为25.22万元，占0.02%；营业外支出为355.85万元，占0.26%[98] 公司资产负债情况 - 2021年末货币资金5.37亿元，占总资产11.82%，较年初比重增加0.61%；应收账款2.79亿元，占6.14%，比重增加4.34%；存货15.62亿元，占34.36%，比重增加3.48%；固定资产9.95亿元，占21.90%，比重减少7.07%；在建工程3.53亿元，占7.77%，比重增加0.12%[99] - 2021年短期借款3.74亿元，占8.23%，比重增加0.43%；合同负债1369.07万元，占0.30%，比重增加0.15%；长期借款5795万元，占1.27%，比重增加1.27%；租赁负债40万元，占0.01%，比重减少0.03%[101] - 境外资产腾远钴铜资源有限公司规模15.96亿元，位于刚果（金），占公司净资产比重47.99%，收益良好，无重大减值风险[101] - 以公允价值计量的应收款项融资期末数为4.97亿元[104] - 期末货币资金4278.65万元、应收票据1033.15万元权利受限，合计5311.80万元[107] 子公司情况 - 2021年子公司香港腾远营业收入6724.18万元，净利润6514.16万元；刚果腾远营业收入17.96亿元，净利润3898.50万元；维克多营业收入24.42亿元，净利润7.56亿元[111] - 2021年度因钴、铜价格上涨，子公司刚果腾远及维克多经营业绩大幅提升[111] 公司发展规划 - 借上市东风，投资开发电积钴、硫酸镍、硫酸锰等新产品，拓宽产品线[117] 公司治理会议情况 - 报告期内公司召开3次股东大会，审议多项事项且符合规定[123] - 报告期内公司召开7次董事会，由9名董事组成（含3名独立董事），审议多项事项且符合规定[124] - 报告期内审计委员会召开5次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议[125] - 报告期内公司召开6次监事会，由3名监事组成，审议多项事项且符合规定[126] - 2021年召开三次股东大会，投资者参与比例均为100%[136] - 2020年度股东大会审议通过向金融机构申请融资授信额度14.49亿元暨关联担保的议案[136] - 2021年董事会召开多次会议，如第二届董事会第十五次会议于2021年01月20日召开，审议多项财务报告及章程变更等议案[181] - 第二届董事会第二十一次会议于2021年12月11日审议通过规划新增三元前驱体和四氧化三钴产能的议案[184] - 2021年7月7日审议公司2021年度1 - 3月财务报表审阅报告等议案[192] - 2021年8月10日审议公司2021年度1 - 6月财务会计报告的议案[192] - 2021年11月2日审议公司2021年度1 - 9月财务会计报告的议案[192] - 2021年4月15日审议确定公司董事津贴的议案[192] 公司独立性与承诺 - 公司在资产、人员、财务、机构和业务等方面与控股股东等相互独立[129] - 公司控股股东、实际控制人出具《关于避免同业竞争的承诺函》[130] 公司董监高持股情况 - 董事长兼总经理罗洁期初与期末持股数均为28,244,900股[139] - 董事兼副总经理谢福标期初与期末持股数均为13,020,770股[139] - 董事兼副总经理吴阳红期初与期末持股数均为6,425,370股[139] - 副总经理罗淑兰和罗梅珍期初与期末持股数均为150,000股[139] - 副总经理童高才期初与期末持股数均为2,316,195股[143] - 财务总监兼董事会秘书陈文伟期初与期末持股数均为150,000股[143] - 公司董事、监事、高级管理人员期初与期末持股总数均为50,457,235股[143] 董监高任职情况 - 罗洁自2021年3月1日起任赣州古鑫执行事务合伙人，不领取报酬津贴[161] - 张济柳自2020年5月1日起任厦门钨业审计部总经理，领取报酬津贴[161] - 欧阳明自2014年6月1日起任赣锋锂业董事会秘书、副总裁，领取报酬津贴[161] - 林浩自2007年12月1日起任厦门钨业财务管理中心总经理，领取报酬津贴[161] - 赖超云自2021年4月1日至2024年4月1日任赣州工业投资集团有限公司财务会计部经理、董事，领取报酬津贴[164] - 罗洁在赣州摩通、江西新美特、上海腾远、香港腾远、香港维克托等单位任职，任期起始时间分别为2016年09月01日、2014年04月01日、2011年11月01日、2016年07月01日、2016年07月01日[165] - 谢福标在上海腾