国泰君安证券股份有限公司 关于浙江富特科技股份有限公司 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为浙 江富特科技股份有限公司（以下简称"富特科技"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规和规范性文件的规定，对富特科技调 整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项进行了审慎核查，具体核查情况 如下： 富特科技于 2024 年 9 月 21 日分别召开第三届董事会第八次会议和第三届监 事会第六次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额 的议案》，同意对首次公开发行募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）拟投 入募集资金金额进行调整。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江富特科技股 ...

海外基地布局 - 伴随中国电动汽车产业竞争力提升，国际化发展成共识，公司明确国际化布局战略方向，需提升海外业务核心竞争力，抓住关键窗口期，且海外客户有“本地化供应”需求，公司建设海外生产基地对开拓海外市场重要 [1] - 截至目前，公司已完成工厂选址，正根据中国和当地法律法规、规章制度等要求推进设立 [1] 客户拓展情况 - 目前公司开拓了广汽集团、长城汽车、蔚来汽车等国内外一流客户，部分客户定点项目处于研发阶段，预计2024年起逐年进入量产阶段 [1][2] - 公司会抓住行业发展机遇，继续积极开拓国内市场，夯实车载电源业务基础，根据市场变化修订和迭代自身判断，保障未来成长和可持续发展 [2] 非车载高压电源系统产品配套 - 公司研发生产的液冷超充桩电源模块，配套大众合资公司及合作方，开发量产大功率AC/DC、DC/DC液冷模块，实现国内大功率液冷电源模块技术突破，解决充电桩进入居民社区普及推广难点问题，有较强市场竞争力 [2] - 公司研发生产的智能直流充电桩电源模块，已配套蔚来Wallbox产品，实现非车载壁挂直流充电率先布局 [2] 产品在V2G、V2L方面应用场景 - V2G功能主要应用场景为夜间低谷期给动力电池充电，日间高峰期将电动汽车能量回馈电网或供家庭负载使用，提高电网利用效率，降低用电成本 [2] - V2L功能主要应用场景为户外娱乐，如露营、野餐，为设备提供电力 [2] - 随着能源互联网发展，车载高压电源系统向双向充放电方向演进，V2G、V2L等功能将在未来能源互联网建设中发挥重要作用 [2] 平均毛利率高于友商原因 - 公司坚持自主研发，持续较大研发投入，掌握功率半导体器件的拓扑应用技术、新能源汽车V2G并网技术、先进制造工艺等核心技术 [2][3] - 公司在核心技术应用、产品迭代优化、规模化制造等方面推动落地，多年坚持投入、优化制造工艺，通过技术降本、商务降本等推动毛利率稳定和提升 [3]

募集资金情况 - 公司首次公开发行A股2775.3643万股，发行价14元/股，募资总额3.88551002亿元，净额3.0423139838亿元[2] 资金用途及余额 - 杭州银行专户余额2.0509817181亿元，用于新能源项目及发行费用[3] - 平安银行专户余额5000万元，用于研发中心建设[4] - 招行、兴业银行专户各4550万元，用于补充流动资金[4] 资金监管 - 保荐代表人可查专户资料，银行按月出对账单[6][7] - 支取超5000万或净额20%，银行通知并提供清单[7]

上市信息 - 浙江富特科技股份有限公司人民币普通股股票于2024年9月4日上市[1] - 公司证券简称为"富特科技"，证券代码为"301607"[1] 股份情况 - 公司人民币普通股股份总数为111,014,571股[1] - 22,368,152股股票自上市之日起开始上市交易[1]

浙江天册律师事务所 关于 浙江富特科技股份有限公司 首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的 法律意见书 浙江杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571 8790 1111 传真：0571 8790 1500 http://www.tclawfirm.com 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江富特科技股份有限公司 首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的 法律意见书 编号：TCYJS2024H1261 号 致：浙江富特科技股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"，系一家特殊的普通合伙所）接受 浙江富特科技股份有限公司（以下简称"富特科技""发行人"或"公司"）的委 托，担任发行人首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市（以下简称"本 次发行上市"或"本次发行"）的专项法律顾问。本所律师根据《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》《首次公开发行 股票注册管理办法》（以下简称"《注册办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理 委员会（ ...

股票简称：富特科技 股票代码：301607 浙江富特科技股份有限公司 Zhejiang EV-Tech Co.,Ltd. （浙江省湖州市安吉县递铺街道文昌路 505 号） 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市公告书 保荐人（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 二〇二四年九月 浙江富特科技股份有限公司 上市公告书 特别提示 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发 行股票招股说明书中的相同。 创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险高等特点，投资者面 临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露 的风险因素，审慎做出投资决定。 本上市公告书中若出现总计数与所列数值总和不符的情形，均为四舍五入 所致。 浙江富特科技股份有限公司（以下简称"富特科技"、"发行人"、"公 司"或"本公司"）股票将于 2024 年 9 月 4 日在深圳证券交易所创业板上市。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在 新股上市初期切忌盲目跟风"炒新"，应当审慎决策、理性投资。 1 浙江富特科技股份有限公司 上市公告书 第一节 重要声明与提示 ...

浙江富特科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之 上市公告书提示性公告 保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经深圳证券交易所审核同意，浙江富特科技股份有限公司（以下简称"发行 人"或"本公司"）发行的人民币普通股票将于2024年9月4日在深圳证券交易所 创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书 全文披露于中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn ； 中 证 网 ， 网 址 www.cs.com.cn ；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券 时报网 ，网址 www.stcn.com ；证券日 报网， 网址 www.zqrb.cn；经济参考网：www.jjckb.cn），供投资者查阅。 所属网页二维码：巨潮资讯网 一、上市概况 1、股票简称：富特科技 2、股票代码：301607 3、首次公开发行后总股本：11,101.4571万股 4、首次公开发行股票数量：2,775.3643万股，占发行后公司总 ...

公司概况 - 公司成立于2011年8月10日，2016年6月29日设立股份公司[11] - 公司注册资本为8326.0928万元[11] - 公司主要产品包括车载和非车载高压电源系统[12] 业绩数据 - 2023年流动资产合计129,640.31万元，2022年为122,943.50万元，2021年为95,434.47万元[27] - 2023年资产合计164,050.82万元，2022年为153,505.47万元，2021年为117,853.15万元[28] - 2023年营业收入183,515.96万元，2022年为165,039.58万元，2021年为96,441.11万元[30] - 2023年净利润9,643.93万元，2022年为8,677.21万元，2021年为5,764.60万元[30] - 2023年经营活动产生的现金流量净额10,463.81万元，2022年为21,680.43万元，2021年为2,731.95万元[32] - 2023年12月31日资产负债率（合并）为64.81%，2022年为70.38%，2021年为70.82%[33] - 2023年应收账款周转率为4.70次/年，2022年为4.19次/年，2021年为3.41次/年[34] - 2023年研发投入占营业收入比例为11.51%，2022年为6.86%，2021年为5.63%[34] - 2021 - 2023三年累计研发投入为37,878.60万元[70] 技术与产品 - 车载充电机最高转换效率可达96%，液冷超充桩电源模块最高转换效率可达99%[14] - 车载高压电源系统功率密度可达3.2kW/L[14] - 截至2023年12月31日，公司拥有34项发明专利、42项实用新型、3项外观设计和27项软件著作权[16] - 公司在车载和非车载高压电源系统领域形成核心技术储备[18] - 新一代功率半导体集成技术处于样机阶段[19] 市场与客户 - 公司开拓了广汽集团、长城汽车等国内外一流客户[12][13] - 2023年公司对广汽集团的收入占比为56.15%[42] 股权结构 - 长江蔚来产业基金持有公司14.20%股份[41] - 广祺中庸持有公司2.05%股份[42] - 李宁川等实际能控制发行人33.98%的股份表决权[43][44] 发行相关 - 本次公开发行2775.3643万股，占发行后公司总股本的比例为25%[47] - 国泰君安指定杜惠东、秦磊作为保荐代表人[48] - 国泰君安指定阮晗作为项目协办人[50] 荣誉与资质 - 公司近年来获得“2024小米汽车优秀质量奖”等多个奖项[15][16] - 公司作为唯一主要起草单位起草了电动汽车用传导式车载充电机标准[16] - 公司车载高压电源系统在国内新能源乘用车市场占有率位居行业前列[15] - 2023年公司获湖州市民营企业研发投入50强/就业50强[23] - 2023年公司位列浙江省成长型企业百强[23] - 2023年公司进入电动汽车核心零部件100强[23] 会议决策 - 2022年4月15日，公司召开第二届董事会第十一次会议审议发行议案[58] - 2022年5月13日，公司召开2021年度股东大会审议发行上市议案[58] - 2024年3月28日，公司召开第三届董事会第四次会议审议延长有效期议案[59] - 2024年4月2日，公司召开2023年年度股东大会审议通过延长有效期议案[59]

本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不 确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较 大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎 作出投资决定。 浙江富特科技股份有限公司 Zhejiang EV-Tech Co.,Ltd. （浙江省湖州市安吉县递铺街道文昌路 505 号） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 致投资者的声明 一、发行人上市的目的 发行人是一家主要从事新能源汽车高压电源系统研发、生产和销售业务的 国家级高新技术企业。公司致力于成为全球一流的新能源汽车核心零部件供应 商。通过本次上市，公司能够提高自身综合实力，加大技术创新力度，提升生 产制造能力，保持行业竞争优势；能够提高自身知名度，推动全球化市场拓展 和业务布局，提升公司国际竞争力；能够提高公司治理水平，拓展融资渠道， 提升长期持续经营能力。 未来公司将围绕数字能源领域，把握能源互联网发展机遇，实现"数字能 源驱动美好生活"的企业使命，同时切实履行社会责任，实现企业的长 ...

发行情况 - 发行股份数量2775.3643万股，价格14元/股[3] - 初始战略配售555.0728万股，占20%；最终416.3046万股，占15%[4][5] - 回拨后网下最终发行1221.1597万股，占51.76%；网上1137.9万股，占48.24%[6] 认购情况 - 网上中签率0.0273527726%，申购倍数3655.93651倍[6] - 网上缴款认购11302928股，金额158240992元，放弃76072股，金额1065008元[9] - 网下缴款认购12211597股，金额170962358元，放弃0股[9] 其他情况 - 网下限售6个月股份1222445股，占网下10.01%，占总量4.40%[10] - 保荐人包销76072股，金额1065008元，占0.2741%[11] - 发行费用8431.96万元，含保荐等多项费用[12][13]