浙江富特科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网下发行初步配售结果公告 保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 特别提示 浙江富特科技股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）首次公开发行人 民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）的申请已经深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）创业板上市委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可〔2023〕2390 号）。 本次发行最终采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配 售"）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和网上向 持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发 行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人与保荐人（主承销商）国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰 君安"或"保荐人（主承销商）"）协商确定本次发行股份数量为 2,775.3643 万股， 本次发行价格为人民币 14.00 元/股。 本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加 权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以 ...

浙江富特科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网上摇号中签结果公告 保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 特别提示 本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注，并于 2024 年 8 月 28 日（T+2 日） 及时履行缴款义务： 1、网上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其 资金账户在 2024 年 8 月 28 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，不足部分 视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项 划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人（主承销商）国泰君安证券股份有 限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人（主承销商）"）包销。 2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售 数量后本次公开发行数量的 70%时，浙江富特科技股份有限公司（以下简称"富 特科技"）和保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后 续安排进行信息披露。 3、本次公开发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本 次公开发行的股票在深圳证券交易所上市之日起即可流通。 4、网上 ...

浙江富特科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网上申购情况及中签率公告 本次发行最终采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配 售"）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和网上向持有 深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以 下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人与保荐人（主承销商）国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰 君安"或"保荐人（主承销商）"）协商确定本次发行股份数量为 2,775.3643 万 股，发行价格为人民币 14.00 元/股。 本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权 平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保 障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、符合《保险资金运 用管理办法》等规定的保险资金和合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数 的孰低值，故保荐人相关子公司无需参与本次发行的战略配售。 本次发行初始战略配售数量为 555.0728 万股，占本次发行数量的 20.00%。依 据本次发行价格，本次发行的战略配售由发行人高级管理人员 ...

浙江富特科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 保荐人（主承销商）:国泰君安证券股份有限公司 特别提示 浙江富特科技股份有限公司（以下简称"富特科技"、"发行人"或"公司"）根据 《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 208 号]）（以下简称"《管理办法》"）、 《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令[第 205 号]）、《深圳证券交易所首 次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上[2023]100 号）（以下简称"《业 务实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上 [2018]279 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行股票 网下发行实施细则（2023 年修订）》（深证上[2023]110 号）（以下简称"《网下发行 实施细则》"）、《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发[2023]18 号）、《首次 公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发[2023]19 号）（以下简称"《首发网 下投资者管理规则》"）等相关法律法规、监管规定及自律规则等文件，以及深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）有关股票发行上市规则和最新操 ...

上海市通力律师事务所 关于浙江富特科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市战略投资者核查之 法律意见书 致：国泰君安证券股份有限公司 （引 言） （正 文） 本所受国泰君安证券股份有限公司（以下简称"主承销商"）委托，指派张征轶律 师、蔡丛丛律师（以下合称"本所律师"）作为浙江富特科技股份有限公司（以下简称 "发行人"）首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称"本次发行"）的主承销商专 项法律顾问，根据本所律师对法律、法规以及规范性文件的理解就本次发行战略投资者 的相关事宜进行核查，并出具法律意见。 21SH3000032/ZYZ/kwm/cm/D1 本所出具的法律意见仅对本法律意见书出具日以前已经发生或存在的且与本次发 行战略投资者有关的法律问题，根据法律、法规以及规范性文件发表法律意见，并不对 有关会计、审计、资产评估、信用评级等其他专业事项发表意见，也不具备适当资格对 其他国家或地区法律管辖范围内的事项发表意见。 在出具本法律意见书时，本所假设主承销商：（1）所有提交予本所的文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提交给本所的文件均是真实、准确、完整 的；（2）所有提交予本所的文件 ...

浙江富特科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 投资风险特别公告 保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 浙江富特科技股份有限公司（以下简称"富特科技"、"发行人"或"公司"）首 次公开发行人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）的申请已经深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可〔2023〕2390 号）。 经发行人与保荐人（主承销商）国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国 泰君安"或"保荐人（主承销商）"）协商确定，本次发行数量为 2,775.3643 万股， 占发行后总股本的 25.00%，全部为公开发行新股，发行人股东不进行老股转让。 本次发行的股票拟在深交所创业板上市。 本次发行适用于中国证监会发布的《证券发行与承销管理办法》（证监会令 [第 208 号]）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令[第 205 号]），深交 所发布的《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证 上[2023]100 号）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023 年修 ...

关于浙江富特科技股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 参与战略配售的投资者专项核查报告 浙江富特科技股份有限公司（以下简称"富特科技"或"发行人"）拟在中 国境内首次公开发行股票并在创业板上市（以下称"本次发行"）。 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"、"主承销 商"或"国泰君安"）担任本次发行的保荐人（主承销商），根据《证券发行与 承销管理办法》（证监会令[第 208 号]）（以下简称"《管理办法》"）、《首次公开 发行股票注册管理办法》（证监会令[第 205 号]）、《深圳证券交易所首次公开发 行证券发行与承销业务实施细则》（深证上[2023]100 号）（以下简称"《实施细则》"） 及《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）（以下简称"《承 销业务规则》"）等相关法律法规、监管规定及自律规则等文件，对本次发行中 参与战略配售的投资者进行专项核查如下： 一、本次发行并在创业板上市的批准与授权 （一）发行人董事会关于本次发行上市的批准 2022 年 4 月 15 日，发行人召开了第二届董事会第十一次会议，全体董事出 席会议，审议 ...

浙江富特科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告 保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 浙江富特科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"富特科技"、"公司"）首次 公开发行2,775.3643万股人民币普通股（A股）（以下简称"本次发行"）的申请已经 深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可〔2023〕2390号）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、网下 向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和网上向持有深圳市场非限 售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称"网上发 行"）相结合的方式进行。 发行人和保荐人（主承销商）国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主 承销商）"）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标。 本次公开发行股票2,775.3643万股，占发行后总股本的比例为25%，全部为公开 发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为11,101.4571万 股。 本次发行初始战略配售发行数量为 ...

与投资者保护相关的承诺 | 序号 | 相关承诺 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 关于股份锁定的承诺函 | 1 | | 2 | 关于减持意向的承诺函 | 46 | | 3 | 关于稳定股价方案的承诺函 | 63 | | 4 | 关于欺诈发行上市的股份回购和股份购回的措施与承诺 | 83 | | 5 | 关于填补被摊薄即期回报措施的承诺函 | 87 | | 6 | 关于公司利润分配政策的承诺 | 106 | | 7 | 关于履行承诺之约束措施的承诺函 | 110 | | 8 | 依法承担赔偿责任的承诺 | 134 | | 9 | 关于规范并减少关联交易的承诺函 | 154 | | 10 | 关于不谋求控制地位的承诺函 | 162 | | 11 | 关于规范劳务派遣用工相关事宜的承诺函 | 168 | | 12 | 关于社会保险及住房公积金相关事宜的承诺函 | 170 | | 13 | 关于进一步股份锁定的承诺函 | 172 | 2 1 8 9 10 11 12 5 6 7 3 4 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ...

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