董事会及监事会决议 - 第三届董事会第十一次会议于2025年9月17日以通讯方式召开 应出席董事9人 实际出席9人 会议由刘祥剑主持 [2] - 第三届监事会第九次会议于2025年9月17日以现场会议方式召开 应出席监事5人 实际出席5人 会议由范叔样主持 [12] - 董事会及监事会均审议通过《关于变更部分募投项目暨向控股子公司实缴注册资本以实施募投项目的议案》 表决结果均为全票同意 [3][4][13][14] 募集资金变更方案 - 公司拟中止原"丽水市杭丽热电项目集中供热三期项目" 将原计划投入的募集资金6,706.96万元及专户利息转入新项目"湖北小池滨江新区热电联产项目（一期）" [18][24] - 新项目总投资额约6.7亿元 不足部分由实施主体湖北滨江能源有限公司自筹解决 [21][26] - 变更原因系原项目所在地丽水经济技术开发区受产业升级调整影响 下游热负荷增长不及预期 项目自2024年起已暂缓实施 [24] 新项目投资细节 - 新项目建设周期18个月 预计全部投资所得税后内部收益率为7.13% 投资回收期11.9年 [31] - 项目配置2×155t/h高温超高压锅炉和2×20MW汽轮发电机组 厂址位于湖北小池滨江新区西北角 已取得土地使用权证及各项建设许可 [25] - 项目实施主体湖北滨江注册资本2亿元 公司持股51% 已实缴2,550万元 本次募集资金将用于实缴剩余7,650万元注册资本 [33] 项目合规性与影响 - 新项目属于《产业结构调整指导目录(2024年本)》鼓励类项目 已取得湖北省发改委核准批复、节能审查意见及环评批复 [27][38] - 项目符合公司热电联产主业发展战略 是向中部印染产业转移承接区布局的重大举措 [29] - 变更事项已通过董事会战略委员会预审 尚需提交2025年第三次临时股东大会审议 [5][6][15] 股东大会安排 - 2025年第三次临时股东大会定于10月10日14:30在杭州召开 采用现场与网络投票相结合方式 [44][45] - 会议将审议包括本次募投项目变更在内的两项议案 对中小投资者表决单独计票 [47][51]

会议基本信息 - 江苏中信博新能源科技股份有限公司将于2025年9月12日14:00在公司会议室召开2025年第二次临时股东会 [1][3] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 由董事会召集 董事长蔡浩先生主持 [3] - 参会人员包括股权登记日登记在册的股东或其授权代表 董事 高级管理人员 见证律师及公司邀请参会的有关人员 [4] 会议议程安排 - 会议议程包括推选计票人监票人 审议议案 股东发言及问答 现场投票表决 统计表决结果 宣布表决结果等环节 [4][7] - 股东发言需经主持人许可 发言时间原则上不超过5分钟且应围绕会议议题进行 [2] - 会议表决采取同意 反对或弃权三种意见 未填 错填或无法辨认的表决票均视为弃权 [2] 募集资金用途变更 - 公司拟终止2022年度向特定对象发行A股股票募投项目之"西部跟踪支架生产及实证基地建设项目" [6] - 计划将募投项目专户剩余资金中的6820万元用于"常州生产基地自动化升级项目" [6] - 剩余16135万元扣除待支付费用后暂存原专户 未来将用于盈利能力较强的新项目 [6] - 该事项已经第四届董事会第二次会议审议通过 符合募集资金监管规则要求 [7]

前次募集资金总体情况 - 公司通过两次融资共募集资金净额94,652.62万元 其中2021年IPO募集53,063.13万元[4] 2023年可转债募集41,589.49万元[6] - 截至2025年6月30日 累计使用募集资金81,632.52万元 其中IPO项目使用50,406.72万元[5] 可转债项目使用31,225.80万元[9] - 募集资金余额为6,874.96万元 包括银行账户存款1,873.96万元[5][9]和未到期结构性存款5,000万元[9][25] 募集资金存放情况 - IPO募集资金初始存放56,290万元[4] 截至2025年6月30日银行账户余额126.49万元[5] - 可转债募集资金初始存放41,951.8万元[6] 截至2025年6月30日银行账户余额1,747.47万元[9] - 募集资金专户存放金额包含未划转发行费用 其中IPO发行费用3,226.87万元[5] 可转债发行费用362.31万元[9] 募集资金使用进度 - IPO项目实际投资50,406.72万元 较承诺投资金额少2,656.41万元[14] - 可转债项目实际投资31,225.80万元 较承诺投资金额少10,363.69万元[15] - 烟台新型材料项目投资14,924.74万元 较承诺投资20,000万元少5,075.26万元[14] 募集资金变更情况 - 2023年变更IPO募投项目 将功能性涂布复合材料项目部分资金调整用途[11] - 2025年变更烟台项目实施主体 由分公司划转至全资子公司烟台福莱公司[12] - 2024年可转债项目新增实施地点并延期至2026年1月31日[13] 募集资金收益情况 - 累计获得理财收益1,348.08万元 其中IPO项目理财收益1,283.59万元[20][21][22][23] 可转债项目理财收益85.49万元[24][25] - 累计获得利息收入2,470.08万元[5] 其中IPO项目利息收入未单独披露 可转债项目利息收入1,383.78万元[9] 闲置资金管理 - 多次使用闲置募集资金补充流动资金 当前IPO项目补充流动资金5,000万元[20] 可转债项目补充流动资金5,000万元[23] - 理财投资规模逐年调整 2021-2024年累计购买理财产品108,500万元[20][21][22][23][24][25] - 当前持有未到期结构性存款5,000万元 年化收益率未披露[9][25] 募集资金置换情况 - IPO项目置换预先投入资金3,433.60万元 于2021年完成置换[15] - 可转债项目置换预先投入资金535.94万元 于2023年完成置换[17] 项目效益实现情况 - IPO募投项目效益未达预期 因建设进度延迟和市场竞争激烈[17] - 可转债募投项目效益情况详见附件4 具体数据未披露[18] - 补充流动资金项目无法单独核算效益[17][18]

前次募集资金基本情况 - 2021年首次公开发行股票募集资金总额61,290万元 扣除承销保荐费用后净额53,063.13万元[1] - 2023年公开发行可转换公司债券募集资金总额42,901.80万元 扣除承销保荐费用后净额41,589.49万元[1] - 截至2025年6月30日 首次公开发行募集资金余额126.49万元存放银行账户[1] 可转债募集资金余额6,747.47万元（含5,000万元未到期结构性存款）[3] 募集资金存放情况 - 首次公开发行募集资金初始存放金额56,290万元 分布于建设银行、工商银行及嘉兴银行专户[1] - 可转债募集资金初始存放金额41,951.80万元 分布于中信银行及嘉善农商行专户[3] - 可转债募集资金购买的中信银行结构性存款金额5,000万元 预计年化收益率1.00%-1.82% 2025年7月24日到期[3] 募集资金使用进度 - 首次公开发行募集资金累计使用50,406.72万元 较承诺投资金额差额2,656.41万元[5] - 可转债募集资金累计使用31,225.80万元 较承诺投资金额差额10,363.69万元[5] - 差异原因包括理财收益投入项目、部分款项未支付及项目仍处于投资建设期[5] 募集资金项目变更 - 2023年变更首次公开发行募投项目20,000万元 占募集资金总额37.69% 从总部大楼项目转投烟台新型材料项目[3] - 2025年将烟台分公司资产划转至全资子公司 相应变更募投项目实施主体[3] - 可转债募投项目新增嘉善县姚庄镇实施地点 达到预定可使用状态日期延长至2026年6月[3] 闲置资金管理 - 2021-2024年累计使用闲置募集资金暂时补充流动资金5次 单次额度不超过1亿元[7][9] - 2021-2024年累计购买理财产品金额53,500万元 取得理财收益1,064.91万元[8] - 2025年1-6月购买结构性存款14,000万元 实现收益40.29万元[11] 项目效益实现情况 - 首次公开发行募投项目累计实现效益242.73万元 低于承诺效益[12] - 效益未达预期原因包括建设进度晚于计划及市场竞争激烈[12] - 可转债募投项目新型环保预涂功能材料建设项目截至2025年6月30日工程进度53.55%[13] 募集资金结余情况 - 首次公开发行募集资金结余5,126.49万元 占净额比例9.66%[12] - 可转债募集资金结余11,747.47万元 占净额比例28.25%[12] - 结余资金包含未使用募投资金及理财收益净额 将继续投入原募投项目[12]

前次募集资金基本情况 - 2019年首次公开发行股票募集资金总额5.21亿元，扣除发行费用后净额4.40亿元，资金于2019年10月31日到位 [1] - 2022年公开发行可转换公司债券募集资金总额4.65亿元，扣除发行费用后净额4.57亿元，资金于2022年1月10日到位 [1] - 2022年向特定对象发行股票募集资金总额2.27亿元，扣除发行费用后净额2.20亿元 [2] 募集资金存储与管理 - 公司对募集资金实行专户存储制度，与保荐机构及银行签署三方监管协议 [2][3] - 截至2025年6月30日，2019年IPO募集资金专户已销户，余额为0元 [4] - 2022年可转债募集资金专户已销户，余额为0元 [4] - 2022年定增募集资金专户余额3639.15万元，存放于民生银行苏州分行及宁波银行苏州吴中支行 [4] 募集资金使用与结余 - 2019年IPO募集资金累计使用4.56亿元，利息及理财收益1622.44万元，永久补充流动资金46.17万元，最终结余0元 [4][12] - 2022年可转债募集资金累计使用4.67亿元，利息及理财收益992.04万元，永久补充流动资金0.05万元，最终结余0元 [4][13] - 2022年定增募集资金累计使用1.89亿元，利息及理财收益531.62万元，尚未使用资金3639.15万元 [4][13] 募集资金投资项目调整 - 海外高端制剂药品生产项目因疫情及规划调整延期至2023年6月 [5] - 创新药制剂和原料生产基地建设项目新增实施主体博瑞生物医药泰兴有限公司 [5] - 创新药研发项目实施主体变更为博瑞新创生物医药科技（无锡）有限公司 [5] - 吸入剂及其他化学药品制剂生产基地项目因新增生产线延期至2025年12月 [5] 募集资金投资项目变更 - 2022年可转债募投项目变更产品种类，调整沙美特罗替卡松干粉吸入剂等产品规格及用途 [5][6] - 2022年定增募投项目调减吸入剂项目投资2.20亿元，新增创新药研发及生产基地建设项目 [7] 闲置资金管理 - 2019年IPO闲置募集资金现金管理累计收益1561.74万元 [8][9][10] - 2022年可转债闲置募集资金现金管理累计收益774.21万元 [10][11] - 2022年定增闲置募集资金现金管理累计收益441.90万元 [11][12] 超募资金使用 - 2019年IPO超募资金8043.27万元全部投入海外高端制剂药品生产项目 [14][15] - 2022年可转债及定增未发生超募资金使用情况 [15] 项目效益实现情况 - 2019年IPO募投项目泰兴生产基地已结项，节余资金46.17万元永久补充流动资金 [15] - 2022年可转债及定增募投项目截至2025年6月30日均未实现效益 [15][16][17]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行募集资金总额为人民币686,152,000元，每股发行价格34.48元，发行数量1,990万股 [1] - 扣除承销保荐费用51,760,236.35元后，实际募集资金净额为634,391,763.65元，于2020年6月2日到位 [1] - 截至2025年6月30日，累计投入募集资金项目407,116,710.56元，超募资金补充流动资金118,000,000元，节余资金补充流动资金51,724,400元 [1] 募集资金管理情况 - 公司在7家银行开立募集资金专项账户，实行专户存储管理，账户类型均为一般户 [2] - 与保荐机构及银行签订三方监管协议，协议内容符合上交所规范要求 [1][2] - 截至2025年6月30日，专户存款余额49,151,114.54元，理财产品余额30,000,000元 [1][2] 募集资金使用情况 - 2025年上半年实际使用募集资金总额576,841,110.56元 [2] - 使用闲置募集资金进行现金管理，理财产品余额30,000,000元，产品类型为保本浮动收益型 [2][8] - 2020年8月完成募集资金置换预先投入项目资金4,665,385.84元 [2] 超募资金使用 - 2022年使用超募资金5,900万元永久补充流动资金，2023年使用剩余超募资金5,900万元补充流动资金 [3][4] - 超募资金共计11,800万元用于补充流动资金，占超募资金总额的104.58% [7] - 超募资金8,401.25万元用于补充募投项目资金需求 [4] 募投项目变更 - 2022年对募投项目进行优化调整，延长建设期限，变更后募集资金投入总额增加8,401.25万元 [4] - 高性能水性涂料建设项目、汽车部件用新型功能涂料改扩建设项目等主要项目已完成建设 [6][7] - 全球营销网络建设项目暂停实施 [4] 节余资金使用 - 截至2024年12月31日，形成节余募集资金9,172.44万元（含利息及理财收益） [4] - 2025年将节余资金中4,000万元用于新项目"汽车新型功能涂层材料研发与产业化项目" [4] - 其余节余资金5,172.44万元永久补充流动资金 [4] 项目投资进度 - 募集资金累计投入57,684.11万元，投资进度93.19% [6][7] - 研发检测中心建设项目实际投入9,034.11万元，完成进度107.53% [7] - 汽车新型功能涂层材料研发与产业化项目已投入360.23万元，进度9.01% [6]

募集资金基本情况 - 公司2020年非公开发行A股股票实际募集资金总额为人民币12.20亿元 扣除发行费用1986.17万元后 实际募集资金净额为12.00亿元[2] - 发行价格为6.06元/股 发行数量为2.01亿股 资金于2021年10月13日到位并存放于专项账户[2] - 原湖南福瑞募投项目投资总额7.30亿元 截至2023年9月21日累计使用募集资金2.58亿元 其中自筹资金置换1.46亿元 直接投入1.12亿元 结余募集资金4.87亿元（含利息1448.01万元）[3] 募投项目变更情况 - 原湖南福瑞高端包装印刷智能工厂技改搬迁建设项目变更为东峰首键年产65亿只药用玻璃瓶生产基地项目和盐城博盛锂电池隔膜生产项目（二期）[4] - 公司以自有资金3.04亿元补足已划转的湖南福瑞专户资金 其中本金3.00亿元 利息净收入383.95万元 用于新募投项目[4] - 截至2025年6月30日 公司累计使用募集资金9.17亿元 募集资金结余金额为3.05亿元[5] 募集资金管理情况 - 公司设立募集资金专项账户 与保荐机构及银行签署三方监管协议和四方监管协议[2][6] - 因项目变更 公司与湖南福瑞、交通银行湖南省分行终止四方监管协议[6] - 为新项目东峰首键和盐城博盛分别与中国光大银行重庆涪陵支行、招商银行盐城分行签署新的四方监管协议[6] 募集资金使用进度 - 东峰首键年产65亿只药用玻璃瓶生产基地项目计划投资4.20亿元 截至期末累计投入1.24亿元 投资进度29.48% 预计2025年9月达到预定可使用状态[9] - 盐城博盛锂电池隔膜生产项目（二期）已终止实施 其补充流动资金部分3.25亿元已全部投入[9] - 研发中心及信息化建设项目已终止 节余资金永久补充流动资金[6][9] 项目终止及资金调整 - 东风股份研发中心及信息化建设项目于2023年10月终止 节余资金永久补充流动资金[6][9] - 盐城博盛锂电池隔膜生产项目（二期）于2024年8月终止 节余资金永久补充流动资金[6][10] - 公司依据实际募集资金净额12.00亿元对补充流动资金项目进行相应调整 较原计划12.20亿元减少1966.17万元[5][9]

募集资金基本情况 - 2021年首次公开发行A股股票18,275,000股，发行价格27.42元，募集资金总额501,100,500元，扣除发行费用45,232,572.26元后实际募集资金净额为455,867,927.74元 [1] - 截至2025年6月30日，累计使用募集资金380,779,938.44元，其中2025年上半年使用118,935,655.08元，募集资金剩余余额98,261,870.03元 [1] - 募集资金余额包括存放于募集资金账户的86,099,238.20元及信用证保证金专户的12,162,631.83元 [1] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理制度》并设立银行专户存储募集资金，与兴业银行、交通银行、农业银行等签署三方监管协议 [1] - 2024年6月与成都冠石及工商银行签署四方监管协议，2024年11月与宁波冠石及中国银行、农业银行签署四方监管协议 [2][3] - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额主要分布于中国银行宁波杭州湾新区支行账户26,074,933.41元及农业银行宁波杭州湾新区数创支行账户60,024,301.37元 [4] 募集资金使用情况 - 2025年上半年投入募集资金11,893.56万元，累计投入38,077.99万元 [4] - 原募投项目"功能性结构件、超高清液晶显示面板及研发中心"已投入19,700万元，进度100% [4] - 变更后新项目"光掩膜版制造"拟投入28,197.80万元，实际累计投入18,377.99万元，进度65.18% [4][8] 募集资金变更情况 - 2024年11月经股东大会审议通过，将原募投项目剩余募集资金25,886.79万元及利息净额2,155.09万元全部变更投入"光掩膜版制造项目" [6][10] - 变更原因为市场需求波动、经济增速放缓及现有产能已满足订单需求 [10] - 新项目计划2028年达到预定可使用状态 [4] 子公司增资及账户管理 - 公司向全资子公司宁波冠石增资1.5亿元实施光掩膜版制造项目，资金来源为募集资金 [7] - 宁波冠石注册资本增至6.33亿元，并开立专项募集资金账户 [7] - 截至2025年6月30日，公司未使用闲置募集资金进行现金管理或补充流动资金 [5][6]

募集资金基本情况 - 公司通过发行股份募集配套资金总额649,999,990.52元，扣除发行费用6,425,445.80元后实际募集资金净额643,574,544.72元 [1] - 截至2025年6月30日，累计投入募集资金71,894,318.53元，现金管理余额581,000,000元，专户余额2,344,417.40元 [1] - 募集资金产生收益包括现金管理收益11,405,083.34元和利息净收入2,113,036.28元 [1] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理办法》并实行专户存储制度，与招商银行签订三方及四方监管协议 [1] - 募集资金专户分布于招商银行武汉分行和上海天山支行，其中武汉东湖支行账户已于2024年5月31日销户 [1][2] - 子公司迪爱斯在上海天山支行的专户包含活期存款2,344,417.40元及多笔定期存款合计581,000,000元 [1][2] 募集资金使用情况 - 2025年上半年实际投入募集资金16,460,253.19元，累计投入71,894,318.53元，总体投资进度为11.17% [6][9] - 智慧应急指挥项目投入进度0%，营销网络建设项目投入进度0.42%，技术研究项目投入进度34.88% [9] - 公司使用闲置募集资金58,100万元进行现金管理，主要投资于定期存款和通知存款产品 [2] 募投项目变更与调整 - 公司对"智慧应急指挥产品升级及产业化项目"延期至2030年12月，因建设用地尚未取得土地使用权 [5] - 2025年4月通过调整募投项目方案，在不改变总投资额前提下优化投资结构和实施进度 [5][10] - 营销网络建设项目新增市场推广及差旅费用投资方向，技术研究项目调整研发课题和投资规模 [10] 资金使用合规性 - 募集资金存放、使用及披露符合监管规定，不存在违规情形 [6] - 已完成募集资金置换预先投入自筹资金14,326,892.02元，并完成中介机构费用项目结项 [2][4] - 节余募集资金1,853,928.41元已永久补充流动资金，资金来源为专户利息收入 [4]

募投项目变更 - 公司股东大会审议通过变更可转换公司债券部分募投项目 将原"风光储及柔直输配电用交流接触器生产项目"募集资金投入额由20000万元调减至5750万元 调减14250万元[1] - 调减资金拟用于新项目"高端电子真空器件及集成系统智能制造扩建项目" 该项目预计2027年建设完成 拟投入募集资金14250万元[1] - 变更后原项目投资总额由20780万元调整为5750万元 募集资金投入额由20000万元调整为5750万元[1] 变更原因分析 - 光伏上游配套设备需求增长不及预期 同时行业竞争加剧导致交流接触器产品价格及毛利率持续承压[1] - 若按原计划推进投资 可能面临产能利用率不足和投资回报率下降的风险[1] - 新项目选择基于半导体设备、航空航天等下游领域市场前景广阔 且公司具备相关技术储备和产业化基础[1] 评级维持情况 - 中证鹏元维持公司主体信用等级A+ 评级展望稳定 维持"国力转债"信用等级A+[2] - 评级有效期确定为2025年8月27日至债券存续期[2] - 评级机构将持续关注募投项目建设、投产及未来收益情况[2] 项目风险提示 - 变更后募投项目建设周期为2年 实施过程中可能受到行业发展变动等因素影响[1] - 新项目收益实现存在不确定性[1] 评级模型要素 - 宏观环境评分4/5(满分5) 行业风险状况评分3/5(满分5)[4] - 经营状况评分3/7(满分7) 业务状况评估结果3/7(满分7)[4] - 初步财务状况评分8/9(满分9) 杠杆状况评分9/9(满分9) 盈利状况中等 流动性状况评分6/7(满分7)[4] - 个体信用状况评估为a+ 主体信用等级确定为A+[4]