海洋经济政策与规划 - 国家发改委正着手编制"十五五"海洋经济发展规划，强调创新驱动和关键技术突破，推动海洋传统产业转型升级，发展海上风电、海洋生物医药等新兴产业 [2] - 2024年中国海洋生产总值首次突破10万亿元，相比2012年实现翻番增长 [2] - 海洋经济被提升至战略高度，首次写入2025年政府工作报告，并纳入"深海科技"新质生产力范畴 [2] 中国电信业绩表现 - 上半年营业收入2694.22亿元（同比+1.3%），归母净利润230.17亿元（同比+5.53%），每股收益0.25元（去年同期0.24元） [1] - 移动通信服务收入1066亿元（同比+1.3%），固网及智慧家庭收入641亿元（同比+0.2%），产业数字化收入749亿元 [1] - 移动用户达4.33亿户，宽带用户1.99亿户，移动ARPU 46.0元，宽带综合ARPU 48.3元 [1] 海洋科技概念股市场表现 - 巨力索具8月14日主力资金净流入4.84亿元（创8年新高），股价涨停，年内累计上涨156.66% [3][4] - 潍柴重机年内涨幅185.25%居首，WH高端船机应用于国际商船辅机、海工平台等领域 [3] - 中国船舶预测上半年净利润28-31亿元（同比+98.25%-119.49%），中国重工预测净利润15-18亿元（同比+181.09%-237.30%） [4] 融资与资金流向 - 8月以来超六成概念股获融资客加仓，中国船舶、中船防务、迪威尔分别获4.43亿元、1.46亿元、1.1亿元融资净买入 [5] - 中国船舶吸收合并中国重工交易金额达1151.50亿元，换股比例1:0.1339 [4] - 连云港、亚星锚链年内涨幅分别达58.68%、40.35%，位列概念股前列 [6]

香港稳定币监管 - 香港金管局重申稳定币发行人牌照申请将采取稳健审慎方式并设立较高门槛 [1] - 表达意向或提交申请以及监管沟通只是申请过程最终发牌取决于是否符合条件 [1] 储能行业倡议 - 中国化学与物理电源行业协会发布倡议鼓励以技术服务信誉和履约能力为基础参与市场竞争 [2] - 152家企业参与倡议包括比亚迪和亿纬锂能 [2] 央行流动性操作 - 央行开展5000亿元6个月期限买断式逆回购操作本月实现净投放3000亿元 [3] - 市场预期8月3000亿元中期借贷便利MLF将加量续作专家称货币总闸门相对偏松 [3] 机构市场观点 - 华泰证券认为市场短线或有震荡回踩压力沪指对3700点关口有效突破不会一蹴而就 [7] - 国投证券提出短期流动性牛市中短期基本面牛中长期新旧动能转化牛关注科技白马 [8] - 东方证券认为市场震荡攀升格局未变建议关注景气高且有业绩验证的AI+和算力板块 [9] 政策与市场热点 - 发改委正着手十五五海洋经济发展规划华泰证券建议关注海工头部供应商 [10] - 摩根士丹利预计2050年人形机器人市场规模达5万亿美元东吴证券建议关注智元与宇树产业链 [11] - 贵州计划到2027年基本完成重点区域低空基础设施建设国元证券建议关注低空经济基建整机和核心零部件 [12] 公司公告 - 中国电信上半年净利润230.2亿元拟派发中期股息165.8亿元 [14] - 恒瑞医药子公司收到SHR-7782注射液药物临床试验批准通知书 [14] - 康达新材拟2.75亿元收购中科华微51%股权纳入特种集成电路设计与检测领域优质资产 [14] - 宝地矿业上半年净利润6159.2万元同比下降40.11% [14] - 西藏旅游股东旅投集团拟减持不超过0.97%公司股份 [14] - 重庆啤酒上半年净利润8.65亿元同比下降4.03% [14]

货币政策与流动性管理 - 中国人民银行将于8月15日开展5000亿元买断式逆回购操作，期限6个月（182天），以保持银行体系流动性充裕 [2] 海洋经济发展规划 - 国家发改委正与相关部门着手编制"十五五"海洋经济发展规划及相关专项规划，注重创新驱动和关键核心技术突破 [3] - 加快推动海洋传统产业转型升级，大力发展海上风电、海洋生物医药等新兴产业，积极培育海洋未来产业 [3] 融资融券市场活跃度 - 8月13日参与融资融券交易投资者数量达52.34万名，创年内新高，较上一交易日增加4.61万名，环比增长9.67% [4] - 截至8月13日，融资融券个人投资者数量为755.68万名，机构投资者数量为50004家，有融资融券负债的投资者数量为172.18万名 [4] 稳定币监管动态 - 香港证监会与香港金管局联合呼吁市场避免炒作稳定币，提醒公众保持谨慎并深入分析相关信息 [5] 科创板IPO进展 - 西安奕斯伟材料科技成为"科八条"后首家过会的未盈利企业，体现科创板对"硬科技"未盈利企业包容性提升 [6] - 公司专注12英寸硅片研发、生产和销售，已成为全球12英寸硅片领域重要供应商 [6] 储能行业自律倡议 - 中国化学与物理电源行业协会发布《关于维护公平竞争秩序 促进储能行业健康发展的倡议》，已有152家企业参与 [7] - 参与企业涵盖锂离子电池、液流电池、钠离子电池等产业链单位，前十名锂离子电池生产企业中有九家参与 [7] 中印直航恢复进展 - 中方同印方就恢复中国内地同印度直航保持密切沟通，持续推动尽早恢复直航 [7] 上市公司资本运作 - 芯海科技筹划发行H股股票并在香港联交所上市 [8] - 顺灏股份拟发行H股并在香港联交所上市 [12] - 卧龙电驱向香港联交所递交H股发行并上市申请 [24] - 中国重工已于8月14日提交A股股票主动终止上市申请 [20] 上市公司业绩表现 - 太辰光上半年净利润1.73亿元，同比增长118.02% [10] - 华工科技上半年净利润9.11亿元，同比增长44.87% [11] - 川投能源上半年净利润24.61亿元，同比增长6.9% [16] - 京东集团第二季度收入3567亿元，同比增加22.4% [19] - 中国电信上半年净利润同比增长5.5%，拟10派1.812元 [23] 股东减持计划 - 热景生物实控人拟减持公司不超1.08%股份 [9] - 君实生物上海檀英投资拟减持公司不超2%股份 [13] - 西藏旅游西藏旅投集团拟减持公司不超0.97%股份 [18] 上市公司业务动态 - 巨力索具拟1亿元在天津设立海洋科技全资子公司 [17] - 淳中科技液冷测试环节业务上半年未形成收入 [13] - 长江电力制定未来五年股东分红回报规划 [14] - 爱美客控股子公司REGEN公司涉及重大仲裁 [14] - 恒瑞医药SHR-7782注射液药物临床试验获批 [22] 市场异动澄清 - 中国长城不存在应披露而未披露的重大信息 [10] - 寒武纪公司在某厂商预定大量载板订单等信息不实 [11] - 南方路机7月18日以来股价涨幅超130%，存在市场情绪过热情形 [15] - 三连板烽火电子不存在未披露的重大事项 [21] 机构市场观点 - 太平洋证券认为上证指数突破去年10月8日高点后，创业板指、科创板指、上证50指数等预计将陆续突破 [26] - 研报上移支撑位至3540点缺口位置，支撑不破持续看多 [26] - 政策倾向显示未来财政支出方向正逐步转向居民端发力，中美贸易谈判达成乐观结果仍是大概率事件 [26] - 全球风险资产在贸易缓和、降息预期和强力财政预期下持续上行，风险偏好上行将助力A股 [26]

宏观热点 - 中国人民银行将于2025年8月15日开展5000亿元买断式逆回购操作，期限为6个月（182天）[1] - 国家发展改革委正与相关部门着手编制"十五五"海洋经济发展规划，将注重创新驱动和关键核心技术突破，推动海洋传统产业转型升级，发展海上风电、海洋生物医药等新兴产业[1] - 截至2025年6月底，中国5G基站总数达455万个，千兆宽带用户达2.26亿户，算力总规模位居全球第二[1] 融资融券与储能行业 - 8月13日参与融资融券交易的投资者数量达52.34万名，创年内新高，环比增长9.67%[2] - 截至8月13日，融资融券个人投资者数量为755.68万名，机构投资者数量为50004家[2] - 152家储能产业链企业参与《关于维护公平竞争秩序 促进储能行业健康发展的倡议》，包括前十名锂离子电池生产企业中的9家和前十名储能系统集成企业中的8家[2] 公司上市与资本运作 - 顺灏股份筹划发行H股并在香港联交所上市[3] - 芯海科技筹划发行H股并在香港联交所上市[3] - 卧龙电驱已向香港联交所递交H股发行上市申请[3] - 长江电力制定未来五年股东分红回报规划[4] - 天普股份实控人筹划公司控制权变更事项，15日起停牌[4] 公司公告与澄清 - 寒武纪-U澄清公司在某厂商预定大量载板订单等信息不实[5] - 烽火电子声明不存在未披露的重大事项[5] 公司动态与业绩 - 南方路机7月18日以来股价涨幅超130%[6] - 淳中科技液冷测试环节业务上半年未形成收入[6] - 金固股份与鹿明机器人签订战略合作框架协议[6] - 康达新材拟2.75亿元收购中科华微51%股权[6] - 赛轮轮胎拟2.91亿美元投建埃及年产360万条子午线轮胎项目[6] - 中盐化工拟实施年产500万吨天然碱矿溶采试验项目[6] - 巨力索具拟1亿元在天津设立海洋科技全资子公司[6] - 兆威机电拟不超1亿美元在泰国投资新建生产基地[6] - 中国电信上半年净利润230.17亿元同比增5.5%，拟10派1.812元[6] - 圣诺生物上半年净利润8895.67万元，同比增长308.29%[6] - 东阳光上半年净利润6.13亿元，同比增长170.57%[6] - 川金诺上半年净利润1.77亿元，同比增长166.51%[6] - 移远通信上半年净利润同比增长125.03%，拟10派5.5元[6] - 太辰光上半年净利润1.73亿元，同比增长118.02%[6] - 敦煌种业上半年净利润5445.4万元，同比增长73.43%[6] - 华工科技上半年净利润9.11亿元，同比增长44.87%[6] - 步步高上半年净利润2.01亿元，同比扭亏为盈[6] - 科陆电子上半年净利润1.9亿元，同比扭亏为盈[6] - 重庆啤酒上半年净利润8.65亿元，同比下降4.03%[6] - 国药一致上半年净利润6.66亿元，同比下降10.43%[6] - 信维通信上半年净利润1.62亿元，同比下降20.18%[6]

海洋经济发展规划 - 国家发改委正着手编制"十五五"海洋经济发展规划及相关专项规划 强调创新驱动和关键核心技术突破 以实现海洋科技高水平自立自强 [1] - 将加快推动海洋传统产业转型升级 大力发展海上风电、海洋生物医药等新兴产业 积极培育海洋未来产业 [1] 数据流通与基础设施建设 - 全国已建成25个数据流通节点城市 布局16个省市区数据基础设施架构 7月底完成互联互通 [2] - 预计年底节点城市规模将扩大至50个左右 覆盖80%的省市区 为数据规模化跨域流通奠定基础 [2] ETF市场动态 - 全市场ETF规模突破4.7万亿元 年内净流入3875亿元 其中债券ETF净流入2994亿元居首 规模达5363.41亿元 [3] - 8只基准做市信用债ETF合计规模1281.7亿元 10只科创债ETF合计规模1156.9亿元 嘉实科创债ETF率先突破200亿元 [3] - 跨境ETF年内净流入1394亿元 宽基ETF、货币ETF呈现净流出状态 [3] 集成电路与数字技术发展 - 集成电路形成覆盖设计、制造、封装测试、装备材料的完整产业链 [4] - 鸿蒙系统生态设备总量突破11.9亿台 应用于手机、汽车、家电等1200多类产品 [4] - 人工智能专利数量占全球总量60% 综合实力实现整体性跃升 [4] 数据制度与市场培育 - 去年推出公共数据资源开发利用等21项政策 今年将推出数据产权等10多项制度 [5] - 全国一体化数据市场加快构建 数据交易日趋活跃 标准规范不断完善 [5] - 实施"数据要素×"行动 开展公共数据"跑起来"示范场景建设 以场景牵引释放数据价值 [5] 储能行业自律 - 149家单位参与储能行业反内卷倡议 强调合理定价与公平竞争 避免不理性低价行为 [6] 融资融券交易 - 8月13日参与融资融券交易投资者数量达52.34万名 创年内新高 环比增长9.67% [7][8] - 融资融券个人投资者数量755.68万名 机构投资者50004家 有负债投资者172.18万名 [8] 央行流动性操作 - 央行开展5000亿元6个月期买断式逆回购操作 以保持银行体系流动性充裕 [9] 开源技术框架 - 字节跳动Seed团队开源全模态PyTorch原生训练框架VeOmni 可缩短数周工程开发至几天 [10] - 智元机器人发布行业首个机器人世界模型开源平台Genie Envisioner 实现端到端推理与执行 [11]

公司经营动态 - 公司作为有限合伙人认缴出资1000万元人民币，占安徽零一雏鹰创业投资基金合伙企业出资总额的3.33%，旨在拓宽投资渠道并降低投资风险 [4] - 沙特分公司签订《沙特法赫德国王体育场分包合同》，成为沙特法赫德国王体育场项目设计及供货商，项目响应国家"一带一路"倡议与沙特"2030愿景"对接 [5] - 公司为河南子公司提供2000万元担保，以满足其生产经营资金需求 [5] 财务与资产状况 - 公司2025年6月末计提信用、资产减值损失共计9,941,898.01元，涉及应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产和存货 [8] - 本次计提减值准备将减少公司2025年半年度归属于母公司所有者净利润8,375,038.54元 [10] - 公司对应收票据、应收账款和其他应收款按照预期信用损失金额计量损失准备，对存货按成本与可变现净值孰低原则计价 [11][15] 关联交易情况 - 公司与关联方河北刘伶醉酿酒销售有限公司签订日常关联交易合同，采购酒品用于员工福利发放，交易总额144万元 [21] - 近12个月内公司累计发生各类关联交易总额为1,105.50万元，占最近一期经审计净资产的0.45% [26] - 独立董事和监事会认为关联交易价格公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形 [27][28] 投资与战略布局 - 公司拟以自有货币资金1亿元人民币投资设立全资子公司巨力索具海洋科技（天津）有限公司，聚焦海洋工程装备研发与制造 [32][34] - 设立海洋科技子公司旨在把握国家"深海科技"政策机遇，提升公司在海洋工程领域的产业化、规模化效应 [37] - 公司已掌握长期系泊产品设计、制造关键技术，并构建了三大产品线（单股永久系泊钢丝绳、系泊纤维缆、深海系泊系统配件） [37] 融资与授信 - 公司拟向河北银行保定分行申请敞口授信额度1.4亿元和低风险信额度5000万元，期限最长不超过18个月 [49] - 拟向上海浦东发展银行保定分行申请综合授信业务，授信额度为1.7亿元，期限一年 [51] - 上述授信业务由巨力集团有限公司及实际控制人提供连带责任保证担保 [49][52]

投资概述 - 公司拟以自有货币资金1亿元人民币投资设立全资子公司巨力索具海洋科技（天津）有限公司 [1] - 该投资事项已于2025年8月14日通过董事会审议 [1] - 本次投资不涉及关联交易及重大资产重组 [1] 子公司业务范围 - 子公司业务涵盖海洋工程装备研发制造、深海石油钻探设备制造、海洋水质检测仪器设备制造等 [2] - 经营包括产业用纺织制成品制造销售、合成纤维制造销售等 [2] - 涉及技术服务、技术开发、技术转让及货物进出口业务 [2] 战略背景 - 2025年政府工作报告首次将"深海科技"纳入新质生产力培育方向 [3] - 海洋经济产业基础已突破万亿元 [3] - 沿海地方政府密集出台促进海洋经济发展政策 [3] 技术基础 - 公司已掌握长期系泊产品设计制造关键技术 [4] - 突破系泊产品高疲劳性能技术瓶颈 [4] - 2024年构建三大产品线：单股永久系泊钢丝绳、系泊纤维缆、深海系泊系统配件 [4] 投资目的 - 提升海洋工程装备领域的产业化规模化效应 [4] - 构建高效服务与成本优势的核心竞争力 [4] - 对标国际同行业发展水平 [4] 实施进展 - 子公司设立尚需工商行政部门核准 [5] - 目前处于筹划阶段 [5] - 公司将及时披露后续进展情况 [5]

液冷服务器与人工智能相关公司 - 公司涉及液冷服务器、英伟达、光模块、人形机器人、华为、芯片等多个热门领域 [1] - 公司已向部分头部企业提供人形机器人相关产品 [1] 人形机器人与多元化业务布局 - 公司业务涵盖人形机器人、低空经济、数据中心、海洋经济、新能源汽车 [1] - 公司与智元机器人已实现双向持股 [1] 海洋经济与商业航天 - 公司拟投资1亿元设立子公司 [1] - 子公司经营范围包括海洋工程装备制造 [1] - 公司业务涉及海洋经济、商业航天、核电领域 [1]

六氟磷酸锂行业 - 六氟磷酸锂价格持续上涨 7月下旬以来均价54400元/吨 较上一交易日跳涨1000元/吨 7月底至今累计涨幅达8% [1] - 价格上涨受电解液企业集中备货 碳酸锂成本传导及储能需求超预期释放共同驱动 行业库存已降至1.5个月安全线 [1] - 储能装机量连续三个月同比增速超150% 带动磷酸铁锂电池需求激增 电解液企业单月采购量环比提升 [1] - 中小企业受制于氟化锂原料紧缺 实际有效产能仅恢复至设计产能六成 市场出现结构性短缺 [1] - 六氟磷酸锂被纳入《重点新材料首批次应用示范指导目录》 有望进一步强化头部企业技术壁垒 [1] 储能行业 - 中国化学与物理电源行业协会发布《关于维护公平竞争秩序促进储能行业健康发展的倡议》 截至8月14日已有152家企业参与 [2] - 参与企业涵盖锂离子电池 液流电池 钠离子电池等全产业链 前十名锂离子电池生产企业中有九家参与 [2] - 行业扩张加速导致竞争压力加大 多数企业盈利承压 随着行业出清加速 市场集中度有望提升 [2] 数字基础设施与国产操作系统 - 我国数字基础设施规模技术处于世界领先地位 截至2025年6月底5G基站总数达455万个 千兆宽带用户达2.26亿户 [3] - 国产操作系统加速崛起 鸿蒙系统生态设备总量突破11.9亿台 为1200多类产品提供智能中枢 [3] - 人工智能专利数量占全球总量60% 集成电路形成完整产业链 [3] 人工智能产业链 - AI核心技术创新将持续加速 算力层系统级算力成重要趋势 模型层聚焦多模态与长逻辑 应用层Agent有望广泛应用 [4] - 全球科技厂商加码AI投资 1.6T光模块需求有望持续释放 光互联在AI算力价值链占比有望提升 [4] - 国产算力链交换机 AIDC 算力租赁 液冷等需求及相关标的业绩有望得到释放 [4] 机器人产业 - 机器人概念股逆势拉升 世界人形机器人运动会于8月14日开幕 280支队伍参加创规模纪录 [4] - 各地发布机器人产业支持政策 给予产业补贴或消费补贴 国产机器人百花齐放 [5] - 人形机器人处于商业化爆发前夜 预计2035年全球市场规模突破1500亿美元 国产供应链加速替代 [5] 海洋经济 - 国家发展改革委着手"十五五"海洋经济发展规划编制 部署突破关键核心技术 [6] - 2024年全国海洋生产总值首次突破10万亿元 占国内生产总值7.8% [6] - 加快推动海洋传统产业转型升级 大力发展海上风电 海洋生物医药等新兴产业 [6] 市场动态 - A股成交额与两融余额连续两日双破2万亿元 历史上仅出现7次 [9] - 参与融资融券交易投资者数量创年内新高 [9] 板块热点 - RWA注册登记平台在香港正式上线 比特币价格持续大涨 [12] - 脑科学领域获政策支持 工信部等七部门印发推动脑机接口产业发展实施意见 [12] - 全国首台国产商业电子束光刻机在杭州出炉 [13] - OpenAI计划未来5个月将算力扩大一倍 带动东数西算/算力需求 [13] - 三部门印发个人消费贷款财政贴息政策实施方案 [13] - 雅鲁藏布江下游水电工程开工 总投资约1.2万亿元 [13] - 7月新能源汽车销售126.2万辆 同比增长27.4% [14]

【重点关注】 ·国家发改委：正与相关部门着手"十五五"海洋经济发展规划编制工作部署尽快突破一批关键核心技术 ·市场监管总局：上半年全国完成食品安全监督抽检263.9万批次总体不合格率为2.61% ·全国首台国产商业电子束光刻机在杭"出炉" 【国内要闻】 ·国家数据局局长刘烈宏在国新办发布会上表示，去年推出了公共数据资源开发利用等21项政策，今年 还将推出数据产权等10多项制度，一批围绕数据汇聚共享、开发利用的数据企业正在孕育兴起，标准、 规范不断推出，数据交易日趋活跃，全国一体化数据市场正在加快构建。此外，国家层面深入实施"数 据要素×"行动，开展公共数据"跑起来"示范场景建设，以场景牵引带动数据要素价值充分释放。 ·国家发展改革委区域协调发展司副司长马维晨表示，按照中央财经委员会第六次会议部署，国家发展 改革委正与相关部门一道着手"十五五"海洋经济发展规划以及相关领域专项规划的编制工作。"我们将 更加注重创新驱动，部署尽快突破一批关键核心技术，接续取得一批原创重大成果，实现海洋科技高水 平自立自强。"马维晨说，与此同时，加快推动海洋传统产业转型升级，大力发展海上风电、海洋生物 医药等新兴产业，积极培育海洋未 ...