近日，丰巢与支付宝深化合作，正式推出基于NFC技术的"碰一下取快递"服务。用户只需开启手机NFC 功能，将手机背面轻触丰巢智能柜的蓝色感应区，即可在数秒内完成身份验证并开柜取件，告别手动输 入取件码的繁琐流程。目前该服务已在江苏、浙江、上海及广深部分区域上线，覆盖超9万台丰巢智能 柜，成为物流末端数字化升级的标杆实践。 此次升级依托支付宝成熟的"碰一下"技术框架，通过近场通信实现设备与手机的安全加密交互。相较于 传统扫码或输入取件码的模式，新技术路径显著简化了操作流程，提升了取件效率。 深化合作回馈用户，让取件更自由 丰巢与支付宝的合作并非首次。此前双方已在寄件服务上实现深度互通：用户通过支付宝平台可直接使 用丰巢24小时自助寄件服务，平台还不定期发放寄件优惠券惠及用户。 此次在取件端的创新，标志着双方合作从寄件延伸至取件全链路，为用户在扫码、取件码、一键开柜等 既有方式之外，提供了更为流畅的NFC感应取件选项，满足了末端场景的多样化需求。 丰巢牵手支付宝，重构现代人生活节奏 在数字经济与实体生活深度融合的当下，丰巢与支付宝的这次牵手，本质上是一场关于生活方式的变 革。丰巢覆盖全国近21万社区的终端网络，与支 ...

行业投资评级 - 看好互联网传媒行业 [3] 核心观点 - 美股AI应用表现强势（Figma上市大涨，AI推动Meta广告收入高增长），关注国内AI应用产业链机会 [4] - 游戏行业：腾讯《三角洲行动》等产品表现超预期，华通、巨人、吉比特等公司产品持续验证 [4] - 潮玩、音乐、演唱会等高景气悦己消费核心标的持续推荐 [4] - 分众传媒与支付宝合作发布会即将举办，双方携手构建品牌营销新范式 [4] AI应用产业链 - Figma上市大涨，市值突破500亿美金，25Q1 MAU 1300万，86%来自中小型企业，高净值客户（ARR>1万美金）25Q1 NDR为132% [4] - Figma 24年营收7.49亿美元（YoY+48%），Rule of 40得分居于SAAS前列（25Q1:46%营收增长率+18%营业利润率） [4] - AI推动Meta内容推荐系统和广告系统升级，25Q2营收YoY+21.6% [4] - 国内AI应用机会重点关注： - AI设计：美图公司（24-26年CAGR约40%）、快手-W（PE仅15x）、视觉中国 [4] - AI推荐/AI广告：腾讯控股、哔哩哔哩、易点天下 [4] - AI陪伴/AI游戏：巨人、华通、恺英等 [4] - 跨境电商：焦点科技 [4] - 教育：南方传媒、视源股份 [4] - 云计算：金山云、阿里云 [4] 游戏行业 - 腾讯《三角洲行动》7月以来稳居IOS游戏畅销榜前列，《无畏契约手游》测试升级，《王者荣耀世界》7月24日先锋测试 [4] - 巨人网络：《超自然行动组》验证公司突破年轻女性用户时长的能力，《名将传》获得版号 [4] - 华通：SLG《无尽冬日》高位稳定，《Kingshot》接力且国内版本《奔奔王国》获得版号 [4] - 吉比特：《杖剑传说》《道友来挖宝》将拉动下半年业绩回暖 [4] - 恺英网络：获传奇IP转授权，传奇盒子用户/收入规模有望再上台阶 [4] - 其他关注标的：三七互娱、心动公司、完美世界、神州泰岳 [4] 悦己消费 - 泡泡玛特、网易云音乐、大麦娱乐、布鲁可等行业高景气不变，逐步进入布局区间 [4] 分众传媒与支付宝合作 - 8月6日举办发布会，双方以"数字+场景"为核心，打破线上线下壁垒，构建品牌营销新范式 [4] - 分众传媒于行业低谷期拟并购新潮传媒有助于提升上下游议价能力 [4] 重点公司估值 - 腾讯控股：总市值44,662亿人民币，25E营收7,311亿（YoY+11%），25E归母净利润2,507亿（YoY+13%），25E PE 18x [6] - 网易：总市值5,811亿人民币，25E营收1,167亿（YoY+11%），25E归母净利润356亿（YoY+6%），25E PE 16x [6] - 快手：总市值2,926亿人民币，25E营收1,439亿（YoY+13%），25E归母净利润203亿（YoY+15%），25E PE 14x [6] - 泡泡玛特：总市值2,975亿人民币，25E营收310亿（YoY+138%），25E归母净利润103亿（YoY+223%），25E PE 29x [6] - 分众传媒：总市值1,085亿人民币，25E营收135亿（YoY+10%），25E归母净利润59亿（YoY+13%），25E PE 18x [6]

场景造物与品牌进化 - 场景方法论驱动商业变革，AI场景革命进入哲学生活方式周期，需在每个具体场景重建意义坐标[5][6] - 三翼鸟从场景化家电产品进化为家庭场景定制平台，实现三重认知迭代，以"有效时间"取代"有效空间"作为核心标准[16][17] - 红星美凯龙从"Mall中Mall"升级为"AI家生活场景目的地"，推出"零碳生活家"和"Mega-E智电绿洲"2.0版电器馆，实现家电/家居/家装一体化[19] - 场景品牌进化逻辑为"一边解构，一边涌现"，典型案例包括得到"Get笔记"、凯叔讲故事"鸡飞飞"、盛景网联AI RaaS等[21] AI技术演进与产业应用 - 具身智能迎来思考时刻：亚马逊日本运营中心机器人达100万个，谷歌Gemini Robotics实现认知能力跃迁，但人形机器人"iPhone时刻"尚未到来[24] - AI从"智能"向"超级智能"演进，可能推动全球GDP增长20-30%，进入后稀缺经济时代[26] - 中国AI力量崛起：DeepSeek R1、Manus、Kimi K2等推进Agentic AI，通义千问接力式开源创新[24] - 物理AI定义更新为"感官有算法，空间可解码"，瑞声科技通过声学算法和感知器件构建人机交互新入口[63][64][65] 新消费与零售创新 - 小红书以"即时性"重构连接价值：1/3月活用户首步使用搜索功能，通过"马路生活节"等活动强化在地表达[35][36] - 三只松鼠通过"500多位mini CEO管理8000多个SKU"实现组织创新，打造生产与需求最短连接[40][41] - 安踏作品集(ATSV)门店创新：南京东路SV-幻巷打造暗黑风格球鞋宇宙，上海西岸SV-GateM形成可复制商业范式[82][83] - 九牧"场景卫浴"重新定义卫生间为"心流之所"，智能马桶销量全球第一，推出"九牧AI BATH"和"YOUNG BATH"场景品牌[73] 智能终端与交互革命 - 2024年为"AI终端元年"，智能体终端建立在端云协同/场景应用/灵感增强三大能力上[56] - 联想"一体多端"战略通过"天禧个人超级智能体"实现跨终端智能协同，定义"人机交互第一入口"[58][59] - 追觅从智能家电单品向家庭场景解决方案进化，首创扫地机仿生机械臂技术并复用于多品类[67][68] - 绿盾门窗以"交互思维"重构窗户体验，通过纳米镀层实现自清洁和除醛功能，填补智能家居空白[70] 空间商业与文旅创新 - 分众传媒与支付宝NFC合作实现"看到-触碰-领券-核销"闭环，将梯媒进化为数字生活入口[48] - 场景实验室与海宁文旅共建"新物种空间XSpecies Here"，遵循"生长模式"打造文化消费综合体[93][94][95] - 深山集市通过非遗纹样数据库将绣娘技艺转化为指尖经济，马蜂窝地方文旅智能体提升在地效率[87] - 熠起文化推出潮玩厂牌Letsvan奇梦岛，用100个IP覆盖100种孤独情绪，实现最小单位共情[89][90] 品牌哲学与价值主张 - 毛戈平坚持"每个人都是美的"理念，通过光影美学和东方妆容定义，建立高端美妆生态位[105][106] - 养固健提出"新平衡主义"健康方法论，以"三调养+四合理"实践可持续生活方式[108][110] - 南极人重新定义"国货真香"，耗时一年研发单品大衣，打造国民生活"新基本款"[113] - 荣耀定位"AI原生生态品牌"，通过"一毫米/一步不退/一小时/一辈子"理念实现技术人文融合[118][119] AI时代八大预测 1 存在主义商业：为生命思考提供生活行动方案[125][126] 2 多元终端重置社交：AR/VR构建个人元宇宙[128] 3 无库存货架：商品流媒体与3D打印重构零售[129][130] 4 超现场：碳硅融合的永不落幕演唱会[132][133] 5 内容分发新介质：空间智能与脑机接口[134] 6 加密生活：稳定币加速现实与数字世界融合[135] 7 空间商业新知识时代：在地知识图谱与氛围订阅[136][137] 8 算法休假：建立AI伦理与人文关怀平衡[138]

场景造物与品牌进化 - 三翼鸟从场景化家电产品进化为家庭场景定制平台，实现三重认知迭代[11] - 红星美凯龙从"Mall中Mall"转型为"AI家生活的场景目的地"，推出"零碳生活家"和"Mega-E智电绿洲"[13] - 品牌进化逻辑为"一边解构，一边涌现"，典型案例包括得到"Get笔记"、凯叔讲故事"鸡飞飞"、盛景网联AI RaaS[15] AI技术演进与产业应用 - 具身智能迎来思考时刻，亚马逊日本运营中心机器人达100万个，谷歌Gemini Robotics实现认知能力跃迁[18] - 中国AI力量包括DeepSeek R1、Manus、Kimi K2等，通义千问接力式开源创新受全球瞩目[18] - AI从"智能"向"超级智能"演进，可能推动全球GDP增长20-30%而非2-3%[20] 连接革命与组织创新 - 小红书重构连接价值，1/3月活用户首步使用搜索功能，实现"生活搜索引擎"定位[27] - 三只松鼠通过"500多位mini CEO管理8000多个SKU"实现组织创新，形成短链高效模式[33] - 小米造车体现组织系统重构，实现人车家场景生态战略贯通[35] 智能终端与交互革命 - 2024年为"AI终端元年"，终端进化为"数字自我"载体，具备端云协同、场景应用、灵感增强三大能力[45] - 联想推出"天禧个人超级智能体"，实现多终端智能协同与无缝交互[47] - 瑞声科技发展"物理AI"战略，通过感知器件打开人机交互新入口[51] 空间商业与体验创新 - 安踏作品集门店创新体现"在地性和艺术化"，单店营收亮眼[63][64] - 场景实验室与海宁文旅打造"新物种空间XSpecies Here"，实践"生长模式"文化消费综合体[73] - 中广国际采用"三级火箭"模式，实现园区与入驻品牌IP化协同[79] 品牌建设方法论 - 毛戈平坚持"每个人都是美的"理念，通过光影美学和东方美学构建品牌护城河[84] - 养固健提出"新平衡主义"，以"三调养+四合理"实践可持续健康生活方式[87] - 南极人打造国民生活"新基本款"，耗时一年研发单品创造审美新价值[93] AI时代八大预测 1) 存在主义商业为生命思考提供行动方案[106] 2) 多元终端重置社交形态[107] 3) 无库存货架与商品流媒体兴起[108] 4) 碳硅融合的超现场演唱会[109] 5) 空间智能与脑机接口改变内容分发[110] 6) 稳定币加速加密生活普及[111] 7) 空间商业进入新知识时代[112] 8) 算法休假成为AI伦理新课题[113]

招聘会概况 - 8月2日在北京五棵松万达广场举办退役军人及家属专场招聘会，70家企业提供750个岗位 [1][3] - 岗位涵盖制造、科技、管理、安保、服务等多个热门行业 [3] - 现场设置创业孵化区、技能培训区、拥军一条街等特色服务区 [9] 参与企业与求职者数据 - 招聘会吸引超3000名求职者，主会场收到1800余份简历，300余人达成就业意向 [14] - 房山区众成泽兴消防职业技能培训学校等企业参与招聘，提供销售经理等职位 [5] - 军创工坊市集展示退伍军人创业产品，如"拥军牙膏"以10元优惠价面向战友销售 [11][12] 后续规划与数字化服务 - 未来一个月将在全国28个城市接力开展招聘活动，预计释放超9000个岗位 [14] - 支付宝作为主办方之一，通过数字开放平台和AI技术构建高效就业服务体系 [14] 企业社会责任 - 珠海万达商管集团表示将依托全国商业场景资源，持续搭建退役军人就业服务平台 [16] - 活动旨在帮助退役军人实现从"光荣退役"到"荣耀上岗"的过渡，并解决家属异地就业问题 [16]

离境退税政策及消费活动 - 全国离境退税销售额同比增长近1倍 离境退税商店数量超7200家 比2024年底增长约80% [1] - 商务部等6部门组织开展"购在中国"系列活动 包括国际消费季 精品首发季 服务消费季等专项活动 [1] - "购在中国"成为国内居民消费热词和国际游客潮流之选 北京 上海商场常见办理离境退税的外国游客 [1] 行业及公司影响 - 离境退税政策红利显著提振免税零售板块 推动中国中免 王府井等相关龙头企业营收增长 [1] - 口岸经济板块因客流回升受益 带动港口 机场及交通物流类股票活跃 [1] - 数字支付类股票受惠于离境退税流程数字化趋势 助推支付宝 微信支付等平台业绩表现 [1] - 政策深入推进利好文旅服务类股票 促进区域文旅消费提升 拉动地方特色退税商店相关上市公司业绩 [1] 地方特色活动 - 各地依托资源禀赋 产业优势和文化特色 开展"购在中国·地方站"活动近二十场 [2] - 深圳举办"智慧之夏品牌展" 展示超仿真3D打印机器人 超视觉3D立体画 AI智能眼镜 全屋智能家居等智能消费创新成果 [2] - 广西举办"东盟水果汇聚广西"活动 促进产销对接和供需适配 [2] - 上海推出上海之夏国际消费季 包括美食 展览 赛事 旅游 动漫等10项标杆活动 "古埃及文明大展"累计接待观众约260万人次 [2] - 天津推出海河国际消费季 "票根优惠计划"实现展览 演出 赛事等活动联动 释放多场景融合消费潜能 [2]

入境旅游政策与市场趋势 - 中国持续放宽和优化过境免签政策，推动"China Travel"成为全球热门话题 [1] - 上海定位为"中国入境旅游第一站"，2025年发布文化旅游宣传口号"这里是上海"（This is Shanghai） [3] - 2025年第一季度上海入境移动支付交易达2000万笔、金额28亿元，同比分别增长171%和160% [6] 支付服务体系建设 - 上海移动支付普及率超95%，全国领先，推出《上海市完善支付服务体系优化入境人士消费环境的实施方案》和《上海市进一步提升支付便利性行动方案》 [4] - 支付宝创新"外卡内绑"分层验证并提升交易限额，银联国际与支付宝拓展"外包内用"境外钱包数量 [5] - 浦东机场T1/T2航站楼设外籍人员一站式服务中心，覆盖支付、文旅、通信及交通服务 [6] - 构建"大额刷卡、小额扫码、现金兜底"支付体系，商业银行改造外卡取现设备，2000台出租车完成多支付方式POS机改造 [6][8] 交通与数字化服务升级 - 上海地铁全线网支持银联卡闪付及数字人民币硬钱包过闸，境内外主流银行卡通用 [7] - 推出入境游聚合平台"入境通"（Easy Go），整合30个小程序覆盖食、行、游、购场景，接入"随申行SH MaaS"实现公交地铁"一码通行" [7] - 滴滴出行APP支持外卡支付，英文版提供中英双语实时翻译功能 [8] 城市服务与国际体验优化 - 公共场所双语标识完善，外籍游客反馈英文翻译规范度优于日本大阪 [8] - 上海出租车配备多支付POS机及现金零钱包，外籍乘客支付便利性显著提升 [8]

国家育儿补贴制度实施方案 - 国家育儿补贴制度实施方案正式公布 符合规定的用户可通过支付宝搜索"育儿补贴"进行预约申领 最高可领10800元 [1] - 用户可在支付宝首页下拉点击"语音球"说"育儿补贴"直达服务 或使用"育儿补贴计算器"功能测算可申领金额 例如2024年7月1日出生的孩子可申领9300元 [1] - 育儿补贴自2025年1月1日起实施 覆盖3周岁以下婴幼儿 按年发放 国家基础标准为每个孩子每年3600元 [5] 申领流程与系统准备 - 国家和各地已完成育儿补贴信息管理系统建设 正在进行全流程测试 基层工作人员正接受业务培训 [1] - 各地计划8月下旬陆续开放申领 8月31日前全面开放 [1] - 申领流程包括点击"育儿补贴预约"和订阅申领提醒等步骤 [4][5] 支付宝平台服务整合 - 支付宝整合了"育儿补贴计算器"、"生育服务专区"等一站式服务入口 [1][5] - 平台提供语音唤醒功能 用户可通过语音指令"帮我打开医保码"或"育儿补贴"快速访问相关服务 [3][5]

行业概况 - 中文播客行业处于快速发展期，但商业模式尚未成熟，头部平台小宇宙月活用户长期徘徊在百万级别，难以实现规模突破 [3] - 行业呈现高学历、高资产特征：78.7%听众年龄在18-40岁，81.3%具有本科及以上学历，超6成集中在一线及新一线城市 [7] - 用户商业价值显著：45.9%用户购买过付费内容，63.6%接受广告植入，51%年内有消费行为，35.4%产生复购 [8][9] 商业模式 - 当前主要变现方式为口播贴片(占比72.7%)、定制播客、听众打赏和付费内容，但头部播客《不合时宜》2024年仅获1单广告合作，主要依赖19万元会员收入 [21][23] - 商业转化效率低下：头部播客单期广告报价3.8-13.3万元，远低于短视频平台，且制作周期长(单期净工时12.9小时，剪辑耗时4.5小时) [22][23] - 品牌合作呈现两极分化：2024年超120个品牌自制播客，180个品牌投放广告(较2023年增50%)，但主要集中在头部播客 [10][12] 竞争格局 - 平台竞争加剧：腾讯音乐收购喜马拉雅，B站推出"视频播客计划"，豆瓣、小红书等平台相继布局 [4][31] - 海外市场对标明显：美国播客广告规模从2015年1.05亿美元增长至2024年42亿美元，Spotify/亚马逊等巨头通过收购布局 [13][19] - 视频化转型初见成效：B站视频播客Q1受众超4000万，观看时长从69亿分钟增至259亿分钟(涨幅270%)，头部播客《菠萝油子》50%商单来自视频平台 [33][34] 技术变革 - AI工具渗透率提升：48.6%创作者使用AI辅助创作，42.9%表示愿意尝试，Google/字节跳动等推出AI播客生成功能 [28][30] - 视频播客成为新趋势：海外Top10播客中50-80%推出视频版，国内B站/喜马拉雅/抖音精选均试水视频播客 [31][32] - 转型挑战显著：视频化需重构内容逻辑，目前仅头部播客具备转型能力，中小创作者面临技术门槛 [33][34] 创作者生态 - 全职化程度低：仅20%创作者全职投入，62.9%无全职计划，84.3%保持月更，44.3%实现周更 [23] - 头部效应明显：新入局者中仅7.1%经验不足1年，现有粉丝基础的跨平台创作者更易成功 [23] - 生存压力倒逼创新：58.1%创作者接受过商单咨询，55.2%实际接单，平均第21-30期开始商业化 [27]

赛事经济带动消费热潮 - 富阳区赢得"浙BA"杭州赛区冠军，将代表杭州参加城市争霸赛，赛事激发"赛事+消费"新热潮 [2] - 杭州通过"票根经济"和"场景融合"策略，推动商家、居民参与消费，释放体育促消费潜力 [2] 政府与平台联合促消费 - 杭州市联合多部门及淘天集团启动"浙BA"促消费活动，发布13大类夜消费主题，覆盖美食、老字号、农产品等 [3] - 全市推出100个以上融合体育元素的特色市集和100个观赛空间，临平区"晚风市集"夜宵摊位日均销售额增长300% [3][4] - 淘天、抖音等平台设立线上"浙BA专区"，淘宝闪购发放超50亿元本地餐饮消费券，抖音整合"吃住行游购娱"全场景资源 [4] 票根经济与消费券发放 - "浙BA"票根可作为"消费通行证"，联动商超、餐饮、文旅等消费券发放，实现"一张门票多重权益" [5] - 杭州发放"观赛红包"和专项消费券，凭门票可叠加支付宝扫码优惠，吸引市民参与 [5][6] - 省级联赛比赛日发放2万个50元观赛红包，联动区县发放超5000万元消费券，设置1000个联播屏转播赛事 [6] 消费数据与成效 - 7月发动1397家经营主体发放2380万元消费券，带动消费超12亿元 [6] - 组织51个第二观赛空间，观赛人数超36万人次，赛事活动显著提升消费氛围 [6]