中信证券股份有限公司 关于中集安瑞环科技股份有限公司 2023年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：中集安瑞环科技股份有限公 | | --- | --- | | | 司（以下简称"中集环科"） | | 保荐代表人姓名：施丹 | 联系电话：13751821088 | | 保荐代表人姓名：王杰 | 联系电话：15601890525 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 制度） （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是，根据公司内控自我评价报告、2023年度内 部控制鉴证报告，发行人有效执行了相关规章 制度 | | 3.募集资金监督情况 （1）查询公司募集资金专户次数 （2）公司募集资金项 ...

一、首次公开发行股票和网下配售股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中集安瑞环科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1317 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次公开发行新股 9,000 万股，并于 2023 年 10 月 11 日在深圳 证券交易所创业板上市，股票代码：301559，股票简称：中集环科。公司首次公 开发行股票后，总股本为 60,000 万股，其中，无流通限制及锁定安排的股票数量 为 84,506,418 股，占发行后总股本比例为 14.08%；有流通限制或锁定安排的股 票数量为 515,493,582 股，占发行后总股本比例为 85.92%。 本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行网下配售限售股，股份数量为 5,493,582 股，占发行后总股本的 0.92%，限售期为自股票上市之日起 6 个月，该 部分限售股将于 2024 年 4 月 10 日限售期届满，并于 2024 年 4 月 11 日（星期 四）起上市流通。 自首次公开发行网下配售限售股形成至本核查意见披露之日，公司未发生因 股份增发、回购注销、派发股份股利或资本公积金转增股本等导致 ...

证券代码：301559 证券简称：中集环科 公告编号：2024-023 中集安瑞环科技股份有限公司 关于首次公开发行网下配售限售股上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售并上市流通的股份为中集安瑞环科技股份有限公司（以下 简称"公司"）首次公开发行网下配售限售股。 二、申请解除股份限售股东履行承诺情况 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，本次申请解 除股份限售的网下发行投资者均受限于如下限售安排："网下发行部分采用比例 限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期 限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月，即每个配售对象获配的股票 中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通； 10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开 始计算。" 除上述承诺外， 本次申请上市流通的网下配售股股东无其他特别承 诺。 2、本次解除限售股东户数为 6,890 户，解除限售股份数量为 5,493,582 股， ...

公司基本信息 - 证券代码 301559，证券简称中集环科 [1] - 公司名称为中集安瑞环科技股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为电话会议，时间是 2024 年 3 月 22 日，地点在中集环科公司 [2][3] - 参与人员包括多家基金、保险、投资、证券等公司人员以及公司董事、总经理等管理层 [2][3] 行业与产品相关 集装箱区别与行业前景 - 干货箱用于件杂货运输，冷藏箱用于冷链食品运输，罐箱用于液体化工物料等运输 [3] - 国家政策支持多式联运及化工行业发展，罐箱行业未来需求螺旋式上升 [4] 罐箱价格与影响因素 - 罐箱产品销售单价根据市场钢材和配件价格、客户技术参数要求测算标准成本，结合综合费用、汇率和利润率等报价 [4] - 价格受市场原材料价格、客户定制化需求及汇率波动等因素影响 [4] 汇率对罐箱毛利率影响 - 公司订单用美元定价，汇率波动影响盈利，公司用远期合约等工具降低影响 [4] 碳钢罐箱毛利率情况 - 碳钢罐箱用于特殊介质储运，有高强度等优势，附加值高，毛利率相对较高 [6] 美元降息对标罐需求影响 - 美元降息使租赁公司利息支出减少，对租赁需求有正向刺激，但罐箱需求增长主要考虑行业、市场需求 [6] 公司项目规划 柔性灯塔工厂项目 - 项目有序推进，将提升罐箱生产效率、扩大规模、增强竞争力、巩固行业优势 [4] - 利用现有土地，结合订单特点改造车间，引进先进设备及软件，实现数字化和绿色化生产 [4] 医疗设备业务规划 - 2023 年医疗设备部件业务营收突破 2 亿元，同比增长 20.38%，与飞利浦展开合作 [5] - 募投项目建成后年产 3000 台核磁共振设备筒体，打破产能瓶颈、扩大规模 [5] 有色金属精密制造中心项目 - 新建配套关键零部件加工中心，建成后预计年产 35000 吨不锈钢制品 [5] - 满足罐式集装箱产量增长对有色金属零部件需求，提高管理及生产效率，保障交付时间 [5] 公司经营策略 降本增效措施 - 以技术研发和创新为驱动力，保持优质上游供应体系，实现降本增效 [5] - 注重经营质量提升，让智能化、数字化赋能罐箱生产与服务环节 [5] - 以客户需求为导向，发掘推广罐箱应用场景，扩大规模效应 [5] 应对竞争措施 - 公司有品牌优势，客户黏性强，产品丰富技术储备雄厚，形成“制造 + 服务 + 智能”经营模式 [6] - 提供定制化不锈钢罐式集装箱，布局罐箱后市场服务，提供定制化罐箱信息服务 [6] - 拓展产品矩阵至罐箱核心部件及医疗设备部件等 [6]

证券代码：301559 证券简称：中集环科 公告编号：2024-022 中集安瑞环科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 （一）召开时间：2024 年 3 月 28 日（星期四）15:00-17:00 （二）出席人员：董事、总经理季国祥先生，副总经理、财务负责人、董事 会秘书张毅先生，独立董事李士龙先生，保荐代表人施丹女士。 （三）接入方式：本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者 可登录全景网"投资者关系互动平台"（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明 会。 二、问题征集 为增进投资者对公司的认同及提升交流的针对性，现就公司 2023 年度网上 业绩说明会提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。访问 https://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码进入问题征集专题页面进行提问。公司将 在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》已于 2024 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为301559[12] - 公司成功登陆深交所创业板，股票简称中集环科，股票代码301559[25] - 公司是国际罐式集装箱组织ITCO核心成员，中国集装箱行业协会常务理事单位[26] 公司财务表现 - 公司2023年度利润分配预案为以600,000,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[3] - 公司2023年营业收入为466.32亿元，同比下降15.81%；净利润为59.59亿元，同比下降15.80%[14] - 公司资产总额为558.19亿元，同比增长45.75%；净资产为46.63亿元，同比增长84.63%[14] - 公司2023年全年实现营业收入466,322.36万元，同比下降15.81%[23] - 公司2023年罐式集装箱销售量为27,160台，同比减少17.05%[23] - 公司2023年医疗设备部件业务营业收入突破2亿元，相比于2022年增长20.38%[24] - 公司2023年直接材料占营业成本比重为86.39%，同比下降2.02%[33] - 公司前五名客户销售额占年度销售总额比例为44.16%[33] - 公司2023年销售费用为2813.8万元，同比增长15.74%[34] - 公司2023年投资额为797,581,766.85元，较上年同期增长393.78%[44] - 公司2023年衍生金融工具公允价值变动损益为813.41万元[47] 公司产品和市场 - 公司主要从事罐式集装箱行业的设计研发、生产制造和销售，是全球领先的化工物流装备制造企业[20] - 公司罐式集装箱产品全球市场份额连续多年排名第一，获得多项荣誉认证[22] - 公司研发、制造及销售全系列产品的罐式集装箱，具备行业领先的罐箱研发和制造能力[22] - 公司主要客户包括国际知名租箱公司和专业化工物流服务商，涉及全球化学品行业巨头，覆盖亚洲、北美洲、欧洲等地区[28] - 公司罐式集装箱市场需求总体呈现逐步增长的趋势，特别在发达国家和地区运输危险货物中罐式集装箱的使用比率较高[64] 公司研发和创新 - 公司研发投入主要包括粉末喷涂技术研究和医药级罐箱研发[35] - 公司研发高性能防波板罐箱，提高产品竞争力[36] - 公司研发医药级介质罐箱，提升产品市场竞争力[36] - 公司研发具有多重安全功能的危化品罐箱，提升产品安全性能[37] - 公司研发拼板焊接智能控制系统，提升公司装备自动化、智能化水平[38] 公司治理和管理 - 公司严格按照法律法规要求，完善内部控制制度，提高公司治理水平[70][71] - 公司股东大会和董事会运行规范，独立董事严格按规定行使权利[70][71] - 公司控股股东未干预公司决策和经营活动，公司拥有独立完整的业务和自主经营能力[71] - 公司建立公正透明的高级管理人员绩效考核标准和激励约束机制，调动员工积极性[71] - 公司信息披露严格按照法律法规要求，保证股东平等获取信息，维护股东合法权益[71] 公司社会责任 - 公司积极履行社会责任，捐款捐赠物资5次，总捐赠金额达到58,896.80元[131] - 公司与宁强县建立友好关系，开展扶贫农产品助销等公益行动，助困金额达到158,500元[132] - 公司研发“油改粉”技术，推动行业绿色、可持续发展，实现源头减排[131] - 公司在员工福利方面设立员工友爱互助基金，为员工提供补充保障，关爱员工身心健康[131] - 公司与上下游合作伙伴形成资源共享、优势互补的供应链合作机制，保障客户权益[131] - 公司积极开展社会公益事业，包括禁毒宣传活动、金秋奖学、慈善捐助等多项活动[131] - 公司致力于环境保护和可持续发展，推动行业绿色、低碳发展，注重社会责任[131]

公司基本信息 - 证券代码 301559，证券简称中集环科，公司全名为中集安瑞环科技股份有限公司 [1][2] - 2024 年 2 月 2 日在中集环科公司以现场形式开展投资者关系活动，参与方包括长江证券等多家机构及公司多位负责人 [2] 主营业务 - 是全球最大的集罐式集装箱设计研发、制造和销售为一体的化工物流装备制造商和全生命周期服务商，坚持“制造 + 服务 + 智能”方向 [2] - 研发、制造及销售多品类化工液体、液化气体及粉末类商品的罐式集装箱，提供维修、清洗等后市场服务及定制化罐箱信息服务 [3] 订单情况 - 主要收入源于罐式集装箱销售，通过直销获单，提供标准化和定制化产品，客户下单受原材料采购运输等因素影响 [3] - 公司将做大做强罐式集装箱、医疗设备部件产品，提升持续盈利能力 [3] 竞争优势 - 罐式集装箱制造能力领先，连续多年市场占有率排名第一，在主要产品领域保持稳定优势和地位，技术研发及内部管理较强 [3] - 提供罐式集装箱全生命周期一站式解决方案和增值服务，产品线丰富，能满足不同客户需求及后市场服务配套需求 [3] - 运用智慧技术实现罐箱状态实时管控等，打造化工物流领域智慧物联网 [3] - 拥有全球多种产品权威认证资质，覆盖中、美等重要国家，认证资质是获客及行业壁垒 [3][4] 行业驱动因素 - 全球 GDP 增长和货物需求增加推动集装箱航运市场增长，亚太地区尤其中国经济活动强劲促进罐装集装箱市场发展 [4] - 国家支持多式联运政策推动集装箱多式联运应用，2022 年全国多式联运固定资产投资完成额累计同比增长 8.60%，高于同期全国固定资产投资完成额整体同比增速 5.10%，利于罐箱产品国内应用 [4] - 罐式集装箱核心参与者活动是推动行业发展关键因素 [4] 汇率影响 - 公司订单一般用美元定价，关注外汇市场，用远期合约等金融工具降低汇率波动对盈利的影响 [4] 医疗设备部件行业发展 - 基于制造和质量控制体系衍生医疗设备部件制造能力，产品用于核磁共振影像设备领域，包括筒体、封头、组件等 [4][5] - 主要下游客户为西门子、联影医疗等行业龙头企业，随着核磁技术渗透和对医学影像重视，产品有望进一步增长 [5]

北京市金杜律师事务所上海分所 关于中集安瑞环科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：中集安瑞环科技股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受中集安瑞环科技股份 有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等 中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国 香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政 法规、规章和规范性文件和现行有效的《中集安瑞环科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 2 月 5 日召开 的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会 相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2021 年第二次临时股东大会审议批准的《公司章程》； 2. 公司 2024 年 1 月 1 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 证券代码：301559 证券简称：中集环科 公告编号：2024-009 中集安瑞环科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 一、会议召开及出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 5 日（星期一）15:00 （2）网络投票时间：2024 年 2 月 5 日 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统投票的时间为 2024 年 2 月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2024 年 2 月 5 日 9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：江苏省南通市城港路 159 号中集安瑞环科技股份有 限公司 301 会议室 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。同一 表决权只能选择现 ...

行业情况 - 2012 - 2022年全球罐式集装箱保有量年均复合增长率为9.01%，截至2023年1月保有量为80万台 [1] - 2012 - 2022年全球罐式集装箱运营数量年均复合增长率为9.55%，截至2023年1月运营量达56万台 [1][2] - 2012 - 2022年全球罐式集装箱租赁数量年均复合增长率为9.15%，截至2023年1月租赁量达到36万台 [2] - 海外机构预计至2032年全球危险品化工物流市场份额有望达到3770亿美元，未来近10年持续增长 [2] - 2022年全国多式联运固定资产投资完成额累计同比增长8.60%，高于同期全国固定资产投资完成额整体同比增速5.10% [2] 公司经营 - 公司经营模式为“制造 + 服务 + 智能”，集设计研发、生产制造、全产业链、全生命周期服务于一体 [2] - 罐式集装箱产品销售单价根据市场钢材和配件价格、客户技术参数要求测算标准成本，结合综合费用、汇率和利润率等报价 [2] - 公司主要采取直销方式开拓客户获取订单，以销定产组织生产，结合“以产定采”采购模式盈利 [2][3] 医疗设备部件业务 - 公司基于制造和质量控制体系衍生出医疗设备部件制造能力，产品用于核磁共振影像设备领域，包括筒体、封头、组件等 [3] - 公司医疗设备主要下游客户为西门子、联影医疗及健信核磁等行业龙头企业 [3] 成本与盈利 - 原材料价格波动影响公司成本控制和利润率，公司通过技术创新、成本管理和“以销定产，以产定采”模式抵御风险 [3] - 汇率波动影响公司盈利能力，公司关注外汇市场，采用远期合约等金融工具降低影响，还可能拓展新领域和产品线增强竞争力 [3] 未来三年发展规划 - 巩固和强化罐箱全球市场龙头地位，保持上游供应体系，发掘推广产品应用场景，吸引优质客户 [4] - 与国内外知名医疗装备供应商深化合作，自主研发拓宽产品系列，建立销售团队开拓市场 [4] - 以高端环保装备技术为起点，打通工业固废、危废处置及资源回收业务 [4] - 加大研发投入，加强产品与技术研发，优化升级生产工艺，建设智慧工厂，提升研发效率，加强技术平台建设 [4]