I am a full-time analyst interested in a wide range of stocks. With my unique insights and knowledge, I hope to provide other investors with a contrasting view of my portfolio, given my particular background.If you have any questions, feel free to reach out to me via a direct message on Seeking Alpha or leave a comment on one of my articles.Analyst’s Disclosure: I/we have no stock, option or similar derivative position in any of the companies mentioned, and no plans to initiate any such positions within the ...

核心观点 - 欧洲药品管理局（EMA）的人用药品委员会（CHMP）对Omvoh®（mirikizumab）发表了积极意见，支持其用于治疗中度至重度活动性克罗恩病患者的疗效和安全性，这标志着Omvoh在欧洲获得监管批准的下一步[1][2][3] 公司动态 - 礼来公司宣布EMA的CHMP对Omvoh®（mirikizumab）发表了积极意见，支持其用于治疗中度至重度活动性克罗恩病患者的疗效和安全性[1] - Omvoh已在2023年被批准用于治疗中度至重度活动性溃疡性结肠炎（UC），并在44个国家获得批准[2] - 礼来公司已在美国提交Omvoh的批准申请，预计2025年上半年会有决定[1] - 礼来公司已在全球范围内提交Omvoh的营销申请，包括美国和日本，预计2025年上半年会有决定[5] 产品信息 - Omvoh是一种白细胞介素-23p19（IL-23p19）拮抗剂，用于治疗中度至重度活动性克罗恩病[1] - Omvoh是首个在克罗恩病试验中显示肠急迫症状改善的药物，使用患者为中心的评估量表[1] - Omvoh如获批准，将成为首个在其标签中包含炎症组织学测量改善结果的克罗恩病治疗药物[1] - Omvoh已在2023年被批准用于治疗中度至重度活动性溃疡性结肠炎（UC），并在44个国家获得批准[2] - Omvoh的给药方式包括初始阶段的静脉注射和维持阶段的皮下注射[7] 临床试验 - VIVID-1试验是首个在克罗恩病试验中报告组织学结果改善的关键试验，与欧洲克罗恩病和结肠炎（ECCO）关于黏膜组织病理学的立场声明一致[3] - VIVID-1试验显示，mirikizumab在12周和52周时在复合内镜反应和复合临床缓解两个主要终点上均显著优于安慰剂[3] - VIVID-1试验还显示，mirikizumab在肠急迫严重程度方面有所改善，使用礼来公司开发的11点患者为中心的量表进行测量[3] - VIVID-1试验中，49%的患者曾有过生物制剂治疗失败的经历[7] - 长期、多年的持续疗效和安全性数据已在2024年10月的美国胃肠病学学院（ACG）年会上展示[4] 行业背景 - 克罗恩病是一种慢性炎症性肠病，与进行性肠损伤、残疾和健康相关生活质量下降有关，若控制不当，可能导致需要住院和手术干预的并发症[6] - 相当一部分患者对现有治疗反应不佳，或对维持治疗失去反应，或不耐受现有疗法，包括生物制剂[6]

Eli Lilly (LLY) announced results from the phase III EMBER-3 study, which showed that treatment with its orally administered investigational drug imlunestrant significantly reduced the risk of disease progression or death in certain patients with advanced breast cancer (ABC).The EMBER-3 study enrolled patients with estrogen receptor (ER)-positive, HER2-negative ABC whose disease progressed during or following an aromatase inhibitor (AI) therapy, with or without a CDK 4/6 inhibitor. These patients were then ...

Eli Lilly (LLY -0.44%) may seem like an expensive stock to invest in right now. It's trading at close to 90 times its trailing earnings. Its $720 billion market capitalization also means it's the most valuable healthcare stock in the world.Although it may seem like it has hit a peak given the stock's slowdown in recent weeks, there could be a huge catalyst upcoming for the business next year. It's one that investors should keep a close eye on because it could send the stock to record highs in 2025.Data from ...

文章核心观点 - 伊姆鲁斯特兰（Imlunestrant）在治疗雌激素受体阳性（ER+）、人表皮生长因子受体2阴性（HER2-）的晚期乳腺癌（ABC）患者中，显示出显著的进展无生存期（PFS）改善，尤其是在与Verzenio（阿贝西利；CDK4/6抑制剂）联合使用时，效果更为显著[1][3][6][7] 伊姆鲁斯特兰单药治疗 - 伊姆鲁斯特兰单药治疗在ESR1突变患者中显著降低了疾病进展或死亡的风险，降低了38%，中位PFS为5.5个月，而标准内分泌治疗（SOC ET）为3.8个月[1][4] - 在所有患者中，伊姆鲁斯特兰单药治疗的中位PFS为5.6个月，与SOC ET的5.5个月相比，未达到统计学显著性[4] 伊姆鲁斯特兰与Verzenio联合治疗 - 伊姆鲁斯特兰与Verzenio联合治疗在所有患者中显著降低了疾病进展或死亡的风险，降低了43%，中位PFS为9.4个月，而伊姆鲁斯特兰单药治疗为5.5个月[1][6][7] - 联合治疗的PFS改善在各亚组中一致，无论ESR1突变或PI3K通路突变状态，包括之前接受过CDK4/6抑制剂治疗的患者[7] 安全性 - 伊姆鲁斯特兰与Verzenio联合治疗的安全性与其已知的安全性一致，主要为低级别不良事件，如腹泻（86%）、恶心（49%）、中性粒细胞减少（48%）和贫血（44%），停药率低（6.3%）[8] 研究设计 - EMBER-3研究是一项III期、随机、开放标签研究，共招募了874名患者，随机分配到伊姆鲁斯特兰单药治疗、SOC ET或伊姆鲁斯特兰与阿贝西利联合治疗[11] - 患者分为一线治疗（32%）和二线治疗（64%），主要终点为伊姆鲁斯特兰与SOC ET在ESR1突变患者中的PFS，以及伊姆鲁斯特兰与SOC ET在所有患者中的PFS[11] 行业背景 - 约70-80%的激素受体阳性乳腺癌为ER+，初始内分泌治疗进展后，主要使用氟维司群，但需肌肉注射[9] - 乳腺癌是全球第二常见的癌症，2022年估计有230万新病例，接近每4例癌症中就有1例是乳腺癌[13] 未来研究 - 伊姆鲁斯特兰正在早期乳腺癌（EBC）的辅助治疗中进行研究，预计将招募6000名EBC患者[10] - 伊姆鲁斯特兰还在其他临床试验中进行研究，包括NCT04975308、NCT05514054、NCT04188548和NCT05307705[15]

Direct-to-consumer health-care startup Ro on Wednesday said its platform will now offer more affordable single-dose vials of the weight loss drug Zepbound through a new partnership with Eli Lilly, which aims to streamline access to the popular treatment. Ro said it will offer a "complete end-to-end" experience on a single platform and app, allowing eligible patients to receive a diagnosis and a prescription for Zepbound and have vials of the drug delivered to their homes. That is made possible through a fir ...

投资评级 - 目标价 981.8 美元，买入评级 [2][3] 核心观点 - 替尔泊肽将继续拉动公司收入快速增长，24 年 Q3 收入同比增长 20%至 114.4 亿美元，若不考虑奥氮平收入，总收入增长 42% [2] - 公司预计 Q4 收入增长达 50%，全年收入 454-460 亿美元，EPS 12.1-12.6 美元 [2] - 代谢板块 24 年 Q3 收入同比增长 57%至 74.1 亿美元，其中替尔泊肽 Tirzepatide 收入增长 210%至 43.7 亿美元 [2] - 神经科学板块 Q3 收入同比-80%至 3.5 亿美元，因去年同期出售奥氮平的影响 [2] - 免疫板块 Q3 收入同比增长 20%至 11.9 亿美元，其中 Taltz（IL-17A）收入+18%至 8.8 亿美元 [2] - 肿瘤板块 Q3 收入同比增长 28%至 22.3 亿美元，其中 Verzenio（CDK4/6）收入+32%至 13.7 亿美元 [2] - 其他板块 Q3 收入-5%至 2.6 亿美元 [2] 财务表现 - 24 年 Q1 收入同比+20%至 114.4 亿美元，毛利率同比+0.6 个百分点至 81.0% [2] - 研发费用同比+14%至 27.3 亿美元，研发费率同比-1.5 个百分点至 23.9% [2] - 销售管理费用同比增长 16.4%至 21.0 亿美元，S&GA 费率同比下降 0.6 个百分点至 18.4% [2] - 公司 GAAP 净利润同为 9.7 亿美元，EPS 为 1.07 美元，24 年 1 季度公司分红 10 亿美元 [2] - 2024 年预测营业收入 45,777 百万美元，同比增长 34.1% [4] - 2024 年预测净利润 11,029 百万美元，同比增长 110.5% [4] - 2024 年预测每股盈利 12.20 美元，市盈率 67.8 [4] 行业与市场 - 行业为医药行业，股价 827 美元，总市值 7848 亿美元 [3] - 52 周高/低 970.9 美元/563.3 美元，每股净资产 11.3 美元 [3] - 主要股东 Lilly endowment 持股 10.98% [3]

Eli Lilly and Company (LLY) announced that its popular obesity drug, Zepbound (tirzepatide) demonstrated more weight loss than rival Novo Nordisk’s (NVO) Wegovy in a first-ever head-to-head obesity study, SURMOUNT-5. Zepbound is a dual GIP and GLP-1 receptor agonist, while Wegovy is a mono GLP-1 receptor agonist.In the phase IIIb 72-week study, Zepbound led to an average weight loss of 20.2% of body weight in adults with obesity or overweight, compared to 13.7% for Wegovy, which represents a 47% greater rel ...

文章核心观点 - 文章讨论了Eli Lilly（礼来公司）作为当前亿万富翁投资者青睐的医疗保健股票的原因，并探讨了其是否适合个人投资者 [2][8][15] 亿万富翁青睐Eli Lilly的原因 - 亿万富翁投资者中，Eli Lilly是他们的热门医疗保健股票选择之一，尤其是在16家知名对冲基金中，Eli Lilly出现在其中的一半 [3] - Eli Lilly的受欢迎程度主要归因于其重磅糖尿病治疗药物Trulicity，该药物在上一财年创造了超过70亿美元的销售收入 [4] - 目前，Eli Lilly的主要增长驱动力是减肥药物Zepbound和糖尿病治疗药物Mounjaro，这两种药物预计将在本财年推动约160亿美元的收入，占公司总销售额的近一半 [5] - 根据Morgan Stanley的研究，全球肥胖药物的年销售额预计将从去年的不到100亿美元增长到2030年的超过1000亿美元，这与Goldman Sachs和IQVIA的预测一致 [6][7] Eli Lilly的市场表现和竞争 - Eli Lilly的股价自2022年底以来上涨了近200%，主要得益于Mounjaro和Zepbound的成功 [9] - 尽管股价有所回落，但Eli Lilly的远期市盈率仍为35，不算便宜 [9] - 市场竞争方面，Novo Nordisk的Wegovy是Eli Lilly的主要竞争对手，今年前三季度销售额达到约50亿美元 [10] - 此外，Pfizer和Amgen也在开发减肥药物，Morningstar和Pitchbook预测到2029年将有16种新的减肥药物进入市场，可能对Eli Lilly的业务构成威胁 [10] Eli Lilly的市场策略和分析师观点 - Eli Lilly通过直接面向消费者的渠道销售其药物，包括Zepbound，绕过了传统的处方药分销渠道，并开始广告宣传Zepbound [12] - 尽管投资者自8月以来对Zepbound和Mounjaro的销售前景感到担忧，但分析师群体并未动摇，大多数分析师仍认为Eli Lilly股票是强买，共识目标价为1011.81美元，比当前股价高出26% [13] 结论 - Eli Lilly股票具有吸引力，但不仅仅是因为亿万富翁投资者持有它，而是因为它是一个有吸引力的增长选择 [15]

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